Новости и прогнозы рынков CFD — 05-11-2019

Компоненты DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; +2.79%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -1.40%). 

Сектора S&P торгуются без единой динамики. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.8%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая война между двумя ведущими экономиками мира сократила импорт китайских товаров в США более чем на четверть, или на 35 миллиардов долларов, в первой половине этого года и подняла цены для американских потребителей, показало исследование ООН во вторник.

В течение последних 16 месяцев Пекин и Вашингтон были вовлечены в торговую вражду, хотя есть надежда, что в этом месяце может быть подписана первоначальная сделка, предлагающая некоторое облегчение.

Если это не удастся, то почти весь импорт китайских товаров в Соединенные Штаты - стоимостью более 500 миллиардов долларов - может быть затронут.

Импорт США из Китая с учетом тарифов упал до $95 млрд в период с января по июнь с  $130 млрд за тот же период 2018 года, показало исследование, опубликованное Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"В целом, результаты показывают, что тарифы Соединенных Штатов на Китай наносят экономический ущерб обеим странам, - говорится в докладе. - Потери Соединенных Штатов в значительной степени связаны с более высокими ценами для потребителей, в то время как потери Китая связаны со значительным снижением экспорта".”

Со временем китайские компании начали поглощать некоторые дополнительные тарифные издержки через снижение экспортных цен на 8% во втором квартале 2019 года, но это по-прежнему оставило 17% "на плечах потребителей США", сказал автор доклада Алессандро Никита, экономист ЮНКТАД.

Сильнее всего от тарифов США пострадал сектор импорта китайской офисной техники и коммуникационного оборудования, который сократился на $15 млрд. Со временем масштабы потерь китайского экспорта увеличились вместе с ростом тарифов, говорится в исследовании.

Исследование также показало, что другие страны активизировались, чтобы заполнить большую часть пробела, оставленного Китаем. ООН назвала Тайвань крупнейшим бенефициаром «переориентации торговли» - дополнительный экспорт в Соединенные Штаты в первой половине 2019 года составил $4,2 млрд. В основном это было офисное и коммуникационное оборудование.

Мексика увеличила экспорт в Соединенные Штаты на $3,5 млрд, главным образом сельскохозяйственной и транспортной техники и электротехники. Европейский союз увеличил поставки на $ 2,7 млрд, в основном за счет дополнительного экспорта машин.

“Чем дольше длится торговая война, тем больше вероятность того, что эти потери и выгоды будут постоянными, - сказала Никита.

В документе не анализировалось влияние китайских тарифов на импорт США в Китай, поскольку подробные данные еще не были доступны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ING, предстоящее заседание Банка Англии должно оказать довольно ограниченное влияние на фунт, поскольку исход досрочных выборов должен стать основным драйвером для фунта в ближайшие недели, а путь процентных ставок Банка Англии зависит от результатов переговоров по Брекзиту.

"Заседание Банка Англии и траектория процентной ставки (и продолжающийся сигнал о повышении) должны оказать приглушенное влияние на фунт. Сигнал о том, что денежно-кредитная политика может в конечном итоге ужесточиться, не слишком уместен, учитывая неопределенность вокруг Брекзита. Корреляции фунта с экономическим данным в настоящее время не существует. Единственным драйвером ралли фунта в прошлом месяце были изменяющиеся шансы Брекзита "без сделки", а не экономические данные. Это также предполагает ограниченное влияние руководства Банка Англии на фунт на данный момент. Если предвыборные опросы начнут показывать растущую вероятность подвешенного парламента (последний опрос от ICM показывает сужение разрыва между консерваторами и лейбористами), EUR/GBP, скорее всего, приблизится к уровню 0.8800"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена и швейцарский франк, считающиеся активами-убежищами, заметно подешевели против доллара США, поскольку растущие признаки того, что США и Китай приближаются к торговой сделке, повысили аппетит к риску и подтолкнули инвесторов к поиску более высокодоходных валют.

С другой стороны, торгово-ориентированные валюты, включая австралийский доллар, выросли, а китайская валюта поднялась до трехмесячного максимума против доллара США. Решение Центрального банка Китая сократить кредитные ставки всего на 5 базисных пунктов также увеличило тягу к риску.

Китай подталкивает президента США Дональда Трампа к отмене новых тарифов, введенных в сентябре в рамках «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем, которая, как ожидается, будет подписана в конце этого месяца, сообщили люди, знакомые с переговорами.

"Перспективы того, что сделка между США и Китаем может включать некоторое снижение существующих тарифов в США, помогли подкрепить склонность к риску", - сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,45%, на уровне 97,94. 

Китай и Соединенные Штаты ввели торговые тарифы на товары друг друга в торговой войне, которая затянулась на 16 месяцев и породила призрак глобальной рецессии. Кит Джакс, глава валютной стратегии в Société Générale, сказал, что соглашение, скорее всего, будет означать перемирие, а не мир, но добавил, что "шанс заключить сделку "фаза 1" представляется довольно хорошим".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на сокращение дефицита, сентябрьский отчет о торговле товарами в Канаде содержал определенную долю плохих новостей, по мнению аналитиков National Bank of Canada.

"Начнем с того, что двусторонняя торговля (экспорт + импорт) упала не менее чем на 1,5% м/м, что более чем компенсировало рост на 1,3% в предыдущем месяце. Справедливости ради следует отметить, что в значительной степени это ухудшение произошло из-за сокращения избытка энергии, вызванного отчасти сокращением деятельности некоторых нефтеперерабатывающих заводов США. Напомним, что Китай запретил импорт канадских товаров еще в марте. До этого около половины канадского экспорта канолы шло в Поднебесную. Что касается экспорта, то, по-видимому, торговая напряженность была, по крайней мере, частично ответственна за ежемесячное падение. Действительно, поставки сельскохозяйственной, рыбной и промежуточной пищевой продукции упали на 7,3% в сентябре, поскольку экспорт канолы упал до самого низкого уровня за последние шесть лет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics,  немного вырос в начале ноября после того, как умеренно вырос месяцем ранее. Индекс поднялся до 52,9 пункта с 52,6 пункта в сентябре. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 53,22 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 38 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 4,3 пункта выше своего долгосрочного среднего значения и на 9,3 пунктов выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два компонента улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос с 43,5 пункта до 47,0 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся на 1,1 пункта, до 61,7 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал до 50,1 пункта (минимум с февраля) с 53,6 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 37,851 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,630% против 1,413% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,60 по сравнению с 2,43 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,32% от объема размещения по сравнению с 45,80% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,93% от объема размещения по сравнению с 16,90% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 29,75% от объема размещения по сравнению с 37.30% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли во вторник, так как инвесторы ожидали новостей о потенциальном снижении торговых тарифов США и Китая и отслеживали экономические события.

Читать далее 

Как стало известно, стоимость молочной продукции подскочила на 3,7%, до $3 446 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,5% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 3,6%, составив $3 254 за метрическую тонну после того, как стабилизировалась в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока подскочила на 6,7%, до $2 924 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,4% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6379, со снижением на 0,34%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками (ISM), рост активности в сфере услуг США ускорился в октябре больше, чем ожидалось после отката в сентябре.

ISM сообщил, что непроизводственный индекс вырос до 54,7 в октябре с 52,6 в сентябре. Напомним, значение выше 50 указывает на рост активности в сфере услуг. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 53,4.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение общего индекса произошло из-за роста индекса деловой активности - до 57,0 в октябре с 55,2 в сентябре - и индекса новых заказов (до 55,6 с 53,7). Индекс занятости также продемонстрировал заметное увеличение: до 53,7 в октябре с 50,4 процента в сентябре, что указывает на ускорение темпов роста занятости в сфере услуг.

Между тем, в отчете говорится, что индекс цен упал до 56,6 в октябре с 60,0 в сентябре.

Несмотря на восстановление темпов роста сектора услуг, Энтони Нивес, председатель комитета ISM по непроизводственному бизнесу, отметил, что "респонденты по-прежнему обеспокоены тарифами, трудовыми ресурсами и геополитическим климатом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала более чем на 1% во вторник на фоне надежд на торговое соглашение между США и Китаем и оптимизма в отношении того, что Вашингтон может отменить некоторые тарифы, которые он ввел на китайский импорт.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные движения, так как инвесторы оценивают новые сообщения о торговых переговорах между США и Китаем.

Агентство Reuters сообщило в понедельник вечером,что Китай настаивает на том, чтобы президент США Дональд Трамп отменил дополнительные тарифы на китайские товары на сумму около $125 млрд., введенные в сентябре, в рамках "первой фазы" торговой сделки. Китайское издание South China Morning Post заявило сегодня, что Китаю нужны более “твердые обязательства США по отмене тарифов” для того, чтобы Си Цзиньпин посетил США для подписания "первой фазы". Как сообщили изданию источники, Пекин обеспокоен тем, что он, возможно, сделал слишком много уступок и хочет что-то от Вашингтона, чтобы " сделать сделку более сбалансированной”.

Участники рынка также получили несколько важных макро отчетов. 

Отчет, обнародованный Министерством торговли США, показал, что дефицит торгового баланса США в сентябре сократился, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта. Согласно отчету, дефицит международной торговли США в сентябре сузился до $52.5 млрд. с $55.0 млрд. в августе. Экономисты ожидали сокращения дефицита международной торговли США в сентябре до $52.2 млрд. с $54.90 млрд., о которых сообщалось месяцем ранее. Дефицит сократился, поскольку стоимость импорта упала на 1.7% до $258,4 млрд., а стоимость экспорта снизилась на 0.9% до $206,0 млрд.

Отчет Института управления поставками (ISM) указал на ускорение роста активности в сфере услуг США в октябре. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос до 54.7 в октябре с 52.6 в сентябре. Экономисты ожидали, что индикатор повысится до 53.4. 

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре количество вакансий снизилось до 7.024 млн. с 7.301 млн. в августе (пересмотрено с 7.051 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 7.211 млн. Уровень вакансий снизился на 0.2 пп, и составил 4.4%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.97%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -1.91%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали более чем на 1,5% во вторник, оказавшись пути к самому большому однодневному падению более чем за месяц, поскольку фондовые рынки вернулись к рекордным максимумам на ожиданиях, что Соединенные Штаты могут снизить тарифы на китайский импорт.

Читать далее 

Как сообщает агентство Reuters, Uber Technologies Inc (UBER) в понедельник отчиталась об убытке в третьем квартале, так как компания пытается расходовать больше, чем конкуренты, на скидки, а также инвестирует значительные суммы в приносящие убытки новые бизнес-инициативы.

Тем не менее, компания пообещала, что к концу 2021 года она станет прибыльной, поскольку квартальная выручка, поддерживаемая ее глобальным сервисом такси, превзошла ожидания.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) сообщил журналистам в ходе конференц-колла, что компания как единое целое достигнет положительной показатель скорректированная EBITDA по итогам всего 2021 года, но отказался предоставить подробную информацию о результатах отдельных бизнес-подразделений.

Аналогичное заявление в прошлую среду сделал конкурент компании, Lyft Inc (LYFT).

Расходы Uber подскочили на 33% до $4.92 млрд в последнем квартале. Валовые заказы, которые включают в себя оплату услуг такси, аренды транспортных средств на платформе Uber (мопеды, электровелосипеды и т.д.), доставки еды и грузоперевозок, выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $16.47 млрд.

В целом, чистый убыток компании увеличился до $1.16 млрд. в последнем отчетном квартале, закончившемся 30 сентября, с $986 млн. в третьем квартале 2018 года, тогда как чистый убыток в расчете на акцию сократился до $0.68 с $2.21.

“Компания Uber получила бы положительный показатель EBITDA, если бы она также не инвестировала в Uber Eats, грузовые операции и возможности автономного вождения", - отметил аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордвелл (James Cordwell).

Компания Uber, известная своим приложением для поиска и заказа такси в более чем 700 городах по всему миру, за последние годы значительно диверсифицировала свой бизнес.

Компания строит свой бизнес по грузовым автомобильным перевозкам на дальние расстояния и доставке продуктов питания Uber Eats, разрабатывая автомобили с системой автономного вождения, предлагает банковские услуги своим водителям и даже планирует запуск коммерческой службы аэротакси к 2023 году.

Общая выручка компании в третьем квартале составила $3.81 млрд., что оказалось на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и превысило оценку аналитиков в $3.69 млрд.

Но бизнес-модели Uber угрожают изменения в правовой базе. Кроме того, акционеры пока не впечатлены стремлением компании к диверсификации.

Акции UBER потеряли около 30% стоимости с момента IPO в мае, так как инвесторы теряют терпение в отношении стартапов, поддерживаемых финансированием от инвестиционных венчурных фондов, и предлагающих только неясные пути к прибыльности.

Ожидается, что давление в акциях усилится еще больше в среду, когда истекает срок ограничения на продажу акций после IPO. Некоторые аналитики ожидают, что более 80% находящихся в обращении акций компании будут доступны к продаже.

В то время как акции Uber продолжают находиться под давлением, инвесторы хотят видеть, как компания расширяет свою долю на рынке.

Количество ежемесячных активных пользователей Uber его услугами заказа такси и доставки еды, а также арендой велосипедов и т.д. выросли до 103 млн. в третьем квартале с 82 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Но они не оправдали оценки аналитиков в 105.5 млн., согласно данным IBES от Refinitiv.

Выручка сервиса заказа такси Uber выросла на 19% до $2.90 млрд. и принесла компании прибыль в $631 млн. в третьем квартале.

Выручка Uber Eats, наиболее быстро растущего подразделения компании, подскочила на 64%, но почти 40% выручки были потрачены на выплаты премий и бонусов, поскольку Uber пытается завоевать долю рынка.

"По крайней мере, в течение следующих нескольких кварталов мы по-прежнему ожидаем, что в (Eats) будет поступать много денег", - заявил финансовый директор Uber Нельсон Чай (Nelson Chai) аналитикам в понедельник.

На текущий момент акции UBER котируются по $28.76 (-7.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы не изменились по сравнению с августом.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,1% за месяц и на 2,5% в годовом выражении.

В 11:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс.

В 12:30 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса.

В 13:30 GMT США заявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. Ожидается, что уровень производительности вырос на 0,9% за квартал, а уровень себестоимости труда увеличился на 2,2%.

В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:15 GMT с речью выступит президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре количество вакансий снизилось до 7,024 млн. с 7,301 млн. в августе (пересмотрено с 7,051 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 7,211 млн. Уровень вакансий снизился на 0,2 процента, и составил 4,4 процента. Количество вакансий сократилось в частном секторе и мало изменилось в правительственной сфере. Что касается отраслей, число вакансий уменьшилось в секторе здравоохранения и социальной помощи (-124 000), розничной торговли (-102 000) и федерального правительства (-19 000).

Кроме того, стало известно, что в сентябре найм составил 5,934 млн. против 5,884 млн. в августе. Уровень найма не изменился, и составил 3,9 процента. Количество наемных работников мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм снизился в федеральном правительстве (-30 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,498 млн. против 3,601 млн. в августе. Уровень увольнений снизился на 0,1 процента, и составил 2,3 процента. Число увольнений мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере  Количество увольнений снизилось в сфере проживания и питания (-74 000), а также в сфере недвижимости, аренды и лизинга (-19 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американские поставщики услуг сообщили о дальнейшем замедлении роста деловой активности в октябре, поскольку новый бизнес стагнировал, а экспортный спрос продолжал падать. Маржинальное расширение было самым слабым с начала 2016 года и привело к резкому сокращению численности рабочей силы с декабря 2009 года. Тем не менее, компании отметили несколько более оптимистичный прогноз на предстоящий год. Несмотря на то, что цены на сырье выросли впервые с июля, это увеличение было лишь незначительным, и впоследствии цены на продукцию в целом не изменились.

С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от IHS Markit в октябре составил 50,6, снизившись с 50,9 в сентябре. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,0.

Общее расширение деловой активности оставалось сдержанным в Октябрь.

Составной индекс деловой активности IHS Markit Composite составил 50,9 в октябре, немного снизившись с 51,0 в сентябре и сигнализируя лишь о незначительном росте производства в частном секторе. 

Самый медленный рост деловой активности в секторе услуг с февраля 2016 года замедлил общий рост, компенсируя признаки более быстрого роста в обрабатывающей промышленности. Рост новых предприятий частного сектора в октябре был близок к стагнации, так как в целом неизменный спрос клиентов сектора услуг перевешивал более быстрый рост новых заказов у производителей. Между тем, экспортный спрос ослаб в течение третьего месяца подряд.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, сказал:

• Хотя в октябре наблюдались признаки выхода производства из своего недавнего мягкого патча, гораздо более крупный сектор услуг оставался в упадке, поскольку приток новых рабочих мест сократился впервые с 2009 года. Вместе взятые, опросы обрабатывающей промышленности и сферы услуг, следовательно, показывают, что экономика США начала разочаровывать в четвертом квартале, что соответствует росту ВВП на уровне менее 1,5%.

• Поскольку приток новых рабочих мест иссякает, фирмы полагаются на ранее размещенные заказы для поддержания текущего роста производства, а это означает, что темпы расширения могут еще больше ослабнуть в ближайшие месяцы, если спрос не оживится. 

• Такое ослабление индекса занятости в рамках исследования, скорее всего, повлияет на официальные цифры рабочих мест по мере приближения к концу года.

• Однако новости ни в коем случае не были полностью негативными. Фирмы становятся более оптимистичными в отношении предстоящего года на фоне ослабление торговой напряженности и стимулов от более низких процентных ставок. Тем не менее, общая степень оптимизма остается резко ниже, чем в то же время прошлого года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Регистрация новых автомобилей в Великобритании снизилась в октябре, поскольку экономическая и политическая неопределенность продолжала оказывать давление на доверие потребителей, показали данные Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Продажи новых автомобилей снизились в октябре в годовом исчислении на -6,7% до 143,251 единиц. С начала года продажи автомобилей снизились на -2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Падение отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении зон дизельного топлива и чистого воздуха, замедление экономического роста и неопределенность в отношении Brexit, говорится в сообщении SMMT.

“Тем не менее, в целом рынок остается непростым, поскольку октябрь стал восьмым месяцем спада и нуждается в подрыве доверия”, - сказал исполнительный директор SMMT Майк Хоус.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $57.20 (+1.15%)

Золото $1,492.70 (-1.22%)

Импорт Канады упал на -1,7% в сентябре, а экспорт сократился на -1,3% и в результате дефицит торгового баланса сократился с -1,2 млрд. в августе до -978 млн. в сентябре.

