Новости и прогнозы рынков CFD — 11-10-2019

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+2,74%). Меньшее повышение зафиксировали канадский доллар (+0,83%), евро (+0,63%), австралийский доллар (+0,45%) и новозеландский доллар (+0,41%). Снижение зафиксировали только японская иена (-1,37%) и швейцарский франк (-0,17%).

В понедельник доллар США немного вырос по отношению к корзине основных валют, так как трейдеры ожидали торговых переговоров между США и Китаем для получения подсказок о состоянии затянувшейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином, даже несмотря на то, что шансы на сделку казались низкими. Общий аппетит инвесторов к риску в понедельник был слабым после того, как в отчете Bloomberg говорилось, что китайские чиновники неохотно соглашаются на широкую торговую сделку президента США Дональда Трампа. Возобновившиеся опасения по поводу торговой войны оказали давление на ориентированные на торговлю валюты, такие как австралийский доллар, который упал примерно на 0,5% против доллара США. Инвесторы также ожидали протокола заседания ФРС США, чтобы узнать, будет ли ФРС снижать ставки на своем октябрьском заседании.

Во вторник доллар США подорожал против основных валют, несмотря на разочаровывающие данные по ценам производителей и падение доходности 10-летних гособлигаций США. Спрос на доллар в качестве безопасного убежища усилился на фоне противоречивых новостей с торгового фронта. Китайская газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что власти Китай ослабили свои надежды на разрешение торгового спора в преддверии переговоров с США. Издание отметило, что вице-премьер Китая Лю Хэ, который будет возглавлять торговую делегацию страны, не будет иметь звания "специального посланника", что говорит о том, что он не получил никаких конкретных указаний от президента КНР Си Цзиньпина. Более того, по информации SCMP, китайская делегация может вернуться домой с переговоров на один день раньше, чем планировалось. Однако, издание Global Times заявило, что Китай "искренне” надеется заключить торговую сделку с США. В фокусе также находились новости о том, что правительство США расширило свой торговый "черный список", включив в него несколько ведущих китайских компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, наказав Пекин за дискриминацию преимущественно мусульманских этнических меньшинств.

В среду доллар США значительно вырос по отношению к японской иене на фоне возрожденных надежд на мирное урегулирование торговой войны между США и Китаем после сообщения о том, что Китай все еще готов согласиться на частичную торговую сделку с Соединенными Штатами. В докладе от Bloomberg цитировался чиновник, который непосредственно осведомлен о торговых переговорах. Кроме того, газета Financial Times сообщила, что китайские чиновники предлагают увеличить ежегодные закупки сельскохозяйственной продукции США, поскольку две страны стремятся разрешить свой торговый спор. Между тем, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, почти не изменился по итогам среды.

В четверг доллар США упал до двухнедельных минимумов против корзины основных валют, так как оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки между США и Китаем снизил спрос на американскую валюту. Китайский вице-премьер Лю Хе заявил в четверг, что Китай готов достичь соглашения с США по вопросам, которые волнуют обе стороны, чтобы предотвратить трения, ведущие к какой-либо дальнейшей эскалации, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа. Лю, главный торговый переговорщик Китая, сделал свой комментарий в Вашингтоне, когда он встретился с американскими чиновниками. Торговые переговоры между двумя странами начались в четверг. Между тем, рынки в значительной степени проигнорировали данные по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов.

В пятницу доллар США упал до трехнедельного минимума, поскольку покупки активов-убежищ ослабли, а тяга к риску возросла из-за надежд на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также ввиду повышенных шансов на упорядоченный выход Великобритании из ЕС Фунт вырос до более чем трехмесячного максимума против доллара на фоне оптимизма по поводу Брекзита, в то время как евро поднялся до трехнедельного максимума, так как аппетит к риску вырос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 02:30 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении числа туристов за август.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за август и выпустит индекс активности в сфере услуг за август. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за август. В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 12:30 GMT США представят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс потребительских цен за 3-й квартал.

В среду выйдет значительное количество статданных. В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за август. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август.

В четверг будет представлено большое количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за сентябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за август. Также в 12:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь, заявят об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь, а также сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за сентябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за сентябрь.

В пятницу состоится публикация небольшого количества данных. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема ВВП за 3 квартал, а также объема промышленного производства, объема инвестиций в основные фонды и объема розничной торговли за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за август. В 14:00 GMT США представят индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING предполагают, что вдали от рынка опционов на валюту история платежного баланса еврозоны, теоретически, должна быть немного более позитивной для евро.

"Еврозона по-прежнему имеет большой профицит счета текущих операций (2,7% от ВВП), и вместо того, чтобы "выводить" его из еврозоны за счет прямых инвестиций и оттока портфелей - что, безусловно, имело место в течение последних двух лет - эти оттоки заметно сократились. Например, на 12-месячной основе отток прямых инвестиций из еврозоны в размере 180 млрд. евро сменился на 85 млрд. евро притока за последний год. За этот период отток портфельных инвестиций составил 211 млрд. евро, а приток составил 15 млрд. евро. Мы бы охарактеризовали большую часть этой деятельности как "делевередж", когда резиденты еврозоны сократили зарубежные инвестиции в более значительном количестве, чем иностранцы сократили инвестиции в еврозоне. Теоретически это должно было быть позитивно для евро, но это явно не так. Мы думаем, что "горячие деньги" или краткосрочные потоки на денежном рынке объясняют многое".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до трехнедельного минимума, поскольку покупки активов-убежищ ослабли, а тяга к риску возросла из-за надежд на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также ввиду повышенных шансов на упорядоченный выход Великобритании из состава ЕС

Фунт вырос до более чем трехмесячного максимума против доллара на фоне оптимизма по поводу Брекзита, в то время как евро поднялся до трехнедельного максимума, так как аппетит к риску вырос. В то же время другие валюты-убежища, такие как иена и швейцарский франк, упали.

"Мы слышали позитивную риторику, исходящую от торговых переговоров с Китаем", - сказал Бипан Рай, глава Североамериканский валютной стратегии в CIBC Capital Markets.

"Мы также получили позитивные новости касательно переговоров по Брекзиту. Вы видели, что закрываются некоторые из короткие позиции по фунту, потому что шансы на сделку возросли, и если это так, инвесторам может быть немного комфортней при снижении долларового риска", - добавил он.

Трамп и главный торговый переговорщик Китая, вице-премьер Лю Хэ, планируют встретиться позже в пятницу. Китайская газета заявила в пятницу, что "частичная" торговая сделка принесет пользу Китаю и США, отражая цель Пекина охладить спор, прежде чем более высокие тарифы США вступят в силу.

Что касается Брекзита, то 27 стран, которые останутся в ЕС после ухода Великобритании, дали согласие в пятницу на то, чтобы их главный переговорщик провел еще один раунд интенсивных и секретных переговоров с Лондоном в попытке обеспечить сделку, сообщили два высокопоставленных дипломатических источника.

Мишель Барнье и его британский коллега Стивен Барклай ранее провели то, что обе стороны назвали "конструктивной" встречей в Брюсселе, поскольку запланированная дата отъезда Великобритании 31 октября стала ближе. Их встреча последовала за "взрывом" оптимизма после того, как премьер-министры Великобритании и Ирландии заявили в четверг, что они нашли "путь" к возможной сделке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фрэнсис Чеунг, аналитик Westpac, считает, что краткосрочное сопротивление для USD/CNY находится на уровне 7.20.

"Экономический фон - с постоянным влиянием тарифов на торговые потоки, которые проникают в производство и инвестиции - должен оказать повышательное давление на USD/CNY, и мы сохраняем наш прогноз на конец года на уровне 7.30. Мы не настроены более медвежье в отношении юаня поскольку все еще стабильные настроения по поводу материкового юаня и ожидаемые продолжающиеся притоки облигаций, скорее всего, будут ограничивать слабость юаня. Иностранные покупки материковых правительственных облигаций Китая выросли до 53,2 млрд. юаней в сентябре, что стало самой большой ежемесячной покупкой с августа 2018 года. По нашим оценкам, повышение уровня финансовой инклюзии может принести до 50 млрд юаней к ежемесячной покупке облигаций в юанях. Большая часть потоков, скорее всего, пойдет в правительственные облигации и политические финансовые облигации, прежде чем новички станут лучше знакомы с китайским кредитным рынком".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Роберт Ренни, аналитик Westpac, считает, что у Банка Японии есть еще одно преимущество: он может наблюдать за итогами заседания ФРС 29-30 октября, прежде чем он объявит свое решение на встрече 30-31 октября.

"За последние три недели мы видели некоторые четкие признаки того, что Банк Японии готовится к потенциально важным объявлениям на встрече 30-31 октября. Самым очевидным, конечно, было заявление ЦБ от 19 сентября, в котором отмечалось, что "Банк пересмотрит экономические и ценовые прогнозы на следующем заседании". Кроме того, член Банка Японии Фуно предложил открыть ряд вариантов для обсуждения на "очень важной встрече" в конце месяца. Это заявление, и тот факт, что японские инвесторы все чаще обращаются к необеспеченным покупкам внешнего долга, добавляются к идее, что USD/JPY должна хорошо поддерживаться на падениях. Однако мы сохраняем наш негативный среднесрочный взгляд на основании того, что мы не ожидаем "прочного" торгового соглашения между США и Китаем и ожидаем увеличения торговых трений между США и Европой в предстоящие недели. Мы будем использовать рост пары выше 108,50 как возможность для продажи".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 5 по 11 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 единицы, и составило 712 единиц. Это было первое повышение за последние 8 недель. Напомним, годом ранее количество установок составляло 869 штук. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 1 штуку, до 143 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 1 штуку, составив 856 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 4 октября, общее число буровых установок в стране упало на 5 штук, и составило 855 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 3 штуки, до 710 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 штуки, до 144 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $54.38 (+0.95%) по сравнению с $54.33 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли в пятницу, так как инвесторы отслеживали позитивные сигналы вокруг торговых переговоров между США и Китаем, а также Брекзита.

Читать далее 

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшние данные по труду Канады за сентябрь.

"Похоже, что рынок труда Канады был вакцинирован против глобального экономического гриппа. Еще 54 тыс. рабочих мест были добавлены до роста на 81 тыс. в предыдущем месяце, и хотя состав рабочей силы не был идеальным, заработная плата выглядела довольно прочной в годовом исчислении. Прирост рабочих мест был зафиксирован в сегменте полной занятости, но оплачиваемая занятость в частном секторе упала на 21 тыс. (но по-прежнему демонстрирует рост на 2,3% в годовом исчислении). Прирост рабочих мест пришелся на государственный сектор (особенно сферу здравоохранения) и сегмент самозанятости. Тем не менее, за исключением сектора ресурсов, 12-месячные тенденции в целом здоровы, а средняя заработная плата для постоянных работников выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, и эта цифра выглядит подозрительно высокой, но сигнализирует об укреплении шкалы оплаты труда. Уровень безработицы всего в 5,5% укрепит позиции Банка Канады в октябре, но мы продолжаем смотреть вперед в сторону глобального замедления, влияющего на канадские данные в течение года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи снизился на 0,5 процента, и составил 102,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,4 процента в июле и снижение на 0,7 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2019 по август 2019 года) показатель упал на 0,7 процента после снижения на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,6 процента в августе, и составил 103,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,6 процента в июле и снижением на 0,5 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 2,1 процента после повышения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенный рост на фоне усилившихся ожиданий, что торговые переговоры на высшем уровне между США и Китаем приведут к частичной торговой сделке, что позволит избежать повышения тарифов американской стороной, запланированного на 15 октября.

В четверг Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры между двумя странами проходят “действительно хорошо”. Данное заявление он сделал после того, как написал в Twitter, что встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в пятницу.

Между тем, представитель Белого дома заявил Reuters, что переговоры в четверг прошли хорошо, “вероятно, лучше, чем ожидалось”. The New York Times также сообщила, что обе стороны могут объявить о сделке, которая позволит избежать повышения импортных тарифов на китайские товары.

Трамп также написал в пятницу, что на торговых переговорах с Китаем “происходят хорошие вещи”, добавив, что в последнее время “отношения потеплели и стали больше напоминать старые добрые дни”. 

Тем временем главный редактор издания Global Times сообщил в Twitter, что “ситуация по торговым переговорам сложилась более благоприятная, чем ожидают СМИ.

Инвесторы также получили превысившие ожидания данные по потребительским настроениям в США. Как показал отчет Мичиганского университета, индекс потребительских настроений поднялся до 96.0 в октябре после роста до 93.2 в сентябре. Продолжающийся рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс упадет до 92.0. Индекс потребительских настроений продолжил восстанавливаться после падения почти до трехлетнего минимума на уровне 89.8 в августе.Главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин сказал, что неожиданный рост потребительских настроений произошел ввиду того, что ожидания реальных доходов поднялись до самого благоприятного уровня за два десятилетия.

Стоит отметить, что последние позитивные сообщения, способствующие росту рынка акций, оказали негативное влияние на ожидания снижения процентных ставок на заседании FOMC 29-30 октября. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов снизилась до 65.7% с 82.3% накануне.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +5.53%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -0.46%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+2.2%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в пятницу после того, как иранские СМИ сообщили, что государственный нефтяной танкер подвергся нападению в Красном море недалеко от Саудовской Аравии, но медвежьи прогнозы спроса на нефть вскоре вынудили цены отступить от сессионных максимумов.

Читать далее 

Как отмечает ресурс Briefing, аналитик Bernstein Ли Хэмбрайт (Lee Hambright) повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня “Outperform" с “Mkt Perform” и целевую стоимость – до $155/акцию c $148/акцию.

В аналитическом отчете для инвесторов Хэмбрайт заявил, что на текущих уровнях акции JNJ "исторически дешевы" и торгуются с 17%-ным дисконтом к сумме ее составляющих активов и 13%-ным дисконтом к индексу S&P 500.

Он также выразил надежду, что компания сумеет разрешить текущие юридические проблемы. По его словам, текущие котировки указывают, что рынок оценивает, что Johnson & Johnson выплатит компенсации в размере $50 млрд. по текущим судебным искам, тогда как по его предположениям сумма компенсаций составит $10-12 млрд., в том числе $5 млрд. по делу об опиоидах, еще $5 млрд. по тальковому делу и около $800 млн. по делу о Risperdal.

"Основываясь на разговорах с экспертами по правовым вопросам и фактах судебных дел, нам трудно видеть, как разыгрываются пессимистичные сценарий," – заявил Хэмбрайт.

На текущий момент акции JNJ котируются по $132.19 (+2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали примерно на 1,5% в пятницу, и оказались на пути недельного снижения, так как оптимизм вокруг торговых переговоров между США и Китаем и возможность заключения сделки по Брекзиту уменьшили интерес инвесторов к слиткам.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Германии упал на 0,4 процента, и составил 97,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в июле и снижение на 0,4 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2019 по август 2019 года) показатель упал на 2,4 процента после снижения на 2,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,1 процента в августе, и составил 103,3 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в июле и снижением на 0,1 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 0,4 процента после нулевого изменения за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В связи с тем, что потребители ожидают увеличения доходов и снижения инфляции в течение предстоящего года, Мичиганский университет опубликовал предварительные данные, неожиданно отразившие дальнейшее улучшение потребительских настроений в США в октябре.

В отчете говорится, что индекс потребительских настроений поднялся до 96,0 в октябре после роста до 93,2 в сентябре. Продолжающийся рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс упадет до 92,0. Индекс потребительских настроений продолжил восстанавливаться после падения почти до трехлетнего минимума на уровне 89,8 в августе.

Главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин сказал, что неожиданный рост потребительских настроений произошел ввиду того, что ожидания реальных доходов поднялись до самого благоприятного уровня за два десятилетия.

Кертин сказал, что "более прочная финансовая ситуация и более низкие процентные ставки помогли скромно поддержать планы покупок", но отметил, что "эти благоприятные тенденции не изменили общих перспектив потребителей для национальной экономики".

" По-прежнему ожидается замедление темпов общего экономического роста, включая некоторое скромное увеличение национального уровня безработицы в течение предстоящего года", - добавил он.

В отчете говорится, что индекс текущих экономических условий подскочил до 113,4 в октябре с 108,5 в сентябре, а индекс потребительских ожиданий вырос до 84,8 с 83,4.

Что касается инфляции, то годовые инфляционные ожидания упали до 2,5 процента в октябре с 2,8 процента в сентябре, а пятилетние инфляционные ожидания снизились до 2,2 процента с 2,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кашкари заявил в интервью CNBC:

• Мы должны поставить контроль кривой доходности в наш набор инструментов

• Рост баланса не следует путать с количественным смягчением (QE), которое было разработано для снижения долгосрочных ставок.

• Мы должны выяснить, каков правильный темп роста нашего баланса, который не связан со стимулированием экономики

• Вероятно, будет в пользу, если ФРС примет решение о снижении ставки в октябре

• В долгосрочной перспективе у нас все еще есть доказательства того, что экономика будет расти примерно на 2%, и мы возвращаемся к этому уровню

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.0930 (567 млн), 1.0950 (1.5 млрд), 1.1000 (1.4 млрд), 1.1030 (627 млн), 1.1035 (647 млн), 1.1070 (657 млн)

GBP/USD: 1.2350 (373 млн), 1.2355 (235 млн), 1.2420 (440 млн)

NZD/USD: 0.6300 (429 млн)

EUR/GBP: 0.8830 (374 млн), 0.8835 (364 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.75 (+0.37%)

Золото $1,489.80 (-0.74%)

Отчет, опубликованный Министерством труда в пятницу, показал неожиданное повышение цен на импорт в США в сентябре, хотя отчет также показал неожиданное снижение экспортных цен.

Министерство труда заявило, что импортные цены выросли на 0,2% в сентябре после падения на пересмотренные 0,2% в августе.

Экономисты ожидали, что импортные цены останутся без изменений по сравнению с 0,5-процентным снижением, первоначально сообщенным за предыдущий месяц.

Неожиданный рост цен на импорт произошел на фоне значительного роста цен на импорт топлива, который вырос на 2,1% в сентябре после падения на 1,9% в августе.

Исключая скачок цен на топливо, цены на импорт фактически упали на -0,1% в сентябре после того, как два месяца подряд оставались неизменными.

Министерство труда сообщило, что цены на продукты питания, корма и напитки упали на -0,8%, а цены на нетопливные промышленные материалы выросли на 0,5%.

Между тем, в отчете говорится, что экспортные цены упали на -0,2% в сентябре после падения на 0,6% в августе. Ожидалось, что экспортные цены также останутся без изменений.

Цены на экспорт сельскохозяйственной продукции снова упали, упав на -1,8% в сентябре после падения на -2,3% в августе. Снижение цен на кукурузу, мясо, пшеницу и сою более чем компенсирует рост цен на фрукты.

Министерство труда сообщило, что цены на несельскохозяйственный экспорт упали на -0,1% в сентябре после падения на -0,3% в августе.

Падение несельскохозяйственных экспортных цен было обусловлено ценами несельскохозяйственных промышленных материалов, товаров народного потребления и автомобилей.

По сравнению с тем же месяцем год назад импортные цены в сентябре снизились на -1,6%, поскольку импортные цены на топливо упали на -5,1%, а импортные цены на нетопливное топливо снизились на -1,1%.

Экспортные цены также снизились на -1,6% в годовом исчислении, поскольку падение цен на несельскохозяйственный экспорт на -1,9% более чем компенсировало рост цен на сельскохозяйственный экспорт на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,968.50 (+0.93%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.01% до уровня 7,839.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост на фоне усилившихся ожиданий, что торговые переговоры на высшем уровне между США и Китаем приведут к частичной торговой сделке и позволят избежать повышения тарифов американской стороной, запланированного на 15 октября.

В четверг Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры между двумя странами проходят “действительно хорошо”. Данное заявление он сделал после того, как написал в Twitter, что встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в пятницу. Встреча запланирована на 14:45. ET.

После заявлений американского президента китайский регулятор огласил график отмены требования о том, чтобы иностранные финансовые компании имели китайского инвестора. Между тем, представитель Белого дома заявил Reuters, что переговоры в четверг прошли хорошо, “вероятно, лучше, чем ожидалось”. The New York Times также сообщила, что обе стороны могут объявить о сделке, которая позволит избежать повышения импортных тарифов на китайские товары.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные от Reuters/Michigan по индексу потребительских настроений (14:00 GMT).

Занятость в Канаде выросла в сентябре на 54 000 благодаря росту занятости на полный рабочий день. Уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта до 5,5%.

В третьем квартале занятость увеличилась на 111 000, или на 0,6%, аналогично темпу роста на 0,7%, который наблюдался во втором квартале.

В годовом исчислении занятость выросла на 456 000, или на 2,4%. За тот же период общее количество отработанных часов выросло на 1,3%.

В сентябре занятость увеличилась в Онтарио и Новой Шотландии, в то время как в других провинциях она оставалась стабильной.

Рост занятости был сосредоточен как среди мужчин, так и среди женщин в возрасте от 25 до 54 лет.

Занятость в Онтарио выросла на 41 000 в сентябре, в основном на полную занятость. Уровень безработицы в провинции снизился на 0,3 процентных пункта до 5,3%. В годовом исчислении занятость в Онтарио выросла на 253 000 (+ 3,5%).

В Новой Шотландии занятость выросла на 3200 человек, причем все заняты полный рабочий день, а уровень безработицы снизился на 0,7 процентного пункта до 7,2%. По сравнению с 12 месяцами ранее занятость в крае выросла на 10 000 (+ 2,2%).

В то время как занятость практически не изменилась во всех других провинциях в сентябре, уровень безработицы снизился в Ньюфаундленде и Лабрадоре (на 1,6 процентных пункта до 11,5%), Альберте (на 0,6 процентных пункта до 6,6%) и Манитобе (на 0,6 процентных пункта до 5,0%).

После двух последовательных кварталов небольших изменений занятость в Северо-Западных территориях увеличилась примерно на 600 человек в третьем квартале. Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 8,3%.

Для мужчин в возрасте от 25 до 54 лет занятость выросла на 36 000 в сентябре. Их уровень безработицы снизился на 0,5 процентных пункта до 4,4%, что является самым низким показателем с сентября 1979 года. В годовом исчислении занятость в этой группе выросла на 134 000 (+ 2,1%).

Среди женщин основного возраста занятость выросла на 33 000 человек, что является самым большим приростом для этой группы с января 2017 года. Уровень безработицы снизился на 0,3 процентных пункта до 4,2%. По сравнению с 12 месяцами ранее занятость женщин основного возраста увеличилась на 78 000 (+ 1,3%).

Занятость практически не изменилась для людей в возрасте 55 лет и старше, а уровень безработицы остался на уровне 4,9%. По сравнению с сентябрем 2018 года занятость в этой группе увеличилась на 177 000, или на 4,4%.

Для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет занятость оставалась стабильной, а уровень безработицы практически не изменился и составил 11,9%. В годовом исчислении занятость молодежи выросла на 68 000 (+ 2,8%).

Число самозанятых работников выросло на 42 000 в сентябре, продолжая тенденцию к росту, наблюдаемую с мая. В годовом исчислении прирост от самостоятельной занятости составил 106 000 человек (+ 3,7%).

В государственном секторе число работников увеличилось на 33 000 человек. По сравнению с 12 месяцами ранее занятость в государственном секторе выросла на 67 000 (+ 1,8%).

Несмотря на то, что в сентябре она практически не изменилась, количество работников частного сектора выросло на 283 000 (+ 2,3%) в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Правительства Еврозоны могут помочь Европейскому центральному банку повысить процентные ставки раньше, если они начнут больше тратить, чтобы поддержать экономику, заявил в пятницу президент ЕЦБ Марио Драги.

Драги, который уйдет в отставку в конце месяца, вероятно, нацелился на критиков легкой политики ЕЦБ в богатых деньгами странах, таких как Германия, где правительство все еще имеет профицит бюджета, несмотря на стагнацию экономики.

ЕЦБ был поглощен своей самой большой публичной ссорой за последние годы после того, как Драги заставил возобновить программу покупки облигаций на 2,6 трлн евро в прошлом месяце, несмотря на оппозицию со стороны более трети его руководящего совета.

«Таким образом, более активная фискальная политика в зоне евро позволит быстрее скорректировать нашу политику, которая, как мы хорошо понимаем, оказывает негативное влияние на определенные слои общества и некоторых посредников», - сказал Драги на мероприятии в Милане.

Правительства еврозоны также призвали Германию и Нидерланды на этой неделе инвестировать больше, но министры финансов Германии и Нидерландов дали отпор.

Драги также обошел стороной евроскептиков, которые далеки от большинства на последних европейских выборах, а также потеряли некоторую поддержку в родной для Драги Италии с тех пор, как правая партия Лиги покинула правительство летом.

«Сейчас сомневаются« сомневающиеся », - сказал Драги.

Драги защищал роль ЕЦБ в греческом долговом кризисе 2015 года, когда он заморозил денежную линию спасения для банков страны - заставил правительство ввести контроль над капиталом и ослабил свои позиции на переговорах с кредиторами.

Действия европейских властей в Греции были подвергнуты критике со стороны тогдашнего министра финансов Яниса Варуфакиса в книге, которую недавно превратили в фильм и показали в ЕЦБ на этой неделе.

«ЕЦБ остался в рамках своего мандата», - сказал Драги. «В конечном счете, это был подход, который работал как для Греции, так и для Европы, хотя цена, заплаченная греческим народом, была высокой».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Канадский доллар резко вырос против американской валюты после публикации данных с рынка труда Канады за сентябрь. Как стало известно уровень безработицы снизился до 5,5% с 5,7%. Число занятых выше прогноза.

Пара USD/CAD резко снизилась с C$1.3295  до C$1.3215. Ближайшее сопротивление пары - $1.3265 (минимум 10 октября). Сильный уровень поддержки - C$1.3205 (минимум 2 октября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $47 с $49.75

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $155

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy

Стерлинг резко вырос до трехмесячного максимума, так как инвесторы увеличили оптимизм касательно перспектив заключения соглашения сделки между Европейским союзом и Великобританией в последнюю минуту.

С четверга фунт вырос более чем на 3%, что стало самым большим двухдневным ростом с середины июня 2016 года, до того как британская публика проголосовала за выход из ЕС.

Переговорщик ЕС по вопросам брексита Мишель Барнье заявил, что провел «конструктивную» встречу со своим британским коллегой Стивеном Баркли.

Также Барнье заявил, что получил зеленый свет от 27 стран-членов ЕС, чтобы  начать "интенсивные переговоры" с Великобританией.

Это произошло после встречи в четверг между премьер-министрами Ирландии и Великобритании. Они заявили, что видят «пути к возможной сделке», что удивило многих инвесторов, которые полагали, что шансы на заключение соглашения до 31 октября были практически невозможны.

На торгах в Лондоне фунт вырос почти на 2% до трехмесячного максимума в $ 1,2685.

Трейдеры по производным финансовым инструментам восстановили доверие к фунту, при этом бычьи ставки превысили медвежьи прогнозы впервые с января 2018 года, согласно рынку валютных деривативов, что предполагает дальнейший рост стерлинга.

Кеннет Брукс, валютный стратег Societe Generale, сказал, что была попытка скрыть позиции, учитывая вновь обретенный оптимизм в отношении того, что сделка с Brexit будет достигнута.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом, достигнув вчерашнего трехнедельного максимума $1.1040

GBP/USD: в течение европейской сессии пара  продолжает торговаться с ростом, достигнув максимума 2 июля к $1.2660, после резкого роста вчера с $1.2195 до $1.2470

USD/JPY: в течение европейской сессии пара резко выросла с Y107.90 до  Y108.45, достигнув максимума 1 октября. 

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Также в 12:30 GMT выпустят индекс цен на импорт за сентябрь. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

The Guardian и Reuters заявили,  что Мишель Барнье получил зеленый свет от 27 стран-членов ЕС, чтобы  начать "интенсивные переговоры" с Великобританией

Это сообщение частично помогло резкому росту фунта, но на самом деле речь идет о всепоглощающем оптимизме в отношении предстоящей сделки.

 В настоящий момент пара GBP/USD выросла к $1.2700. Ближайшее сопротивление -  $1.2705 (максимум 1 июля). Сильный уровень поддержки - $1.2500 (максимум 24-45 сентября, психологический уровень).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом на фоне позитивных сигналов от торговых переговоров между США и Китаем и встречи британских и ирландских лидеров по поводу Brexit.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 1,2% во время утренних торгов

Первый день торговых переговоров между ведущими американскими и китайскими посредниками завершился тем, что рынки надеялись на ограниченную торговую сделку и задержку запланированного на эту неделю повышения тарифов в США. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал дискуссии как «очень, очень хорошие» и планирует встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в пятницу.

Цены на нефть подскочили в пятницу утром после того, как иранские официальные лица заявили, что две ракеты попали в иранский танкер проходивший через Красное море.

Стерлинг продолжает расти после того, как ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил  после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном, что к концу октября сделка по Brexit может быть достигнута, чтобы Великобритания могла упорядоченно выйти из Европейского союза.

Секретарь британского Brexit Стивен Барклай в пятницу ведет переговоры с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

Между тем, JP Morgan заявил в пятницу, что повысил свои шансы на сделку по Brexit с 5% до 50%.

Инфляция потребительских цен в Германии замедлилась, как первоначально предполагалось в сентябре, до самого низкого уровня с начала 2018 года, показали окончательные данные Destatis.

Инфляция потребительских цен замедлилась до 1,2% в сентябре с 1,4% в августе. Это был самый низкий показатель с февраля 2018 года, когда он составлял 1,1%.

Немецкий бренд элитной одежды Hugo Boss упал на -13,7% после того, как снова сократил свой прогноз по прибыли на 2019 год.

Программная группа SAP увеличила капитализацию на 7,5% после ухода в отставку ее долгосрочного генерального директора.

Акции Renault подорожали на 3,2% в преддверии ожидаемого голосования о смещении генерального директора Тьерри Боллоре на фоне опасений по поводу результатов деятельности компании и ее напряженных отношений с Nissan Motor Co.

Man Group потеряла -2,7% стоимости бумаг после того, как ее управляющие средства в третьем квартале сократились до $112,7 млрд  с $114,1 млрд в прошлом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инвестиционный банк JPMorgan заявил в пятницу, что по его новым ожиданиям Великобритания и Европейский союз заключат соглашение по Brexit после оптимистичной встречи в четверг между лидерами Великобритании и Ирландии.

«Это все меняет - теперь мы ожидаем сделки», - написал в записке один из ключевых наблюдателей Brexit от банка Малкольм Барр.

Хотя точные подробности пока остаются скудными, в настоящее время банк видит 50% -ную вероятность того, что соглашение будет заключено. Ранее вероятность этого составляла всего 5%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега Лео Варадкар заявили, что видят «путь к возможной сделке».

Между тем, JPMorgan пересматривают  шансы на отсутствие сделки по Brexit до 5% с 10% ранее. 

Это добавляет к мнению Deutsche Bank и растущим настроениям рынка, что сделка Brexit выглядит более вероятной, чем когда-либо в данный момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в пятницу, что последний раунд переговоров по Brexit не несет никакой гарантии успеха, так как время «практически истекло», но даже малейший шанс нужно использовать, чтобы попытаться заключить сделку до 31 октября.

«Я получил многообещающие сигналы от премьер-министра Ирландии, что сделка все еще возможна. Пока мы говорим, в Брюсселе идут технические переговоры », - сказал Туск. «Конечно, нет гарантии успеха, так как время практически истекло. Но даже малейший шанс должен быть использован».

Туск сказал, что ранее он говорил британскому премьер-министру Борису Джонсону, и если до пятницы 11 октября из Лондона не будет осуществимого решения, он объявит на саммите всех лидеров ЕС 17-18 октября что сделка практически невозможна.

Но он сказал, что получил положительное сообщение от ирландского премьер-министра Лео Варадкара о том, что сделка «все еще возможна» после того, как Варадкар встретился с Джонсоном в четверг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на прогресс в торговых переговорах с Китаем, а китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что Пекин готов достичь соглашения, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Вице-премьер Китая Лю Он сказал китайским государственным средствам массовой информации Синьхуа, что китайская делегация пришла на переговоры с «большой искренностью и готова серьезно поговорить с США по вопросам, представляющим общий интерес». Это вселяет надежду на то, что обе страны достигнут сделка, чтобы положить конец их затяжной торговой войне.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,88%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,34%.

Японские акции выросли, так как иена-убежище ослабла на оптимизме по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Акции Kawasaki Kisen подорожали на 5,7%, а Mitsui OSK Lines - на 3,4%.

Рыночная стоимость Fast Retailing выросла на 2,6% после того, как сетевой оператор Uniqlo сообщил о рекордной прибыли и продажах за финансовый год до августа. Акции Seven & i Holdings взлетели на 4,9% на новостях по реструктуризации.

