Новости и прогнозы рынков CFD — 30-10-2008

Global Crown Capital снизил рейтинг Qualcomm с Overweight до Neutral
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Whole Foods с Outperform до Sector Perform
Janney Mntgmy Scott снизил рейтинг First Horizon с Buy до Neutral

Индексы несколько снизились после заявления президента ФРБ Сан Франциско Джанет Еллен о том, что последние экономические данные вызывают глубокую обеспокоенность и в четвертом квартале экономический рост вероятно серьезно снизится.

Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Northwest Banc с Sell до Neutral
Argus повысил рейтинг Kraft Foods с Hold до Buy
AmTech Research повысил рейтинг Texas Instruments с Neutral до Buy

00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от Gfk Октябрь -37 -32
03:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке 0,50% 0,50%
05:00 Япония Начала строительств Сентябрь 53,6%
05:00 Япония Заказы на строительство Сентябрь -0,3%
10:00 Е15 Индекс потребительских цен Октябрь 3,1% 3,6%
10:00 Е15 Уровень безработицы Сентябрь 7,6% 7,5%
12:30 США Личные доходы Сентябрь 0,1% 0,5%
12:30 США Личные расходы Сентябрь -0,2% 0,0%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление Сентябрь 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса расходов на личное потребление, г/г Сентябрь 2,6%
12:30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв 0,7% 0,7%
12:30 Канада ВВП, м/м Август 0,7%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Октябрь 48,0 56,7
13:55 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета Октябрь 57,5 57,5

Индексы сохраняют свои позиции. Среди основных секторов финансовый (+1.0%) в настоящее время демонстрирует наиболее скромные результаты и сдерживает укрепление широкого рынка. В районе сессионного максимума рост сектора достигал 3.5%.
AIG (AIG 1.65, +0.10) сообщил, что возьмет участие в программе кредитования ФРС под залог коммерческих ценных бумаг. Обязательства страхового гиганта перед ФРС уже составляют по некоторым оценкам $85 млрд, что больше предварительно согласованной суммы.
AIG является одним из абсолютных аутсайдеров в текущем году. Акции компании упали в цене уже на 95%.

BAS полагает, что ФРС намерен прибегнуть к новым снижениям ставок. ML уверен, что "ФРС сохранит тенденцию к либерализации монетарной политики."
В JPM считают, что заявление ФРС "не дает оснований говорить о том, что снижение ставки под отметку 1.0% встретит серьезное сопротивление."

Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent сообщил о падении операционной прибыли в третьем квартале на 43%.

Avon Products Inc зявил о росте продаж на 13% до $2.6 млрд. и об удвоении чистой прибыли до $223 млрд. результат, тем не менее, оказался значительно ниже ожиданий.

Прибыль Allied Waste Industries Inc выросла в четыре раза по сравнению с предыдущим периодлм и составила $112.5 млн.

Delta Air Lines Inc Del завершил покупку за $2.8 млрд. Northwest Airlines, в результате чего образована крупнейшая авиакомпания в мире.

Motorola, Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $397 млрд. в связи с падением продаж мобильных устройств на 31%. Компания намерена предпринять ряд мер по сокращению расходов на $800 млрд. в течение 2009 года.

Прибыль Unilever PLC выросла на 72% до 1.7 млрд. евро ($2.2 млрд.), отметив, что повышение цен и ускоренные меры по снижению затрат помогли компенсировать увеличение стоимости сырья.

Visa Inc удалось сократить квартальный убыток до $356 млн. против $1.66 млрд. в прошлом году.

Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp оказалась рекордной за всю историю корпоративной Америки. Прибыль Exxon Mobi выросла на 57% г/г до $14.83 млрд..

С начала дня "черное золото" подешевело на $2 и торгуется в настоящее время в районе отметки $65.40 за баррель, значительной выше сессионного минимума $64.04.

Индексы остаются на положительной территории и за прошедшее время несколько укрепили свои позиции. Тем не менее Dow, Nasdaq, и S&P 500 торгуются значительно ниже своих сессионных минимумов, в районах которых рост индексов превышал 3%.
Нефть продолжает снижаться в цене (-3.7% до $65 за баррель). С начала года "черное золото" подешевело уже более чем на 30%.
Тем не менее, энергетический сектор удерживает свои позиции (+1.7%), причем лидерами являются представители группы нефте- и газо-перерабатывающих предприятий (+6.5%).

Пара торгуется в районе Y98.25 после того, как получила поддержку в области Y97.40. Доллар восстанавливается в соответствии с ростом евро-иены и укреплением фондового рынка США. Ордера на продажу сосредоточены в районе Y98.80- Y99.00.

Доллар укрепил свои позиции против европейских валют, более чем компенсировав понесенные в начале дня потери на спекуляциях, что иностранные инвесторы, вложившие серьезные средства в американские фондовые активы, которые за последнее время значительно упали в цене, увеличили покупки доллара в конце месяца в качестве меры хэджирования своих инвестиций.
Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов продолжают оказывать поддержку основным фондовым индексам. После того, как FOMC накануне снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того, ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи.
Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также рекордная квартальная прибыль нефтяного гиганта Exxon оказали позитивное влияние на настроения инвесторов и вызвали рост на фондовом рынке США поддержав тем самым доллар, несмотря на то, что в соответствии в опубликованным сегодня отчетом предварительная оценка роста ВВП США в прошлом квартале составила -0.3% г/г против роста на 2.8% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали снижение показателя на 0.5%.
Давление на японскую валюту могут продолжить оказывать спекуляции о возможном снижении в пятницу процентной ставки Банком Японии на 25 б.п., до уровня 0.25%.
"Рынок постепенно начинает ощущать позитивное влияние предпринятых центральными банками мер,'' говорит Алан Раскин из RBS Greenwich Capital Markets Inc. "Я ожидаю постепенного увеличения аппетита к рискам в ближайшие месяцы и, незначительное ослабление доллара и иены."

Индексы ненадолго снизились на отрицательную территорию, однако быстро вернулись выше уровне открытия дня. Одним из сегодняшних аутсайдеров является Cigna (CI 15.30, -4.55). После публикации квартальных результатов компания представила пессимистический прогноз. С начала года акции компании уже потеряли в цене 63%. В настоящее время на рынке циркулируют слухи, что один из крупнейших брокеров снизил рейтинг компании до уровня "продавать".

Ближайшая поддержка располагается в области 5-дневной скользящей средней на $64.70, преодоление которой откроет дорогу в область недавнего минимума $61.30. Нефть WTI Nymex crude торгуется в настоящее время на отметке $65.15 за баррель, -$2.35 с начала дня.

Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов продолжают оказывать поддержку основным фондовым индексам. После того, какFOMC накануне снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того, ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи.
Apple (AAPL 109.66) в настоящее время является одним из лидеров роста в составе S&P 500. Акции компании выросли уже на 15% по сравнению сценой закрытия в понедельник после серьезного падения в связи с опасениями сокращения спроса на такие продукты компании как iPods, iPhones, и персональные компьютеры и лэптопы, цена которых обычно выше чем у конкурентов.

Экономисты UBS пересмотрели свой прогноз в отношении динамики процентных ставок ФРС и ожидают ее снижения на 25 б.п. 16 декабря и 28 января. "Причиной пересмотра прогноза стало вчерашнее снижение процентной ставки до 1.0%, пессимистичные оценки ФРС текущей ситуации и ближайших перспектив."

После открытия дня серьезным ростом основные индексы снижаются, хотя и остаются на положительной территории. Отмечается падение цен и на товарно-сырьевых рынках. Нефтяные фьючерсы упали в цене 2.9% до отметки $65.50 за баррель. Индекс CRB Commodity Index снизился на 0.9% до 271.90.

WTI Nymex crude торгуется на отметке $66.90 за баррель, -60 центов.

Эксперты отмечают, что "покупки федерального правительства и расходы на нежилую недвижимость выросли, а рост запасов и частого экспорта оказался слабее прогнозов.Падение запасов является позитивным фактором с точки зрения ВВП в Q4." MS оценивает показатель на уровне -3.2%.

"Мы полагаем, что четвертый квартал будет крайне слабым (ВВП снизится на 2%-3%) поскольку слабость мировой экономики окажет свое влияние на экспорт США, а компании будут снижать запасы в связи с падением потребительского спроса."

Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также рекордная квартальная прибыль нефтяного гиганта Exxon оказали позитивное влияние на настроения инвесторов.
динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги откроются ростом индексов: S&P futures vs fair value: +29.70. Nasdaq futures vs fair value: +26.00.
Exxon Mobil (XOM) представил сильный квартальный отчет. Waste Management (WMI) опубликовал оптимистичный прогноз. Результаты CBS (CBS) также превысили ожидания.
В соответствии в опубликованным сегодня отчетом предварительная оценка роста ВВП США в прошлом квартале составила -0.3% г/г против роста на 2.8% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали снижение показателя на 0.5%
Поддержку Wall Street может также оказать рост на мировых фондовых рынках. Так, южно-корейский индекс KOSPI подскочил сегодня на рекордные 12%.
Цены на нефть выросли на $1.51 за баррель, до $69.01.

Инфляция в Германии и Испании замедляется.

После публикации статистики основные валютные пары торгуются возле прежних уровней: EUR/USD $1.3062, GBP/USD $1,6515, USD/JPY Y98,52.

Число обращений за пособием по безработице 25,10 479K против пересмотренного 479К
ВВП (предварительное значение) г/г 3 кв -0.3% против 2,8%
Ценовой индекс расходов на личное потребление (предварительное значение) 3 кв 5,6% против 4,3%
Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (предварительное значение) 3 кв 2,9% против 2,2%

Цены на нефть отступили от сессионного максимума на уровне $70,60 за баррель, но продолжают оставаться выше нулевой отметки. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $68,11 за баррель (+$1,39).

Были опубликованы следующие данные:
02:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде Октябрь -42,4
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье Октябрь -1,4%
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье г/г Октябрь -14,6%
07:00 Германия Оптовые продажи Сентябрь 0.5%
07:00 Германия Оптовые продажи, г/г Сентябрь 7.5%
07:00 Германия Изменение уровня занятости в ноябре Сентябрь 7.1%
08:55 Германия Изменение числа безработных Октябрь -26К
08:55 Германия Уровень безработицы Октябрь 7,5%
10:00 Е15 Индикатор потребительской уверенности Октябрь -24
10:00 Е15 Индикатор экономической уверенности Октябрь 80,4
10:00 Е15 Индикатор уверенности в промышленности Октябрь -18

Доллар и йена снизились против основных валют поскольку чреда сокращения учетных ставок центральными банками оказывает поддержку мировых фондовым рынкам, что повышает склонность инвесторов к риску и, как следствие, приводит к росту объемов высоко доходных активов, которые финансируются в Японии.
Доллар несет потери третий день подряд против евро после того, как на вчерашнем заседании ФРС снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов к самому низкому уровню за 50 лет.
"Существенное ослабление валютной политики поможет поддержит рост глобальной экономики." - сказал Tony Morriss, валютный стратег Australia & New Zealand Banking Group. - "Мы ожидаем коррекции доллара и йены."
На доллар оказывают давление опасения участников рынка относительно данных по ВВП США, которые могут показать, что темпы роста крупнейшей экономики страны в третьем квартале были отрицательными. Данные по ВВП выходят сегодня в 12:30 GMT.
"ФРС предпринимает меры для поддержки ослабнувшей экономbки." - сказал Tsutomu Soma, облигационный и валютный дилер Okasan Securities Co. - "Снижение учетной ставки сужает дифференциал процентных ставок не в пользу доллара. Американская валюта будет дешеветь"
Йена продолжает консолидироваться после роста в предыдущие дни, который был максимальным против доллара с 1974 года.
"Желание продать йену у инвесторов накапливается." - сказал Mitsuru Sahara, валютный менеджер Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd.. - "Фондовые рынки укрепляются и это приводит к росту склонности инвесторов к риску. Возможное снижение учетной ставки Банком Японии также не поддерживаетйену."
Опубликованные данные показали сокращение уровня безработицы в Германии (7,5% в октябре против 7,6% в сентябре) не оказали существенного влияния на динамику единой валюты. В то же время данные по потребительской уверенности вЕС оказались значительно хуже ожиданий (-24 за октябрь), что стало причиной частичного снижения единой валюты против доллара.
Другой экономический отчет показал дальнейшее снижение цен на недвижимость в Великобритании. Национальный индекс цен на жилье в октябре снизился на 1,4% и достиг снижения в размере 14,6% в годовом исчислении. Фунт отреагировал на опубликованные данные снижением против доллара.

EUR/USD с области сессионного максимума на $1,3255 пара снизилась в область $1,3050.

USD/JPY

Экономист HFE Ian Shepherdson: вчерашнее "заявление ФРС является первым реалистическим утверждением за этот цикл. Мы ожидаем еще одного снижения ставки на 50 базисных пункта 16 декабря."

Уровень сопротивления 3: Y102.35
Уровень сопротивления 2: Y100.55
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y98.61
Уровень поддержки 1: Y97.65
Уровень поддержки 2: Y96.30
Уровень поддержки 3: Y94.30
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Сопротивлением является вчерашнего максимума на Y99,70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y100,55 (минимум 17 октября и максимум 22 октября). Выше возможен возврат к максимуму 20 октября на Y102,35. Ближайшая поддержка - область 200 периодной МА (для Н1) на Y97,65 (кроме того, данная отметка также является уровнем 23,6% FIBO роста Y90,90-Y99,70). Преодоление данного уровня откроет дорогу к поддержке в области Y96,30 (38.2%). Ниже возможно падение в область Y94,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1475
Уровень сопротивления 2: Chf1.1410
Уровень сопротивления 1: Chf1.1330
Текущая цена: Chf1.1277
Уровень поддержки 1: Chf1.1220
Уровень поддержки 2: Chf1.1120
Уровень поддержки 3: Chf1.0980
Комментарий: Пара остается в области прежних уровней. Пара тестирует сопротивление в области 50,0% FIBO роста Chf1,0685-Chf1,1750. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1100/20 (61,8%, а также область минимума 10 октября) и далее к Chf1,0980. Ближайшее сопротивление расположено в области 23,6% FIBO падения Chf1,1750-Chf1,1200 на Chf1,1330. Выше возможен рост к Chf1,1410 (38,2%) и далее к Chf1,1475 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.7100
Уровень сопротивления 2: $1.6880
Уровень сопротивления 1: $1.6650
Текущая цена: $1.6611
Уровень поддержки 1: $1.6350
Уровень поддержки 2: $1.6110
Уровень поддержки 3: $1.5790
Комментарий: Изменений технической картины по даной валютной паре не произошло. Фунт остается в области сопротивления на $1,6650, которая является уровнем 61,8% FIBO падения $1,7520-$1,5265. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,6880 (76,4%) и далее к $1,7100 (область минимума 20 октября). Ближайшая поддержка - область сессионного минимума, а также максимума 23 октября на $1,6350 (кроме того данная отметка является уровнем 23,6% FIBO роста $1,5265-$1,6650). Далее возможно снижение к $1,6110 (38,2%) и к $1,5790 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3745
Уровень сопротивления 2: $1.3530
Уровень сопротивления 1: $1.3290
Текущая цена: $1.3140
Уровень поддержки 1: $1.3000
Уровень поддержки 2: $1.2700
Уровень поддержки 3: $1.2590
Комментарий: После выхода данных по потребительской уверенности евро зоны единая валюда отступила о сессионных максимумов, но в целом техничекая картина не изменилась. Промежуточное сопротивление представлено областью сессионного максимума и минимума 20 октября на $1,3290. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3530 (область максимумов 16, 17 и 20 октября). Выше расположен сильная область сопротивления на $1,3745/70 ($1,3745 уровень 38,2%FIBO падения $1,6030-$1,2330, $1,3770 - область максимумов 9 и 14 октября). Ближайшей поддержкой выступает область вчерашнего сопротивления на $1,3000 (вчерашний максимум). Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню 61,8%FIBO роста $1,2330-$1,3290 на $1,2700. Ниже возможно падение к $1,2590 (76,4%).

Индикатор потребительской уверенности Октябрь -24 против -19
Индикатор экономической уверенности Октябрь 80,4 против 87,7
Индикатор уверенности в промышленности Октябрь -18 против -12

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8125, stg0.8050, stg0.8000/15
Ордера на покупку stg0.7900/10, stg0.7840/60

EUR/JPY
Ордера на продажу Y131.00/10
Ордера на покупку Y129.00, Y126.75, Y125.50, Y123.90/00

GBP/USD
Ордера на продажу $1.6665/75
Ордера на покупку $1.6525/35, $1.6350, $1.5920/50

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.00/20, Y99.75, Y99.00/00
Ордера на покупку Y98.00/50, Y96.00/20, Y92.00/10

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3300, $1.3250
Ордера на покупку $1.3135/50, $1.2945

Основные индексы Европы находятся на положительной территории. Лидером среди европейских индексов является германский DAX, который получил поддержку от вышедших данных по рынку труда Германии. CAC +14 пп (+0.41%), DAX +117 пп (+2.38 %), и FTSE +4 пп (+0.08 %).

Изменение числа безработных Октябрь -26К против пересмотренного -28К
Уровень безработицы Октябрь -7,5% против 7,6%

Доллар и йена упали против основных валют поскольку чреда сокращения учетных ставок центральными банками оказывает поддержку мировых фондовым рынкам, что повышает склонность инвесторов к риску и, как следствие, приводит к росту объемов высоко доходных активов, которые финансируются в Японии.
Доллар несет потери третий день подряд против евро после того, как на вчерашнем заседании ФРС снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов к самому низкому уровню за 50 лет.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, вчера снизился на 2,2%, показав таким образом максимальное снижение с 1998 года.
На доллар оказывают давление опасения участников рынка относительно данных по ВВП США, которые могут показать, что темпы роста крупнейшей экономики страны в третьем квартале были отрицательными. Данные по ВВП выходят сегодня в 12:30 GMT.

EUR/USD пара консолидируется в области сессионного максимума $1,3130-$1,3290.

USD/JPY

«Дальнейшее снижение учетной ставки возможно только в случае сохранения сильного напряжения на финансовых рынках.»

Deutsche Welle
DAX падает, акции многих компаний растут
Падение курса акций концерна VW в среду не позволило немецкому индексу DAX выйти в зону положительного роста. Несмотря на это, ценные бумаги половины из 30 крупнейших компаний Германии выросли более чем на 10 процентов.

Украина готовится к получению кредита МВФ
По прогнозам Международного валютного фонда, восстановление украинской экономики ожидается в 2009 году, а инфляция вернется в диапазон, измеряющийся однозначными числами, до конца 2010 года.

30 процентов немецких больниц работают в убыток
Каждая третья больничная клиника Германии завершила 2007 финансовый год с отрицательным сальдо баланса. Такую информацию 29 октября опубликовало Объединение немецких больниц (DKG) в Берлине. Согласно прогнозам этой организации, финансовая ситуация лечебных учреждений ФРГ в текущем году будет и далее ухудшаться. Среди основных причин негативной тенденции - выросшие тарифные ставки заработной платы персонала, который на более чем 50 процентов покрываются из бюджета клиник.

BBC
Котировки на азиатских биржах стремительно растут
Азиатские и тихоокеанские биржи открылись стремительным ростом в ответ на известие о снижении ключевой учетной ставки в США и Китае.
Японский биржевой индекс Nikkei вырос на 8%. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng сразу после открытия торгов взлетел более чем на 9%.

Мировые авиаперевозчики объединяются, чтобы выжить
Американская авиакомпания Delta поглотила своего конкурента - Northwest Airlines, заплатив 2,8 млрд. долларов.
Это стало возможным после того, как министерство юстиции США одобрило сделку, заявив, что слияние компаний улучшит положение в индустрии, "что будет на пользу американским потребителям".

Porsche заработал миллиарды на акциях VW
Немецкий автопроизводитель Porsche тайно увеличил свою долю акций концерна Volkswagen, что принесло большие прибыли на фоне всеобщего финансового кризиса.
В понедельник и вторник котировки акции Volkswagen выросли на 348%. Поводом для такого скачка стало известие о том, что в свободном хождении осталось лишь немногим более 5% акций концерна.

Венгрия получит 25 млрд. долларов для борьбы с кризисом
Международный валютный фонд, Евросоюз и Всемирный банк согласились выделить Венгрии пакет финансовой помощи на общую сумму в 25 млрд. долларов.
При этом МВФ выделит 16 млрд., Евросоюз - 8 млрд., а Всемирный банк - миллиард.

Сессию четверга основные индексы Японии на фоне снижения ФРС на 50 базисных пунктов учетной ставки завершили сессию значительным ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 817,86 пп или 9,96% до 9 029,76. Индекс Topix укрепился на 69,05 пунктов до 899,37.

В среду основные индексы Японии завершили сессию ростом второй день подряд на сообщения о возможном снижении национальным банком страны учетной ставки, что стало результатом рекордного за последние три десятилетия падения йены против доллара, повышая таким образом перспективы экспортно ориентированной экономики страны в целом и автомобилестроителей и производителей электроники в частности.
Акции Honda Motor Co., рост йены для которой стал причиной существенного снижения квартальной прибыли, выросли на 18%, показав тем самым максимальный дневной рост за последние 34 года. Акции крупнейшего конкурента Toyota Motor Corp., стоимость которых на данный момент ниже стоимости основного капитала, выросли в цене на 10%.
Акции крупнейшего производителя потребительской электроники Panasonic Corp. выросли на 4,6%. Квартальный доход компании оказался лучше прогнозов аналитиков.
Максимальными темпами за последние 8 лет лет выросли в цене акции Promise Co., компании. которая оказывает услуги в сфере потребительского кредитования. Promise повысила прогноз квартального дохода.

Основные индексы Европы (за исключением германского DAX) также завершили вторую сессию подряд ростом. Снижение стоимости межбанковских заимствований поддержало акции финансовых учреждений, в то время как более высокие товарные цены поддержали оказали поддержку акциям производителей метала и нефтяных компании.
Национальные индексы сегодня выросли на все 18 западноевропейских рынках за исключением Германии.
Акции британского банка Royal Bank of Scotland выросли на 13%. Акции страховых компаний Allianz и Аха подскочили на 26% и 18% соответственно. Трех месячная долларовая ставка Libor упала на 0,05% до уровня 3,42%. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставка Libor снижается тринадцатый день подряд.
Акции крупнейших в мире горнодобывающих компании Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd выросли на 19% и 14% соответственно. Цены на медь сегодня подскочили на 14% до уровня $4,670 за тонну.
На фоне роста цен на нефть поднялись в цене акции Royal Dutch Shell Plc на 12%.
Акции Daimler AG выросли на 21% после того, как Мerrill Lynch повысил их рейтинг до «покупать» с «нейтрального».
Германский автогигант Volkswagen менее суток пробыл лидером по капитализации в мире. В среду его акции обрушились на 45%. Причиной стало заявление Porsche о планах по увеличению своей доли в компании. Deutsche Boerse, оператора основных рынков акций ФРГ, заявили о том, что доля акций Volkswagen в индексе DAX будет уменьшена до 10%, поскольку по итогам бурного роста в течение дня акции составляли 27% веса индекса DAX.
Стоимость акций Porsche подскочила на 37%.


Основные индексы Wall Street завершили сессию среды смешано. Наряду с ростом индекса Nasdaq, Dow и S&P понесли потери.

Доллар нес потери против основных валют перед оглашением решения ФРС по учетной ставке. Большинство аналитиков ожидали снижения ставки на 50 базисных пунктов. В тоже время, фьючерсы на Чикагской товарной бирже не исключали снижения ставки на 75 базисных пунктов.
ФРС за последние 13 месяцев сократил учетную ставку с уровня 5,25% до текущих 1,50% и выделил больше $1 трлн для ослабления последствий кризиса на финансовых рынках.
ФРС, как и предполагалось, снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов до уровня 1,00%. Центральный банк отметил «заметное замедление экономической активности». Также ожидается по мнению ФРС снижение инфляции «к уровням совместимым с ценовой стабильностью».
В своих комментариях после оглашения решения, FOMC был сдержан: «Риск замедления экономики остается. Комитет будет тщательно контролировать экономические и финансовые события и действовать в направлении поддержания здорового экономического роста и ценовой стабильности.» Голоса по поводу решения по процентной ставке распределились 10:0.
Индекс доллара, которые отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, вчера снизился на 2,2%, показав таким образом максимальное снижение с 1998 года.
Не смог оказать поддержку американской валюте неожиданно сильный отчет о заказах на товары долговременного использования (+0.8% против прогноза в -1.1%).
Поддержку евро оказало заявление Канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что правительство страны примет «смелые» меры для поддержке экономики. Кроме того, Меркель сказала, что не поддержит «широкую» программу стимулирования, которая будет направлена только на краткосрочные эффекты.
Йена консолидировалась после роста в предыдущие дни, который был максимальным против доллара с 1974 года.
Канадский доллар укрепился против доллара США максимальными темпами (+3,7%) за последние 37 лет после того, как выросли в цене золото, нефть, газ и медь.
На кредитном рынке наблюдалось снижение стоимости межбанковских заимствований, что может говорить о некотором позитивном влиянии принятых правительствами стран мер для стабилизации финансовых рынков. Трех месячная долларовая ставкаLibor упала на 0,05% до уровня 3,42%. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставка Libor снижается тринадцатый день подряд.

EUR/USD показав сессионные минимумы в области $1,2630, пара смогла завершить торги среды в области сессионных максимумов $1,2970.

Уровень сопротивления 3: Y102.35
Уровень сопротивления 2: Y100.55
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y98.49
Уровень поддержки 1: Y97.65
Уровень поддержки 2: Y96.30
Уровень поддержки 3: Y94.30
Комментарий: Рост мировых фондовых индексов оказывает давление на японскую йену. Сопротивлением является вчерашнего максимума на Y99,70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y100,55 (минимум 17 октября и максимум 22 октября). Выше возможен возврат к максимуму 20 октября на Y102,35. Ближайшая поддержка - область 200 периодной МА (для Н1) на Y97,65 (кроме того, данная отметка также является уровнем 23,6% FIBO роста Y90,90-Y99,70). Преодоление данного уровня откроет дорогу к поддержке в области Y96,30 (38.2%). Ниже возможно падение в область Y94,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1475
Уровень сопротивления 2: Chf1.1410
Уровень сопротивления 1: Chf1.1330
Текущая цена: Chf1.1241
Уровень поддержки 1: Chf1.1220
Уровень поддержки 2: Chf1.1120
Уровень поддержки 3: Chf1.0980
Комментарий: Доллар несет потери перед данными по ВВП США, которые могут показать, что темпы роста крупнейшей экономики страны в третьем квартале были отрицательными. Данные по ВВП выходят сегодня в 12:30 GMT. Пара тестирует сопротивление в области 50,0% FIBO роста Chf1,0685-Chf1,1750. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1100/20 (61,8%, а также область минимума 10 октября) и далее к Chf1,0980. Ближайшее сопротивление расположено в области 23,6% FIBO падения Chf1,1750-Chf1,1200 на Chf1,1330. Выше возможен рост к Chf1,1410 (38,2%) и далее к Chf1,1475 (50,0%).

Цены на нефть продолжают повышаться. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $69.65 за баррель (+$2.15).

Уровень сопротивления 3: $1.7100
Уровень сопротивления 2: $1.6880
Уровень сопротивления 1: $1.6650
Текущая цена: $1.6653
Уровень поддержки 1: $1.6350
Уровень поддержки 2: $1.6110
Уровень поддержки 3: $1.5790
Комментарий: Фунт тестирует ближайшую область сопротивления на $1,6650, которая является уровнем 61,8% FIBO падения $1,7520-$1,5265. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,6880 (76,4%) и далее к $1,7100 (область минимума 20 октября). Ближайшая поддержка - область сессионного минимума, а также максимума 23 октября на $1,6350 (кроме того данная отметка является уровнем 23,6% FIBO роста $1,5265-$1,6650). Далее возможно снижение к $1,6110 (38,2%) и к $1,5790 (61,8%).

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию скромным ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 20,00 пп или 1,16% до 1 739,81. Индекс Shanghai A поднялся на 21,01 пп или 1,16% до 1 827.98, в то время как Shenzhen A добавил 2.18 пп или 0.44% до 499.07.

Уровень сопротивления 3: $1.3745
Уровень сопротивления 2: $1.3530
Уровень сопротивления 1: $1.3290
Текущая цена: $1.3219
Уровень поддержки 1: $1.3000
Уровень поддержки 2: $1.2700
Уровень поддержки 3: $1.2590
Комментарий: Доллар продолжил терять свои позиции после вчерашнего решения FOCM по снижению учетной ставки на 50 базисных пунктов до уровня 1,00%. Промежуточное сопротивление представлено областью сессионного максимума и минимума 20 октября на $1,3290. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3530 (область максимумов 16, 17 и 20 октября). Выше расположен сильная область сопротивления на $1,3745/70 ($1,3745 уровень 38,2%FIBO падения $1,6030-$1,2330, $1,3770 - область максимумов 9 и 14 октября). Ближайшей поддержкой выступает область вчерашнего сопротивления на $1,3000 (вчерашний максимум). Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню 61,8%FIBO роста $1,2330-$1,3290 на $1,2700. Ниже возможно падение к $1,2590 (76,4%).

Change % Change Last
Nikkei +589.98 +7.7% 8,211.90
Topix +46.29 +5.9% 830.32
FTSE +316.16 +8.05% 4,242.54
DAX -14.76 -0.31% 4,808.69
CAC +287.65 +9.23% 3,402.57
Dow -74.16 -0.82% 8,990.96
NASDAQ +7.74 +0.47% 1,657.21
S&P -10.42 -1.11% 930.09
10yr Note +0.5400 +0.141% 3.874%
NYMEX Crude Oil +4.77 +7.60% 67.50
Gold +13.50 +1.82% 754.00

High Low Close
EUR/USD 1.2992 1.2622 1.2969
USD/JPY 99.71 96.06 97.35
GBP/USD 1.6674 1.5939 1.6395
USD/CHF 1.1587 1.1252 1.1274

EUR/JPY 127.27 121.38 126.26
EUR/GBP 0.8002 0.7833 0.7908
GBP/JPY 161.20 153.30 159.62
GBP/CHF 1.8668 1.8328 1.8484

02:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде Октябрь 1,6
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье Октябрь -1.7%
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье г/г Октябрь -12.4%
07:00 Германия Оптовые продажи Сентябрь 0,5%
07:00 Германия Оптовые продажи, г/г Сентябрь -1,6%
07:00 Германия Суммарные розничные продажи Сентябрь +42К
07:00 Германия Суммарные розничные продажи, г/г Сентябрь 3,3%
07:00 Германия Изменение уровня занятости в ноябре Сентябрь -1,2%
08:55 Германия Изменение числа безработных Октябрь -29К
08:55 Германия Уровень безработицы Октябрь 7,6%
10:00 Е15 Индикатор потребительской уверенности Октябрь -19
10:00 Е15 Индикатор экономической уверенности Октябрь 85,5 87,7
10:00 Е15 Индикатор уверенности в промышленности Октябрь -12
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 25,10 475К 478К
12:30 США ВВП (предварительное значение) г/г 3 кв -0,5% 2,8%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (предварительное значение) 3 кв 4,3%
12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (предварительное значение) 3 кв 2,2%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 20.10 +43,6
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Сентябрь 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2,1%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио Октябрь 0,3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио, г/г Октябрь 1,4%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в Токио, г/г Октябрь 1,7%
23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 4,2%
23:30 Япония Расходы домовладельцев Сентябрь -4,0%

02:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде Октябрь 1,6
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье Октябрь -1.7%
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье г/г Октябрь -12.4%
07:00 Германия Оптовые продажи Сентябрь 0,5%
07:00 Германия Оптовые продажи, г/г Сентябрь -1,6%
07:00 Германия Суммарные розничные продажи Сентябрь +42К
07:00 Германия Суммарные розничные продажи, г/г Сентябрь 3,3%
07:00 Германия Изменение уровня занятости в ноябре Сентябрь -1,2%
08:55 Германия Изменение числа безработных Октябрь -29К
08:55 Германия Уровень безработицы Октябрь 7,6%
10:00 Е15 Индикатор потребительской уверенности Октябрь -19
10:00 Е15 Индикатор экономической уверенности Октябрь 85,5 87,7
10:00 Е15 Индикатор уверенности в промышленности Октябрь -12
12:30 США Число обращений за пособием по безработице 25,10 475К 478К
12:30 США ВВП (предварительное значение) г/г 3 кв -0,5% 2,8%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (предварительное значение) 3 кв 4,3%
12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (предварительное значение) 3 кв 2,2%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 20.10 +43,6
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Сентябрь 0,3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 2,1%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Сентябрь 2,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио Октябрь 0,3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в Токио, г/г Октябрь 1,4%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в Токио, г/г Октябрь 1,7%
23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 4,2%
23:30 Япония Расходы домовладельцев Сентябрь -4,0%