Общий объем импорта упал на -1,7% до 50,8 млрд долларов в сентябре. Снижение наблюдалось в 7 из 11 разделов, в то время как в других разделах наблюдалось умеренное увеличение. Общий объем импорта за первые девять месяцев года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В реальном выражении  импорт сократился на -1,6% в сентябре.

Общий объем экспорта упал на -1,3% до 49,8 млрд. в сентябре, что в значительной степени компенсировало рост в августе. Снижение наблюдалось в 7 из 11 разделов. Несмотря на ежемесячное снижение, общий объем экспорта с начала 2019 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В реальном выражении экспорт сократился на -2,1% в сентябре.

Импорт из других стран, кроме США, упал на -4,1% в сентябре. Экспорт в другие страны, кроме США, сократился на -3,3%, снижаясь второй месяц подряд.  В результате дефицит торгового баланса Канады с другими странами, кроме США, сократился с -6,1 млрд в августе до -5,7 млрд в сентябре.

Экспорт в США в сентябре снизился на -0,6%, а импорт сократился на -0,4%. В результате сальдо торгового баланса Канады с США незначительно сократилось с 4,9 млрд долларов в августе до 4,8 млрд долларов в сентябре.

После публикации роста на 4,8% во втором квартале экспорт упал на -2,3% в третьем квартале. Сокращение экспорта энергоносителей было причиной более двух третей сокращения. Импорт снизился на -0,6% в третьем квартале. 

В реальном выражении экспорт сократился на -0,5% в третьем квартале, после увеличения на 3,5% во втором квартале. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,083.75 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 8,240.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как  оптимизм инвесторов в отношении сделки США и Китая усилился после сообщений о том, что обе стороны рассматривают возможность отмены тарифов.

Агентство Reuters сообщило в понедельник вечером,что Китай настаивает на том, чтобы президент США Дональд Трамп отменил дополнительные тарифы на китайские товары на сумму около $125 млрд., введенные в сентябре, в рамках "первой фазы" торговой сделки. Представитель США также заявил агентству, что судьба тарифов, запланированных на 15 декабря, рассматривается в рамках переговоров.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства торговли США, который показал, что дефицит торгового баланса США в сентябре сократился, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта. Согласно отчету, дефицит международной торговли США в сентябре сузился до $52.5 млрд. с $55.0 млрд. в августе. Экономисты ожидали сокращения дефицита международной торговли США в сентябре до $52.2 млрд. с $54.90 млрд., о которых сообщалось месяцем ранее. Дефицит сократился, поскольку стоимость импорта упала на 1.7% до $258,4 млрд., а стоимость экспорта снизилась на 0.9% до $206,0 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Uber (UBER). Компания отчиталась об убытке за третий квартал в $0.68 на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза Уолл-стрит на уровне -$0.84. Квартальная выручка компании превысила ожидания аналитиков, и она заявила, что достигнет прибыльности в 2021 году. Валовые заказы не оправдали прогнозов аналитиков. Акции UBER на премаркете снизились на 6.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT.

• Экономика США получила противоречивые сигналы

• Риски для экономики США по-прежнему снижаются

• Не стоит сбрасывать со счетов мысль о том, что США могут загнать себя в рецессию

• Следует внимательно следить за тем, будет ли снижение ставок в этом году нацелено на экономику США.

• Наибольшее повышение экономики США будет связано с уменьшением неопределенности

• Экономические препятствия в основном обусловлены неопределенностью в торговле и политике

• Риск замедления глобального роста влияет на США

Баркин не является членом ФРС с правом голоса в 2019 году и не будет участвовать в голосовании по монетарной политике в 2020 году. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Отчет Министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал, что дефицит торгового баланса США в сентябре сократился, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта.

Дефицит международной торговли США в сентябре сузился до -$52,45 млрд против -$52,20 млрд. По прогнозам экономистов дефицит международной торговли США в сентябре сократится до -$52,20 млрд против -$54,90 млрд, о которых сообщалось месяцем ранее.

Дефицит сократился, поскольку стоимость импорта упала на -1,7% до $258,4 млрд, а стоимость экспорта снизилась на0,9% до $206,0 млрд.

США зарегистрировали свой первый излишек нефти в размере $252 млн с 1978 года, поскольку страна продолжает наращивать объемы производства энергии.

Поскольку администрация президента США продолжает предпринимать усилия по закрытию первой фазы соглашения о тарифах с Китаем, торговый баланс остается выше того, который был, когда президент Дональд Трамп вступил в должность. Потребители продолжают требовать иностранные товары в условиях десятилетнего экономического роста.

В годовом исчислении текущий торговый дефицит на 5,4% выше, чем за тот же период в 2018 году.

Поскольку обе США и Китай работают над торговым соглашением, дефицит с Китаем сократился на -3,1% до $28 млрд за месяц. 

Самый большой профицит был зафиксирован с Южной и Центральной Америкой в $​​5 млн, в то время как самый большой дефицит после Китая был с Европейским союзом в -$15,7 млрд. США также продолжают испытывать дефицит торгового баланса в Мексике (-$9,1 млрд), Японии (-$5,9 млрд) и Германии (-$5 млрд).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Daiwa Securities повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Outperform; целевая стоимость повышена до $250

EUR/USD: 1.1200 (710 млн)

USD/JPY: 108.00 (480 млн), 108.15 (405 млн), 110.00 (740 млн)

GBP/USD: 1.2890 (245 млн), 1.2900 (1.5 млрд), 1.2950 (752 млн), 1.3000 (294 млн)

AUD/USD: 0.6810 (521 млн), 0.6900 (1.0 млрд), 0.6905 (508 млн)

NZD/USD: 0.6350 (416 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выросли ориентированные на торговлю валюты, в том числе австралийский доллар, причем китайская валюта готова к самому большому ежедневному скачку за последние три месяца на фоне растущих признаков того, что Пекин и Вашингтон приближаются к торговой сделке.

Решение центрального банка Китая сократить кредитные ставки всего на 5 базисных пунктов также повысило общий аппетит к риску, так как воспринимаемая безопасная гавань японская иена и швейцарский франк ослабли на треть процентного пункта.

Китай подталкивает президента США Дональда Трампа отменить дополнительные тарифы, введенные в сентябре в рамках «фазы 1» торгово-экономического соглашения между США и Китаем, которое, как ожидается, будет подписано в конце этого месяца, говорят люди, знакомые с переговорами.

Юань, торгующийся на оффшорном рынке, подскочил на 0,7% до своего самого сильного с 5 августа.

Валюта удержала свой рост даже после того, как центральный банк Китая впервые с начала 2016 года снизил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на один год, хотя и предпочел сокращение на 5 б.п., которое Коммерцбанк назвал «крошечным».

Доллар США практически не изменился по отношению к корзине основных валют, но вырос на 0,3% по отношению к иене  и швейцарскому франку.

Оптимизм распространился на другие валюты: австралийский доллар близок к недавним трехмесячным максимумам и является самым высоким по отношению к иене с конца июля.

ЕUR/USD: пара, после роста с начала европейских торгов до $1.1140, вновь начала снижаться, опустившись ниже вчерашнего минимума и достигнув уровня $1.1110

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом, отступив от достигнутого вчера минимума $1.2875. Пара выросла к $1.2915

USD/JPY: в течение европейской сессии пара продолжает рост, начатый в конце торгов пятницы, почти полностью вернув утраченные на прошлой неделе позиции. Пара выросла до Y108.80 после снижения на прошлой неделе до минимума 11 октября Y107.90.

В 13:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг от Markit за октябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 3-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $0.32 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.52.

Квартальная выручка компании составила $3.559 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.586 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывает заработать $2.07-2.11 на акцию (против ранее прогнозируемых $1.95-2.05 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $2.05 на акцию) при выручке в $14.15-14.35 млрд. (против ранее прогнозируемых $14.3-14.6 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $14.38 млрд.).

Акции ARNC на премаркете снизились до уровня $28.50 (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Allergan (AGN) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.25 в расчете на одну акцию (против $4.25 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.20.

Квартальная выручка компании составила $4.026 млрд. (+2.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.881 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают заработать >$16.55 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $16.74 при выручке в $15.6-15.8 млрд. против ее предыдущего прогноза в $15.4-15.6 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $15.58.

Акции AGN на премаркете выросли до уровня $179.74 (+0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом после разочаровывающих новостей о доходах таких компаний, как Pandora, Adecco Group и Telefonica. Основополагающие настроения были подкреплены надеждами на торговую сделку между США и Китаем, которая может способствовать росту мировой экономики.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,1% после роста на 1% в понедельник и закрытия на самом высоком уровне с 15 апреля 2015 года.

Датский производитель ювелирных изделий Pandora снизил капитализацию почти на 12% после того, как неожиданно потерял чистую прибыль в третьем квартале и сократил прогноз по росту выручки.

Акции Sanofi упали на -1%. Французский производитель лекарств заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утвердило дополнительную заявку на получение лицензии на биологические препараты для четырехвалентной вакцины против гриппа или противогриппозной вакцины против гриппа для применения у взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Рыночная стоимость Vonovia SE, немецкая компания по жилой недвижимости, упала более чем на -1 процент, несмотря на то, что компания сообщила об увеличении средств Группы за девять месяцев от операционной деятельности и опубликовала позитивный прогноз на 2020 год.

Компания по производству специальных химикатов Evonik Industries подскочила на 4,7 процента. Компания сообщила, что ее чистая прибыль за третий квартал выросла до 1,48 млрд евро с 329 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Бренд элитной одежды Hugo Boss прибавил около 1% стоимости бумаг после того, как сказал, что в четвертом квартале ожидает восстановления операционной прибыли.

Группа Air France-KLM снизилась на -1,2% после того, как сообщила, что наметит свои стратегические приоритеты и финансовую траекторию в течение следующих пяти лет.

Британский табачный гигант Imperial Brands увеличил капитализацию на 1,7%, так как он сообщил о снижении своей прибыли в 2019 финансовом году по сравнению с прошлым годом.

На экономических новостях, сектор услуг Великобритании не показал никаких изменений в объеме производства в октябре, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос до 50,0 в октябре с 49,5 в сентябре. Это было выше прогноза 49,8. Тем не менее, чтение было одним из самых низких за последние десять с половиной лет.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.68 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.84.

Квартальная выручка компании составила $3.813 млрд. (+29.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.685 млрд.

Компания также улучшила прогноз показателя EBITDA на 2019 ФГ на $250 млн. до ($2.9)-($2.8) млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $29.13 (-6.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Замедление экономического роста в еврозоне с прошлого года может быть более резким, чем ожидалось, но это не обязательно означает, что рецессия надвигается, заявил во вторник глава фонда спасения еврозоны Клаус Реглинг.

«Мы находимся в фазе замедления, но не рецессии», - сказал Реглинг на конференции в Никосии.

Валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,2% во втором квартале, после роста на 0,4% в первые три месяца года, показали данные Евростата в сентябре.

Это подтверждает мрачные перспективы валютного блока из 19 стран, который сталкивается с двойными угрозами и неопределенностью со стороны Brexit и глобальных торговых войн.

Реглинг, возглавляющий Европейский механизм стабильности, организацию, которая предлагает помощь колеблющимся экономикам зоны евро, сказал, что в еврозоне есть сильные экономические основы, и этот рост близок к потенциалу.

«Мы должны помнить, что не каждое циклическое замедление приводит к рецессии, и не каждая рецессия подразумевает новый кризис», - сказал Реглинг. - «Важно взглянуть на основную динамику. Это замедление роста связано главным образом с внешними факторами, в то время как внутренний спрос остается устойчивым ».

Он сказал, что зона единой валюты сейчас лучше подготовлена ​​для преодоления любых будущих кризисов, чем десять лет назад.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Создатель электронных таблиц AirTable: "Никто не понимал нашу идею, а теперь она стоит миллиард"

Ховард Лю - сооснователь и руководитель стартапа AirTable. Его компания, согласно последним оценкам инвесторов, оценивается в 1,1 млрд долларов, несмотря на то, что продукт AirTable появился на рынке всего четыре года назад. Лю без всякой иронии говорит, что его идея может принести десятки миллиардов, а компания может вырасти до масштабов Amazon, Google и Facebook.

Лю считает, что в будущем люди будут пользоваться программным обеспечением совсем иначе, чем сейчас. На этом и основана бизнес-идея: его компания делает электронные таблицы. Самые обыкновенные, но лучше, проще и удобнее.

Microsoft в Японии попробовал давать выходные по пятницам. Производительность выросла

Четырехдневный рабочий день повышает продуктивность компании - к такому выводу пришли в японском филиале корпорации Microsoft, разрешив сотрудникам месяц не работать по пятницам.

«Коммерсантъ»

СМИ узнали о споре России и Всемирного банка о Doing Business с 2012 года

Глава Минфина России Антон Силуанов и глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин с 2012 года обсуждают проблемы в составлении рейтинга Doing Business, которым занимается Всемирный банк. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Bloomberg

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики 

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg. Такой страной является южноамериканская Гайана.

Как заявили в МВФ, экономика этой страны в 2020 году вырастет на 86%. Эксперты отметили, что такой рост в 14 раз больше, чем ожидается в Китае.

По мнению специалистов, такому явлению способствует нахождение нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil. Годовой ВВП Гайаны равен $4 млрд, но в 2024 году ожидается на уровне $15 млрд.

Россия и Турция все еще сильно зависят от доллара

Россия и Турция заключили пакт об использовании местных валют. Несмотря на все разговоры о борьбе с господством Вашингтона, эти страны все еще довольно сильно зависят от американской валюты, пишет автор.

Forbes

«Хуавэй» поднимается в России из-за «технологической войны»

«Хуавэй» набирает вес на российском рынке, продвигая свои недорогие устройства. Российские специалисты шутят: «Если ты пользуешься „Эппл“, тебя слушает Вашингтон. Если ты пользуешься „Хуавэй“, тебя слушает Пекин. Что лучше?»

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сектор услуг Великобритании не показал никаких изменений в объеме производства в октябре, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос до 50,0 в октябре с 49,5 в сентябре. Это было выше прогноза 49,8. Тем не менее, чтение было одним из самых низких за последние десять с половиной лет.

Хотя оценка свидетельствует о небольшом улучшении сентябрьского сокращения, уровни бизнеса были поддержаны существующими контрактами, поскольку объем новых работ еще больше сократился. Это привело к увеличению потерь рабочих мест в секторе, показал опрос.

12-месячный прогноз активности в сфере услуг улучшился до трехмесячного максимума, поскольку ряд компаний ожидали, что Brexit будет разрешен в начале следующего года.

Сводный индекс выпуска вырос до 49,5 в октябре с 48,8 в сентябре. Тем не менее, оценка ниже 50 указывает на сокращение.

"Октябрьское чтение исторически согласуется с сокращением ВВП ежеквартально на 0,1%, аналогично темпам сокращения ВВП, о которых свидетельствуют опросы в третьем квартале", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ОПЕК пересмотрела в сторону понижения свой прогноз роста мирового спроса на нефть как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе, сославшись на жесткие рыночные условия и «признаки стресса» в мировой экономике.

В своем ежегодном отчете World Oil Outlook (WOO), за которым внимательно следят, во вторник группа производителей с доминированием на Ближнем Востоке заявила, что последние 12 месяцев вновь стали «вызовом» для энергетических рынков.

«В мировой экономике появились признаки стресса, а перспективы глобального роста, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, неоднократно пересматривались в течение прошедшего года», - заявила ОПЕК.

В результате ОПЕК снизила свои прогнозы роста мирового спроса на нефть до 104,8 млн. баррелей в сутки  к 2024 году и до 110,6 млн. баррелей в сутки к 2040 году.

Группа производителей из 14 стран ожидает, что спрос на нефть продолжит расти «относительно здоровыми темпами» в течение следующих пяти лет, прогнозируя увеличение на 6,1 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2018 года.

Средний рост составит около 1 млн баррелей в сутки в среднесрочном периоде, заявила ОПЕК, при этом дополнительный спрос, скорее всего, будет поступать в основном из стран, не входящих в ОЭСР.

В долгосрочной перспективе мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет примерно на 12 млн. баррелей в сутки, увеличившись с 98,7 млн. баррелей в сутки в 2018 году до 110,6 млн. баррелей в сутки в 2040 году. Индия считается страной с самым быстрым ростом спроса на нефть и самым большим дополнительным спросом в течение следующих двух десятилетий.

"На глобальном уровне прогнозируется замедление роста с уровня 1,4 млн баррелей в сутки в 2018 году до примерно 0,5 млн баррелей в сутки к концу следующего десятилетия", - говорится в докладе ОПЕК.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне новых надежд на дальнейший прогресс в торговых переговорах между США и Китаем.

Настроения еще более возросли после того, как Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность снижения тарифов на китайский импорт на $112 млрд.

Ожидается, что Трамп и Си скоро встретятся в США, чтобы подписать первый этап торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,54%, а гонконгский индекс Hang Seng повысился на 0,49% после того, как МИД Китая заявил, что президент Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп находятся в постоянном контакте «различными способами».

Японские акции достигли 13-месячного максимума, так как трейдеры вернулись к торгам после длинных праздничных выходных.

Производитель строительной техники Komatsu увеличил капитализацию на 5,4%, а Hitachi Construction Machinery - на 5,1% в надежде на сделку между США и Китаем.

Акции Sumco Corp выросла более чем на 3%, а Renesas Electronics поднялась на 7%.

Бумаги SoftBank Group подорожали на 2,4% после заявления, что во втором квартале компания получит Y277 млрд ($ 2,56 млрд) в виде дохода от инвестиций по методу долевого участия.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыться с незначительным ростом после того, как Резервный банк Австралии принял выжидательный подход, сохранив ключевую процентную ставку на историческом минимуме 0,75%.

Westpac Banking Corp потерял -2,6% стоимости бумаг после того, как второй по величине кредитор страны объявил о завершении размещения акций на $2 млрд. Три других крупных банка выросли на 0,4–0,8%.

Рост цен на нефть привел к увеличению стоимости акций энергетических компаний: Woodside Petroleum и Origin Energy увеличили капитализацию примерно на 1%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto получили более 1% стоимости бумаг каждый, в то время как золотодобытчики Evolution, Newcrest Mining и St Barbara упали на 2-3%.

На экономических новостях, сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в октябре, и более быстрыми темпами, показал последний опрос, проведенный Австралийской отраслевой группой. Индекс производительности сектора услуг составил 54,2 против 51,5 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть стабилизировались, поскольку инвесторы следили за данными по запасам США, которые должны были появиться позже, после двух дней роста на положительных экономических данных и надежд на торговую сделку между Вашингтоном и Пекином.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4 цента до $62,17  за баррель после роста на 0,7% на предыдущей сессии.

Американские фьючерсы на нефть подешевели на 1 цент до $56,53  за баррель после роста на 0,6% в понедельник.

Запасы сырой нефти в США, по прогнозам, увеличились на прошлой неделе, в то время как запасы нефтепродуктов, вероятно, сократились, предварительный опрос Reuters показал в понедельник.

По оценкам пяти аналитиков, опрошенных агентством Reuters, запасы нефти выросли на 2,7 млн ​​баррелей за неделю до 1 ноября.

Нефть была поддержана надеждами на торговую сделку, которая может повысить спрос.

Аналитики считают, что улучшение показателей роста занятости в США в октябре и пересмотр в предыдущие два месяца в сторону повышения также помогают ценам на нефть.

Что касается предложения, то Россия сократила добычу нефти до 11,23 млн. баррелей в сутки  в прошлом месяце с 11,25 млн. баррелей в сутки в сентябре, но снова не выполнила свои обязательства по пакту об ограничении добычи.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители - группа, известная как ОПЕК + - с тех пор января осуществило сделку по выходу сократить нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что сочетание фискальных и монетарных стимулов даст больший импульс экономике, чем индивидуальные фискальные и монетарные шаги, а это говорит о том, что правительство может сыграть более значительную роль в стимулировании экономического роста

Курода сказал, что Банк Японии не будет рассчитывать на какие-либо шаги по смягчению с решением правительства увеличить расходы, подчеркнув, что сохранение одних только сверхнизких процентных ставок усилит эффект фискальной политики.

“Если правительство увидит необходимость использовать фискальную политику (для поддержки роста), сочетание фискальной и монетарной политики окажет большее влияние, чем развертывание фискальных и монетарных шагов отдельно", - сказал он журналистам во вторник.- “Это не означает, что у нас есть какой-то конкретный план по монетарным шагам в тандеме с большими государственными расходами.”

Некоторые японские законодатели призывают увеличить расходы, если повышение налога с продаж в октябре подтолкнет страну к рецессии.

Под политическим контролем, получившим название «контроль кривой доходности», Банк Японии обязуется руководить краткосрочными ставками на уровне -0,1%, а доходность 10-летних облигаций - около 0%.

На прошлой неделе центробанк оставил политику стабильной, но скорректировал свои прогнозы, заявив, что будет поддерживать сверхнизкие ставки или даже сокращать их столько, сколько необходимо для оценки зарубежных рисков.

Курода неоднократно заявлял, что если Банк Японии смягчится, то он будет стремиться снизить краткосрочные и среднесрочные затраты по займам, не вызывая чрезмерного снижения доходностей сверхдолгосрочных облигаций.

По его словам, одним из способов не допустить слишком сильного падения долгосрочной доходности может стать выпуск правительством более долгосрочных облигаций.

“Если бы правительство выпустило 50-летние государственные облигации или более 20-ти, 30-ти и 40-летние облигации, это могло бы предотвратить чрезмерное падение доходностей сверхдолгосрочных облигаций”,- сказал он.

Курода ожидает, что глобальный рост ускорится к середине следующего года, примерно на шесть месяцев позже, чем ожидал Банк Японии.

Он поддержал свой оптимистичный взгляд на экономику Японии, заявив, что она будет поддерживать умеренное расширение значительных капитальных затрат и ограниченный рынок труда, что помогает домохозяйствам пережить боль от повышения налога с продаж в октябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в октябре,  показали данные, опубликованные Британским розничным консорциумом (BRC) и KPMG.

Сопоставимые продажи выросли на 0,1% в годовом исчислении в октябре, тогда как экономисты прогнозировали нулевой рост. В то же время общий объем розничных продаж вырос на 0,6% в годовом исчислении.

По словам Хелен Дикинсон, исполнительного директора BRC, розничные торговцы начали необычный период скидок в октябре этого года.

По словам Дикинсона, поскольку Brexit все еще не решен, а декабрьские выборы создают новую неопределенность, розничные торговцы будут нервно смотреть в ближайшие месяцы.

По словам Пола Мартина, партнера, главы британской компании KPMG, после нескольких разочаровывающих месяцев любые крошечные намеки на рост приветствуются.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар США вырос против иены, так как инвесторы с оптимизмом относятся к тому, что Соединенные Штаты и Китай находятся на грани достижения предварительного соглашения о сокращении своей торговой войны.

Иена и швейцарский франк, две валюты, которые часто покупаются в качестве безопасных убежищ во времена экономических или политических конфликтов, несли убытки, поскольку инвесторам стало удобнее брать на себя риск.

В последние дни Пекин и Вашингтон дали обнадеживающие признаки прогресса в торговых переговорах. Правительство США рассматривает возможность снижения некоторых тарифов на китайские товары, сообщает Financial Times в понедельник.

Bloomberg также сообщил, что Китай рассматривает места в Соединенных Штатах, где он мог бы подписать так называемое торговое соглашение «фаза 1».

Обе страны ввели торговые тарифы на товары друг друга в торговой войне, которая длилась 16 месяцев и вызвала призрак глобальной рецессии.

Любой прогресс в урегулировании спора подписания договора может потенциально укрепить доллар и более рискованные активы, ослабить беспокойство по поводу экономических перспектив и снизить потребность в агрессивном смягчении денежно-кредитной политики.

На оффшорном рынке курс юаня немного вырос до 7,0255 за доллар, подкрепленный надеждами на торговую сделку. 

Ранее во вторник Народный банк Китая впервые с начала 2016 года снизил процентную ставку по среднесрочному кредиту, чтобы поддержать замедление экономики.

Австралийский доллар оставался стабильным после того, как Резервный банк Австралии (РБА) оставил денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось, и заявил, что основной неопределенностью по-прежнему остается прогноз потребительских расходов.

Во вторник центральный банк Австралии оставил денежную ставку на рекордно низком уровне 0,75% и вновь выразил обеспокоенность по поводу потребительских расходов. РБА заявил, что ставки, вероятно, останутся низкими в течение длительного периода.

Многие экономисты ожидают, что РБА снизит ставки, по крайней мере, один раз в начале следующего года, чтобы помочь оживить инфляцию и замедление экономики.

Пара EUR/USD вчера после роста к максимуму четверга ($1.1175), вскоре стремительно снизилась к $1.1125, утратив все завоеванные позиции. Сегодня EUR/USD торгуется в диапазоне: на ранних торгах снизилась к $1.1120, однако, вскоре выросла до $1.1130, но на момент написания статьи снова стремительно опустилась и торгуется, около $1.1120. Пара тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.1125), но на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется выше линии МА (200) Н4 ($1.1040), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к $1.2875 и закрыла день, около $1.2880. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2975-90), немного выше вчерашнего минимума. GBP/USD тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2885), но на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется выше МА (200) Н4 ($1.2600), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера торговалась с ростом, достигнув Y108.65 и закрыла день, около Y108.55. Сегодня пара продолжает расти и на момент написания статьи достигла Y108.80. Пара USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.60), и находится выше линии МА (200) H4 (Y108.05), под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за сентябрь. В 13:30 GMT США и Канада заявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 14:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг от Markit за октябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 3-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по изменению числа безработных за октябрь

В 13:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 1 ноября

В 14:30 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 16:30 GMT США проведет размещение 52-недельных векселей

В 18:30 GMT США проведет размещение 3-летних облигаций

В 21:30 GMT США опубликует Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 1 ноября

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    +0,2%

CAC     +0,2%

DAX     +0,2%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, так как инвесторы ждут новостей о возможной торговой сделке между США и Китаем и будут следить за развитием экономики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Частный сектор Китая в октябре вырос немного более быстрыми темпами, показали данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства Caixin вырос до 52,0 в октябре с 51,9 в сентябре.

Оценка выше 50 указывает на расширение сектора. Оценка показала самый быстрый рост в секторе за шесть месяцев.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам сектора услуг снизился до 51,1 с 51,3 в сентябре. Это стало самым медленным ростом активности в сфере услуг за восемь месяцев и соответствовало ожиданиям экономистов. 

“Китая продолжала восстанавливаться в целом в октябре, в основном благодаря показателям производственного сектора”, - сказал Чжэншен Чжун, директор по макроэкономическому анализу в CEBM Group. - “Основа для стабилизации экономического роста еще нуждается в консолидации”.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1208 (2854)

$1.1176 (2918)

$1.1163 (3610)

Цена на момент написания обзора: $1.1127

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1094 (3812)

$1.1048 (2512)

$1.0999 (3974)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 77011 контракта (согласно данным за 4 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3974);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3010 (1542)

$1.2970 (1683)

$1.2940 (873)

Цена на момент написания обзора: $1.2879

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2856 (184)

$1.2827 (339)

$1.2752 (1137)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 26135 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3252);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 29736 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3166);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 1,14 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Китая во вторник впервые с начала 2016 года снизил процентную ставку по среднесрочному кредиту (MLF), так как директивные органы работают над тем, чтобы поддержать замедление экономики, вызванное снижением спроса в стране и за рубежом.

Народный банк Китая (НБК) заявил на своем веб-сайте, что он снижает ставку по годичным кредитам MLF на 5 базисных пунктов до 3,25% с 3,30% ранее.

НБК заявила, что инвестировала 400 млрд юаней ($56,92 млрд) в финансовые учреждения с помощью инструмента ликвидности, что немного меньше, чем партия займов MLF на сумму 403,5 млрд юаней, срок погашения которых ожидается во вторник.

Решение НБК урезать среднесрочные затраты по займам было принято после того, как оно удивило рынки, не выдав целевых среднесрочных кредитов в октябре, что усилило неопределенность в отношении того, как политики планируют стабилизировать замедление экономики.

В примечании в конце прошлой недели аналитики Nomura сохранили свой прогноз, что рост реального ВВП Китая замедлится до 5,8% в четвертом квартале, что приведет к большей волатильности рынка.

«В ближайшие кварталы Пекин, скорее всего, введет больше мер по смягчению политики, чтобы стабилизировать настроения рынка и поддержать рост, но пространство гораздо более ограничено, чем в предыдущие циклы ослабления, особенно в условиях растущей инфляции ИПЦ», - сказали они.

Экономический рост Китая замедлился до почти 30-летнего минимума в 6,0% в третьем квартале из-за слабого внутреннего и мирового спроса и затянувшейся китайско-американской торговой войны.

Но участники рынка широко полагали, что возможности НБК для смягчения денежно-кредитной политики были ограничены опасениями по поводу роста долговых рисков и недавнего скачка потребительской инфляции до почти 6-летних максимумов, хотя последняя была в основном обусловлена ​​ростом цен на свинину.

Центральный банк также неожиданно сохранил свою новую базовую ставку кредитования без изменений при ежемесячном фиксировании в октябре впервые с момента своего дебюта. Он урезал курс в августе и сентябре.

Новая основная ссудная ставка (LPR) привязана к ставке MLF, которая определяется более широким спросом финансовой системы на ликвидность центрального банка.

НБК также заявил, что не будет проводить свои регулярные операции на открытом рынке во вторник. Соглашения об обратном выкупе не были установлены до наступления срока погашения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений после снижения ставки на четверть пункта в октябре.

Правление Резервного банка Австралии, которым руководит Филипп Лоу, решило оставить без изменений ставку наличности на рекордных 0,75%.

Центральный банк снизил свои ключевые процентные ставки в этом году три раза.

Политики заявили, что смягчение денежно-кредитной политики с июня поддерживает рост занятости и доходов и возврат инфляции к среднесрочному целевому диапазону.

Банк подтвердил, что он готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, если это необходимо для поддержки устойчивого роста экономики, полной занятости и достижения целевого показателя по инфляции с течением времени.

Кроме того, банк прогнозирует, что в Австралии потребуется длительный период низких процентных ставок для достижения полной занятости и достижения целевого показателя инфляции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне усилившихся надежд на заключение торговой сделки между США и Китаем. 

Читать далее