Новости и прогнозы рынков CFD — 03-11-2008

Robert W. Baird повысил рейтинг Biogen Idec с Neutral до Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Carnival с Sell до Hold
HSBC Securities повысил рейтинг Royal Dutch Shell с Neutral до Overweight
Wachovia повысил рейтинг Burger King с Mkt Perform до Outperform

05:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии по учетной ставке 5.50% 6,00%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 0,1%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 2,9%
10:00 Е15 Индекс цен производителей Сентябрь -0,5%
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 8,5%
15:00 США Производственные заказы Сентябрь -1,7% -4,0%

S&P 500 продолжает нести потери, поскольку рост телекоммуникационного сектора (+5.2%) не в состоянии компенсировать слабость влиятельного энергетического (-2.8%) и потребительского (-2.1%) секторов.

Профсоюз техников и рабочих авиакосмической промышленности принял решение одобрить новые условия трудового договора с компанией Boeing Co.

Societe Generale повысил рейтинг Bayer AG до уровня "hold" с "sell," отметив, что опасения рецессии уже учтены в ценах.

Китайский поисковик Baidu Com Inc планирует выкупить собственных акций на сумму $200 млн. до конца 2009 года.

Citigroup, Inc сообщил, что убытки по итогам третьего квартала достигли $1.4 млрд.

Circuit City Stores, Inc.сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики.

Акции Goodyear Tire & Rubber Company выросли на 10.1% после того, как квартальный отчет оказался сильнее прогнозов. Прибыль составила $31 млн. против $668 млн. годом ранее, а продажи выросли до $5.17 млрд. по сравнению с $5.06 млрд..

JPMorgan Chase & Co расширил программу, целью которой является помощь 400,000 клиентам банка избежать лишения права выкупа ипотечных закладных и намеревается рассматривать каждый случай в в индивидуальном порядке.

Monsanto Co New купит за $290 млн. Aly Participacoes Ltda., материнскую компанию бразильских CanaVialis SA и Alellyx SA, занимающихся культивированием сахарного тростника.

В связи с активизацией продаж в потребительском секторе (-2.3%) к завершению сессии основные индексы обновили сессионные минимумы. Сегмент розничной торговли (-3.9%) несет серьезные потери. Home Depot (HD 22.29, -1.30) и Lowe's (LOW 20.71, -0.99) являются основными аутсайдерами. По заявлению ФРС банки продолжают ужесточать кредитные условия. Финансовый сектор с начала дня потерял 0.7%.

GS отмечают свое несогласие с прогнозами снижения ставки по федеральным фондам до нулевой отметки "поскольку маловероятно, что данный шаг окажет стимулирующее воздействия на экономику. По мере приближения ставки к отметке 0%, эффект снижения стоимости кредита будет нивелирован ростом системных проблем на денежных рынках."

Доллар продолжил укреплять свои позиции против всех своих основных конкурентов в преддверии дня голосования на президентских выборах в США. Устойчивость американской валюты к негативным экономическим данным уже не удивляет, и падение индекса активности в производственном секторе экономики - ISM Manufacturing Index до минимальной отметки с 1982 года - не стало препятствием для роста доллара.
Показатель в октябре снизился до 38.9, против 43.5 в сентябре, что свидетельствует об углублении негативных тенденций в производственном секторе крупнейшей мировой экономики. Тем не менее, как было уже не раз отмечено, настроения на рынке таковы, что инвесторы продолжают игнорировать фундаментальные данные и по прежнему используют любое более или менее значительно ослабление доллара в качестве возможности для его покупки.

Прогноз прибыли Goldman Sachs (GS 89.31, -3.19) на 2008 -2010 г.г. был снижен аналитиками Ladenburg Thalmann, которые отмечают негативные перспективы для инвестиционного банка в ближайшем времени, однако, уверены, что в долгосрочном периодеGoldman Sachs хорошо позиционирован. Ladenburg снизил целевой уровень акций Goldman до $80 с $140 и подтвердил их рейтинг на уровне "продавать".
Toyota Motor (TM 76.56, +0.44) сообщает о падении продаж в октябре на рынке США на 25.9% г/г причем продажи люксового брэнда компании- Lexus упали на 37.6%.
Нефть продолжает снижаться в цене и с начала дня потери составили уже 5.4% до $64.17 за баррель.

"Тенденция ослабления роста в экономически развитых странах сохранится до середины следующего года и во втором квартале 2008 мы ожидаем снижения показателя на 1.5% - уровня, сравнимого с рецессией 1974 года, самой значительной в наше время."

BAS ожидает "существенного ослабления активности в производственном секторе до конца квартала и в первой половине 2009 года." В RBC также полагают, что сегодняшний индекс ISM говорит о том, что перспективы экономики не вызывают оптимизма.

Индексы продолжают укреплять свои позиции и к настоящему времени закрепились на положительной территории.
Телекоммуникационный сектор сохраняет лидирующие позиции (+5.0%), а основным аутсайдером остается энергетический сектор (-1.6%), что связано с падением цен на нефть на 3.6% до $65.41 за баррель.Circuit City (CC .36, +0.10) сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики.

"Индекс ISM находится на уровне, соответствующим рецессии, причем, быть может даже более серьезной чем предполагалось ранее, поскольку индекс снизился в район минимума 1982 года. В краткосрочном периоде внимание следует обратить на показатель запасов, которые в настоящее время находятся на низком уровне, однако, предприятия продолжают снижать запасы в ожидании ослабления спроса."

Ситуация на фондовом рынке серьезных изменений не претерпела. Акции Goodyear Tire (GT 9.82, +0.90) выросли на 10.1% после того, как убытки компании оказались ниже прогнозов. Sysco (SYY 25.31, -0.90) потерял 3.5% стоимости своих акций после того, как квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий Wall Street.

-- приятие радикальных мер было необходимо для поддержки экономики.

Давление на цену нефти, наряду с ожиданиями снижения спроса, продолжает оказывать укрепление доллара.

Dow и S&P 500 торгуются в районах нулевых отметок, в то время как Nasdaq закрепился на положительной территории. Пять из десяти основных экономических секторов находятся на положительной территории. Лидером роста является телекоммуникационный сектор (+3.4%). Энергетический сектор (-2.7%) несет наиболее серьезные потери. Нефть продолжает нести потери (-3.5% до $65.45 за баррель).

Основные компоненты индекса: цены 37.0, новые заказы 32.2, занятость 34.6, производство 34.1.

Индекс ISM, являющийся общенациональным индикатором активности в производственном секторе США, как ожидается снизится до 43, против 43.5 в сентябре. Напомним, что показатель меньший 50 свидетельствует об отрицательных темпах роста сектора, однако, принимая во внимание ряд слабых данных, опубликованных на прошлой неделе, мы полагаем, что снижение ISM уже заложено в цены и ожидать существенного ослабления доллара не приходится. Напротив, в случае если показатель окажется сильнее прогнозов, можно ожидать активизации укрепления американской валюты. В это же время выйдет отчет о расходах на строительство в США за сентябрь. Эксперты ожидают снижения показателя на 0.8%. В августе индикатор остался без изменений.

Как и ожидалось, торги на фондовом рынке США открылись без определенной тенденции.
Среди корпоративных новостей следует отметить решение профсоюза техников Boeing (BA 51.00, -1.42) одобрить новые условия трудового договора. Ранее Boeing был внесен Goldman Sachs в список акций, рекомендованных для продажи. Рейтинг Wal-Mart (WMT 56.53, +0.74) был повышен аналитиками JPMorgan до уровня "Overweight" с "Neutral".

SocGen ожидает, что в декабре средняя цена нефти составил $55.00 за баррель, а Goldman Sachs прогнозирует цены к завершению года к отметке $70.00 в связи с ослаблением спроса со стороны развивающихся рынков.

В ходе поглощения стопов, располагавшихся ниже пятничного минимума $1.6000 пара достигла поддержки в области $1.5970, представляющей собой 50% роста из области $1.5280 в район пика прошлой недели $1.6670. Ниже поддержка располагается на $1.5810 (61.8% данного движения).

Динамика фьючерсов указывает на то, что в понедельник тоги откроются без определенной тенденции: S&P futures vs fair value: -4.00. Nasdaq futures vs fair value: -3.80. Dow futures vs fair value: -16.00.
Инвесторы предпочитают не проявлять активности в преддверии дня голосования на президентских выборах в США. Среди позитивных моментов, способных повлиять на рыночные настроения, следует отметить сохранение тенденции снижения долларовой процентной ставки Libor, что свидетельствует о дальнейшем улучшении условий на кредитном рынке.

"Принимая во внимание ожидания резкого снижения темпов экономического роста в четвертом квартале мы ожидаем, что ФРС снизит процентную ставку на 25 б.п. в декабре и еще раз в начале 2009 года, доведя ее уровень до отметки 0.5%. Причем на данных уровнях важность фактического значения ставки представляется нам достаточно условной."

- пик финансового кризиса все еще не преодолен.
- следует придерживаться правил Европейского пакта стабильности.

Были опубликованы следующие данные:
08:55 Германия Индекс PMI Октябрь 42.9
09:00 Е15 Индекс PMI Октябрь 41.1
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере производства Октябрь 41.5
09:45 Е15 Прогноз экономического роста от Европейской Комиссии

Рост азиатских индексов стал причиной снижения йены против доллара и евро поскольку частично повысился спрос инвесторов на высоко доходные активы, которые финансируются в японской валюте.
Перспективы снижения на этой недели учетных ставок в Австралии и Европе оказало поддержку основным индексам Азии.
Аналитики сходятся во мнении, что РБА на своем заседании в во вторник снизит учетную ставку до уровня 5,50% с текущих 6,00% после того, как учетные ставки на прошлой недели были понижены центральными банками США, Японии и Китая.
Доллар снизился в первые за три дня против евро на опасениях, что продолжение замедления крупнейшей экономики мира спровоцирует ФРС далее снизить учетную ставку. Подтвердить опасения относительно ухудшения ситуации в экономике США может выходящий сегодня индекс деловой активности в производственном, который по мнению большинства аналитиков в октябре упал до уровня 42,2 против значения сентября на уровне 43,5. Также давление на американскую валюту оказывают ожидания дальнейшего ухудшения состояния рынка труда страны. Ожидается снижение 10-й месяц подряд количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (payrolls). Данные по payrolls ожидаются в пятницу.
На данный момент фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают в 55% вероятность снижения ФРС ставки до уровня 0,50% на заседании 16 декабря. Неделю назад данная вероятность равнялась нулю.
Рост евро и фунта может быть ограничен ожиданиями снижения учетной ставки центральными банками ЕС и Великобритании. По мнению аналитиков в свете сложившейся ситуации возможно снижение ставок до уровня 3,25% с текущих 3,75% дляЕЦБ и до 4,00% с текущих 4,50% для Банка Англии. Заседание ЕЦБ и банка Англии состоится в четверг.
Кроме того, негативное влияние на евро и фунт оказал опубликованный прогноз экономического роста от Европейской комиссии, согласно которому темпы роста экономики ЕС в 3 квартале текущего года будут отрицательными. Что касается экономики Великобритании, то по мнению представителей Европейской комиссииВВП страны в 2009 году снизится на 1,0%.
Внимание инвесторов также привлекаю к себе выборы президента США (4 ноября). Но учитывая факт некоторой определенности относительно исхода выборов (кандидат от демократической партииОбама согласно соцопросам более чем на 10% опережаем представителя республиканцев МакКейна), данное событие будет иметь ограниченное воздействие на рынок (в случае совпадения результатов голосования с данными соцопросов).

EUR/USD в течении европейской сессии курс консолидировался в рамках $1,2780-$1,2890.

BNP Paribas, HSBC и Goldman Sachs также уверены в том, что 6 ноября ставка будет агрессивно снижена на 100 б.п.

- Спрос со стороны развивающихся стран уменьшается
- Инфляционное давления ослабляется
- Экономический рост должен ослабить давления инфляции
- Конец спада будет достигнут в середине 2009 года
- Финансовое положение ухудшится
- Ожидает, что в 7 странах-членах ЕС дефицит госбюджета 2009 года превысит 3.00%
- Не ожидает принятия в ЕС до конца весны 2010 года новых членов
- Постепенное восстановление экономики начнется во второй половине 2009 года

Рост азиатских индексов стал причиной снижения йены против доллара и евро поскольку частично повысился спрос инвесторов на высоко доходные активы, которые финансируются в японской валюте.
Перспективы снижения на этой недели учетных ставок в Австралии и Европе оказало поддержку основным индексам Азии.
Аналитики сходятся во мнении, что РБА на своем заседании в во вторник снизит учетную ставку до уровня 5,50% с текущих 6,00% после того, как учетные ставки на прошлой недели были понижены центральными банками США, Японии и Китая.
"Мы видим рост склонности инвесторов к риску на фоне некоторой стабилизации ситуации, и я бы не удивился дальнейшему падению йены. " - сказал Ian Stannard, валютный стратег BNP Paribas SA. - "Но все же не стоит забывать, что высоко доходные активы все еще находятся под давлением."
Доллар снизился в первые за три дня против евро на опасениях, что продолжение замедления крупнейшей экономики мира спровоцирует ФРС далее снизить учетную ставку. Подтвердить опасения относительно ухудшения ситуации в экономике США может выходящий сегодня индекс деловой активности в производственном, который по мнению большинства аналитиков в октябре упал до уровня 42,2 против значения сентября на уровне 43,5. Также давление на американскую валюту оказывают ожидания дальнейшего ухудшения состояния рынка труда страны. Ожидается снижение 10-й месяц подряд количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (payrolls). Данные по payrolls ожидаются в пятницу.
ФРС на прошлой недели снизил учетную ставку до минимального за последние пол столетия уровню. На данный момент фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают в 55% вероятность снижения ФРС ставки до уровня 0,50% на заседании 16 декабря. Неделю назад данная вероятность равнялась нулю.
Рост евро и фунта может быть ограничен ожиданиями снижения учетной ставки центральными банками ЕС и Великобритании. По мнению аналитиков в свете сложившейся ситуации возможно снижение ставок до уровня 3,25% с текущих 3,75% для ЕЦБ и до 4,00% с текущих 4,50% для Банка Англии. Заседание ЕЦБ и банка Англии состоится в четверг.
Кроме того, негативное влияние на евро и фунт оказал опубликованный прогноз экономического роста от Европейской комиссии, согласно которому темпы роста экономики ЕС в 3 квартале текущего года будут отрицательными. Что касается экономики Великобритании, то по мнению представителей Европейской комиссии ВВП страны в 2009 году снизится на 1,0%.
Внимание инвесторов также привлекают к себе выборы президента США (4 ноября). Но учитывая факт некоторой определенности относительно исхода выборов (кандидат от демократической партии Обама согласно соц опросам более чем на 10% опережаем представителя республиканцев МакКейна), данное событие будет иметь ограниченное воздействие на рынок (в случае совпадения результатов голосования с данными соц опросов).

Уровень сопротивления 3: Y102.35
Уровень сопротивления 2: Y100.55
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.14
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.30
Уровень поддержки 3: Y94.30
Комментарий: Пара консолидируется в области недельного максимума. Ближайшее сопротивление расположено в области максимума 29 октября на Y99,70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y100,55 (минимум 17 октября и максимум 22 октября) и далее к Y102,35 (максимум 20 октября). Ближайшая поддержка представлена уровнем 23,6% FIBO роста Y90,90-Y99,70 на Y97,60. Ниже возможно снижение к Y96,30 (38,2%) и далее к Y94,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1750
Уровень сопротивления 2: Chf1.1660
Уровень сопротивления 1: Chf1.1590
Текущая цена: Chf1.1566
Уровень поддержки 1: Chf1.1340
Уровень поддержки 2: Chf1.1220
Уровень поддержки 3: Chf1.1120
Комментарий: Пара обновила сессионный максимум, который на данный момент выступает ближайшим сопротивлением (Chf1,1590). Выше возможен рост к Chf1,1660 (максимум 28 октября) и далее к Chf1,1750 (максимум 24 октября). Ближайшей поддержкой выступает область Chf1,1340 (область пятничного минимума, а также уровень 38,2% FIBO роста Chf1,0685-Chf1,1750). Ниже расположен уровень 50,0% на Chf1,1220. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1100/20 (61,8%, а также область минимума 10 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.6880
Уровень сопротивления 2: $1.6650
Уровень сопротивления 1: $1.6500
Текущая цена: $1.6218
Уровень поддержки 1: $1.6145
Уровень поддержки 2: $1.5810
Уровень поддержки 3: $1.5265
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Ближайшая поддержка - $1,6145 (38,2% FIBO роста $1,5265-$1,6675). Ниже возможно падение к $1,5810 (61,8%) и далее к $1,5265 (минимум 24 и 27 октября). Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1,6500. Выше возможен рост в область $1,6650, которая является уровнем 61,8%FIBO падения $1,7520-$1,5265. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,6880 (76,4%).

Уровень сопротивления 3: $1.3290
Уровень сопротивления 2: $1.3070
Уровень сопротивления 1: $1.2950
Текущая цена: $1.2837
Уровень поддержки 1: $1.2810
Уровень поддержки 2: $1.2700
Уровень поддержки 3: $1.2590
Комментарий:Курс протестировал поддержку в области 50,0% FIBO роста $1,2330-$1,3290 на $1,2810. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню 61,8% на $1,2700. Ниже возможно падение к $1,2590 (76,4%). Промежуточное сопротивление представлено уровнем 38,2%FIBO падения $1,3290-$1,2740 на $1,2590. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3070 (61,8%). Выше расположен максимум четверга на $1,3290.

EUR/USD $1.2400, $1.2750, $1.2850, $1.3000, $1.3050
USD/JPY Y93.00, Y98.45, Y99.65, Y100.40, Y102.85

- Существуют риски значительного замедления роста ВВП региона
- Снижение цен на нефть уравновешивает риски инфляции
- прогноз роста ВВП в 2009 составляет 0,1% (против предыдущего прогноза 1,5%). Значение HICP (базовое значение индекса потребительских цен) в 2009 году составит 2,2% (аналогично предыдущему прогнозу)
- ВВП Германии в 2009 году снизится (против предыдущего прогноза +1,5%). HICP в 2009 году составит 2.1% (против предыдущего прогноза 1.8%)
- ВВП Великобритании снизится на 1,0% в 2009 году (предыдущий прогноз - +1.6%); HICP в 2009 году составит 1.9% (против предыдущего прогноза 2.2%)

ЕС Almunia: "экономический климат значительно ухудшился"
- состояние рынка труда значительно ухудшиться в 2009 году

- ЕС прогнозирует цену на нефть в 2008 году на уровне $104 за баррель, в 2009 году $85.7 за баррель
- ЕС прогнозирует курс евродоллара на уровне $1.48 в 2008 году и $1.36 в 2009

Дастин Рид, аналитик из RBSGC говорит, что "индекc Chicago PMI указывает на более глубокую рецессию" и в этой связи можно ожидать крайне слабый показатель ISM "ходят слухи о падении его до отметки 30-35."

Декабрьский контракт WTI Nymex на данные момент торгуется в области $67,35 за баррель (-$0,46). Ранее цены на «черное золото» установили сессионный максимум на уровне $69,19 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Розничные продажи Сентябрь 0.2%

Рост азиатских индексов стал причиной снижения йены против доллара и евро поскольку частично повысился спрос инвесторов на высоко доходные активы, которые финансируются в японской валюте.
Перспективы снижения на этой недели учетных ставок в Австралии и Европе оказало поддержку основным индексам Азии.
Аналитики сходятся во мнении, что РБА на своем заседании в во вторник снизит учетную ставку до уровня 5,50% с текущих 6,00% после того, как учетные ставки на прошлой недели были понижены центральными банками США, Японии и Китая.
Рост евро и фунта может быть ограничен ожиданиями снижения учетной ставки центральными банками ЕС и Великобритании. По мнению аналитиков в свете сложившейся ситуации возможно снижение ставок до уровня 3,25% с текущих 3,75% для ЕЦБ и до 4,00% с текущих 4,50% для Банка Англии. Заседание ЕЦБ и банка Англии состоится в четверг.
Доллар снизился в первые за три дня против евро на опасениях, что продолжение замедления крупнейшей экономики мира спровоцирует ФРС далее снизить учетную ставку. Подтвердить опасения относительно ухудшения ситуации в экономике США может выходящий сегодня индекс деловой активности в производственном, который по мнению большинства аналитиков в октябре упал до уровня 42,2 против значения сентября на уровне 43,5.

EUR/USD показав максимумы в области $1,2890, пара снизилась ниже отметки $1,2800.

The Guardian
Цена дешевой нефти
На первый взгляд может показаться, что снижение цен на нефть пойдет на пользу тем, кто переживает экономический кризис, однако, как отмечает газета The Guardian, этот процесс может в долгосрочной перспективе привести к нежелательным последствиям.

Deutsche Welle
Гордон Браун: Для преодоления кризиса МВФ нужны сотни миллиардов долларов
По мнению премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, Международному валютному фонду для предотвращения дальнейшего разрастания всемирного финансового кризиса нужны дополнительно еще сотни миллиардов долларов.

Правительство Германии готовит пакет мер по улучшению конъюнктуры
Правительство ФРГ на следующей неделе намерено обсудить новый пакет антикризисных мер, направленных на поддержку среднего и малого бизнеса, развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

Банк Hypo Real Estate получит гарантию на 15 миллиардов евро
Банк Hypo Real Estate получит государственную гарантию на 15 миллиардов евро. Об этом руководство банка сообщило в Мюнхене в ночь на пятницу, 31 октября. Гарантия выдается в рамках государственной программы по стабилизации финансового сектора в Германии. Hypo Real Estate стал первым частным немецким банком, получившим такую помощь.

Deutsche Bank пока не намерен принимать госпомощь
Крупнейший частный банк Германии - Deutsche Bank не воспользуется средствами, предусмотренными правительственной антикризисной программой стабилизации фондовых рынков. Об этом в воскресенье, 2 ноября, в интервью второму каналу общественно-правового телевидения ZDF заявил председатель правления банка Йозеф Аккерман. "Исходя из сегодняшних реалий, мы не воспользуемся этим, поскольку достаточно сильны", - цитирует слова Аккермана информационное агентство dpa.

Porsche сокращает производство
Вслед за целым рядом других автостроителей, производитель спортивных автомобилей Porsche также принял решение сократить производство. Как сообщил 2 ноября представитель компании, завод Porsche в Штутгарте будет оставаться закрытым с 22 декабря до 9 января. Одновременно он подтвердил, что в будущем году концерн расширит свою долю в Volkswagen до 75 процентов. В своем стремлении заполучить большинство в Volkswagen, Porsche несколько дней тому назад уже увеличил свою долю в этом предприятии до почти 43 процентов.

BBC
Украинский парламент принял антикризисный закон
Украинский парламент одобрил антикризисный законопроект, дающий возможность Киеву получить кредит Международного валютного фонда (МВФ) в 16,5 миллиардов долларов.

Браун: Саудовская Аравия поможет в борьбе с кризисом
Британский премьер заявил, что договорился с лидерами Саудовской Аравии об их участии в формировании антикризисного фонда, организуемого МВФ.

Инфляция в еврозоне снизилась до 3,2%
До 3,2% в пересчете на среднегодовой показатель сократилась в октябре инфляция в 15 странах единой европейской валюты.

Сегодня в 00:30 GMT выйдут данные по розничным продажам в Австралии. В 08:55 GMT, 09:00 GMT и 09:30 GMT будут опубликованы индексы PMI по Германии, еврозоне и Великобритании, соответственно.
В 10:45 GMT следует обратить внимание на прогноз основных экономических показателей еврозоны.
Во второй половине дня в 15:00 GMT выйдет отчет о расходах на строительство в США за сентябрь, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing. В 16:00 GMT начнется выступление управляющего Банка Англии Кинга, которое вызовет особый интерес в преддверии встречи MPC 6 ноября.
Во вторник в 03:30 GMT свое решение по процентным ставкам объявит центральный банк Австралии. Ставка практически наверняка будет снижена с нынешних 6%, однако, прогнозировать масштаб снижения в настоящее время затруднительно. Тем не менее, мы полагаем, что ставка будет снижена не менее чем на 50 б.п. В 03:30 GMT будет опубликовано и сопроводительное заявление центрального банка.
Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь выйдет в 06:45 GMT, а европейский PPI в 10:00 GMT. Американские данные представлены отчетом о фабричных заказах который выйдет в 14:00 GMT
В среду в 00:30 GMT будет опубликован торговый баланс Австралии за сентябрь. Выступление управляющего Банка Японии Ширакавы начнется в 03:30 GMT.
В 08:55 GMT и 09:00 GMT выйдут индексы PMI в секторе услуг Германии и еврозоны в целом. В 09:30 GMT будет опубликован ряд данных по промышленному производству в Великобритании за сентябрь, а также индекс PMI в секторе услуг. Кроме того, ожидается публикация индекса потребительских настроений (Nationwide Consumer Confidence) за октябрь, точное время выхода которого уточняется. В 10:00 GMT внимание следует обратить на данные по розничным продажам в еврозоне за сентябрь.
Во второй половине дня, в 12:00 GMT выйдут данные о количестве заявлений на получение ипотечного кредита в США на 31 октября. В 13:15 GMT будет опубликован октябрьский отчет ADP о количестве новых рабочих мест в частном секторе американской экономики. В 15:00 GMT выйдет сентябрьский индекс ISM Non-Manufacturing, а традиционные данные о запасах нефти в США ожидаются в 15:35 GMT.
В 21:45 GMT выйдет отчет по безработице в Новой Зеландии за третий квартал. Протокол встречи Банка Японии будет опубликован в 23:50 GMT.
Отчет по безработице в Австралии выйдет в четверг в 00:30 GMT. Японские индексы опережающих и совпадающих индикаторов будут опубликованы в 05:00 GMT. Среди европейских отчетов следует отметить данные о фабричных заказах в германии за сентябрь (11:00 GMT). Основными же событиями дня станут решения по процентным ставкам Банка Англии (в 12:00 GMT) и Европейского центрального банка ( в 12:45 GMT). Оба института вероятней всего ставки снизят.
В 13:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише. В это же время выйдут традиционные данные о количестве заявок на получение пособий по безработице в США за прошлую неделю, а также отчет о производительности труда за третий квартал.
В 15:00 GMT будет опубликован канадский Ivey Purchasing Managers индекс за октябрь.
В пятницу внимание следует обратить на торговый баланс Германии за сентябрь (07:00 GMT), а также на данные по промышленному производству (11:00 GMT). В 12:00 GMT выйдут данные по безработице в Канаде за октябрь.
Основным событием дня станет публикация в 13:30 GMT отчета о состоянии рынка занятости США (Nonfarm Payrolls) за сентябрь. Позднее, в 14:00 GMT выйдут данные об оптовых запасах, а в 15:00 GMT внимание следует обратить на отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Данные о потребительском кредитовании в США за прошлый месяц выйдут в 20:00 GMT.

Октябрь стал одним из самых худших месяцев для фондового рынка США за всю историю. По цене закрытия в четверг потери S&P 500 составили 18.2% или 204.8 пункта, причем в начале недели потери индекса достигали 285 п.п. ( 27.2%). Потери Dow Jones industrial average составили 15%, или 1,669 пунктов, причем рост индекса отмечался лишь в течение шести торговых сессий. Потери Nasdaq, который составляют по большей части представители технологического сектора, составили на 30 октября 384 п.п., или 18.4%.
Во второй половине недели, индексы на Wall Street смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь. Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов вызвали определенный оптимизм у инвесторов. После того, как FOMC в среду снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того, ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи.
На кредитном рынке наблюдалось снижение стоимости межбанковских заимствований, что может говорить о некотором позитивном влиянии принятых правительствами стран мер для стабилизации финансовых рынков. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставка Libor снижается тринадцатый день подряд.
Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также в основном позитивные квартальные результаты целого ряда компаний также оказали позитивное влияние на настроения инвесторов.
Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp оказалась рекордной за всю историю корпоративной Америки и выросла на 57% г/г до $14.83 млрд..
Тем не менее, говорить о том, что пик кризиса пройден по нашему мнению преждевременно. Основной проблемой по прежнему остается сохранение напряженности на кредитных рынках в связи с которой многие компании просто не имеют доступа к заемным средствам. Кроме того, опубликованные в последнее время данные свидетельствуют, что крупнейшая мировая экономика находится с состоянии рецессии, которая, не идет ни в какое сравнение с Великой депрессией, начавшейся в октябре 1929 года, хотя глубину и последствия текущего спада еще только предстоит оценить.

По итогам месяца доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют и завершили октябрь рекордным ростом против евро после того, как признаки рецессии глобальной экономики заставили инвесторов искать убежище для своих капиталов.
Несмотря на пятничное снижение, последовавшее после решения Банка Японии снизить основную процентную ставку на 0.2 процентных пункта, до 0.3%, иена в октябре выросла против евро на 17%, что стало рекордом с момента введения в оборот единой валюты в 1999 году. Рост доллара против евро составил рекордные 10.6%. Против иены американская валюта, тем не менее, в течение октября подешевела на 7.8% - самое значительное падение с момента коллапса хедж-фонда Long-Term Capital Management LP в 1998 году.
"В настоящее время отмечается наличие существенных репатриационных потоков, противостоять которым невозможно," говорит Стивен Батлер, директор представительства Scotia Capital Inc. в Торонто.
По данным UBS американские инвесторы сократили долю своих иностранных активов только в сентябре до 23.5% против 26% годом ранее. Поскольку уже общепризнанно, что темпы роста мировой экономики в будущем году будут крайне слабыми, можно предположить, что тенденция репатриации капиталов сохранится, и, следовательно, в ближайшем времени сохранится и тенденция укрепления японской и американской валюты.
ФРС, как и предполагалось, снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов до уровня 1,00%. Центральный банк отметил «заметное замедление экономической активности». Также ожидается по мнению ФРС снижение инфляции «к уровням совместимым с ценовой стабильностью».
В своих комментариях после оглашения решения, FOMC был сдержан: «Риск замедления экономики остается. Комитет будет тщательно контролировать экономические и финансовые события и действовать в направлении поддержания здорового экономического роста и ценовой стабильности.» Голоса по поводу решения по процентной ставке распределились 10:0.
Доллар укрепил свои позиции против основных валют несмотря на публикацию очередной порции слабых экономических данных. Потребительские настроения в октябре достигли исторического минимума, а цены на жилье продолжают снижаться уже в течение 25 месяцев кряду.
Поддержку американской валюте продолжают оказывать опасения того, что дела в Европе обстоят не лучшим образом, а также ожидания масштабных cнижений процентных ставок в регионе.
На евро оказывала давление также и неутешительные экономические данные, в частности падение индекса настроений в деловых кругах Германии до уровня 90,2 (минимального за последние пять лет) в октябре.
В ходе своего выступления в понедельник глава ЕЦБ Жан-Клод Трише неоднозначно дал понять, что центральный банк по всей вероятности уже на ближайшей своей встрече, намеченной на 6 ноября, продолжит процесс снижения процентных ставок для оживления экономического роста в регионе. Опубликованные в пятницу данные свидетельствуют об ослаблении инфляционного давления в еврозоне в октябре до 3.2% против 3.6% в предыдущем периоде. В этой связи усилились спекуляции, что на следующей неделе ЕЦБ может снова прибегнуть к снижению процентной ставки с целью оживления экономического роста и размораживания кредитных рынков с нынешних 3.75% до 3.25%.
Падение стерлинга, который только в пятницу потерял против доллара 1.9%, снизившись до отметки $1.6000, активизировалось после публикации сообщения о том, что потребительские настроения в Великобритании в октябре достигли минимального уровня по крайней мере с 1974 года. Стерлинг за месяц потерял 9.2% против доллара, что является самым значительным показателем с момента коллапса британской валюты в 1992 году.
Основным же фактором ослабления стерлинга являются ожидания снижения на будущей неделе Банком Англии основной процентной ставки по крайней мере на 50 б.п., до 4.00%, причем целый ряд аналитиков крупнейших банков, в частностиJPMorgan, Bank of America, Citigroup, BNP Paribas, HSBC и Goldman Sachs уверены в том, что 6 ноября ставка будет агрессивно снижена на 100 б.п., до 3.50%.

Уровень сопротивления 3: Y102.35
Уровень сопротивления 2: Y100.55
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.51
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.30
Уровень поддержки 3: Y94.30
Комментарий: Рост основных азиатских индексов стал причиной падения йены против доллара. Ближайшее сопротивление расположено в области максимума 29 октября на Y99,70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y100,55 (минимум 17 октября и максимум 22 октября) и далее к Y102,35 (максимум 20 октября). Ближайшая поддержка представлена уровнем 23,6% FIBO роста Y90,90-Y99,70 на Y97,60. Ниже возможно снижение к Y96,30 (38,2%) и далее к Y94,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1750
Уровень сопротивления 2: Chf1.1660
Уровень сопротивления 1: Chf1.1540
Текущая цена: Chf1.1515
Уровень поддержки 1: Chf1.1340
Уровень поддержки 2: Chf1.1220
Уровень поддержки 3: Chf1.1120
Комментарий: Пара корректируется после роста в конце прошлой недели. Ближайшей поддержкой выступает область Chf1,1340 (область пятничного минимума, а также уровень 38,2% FIBO роста Chf1,0685-Chf1,1750). Ниже расположен уровень 50,0% на Chf1,1220. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1100/20 (61,8%, а также область минимума 10 октября). Промежуточное сопротивление расположено в области Chf1,1540 (область 200 периодного МА для Н1). Выше Chf1,1540 возможен рост к Chf1,1660 (максимум 28 октября) и далее к Chf1,1750 (максимум 24 октября).

Основные фондовые индексы Китая поддержанные ростом акций банковских учреждений завершили утреннюю сессию понедельника ростом. ИндексShanghai Comp вырос на 13,81 пп или 0,08% до 1 742,59. Индекс Shanghai A поднялся на 14,49 пп или 0,08% до 1 830.81, в то время как Shenzhen A добавил 0,83 пп или 0,17% до 496.05.

Уровень сопротивления 3: $1.6880
Уровень сопротивления 2: $1.6650
Уровень сопротивления 1: $1.6500
Текущая цена: $1.6280
Уровень поддержки 1: $1.6145
Уровень поддержки 2: $1.5810
Уровень поддержки 3: $1.5265
Комментарий: Пара отступила от пятничных минимумов. Ближайшая поддержка - $1,6145 (38,2% FIBO роста $1,5265-$1,6675). Ниже возможно падение к $1,5810 (61,8%) и далее к $1,5265 (минимум 24 и 27 октября). Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1,6500. Выше возможен рост в область $1,6650, которая является уровнем 61,8%FIBO падения $1,7520-$1,5265. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,6880 (76,4%).

Уровень сопротивления 3: $1.3290
Уровень сопротивления 2: $1.3070
Уровень сопротивления 1: $1.2950
Текущая цена: $1.2856
Уровень поддержки 1: $1.2810
Уровень поддержки 2: $1.2700
Уровень поддержки 3: $1.2590
Комментарий:Доллар снизился против евро на спекуляциях, что замедление глобальной экономики мира продолжится, что, в свою очередь, спровоцируетФРС к дальнейшему снижению учетной ставки. Ближайшая поддержка расположена в области 50,0% FIBO роста $1,2330-$1,3290 на $1,2810. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню 61,8% на $1,2700. Ниже возможно падение к $1,2590 (76,4%). Промежуточное сопротивление представлено уровнем 38,2%FIBO падения $1,3290-$1,2740 на $1,2590. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3070 (61,8%). Выше расположен максимум четверга на $1,3290.

Change % Change Last
Nikkei -452,78 -5,01% 8 576,98
Topix -32,25 -3.58% 867,12
FTSE +85.69 +2.00% 4,377.34
DAX +118.67 +2.44% 4,987.97
CAC +79.25 +2.33% 3,487.07
DOW +189.89 +2.11% 9,180.85
NASDAQ +41.31 +2.49% 1,698.52
S&P 500 +23.94 +2.57% 954.03
Dow +144.32 +1.55% 9,325.01
NASDAQ +22.43 +1.32% 1,720.95
S&P +14.66 +1.54% 968.75

High Low Close
EUR/USD 1.2894 1.2665 1.2739
USD/JPY 99.12 96.33 98.48
GBP/USD 1.6418 1.6003 1.6092
USD/CHF 1.1687 1.1351 1.1599

EUR/JPY 127.50 122.18 125.49
EUR/GBP 0.7927 0.7793 0.7914
GBP/JPY 162.29 155.48 158.45
GBP/CHF 1.8881 1.8531 1.8664

Япония День культуры
00:30 Австралия Розничные продажи Сентябрь -0,6%
08:55 Германия Индекс PMI Октябрь 47,4
09:00 Е15 Индекс PMI Октябрь 45,0
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере производства Октябрь 41.0
10:45 Е15 Прогноз экономического роста от Европейской Комиссии
15:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 42,2 43,5
15:00 США Расходы на строительство Сентябрь -0,7% 0,0%
16:00 Великобритания Выступление Главы Банка Англии

Япония День культуры
00:30 Австралия Розничные продажи Сентябрь -0,6%
08:55 Германия Индекс PMI Октябрь 47,4
09:00 Е15 Индекс PMI Октябрь 45,0
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере производства Октябрь 41.0
10:45 Е15 Прогноз экономического роста от Европейской Комиссии
15:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 42,2 43,5
15:00 США Расходы на строительство Сентябрь -0,7% 0,0%
16:00 Великобритания Выступление Главы Банка Англии