Новости и прогнозы рынков CFD — 04-10-2019

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показала японская иена (+1,02%). Меньшее повышение зафиксировали британский фунт (+0,44%), евро (+0,38%), новозеландский доллар (+0,34%) и австралийский доллар (+0,13%). Подешевели только канадский доллар (-0,40%) и швейцарский франк (-0,55%).

В понедельник евро упал до самого низкого уровня за последние два с половиной года по отношению к доллару США, так как опасения по поводу роста еврозоны оказали давление на единую валюту, в то время как доллар выиграл от сезонного спроса и неопределенности, вызванной торговой войной между США и Китаем. Годовая инфляция в Германии неожиданно замедлилась третий месяц подряд в сентябре, показали данные в понедельник. "Отчет по индексу потребительских цен Германии, представленный сегодня, был немного разочаровывающим", - сказал Бипан Рай, глава валютной стратегии Северной Америки в CIBC Capital Markets Ведущие экономические институты Германии также пересмотрели свой прогноз роста крупнейшей экономики Европы на этот год, сообщили Reuters два источника, знакомые с их решением. Эти изменения, которые подкрепляют собственные прогнозы правительства, отражают растущую обеспокоенность по поводу того, что замедление темпов роста в Германии, вызванное рецессией в экспортно-зависимом производственном секторе, может негативно сказаться на экономике еврозоны в целом. Спрос на доллары в последнем квартале года также стимулировал рост доллара. "В четвертом квартале мы, как правило, наблюдаем сильный сезонный спрос на доллар США, и учитывая тот факт, что EUR/USD является наиболее часто торгуемой парой на валютном рынке, это, безусловно, означает, что мы можем наблюдать некоторое дальнейшее снижение курса евро в будущем", - сказал Рай. Инвесторы также были сосредоточены на торговой войне между США и Китаем, которую обвиняют в замедлении глобального роста.

Во вторник доллар США заметно подешевел против основных валют после того, как данные указали на слабость в производственном секторе США и более низкий, чем ожидалось, рост расходов на строительство. Данные по США показали, что производственный индекс от ISM в сентябре упал до самого низкого уровня за более чем десятилетие, поскольку условия ведения бизнеса ухудшились на фоне торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами. Институт управления поставками (ISM) заявил, что производственный индекс снизился с 49,1 до 47,8 (минимум с июня 2009 года). Значение ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе. На доллар также оказал давление отчет, показывающий, что расходы на строительство в США едва выросли в августе, поскольку самый большой рост частных инвестиций в жилье за девять месяцев был компенсирован вторым подряд снижением расходов на нежилые проекты.

В среду доллар США снизился против основных валют, что было обусловлено публикацией более слабых, чем ожидалось данных по рынку труда США, а также падением доходности 10-летних казначейских облигаций США из-за усиления беспокойства инвесторов относительно состояния мировой экономики. Что касается данных, компания Automatic Data Processing Inc. (ADP) сообщила, что частные работодатели США добавили 135 000 рабочих мест в сентябре. Экономисты ожидали прироста в 140 000. Увеличение за август было резко пересмотрено до 157 000 с первоначально сообщенных 195 000. "Рынок труда продемонстрировал признаки замедления", - отметил Аху Йылдырмаз, вице-президент и соруководитель Научно-исследовательского института ADP. - Среднемесячный прирост рабочих мест за последние три месяца составляет 145 000, по сравнению с 214 000 за аналогичный период прошлого года”.

В четверг доллар США упал до четырехнедельного минимума против иены и недельного минимума по отношению к евро, поскольку инвесторы были обеспокоены тем, что слабость в производственном секторе и сфере услуг США может привести к замедлению роста крупнейшей экономики мира. Ожидания того, что экономика США будет продолжать опережать другие крупные экономики и оказывать давление на ФРС с целью замедления цикла сокращения процентных ставок, были ослаблены на этой неделе после слабых обзоров производственного сектора и сектора услуг. Данные в четверг показали, что индекс сектора услуг от Института управления поставками упал до 52,6 в сентябре с 56,4 в предыдущем месяце. Индекс занятости снизился до 50,4 с 53,1 в августе, и достиг самого низкого уровня с февраля 2014 года. Данные по сектору услуг последовали за производственным отчетом во вторник, который представил ужасную картину сектора, при этом производственный индекс ISM упал до 10-летнего минимума.

В пятницу доллар умеренно вырос после публикации отчета по рынку труда США - который не оправдал ожиданий, но в целом был прочным - но затем растерял некоторые позиции, так как инвесторы сохраняли осторожность в отношении политического риска в США и ​​дальнейших торговых переговоров с Китаем. Данные показали, что в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 136 000. Данные за август были пересмотрены до +168 000 рабочих мест вместо ранее заявленных +130 000. Экономисты прогнозировали, что в сентябре число рабочих мест увеличится на 145 000. Однако, уровень безработицы упал до почти 50-летнего минимума, и составил 3,5%. Падение безработицы в США в сентябре привело к тому, что трейдеры фьючерсами на краткосрочные процентные ставки в США пересмотрели на понижение вероятность того, что ФРС будет снижать ставки на своих двух предстоящих заседаниях. Данные по рынку труда первоначально были большим облегчением для долларовых быков после двух слабых отчетов на этой неделе, которые усилили опасения рецессии в США. Однако влияние отчета о занятости было недолгим, поскольку инвесторы переживали по поводу политической напряженности в США. Торговые переговоры с Китаем также были в центре внимания, причем как американские, так и китайские официальные лица собираются встретиться на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов за август. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за август. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за сентябрь. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за сентябрь. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за октябрь. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за август. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за август, в 23:50 GMT - об изменении сальдо счета текущих операций за август.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за сентябрь и индекс числа вакансий от ANZ за сентябрь. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за сентябрь. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 05:00 GMT Япония представит индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за сентябрь. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за сентябрь. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за август. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за сентябрь, а в 12:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за август. Также в 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за октябрь.

В среду будет представлено небольшое количество статданных. В 06:00 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на оборудование за сентябрь. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за август, а также уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за сентябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за август.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия объявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за октябрь и объема ипотечного кредитования за август. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за август. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за август. В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за август, а США выпустят индекс потребительских цен за сентябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за сентябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за сентябрь. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Также в 12:30 GMT выпустят индекс цен на импорт за сентябрь. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank считают, что мировая экономика находится в опасном положении, так как опережающие индикаторы ОЭСР указывают на дальнейшее снижение, но показатели новых заказов в индексах PMI фактически растут, что отчасти обусловлено Китаем и стабилизацией роста мировой торговли.

"С географической точки зрения, наибольшая слабость наблюдается в обрабатывающей промышленности еврозоны, не в последнюю очередь в производственных заказах в Германии, причем производственные показатели в США указывают на промышленную рецессию. Слабость обусловлена, в частности, слабыми инвестициями и деловым доверием во всем мире, которые находятся на уровнях, обычно наблюдаемых во время рецессий G7, в то время как рост доходов корпораций также снижается или даже отрицателен в зоне евро и на развивающихся рынках. До сих пор самая сильная сторона мировой экономики - доверие частных потребителей - начала демонстрировать слабость, несмотря на все еще устойчивый рост реальных доходов. Это очевидно в Китае и, в некоторой степени, в США, хотя доверие потребителей в еврозоне остается устойчивым. По всему миру наблюдается смягчение денежно-кредитной политики: импульс финансовых условий США по-прежнему позитивен (хотя и немного ослабевает), рост китайского агрегата M1 и денежной массы еврозоны ускорились. В еврозоне также наблюдается все более уверенный рост кредитования частного сектора. Эти стимулы являются важной причиной нашего прогноза, который предполагает, что в следующем году мировая экономика увидит скромный подъем, при условии, что торговая война между США и Китаем не обострится".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар растерял некоторые позиции, заработанные после публикации отчета по рынку труда США - который не оправдал ожиданий, но в целом был прочным - поскольку инвесторы сохраняли осторожность в отношении политического риска в Соединенных Штатах и ​​дальнейших торговых переговоров с Китаем.

Данные показали, что в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 136 000. Данные за август были пересмотрены до +168 000 рабочих мест вместо ранее заявленных +130 000. Экономисты прогнозировали, что в сентябре число рабочих мест увеличится на 145 000. Однако, уровень безработицы упал до почти 50-летнего минимума, и составил 3,5%. "Учитывая, что рыночные ожидания изменились после отчета от ADP и данных от ISM (по сектору производства и сфере услуг), люди готовились к чему-то худшему, чем это. Таким образом, последние данные были приемлемыми", - сказал Шон Осборн, главный рыночный стратег в Scotiabank.

"Но есть и другие проблемы для доллара, помимо смягчения денежно-кредитной политики ФРС, такие как политический фон в США. И мы все еще рассматриваем проблему дефицита финансирования", - добавил он.

Падение безработицы в США в сентябре привело к тому, что трейдеры фьючерсами на краткосрочные процентные ставки в США пересмотрели на понижение вероятность того, что Федеральная резервная система будет снижать ставки на своих двух предстоящих заседаниях.

Данные по рынку труда первоначально были большим облегчением для долларовых быков после двух слабых отчетов на этой неделе, которые усилили опасения рецессии в США. Однако влияние отчета о занятости было недолгим, поскольку инвесторы переживали по поводу политической напряженности в США. Дипломатические тексты, опубликованные поздно вечером в четверг, показали, что официальные лица США оказывали давление на своих украинских коллег, чтобы они начали расследования, которые могли бы помочь личной политической повестке дня президента Дональда Трампа в обмен на встречу между лидерами двух стран.

Торговые переговоры с Китаем также были в центре внимания, причем как американские, так и китайские официальные лица собираются встретиться на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам бывшего главы Центрального банка США, у Федеральной резервной системы есть больше "боеприпасов" для борьбы со следующей рецессией, чем многие думают.

Многое было сделано благодаря тому, что ФРС исторически была в состоянии снизить процентные ставки примерно на 5 с половиной процентных пунктов, чтобы оживить экономику после рецессии. Но в эпоху низких процентных ставок существует определенная обеспокоенность. Базовая процентная ставка ФРС в настоящее время установлена ​​в диапазоне от 1,75% до 2%, что дает им относительно меньше пространства для работы.

Но еще не все потеряно, по словам Бена Бернанке, который возглавлял ФРС после Великой рецессии.

По его оценке, так называемая нетрадиционная денежно-кредитная политика ФРС, если ее использовать разумно, эквивалентна снижению процентной ставки на 3 процентных пункта.

Инструментами этой политики являются будущее руководство, покупка облигаций, обычно называемая количественным смягчением, и новые рамки политики, которая включает в себя "стратегию управления" для инфляции, сказал Бернанке.

"Поэтому я считаю, что до тех пор, пока номинальные нейтральные ставки составляют 2,5–3%, ФРС сможет делать большую часть того, что могла бы делать в любой момент истории", - сказал он.

Но если нейтральная ставка продолжит снижаться, ФРС может оказаться в "сложной ситуации", предупредил Бернанке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил в телевизионном интервью в пятницу, что низкий уровень безработицы в США и устойчивый рост занятости не должны удерживать Федеральную резервную систему от снижения процентных ставок.

Министерство труда в пятницу сообщило, что уровень безработицы в США упал до почти 50-летнего минимума и составил 3,5% в прошлом месяце, а рост занятости умеренно замедлился, хотя рост заработной платы остался на прежнем уровне, а занятость в обрабатывающей промышленности снизилась.

"Эти показатели, даже если это очень хорошие значения, не должно удерживать Федеральную резервную систему от агрессивного снижения ставок по одной простой причине - не потому, что экономика замедляется, а потому, что наш доллар слишком переоценен, он "убивает" наш экспорт", - сказал Наварро в интервью CNN.

Комментарии Наварро были сделаны в то время, когда экономические данные вызвали обеспокоенность по поводу надвигающегося замедления на фоне торговой войны, особенно между Соединенными Штатами и Китаем.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ФРС снизить процентные ставки и говорил, что сильный доллар вредит американской промышленности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 28 сентября по 4 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 3 единицы, и составило 710 единиц. Это было седьмое недельное снижение подряд. Напомним, годом ранее количество установок составляло 861 штуку. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 2 штуки, до 144 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) упало на 5 штук, составив 855 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 27 сентября, общее число буровых установок в стране упало на 8 штук, и составило 860 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 6 штук, до 713 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 штуки, до 146 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $52.45 (+0.34%) по сравнению с $52.31 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно выросли в пятницу после того, как ключевой отчет по рынку труда США показал, что занятость неуклонно растет, а уровень безработицы достиг 50-летнего минимума, что ослабило опасения по поводу здоровья крупнейшей экономики мира.

Читать далее 

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в пятницу, что если Великобритания запросит продление своего срока Брекзита, он рассмотрит его, добавив, что продление будет предпочтительнее, чем выход Великобритании из Европейского Союза без сделки.

"Я предпочитаю, чтобы мы пришли к соглашению и чтобы у нас была сделка к середине октября”, - сказал Варадкар во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном в Копенгагене.

"Но если бы правительство Великобритании запросило продление, конечно, мы бы его рассмотрели. Но я думаю, что большинство стран ЕС действительно рассматривали бы его только по уважительной причине, и эту причину нужно было бы выдвинуть. Но, конечно, продление было бы лучше, чем Брекзит "без сделки"", - сказал он.

Ранее в пятницу британское издание BBC сообщило, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит письмо в Европейский союз с просьбой о задержке Брекзита, если до 19 октября не будет согласована сделка.

Варадкар также сказал, что сделка по Брекзиту, согласованная с бывшим премьер-министром Терезой Мэй, позволила проводить проверки в портах и аэропортах, а не вдоль сухопутной границы. “Я думаю, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем поддержать соглашение, которое на самом деле одобряет народ Северной Ирландии и народ Республики Ирландия”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в пятницу, что американская команда была "непредвзята" в отношении итогов торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе, которые будут включать встречи на уровне заместителей в понедельник и вторник, а также встречи на уровне министров в четверг и пятницу.

Кудлоу отказался делать какие-либо прогнозы по поводу предстоящих переговоров, но сказал, что в прошлом месяце произошло "смягчение психологии с обеих сторон", когда Соединенные Штаты отложили некоторое повышение тарифов и Китай произвел некоторые скромные закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику после публикации отчета о занятости в США, показавшего умеренный рост числа рабочих мест в сентябре и неожиданное снижение уровня безработицы до  минимум за 50 лет, что ослабило опасения, что Соединенные Штаты движутся к рецессии, возникшие после публикации серии разочаровывающих данных ранее на этой неделе. 

Согласно отчету Министерства труда, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 136 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с оценками экономистов, согласно которым рост составил около 145 000 рабочих мест. Между тем, увеличение занятости в июле и августе было пересмотрено в сторону повышения до 166 000 рабочих мест и 168 000 рабочих мест, соответственно, что на 45 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее.  В то же время уровень безработицы снизился с 3.7% в августе до 3.5% в сентябре, достигнув минимального уровня с декабря 1969 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Доля экономически активного населения сохранилась уровне 63.2%, в то время как средняя почасовая оплата практически не изменилась (-1 цент) и составила $28.09, после прироста на 0.4% в августе. Экономисты прогнозировали рост среднего почасового заработка на 0.3%. За год средняя почасовая оплата увеличилась на 2.9% после роста на 3.2% в августе.

Тем не менее, большинство трейдеров продолжают ожидать снижения процентных ставок ФРС позднее в этом месяце. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивается в 79.6%, что однако ниже, чем 88.7% в четверг после публикации разочаровывающих данных по активности в секторе услуг США.  

Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого запланировано на 18:00 GMT, надеясь получить подсказки о действиях ФРС на заседании по политике в конце этого месяца. 

Поддержку рынку также оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что с Китаем может быть заключена “хорошая сделка”. Кроме того, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу отметил, что не исключает приятных сюрпризов в ходе переговоров США и КНР на следующей неделе, но добавил, что не дает никаких прогнозов. 

Большинство  компонентов DOW в плюсе (25 из 30).  Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.19%). Аутсайдер - IBM (IBM; -0.22%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.2%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли в пятницу, но остались на пути второго недельного падения подряд, так как увеличение занятости в США ослабило опасения финансового рынка о том, что замедляющаяся экономика была на грани рецессии на фоне сохраняющейся торговой напряженности.

Читать далее 

Золото резко подешевело после публикации отчета по рынку труда США, но вскоре восстановилось до уровня открытия сессии на фоне снижения доллара США и усиления опасений по поводу замедления мировой экономики. Поддержку ценам также оказывали ожидали дальнейшего снижения процентных ставок в США.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, аналитики Citi отмечают, что на Уолл-стрит не ожидают “взрывных” результатов от Apple (AAPL), что может быть лучшим для акций компании.

В Citi сообщили, что оценки аналитиков Уолл-стрит выручки Apple за четвертый квартал находятся в средней части прогнозного диапазона компании, но заниженные ожидания благоприятны для акций компании. По оценкам аналитиков Citi, акции AAPL вырастут на 15% в следующем году, поскольку сервисный бизнес компании демонстрирует хорошие результаты, удивляя инвесторов, которые охладели к ее акциям.

"Мы полагаем, что заниженные ожидания сулят хорошие перспективы для повышения цены акций в ближайшие месяцы", - заявил Джим Сува (Jim Suva) из Citi в отчете для клиентов в четверг.

Аналитик Citi ожидает, что выручка Apple в четвертом квартале составит $62.5 млрд. (против среднего прогноза Уолл-стрит в $62.8 млрд.), а прибыль на акцию - $2.82 (соответствует среднему прогнозу рынка). Компания Apple заявила, что ожидает выручку в диапазоне от $61 до $64 млрд. Однако Сува отметил, что умеренные ожидания – лучший вариант для акций, которые выросли почти на 40% в этом году.

"Мы ожидаем, что тарифы и более широкие глобальные экономические тенденции будут оказывать давление на продажи iPhone, в том числе в декабре, хотя более привлекательные установленные цены на iPhone 11 (по сравнению с его предшественником) должны помочь обеспечить некоторую компенсацию", - сообщил Сува.

Сува с оптимизмом смотрит на сервисный бизнес Apple на фоне запуска Apple TV+.

"Мы ожидаем, что предложения сегмента Services компании Apple будут способствовать улучшению настроений инвесторов в будущем, и сохраняем оптимизм в отношении сервисов Apple, в том числе таких как Apple Arcade (был запущен недавно) и Apple TV+, запуск которого состоится в ноябре с привлекательными тарифами", - добавил Сува.

Citi ранжирует акции AAPL на уровне "Buy" с целевой стоимостью в $250/акцию. 

На текущий момент акции AAPL котируются по $224.99 (+1.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мортен Лунд, аналитик из Nordea Markets, отмечает, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в сентябре выросло на 136 тыс., что оказалось ниже ожиданий, и предполагает, что в целом отчет был смешанным.

"Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 136 тыс. в сентябре после приличного (пересмотренного) прироста на 168 тыс. в августе. Средний рост занятости за 3 месяца замедлился с 171 тыс. до 157 тыс., в то время как средний показатель за 12 месяцев, напротив, немного увеличился - с 177 тыс. до 179 тыс. Несмотря на несколько слабый заголовок, уровень безработицы категории U-3, так и общий уровень безработицы (U-6) снизились до соответственно 3,5% и 6,9% из-за менее сильного предложения рабочей силы. Компонент заработной платы разочаровал отсутствием ежемесячного роста (консенсус +0,2% м/м), что соответствует рост на 2,9 годовых (август: +3,2%). Следовательно, недавний импульс (измеренный 3-месячным средним) спустился с самого сильного уровня после финансового кризиса. На первый взгляд, это предполагает меньшее инфляционное давление, но мы не полностью убеждены в этом единственном чтении. Таким образом, другие показатели рынка труда по-прежнему указывают на более высокую базовую инфляцию в ближайшие месяцы. Учитывая смешанные сигналы, сегодняшний отчет по занятости сам по себе не дает четкого сигнала о том, сократит ли ФРС ставки в октябре или нет. Тем не менее, как очень слабое производственное число ISM, так и резкое падение непроизводственного индекса ISM, выпущенного ранее на этой неделе, явно добавили больше аргументов в пользу более голубиного настроя ФРС. Рынки в настоящее время оценивают примерно 75%-ную вероятность снижения ставки на октябрьском заседании".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров значительно ухудшился по итогам сентября, оказавшись ниже прогнозов экспертов и достигнув минимума 2015 года.

Согласно отчету, в сентябре индекс деловой активности упал до 48,7 пункта с 60,6 пункта в августе. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 54,3 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в сентябре до 55,8 пункта с 58,6 пункта в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский экспорт вырос в августе на 1,8%, в основном из-за увеличения экспорта энергоносителей и самолетов. Импорт вырос на 1,0%, в основном за счет увеличения импорта золота и сырой нефти. В результате дефицит торгового баланса Канады сократился с -$1,4 млрд  в июле до -$955 млн в августе.

После двух последовательных ежемесячных сокращений общий объем экспорта увеличился на 1,8% и достиг $50,6 млрд  в августе. Прибыль наблюдалась в 8 из 11 товарных сечений, а неэнергетический экспорт вырос на 1,4%. С начала года общий объем экспорта в 2019 году вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом в 2018 году. Несмотря на августовский рост в номинальном выражении, экспорт в реальном выражении сократился на -0,2%.

После двух месяцев сильного снижения экспорт энергоносителей в августе вырос на 3,9%. Экспорт сырой нефти (+ 2,9%) способствовал увеличению благодаря росту цен. Объемы экспорта сырой нефти снизились после нескольких месяцев высоких уровней. 

Экспорт самолетов увеличился на 38,7% в августе, в основном за счет увеличения экспорта бизнес-джетов в Соединенные Штаты. 

Экспорт металлических и неметаллических минеральных продуктов (+ 3,6%) также увеличился в августе, причем в большинстве товарных групп отмечается рост. Экспорт золота был причиной более половины прироста в этом месяце в результате более высоких цен. 

Снижение экспорта автомобилей и запчастей (-2,3 %) частично компенсировало увеличение общего экспорта. 

Общий объем импорта увеличился на 1,0% до $51,5 млрд в августе, а прирост зафиксирован в 7 из 11 разделов продукта. Общий объем импорта за первые восемь месяцев года вырос на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальном выражении импорт вырос на 1,2% в августе.

Увеличение импорта металла и неметаллических минеральных продуктов (+ 9,4%) было основным фактором общего прироста в августе, в основном за счет импорта золота, которое достигло самого высокого уровня за более чем два года. 

Импорт энергоносителей (+ 9,7%) также вырос, в основном за счет увеличения импорта сырой нефти из США, Нигерии и Кот-д'Ивуара. 

Импорт металлических руд и неметаллических минералов (+ 8,8%) также способствовал общему увеличению в августе из-за увеличения поставок медных руд с Филиппин.

Это увеличение было частично компенсировано снижением импорта потребительских товаров на -2,5%.

Экспорт в США вырос в августе на 3,1%, а импорт вырос на 1,8%. В результате сальдо торгового баланса Канады с США увеличилось с $4,4 млрд  в июле до $4,9 млрд в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.0900 (571 млн), 1.0925 (1.2 млрд), 1.1000 (646 млн), 1.1075 (576 млн)

USD/JPY: 106.50 (534 млн), 107.00 (487 млн), 107.60 (372 млн), 107.75 (406 млн), 108.00 (391 млн)

USD/CAD: 1.3200 (676 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.96 (+0.97%)

Золото $1,506.60 (-0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,919.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 7,690.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после публикации отчета о занятости в США, показавшего умеренный рост числа рабочих мест в сентябре и неожиданное снижение уровня безработицы до  минимум за 50 лет, что ослабило опасения по поводу резкого замедления роста крупнейшей экономики мира.

Согласно отчету Министерства труда, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 136 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с оценками экономистов, согласно которым рост составил около 145 000 рабочих мест. Между тем, увеличение занятости в июле и августе было пересмотрено в сторону повышения до 166 000 рабочих мест и 168 000 рабочих мест, соответственно, что на 45 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее.  В то же время уровень безработицы снизился с 3.7% в августе до 3.5% в сентябре, достигнув минимального уровня с декабря 1969 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Доля экономически активного населения сохранилась уровне 63.2%, в то время как средняя почасовая оплата практически не изменилась (-1 цент) и составила $28.09, после прироста на 0.4% в августе. Экономисты прогнозировали рост среднего почасового заработка на 0.3%. За год средняя почасовая оплата увеличилась на 2.9% после роста на 3.2% в августе.

Тем не менее, большинство трейдеров продолжают ожидать снижения процентных ставок ФРС позднее в этом месяце. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивается на уровне 78.6%, что однако ниже, чем 88.7% в четверг  после публикации разочаровывающих данных по активности в секторе услуг США.  

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость японской службе новостей Nikkei о том, что Apple (AAPL) сказала своим поставщикам увеличить производство ее последних моделей iPhone на 10%, или на 8 млн. единиц, поскольку спрос на ее новые более дешевые iPhone 11 и iPhone 11 Pro превзошел ожидания. В то же время Apple немного снизила заказы на свою более дорогую модель iPhone 11 Pro Max, которая имеет стартовую цену в $1099. Акции AAPL на премаркете подорожали на 2.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (14:25 GMT), председателя ФРС Джерома Пауэлла (18:00 GMT) и  членом Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард (18:10 GMT).

В связи с тем, что стоимость импорта выросла более чем на стоимость экспорта, Министерство торговли опубликовало в пятницу отчет, который показал что дефицит торгового баланса США увеличился больше, чем ожидалось в августе.

В докладе говорится, что торговый дефицит увеличился до 54,9 млрд в августе с 54,0 млрд в июле. Экономисты ожидали, что торговый дефицит увеличится до 54,5 млрд.

Стоимость импорта выросла на 0,5% до 262,8 млрд, а стоимость экспорта выросла на 0,2% до 207,9 млрд.

Дефицит торговли товарами с Китаем по политическим причинам сократился на -3,1% до 31,8 млрд без учета корректировки, при этом импорт сократился на -0,8%. Экспорт в Китай вырос в августе на 8,0%, чему способствовали поставки сои. 

Дефицит торговли товарами с Евросоюзом подскочил на 23,7% до 15,3 млрд.

Соединенные Штаты и Китай были вовлечены в 15-месячную торговую войну. На этой неделе Вашингтон объявил о тарифах на самолеты, другие промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию из ЕС в рамках штрафа Всемирной торговой организации в случае долгосрочного субсидирования самолетов.

Торговые эксперты ожидают, что ЕС введет тарифы на товары США в следующем году сверх субсидий для Boeing.

В августе экспорт товаров вырос на 0,3% до 138,6 млрд. Они были отменены за счет экспорта соевых бобов, который вырос на 0,3 млрд. Экспорт промышленных поставок и материалов увеличился на 1,5 млрд, а поставки сырой нефти выросли на 0,8 млрд. Но экспорт капитальных товаров сократился на 1,4 млрд, а поставки самолетов сократились на 1,3 млрд.

Импорт товаров в августе вырос на 0,6% до 213,0 млрд. Импортный счет был увеличен за счет увеличения импорта капитальных товаров на 1,9 млрд до самого высокого за всю историю наблюдений. Импорт сотовых телефонов вырос на 1,1 млрд.

С учетом инфляции дефицит торговли товарами вырос в августе на 0,3 млрд  до 85,7 млрд. Торговля может остаться тормозом для ВВП в третьем квартале.

Оценки роста в третьем квартале варьируются от 1,3% в годовом исчислении до 1,9%. Экономика росла со скоростью 2,0% во втором квартале, замедляясь с 3,1% в период с января по март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Внимательно наблюдаемый отчет, выпущенный Министерством труда, показал, что занятость в США выросла меньше, чем ожидалось в сентябре, хотя в отчете также были показаны изменения в росте рабочих мест в течение двух предыдущих месяцев.

В отчете говорится, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 136 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с оценками экономистов, согласно которым рост составил около 145 000 рабочих мест.

Между тем, увеличение занятости в июле и августе было пересмотрено в сторону повышения до 166 000 рабочих мест и 168 000 рабочих мест, соответственно, что на 45 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее.

Согласно докладу, занятость выросла в сфере здравоохранения (+39 000 рабочих мест), профессиональных и деловых услуг (+34 000) и транспорта и складирования (+16 000). Занятость в правительстве также продолжила тенденцию к росту в сентябре (+22 000). Между тем, занятость в розничной торговле снизилась в сентябре (-11,000). Занятость в других основных отраслях промышленности, включая горнодобывающую, строительную, обрабатывающую, оптовую торговлю, информационную, финансовую деятельность, а также сферу досуга и гостеприимства, за месяц практически не изменилась.

Министерство труда также заявило, что уровень безработицы снизился до 3,5% в сентябре с 3,7% в августе. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений.

Неожиданное падение уровня безработицы произошло из-за резкого скачка показателя занятости в обследовании домашних хозяйств на 391 000 человек, что более чем компенсировало увеличение численности рабочей силы на 117 000 человек.

Уровень участия в рабочей силе остался неизменным в сентябре на уровне 63,2%, в то время как почасовая заработная плата работников частного сектора практически не изменилась (-1%) и составила $28,09, после нераскрытого прироста на 0,4% в августе. Экономисты прогнозировали рост среднего почасового заработка на 0,3%. За год средняя почасовая заработная плата увеличилась на 2,9%, после нераскрытого роста на 3,2% в августе.

Средняя рабочая неделя осталась неизменной на уровне 34,4 часа в сентябре, что соответствует прогнозу экономистов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики National Bank Financial присвоили акциям Barrick (GOLD) рейтинг Outperform

Шесть бывших представителей центральных банков еврозоны подвергли критике сверх мягкую денежно-кредитную политику Европейского центрального банка под председательством Марио Драги, заявив, что она оказалась неудачной и, вероятно, нацелена на банкроллинг правительств стран-должников.

В двухстраничном документе бывшие члены правления ЕЦБ Юрген Старк и Оттмар Иссинг, а также бывшие законодатели из Германии, Франции, Австрии и Нидерландов также утверждали, что агрессивный стимул ЕЦБ был неоправданным, раздул цены на недвижимость и мог даже посеять семена следующего кризиса.

Их критика произошла во время разногласий внутри ЕЦБ, где более трети политиков выступили против увеличения печатания денег в прошлом месяце и отразили радикальный пересмотр политики некогда консервативного учреждения при Драги.

Меморандум был выпущен для журналистов менее чем за месяц до того, как Драги уступает место будущему президенту ЕЦБ Кристине Лагард.

Лагард заявила на слушаниях в Европарламенте о том, что необходима легкая позиция в области денежно-кредитной политики, но она также имеет побочные эффекты. Аналитики ожидают, что она в основном будет следовать линии Драги, которую она поддерживала в течение своего времени в качестве управляющего директора Международного валютного фонда.

Созданный по образцу собственного Бундесбанка Германии и озабоченный сдерживанием инфляции, ЕЦБ медленнее, чем его коллеги из Великобритании и США, прибегал к массовым покупкам облигаций в ответ на финансовый кризис 2008 года.

Только в 2011 году Марио Драги вступил в должность, когда ЕЦБ отказался от немецкой ортодоксальности, постепенно понизив ставки до нуля и в конечном итоге купив около 2,6 триллиона евро облигаций еврозоны, в основном выпущенных правительствами.

ЕЦБ связывает эти крайние меры с предотвращением экономической угрозы дефляции или устойчивого падения цен.

Но такая политика вызвала недовольство в Германии и других богатых деньгами странах, которые опасаются, что их вкладчики расплатиться за распутные правительства в других странах.

«Подозрение, что за этой мерой стоит намерение защитить правительства с крупной задолженностью от повышения процентных ставок, становится все более обоснованным», - говорится в меморандуме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $19

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Equal-Weight с Underweight; целевая стоимость повышена до $17

Как стало известно Nikkei Asian Review, компания Apple (AAPL) сказала своим поставщикам о том, что они должны увеличить производство ее последних моделей iPhone на 10%, или на 8 млн. единиц, поскольку спрос на ее новые телефоны превзошел ожидания.

По словам источников, рост заказов был отмечен в менее дорогих моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro, тогда как Apple немного снизила заказы на свою более дорогую модель iPhone 11 Pro Max, которая имеет стартовую цену в $1099.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $224.40 (+1.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

 Доллар стабилизировался, но планировал опубликовать свое первое еженедельное падение за месяц в преддверии публикации данных по занятости в США, поскольку слабые данные на этой неделе вызвали обеспокоенность тем, что экономика США теряет импульс и потенциально может подорвать рост доллара.

Индекс доллара упал до 98,79, потеряв около 1% после достижения 2-1 / 2-летнего максимума на этой неделе. За неделю он упал на 0,3%, это самая большая недельная потеря с 9 сентября.

Евро, преследуемый опасениями, что Германия может скатиться в рецессию, вырос на 0,1% против доллара, расширив свое восстановление с почти 2-1 / 2-летнего минимума, установленного во вторник.

В четверг опрос Института управления поставками США (ISM) показал, что индекс непроизводственной активности в сентябре упал до 52,6, самого низкого уровня с августа 2016 года, и снизился с 56,4 в августе. Это было также намного ниже ожиданий 55.0.

Накануне аналогичного опроса ISM во вторник, когда производство показало, что активность упала до более чем 10-летних минимумов, слабые данные усилили опасения по поводу рецессии в США.

Сектор услуг в США, поддерживаемый устойчивым внутренним потреблением США, был одним из немногих ярких пятен в мировой экономике, поскольку производственный сектор во всем мире был потрясен затяжной торговлей между США и Китаем.

Это не сулит ничего хорошего для предстоящих важных данных по занятости в США в пятницу.

По данным опроса Reuters, проведенного экономистами в августе, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 145 000 рабочих мест в прошлом месяце после получения 130 000 рабочих мест.

Фунт торгуется в узком диапазоне и несколько стабилизировался после того, как ЕС дал Великобритании неделю на улучшение ее предложений по условиям выхода страны из состава ЕС, чтобы обеспечить “мягкий” Brexit в конце этого месяца.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии торгуется торгуется в диапазоне $1.0960-85 после роста вчера к психологическому уровню  $1.1000

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2325-55 - немного ниже недельного максимума $1.2410, достигнутого в ходе вчерашних торгов

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y106.70-90. Пара утратила все завоеванные на прошлой неделе позиции опустившись за три сессии с Y108.45 до Y106.50

В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за август. Также в это время США заявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели за сентябрь. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются без особых изменений, так как надежды на то, что глобальные центральные банки предоставят больше стимулов, помогли инвесторам снять опасения по поводу замедления мировой экономики.

Позитивные данные по строительной активности Германии в августе также помогли настроениям в преддверии отчета по занятости Министерства труда США за сентябрь, который должен быть опубликован позднее сегодня.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,2%  до 378,19, при этом производители чипов увеличили капитализацию после сообщений о том, что Apple Inc увеличит производство iPhone 11.

Производители чипов STMicro и Dialog Semiconductor получили 2-3% стоимости бумаг.

Акции Лондонской фондовой биржи подорожали на 2% на фоне сообщений о том, что некоторые акционеры биржевого оператора сказали Гонконгским биржам и клирингу увеличить предложение о поглощении на 20%.

Wirecard потерял -1% стоимости бумаг. Согласно сообщению в Financial Times, независимое расследование его освещения Wirecard не нашло никаких доказательств того, что его репортеры вступили в сговор со спекулянтами.

На экономических новостях, индекс деловой активности в строительном секторе Германии за сентябрь составил 50,1 против 46,3 в августе.

Продажи автомобилей в Великобритании снизились в первые девять месяцев 2019 года, поскольку неопределенность Brexit, показали данные, опубликованные Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Результаты опроса, проведенного Британскими торговыми палатами, показали, что экономические условия в Великобритании в третьем квартале ухудшились, что отражает заметное ухудшение активности в производственном секторе.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Рост рабочих мест в США, вероятно, поднялся в сентябре, а уровень занятости стабильно растет, что может успокоить опасения финансового рынка о том, что замедляющаяся экономика балансирует на грани рецессии на фоне сохраняющейся торговой напряженности.

Ежемесячный отчет Министерства труда, который внимательно следит за состоянием труда, будет опубликован позднее сегодня вслед за рядом слабых экономических отчетов, в том числе падением производственной активности до более чем 10-летнего минимума в сентябре и резким замедлением роста сферы услуг до уровня, наблюдаемого в 2016 году.

Признаки того, что 15-месячная торговая война администрации Трампа с Китаем распространяется на более широкую экономику, сохраняющаяся сила на рынке труда является критическим буфером против экономического спада. 

Торгово-экономическая война между США и Китаем подорвала доверие бизнеса, снизила инвестиции и производство.

«Экономика замедляется, но она не находится в рецессии, и нет никаких оснований полагать, что в этом году она пойдет на спад», - сказал Джоэл Нарофф, главный экономист Naroff Economic Advisors в Голландии, Пенсильвания. «Отчет о занятости скорее всего подтвердит эту ситуацию, так как ожидается умеренный рост занятости».

По данным опроса Reuters, проведенного экономистами в августе, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 145 000 рабочих мест в прошлом месяце после получения 130 000 рабочих мест. Августовский рост рабочих мест, вероятно, сдерживался сезонной причудой, связанной с уходом студентов с летних работ и возвращением в школу.

Независимо от того, остается ли рост занятости умеренным, экономисты ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки, по крайней мере, еще раз в этом году, учитывая неопределенность торговой политики.

Центральный банк США снова снизил ставки в прошлом месяце после снижения стоимости заимствований в июле впервые с 2008 года, чтобы сохранить самую продолжительную экономическую экспансию в истории, теперь уже 11-й год. Оценки роста экономики в третьем квартале варьируются от 1,3% в годовом исчислении до 1,9%. Экономика росла со скоростью 2,0% во втором квартале, замедляясь с 3,1% в период с января по март.

Тем не менее, найм в сентябре может удивить. Показатель занятости в производственном секторе Института управления поставками (ISM) упал до более чем 3-1 / 2-летнего минимума в прошлом месяце. В сентябре показатель занятости в сфере услуг ISM упал до самого низкого значения с февраля 2014 года.

Кроме того, отчет ADP National Employment показал замедление роста частных зарплат в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Продажи автомобилей в Великобритании снизились в первые девять месяцев 2019 года из-за неопределенности Brexit, показали данные, опубликованные Ассоциацией производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В период с января по сентябрь количество зарегистрированных новых автомобилей упало на -2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За прошедший период на автомобильном рынке было зарегистрировано 1,86 млн. единиц, что примерно на 49 000 меньше, чем за тот же период в 2018 году, что является рекордно низким показателем с 2013 года.

По словам SMMT, это резко контрастировало с другими крупными европейскими рынками , которые в сентябре увеличили продажи вдвое.

Тем не менее, продажи автомобилей выросли на 1,3 процента в сентябре - самый низкий уровень в 2018 году.

Майк Хос, исполнительный директор SMMT, сказал: “Скромный рост в сентябре опровергает продолжающуюся тенденцию к снижению, наблюдаемую нами в течение последних 30 месяцев. Доверие потребителей подрывается политической и экономической неопределенностью”.

“Нам необходимо восстановить стабильность на рынке, а это означает, что следует избегать Brexit «без сделки » и, более того, договориться о будущих отношениях с ЕС, что позволит избежать тарифов и барьеров, которые могут повысить цены и уменьшить выбор покупателей”, - сказал Хос.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на рост на Уолл-стрит в одночасье на фоне оптимизма по поводу того, что ФРС США снизит процентные ставки позднее в октябре. Инвесторы сохраняли осторожность, ожидая публикации ежемесячного отчета по трудоустройству Департамента труда США за сентябрь.

Рынки в Китае оставались закрытыми в праздничные дни, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снизился на -1,4%, а СМИ сообщили, что правительство Гонконга намерено запретить ношение лицевых масок во время акций протеста.

Австралийский рынок восстановился после потерь на предыдущей сессии. Инвесторы сохраняли осторожность, ожидая публикации данных по занятости в США позднее в тот же день.

Производитель лекарств CSL прибавил 3,2% стоимости бумаг после того, как Morgan Stanley обновил компанию.

Среди основных добывающих компаний, акции Fortescue Metals выросли на 2,1%, BHP Billiton - на 0,4%, а Rio Tinto - на 0,5%.

ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank снизились со снижением на -0,3% и -0,5% соответственно.

На экономических новостях, розничные продажи в Австралии выросли на 0,4% в августе, что стало самым быстрым ростом за четыре месяца. Тем не менее, темпы роста были несколько медленнее, чем ожидалось (0,5%).

Японский рынок восстановился после слабого старта и закрылся с повышением, так как инвесторы ожидали выхода основных данных по занятости в США, которые будут опубликованы позднее сегодня.

Акции Sony выросли в цене на 1%, в то время как Mitsubishi Electric и Panasonic подорожали на 0,4% каждый. Canon увеличил капитализацию на 0,1%.

В автомобильном секторе Honda Motor прибавила 0,5% стоимости бумаг, а Toyota Motor - на 0,2%.

Акции SoftBank подорожали на -0,1 процента, а Fast Retailing упали в цене на -0,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Опрос: россиянам для счастья нужна 161 тысяча рублей в месяц, москвичам - более 200 тысяч

Среднестатистическому россиянину необходимо зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Politico

Глава минэнерго США покинет пост в ноябре 

Глава министерства энергетики США Рик Перри заявил, что покинет свой пост до конца 2019 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три близких источника.

Отмечается, что Перри намерен объявить о своей отставке в ноябре.

Уточняется, что уход с должности министра энергетики США не связан с расследованием по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена, однако причины такого решения не были названы.

Новым министром может стать заместитель Перри Дэн Броллетт.

Daily Mail

Британский минфин облили «кровью»

Экоактивисты залили здание британского министерства финансов искусственной кровью, сообщает Daily Mail.

Целью акции было призвать власти к более серьезным действиям по защите окружающей среды.

Протестующие использовали пожарную машину, чтобы разлить 1800 литров жидкости.

CNBC

Генеральный директор BP Боб Дадли покинет свой пост в конце марта

Генеральный директор BP Боб Дадли покинет свой пост в конце марта следующего года, объявил энергетический гигант в пятницу.

Дадли, который работал с BP в течение 40 лет и занимал должность генерального директора почти десять лет, будет заменен нынешним исполнительным директором BP Бернардом Луни.

Forbes

Россия одержала победу в гонке гибридных автомобилей

Резкий рост цен на палладий, ставший важным металлом в выхлопной системе гибридных автомобилей, — это хорошая новость для «Норникеля», являющегося одной из крупнейших в России горнодобывающих компаний. Финансовый журнал рассказывает про цены на палладий и платину, а также рассчитывает, сколько на этом может заработать «Норникель».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ожидается, что основные заказы на продукцию машиностроения в Японии упадут в августе второй месяц подряд, показал последний опрос Reuters, предполагая, что слабый мировой спрос может вынудить компании сократить инвестиции.

Опрос 17 машиностроительных компаний показал, что объем заказов на машины и оборудование, крайне изменчивый ряд данных, рассматриваемый как индикатор капитальных расходов в ближайшие шесть-девять месяцев, в августе, вероятно, снизился на -2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В июле заказы сократились на -6,6%.

По сравнению с годом ранее, основные заказы, за исключением заказов на корабли и электроэнергетику, по прогнозам, упали на -10,8% в прошлом месяце после того, как они выросли на 0,3% в июле.

Капитальные расходы были одним из немногих ярких пятен в экономике Японии, поскольку непроизводители продолжают вкладывать значительные средства в автоматизацию, чтобы справиться с ограниченным рынком труда, компенсируя слабость расходов производителей.

Опрос Банка Японии Tankan, опубликованный во вторник, показал, что, несмотря на снижение деловой уверенности, крупные компании планируют увеличить свои капитальные расходы на 6,6% в финансовом году, который заканчивается в марте 2020 года, по сравнению со средней оценкой экономистов (7,0%).

Кабинет министров опубликует данные по заказам на продукцию машиностроения в 23.50 GMT  9 октября.

Опрос также прогнозирует рост расходов домохозяйств Японии на 1,2% в августе по сравнению с годом ранее, ускорившись с прироста на 0,8% в июле.

Япония ввела дважды отложенное повышение налога с продаж до 10% с 8% во вторник, что считается критически важным для исправления потрепанных финансов страны. Но есть опасения, что более высокий налог может повредить потребительские расходы и привести экономику к рецессии.

Министерство внутренних дел объявит данные о расходах домохозяйств в 23.30 GMT 7 октября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Дефицит бюджета Франции на конец августа составил 123,1 млрд евро ($135 млрд) по сравнению с дефицитом в 97,3 млрд годом ранее, согласно официальным данным, опубликованным в пятницу.

Официальное статистическое агентство INSEE прогнозирует на этой неделе, что экономика Франции будет поддерживать квартальные темпы экономического роста на уровне 0,3% в течение 2019 года, поскольку устойчивый рынок труда поможет ей справиться с неопределенным глобальным экономическим фоном.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фьючерсы на нефть выросли в преддверии выходных, но все еще остаются на пути к большим недельным потерям на фоне опасений, что замедление глобального экономического роста повредит спросу на топливо, даже несмотря на то, что Саудовская Аравия заявила о полном восстановлении добычи нефти после недавних атак.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали  на 0,5%, до $57,99 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,6%, до $52,74.

За неделю фьючерсы на Brent снизились на -6,3%, что стало крупнейшим недельным снижением с июля. WTI снизился на -5,7% за неделю, также это самое большое снижение с июля.

Слабые данные по сектору услуг США и росту рабочих мест в четверг усилили опасения по поводу мирового спроса на нефть и усугубили опасения, что затянувшаяся американо-китайская торговая война может подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман также заявил в четверг, что крупнейший в мире экспортер сырой нефти полностью восстановил добычу нефти после того, как в результате нападений на ее объекты в прошлом месяце было выбито более 5% мировых поставок нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономические условия Великобритании в третьем квартале ухудшились, отражая заметное ухудшение активности в производственном секторе, показали результаты опроса Британской торговой палаты (ВСС).

Согласно ежеквартальному экономическому обзору, компании-производители сообщили, что рост внутренних продаж упал до нуля. Баланс внутреннего заказа впервые за семь лет вошел в отрицательную зону, до -7 в третьем квартале. Оба показателя находятся на самом слабом уровне с четвертого квартала 2011 года.

Баланс компаний-производителей, сообщивших об увеличении экспортных продаж, упал до +3, самого низкого уровня с четвертого квартала 2015 года, а баланс по экспортным заказам стал отрицательным и оказался на самом низком уровне с третьего квартала 2009 года.

Как показал опрос, доминирующий сектор услуг сообщил об уменьшении баланса фирм, сообщивших об увеличении внутренних продаж и заказов, а также экспортных заказов.

Внутренний баланс поставщиков услуг снизился до 15, а баланс для внутренних заказов незначительно снизился до 9 в третьем квартале.

В сфере услуг поток денежных средств остался на низком уровне.

"Нестабильный сектор услуг в сочетании с тревожным спадом в производственной деятельности указывает на то, что любой отскок в росте ВВП Великобритании от сокращения во втором квартале, вероятно, будет в лучшем случае неутешительным", - сказал Сурен Тиру, глава экономического отдела BCC. 

"Это проверка реальности, а не запугивание или политиканство. Это одни из худших показателей, которые мы видели за последнее десятилетие - и рабочие места, бизнес и будущий успех наших сообществ находятся на грани", - сказал Адам Маршалл, генеральный директор BCC.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Резервный банк Австралии заявил, что рынок жилья является ключевым источником потенциального системного риска, который необходимо отслеживать.

В Обзоре финансовой стабильности, опубликованном в пятницу, центральный банк заявил, что риски, связанные с рынком жилья, несколько уменьшились по мере улучшения условий на рынке жилья в Сиднее и Мельбурне.

В отличие от Сиднея и Мельбурна, цены на жилье в Западной Австралии и Северной Территории продолжили свое длительное снижение.

В целом, на рынках жилья не наблюдалось более раннего снижения цен в Сиднее и Мельбурне, и цены, как правило, близки к своим пикам 2018 года, отмечает банк.

По словам банка, снижение процентных ставок и смягчение правил кредитования помогли стабилизировать условия на рынке жилья.

Кроме того, РБА отметил, что устойчивость австралийской финансовой системы постоянно улучшалась в результате действий, предпринятых в ответ на уроки, извлеченные из финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется в узком диапазоне и остается под давлением после снижения вчера на слабых данных по индексу активности сектора услуг США, вызвавшего опасения, что давление торговых споров США с Китаем и другими странами может перекинуться на более широкую экономику США и в конечном итоге привести к рецессии.

Индекс доллара упал до 98,816, потеряв около 0,9% после достижения 2-1 / 2-летнего максимума на этой неделе. 

Против иены американская валюта ослабла, опустившись до месячного минимума в ходе американских торгов в четверг.

Евро вырос на 0,15% отступив от около 2-1 / 2-летнего минимума, достигнутого во вторник.

Единая валюта за неделю выросла на 0,34%.

Опрос, проведенный Институтом управления поставками США (ISM), показал, что индекс непроизводственной активности в сентябре упал до 52,6, самого низкого уровня с августа 2016 года, и намного ниже ожиданий в 55,1 с 56,4 в августе.

Вслед за аналогичным опросом во вторник, когда производство показало, что активность упала до более чем 10-летних минимумов, слабые данные усилили опасения по поводу рецессии в США.

Сектор услуг в США, поддерживаемый устойчивым внутренним потреблением США, был одним из немногих ярких пятен в мировой экономике, поскольку производственный сектор во всем мире был потрясен затяжной торговлей между США и Китаем.

Показатель занятости в опросе ISM фактически упал до 50,4 в прошлом месяце, самого низкого значения с февраля 2014 года, с 53,1 в августе.

Это не сулит ничего хорошего для предстоящих важных данных по занятости в США в пятницу.

Прогноз экономистов, опрошенный Reuters, предусматривает рост занятости в сентябре на 145 000, что чуть ниже среднего показателя за последние 12 месяцев, - около 173 000.

Рост опасений по поводу сектора услуг США усилило ожидания того, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в конце этого месяца, подорвав преимущество доходности доллара.

Фьючерсы на ставку ФРС почти полностью устанавливают цену при снижении ставки на 25 базисных пунктов 30 октября, и высока вероятность еще одного снижения к декабрю.

Пара EUR/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к уровню $1.0940, вскоре выросла, до $1.1000, однако, к концу торгов снова опустилась и закрыла день, около $1.0970. Сегодня EUR/USD на ранних торгах выросла до $1.0985, но на момент написания немного снизилась и торгуется, около $1.0975. Пара поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1, однако, на четырехчасовом графике по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера после снижения к уровню $1.2265, вскоре выросла, достигнув $1.2410, однако, к концу торгов стремительно снизилась, утратив часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.2335. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, около $1.2345. GBP/USD поднялась немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, торгуясь под контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после небольшого роста до уровня Y107.30, вскоре резко снизилась к почти месячному минимуму (Y106.45), однако, к концу торгов снова выросла, восстановив часть утраченных позиций и закрыла день, около Y106.85. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи, опустившись к Y106.75. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) H4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В пятницу выйдет небольшое количество статданных. В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за август. Также в это время США заявят об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели за сентябрь. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,7%

CAC    +0,5%

DAX    +0,4%

Европейские фондовые индексы должны открыться утром в пятницу с ростом, так как инвесторы готовятся к отчету о ключевых рабочих местах в США, который может помочь определить монетарную политику в крупнейшей экономике мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Австралии выросли в августе, согласно данным Бюро статистики Австралии.

Розничные продажи выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после стабильного роста месяц назад. Это был самый быстрый рост за четыре месяца. Тем не менее, темпы роста были несколько медленнее, чем ожидалось, 0,5%.

Розничная торговля продуктами питания выросла на 0,4%, а продажи одежды и обуви выросли на 1,8%. Продажи в универмагах и в хозяйственных магазинах выросли на 1,1% и 0,3% соответственно. Эти повышения были частично компенсированы падением продаж в кафе и ресторанах.

Бен Уди, экономист Capital Economics, сказал, что рост розничных продаж в августе оставался сдержанным, несмотря на сокращение налогов со стороны правительства, что говорит о том, что экономическая активность не сильно восстановилась во второй половине 2019 года.

Рост потребления сейчас вряд ли ускорится в третьем квартале. Кроме того, экономист ожидает, что международные препятствия и падение доверия внутри страны окажут давление на экономическую активность в следующем году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:45 GMT Франция опубликует данные по бюджету за август

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по ВВП за 2 квартал

В 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по нецелевому использованию ипотечных кредитов 

В 11:25 GMT Выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1102 (2501)

$1.1059 (2371)

$1.1035 (1934)

Цена на момент написания обзора: $1.0972

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0949 (4213)

$1.0899 (2354)

$1.0850 (2002)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 91226 контракта (согласно данным за 3 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4452);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2458 (862)

$1.2421 (1180)

$1.2398 (1104)

Цена на момент написания обзора: $1.2345

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2248 (1022)

$1.2199 (1170)

$1.2149 (1201)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 17893 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1533);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 20620 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1313);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 октября составило 1,15 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade