Новости и прогнозы рынков CFD — 04-11-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Philip Morris International с Neutral до Outperform
Ardour Capital повысил рейтинг Maxwell Tech с Hold до Accumulate
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг Avigen с Neutral до Buy

00:30 Австралия Торговый баланс Сентябрь 1364М
03:30 Япония Выступление Главы Банка Японии
08:55 Германия Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 50,2
09:00 Е15 Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 48,4
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере услуг Октябрь 46,0
09:30 Великобритания Промышленное производство Сентябрь -0.6%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.3%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Сентябрь -0.4%
09:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь -1.9%
10:00 Е15 Розничные продажи Сентябрь 0,3%
10:00 Е15 Розничные продажи, г/г Сентябрь -1,8%
13:15 США Изменение количества рабочих мест в частном секторе Октябрь -75К -8К
15:00 США Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы Октябрь 48,7 50,2
15:35 США Запасы сырой нефти в США на 31.10 0,5М
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 3 кв 3,9%
23:30 Япония Протокол заседания Банка Японии

К завершению регулярной сессии индексы несколько снизились. Сектор коммунального хозяйства сократил свои достижения до 0.2% и является в настоящее время абсолютным аутсайдером.Энергогенерирующая компания PPL (PPL 28.57, -3.90) сегодня опубликовала слабые квартальные результаты и прогноз на 2008 - 2009 г.г., отметив рост издержек и стоимости кредитных ресурсов.

Прибыль крупнейшей в мире компании, занимающейся обработкой зарплатных чеков Automatic Data Processing, Inc по итогам первого квартала составила 54 цента на акцию, что выше прогнозов аналитиков.

Continental Airlines Inc сообщил о снижении пассажиропотока на 7.3%.

Прибыль Dean Foods Co New в третьем квартале выросла до $37.8 млн. по сравнению с $6.5 млн. годом ранее, однако оказалась ниже ожиданий.

Квартальная прибыль Mastercard Inc составила $2.47 на акцию, что выше прогнозов экспертов.

Toyota Motor Corp снизил прогноз продаж автомобилей в США по итогам финансового года, завершающегося 31 марта до 2.2 млн. с 2.3 млн.. Это уже второе снижение прогноза. В июле компания рассчитывала продать 2.4 млн. авто.

Пара снизилась в район отметки Y100.20 в ходе ослабления иеновых кроссов из районов сессионных пиков. Долларовая пара ранее установила максимум в районе Y100.55 в ходе ралли на фондовых рынках и ростом активности в сфере carry trades. Стопы располагаются на Y100.80. Зона Y100.50/85 (максимум 22 октября и 50% отката снижения из области Y110.65) представляется серьезным сопротивлением и, таким образом в настоящее время можно ожидать снижения курса.
Ближайшая поддержка находится в районе бывшего сопротивления Y99.65/70. Минимум понедельника Y98.20 представляется более значительной поддержкой.

Фондовые индексы сохраняют большую часть своих достижений. Цена нефти продолжает расти и прибавила уже 11.5% до $70.63 за баррель.
В этой связи активизировались продажи акций авиакомпаний (-2.7%). Наряду с традиционно негативным влиянием на динамику сектора роста стоимости топлива, давление на данный сегмент оказал пессимистичный прогноз Continental Airlines (CAL 18.19, -2.26).

Баррель нефти с начала сессии подорожал на $6.09 в ходе возобновления у инвесторов аппетита к риску, активизации роста на фондовых рынках и общим ослаблением доллара.

Доллар понес самые значительные потери против евро с момента введения единой валюты в 1999 году, а иена серьезно снизилась по отношению к основным валютам. Ралли на мировых фондовых рынках в сочетании с падением процентных ставок на рынках капиталов снизили привлекательность американской и японской валют в качестве убежища для капиталов и спровоцировали активизацию фиксации прибыли.
Долларовая одномесячная процентная ставка Libor в Лондоне снизилась сегодня до минимального уровня за последние 4 года, что является свидетельством размораживания активности на кредитных рынках.

На фондовом рынке США индекс Standard & Poor's 500 впервые с 14 октября преодолел отметку 1,000, с начала дня прибавив 3.5%. Индекс MSCI World Index, отслеживающий динамику фондовых рынков 23 развитых стран, прибавил сегодня 1.2%, причем рост индекса происходит шестой день кряду.
По данным Британской ассоциации банкиров ставка Libor, которая является основным индикатором стоимости кредитных ресурсов на межбанковском рынке, снижается уже 17-й день кряду и сегодня достигла 2.18%, минимального уровня с ноября 2004 года.
Таким образом, рынки реагируют на действия центральных банков по всему миру, которые включают как радикальные снижения учетных ставок, так и многомиллиардные вливания в финансовые системы с целью увеличения их ликвидности и размораживания кредитных рынков.
"Доллар получил серьезный удар,'' говорит Марк Чандлер, глава стратегического департамента нью-йоркского представительства Brown Brothers Harriman & Co. "В настоящее время отмечаются некоторые признаки снижения напряженности на кредитных рынках и коррекция доллара может продлиться несколько недель.''

Индексы обновили сессионные пики и в настоящее время торгуются лишь немногим ниже. Нефть продолжает расти в цене, прибавив с начала дня уже 7.7% до $68.86 за баррель.
Акции General Electric (GE 20.89, +1.59) подскочили на 8.2% после того, как The Wall Street Journal сообщил, что Казначейство США рассматривает возможность инвестирования в целый ряд представителей финансового сектора, и не намеревается ограничиться банками и страховыми компаниями. В частности, особо было упомянуто финансовое подразделение GE и CIT Group (CIT 5.89, +1.37).

В ходе активизации ликвидации коротких позиций пара резко выросла и в настоящее время тестирует область $1.3000, представляющую собой 61.8% снижения из района $1.3300 в область сегодняшнего минимума $1.2525. В случае преодоления указанного сопротивления откроется дорога в район 21-дневной скользящей средней, которая сегодня располагается на $1.3145. Напомним, что 30 октября именно 21-DMA сдержала рост евро-доллара. $1.3300, 38.2% снижения из района $1.4865 и максимум 30 октября, представляется ключевым сопротивлением.

Основные европейские фондовые индексы активизировали рост благодаря укреплению акций банков и компаний, прибыли которых в наименьшей степени зависят от общего состояния экономики. Дополнительным фактором поддержки оптимизма инвесторов стал активный рост наWall Street. S&P-500 пробил ключевое сопротивление 985.0 и в настоящее время вплотную приблизился к отметке 1000.00. Xetra-DAX пробил отметку 5,200 и установил 16-дневный максимум на 5,205, прибавив с начала дня 180 пунктов (+3.56%), CAC-40 вырос на 125 п.п. (+3.52%), а FTSE-100 подскочил на 142 п.п. (+3.19%).

Индексы обновили сессионные пики благодаря росту сегодняшних лидеров телекоммуникационного (+4.7%), энергетического (+4.8%), сектора сырьевых материалов (+4.2%) и финансового (+3.3%) сектора.
Наиболее скромные результаты на данный момент демонстрирует сектор здравоохранения (+ 1.4%).
S&P 500 приближается к отметке 1000. Индекс вырос на 18% после обновления 10 октября многолетнего минимума, однако, потери с начала года все еще составляют 32%.

EUR/USD $1.2725, $1.2900
USD/JPY Y97.50, Y98.00, Y99.00, Y99.10, Y100.00
AUD/USD $0.6700

Курс снизился из области сессионного максимума Y99.70 и торгуется в настоящее время в районе отметки Y99.50, отслеживая динамику фондовых рынков. Пара, тем не менее, остается в рамках узкого диапазона. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к сессионному пику и отмечаются вплоть до Y100.00. Спрос остается в районе дневного минимума Y99.45/35.

Фабричные заказы в сентябре упали на 2.5% м/м по сравнению со снижением на 4.3% в августе и ожиданиями ослабления показателя на 1.7%.
Тем не менее, новости не оказали заметного влияние на настроения инвесторов и индексы после резкого роста в начале дня снизились лишь незначительно. Все десять основных экономических сектора остаются на положительной территории. Энергетический (+3.9%) занимает лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть (+ 3.7% до $66.26 за баррель). Следует так же отметить укрепление всего товарно-сырьевого сектора, так цена золота выросла на 2.4% до $744.20 за унцию.
Индекс доллара тем временем снизился на 1.5%.

Ожидается снижение показателя на 1,7% в текущем месяце, против сокращения на 4,0% в предыдущем.

Рост фондовых рынков продолжает оказывать поддержку паре, которая в настоящее время тестирует промежуточное сопротивление в области $1.5970. Более серьезным уровнем представляется $1.6010 (38.2% $1.6675-$1.5605) и $1.6130 (50% $1.6675-$1.5605). В среднесрочной перспективе пара остается ниже дневных скользящих средних и сохраняет негативный настрой. Ордера на покупку отмечены на $1.5900 и в районе $1.5850/40.

Слабость доллара наряду с восстановлением фондовых индексов является главным фактором роста цен на сырьевые ресурсы.
К настоящему времени цена WTI Nymex crude откатилась до отметки $65.75 за баррель, +$1.87 с начала дня.

Фьючерсы на основные фондовые индексы укрепляют свои позиции (S&P futures vs fair value: +24.90. Nasdaq futures vs fair value: +29.00) и позволяют ожидать, что торги начнутся ростом акций. Тем не менее, активность инвесторов может быть сдержана ожиданиями результатов голосования на выборах Президента США. Позитивным моментом, способным оказать влияние на настроения инвесторов является сохранение тенденции снижения напряженности на кредитных рынках.
Ставка Libor продолжает снижаться, что свидетельствует о постепенном размораживании активности на денежных рынках. Walgreen (WAG) сообщил о росте продаж на 6.8% г/г в октябре.
Экономические данные сегодня представлены отчетом о фабричных заказах который выйдет в 15:00 GMT. Ожидается снижение показателя на 1,7% в текущем месяце, против сокращения на 4,0% в предыдущем.
Цена нефти практически не изменилась, прибавив лишь 45 центов до $64.36 за баррель.

Кросс преодолел максимум понедельника в области stg0.8050 и к настоящему времени достиг отметки stg0.8079. Ближайшим сопротивлением представляется stg0.8105/25 - 76.4% отката снижения из района stg0.8193 в область stg0.7810 и максимум 27 октября. Кросс сохраняет оптимизм и по прежнему находится выше дневных скользящих средних.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 0.5%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 2.6%
10:00 Е15 Индекс цен производителей Сентябрь -0.2%
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 7.9%


Снижение обеспокоенности участников рынка относительно замедления европейской экономики стало причиной укрепления основных европейских индексов и европейской валюты.
В ходе роста фондовых площадок Европы активизировалась активность инвесторов в сфере carry trade в результате чего йена снизилась против основных валют.
Фунт продолжил нести потери против евро на ожиданиях снижения Банком Англии учетной ставки на своем заседании в четверг. Снижение ставки будет нацелено на поддержку национальной экономики, которая входит в первый спад с 1990 года.
Рост евро может быть ограничен решением ЕЦБ по учетной ставке. Как полагают аналитики, центральный банк региона снизит в четверг ставку на 50 базисных пунктов.
На доллар продолжают оказывать давление ожидания дальнейшего снижения учетной ставки ФРС. Согласно данных Чикагской товарной биржи, фьючерсы оценивают в 55% вероятность снижения ставки до уровня 0,50%. Также не в пользу американской валюты говорит индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести торговых партнеров США. Индекс доллара отступила от двух годичного максимума на уровне 87,88, который бил достигнут на прошлой недели и сейчас торгуется в области 85,69.

EUR/USD пара полностью перекрыла утреннее снижение в область $1,2520. На данный момент курс торгуется в районе $1,2845, не далеко от вчерашнего максимума на $1,2857.

GBP/USD курс укрепился от достигнутых на утренних торгах минимумов на $1,5604. Сейчас пара торгуется выше отметки $1,5900.

USD/JPY пара укрепилась с уровня Y98,40 и на данный момент тестирует сопротивление в области недельного максимума на Y99,70.

Американские данные сегодня представлены отчетом о фабричных заказах который выйдет в 15:00 GMT. Ожидается снижение показателя на 1,7% в текущем месяце, против сокращения на 4,0% в предыдущем.
Кроме того, стоит отметить что сегодня в США проходят выборы президента страны. Но учитывая факт некоторой определенности относительно исхода выборов (кандидат от демократической партии Обама согласно соц опросам более чем на 10% опережает представителя республиканцев МакКейна ), данное событие будет иметь ограниченное воздействие на рынок (в случае совпадения результатов голосования с данными соц опросов).

"Принимая во внимание ожидания резкого снижения темпов экономического роста в четвертом квартале мы ожидаем, что ФРС снизит процентную ставку на 25 б.п. в декабре и еще раз в начале 2009 года, доведя ее уровень до отметки 0.5%. Причем на данных уровнях важность фактического значения ставки представляется нам достаточно условной."

Снижение обеспокоенности участников рынка относительно замедления европейской экономики стало причиной укрепления основных европейских индексов и европейской валюты.
"Немного выросла склонность инвесторов к риску, что поддержало европейскую валюту." - сказал Antje Praefcke, валютный стратег Commerzbank AG.- "Сейчас мы сильно зависим от фондовых рынков, участники которых не рискуют предпринимать серьезные решения до оглашения решенияЕЦБ по учетной ставке."
Фунт продолжил нести потери против евро на ожиданиях снижения Банком Англии учетной ставки на своем заседании в четверг. Снижение ставки будет нацелено на поддержку национальной экономики, которая входит в первый спад с 1990 года.
Рост евро может быть ограничен решением ЕЦБ по учетной ставке. Как полагают аналитики, центральный банк региона снизит в четверг ставку на 50 базисных пунктов.
"Тенденция евро сейчас нисходящая."- сказал Tokichi Ito, главный валютный менеджер Trust & Custody Services Bank Ltd.. "Европе грозит спад, что негативно сказывается на отношении к евро."
На доллар продолжают оказывать давление ожидания дальнейшего снижения учетной ставки ФРС. Согласно данных Чикагской товарной биржи, фьючерсы оценивают в 55% вероятность снижения ставки до уровня 0,50%. Также не в пользу американской валюты говорит индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести торговых партнеров США. Индекс доллара отступила от двух годичного максимума на уровне 87,88, который бил достигнут на прошлой недели и сейчас торгуется в области 85,69.

-Угроза кредитного кризиса сохраняется
- для стабилизации ситуации потребуется время

Уровень сопротивления 3: Y102.35
Уровень сопротивления 2: Y100.55
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.33
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.30
Уровень поддержки 3: Y94.30
Комментарий: Техническая картина осталась прежней. Ближайшее сопротивление расположено в области максимума 29 октября на Y99,70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y100,55 (минимум 17 октября и максимум 22 октября) и далее к Y102,35 (максимум 20 октября). Ближайшая поддержка представлена уровнем 23,6% FIBO роста Y90,90-Y99,70 на Y97,60. Ниже возможно снижение к Y96,30 (38,2%) и далее к Y94,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1950
Уровень сопротивления 2: Chf1.1885
Уровень сопротивления 1: Chf1.1800
Текущая цена: Chf1.1685
Уровень поддержки 1: Chf1.1660
Уровень поддержки 2: Chf1.1575
Уровень поддержки 3: Chf1.1430
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой выступает область Chf1,1660 (уровень 23,6% FIBO роста Chf1,1200-Chf1,1800). Ниже расположен уровень 31,8% на Chf1,1575. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1430 (61,8%). Сессионный максимум на Chf1,1800 является ближайшим сопротивлением. Кроме того отметка Chf1,1800 также является областью минимумов августа 2007 года. Выше Chf1,1800 возможен рост к Chf1,1885 (область максимумов октября 2007 года) и далее к Chf1,1950 (область минимумов июля 2007 года).

Уровень сопротивления 3: $1.6400
Уровень сопротивления 2: $1.6000
Уровень сопротивления 1: $1.5900
Текущая цена: $1.5857
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5400
Уровень поддержки 3: $1.5265
Комментарий: Фунт укрепил свои позиции против доллара. Ближайшее сопротивление - $1,5900 (сессионный максимум). Выше возможен рост в область $1,6000 (пятничный минимум, а также область МА (200) для Н1). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,6400 (вчерашний максимум). Ближайшая поддержка - $1,5600 (область сессионного минимума). Ниже возможно падение к $1,5400 (минимум 28 октября) и далее к $1,5265 (минимум 24 и 27 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.3000
Уровень сопротивления 2: $1.2810
Уровень сопротивления 1: $1.2725
Текущая цена: $1.2730
Уровень поддержки 1: $1.2590
Уровень поддержки 2: $1.2330
Уровень поддержки 3: $1.2200
Комментарий: Пара отступила от сессионного минимума и в данный момент сопротивление в области $1,2725. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,2810 (уровень 31,8%FIBO падения $1,3295-$1,2520). Выше возможен рост к $1,3000 (61,8%). Ближайшая поддержка расположена в области 76,4% FIBO роста $1,2330-$1,3295 на $1,2590. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню 2-х годичного минимума на $1,2330 и далее к $1,2200 (область максимумов февраля 2006 года).

Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 7.9% против 8,5%

Пара преодолела сопротивление на $1,2670 (пятничный минимум) и в данный момент торгуется в области $1,2700. На уровне $1,2710 отмечается незначительное скопление ордеров на продажу. Выше на уровне $1,2725 расположен опционный барьер с сегодняшним сроком истечения.

EUR/USD $1.2725, $1.2900
USD/JPY Y97.50, Y98.00, Y99.00, Y99.10, Y100.00
AUD/USD $0.6700

"Тенденция ослабления роста в экономически развитых странах сохранится до середины следующего года и во втором квартале 2008 мы ожидаем снижения показателя на 1.5% - уровня, сравнимого с рецессией 1974 года, самой значительной в наше время."

На фоне замедления глобального спроса цены на «черное золото» продолжают падать. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $62,73 за баррель (-$1,18).

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии по учетной ставке 5,25%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 0.5%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 2.6%

Йена укрепилась против высоко доходных валют на спекуляциях, что снижение учетных ставок рядом центральных банков крупнейших стран сделает менее привлекательными для инвесторов сделки carry trade, которые финансируются в японской валюте.
Сегодня РБА снизил учетную ставку на 75 базисных пунктов до уровня 5,25%. Аналитики ожидали снижения на 50 базисных пунктов.
Кроме того, на этой недели ожидается снижение учетных ставок ЕЦБ и Банком Англии. Аналитики прогнозируют снижение ставок данными банками на 50 базисных пунктов.
РБА, который снизил три раза подряд основную учетную ставку, аргументировал свое решение кризисом на финансовых рынках и более слабыми чем ожидалось потребительскими расходами.
Евро и фунт остаются под давлением ожиданий снижения учетной ставки центральными банками ЕС и Великобритании. Заседание ЕЦБ и Банка Англии состоится в четверг. Также негативное влияние на евро и фунт продолжает оказывать опубликованный вчера прогноз экономического роста от Европейской комиссии, согласно которому темпы роста экономики ЕС в 3 квартале текущего года будут отрицательными. Что касается экономики Великобритании, то по мнению представителей Европейской комиссии ВВП страны в 2009 году снизится на 1,0%.

EUR/USD пара установила сессионные минимумы в районе $1,2515, после чего отступила в область $1,2650.

GBP/USD показав минимумы в области $1,5600, пара повысилась выше отметки $1,5750.

USD/JPY йена скорректировалась после утреннего укрепления в область Y98,40. На данный момент курс торгуется в районе Y98,90.

Сегодня в 10:00 GMT будет обнародован европейский PPI за сентябрь. Американские данные представлены отчетом о фабричных заказах который выйдет в 14:00 GMT. Кроме того, стоит отметить что сегодня в США проходят выборы президента страны. Но учитывая факт некоторой определенности относительно исхода выборов (кандидат от демократической партии Обама согласно соц опросам более чем на 10% опережаем представителя республиканцев МакКейна), данное событие будет иметь ограниченное воздействие на рынок (в случае совпадения результатов голосования с данными соц опросов).

GS отмечают свое несогласие с прогнозами снижения ставки по федеральным фондам до нулевой отметки "поскольку маловероятно, что данный шаг окажет стимулирующее воздействия на экономику. По мере приближения ставки к отметке 0%, эффект снижения стоимости кредита будет нивелирован ростом системных проблем на денежных рынках."

The Guardian
Момент истины для Америки
Как пишет британская The Guardian, организаторы выборов в США не исключают, что сегодня может быть зафиксирована самая большая в американской истории явка избирателей, желающих вынести свой "вердикт" Бараку Обаме и Джону Маккейну после двух лет захватывающей кампании.

Deutsche Welle
Создание "газовой ОПЕК" перенесено на 2009 год
Встреча по учреждению газового картеля по образу и подобию организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, запланированная на середину ноября, не состоится.

ЕС намерен усилить давление на "налоговые оазисы"
На совещании министров финансов ЕС предложено усилить надзор за европейским финансовым сектором, особенно за транснациональными структурами. На повестке дня - вопрос о пересмотре налоговых режимов в ряде стран ЕС.

ЕС считает, что Германии грозит стагнация
В 2009 году немецкую экономику ожидает стагнация. С таким прогнозом в понедельник, 3 ноября, выступила Европейская комиссия в Брюсселе. Данные опубликованы в конъюнктурном прогнозе Европейского Союза на следующий год. Согласно мнению экспертов ЕС, рост немецкой экономики в составит 0,0 процента.

BBC
Выборы президента США: кампания завершена
Через несколько часов жители восточного побережья США и центральных районов начнут голосовать на президентских выборах. А к трем часа дня по Гринвичу избирательные участки будут открыты по всей стране.

В США производство упало до уровня 1982 года
В США производство сократилось до самого низкого уровня за последние 26 лет, утверждается в отчете Института управления поставками.

Два британских банка ищут $27,2 млрд.
Крупные британские банки Lloyds TSB и HBOS, договорившиеся о слиянии, пытаются найти у частных инвесторов 17 млрд. фунтов (около 27,2 млрд. долларов) для завершения сделки.

Южная Корея приняла свой план спасения экономики
На поддержку экономики и предотвращение возможной рецессии южнокорейское правительство выделяет 11 млрд. долларов из госбюджета.

Сессию вторника основные индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 537,62 пп или 6,27% до 9 114,60. Индекс Topix укрепился на 43,58 пунктов до 910,70.

В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником National Culture Day.

Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции.
Снижение напряженности на кредитных рынках на время отвлекло внимание инвесторов от свидетельств того, что мировая экономика входит в период рецессии.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV выросли на 5.2%, а швейцарской перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co. подскочили на 6.3% после того, как процентная ставка на рынке межбанковского кредитования (Libor) снизилась до минимального уровня с момента банкротства Lehman Brothers Holdings Inc.
Акции HBOS Plc выросли на 6.1% после сообщения, что ипотечный банк может получить конкурентное предложение после того, как Lloyds TSB Group Plc's проявил заинтересованность в покупке компании.
На оптимизм в отношении снижения напряженности на кредитных рынках не смогли повлиять ни прогноз Еврокомиссии, в соответствии с которым темпы роста в регионе резко снизятся в будущем году, ни падение до минимального уровня с 1982 года индикатора активности в производственном секторе США, ни отчет, засвидетельствовавший снижение объемов промышленного производства в Великобритании на протяжении шестого
Индекс Stoxx 600 за последнюю неделю вырос на 12%, что стало самым значительным результатом с сентября 2001 года, после того, как целый ряд центральных банков по всему миру снизили свои учетные ставки с целью активизации экономического роста.


Основные индексы на Wall Street завершили день без определенной тенденции.
Инвесторы предпочитали не проявлять активности в преддверии дня голосования на президентских выборах в США.

Среди позитивных моментов, оказавших влияние на рыночные настроения, следует отметить сохранение тенденции снижения долларовой процентной ставки Libor, что свидетельствует о дальнейшем улучшении условий на кредитном рынке.
С другой стороны, индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до 38.9, против 43.5 в сентябре, что свидетельствует об углублении негативных тенденций в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.
Среди корпоративных новостей следует отметить решение профсоюза техников Boeing одобрить новые условия трудового договора. Ранее Boeing был внесен Goldman Sachs в список акций, рекомендованных для продажи. Рейтинг Wal-Mart был повышен аналитиками JPMorgan до уровня "Overweight" с "Neutral".
Citigroup, Inc сообщил, что убытки по итогам третьего квартала достигли $1.4 млрд.
Circuit City Stores, Inc.сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики.
Акции Goodyear Tire & Rubber Company выросли на 10.1% после того, как квартальный отчет оказался сильнее прогнозов. Прибыль составила $31 млн. против $668 млн. годом ранее, а продажи выросли до $5.17 млрд. по сравнению с $5.06 млрд..
JPMorgan Chase & Co расширил программу, целью которой является помощь 400,000 клиентам банка избежать лишения права выкупа ипотечных закладных и намеревается рассматривать каждый случай в в индивидуальном порядке.
В связи с активизацией продаж в потребительском секторе к завершению сессии Dow и S&P обновили сессионные минимумы, однако смогли восстановиться и завершили день лишь немногим ниже нулевых отметок.
Телекоммуникационный сектор сохранил лидирующие позиции, а основным аутсайдером стал энергетический сектор, что связано с падением цен на нефть на 5.75%, до 63.91 за баррель.
Сегмент розничной торговли понес серьезные потери в связи с продажами акций Home Depot и Lowe's. По заявлению ФРС банки продолжают ужесточать кредитные условия. Финансовый сектор с начала дня потерял 0.7%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует MasterCard (MA). Как ожидают аналитики Thomson Reuters, прибыль компании в третьем квартале выросла на 25% до $2.25 на акцию.

Доллар продолжил укреплять свои позиции против всех своих основных конкурентов в преддверии дня голосования на президентских выборах в США. Устойчивость американской валюты к негативным экономическим данным уже не удивляет, и падение индекса активности в производственном секторе экономики -ISM Manufacturing Index до минимальной отметки с 1982 года - не стало препятствием для роста доллара.
Показатель в октябре снизился до 38.9, против 43.5 в сентябре, что свидетельствует об углублении негативных тенденций в производственном секторе крупнейшей мировой экономики. Тем не менее, как было уже не раз отмечено, настроения на рынке таковы, что инвесторы продолжают игнорировать фундаментальные данные и по прежнему используют любое более или менее значительно ослабление доллара в качестве возможности для его покупки.
Определенную поддержку американской валюте против европейских конкурентов, наряду с сохранением спроса на доллар в связи с репатриацией прибыли американскими инвесторами, оказывают и опасения, что Европе не избежать рецессии. Согласно опубликованным сегодня прогнозам Еврокомиссии, темпы экономического роста в странах Европейского Союза резко снизятся с нынешних 1.4% до 0.2% в будущем году. Инфляция в 2009 составит в среднем 2.2% и снизится до 2.1% в 2010 – вплотную приблизившись таким образом к целевому уровнюЕЦБ благодаря падению цен на сырьевые товары, прежде всего на энергоносители, а также снижению темпов экономического роста. В итоге Европейский центральный банк получает широкое пространство для маневра (читай снижения процентных ставок) и, по всей видимости намеревается воспользоваться предоставившейся возможностью в полной мере для оживления экономического роста в регионе, чем и питает прогнозы в соответствии с наиболее смелыми из которых курс евро к середине следующего года достигнет паритета с долларом США. Тем не менее, мы полагаем, что настроения в настоящее время все ещенеопределены и говорить о продолжении тенденции роста американской валюты пока преждевременно. Текущее же укрепление доллара по нашему мнению обусловлено техническими факторами.

EUR/USD показав сессионные максимумы в области $1,2890, пара завершила сессию в районе сессионного минимума $1,2640.

GBP/USD укрепившись в первой половине дня в область $1,6390, фунт не смог закрепить свои достижения и по итогам сессии потерял более 250 пунктов против доллара.

USD/JPY торговую сессию понедельника курс торговался в рамках Y98,20-Y99,70.

Во вторник в первой половине дня ожидается публикация данных по инфляции в Швейцарии за октябрь. Европейский PPI за сентябрь будет обнародован в 10:00 GMT. Американские данные представлены отчетом о фабричных заказах который выйдет в 14:00 GMT. Кроме того, стоит отметить, что сегодня в США проходят выборы президента страны. Но учитывая факт некоторой определенности относительно исхода выборов (кандидат от демократической партииОбама согласно соц опросам более чем на 10% опережаем представителя республиканцев МакКейна ), данное событие будет иметь ограниченное воздействие на рынок (в случае совпадения результатов голосования с данными соц опросов).

Уровень сопротивления 3: Y102.35
Уровень сопротивления 2: Y100.55
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.86
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.30
Уровень поддержки 3: Y94.30
Комментарий: Йена незначительно укрепилась против доллара на спекуляциях, что снижение учетных ставок рядом центральных банков крупнейших стран сделает менее привлекательными для инвесторов сделкиcarry trade , которые финансируются в японской валюте. Ближайшее сопротивление расположено в области максимума 29 октября на Y99,70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y100,55 (минимум 17 октября и максимум 22 октября) и далее к Y102,35 (максимум 20 октября). Ближайшая поддержка представлена уровнем 23,6% FIBO роста Y90,90-Y99,70 на Y97,60. Ниже возможно снижение к Y96,30 (38,2%) и далее к Y94,30 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1950
Уровень сопротивления 2: Chf1.1885
Уровень сопротивления 1: Chf1.1800
Текущая цена: Chf1.1748
Уровень поддержки 1: Chf1.1660
Уровень поддержки 2: Chf1.1575
Уровень поддержки 3: Chf1.1430
Комментарий: Пара отступила от достигнутых сессионных максимумов, которые являются промежуточным сопротивлением (Chf1,1800). Кроме того отметка Chf1,1800 также является областью минимумов августа 2007 года. Выше Chf1,1800 возможен рост к Chf1,1885 (область максимумов октября 2007 года) и далее к Chf1,1950 (область минимумов июля 2007 года). Ближайшей поддержкой выступает область Chf1,1660 (уровень 23,6% FIBO роста Chf1,1200-Chf1,1800). Ниже расположен уровень 31,8% на Chf1,1575. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Chf1,1430 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.6400
Уровень сопротивления 2: $1.6000
Уровень сопротивления 1: $1.5840
Текущая цена: $1.5665
Уровень поддержки 1: $1.5600
Уровень поддержки 2: $1.5400
Уровень поддержки 3: $1.5265
Комментарий: Возможное сокращение учетной ставки Банком Англии на заседании 6 ноября оказывает давление на фунт.Ближайшая поддержка - $1,5600 (область сессионного минимума). Ниже возможно падение к $1,5400 (минимум 28 октября) и далее к $1,5265 (минимум 24 и 27 октября). Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1,5840 (сессионный максимум). Выше возможен рост в область $1,6000 (пятничный минимум, а также область МА (200) для Н1). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,6400 (вчерашний максимум).

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию вторника снижением. Индекс Shanghai Comp упал на 28,51 пп или 1,66% до 1 691,27. Индекс Shanghai A отступил на 29,93 пп или 1,66% до 1 776.86, в то время как Shenzhen A потерял 11,26 пп или 2,30% до 478.68.

Уровень сопротивления 3: $1.3000
Уровень сопротивления 2: $1.2810
Уровень сопротивления 1: $1.2670
Текущая цена: $1.2597
Уровень поддержки 1: $1.2590
Уровень поддержки 2: $1.2330
Уровень поддержки 3: $1.2200
Комментарий: Ожидания снижения учетной ставки ЕЦБ на этой недели негативно влияют на евро. Пара тестирует поддержку в области 76,4% FIBO роста $1,2330-$1,3295 на $1,2590. Преодоление данной отметки откроет дорогу к уровню 2-х годичного минимума на $1,2330 и далее к $1,2200 (область максимумов февраля 2006 года). Промежуточное сопротивление представлено областью пятничного минимума на $1,2670. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,2810 (уровень 31,8%FIBO падения $1,3295-$1,2520). Выше возможен рост к $1,3000 (61,8%).

Change % Change Last
FTSE +65.94 +1.51% 4,443.28
DAX +38.87 +0.78% 5,026.84
CAC +40.90 +1.17% 3,527.97
DOW -3.75 -0.04% 9,321.26
NASDAQ +5.38 +0.31% 1,726.33
S&P 500 -2.42 -0.25% 966.33
10yr Note -0.6600 -0.166% 3.904%
NYMEX Crude Oil -3.90 -5.75% 63.91
Gold +8.60 +1.20% 726.80

High Low Close
EUR/USD 1.2897 1.2594 1.2643
USD/JPY 99.64 98.20 99.11
GBP/USD 1.6398 1.5779 1.5828
USD/CHF 1.1751 1.1471 1.1747

EUR/JPY 128.43 124.69 125.31
EUR/GBP 0.8056 0.7838 0.7987
GBP/JPY 163.32 158.58 156.83
GBP/CHF 1.8971 1.8420 1.8589

05:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии по учетной ставке 5.50% 6,00%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 0,1%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 2,9%
10:00 Е15 Индекс цен производителей Сентябрь -0,5%
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 8,5%
15:00 США Производственные заказы Сентябрь -1,7% -4,0%

05:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии по учетной ставке 5.50% 6,00%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 0,1%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 2,9%
10:00 Е15 Индекс цен производителей Сентябрь -0,5%
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 8,5%
15:00 США Производственные заказы Сентябрь -1,7% -4,0%

Закрытие фондового рынка:
FTSE +65.94 +1.51% 4,443.28
DAX +38.87 +0.78% 5,026.84
CAC +40.90 +1.17% 3,527.97
DOW -3.75 -0.04% 9,321.26
NASDAQ +5.38 +0.31% 1,726.33
S&P 500 -2.42 -0.25% 966.33
10yr Note -0.6600 -0.166% 3.904%
NYMEX Crude Oil -3.90 -5.75% 63.91
Gold +8.60 +1.20% 726.80

В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником National Culture Day.

Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции.
Снижение напряженности на кредитных рынках на время отвлекло внимание инвесторов от свидетельств того, что мировая экономика входит в период рецессии.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV выросли на 5.2%, а швейцарской перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co. подскочили на 6.3% после того, как процентная ставка на рынке межбанковского кредитования (Libor) снизилась до минимального уровня с момента банкротства Lehman Brothers Holdings Inc.
Акции HBOS Plc выросли на 6.1% после сообщения, что ипотечный банк может получить конкурентное предложение после того, как Lloyds TSB Group Plc's проявил заинтересованность в покупке компании.
На оптимизм в отношении снижения напряженности на кредитных рынках не смогли повлиять ни прогноз Еврокомиссии, в соответствии с которым темпы роста в регионе резко снизятся в будущем году, ни падение до минимального уровня с 1982 года индикатора активности в производственном секторе США, ни отчет, засвидетельствовавший снижение объемов промышленного производства в Великобритании на протяжении шестого
Индекс Stoxx 600 за последнюю неделю вырос на 12%, что стало самым значительным результатом с сентября 2001 года, после того, как целый ряд центральных банков по всему миру снизили свои учетные ставки с целью активизации экономического роста.


Основные индексы на Wall Street завершили день без определенной тенденции.
Инвесторы предпочитали не проявлять активности в преддверии дня голосования на президентских выборах в США.

Среди позитивных моментов, оказавших влияние на рыночные настроения, следует отметить сохранение тенденции снижения долларовой процентной ставки Libor, что свидетельствует о дальнейшем улучшении условий на кредитном рынке.
С другой стороны, индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до 38.9, против 43.5 в сентябре, что свидетельствует об углублении негативных тенденций в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.
Среди корпоративных новостей следует отметить решение профсоюза техников Boeing одобрить новые условия трудового договора. Ранее Boeing был внесен Goldman Sachs в список акций, рекомендованных для продажи. Рейтинг Wal-Mart был повышен аналитиками JPMorgan до уровня "Overweight" с "Neutral".
Citigroup, Inc сообщил, что убытки по итогам третьего квартала достигли $1.4 млрд.
Circuit City Stores, Inc.сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики.
Акции Goodyear Tire & Rubber Company выросли на 10.1% после того, как квартальный отчет оказался сильнее прогнозов. Прибыль составила $31 млн. против $668 млн. годом ранее, а продажи выросли до $5.17 млрд. по сравнению с $5.06 млрд..
JPMorgan Chase & Co расширил программу, целью которой является помощь 400,000 клиентам банка избежать лишения права выкупа ипотечных закладных и намеревается рассматривать каждый случай в в индивидуальном порядке.
В связи с активизацией продаж в потребительском секторе к завершению сессии Dow и S&P обновили сессионные минимумы, однако смогли восстановиться и завершили день лишь немногим ниже нулевых отметок.
Телекоммуникационный сектор сохранил лидирующие позиции, а основным аутсайдером стал энергетический сектор, что связано с падением цен на нефть на 5.75%, до 63.91 за баррель.
Сегмент розничной торговли понес серьезные потери в связи с продажами акций Home Depot и Lowe's. По заявлению ФРС банки продолжают ужесточать кредитные условия. Финансовый сектор с начала дня потерял 0.7%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует MasterCard (MA). Как ожидают аналитики Thomson Reuters, прибыль компании в третьем квартале выросла на 25% до $2.25 на акцию.