Австралийские рынки резко выросли на фоне ставок на то, что торговые переговоры между США и Китаем на высшем уровне приведут по крайней мере к частичной сделке.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подскочили на 2% каждый, поскольку инвесторы ожидали ежеквартальных отчетов о добыче от крупных австралийских шахтеров на следующей неделе. 

Акции энергетических компаний, таких как Woodside и Santos, выросли примерно на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Project-Syndicate

Германия против ЕЦБ

Поскольку экономика Германии близка к рецессии, президент Европейского центрального банка Марио Драги справедливо призвал правительства еврозоны предоставить больше налоговых стимулов. И признание взаимодействия между фискальной и денежно-кредитной политикой оставит критикам гораздо меньше возможностей для избиения ЕЦБ.

Daily Sabah

Турция и Россия подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Турция и Россия подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия. Об этом, как пишет Daily Sabah, говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Business Insider 

Самые депрессивные города Америки

У всех этих американских городов есть кое-что общее — в них мало возможностей, зато часто случаются стихийные бедствия, высок уровень преступности, много наркоманов. А еще там полно заброшенных домов. Business Insider представляет рейтинг самых депрессивных городов США.

Eurasianet

Рубль в ближнем зарубежье

В последние годы в новостных лентах об экономике Центральной Азии и Кавказа доминировали сообщения о китайских бизнес-сделках. Тем не менее, Россия остается одним из ключевых игроков в этих регионах, а для большинства этих стран — главным торговым партнером, говорится в статье.

Жэньминь жибао, Китай

Китайский рецепт борьбы с экономическими кризисами

Китай неоднократно сталкивался с ударами международных экономических и финансовых кризисов. Правительство страны не только нашло эффективный способ борьбы с внешними рисками, но научилось использовать кризисную ситуацию во благо экономике страны. В чем главный секрет прочности китайской экономической модели?

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, выступая с комментариями на ежедневном брифинге, выразил надежду, что Китай может работать с США для достижения прогресса в торговых переговорах, когда его спросили о переговорах между двумя странами.

Ведущие переговорщики США и Китая завершили первый день торговых переговоров в четверг, и бизнес-группы выразили оптимизм в отношении того, что обе стороны смогут ослабить 15-месячную торговую войну и отложить повышение тарифов в США, запланированное на следующую неделю. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Инфляция потребительских цен в Испании снизилась в сентябре, как первоначально предполагалось, и достигла самого низкого уровня за последние три года, показали окончательные данные статистического управления INE.

Индекс потребительских цен вырос на 0,1% в годовом исчислении в сентябре, после роста на 0,3% в августе.

Это был самый низкий показатель с августа 2016 года, когда цены упали на -0,1% и совпали с оценкой, опубликованной 30 сентября.

В месячном исчислении потребительские цены не изменились по сравнению с падением на -0,1% месяцем ранее. Месячный показатель также соответствовал предварительной оценке.

Инфляция, основанная на измерении  гармонизированного индекса потребительских цен ЕС (HICP), сократилась вдвое в сентябре до 0,2% ежегодно, по оценкам, с 0,4% в августе.

По сравнению с предыдущим месяцем, HICP прибавил 0,4%, согласно предварительным оценкам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Цены на нефть резко выросли в пятницу утром после того, как иранские официальные лица заявили, что две ракеты попали в иранский танкер, проходивший через Красное море.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,07% до $60,33 за баррель вскоре после новостей, причем  фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали аналогичный рост.

Чиновники сообщили, что танкер проходил через Красное море у побережья Саудовской Аравии. 

Национальная иранская нефтяная компания сообщила NBC, что танкер был поражен двумя взрывами в 5:00 и 5:20 по местному времени, в 60 милях от города Джидда. Государственное информационное агентство IRNA идентифицировало судно как Sabity, а NBC сообщила, что экипаж не пострадал и работал над стабилизацией корабля.

Последний инцидент произошел на фоне повышенной напряженности в регионе. Ранее атаки в Саудовской Аравии на 14 сентября нанесли удар по двум крупнейшим производственным объектам страны, вынудив ее временно закрыть примерно 50% своего производства, или более 5% суточной добычи нефти в мире.

Тогда цена на нефть марки Brent выросла на 19,5% до $71,95 за баррель ⁠ - самый большой разовый скачок за всю историю ⁠

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Почти 70% японских домохозяйств ожидают сокращения расходов после повышения ставки налога с продаж в этом месяце, показал опрос Банка Японии.

Опрос также показал, что 37% домохозяйств с первоочередными расходами опередили повышение налогов до 10% с 8%, чтобы избежать более высоких сборов, причем покупки были сосредоточены на предметах первой необходимости и автомобилях.

Результаты опроса ставят под сомнение мнение Банка Японии о том, что устойчивый внутренний спрос компенсирует давление от слабого экспорта и подкрепляет хрупкое восстановление экономики.

Эти данные будут среди факторов, которые Банк Японии изучит при пересмотре ставок 30-31 октября, когда некоторые аналитики прогнозируют, что центральный банк может ослабить денежно-кредитную политику, чтобы отразить риски для экономики.

Исследование показало, что индекс, оценивающий настроения домохозяйств в отношении текущих экономических условий, упал до -26,0 в сентябре с -25,0 три месяца назад, ухудшаясь в пятом квартале подряд и достигая самого низкого уровня с июня 2016 года.

Настроения домохозяйств в отношении перспектив на год вперед также ухудшились, - до -41,7 в сентябре с -36,1 в июне и отметив самый низкий уровень с декабря 2008 года.

Квартальный опрос Банка Японии проводился в период с 8 августа по 3 сентября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

• Не следует судить об инструментах Банка Японии, просто взглянув на один уровень краткосрочной политики

• Политика Банка Японии может быть очень адаптивной по сравнению с ФРС, ЕЦБ

• У Банка Японии достаточно места для дальнейших действий

• Следует тщательно взвесит затраты и преимущества каждой меры стимулирования

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Германии замедлилась в сентябре, как первоначально предполагалось в сентябре, до самого низкого уровня с начала 2018 года, как показали  окончательные данные статистического управления Destatis.

Инфляция потребительских цен замедлилась до 1,2% в сентябре с 1,4% в августе. Это был самый низкий показатель с февраля 2018 года, когда он составлял 1,1%.

Статистическое управление подтвердило предварительную оценку, опубликованную 30 сентября.

Цены на энергоносители в сентябре снизились на 1,1%, а цены на продукты питания выросли на 1,3%. Без учета энергии инфляция составила 1,4%.

В месячном исчислении общие потребительские цены оставались неизменными, как было опубликовано ранее.

Уровень инфляции в ЕС замедлился третий месяц подряд в сентябре до 0,9% с 1% месяцем ранее. Годовой показатель также соответствовал предварительному результату.

В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен снизился на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем удержали доллар под давлением и подняли более рискованные валюты, в то время как оптимистичные комментарии Европы по поводу Brexit повысили британский фунт.

Доллар был немного слабее по отношению к юаню и австралийскому и новозеландскому долларам, а также к евро, хотя движения были незначительными, поскольку осторожность сдерживала энтузиазм к риску.

Ведущие переговорщики США и Китая завершили первый день торговых переговоров в четверг. Президент США Дональд Трамп отметил, что первый день переговоров прошел хорошо. Сегодня он встретится с вице-премьером КНР Лю Хэ. Кроме того, официальный представитель Белого дома подтвердил, что переговоры превзошли ожидания. Это, в свою очередь, повысило вероятность заключения валютного соглашения в рамках планируемого ограниченного соглашения на этой неделе.

Также, оказывая давление на доллар, данные в четверг показали, что потребительские цены в США в сентябре не изменились, а базовая инфляция отступила, поддерживая ожидания того, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в октябре.

Курс фунта практически не изменился, но он достиг отметки в $1,2437 доллара, чуть ниже двухнедельного максимума, который он достиг после роста на 2% в течение ночи, самого большого дневного прироста за семь месяцев, вызванного надеждами на разрешение Brexit.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в четверг, что к концу октября может быть заключено соглашение о Brexit, которое позволит Соединенному Королевству покинуть Европейский союз после того, что он назвал очень позитивной встречей с Борисом Джонсоном.

Пара EUR/USD вчера резко выросла, достигнув почти трехнедельного максимумам $1.1035, но к концу торгов немного снизилась до $1.1000. Сегодня EUR/USD торгуется немного выше уровня закрытия вчерашней сессии $1.1015. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0965), и на четырехчасовом графике выше линии МА (200) Н4 ($1.1005), указывая на вероятный переход пары под контроль быков. В этой ситуации стоит начать придерживаться северного  направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD вчера резко выросла с $1.2195 до $1.2470, достигнув трехнедельного максимума. Сегодня пара в узком диапазоне около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD поднялась значительно выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2290), и выше МА (200) Н4 ($1.2320), сигнализируя о переходе пары под контроль быков. В этой ситуации стоит начать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера выросла к максимальному значению с 2 октября и психологическому уровню Y108.00. Сегодня пара торгуется немного выше уровня закрытия вчерашней сессии.  USD/JPY поднялась выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.35), и на четырехчасовом графике выше МА (200) H4 ( Y107.30). В этой ситуации, стоит начать придерживаться северного  направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Германия представила индекс потребительских цен за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Также в 12:30 GMT выпустят индекс цен на импорт за сентябрь. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,5%

CAC    +0,4%

DAX    -0,4%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются в основном выше в пятницу, хотя рынки Великобритании могут снизится, поскольку фунт вырос на оптимистичном настроении Brexit.

Торговый оптимизм преобладает после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на прогресс в своей торговой битве с Китаем с высокими ставками, заявив, что переговоры с посланником Пекина прошли успешно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственный сектор в Новой Зеландии продолжил сокращаться в сентябре, и в устойчивом темпе, показал последний опрос BusinessNZ.

Индекс деловой активности производственного сектора в сентябре остался на прежнем уровне 48,4. Это не изменилось по сравнению с августовским показателем и остается ниже линии 50, которая отделяет расширение от сокращения.

В индивидуальном порядке производство, поставки и готовые запасы сократились, в то время как занятость оставалась на прежнем уровне, а новые заказы едва превышали границы.

«В целом, хотя приятно видеть, что сектор не продолжает снижаться, он остается в тесной полосе сокращения. Ключом к тому, чтобы вернуть его к расширению, будет устойчивое повышение как новых заказов, так и производства в предстоящие месяцы», - сообщил исполнительный директор BusinessNZ по производству Кэтрин Борода.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по инфляции за сентябрь

В 09:30 GMT Состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1120 (3035)

$1.1099 (2261)

$1.1083 (587)

Цена на момент написания обзора: $1.1015

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0957 (3756)

$1.0922 (3679)

$1.0882 (3336)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 66398 контракта (согласно данным за 10 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3756);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2635 (879)

$1.2591 (116)

$1.2555 (330)

Цена на момент написания обзора: $1.2451

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2311 (1170)

$1.2260 (576)

$1.2200 (624)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 33436 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3763);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 18912 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (1591);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 0,57 против 0,58 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade