Новости и прогнозы рынков CFD — 06-11-2008

UBS понизил рейтинг Gen Growth Prop до Neutral с Buy
Citigroup понизил рейтинг W.R. Berkley до Hold с Buy
Credit Suisse понизил рейтинг McDermott до Neutral с Outperform

Credit Suisse повысил рейтинг RenaissanceRe до Outperform с Neutral
Wachovia повысил рейтинг Parkway Prop до Mkt Perform с Underperform
Citigroup повысил рейтинг Sovereign Banc до Buy с Hold

Cisco Systems Inc
Крупнейший мировой производитель сетевого оборудования компания Сisco Systems сегодня отчиталась за первый квартал 2009 финансового года. Сisco сообщил о самом низком за последние три года темпе роста выручки и прибыли, в предстоящие кварталы компания прогнозирует дальнейший спад. Кроме того, компания в ближайшие кварталы практически заморозит программу приема новых сотрудников.

News Corp
Чистая прибыль американской медиакорпорации News Corp. в I квартале 2008-2009 финансового года, завершившемся 30 сентября 2008 г., снизилась на 30% - до 515 млн долл. по сравнению с 732 млн долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль компании за отчетный период снизилась на 9% - до 953 млн долл. против 1,05 млрд долл., полученных за аналогичный период прошлого финансового года.

Pfizer Inc
Фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила о прекращении работы над препаратом Phase III, поскольку, несмотря на безопасность и эффективность данного лекарства, в нем содержиться существеная доля наркотических веществ 1-го типа.

Wal-Mart Stores Inc
Крупнейший в мире ритейлер, американская компания Wal-Mart Stores Inc. объявила о росте продаж в октябре выше собственного прогноза. Продажи в американских магазинах, работающих больше года, выросли на 2,4%. В ноябре этот показатель может достичь 3%. Схожие цифры будут показаны и в 2009 г., полагают в компании.

Пара торгуется в области Y97,80, недалеко от сессионных минимумов в районе отметки Y97,50, где отмечается скопление ордеров на покупку. Поддержкуйене продолжает оказывать снижение основных индексов США. Преодоление отметки Y97,50 откроет дорогу к уровня 38,2% FIBO роста Y90,90-Y100,55 на Y96,90.

Пара торгуется незначительно выше уровня $1,2700, который является уровнем 61,8% FIBO роста $1,2330-$1,3295. Потери евро против доллара за сегодняшний день составляют около 250 пунктов. Преодоление уровень $1,2700 откроет дорогу к падению в область $1,2600 (74,6%) и далее к двухлетнему минимум на $1,2330.

Евро упал против доллара, йены и фунта после того, как Президент ЕЦБ сказал, что экономики ЕС «значительно ослабла». Кроме того, негативное влияние на динамику единой валюты оказало снижение МВФ прогноза экономического роста региона.
Президент ЕЦБ Трише, после сегодняшнего снижения ставки на 50 базисных пунктов до уровня 3,25%, не исключил дальнейшего ослабления кредитной политики.
Более агрессивные действия для поддержки экономики сегодня предпринял Банк Англии. который неожиданно сократил учетную ставку на 150 базисных пунктов до уровня 3,00%. Также учетную ставку сегодня сократил Национальный Банк Швейцарии.
"На фоне значительного сокращения ставки Банком Англии, участники рынка были разочарованы относительно скромными действиями ЕЦБ." - сказал Daragh Maher, валютный стратег Calyon.
"Интенсификация и расширение финансового кризиса, скорее всего, охладят глобальный спрос в евро зоне на длительный период времени." - сказал сегодня Жан-КлодТрише в своем традиционном заявлении после заседания ЕЦБ. - "В данной ситуации цены, расходы и давление также должны снизится." Президент ЕЦБ также сказал, что члены правления рассматривали вариант снижения ставки на 75 базисных пунктов.
В свете дальнейшего замедления экономики, экономисты полагают, что ЕЦБ продолжит снижать учетную ставку вплоть до уровня 2,50%.
МВФ сегодня опубликовал прогноз экономического роста для стран «большой семерки», согласно которому ВВП всех стран входящих в данную группу (крове Канады) в следующем году сократится.
Сегодняшнее решение Банка Англии было обусловлено тем, что экономика страны впервые с 1991 года в ходит в спад.
Однако, рост доллара может носить сдержанный характер поскольку публикуемые завтра данные по рынку труда США могут показать его дальнейшее ухудшение. Согласно ожиданиям, на 200К может сократится десятый месяц подряд числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, а уровень безработицы может повысится до пятилетнего максимума 6,3%.

Снижение продаж компаний и рост обращения за пособиями по безработице повысило обеспокоенность инвесторов относительно замедления крупнейшей экономики мира. Индекс Dow вернулся ниже отметки 9 000.
Розничные продажи компаний за октябрь в основном оказались неутешительными. Продажи Gap за октябрь в годовом исчислении снизились на 16%. Macy's сообщил о снижении продаж октябре на 6,3%. Кроме того компания ожидает снижения продаж и в ноябре.
Также неутешительными были данные про продажам продавца женской одежды AnnTaylor Stores (-19% в годовом исчислении). Акции AnnTaylor упали на 24%. Стоит отметить, что на фоне снижения показателей реализации многих компаний, продажи Wal-Mart в октябре выросли на 2,4%. Wal-Mart ожидает роста в ноябре на уровне 1-3%.
Согласно опубликованной статистики, на прошлой недели выросло число обращений за пособиями по безработице до уровня 481К. Аналитики ожидали показателя на уровне предыдущего отчетного периода 479К. Рост числа обращений говорит в пользу ухудшения состояния рынка труда страны. Это могут подтвердить и завтрашние отчетыpayrolls и уровень безработицы.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось на $14.60 до уровня $757 за унцию.
Нефть для поставок декабря на Nymex упала на $3.70 до уровня $ 61.60.
Снизилась 3-месячная долларовая ставка Libor до уровня 2.39% (четырех летний минимум) с 2.51% в среду.
Доходность 3-месячных казначейских облигаций снизилась до уровня 0.36% с 0.39 % в среду. В прошлом месяце доходность данных облигаций достигла исторического минимума в области 0% в связи с кризом на финансовых рынках, который повысил спрос на данные ценные бумаги.
Доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 3.72% с 3.70% в среду.

«Данные по обращениям за пособиями по безработице говорят о том, ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. Мы ожидаем снижения занятости в несельскохозяйственныхотраслях экономики на 250К в октябре.»

Tony Crescenzi, аналитик Miller, Tabak: «Текущий уровень обращений за пособиями по безработице совместим с ежемесячными потерями работы, которые значительно превышают средний показатель за текущий год на уровне 84К. Сейчас средний показатель должен возрасти до уровня 150К-200К в месяц.»

Снижение фондовых индексов США и Европы оказывает давление на нефтяные цены. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области сессионного минимума $62,50 за баррель (-$2.71).

GS снизил прогноз публикуемого завтра отчета payrolls до -300К м -250К.
«Ряд очень слабых данных указывает на значительное сокращение рабочих мест в октябре.»

Как и предполагали фьючерсы, основные индексы США начали торги снижением.
Все десять основных экономических секторов торгуются ниже нулевой отметки. Максимальные потери несет технологический сектор (-3,14%), минимальные - сектор здравоохранения (-0,64%)

EUR/USD $1.2850, $1.2875, $1.3000
USD/JPY Y96.00, Y97.55, Y98.10, Y99.45, Y100.00, Y100.30
EUR/GBP stg0.8050

"Принимая во внимание тот факт, что в среднем ADP оказывался на 66K ниже показателя payrolls в течение пяти последних месяцев, опубликованный сегодня октябрьский отчет ADP (-157K) позволяет говорить о том, что пятничный отчет non-farm payrolls выйдет на уровне -223K против консенсус-прогноза -200K."

Сессию четверга основные индексы Wall Street начнут снижением (фьючерс S&P -6.90, фьючерс Nasdaq -19.00).
Morgan Stanley снизили прогноз дохода для Goldman Sachs аргументируя решение постоянной неувереностью на финансовых рынках и мрачными экономическими перспективами.
На рынке присутствуют сообщения о дальнейших увольнениях сотрудников в финансовых учреждениях. Согласно сообщениям, Goldman Sachs планирует сократить около 3 200 сотрудников или 10% от всего штата служащих. В тоже время Citigroup планирует сократить 9 100 человек, или 2.6%. Сообщения о сокращении сотрудников совпало с статистическими данными по рынку труда, согласно которым число обращений за пособиями по безработице выросло за прошлую неделю до уровня 481К (против значения на прошлой недели 479К).
Cisco и Spectra Energy сообщили о лучших чем ожидалось данных по прибили на одну акцию. Доход Williams Companies оказался хуже ожиданий. Квартальный доход медиа гиганта Newscorp также оказался хуже прогнозов. Кроме того, JPMorgan понизил рейтинг акций Newscorp до «Neutral» с «Overweight».
Wal-Mart сообщил о росте продаж в на 2,4% и ожидания роста в ноябре на уровне 1-3%.

Президент ЕЦБ не исключает дальнейшего снижения учетной ставки

- Перспективы ценовой стабильности улучшились
- Финансовый кризис усугубился
- Ценовая стабильность должна быть достигнута на протяжении 200 года
- Ценовое давление и давление издержек должно ослабеть
- Рост денежной массы демонстрирует замедление
- Риски роста инфляции потребительских цен снизились
- Существует значительная неопределенность относительно последствия для экономики
- ЕЦБ будет внимательно следить за всеми изменениями
- Кризис на финансовых рынках продолжает оказывать значительное воздействие на глобальную экономику

Число обращений за пособием по безработице 01.11 481К против 479К
Производительность труда 3 кв 1,1% против 4,3%
Затраты на рабочую силу 3 кв 3,6% против -0,5%

Аналитики банка тем не менее отмечают, что возможно даже более значительное падение показателя, принимая во внимание ослабление компонент занятости в опубликованных ранее отчетах Challenger, ADP и ISM mfg."

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Оценка роста ВВП от Национального Института Экономических и Социальных Исследований Октябрь -0,5% -0,2%
00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 34.3K 2,2К
00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 4,3% 4,3%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89.2 89,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100.8 100,6
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, г/г октябрь -13.7% -12.4%
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax октябрь -2.2% -1.3%11:00 Германия Производственные заказы Сентябрь -8,0% 3,6%
11:00 Германия Производственные заказы (с учетом сезонных поправок), г/г Сентябрь -1,3%
11:00 Германия Производственные заказы (без учета сезонных поправок), г/г Сентябрь -2,7% -7,6%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 3,00% 4,00% 4,50%
12:45 Е15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 3,25% 3,25% 3,75%

Курс доллара укрепился против основных валют после того, как наряду с ожидаемым снижением процентной ставки ЕЦБ на 50 б.п., до 3.25% Банк Англии принял радикальное решение и понизил свою основную ставку на 150 б.п., до 3.00%. Кроме того, неожиданно снизил свою ставку центральный банк Швейцарии.

Целью существенного снижения процентных ставок является оживление экономического роста в условиях снижения инфляционного давления.

Ограничить рост доллара могут ожидания выхода в пятницу слабых данных по рынку труда США. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение payrolls в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных.

Среди европейских отчетов следует отметить очередное падение индекса цен на жилье в Великобритании и снижение фабричных заказов в Германии в сентябре.

CAC-40 -54 п.п. (-1.48%), Xetra-DAX -116 п.п.(-2.26%), а FTSE-100 -77 п.п. (-1.7%).

- доступ к кредитным ресурсам по всей вероятности все еще будет затруднен в течение некоторого времени;
- кредитные условия в последнее время ужесточились;
- цены на фондовых рынках существенно снизились;
- экономические данные указывают на резкое падение экономического роста в ближайшем времени;
- потребительские расходы снизились, инвестиционная активность бизнеса ослабела;
- инфляция в ближайшем времени резко снизится, несмотря на ослабление стерлинга;
- инфляционные риски снижаются, как снижаются и инфляционные ожидания.

-- 3-месячная целевая ставка находится теперь в диапазоне 1.5-2.5%

Евро падает пятый день из последних шести дней относительно доллара, и несет потери против иены на ожидании, что Европейский Центральный банк будет снижать процентные ставки сегодня, чтобы остановить кризис в регионе. «Сейчас евро покупать нежелательно» - говорит Цутому Сома, дилер по облигациям и валюте в Okasan Securities Co, Токио. «ЕЦБ может урезать ставки на следующий год, и это приведет к падению валюты». Евро упал на 0.7 % до отметки 1.2858 долларов со вчерашней вечерней торговой сессии по Нью-Йоркскому времени.
ЕЦБ обнародует свое решение в 12:45 GMT сегодня во Франкфурте, и президент банка Жан-Клод Трише проведет через 45 минут после этого пресс-конференцию. ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 3.75 % 8 октября, присоединившись к Федеральному резерву, Банку Англии, Банку Канады, Швейцарскому национальному банку в совместных координированных мерах по снижению ставок. Базовые ставки сейчас составляют 1% в США и 0.3% в Японии.
Экономика еврозоны сократилась на 0,3% за 3 месяца начиная с сентября и может сократиться на ту же величину за 4 квартал. По словам Брайана Кима, аналитика валютного рынка компании UBS AG в Стэмфорде, штат Коннектикут, «евро остается в широком нисходящем канале, наши экономисты ожидают, что ЕЦБ снизит наполовину процентную ставку и думают, что на пресс-конференции будут более компромиссные решения, чем ожидалось, снижению процентных ставок будет открыта дорога».
Как ожидается ЕЦБ сегодня снизит учетную ставку на 50 б.п., до 3.25% после аналогичного шага в прошлом месяце, а председатель Европейского центрального банка Трише даст понять, что процесс либерализации монетарной политики будет продолжен в ближайшем времени.

Давление на стерлинг может активизироваться в связи с тем, что Банк Англии может предпринять радикальное снижение процентной ставки на 75 б.п. и даже на 100 б.п., хотя большинство экспертов все же склоняются ко мнению, что ставка будет снижена на 50 б.п., до 4.00%

Ограничить рост доллара могут ожидания выхода в пятницу слабых данных по рынку труда США. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение payrolls в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных.

После выхода слабых данных ISM, ADP (-157k) и Challenger Oct layoffs (113k) RDQ Economics полагает, что "данные указывают на то, что наш прогноз снижения nonfarm payrolls на 200,000 может оказаться слишком оптимистичным." Newedge Strategy отмечает слабость данных и ожидает "NFP в октябре на уровне -150k", отмечая при этом возможность выхода и более слабого показателя. GS считает, что сегодняшние данные в сочетании с падением продаж свидетельствуют об отрицательных темпах экономического роста. JPM же указывает на то, что "в каждом из 11 последних месяцев показатель ADP превышал данные BLS в среднем на 87,000."

Уровень сопротивления 3: Y100.55
Уровень сопротивления 2: Y98.70
Уровень сопротивления 1: Y98.30
Текущая цена: Y97.80
Уровень поддержки 1: Y97.40
Уровень поддержки 2: Y96.10
Уровень поддержки 3: Y95.70

Комментарий: Пара консолидируется в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление располагается в районе бывшей поддержки Y98.30. 5-дневное МА, линия Киджун и верхняя граница нисходящего трехдневного канала находится на Y98.70. Ближайшая поддержка находится на Y97.50/40. а ключевой уровень располагается на Y96.10 (минимум 29 и 23 октября). Линия Тенкан расположена в настоящее время в районе Y95.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1950
Уровень сопротивления 2: Chf1.1885
Уровень сопротивления 1: Chf1.1800
Текущая цена: Chf1.1658
Уровень поддержки 1: Chf1.1575
Уровень поддержки 2: Chf1.1470
Уровень поддержки 3: Chf1.1350

Комментарий: техническая картина остается прежней. Максимум 4 ноября Chf1,1800 является ближайшим сопротивлением. Кроме того отметка Chf1,1800 также является областью минимумов августа 2007 года. Выше Chf1,1800 возможен рост к Chf1,1885 (область максимумов октября 2007 года) и далее к Chf1,1950 (область минимумов июля 2007 года). Ближайшей поддержкой выступает область 31,8% FIBO роста Chf1,1200-Chf1,1800 на Chf1,1575. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1470 Chf1,1430 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.6650
Уровень сопротивления 2: $1.6400
Уровень сопротивления 1: $1.5980
Текущая цена: $1.5915
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5400
Уровень поддержки 3: $1.5265

Комментарий: Стерлинг протестирвал ближайшее сопротивление - $1,5980 (сессионный максимум). Выше возможен рост в область $1,6400 (максимум понедельника). Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,6650 (61,8% FIBO падения $1,7520-$1,5267) Ближайшая поддержка - $1,5600 (область вчерашнего минимума). Ниже возможно падение к $1,5400 (минимум 28 октября) и далее к $1,5265 (минимум 24 и 27 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3110
Уровень сопротивления 1: $1.3050
Текущая цена: $1.2885
Уровень поддержки 1: $1.2745
Уровень поддержки 2: $1.2670
Уровень поддержки 3: $1.2530

Комментарий: Промежуточным сопротивлением остается уровень $1,3050. Выше располагается зона $1,3100/20 (21-дневное МА и вчерашний максимум). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,3300 (38.2% снижения из района $1.4860). Ближайшей поддержкой выступает область МА (200) для Н1 на $1,2745. Ниже располагается промежуточный уровень $1,2670. Преодоление данной отметки откроет дорогу к минимуму 4 ноября $1,2530. Ниже есть шанс возврата к $1,2530 (минимум 27 и 28 октября).

EUR/USD $1.2850, $1.2875, $1.3000
USD/JPY Y96.00, Y97.55, Y98.10, Y99.45, Y100.00, Y100.30
EUR/GBP stg0.8050.

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Оценка роста ВВП от Национального Института Экономических и Социальных Исследований Октябрь -0,5% -0,2%
00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 34.3K 2,2К
00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 4,3% 4,3%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89.2 89,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100.8 100,6
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, г/г октябрь -13.7% -12.4%
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax октябрь -2.2% -1.3%

Курс доллара практически не изменился против основных валют и может возобновить рост против евро в связи с со спекуляциями, что центральные банки еврозоны и Великобритании сегодня примут решения о существенном снижении процентных ставок с целью оживления экономического роста.

Как ожидается ЕЦБ сегодня снизит учетную ставку на 50 б.п., до 3.25% после аналогичного шага в прошлом месяце, а председатель Европейского центрального банка Трише даст понять, что процесс либерализации монетарной политики будет продолжен в ближайшем времени.

Давление на стерлинг может активизироваться в связи с тем, что Банк Англии может предпринять радикальное снижение процентной ставки на 75 б.п. и даже на 100 б.п., хотя большинство экспертов все же склоняются ко мнению, что ставка будет снижена на 50 б.п., до 4.00%

Ограничить рост доллара могут ожидания выхода в пятницу слабых данных по рынку труда США. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение payrolls в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных.

Декабрьский контракт S&P -7.6 п.п. на 950.4, а декабрьский Nasdaq потерял 24.5 п.п. до 1281.25. Dow снизился на 58 п.п. до 9117.

Озабоченность в отношении углубления рецессии мировой экономики пришла на смену оптимизму, вызванному победой на президентских выборах в США Барака Обамы. CAC-40 -118 п.п. (-3.26%), Xetra-DAX -154 п.п. (-3.00%), FTSE-100 -136 п.п. (-3.00%).

Уровень сопротивления 3: Y100.55
Уровень сопротивления 2: Y98.70
Уровень сопротивления 1: Y98.30
Текущая цена: Y97.93
Уровень поддержки 1: Y97.40
Уровень поддержки 2: Y96.10
Уровень поддержки 3: Y95.70

Комментарий: Ближайшая поддержка находится на Y97.50/40. а ключевой уровень располагается на Y96.10 (минимум 29 и 23 октября). Линия Тенкан расположена в настоящее время в районе Y95.70. Ближайшее сопротивление располагается в районе бывшей поддержки Y98.30. 5-дневное МА, линия Киджун и верхняя граница нисходящего трехдневного канала находится на Y98.70.

Deutsche Welle
Победа Обамы не оживила фондовые рынки
Реакции на победу Барака Обамы на выборах в США на Франкфуртской бирже 5 ноября не последовало. Основные немецкие индексы закончили биржевой день с небольшой отрицательной динамикой.
BBC
МВФ одобрил выдачу антикризисного кредита Украине
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине антикризисного кредита в размере 16,5 миллиардов долларов.
О решении, принятом на заседании совета директоров фонда, сообщил официальный сайт МВФ.
Как говорится в заявлении МВФ, двухгодичное соглашение фонда с властями Украины направлено на помощь стране в "восстановлении финансовой и экономической стабильности и укреплении веры" в состояние дел в экономике.
Первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов будет предоставлен Украине в ближайшее время.

Google отказывается от рекламной сделки с Yahoo
Интернет-гигант Google решил отказаться от обмена рекламой с другим крупным онлайн-поисковиком Yahoo, чтобы избежать затяжных судебных разбирательств с американскими антимонопольными властями.
По условиям сделки, в результатах поиска в системе Yahoo должна была появляться реклама, предоставленная Google. Подобное сотрудничество могло ежегодно приносить Yahoo около 800 млн. долларов.
Изначально о сделке было объявлено в июне, однако, компании столкнулись с возражениями антимонопольных органов.

Банки в России резко сокращают сотрудников
Госбанки вслед за частными компаниями начали сокращать сотрудников. Снизить издержки, уволив более тысячи работников, намерен "ВТБ 24". Из-за кризиса банковская система несет рекордные убытки, к увольнениям готовится персонал и других банков.
Один из крупнейших розничных банков "ВТБ 24" начнет увольнения уже с 1 января 2009 года. Банк приостановил наем новых сотрудников, а с нового года планирует сократить 5-7% персонала.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +406.64 +4.46% 9,521.24
Topix +56.21 +6.20% 966.91
FTSE -108.77 -2.34% 4,530.73
DAX -111.17 -2.11% 5,166.87
CAC -72.98 -1.98% 3,618.11
DOW -486.01 -5.05% 9,139.27
NASDAQ -98.48 -5.53% 1,681.64
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.7100 -0.189% 3.694%
NYMEX Crude Oil -4.93 -6.99% 65.60
Gold -14.90 -1.97% 742.40


Японские фондовые индексы продолжили восстановление из области 26-летнего минимума в связи с ожиданиями, что избранный на пост президента США Барак Обама предпримет дополнительные меры для стимулирования экономического роста.
Восстановление цен на сырьевых рынках поддержало акции ресурсных компаний.
Акции Honda Motor Co. подскочили на 13% в связи с оптимизмом в отношении того, что законодатели США могут принять новые меры для поддержки экономики.
Акции крупнейших в Японии нефтедобывающих компаний Inpex Holdings Inc. и Japan Petroleum Exploration Co., прибавили боле чем по 12% в ходе укрепления цен на нефть самыми солидными темпами за последние 6 недель.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего банка Японии подскочили на 16% после того, как падение стоимости кредитных ресурсов на межбанковском рынке стало еще одним свидетельством нормализации ситуации.
Неожиданно сильный квартальный отчет Sumitomo Heavy Industries Ltd. стал причиной рекордного за последние 22 года роста акций компании.

Европейские фондовые индексы впервые за семь торговых дней понесли потери.
разочаровывающие квартальные результаты стали главной причиной пессимизма инвесторов.
Акции ArcelorMittal,обвалились на 15% после сообщения компании о том, что планируемое сокращение объемов производства будет увеличено в два раза. Кроме того, крупнейший в мире производитель стали выплатит $1.6 млрд. в качестве компенсаций своим сотрудникам в соответствии условиями 4-летнего трудового договора, подписанного недавно с профсоюзом. Компания также сообщила о росте квартальной прибыли на 29% до $3.9 млрд., причем продажи увеличились на 38% до $35.2B. BNP Paribas SA потерял 1.5% стоимости своих акций после того, как квартальная прибыль французского банка оказалась слабее прогнозов. Акции крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании Carlsberg A/S, упали на 5.3% после публикации осторожного прогноза финансовых результатов. Carlsberg As снизил прогноз оперативной прибыли по итогам текущего финансового года, отметив ослабление спроса в Великобритании и странах Балтии, а также общее ослабление потребительской активности. Квартальные результаты Nokia Oyj и BASF SE также не оправдали ожиданий.
Следует отметить, что по данным Bloomberg квартальная прибыль 924 западно-европейских компаний, представивших свои отчеты с 7 октября, в среднем снизилась на 4.9% против прогнозируемого падения на 3.6%.


Основные индексы на Wall Street завершили день с крупными потерями после выхода слабых экономических данных.
Индекс ISM Services, характеризующий состояние сектора услуг американской экономики в октябре снизился до 44.4, что оказалось на 2.6 п.п. хуже прогнозов и на 5.8 п.п. слабее сентябрьского показателя 50.2. Индикатор упал до минимальной отметки с 1997 года и находится ниже уровня 50, что свидетельствует об отрицательной динамике активности в секторе, на долю которого приходится почти 90% экономики США. Немногим ранее были опубликованы данные ADP Employer Services, в соответствии с которыми в частном секторе экономики США в прошлом месяце было сокращено 157,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем почти за 6 лет. Данный факт, наряду с падением компоненты занятости индекса ISM вызывает обоснованные опасения по поводу того, что пятничные данные по рынку труда в целом (payrolls) покажут значительное сокращение занятости. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение показателя в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных. Фондовые индексы в этой связи в течение всего дня находились под давлением, причем все 10 главных экономических сектора закрылись на отрицательной территории.

Уверенная победа на выборах Президента США Барака Обамы, кандидата от демократической партии, поддержала доллара против европейских валют поскольку участники рынка ожидают, что с приходом к власти демократов ускорит процесс восстановления крупнейшей экономики мира. За кандидата от демократической партии было отдано 338 голосов (для победы в выборах необходимо минимум 270 голосов), в то время как республиканцы получили только 156.
"Уверенная победа Обамы и рост количества мест демократов в Конгрессе несомненно оказываю доллару поддержку." - сказал Michael Klawitter, валютный стратег Dresdner Kleinwort. - "Ожидания относительно изменения учетных ставок также будет поддерживать доллар, поскольку возможности ФРС для снижения ставки ограничены."
Рост доллара может быть ограничен ожиданиями относительно того, что ситуация на рынке труда продолжила ухудшаться. Данные по рынку труда ожидаются в пятницу.
Евро продолжил нести потери против йены на фоне заявлений представителя ЕЦБ Старка о возможных дальнейших снижениях учетной ставки центральным банком евро зоны. По мнению аналитиков на завтрашнем заседании сокращение ЕЦБ учетной ставки составит 50 базисных пункта до уровня 3,25%.
"Рынок ожидает, что завтрашние действия ЕЦБ не будут агрессивными." - сказал said Henrik Gullberg, a currency strategist in London at Deutsche Bank AG. - "EЦБ имеет возможности для существенного снижения ставки, а это - негативное влияние на евро. Мы ожидаем, что по отношению к доллару единая валюта будет торговаться в районе $1,20 на конец текущего года."
Согласно данным Банка Японии, реальный обменный валютный курс национальной валюты, показатель, который отслеживает соотношение йены против валют торговых партнеров Японии, в октябре вырос на 11,2%. Данный факт говорил о значительном потенциале к росту японской валюты. Японская валюта укрепилась против доллара и ряда других основных валют. Кроме того, йена получила поддержку от снижения основных европейских индексов, что в свою очередь спровоцировало инвесторов фиксировать прибыль в операциях carry trade.
"Иена - самая сильная валюта." - сказал Yuji Kameoka, валютный аналитик Daiwa Institute of Research. - "Замедление экономики и снижение цен на активы приведут к дальнейшему росту йены."
Вчерашние данные по индексу PMI в строительном секторе подтвердили уверенность участников рынка в завтрашнем сокращении учетной ставки Банком Англии на 50 базисных пункта. Ожидания снижения ставки оказывают негативное влияние на британскую валюта.
Снижение активности в сфере услуг и дальнейшее ухудшение в ситуации в секторе промышленности страны подтвердили уверенность участников рынка в завтрашнем сокращении учетной ставки Банком Англии на 50 базисных пункта. Ожидания снижения ставки оказывают негативное влияние на британскую валюту. Как показала сегодняшняя статистика индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере услуг в октябре снизился до уровня 42,4, против значения за сентябрь на уровне 46,0. Кроме того, сегодня также стало известно о сокращении объемов промышленного производства Великобритании на 0,2% в месячном исчислении. В сентябре данный показатель снизился на 0,6%.
Доллар понес серьезные потери против европейских валют в середине дня после того, как резкое снижение индикатора активности в непроизводственном секторе США усилило спекуляции по поводу того, что в декабре ФРС снизит процентную ставку на 50 б.п..
Индекс ISM Services, характеризующий состояние сектора услуг американской экономики в октябре снизился до 44.4, что на 2.6 п.п. хуже прогнозов и на 5.8 п.п. слабее сентябрьского показателя 50.2. Индикатор упал до минимальной отметки с 1997 года и находится ниже уровня 50, что свидетельствует об отрицательной динамике активности в секторе, на долю которого приходится почти 90% экономики США. Немногим ранее были опубликованы данные ADP Employer Services, в соответствии с которыми в частном секторе экономики США в прошлом месяце было сокращено 157,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем почти за 6 лет. Данный факт, наряду с падением компоненты занятости индекса ISM вызывает обоснованные опасения по поводу того, что пятничные данные по рынку труда в целом (payrolls) покажут значительное сокращение занятости. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение показателя в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных.
Принимая во внимание, что состояние экономики США уже ни у кого не вызывает иллюзий, реакция рынка на данные - в обычных условиях вполне естественная - вызывает у нас определенные сомнения в устойчивости тенденции ослабления доллара.
Мы полагаем, что в настоящее время определяющее влияние на рынок оказывают другие факторы и ожидать в этой связи начала тенденции падения американской валюты по меньшей мере преждевременно. Более того, в ближайшем времени мы ожидаем рост доллара.
Отчет по безработице в Австралии выйдет в четверг в 00:30 GMT. Японские индексы опережающих и совпадающих индикаторов будут опубликованы в 06:00 GMT. Среди европейских отчетов следует отметить данные о фабричных заказах в германии за сентябрь (11:00 GMT). Основными же событиями дня станут решения по процентным ставкам Банка Англии (в 12:00 GMT) и Европейского центрального банка ( в 12:45 GMT). Оба института вероятней всего ставки снизят.
В 13:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише. В это же время выйдут данные о количестве заявок на получение пособий по безработице в США за прошлую неделю, а также отчет о производительности труда за третий квартал.
В 15:00 GMT будет опубликован канадский Ivey Purchasing Managers индекс за октябрь.

Shanghai Composite Index снизился по итогам дня на 42.89 п.п., или 2.44%, до 1,717.72. Торги проходили в пределах 1,703.09 - 1,728.21.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1950
Уровень сопротивления 2: Chf1.1885
Уровень сопротивления 1: Chf1.1800
Текущая цена: Chf1.1658
Уровень поддержки 1: Chf1.1575
Уровень поддержки 2: Chf1.1470
Уровень поддержки 3: Chf1.1350

Комментарий: Максимум среды на Chf1,1800 является ближайшим сопротивлением. Кроме того отметка Chf1,1800 также является областью минимумов августа 2007 года. Выше Chf1,1800 возможен рост к Chf1,1885 (область максимумов октября 2007 года) и далее к Chf1,1950 (область минимумов июля 2007 года). Ближайшей поддержкой выступает область 31,8% FIBO роста Chf1,1200-Chf1,1800 на Chf1,1575. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1470 Chf1,1430 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.6650
Уровень сопротивления 2: $1.6400
Уровень сопротивления 1: $1.5980
Текущая цена: $1.5857
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5400
Уровень поддержки 3: $1.5265
Комментарий: Американская валюта также укрепилась и против фунта. Ближайшая поддержка - $1,5600 (область вчерашнего минимума). Ниже возможно падение к $1,5400 (минимум 28 октября) и далее к $1,5265 (минимум 24 и 27 октября). Ближайшее сопротивление - $1,5980 (сессионный максимум). Выше возможен рост в область $1,6400 (максимум понедельника). Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,6650 (61,8% FIBO падения $1,7520-$1,5267).

Уровень сопротивления 3: $1.3300
Уровень сопротивления 2: $1.3110
Уровень сопротивления 1: $1.3050
Текущая цена: $1.2836
Уровень поддержки 1: $1.2745
Уровень поддержки 2: $1.2670
Уровень поддержки 3: $1.2530

Комментарий: Доллар укрепился против евро на спекуляциях, что сегодня ЕЦБ примет решение снизить основную процентную ставку на 50 б.п. и даст понять, что в ближайшем будущем намерен продолжить процесс либерализации монетарной политики с целью оживления экономического роста.
Ближайшей поддержкой выступает область МА (200) для Н1 на $1,2745. Ниже располагается промежуточный уровень $1,2670. Преодоление данной отметки откроет дорогу к минимуму 4 ноября $1,2530. Ниже есть шанс возврата к $1,2530 (минимум 27 и 28 октября). Промежуточным сопротивлением выступает уровень $1,3050. Выше располагается зона $1,3100/20 (21-дневное МА и вчерашний максимум). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,3300 (38.2% снижения из района $1.4860).

Nikkei 225 упал на 622.1 п.п., или 6.53%, до 8899.14. TOPIX снизился на 63.67 п.п., 6.5%, до 903.25

FTSE -113 п.п., DAX -161 п.п., CAC -103 п.п., а STOXX 50 -80п.п..

Change % Change Last
Nikkei +406.64 +4.46% 9,521.24
Topix +56.21 +6.20% 966.91
FTSE -108.77 -2.34% 4,530.73
DAX -111.17 -2.11% 5,166.87
CAC -72.98 -1.98% 3,618.11
DOW -486.01 -5.05% 9,139.27
NASDAQ -98.48 -5.53% 1,681.64
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.7100 -0.189% 3.694%
NYMEX Crude Oil -4.93 -6.99% 65.60
Gold -14.90 -1.97% 742.40

High Low Close
EUR/USD 1.3116 1.2792 1.2954
USD/JPY 99.93 97.85 97.92
GBP/USD 1.6196 1.5752 1.5896
USD/CHF 1.1747 1.1549 1.1577

EUR/JPY 130.17 126.03 126.86
EUR/GBP 0.8163 0.8043 0.8147
GBP/JPY 160.84 155.21 155.66
GBP/CHF 1.8796 1.8396 1.8401

Индекс совпадающих индикаторов 100,8

00:01 Великобритания Оценка роста ВВП от Национального Института Экономических и Социальных Исследований Октябрь -0,2%
00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 2,2К
00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 4,3%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,6
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, г/г октябрь -12.4%
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax октябрь -1.3%
11:00 Германия Произодственные заказы Сентябрь 3,6%
11:00 Германия Произодственные заказы (с учетом сезонных поправок), г/г Сентябрь -1,3%
11:00 Германия Произодственные заказы (без учета сезонных поправок), г/г Сентябрь -7,6%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 4,00% 4,50%
12:45 Е15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 3,25% 3,75%
13:30 Е15 Пресс конференция ЕЦБ
13:30 США Число обращений за пособием по безработице 01.11 479К
13:30 США Производительность труда 3 кв 4,3%
13:30 США Затраты на рабочую силу 3 кв -0,5%
15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 61
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 27.10 +54,3

00:01 Великобритания Оценка роста ВВП от Национального Института Экономических и Социальных Исследований Октябрь -0,2%
00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 2,2К
00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 4,3%
06:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Сентябрь 89,0
06:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 100,6
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, г/г октябрь -12.4%
09:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax октябрь -1.3%
11:00 Германия Произодственные заказы Сентябрь 3,6%
11:00 Германия Произодственные заказы (с учетом сезонных поправок), г/г Сентябрь -1,3%
11:00 Германия Произодственные заказы (без учета сезонных поправок), г/г Сентябрь -7,6%
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 4,00% 4,50%
12:45 Е15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 3,25% 3,75%
13:30 Е15 Пресс конференция ЕЦБ
13:30 США Число обращений за пособием по безработице 01.11 479К
13:30 США Производительность труда 3 кв 4,3%
13:30 США Затраты на рабочую силу 3 кв -0,5%
15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 61
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 27.10 +54,3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +406.64 +4.46% 9,521.24
Topix +56.21 +6.20% 966.91
FTSE -108.77 -2.34% 4,530.73
DAX -111.17 -2.11% 5,166.87
CAC -72.98 -1.98% 3,618.11
DOW -486.01 -5.05% 9,139.27
NASDAQ -98.48 -5.53% 1,681.64
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.7100 -0.189% 3.694%
NYMEX Crude Oil -4.93 -6.99% 65.60
Gold -14.90 -1.97% 742.40


Японские фондовые индексы продолжили восстановление из области 26-летнего минимума в связи с ожиданиями, что избранный на пост президента США Барак Обама предпримет дополнительные меры для стимулирования экономического роста.
Восстановление цен на сырьевых рынках поддержало акции ресурсных компаний.
Акции Honda Motor Co. подскочили на 13% в связи с оптимизмом в отношении того, что законодатели США могут принять новые меры для поддержки экономики.
Акции крупнейших в Японии нефтедобывающих компаний Inpex Holdings Inc. и Japan Petroleum Exploration Co., прибавили боле чем по 12% в ходе укрепления цен на нефть самыми солидными темпами за последние 6 недель.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего банка Японии подскочили на 16% после того, как падение стоимости кредитных ресурсов на межбанковском рынке стало еще одним свидетельством нормализации ситуации.
Неожиданно сильный квартальный отчет Sumitomo Heavy Industries Ltd. стал причиной рекордного за последние 22 года роста акций компании.

Европейские фондовые индексы впервые за семь торговых дней понесли потери.
разочаровывающие квартальные результаты стали главной причиной пессимизма инвесторов.
Акции ArcelorMittal,обвалились на 15% после сообщения компании о том, что планируемое сокращение объемов производства будет увеличено в два раза. Кроме того, крупнейший в мире производитель стали выплатит $1.6 млрд. в качестве компенсаций своим сотрудникам в соответствии условиями 4-летнего трудового договора, подписанного недавно с профсоюзом. Компания также сообщила о росте квартальной прибыли на 29% до $3.9 млрд., причем продажи увеличились на 38% до $35.2B. BNP Paribas SA потерял 1.5% стоимости своих акций после того, как квартальная прибыль французского банка оказалась слабее прогнозов. Акции крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании Carlsberg A/S, упали на 5.3% после публикации осторожного прогноза финансовых результатов. Carlsberg As снизил прогноз оперативной прибыли по итогам текущего финансового года, отметив ослабление спроса в Великобритании и странах Балтии, а также общее ослабление потребительской активности. Квартальные результаты Nokia Oyj и BASF SE также не оправдали ожиданий.
Следует отметить, что по данным Bloomberg квартальная прибыль 924 западно-европейских компаний, представивших свои отчеты с 7 октября, в среднем снизилась на 4.9% против прогнозируемого падения на 3.6%.


Основные индексы на Wall Street завершили день с крупными потерями после выхода слабых экономических данных.
Индекс ISM Services, характеризующий состояние сектора услуг американской экономики в октябре снизился до 44.4, что оказалось на 2.6 п.п. хуже прогнозов и на 5.8 п.п. слабее сентябрьского показателя 50.2. Индикатор упал до минимальной отметки с 1997 года и находится ниже уровня 50, что свидетельствует об отрицательной динамике активности в секторе, на долю которого приходится почти 90% экономики США. Немногим ранее были опубликованы данные ADP Employer Services, в соответствии с которыми в частном секторе экономики США в прошлом месяце было сокращено 157,000 рабочих мест, что стало максимальным показателем почти за 6 лет. Данный факт, наряду с падением компоненты занятости индекса ISM вызывает обоснованные опасения по поводу того, что пятничные данные по рынку труда в целом (payrolls) покажут значительное сокращение занятости. В настоящее время эксперты прогнозируют снижение показателя в октябре на 200,000 и рост уровня безработицы до пятилетнего максимума 6.3%. Тем не менее, не стоит исключать и выхода еще более слабых данных. Фондовые индексы в этой связи в течение всего дня находились под давлением, причем все 10 главных экономических сектора закрылись на отрицательной территории.