Новости и прогнозы рынков CFD — 09-10-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +2.04%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -2.01%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Пракаша Сакпала, экономиста ING, результаты торговых переговоров станут одним из ключевых движущих сил для глобальных рынков на следующей неделе, в то время как отложенное повышение тарифов США на $250 миллиардов китайских товаров также вступит в силу 15 октября. ,

"Ситуация продолжает оставаться напряженной, и надежды на прорыв в ближайшей перспективе остаются слабыми, так как США, похоже, расширяют поле битвы за пределы торговли и технологий. Сентябрьский блок данных по Китаю расскажет нам, как все это влияет на экономику. При таком неблагоприятном фоне рост ВВП будет устойчиво снижаться в третьем квартале и в последующий период. Самый слабый рост промышленного производства за почти два десятилетия (+4,4% в августе) был бы равносилен рецессии, хотя это не отражается в положительном росте ВВП, поскольку консенсус-прогнозы предполагают рост на 1,5% в квартальном выражении по сравнению с +1,6% во 2-м квартале. Тем не менее, консенсус относительно небольшого снижения годового роста - до 6,1% с 6,2% - выглядит немного оптимистичным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, отмечает, что, по их мнению, Брекзит будет отсрочен после 31 октября, но поскольку задержка не является решением, они видят риск того, что EUR/GBP будет торговаться вблизи текущих уровней. на 3-х месячное основе.

"Новости, связанные с Брекзитом, вчера достигли новых уровней враждебности. В одном отчете говорилось, что правительство Великобритании будет готово отказаться от сотрудничества в области безопасности и обороны для стран, которые подтолкнули Великобританию к продлению Брекзита. Учитывая вероятность всеобщих выборов в Великобритании в ближайшие месяцы, инвесторы пытаются прочесть между строк многие недавние заголовки, чтобы попытаться определить, чего ожидать от предвыборной агитации со стороны правительства Великобритании. FTSE 100 отыграл некоторые потери прошлой недели, но в нынешних условиях может показаться, что слабость фунта недостаточна для защиты крупнейших компаний Великобритании от воздействия замедления мирового спроса. Это означает, что, хотя новости, связанные с Брекзитом, остаются основной движущей силой для фунта, инвесторы, вероятно, будут обращать внимание на завтрашнюю публикацию данных по производству в Великобритании за август и по ВВП. Даже если завтрашние выпуски данных не "очистят облака", нависшие над экономикой Великобритании, замедление глобального роста и внутренняя политическая неопределенность обеспечат уязвимость фунта. В то время как сценарий отсрочки Брекзита и связанный с ним трехмесячный прогноз по EUR/GBP на уровне 0,90 является нашим центральным взглядом, в случае Брекзита без сделки мы видим возможности движения EUR/GBP к паритету, а в случае заключения сделки по Брекзиту мы ожидаем возвращения EUR/GBP к области 0,85".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Участники заседания оценили перспективы экономики как позитивные

• Появилась "более ясная картина" относительно продолжительной слабости инвестиций, спада в производственном секторе и экспорте

• Неопределенность в международной торговле выросла, перспективы мирового экономического роста ухудшились, геополитические риски возросли со времен проведения июльского заседания

• Несколько участников заседания были обеспокоены тем, что слабые перспективы деловой активности и инвестиций компаний могут привести к замедлению темпов найма

• Руководители ФРС видели малую вероятность очень сильного роста инфляции в ответ на понижение процентных ставок

• Некоторые руководители ФРС, выступившие против понижения ставок, не думают, что риски для перспектив подорвут экономический рост

• Некоторые руководители ФРС предположили, что более существенное понижение ставок защитило бы от продолжительной слабости экономики, подобной той, что наблюдается за рубежом

• Несколько руководителей ФРС подчеркнули важность отслеживания признаков ухудшения ситуации на рынке труда

• Руководители ФРС, в целом, считают, что рост заработных плат оказывает незначительное повышательное давление на инфляцию

• Многие участники заседания видели, что рыночные индикаторы инфляционных ожиданий достигли исторически низких уровней

• Участники заседания разделились во мнениях касаемо того, является ли слабость инфляции временным явлением

• Некоторые руководители ФРС сочли, что продолжительная инверсия кривой доходности может являться поводом для беспокойства

• Малое количество участников заседания отметили возможность возобновления трендового роста баланса ФРС

• Участники заседания согласны, что ФРС должна разграничивать действия в отношении баланса от прошлых программ покупок активов

Доллар США значительно вырос по отношению к японской иене на фоне возрожденных надежд на мирное урегулирование торговой войны между США и Китаем после сообщения о том, что Китай все еще готов согласиться на частичную торговую сделку с Соединенными Штатами. В докладе от Bloomberg цитировался чиновник, который непосредственно осведомлен о торговых переговорах.

Это сообщение появилось через день после возобновления торговой напряженности после того, как Государственный департамент США заявил, что ввел ограничения на выдачу виз китайскому правительству и должностным лицам Коммунистической партии, которые, по его мнению, несут ответственность за задержание или злоупотребление мусульманскими меньшинствами в провинции Синьцзян.

Кроме того, газета Financial Times сообщила, что китайские чиновники предлагают увеличить ежегодные закупки сельскохозяйственной продукции США, поскольку две страны стремятся разрешить свой торговый спор.

Вице-премьер Лю Хэ, главный торговый переговорщик Китая, планирует поехать в Вашингтон на следующий раунд торговых переговоров 10-11 октября.

"Хотя президент Трамп и не проявлял особого интереса к частичному соглашению, подобному тому, которое было достигнуто с Японией, Китай выглядит более отзывчивым", - отметил Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.

Против иены, которая имеет тенденцию к укреплению во времена геополитического стресса из-за позиции Японии в качестве крупнейшего кредитора в мире, доллар вырос на 0,40%, до 107,50.

Между тем, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, снизился на 0,02%, до уровня 99,12, так как трейдеры корректировали свои позиции в преддверии публикации протокола сентябрьского заседания ФРС США.

Фунт вернулся до минимума сессии против доллара США после того, как ранее сегодня резко вырос на фоне сообщений, что североирландская партия, поддерживающая британское правительство, заявила, что она будет решительно выступать против заявленной концессии Европейского Союза на поддержку Ирландии в рамках любой сделки по Брекзиту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд сообщил в докладе, что растущий разрыв между успешными и "отстающими" регионами в развитых странах в значительной степени обусловлен тенденциями в области автоматизации и производительности, а не глобальной торговлей.

"Торговые шоки ... похоже, не приводят к различиям в показателях рынка труда между отстающими и другими регионами в среднем, - считает МВФ. - Напротив, технологические шоки ... повышают безработицу в регионах, которые более уязвимы для автоматизации, причем особенно уязвимы отстающие регионы".

Хотя результаты могут отличаться в зависимости от страны - МВФ специально заявил, что его выводы не противоречат исследованию, которое выявило значительные торговые сбои в производственных центрах США, - в развитом мире в целом "шоки от конкуренции импорта ... от экономического подъема Китая не имеют заметного среднего влияния на региональную безработицу в широкой выборке развитых экономик.”

Этот вопрос лежит в основе дебатов о глобализации, о том, как она повлияла на политически влиятельные группы избирателей в некоторых странах, и будет ли протекционистское излечение, к которому стремятся некоторые политики, создавать риски для глобального роста, которые ухудшают положение всех. Это, безусловно, то, что беспокоит чиновников МВФ, когда мировые торговые потоки приходят в упадок.

Хотя концентрация рабочих мест и богатства в отдельных частях страны может быть "нормальной чертой роста", которая в конечном итоге принесет "догоняющие" выгоды другим областям, МВФ заявил, что в настоящее время процесс "конвергенции" в развитых странах замедлился или остановился.

МВФ заявил, что районы, страдающие от "постоянной неэффективности", могут подвергнуться риску остаться позади навсегда - ситуация, которая "может подпитывать недовольство и политическую поляризацию, подрывать социальное доверие и угрожать национальной сплоченности".

Возможно, это имело место в Соединенных Штатах, где недовольство среди рабочих, чувствующих себя "вытесненными" торговлей или трудом иммигрантов, сыграло свою роль в избрании Дональда Трампа президентом.

Трамп попытался отреагировать на их озабоченность торговой и тарифной политикой, которая, как он утверждает, вернет производственные рабочие места в Соединенные Штаты.

Но, по мнению МВФ, торговля может быть неправильным вопросом для решения, поскольку силы, ведущие к региональным экономическим разногласиям, могут быть в большей степени связаны с технологиями и автоматизацией. Вместо этого Фонд поддержал растущее внимание экономистов к политике, основанной на “размещении”, которая нацелена на экономически "больные" районы.

Если эти усилия будут хорошо проработаны, они могут помочь и оказать особое воздействие на Соединенные Штаты, учитывая тот факт, что система социальной защиты в стране менее надежна, чем в европейских странах, и что ее плохо функционирующие районы сосредоточены географически. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 23,997 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 1,590% против 1,739% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,43 по сравнению с 2,46 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,53% от объема размещения по сравнению с 62,61% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,79% от объема размещения по сравнению с 12,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,68% от объема размещения по сравнению с 24.67% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, чему способствовали сообщения о том, что Китай готов обсудить частичную торговую сделку с США.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Японии упал на 0,5 процента, и составил 92,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в июле и снижение на 1,1 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2019 по август 2019 года) показатель упал на 4,8 процента после снижения на 3,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в августе, и составил 102,7 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,4 процента в июле и снижением на 0,3 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,3 процента после повышения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли США в среду, отразил скромное увеличение оптовых запасов в США в августе.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,2 процента в августе, что соответствует росту в июле. Экономисты ожидали, что запасы увеличатся на 0,4 процента.

В отчете говорится, что запасы товаров длительного пользования выросли на 0,3 процента, а товарно-материальные запасы товаров недлительного пользования выросли на 0,1 процента.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что оптовые продажи в августе практически не изменились после увеличения на 0,2 процента в июле.

Оптовые продажи не изменились, поскольку рост продаж товаров длительного пользования на 0,3 процента был компенсирован снижением продаж товаров недлительного пользования на 0,3 процента.

В отчете также говорится, что соотношение запасов к продажам для оптовых торговцев в августе составило 1,36, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные котировки подскочили более чем на 1,5% в среду после сообщений СМИ о том, что Китай был открыт для заключения частичной торговой сделки с Соединенными Штатами, в то время как военная операция Турции в северной Сирии также поддержала цены, поскольку это может повлиять на добычу нефти в регионе.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как последние сообщения СМИ вселили надежду на прогресс в предстоящих торговых переговорах на высоком уровне между США и Китаем, которые начнутся уже завтра.

Агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая по-прежнему готовы заключить частичную торговую сделку с Соединенными Штатами, несмотря на включение нескольких ведущих китайских компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, в торговый "черный список". Взамен Пекин будет предлагать неосновные уступки, такие как покупка сельскохозяйственной продукции, но не идти на уступки в основных спорных вопросах между двумя странами.

Кроме того, издание Financial Times (FT) сообщило, что Китай предлагает увеличить ежегодные закупки американской сельскохозяйственной продукции, чтобы заключить промежуточное соглашение между Пекином и Вашингтоном, которое предотвратит новый раунд повышения тарифов, запланированное на 15 октября. Издание добавляет, что обе стороны хотят “перезагрузить” проблемные переговоры в преддверии потенциальной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на ежегодном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанской экономической конференции в Чили в середине ноября. По информации FT, Китай также готов внести множество изменений в нетарифные барьеры, которые давно раздражают Министерство сельского хозяйства США. Пекин надеется, что его уступки в сфере сельского хозяйства в сочетании с ранее объявленными мерами по открытию рынка в таких областях, как финансовые услуги, создадут основу для промежуточного соглашения с Вашингтоном.

В фокусе также находится выступление председателя ФРС на мероприятии в Канзас-Сити. Г-н Пауэлл заявил, что стратегия и инструменты ФРС “были и остаются эффективными”, а также отметил, что экономика США находится в хорошей форме, но ей угрожает ряд рисков. 

Кроме того, участники рынка получили данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (так называемый отчет JOLTS), которые показали, что в августе количество вакансий снизилось на 1.7% м/м до 7.051 млн. с 7.174 млн. в июле (пересмотрено с 7.217 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 7.191 млн. Уровень вакансий снизился на 0.1% и составил 4.4%. Согласно отчету, количество вакансий мало изменилось как в частном, так и государственном секторах. Что касается отраслей, число вакансий уменьшилось в секторе производства товаров недлительного пользования (-49 000) и в сфере информации (-47 000).

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30).  Лидер роста - American Express Co. (AXP; +1.53%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -2.36%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото немного выросли в среду, чему способствовало ослабление доллара США в преддверии публикации протокола сентябрьского заседания ФРС США.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, в аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими прогнозами о будущих продуктах компании Apple (AAPL), заявил в своем отчете, опубликованном в среду, что Apple представит ряд новых устройств в первой половине 2020 года, в том числе новые очки дополненной реальности (ДР), которые она будет выпускать со сторонними компаниями.

По словам Куо, Apple работает со сторонними компаниями над очками ДР и представит их в первой половине 2020 года. Другие компании, такие как Facebook, также сотрудничают со сторонними компаниями, такими как Ray-Ban, для производства подобных гарнитур.

Apple сделала большие инвестиции в технологию дополненной реальности, которая уже работает на большинстве iPhone и iPad, выпущенных за последние несколько лет. Очки дополненной реальности позволяют людям накладывать цифровую информацию поверх реального мира, но не становятся популярными, поскольку они обычно очень громоздкие и не похожи на обычные очки. Такие компании, как Microsoft, Google, а также стартап Magic Leap, все эти годы выпускали очки ДР, но ни одни из них не получили массового признания потребителей.

По словам Куо, Apple также планирует выпустить свой новый недорогой iPhone SE 2 и новый iPad Pro в первом квартале следующего года.

Ранее в этом месяце сообщалось, что у Apple iPhone SE2 будет тот же чип A13, что и в iPhone 11, и дизайн, подобный iPhone 8. Если его цена будет соответствовать стоимости оригинального iPhone SE - $399, то это значительно ниже цены iPhone 11, которая стартует с отметки $699. 

Куо также прогнозирует, что за выпуском iPhone SE2 последует релиз нового MacBook с улучшенной клавиатурой во втором квартале, когда Apple планирует также представить очки дополненной реальности.

Куо не упоминает о 16-дюймовом MacBook Pro или MacBook Air, которые, как он ранее заявлял, будут представлены в этом месяце. Ожидается, что у обоих устройств будут новые конструкции клавиатуры, которые решают проблемы, решают проблемы, имеющиеся в последних моделях.

И последнее, Куо повторил свой предыдущий прогноз, что Apple выпустит iPhone с поддержкой 5G в третьем квартале следующего года.

На текущий момент акции AAPL котируются по $226.14 (+0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо торгового баланса за август. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за август. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП не изменился относительно июля, а промышленное производство упало на 0,1% за месяц и на 0,9% годовых.

В 09:20 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского Центробанка.

В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за август. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозу, индекс снизился на 0,1% относительно июля.

Также в 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за сентябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,1% за месяц и на 1,8% годовых, а число первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 219 тыс.

В 16:15 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кашкари.

В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь. Ожидается, что индекс вырос до 49,0 с 48,4 в августе.

В 21:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л. Местер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе количество вакансий снизилось до 7,051 млн. с 7,174 млн. в июле (пересмотрено с 7,217 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 7,191 млн. Уровень вакансий снизился на 0,1 процента, и составил 4,4 процента. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Что касается отраслей, число вакансий уменьшилось в секторе производства товаров недлительного пользования (-49 000) и в сфере информации (-47 000).

Кроме того, стало известно, что в августе найм составил 5,779 млн. против 5,978 млн. в июле. Уровень найма упал на 0,1 процента, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников сократилось в частном секторе (-219 000) и мало изменилось в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, найм вырос в федеральном правительстве (+35 000). 

Что касается увольнений, их число составило 3,526 млн. против 3,668 млн. в июле. Уровень увольнений снизился на 0,1 процента, и составил 2,3 процента. Число увольнений сократилось в частном секторе (-144 000) и мало изменилось в правительственной сфере. Количество увольнений снизилось в сфере профессиональных и деловых услуг (-76 000) и сфере других услуг (-67 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министры финансов стран еврозоны, известные как Еврогруппа, рекомендовали представителя Италии Фабио Панетта как одного из шести членов Европейского центрального банка.

Вице-губернатор  Банка Италии и ветеран более чем трех десятилетий был единственным кандидатом, предложенным для замены Бенуа Коэре, который уйдет в отставку в 31 декабря.

«Еврогруппа поддержала кандидатуру Фабио Панетты на должность нового члена исполнительного совета ЕЦБ», - сказали министры в Twitter.

60-летний экономист ранее помогал разрабатывать некоторые нетрадиционные инструменты ЕЦБ, такие как механизм долгосрочной ликвидности для банков, известных как LTRO (операция долгосрочного рефинансирования).

После официального назначения лидерами ЕС на саммите в декабре Панетта будет отбывать восьмилетний срок без возможности продления в ЕЦБ.

У каждой из трех крупнейших экономик еврозоны - Германии, Франции и Италии - традиционно был один представитель в исполнительном совете, и итальянское кресло освободится 31 октября после ухода президента ЕЦБ Марио Драги.

Министры также начали процесс выбора замены для Сабины Лаутеншлагер из Германии, которая уйдет из состава правления ЕЦБ в конце месяца.

Ожидается, что к концу октября Германия назначит другого кандидата, вероятно, женщину, на эту работу. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений в августе. Об этом свидетельствуют данные международной экономической организации со штаб квартирой в Париже.

Уровень безработицы снизился до 5,1% в августе, - самого низкого уровня с 1998 года, с 5,2% в июле.

В то же время уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет в августе был стабильным и составлял 11,2%.

Общий уровень безработицы в зоне евро снизился до 7,4%, того же уровня, что и в апреле 2008 года. Уровень остался стабильным на уровне 2,2% в Японии и 3,7% в Соединенных Штатах. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.49 (+1.63%)

Золото $1,513.80 (+0.66%)

Позиция Германии в отношении Brexit не изменилась, заявил официальный представитель правительства в среду, отказавшись комментировать содержание телефонного разговора между канцлером Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во вторник.

Пресс-секретарь Штеффен Зайберт заявил на очередной правительственной пресс-конференции, что до последней минуты Германия будет стремиться к соглашению между Европейским союзом и Великобританией.

Он добавил: “Берлин ясно дал понять, что Британии все еще необходимо внести изменения в предложения по Brexit, которые она сделала Европейской комиссии в начале этого месяца”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют солидный рост

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,914.75 (+0.77%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.83% до уровня 7,685.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, поскольку последние сообщения СМИ ослабили опасения по поводу обострения напряженности в отношениях между США и Китаем в преддверии торговых переговоров на высоком уровне, которые начнутся уже завтра.

Агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая по-прежнему готовы заключить частичную торговую сделку с Соединенными Штатами, несмотря на включение нескольких ведущих китайских компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, в торговый "черный список". Взамен Пекин будет предлагать неосновные уступки, такие как покупка сельскохозяйственной продукции, но не идти на уступки в основных спорных вопросах между двумя странами.

Кроме того, издание Financial Times (FT) сообщило, что Китай предлагает увеличить ежегодные закупки американской сельскохозяйственной продукции, чтобы заключить промежуточное соглашение между Пекином и Вашингтоном, которое предотвратит новый раунд повышения тарифов, запланированное на 15 октября. Издание добавляет, что обе стороны хотят “перезагрузить” проблемные переговоры в преддверии потенциальной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на ежегодном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанской экономической конференции в Чили в середине ноября. По информации FT, Китай также готов внести множество изменений в нетарифные барьеры, которые давно раздражают Министерство сельского хозяйства США. Пекин надеется, что его уступки в сфере сельского хозяйства в сочетании с ранее объявленными мерами по открытию рынка в таких областях, как финансовые услуги, создадут основу для промежуточного соглашения с Вашингтоном.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что  суд Филадельфии обязал компанию Johnson & Johnson (JNJ) выплатить $8 млрд. в качестве компенсации из-за побочного эффекта производимого компанией препарата Risperdal. В компании назвали новое решение суда "чрезмерным и необоснованным" и выразили надежду, что решение суда будет отменено. Акции JNJ на премаркете упали на 0.5%.%

В фокусе также находятся акции Boeing (BA; +0.8%), после того, как авиакомпания American Airlines (AAL) сообщила своим инвесторам, что убрала самолеты Boeing 737 Max 8 из своих расписаний до 16 января 2020 года, - самый долгий срок среди американских авиакомпаний. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs; 14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (15:00 GMT), а также публикация протокола последней встречи FOMC (18:00 GMT).

EUR/USD: 1.0955 (611 млн), 1.0960 (583 млн)

USD/JPY: 106.00 (530 млн), 106.10 (525 млн), 107.00 (2.4 млрд)

GBP/USD: 1.2200 (594 млн), 1.2300 (523 млн)

USD/CAD: 1.3250 (1.1 млн), 1.3500 (601 млн)

NZD/USD: 0.6325 (291 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Федерация мастеров-строителей (FMB) сообщила в среду, что спрос на новые дома снизился до шестилетнего минимума, поскольку потенциальные покупатели жилья ожидают политической и экономической уверенности в отношении Brexit.

Согласно ежегодному опросу малых и средних строителей, спрос на новые дома снизился на 8% с прошлого года до самого низкого уровня с 2013 года.

Малые строители сообщают о текущем покупательском спросе в 2,9 из 5,0, который снизился с 3,14 в прошлом году. Прогнозируется, что сальдо продолжит снижаться до 2,75 в следующем году.

Около 48% строителей назвали отсутствие доверия потребителей причиной слабого покупательского спроса.

Брайан Берри, исполнительный директор FMB, сказал, что мелкие домостроители начинают видеть влияние неопределенности Brexit, сказывающейся на доверии потребителей.

“Надеюсь, что это всего лишь кратковременная пауза, и спрос после Brexit снова возрастет”, - отметил Берри.

“Если нет, и мы вступаем в период экономического спада, правительству необходимо будет рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом поддержать строителей FMB, чтобы избежать ухода многих компаний из этого сектора”, - добавил Берри.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Monness Crespi & Hardt снизили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $340

Аналитики Rosenblatt снизили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $265

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $153

Валюты, связанные с повышением склонности инвесторов к риску, такие как австралийский доллар и евро, подскочили в среду после того, как Bloomberg сообщил, что Китай остается открытым для подписания частичной торговой сделки с Соединенными Штатами, несмотря на включение в черный список технологий.

Правительство США расширило свой торговый черный список, включив в него некоторые из ведущих китайских стартапов, занимающихся искусственным интеллектом, наказывая Пекин за обращение с преимущественно мусульманскими меньшинствами и усиливая напряженность в преддверии торговых переговоров на высшем уровне в Вашингтоне на этой неделе.

Bloomberg сообщил, сославшись на чиновника, знакомого с этим вопросом, что Китай готов говорить о возможном соглашении, если администрация президента Дональда Трампа больше не вводит тарифы, включая запланированные сборы, которые должны быть выплачены в этом месяце и в декабре.

В отчете добавлено, что Пекин будет предлагать неосновные уступки, такие как покупка сельскохозяйственной продукции взамен, но не выделять основные препятствия между двумя странами.

Однако самым большим шагом на валютном рынке стало раннее утреннее падение шведской короны, как по отношению к евро, так и к доллару, на фоне опасений, что конфликт между США и Китаем по поводу торговли и внешней политики не был близок к разрешению и наносил все больший ущерб мировая экономика.

Открытая экономика Швеции делает корону уязвимой для динамики глобального роста и, следовательно, для торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира, который повредил росту в течение двух лет, с тех пор как президент США Дональд Трамп развязал торговую войну.

Вице-премьер Китая Лю Хэ должен прибыть на этой неделе в Вашингтон для торговых переговоров. Ожидается, что он встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином в четверг.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом, почти полностью вернув утраченные в конце вчерашних торгов позиции. Пара выросла к $1.0990 после снижения вчера к минимуму 3 октября $1.0940.

GBP/USD: в течение европейской сессии пара резко выросла к $1.2290, но вскоре вновь снизилась и торгуется немного выше вчерашнего минимума $1.2195

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом полностью вернув утраченные вчера позиции. Пара выросла к максимуму 7-8 октября Y107.45 после снижения вчера до Y106.80

В 14:00 GMT США объявит об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за август, а также уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за сентябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы изменили курс на рост, несмотря на затухающие надежды на скорое разрешение американо-китайской торговой войны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3%.

Во вторник мировые рынки пострадали, так как США наложили ограничения на выдачу виз китайским чиновникам и занесли в черный список 28 китайских компаний.

Две крупнейшие экономики мира по-прежнему настроены на торговые переговоры высокого уровня в Вашингтоне в четверг.

Напряженность также усилилась из-за противостояния между Пекином и Национальной баскетбольной ассоциацией США (НБА) после твита от генерального директора Хьюстон Рокетс Дэрила Мори, поддерживающего продемократические протесты в Гонконге.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник дал понять, что центральный банк готов к дальнейшему снижению процентных ставок, чтобы предотвратить глобальные экономические риски, вновь заявив, что ФРС будет действовать «надлежащим образом», предполагая, что экономический рост США будет продолжаться. Президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс также заявил, что дальнейшие сокращения могут обеспечить страхование от экономических препятствий и повысить инфляцию.

В Европе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнулся с потенциальным мятежом в своем кабинете из-за опасений беспорядочного выхода из Европейского союза без сделок, сообщила в среду газета The Times. Тем временем во вторник представитель Даунинг-стрит заявил, что Джонсон и его ирландский коллега Лео Варадкар в телефонном разговоре подтвердили обоюдное желание договориться о сделке по Brexit до 31 октября.

Во вторник ЕС обвинил Великобританию в том, что она играет в «игру с глупыми обвинениями» из-за Brexit, после того как источник на Даунинг-стрит, как сообщается, обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что он выдвинул неприемлемые требования.

Между тем Банк Франции сегодня сохранил свой прогноз роста экономики на третий квартал. Согласно ежемесячному опросу, экономика будет расширяться на 0,3% в третьем квартале, без изменений по сравнению с предыдущей оценкой.

Компании по доставке еды Takeaway и Just Eat показали хорошие результаты на Stoxx 600, увеличив капитализацию на 3,2% и 2,8% соответственно после того, как первые опубликовали положительное обновление торгов.

Датский производитель вспомогательных средств GN Store Nord опустился на дно европейского индекса голубых фишек. Его акции упали на -2,5%, вслед за немецким Qiagen, который упал еще на -2,2%.

Акции Pressure Technologies выросли на 12% после того, как специализированная инженерная группа объявила о крупном контракте с EDF Energy.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста в Европе и Центральной Азии в этом году, что отражает замедление роста как в России, так и в Турции.

Согласно последнему экономическому обзору Всемирного банка для Европы и Центральной Азии, опубликованному в среду, рост в развивающихся странах Европы и Центральной Азии должен снизиться до четырехлетнего минимума в 1,8% в этом году с 3,2% в 2018 году.

Тем не менее, агентство предупредило, что совокупный рост маскирует различия в показателях по всему региону. Прогнозируется, что темпы роста улучшатся до 2,7% в 2020 году и до 3% в 2021 году.

Несмотря на то, что региональный рост, по прогнозам, будет расширяться в 2020–21 годах с улучшением в Турции и России, существуют значительные риски снижения перспектив, особенно из-за более резкого, чем ожидалось, замедления в большинстве торговых партнеров.

Прогнозируется, что экономика Турции в этом году останется на прежнем уровне, а в следующем году вырастет до 3%. Ожидается, что рост Российской Федерации замедлится до 1% в этом году, а затем увеличится до 1,7% в 2020 году.

Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость стимулирования роста производительности и увеличения инвестиций в регионе.

"Миграция может способствовать процветанию в регионе",- сказал Асли Демиргук-Кунт, главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

"Мигранты непропорционально трудоспособного возраста и поэтому могут ослабить демографическое давление путем увеличения численности рабочей силы, повышения производительности и стимулируя рост", - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос поднял планку по дальнейшему снижению процентных ставок, заявив, что побочные эффекты политики ЕЦБ в отношении легких денег становятся все более ощутимыми.

В интервью Market News Луис де Гуиндос также исключил «разворот политики» при новом президенте ЕЦБ Кристине Лагард и взвесил публичную ссору среди политиков в связи с решением в прошлом месяце возобновить программу покупки облигаций на сумму 2,6 триллиона евро.

12 сентября ЕЦБ еще больше подтолкнул депозитную ставку в отрицательную зону, эффективно увеличив комиссию за свободные денежные средства банков, и к марту следующего года инвесторы рассчитали дальнейшее снижение ставки.

Но де Гиндос остудил такие ожидания.

“У меня сложилось впечатление, что -0,50% - это правильный уровень в настоящее время, и в отношении любого дальнейшего сокращения у нас будет хорошее, углубленное обсуждение в Совете управляющих”, - сказал де Гиндос.

“Хотя мы можем и дальше снижать процентные ставки, побочные эффекты денежно-кредитной политики становятся все более очевидными и все более ощутимыми”, - добавил он.

Политик ЕЦБ и глава испанского центрального банка Пабло де Кос также заявили во вторник, что центральный банк еще не достиг минимальной ставки по депозитам, но рискует помешать банковскому кредитованию, если он надолго удержит его ниже нуля.

Де Гинд предупредил о рисках для экономики еврозоны, таких, как жесткий Brexit и эскалация напряженности в мировой торговле.

Но он дал понять, что не спешит менять пакет стимулов ЕЦБ, обнародованный в прошлом месяце, который включал в себя обещание покупать облигации на сумму 20 миллиардов евро в месяц “до тех пор, пока это необходимо”.

"Концепция пакета мер стимулирования - это то, что вы можете использовать, возможно, один раз в год, но не каждый месяц. В противном случае вы подрываете его эффективность”, - сказал он.

Де Гиндос призвал своих коллег быть более сдержанными и исключил смену курса центробанка, когда Лагард вступит в должность главы ЕЦБ 1 ноября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку надежды на разрешение торгового спора между США и Китаем угасли, и это компенсировало комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о расширении баланса.

Торговый оптимизм снизился после того, как администрация Трампа ввела ограничения на выдачу виз китайским чиновникам, а также расширила свой торговый черный список, включив в него некоторые из ведущих китайских стартапов по искусственному интеллекту.

Администрация Трампа также продолжает обсуждение возможных ограничений на приток капитала в Китай с акцентом на инвестиции, сделанные государственными пенсионными фондами США, сообщил Bloomberg.

Китайские акции проигнорировали слабые глобальные сигналы к окончанию роста, так как инвесторы сохраняли оптимизм по поводу перспектив более сильного бюджетного стимулирования.

Японские акции снизились, так как последняя напряженность между США и Китаем испортила настроение инвесторов.

Акции компаний, связанных с Китаем, упали в цене: Fanuc  - на -1,6%, а Komatsu - на -1%. 

Компании по производству чипов, такие как Screen Holdings, Advantest и Sumo, потеряли -1-3% стоимости бумаг.

Nissan Motor подешевел на -1,1% после выбора старшего вице-президента Макото Учида в качестве следующего исполнительного директора.

Австралийские акции закрылись со снижением, поскольку усиление напряженности между США и Китаем ослабило аппетит инвесторов к риску.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac подешевели на -0,5%-1,2%, в то время как горнорудные компании  BHP и Rio Tinto утратили -1,4% и -0,9% стоимости акций соответственно.

Акции Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search и Santos упали в цене на -1-2%, так как цены на нефть снижались в течение третьей сессии подряд на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем.

Рынок Южной Кореи был закрыт сегодня в связи с официальным выходным в стране

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Взять кредит в России стало сложнее. Пока что для 5 млн человек

Центробанк пытается сделать так, чтобы люди с большими долгами больше не брали кредитов. Это мягкий способ замедлить рост кредитования и при этом не навредить экономике.

РБК

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Эксперты Всемирного экономического форума увидели положительные сдвиги в макроэкономической ситуации, однако указали на целый ряд проблем

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.

Project-Syndicate.

Почему нам нужно больше экономистов

Экономическая профессия не должна защищать критиков, которые обвиняют ее в росте неравенства. Выводы мрачной науки - и, в частности, поддержка экономистами рыночной политики, направленной на повышение благосостояния, - многократно доказали свою ценность.

Süddeutsche

Гигантские экономические проекты Путина никому не понятны

Российская экономика стабильна — но прежде всего благодаря нефти. Правительству даже удается откладывать деньги, а президент Путин намерен присоединиться к глобальной элите. Однако его национальные проекты настолько необозримы, что их трудно понять, пишет немецкая газета. А люди тем временем едва выживают.

Reuters

Банк Англии установил правила взаимодействия для криптовалюты Libra Facebook

Банк Англии установил правила взаимодействия, с которыми придется встретиться криптовалюте Libra Facebook и другим новым провайдерам цифровых платежей, прежде чем они смогут открыть бизнес в Великобритании.

Комитет финансовой политики Банка Англии также заявил, что британские банки и остальная часть его финансовой системы были полностью готовы к Brexit в худшем случае, хотя возможны сбои, особенно для заемщиков в Европейском союзе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Опрос Reuters показал, что, вероятно, в сентябре выросли новые банковские кредиты Китая, но другие ключевые показатели роста кредитования оставались слабыми, а это усиливает ожидания Пекина в отношении оказания большей поддержки для стабилизации экономики по мере роста торгового давления.

Китайские регуляторы пытались увеличить банковское кредитование и снизить затраты на корпоративное финансирование более года, но рост кредитования был скромным по сравнению с предыдущими раундами стимулирования, а экономическая активность продолжала замедляться.

Аналитики говорят, что проблема заключается не в нехватке кредитов, а в ослаблении доверия бизнеса и потребителей, поскольку затягивается торговая война между США и Китаем, а это сказывается на активности от производства и инвестиций до розничных продаж.

Ожидается, что в прошлом месяце китайские банки выделили 1,4 трлн юаней ($196,02 млрд) чистых новых кредитов в юанях, что на 16% больше по сравнению с 1,21 трлн юаней в августе, но в целом соответствует показателям сентября прошлого года, согласно средним оценкам Reuters опрос 30 экономистов.

Широкий объем предложения М2 не изменился с 8,2% в августе. Но ожидалось, что рост непогашенных кредитов замедлится шестой месяц подряд.

Годовой рост непогашенных кредитов в сентябре снизился до 12,3% в сентябре, самого низкого уровня с июля 2002 года, с 12,4% в августе.

Некоторые аналитики говорят, что ежегодное сравнение - это лучший способ оценить тенденции роста кредитования в Китае, а не более волатильные ежемесячные показатели.

Стремясь стимулировать банковское кредитование, центральный банк откачал триллионы юаней в виде ликвидности, многократно снижая нормативы обязательных резервов банков (RRR) с начала 2018 года.

Но, несмотря на неоднократные призывы регуляторов помочь в борьбе с небольшими частными фирмами, банки неохотно кредитуют, поскольку такие фирмы считаются более серьезными кредитными рисками. Некоторые менеджеры производства сообщили Reuters, что потеряли финансирование или резко сократили свои кредитные линии.

Респонденты опроса Reuters, компенсируя скромный рост кредитов в юанях, ожидают, что общий объем социального финансирования (TSF) упадет до 1,8 трлн юаней в сентябре с 1,98 трлн в августе.

Ожидаемое снижение, вероятно, связано с более низким выпуском специальных облигаций как корпоративных, так и местных органов власти.

Аналитики Capital Economics отмечают, что проблемы с распределением кредитов ослабят влияние более быстрого роста кредита на реальную экономику.

Агентство Moody's Investors Service сообщило в недавнем отчете, что теневые банковские активы Китая находятся вблизи 3-летних минимумов.

Центральный банк Китая недавно заявил, что он не спешит следовать за другими странами в значительном ослаблении денежно-кредитной политики, но имеет достаточно возможностей, чтобы помочь поддержать замедление роста, предлагая осторожный подход к дополнительным стимулам.

Принимая во внимание долг, Пекин все больше полагается на фискальные стимулы, чтобы выдержать нынешний спад, объявив о триллионах юаней в виде снижения налогов и специальных облигаций местного правительства для финансирования инфраструктурных проектов.

Но аналитики говорят, что необходима дальнейшая кредитная поддержка, особенно с учетом того, что новые тарифные меры США против Китая должны вступить в силу 15 октября и 15 декабря, если обе стороны не достигнут соглашения по той или иной форме деэскалации.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Цены на нефть снижаются, поскольку напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем усилилась перед торговыми переговорами на этой неделе, что вызвало неопределенность в отношении глобального экономического роста и спроса на нефть.

Данные по промышленности США, демонстрирующие более высокий, чем ожидалось, рост запасов у крупнейшего в мире производителя нефти, также снизили цены. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,4%, до $58,00 за баррель, в то время как цены на нефть марки WTI упали на -0,5% до $52,39.

Участники переговоров из двух ведущих мировых экономик встретятся в Вашингтоне в четверг и пятницу, чтобы обсудить сделку, направленную на прекращение давнего торгового спора, который замедлил мировой экономический рост.

Но напряженность в отношениях между странами усилилась на этой неделе после того, как Соединенные Штаты наложили ограничения на выдачу виз китайским чиновникам, в то время как спор обострился из-за комментариев ведущего представителя Национальной баскетбольной ассоциации США в поддержку протестов в Гонконге.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Всемирный банк в среду повысил свой прогноз роста ВВП Польши в 2019 году до 4,3% с 4,0%, ожидаемых в апреле, сославшись на рост внутреннего потребления и восстановление инвестиций.

Банк сохранил прогнозы роста экономики Польши в 2020 и 2021 годах на уровне 3,6% и 3,3% соответственно.

«Несмотря на то, что рост в Польше является одним из самых быстрых в Европе и Центральной Азии, общий спад роста в регионе негативно сказывается на росте в Турции и России», - говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Банк Франции в среду сохранил свой прогноз роста экономики на третий квартал.

Согласно ежемесячному опросу, экономика будет расширяться на 0,3% в третьем квартале, без изменений по сравнению с предыдущей оценкой.

Кроме того, данные показали, что индекс производственных настроений упал до 96 в сентябре с 99 в августе.

Промышленное производство сократилось во многом из-за слабости машин и электронного оборудования. Тем не менее, лидеры бизнеса ожидают, что объем промышленного производства в октябре снова вырастет.

В секторе услуг индекс делового доверия в сентябре составил 99 против 100 в августе.

В строительстве индекс делового доверия немного вырос до 105 с 104 в августе. Активность в строительном секторе в сентябре резко возросла. Бизнес-лидеры прогнозируют, что активность в строительном секторе в октябре будет расти устойчивыми темпами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц в среду заявил, что он выступает за то, чтобы женщина сменила члена правления немецкого банка Сабину Лаутеншлагер в Европейском центральном банке.

"Чисто мужские клубы-это не очень хорошая идея", - сказал он частному телекомпании N-TV.

В сентябре ЕЦБ объявил, что представитель Германии Лаутеншлагер - единственная женщина в исполнительном совете Европейского центрального банка и откровенный политический ястреб, уйдет в отставку с конца октября.

Шольц отказался комментировать возможных кандидатов на эту должность, но ожидает, что вопрос о правопреемстве Лаутеншлагер будет решен «очень быстро».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар стабилизировался, поскольку надежды на прорыв в торговых переговорах между США и Китаем ослабли, в результате чего инвесторы перешли на менее рискованные активы, в то время как фунт упал и торгуется около месячного минимума из-за усиливающейся неопределенности в отношении Brexit.

Введение в США визовых ограничений для китайских чиновников и внесение в черный список китайских фирм, которые якобы сотрудничают с мусульманскими меньшинствами поставили под сомнение торговые дискуссии, запланированные в Вашингтоне на оставшуюся часть недели.

Вице-премьер Китая Лю Хэ должен прибыть в Вашингтон для торговых переговоров с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином  в четверг. Но перспективы прогресса в прерговорах, похоже, тускнеют по мере расширения спора.

В дополнение к визовым ограничениям и корпоративным черным спискам, администрация Трампа также продвигается вперед с обсуждением ограничений на приток капитала в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Возникшее в результате неприятие риска укрепило доллар в одночасье, что считается безопасным убежищем из-за его позиции в качестве глобальной резервной валюты.

В основном это удерживало доллар стабильным в ходе азиатских торгов, хотя торговля была шаткой, поскольку инвесторы также столкнулись с замечаниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Глава ФРС Пауэлл в своем вчерашнем выступлении дал понять, что снижение ставки в октябре не является делом решенным. Тем не менее, ожидания третьего снижения ставки в этом году растут. 

Стерлинг снизился до минимума с начала сентября, на фоне сообщений о том, что переговоры между Великобританией и Европейским союзом были близки к провалу без заключения сделки.

Во вторник во время телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель заявила британскому премьер-министру Борису Джонсону, что сделка «в подавляющем большинстве случаев маловероятна», сообщил источник на Даунинг-стрит.

Газета «Таймс» сообщила, что Джонсону также грозит новое восстание в кабинете министров, и группа министров готова уйти из-за опасений, что он ведет страну к выходу из ЕС без сделки 31 октября.

Пара EUR/USD вчера после роста до $1.0995, вскоре резко снизилась к уровню $1.0940, утратив все завоеванные позиции, однако, к концу торгов снова немного выросла и закрыла день, около $1.0955. Сегодня EUR/USD торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигла $1.0965. Пара находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после небольшого роста до $1.2305, вскоре утратила все завоеванные позиции, стремительно опустившись к месячному минимуму ($1.2195) и закрыла день, около $1.2215. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.2210-25), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, тем самым сигнализируя о переходе под контроль медведей. В этой ситуации стоит начать придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне (Y106.80-107.45) и закрыла день, около Y107.05. Сегодня пара на ранних торгах снизилась к Y106.95, однако, на момент написания статьи выросла, восстановив все утраченные позиции и торгуется, около Y107.15. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, тестирует линию МА (200) H4, тем самым сигнализируя о возможной смене тренда. В этой ситуации, стоит пока придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.В среду будет представлено небольшое количество статданных. В 06:00 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на оборудование за сентябрь. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за август, а также уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за сентябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,1%

CAC    +0,3%

DAX    +0,2%

Европейские фондовые индексы вероятно откроются с незначительным ростом после того, как комментарии должностных лиц Федерального резерва США сигнализировали о готовности к дальнейшему снижению ставок, предлагая некоторое облегчение после тяжелой вчерашней сессии на мировых рынках.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Великобритания опубликует протокол заседания Комитета по финансовой политике

В 11:00 GMT США опубликует данные по индексу ипотечного кредитования МВА за неделю до 4 октября

В 17:00 GMT США проведет размещение 10-летних облигаций

В 23:01 GMT Великобритания опубликует данные по индексу цен на жилье RICS за сентябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно результатам опроса, проведенного Westpac, потребительское доверие в Австралии в октябре снизилось до самого низкого уровня за последние четыре года, несмотря на снижение процентных ставок.

Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute упал до 92,8 в октябре с 98,2 в сентябре. Это был самый низкий показатель с июля 2015 года.

Как правило, снижение процентной ставки повышает уверенность, особенно в отношении ожиданий потребителей и оценки их собственных финансов.

Тем не менее, в этом обзоре показатель, оценивающий оценку текущих семейных финансов, упал на 4,9 пункта до 80,2, а для будущих семейных финансов снизился на 3,7 до пятилетнего минимума 93,3.

Несмотря на снижение ставки, оценка для экономики на следующий год упала на 6 пунктов до 87,1, а пятилетний прогноз снизился на 9,1 до 88,9.

Отношение потребителей к расходам в октябре также ухудшилось. Субиндекс «Время покупать основные предметы домашнего обихода» снизился на 4,2 до 114,5.

“Глобальные события также способствовали слабому результату в октябре с ухудшением торговых отношений между США и Китаем, влияющим на мировую экономику на фоне спекуляций о рецессии в США”, - сказал главный экономист Westpac Билл Эванс.

Эванс отметил, что правлению Резервного банка Австралии, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы оценить влияние трех снижений ставок, прежде чем принять решение о повторном движении.

Westpac ожидает, что следующим шагом будет дальнейшее снижение денежной ставки до 0,5% в феврале следующего года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1101 (2798)

$1.1073 (2042)

$1.1052 (585)

Цена на момент написания обзора: $1.0961

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0935 (3462)

$1.0906 (3173)

$1.0872 (3256)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 62195 контракта (согласно данным за 8 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (3627);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2554 (1101)

$1.2472 (759)

$1.2404 (294)

Цена на момент написания обзора: $1.2211

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2142 (651)

$1.2119 (474)

$1.2060 (1122)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 31943 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3785);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 18528 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (1719);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 октября составило 0,58 против 0,58 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade