Новости и прогнозы рынков CFD — 31-05-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +0.26%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -2,16%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.1%). Рост демонстрирует только технологический сектор (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай с 1 июля снизит импортные тарифы на некоторые потребительские товары из наиболее дружественных стран в рамках усилий по открытию потребительского рынка, сообщило в четверг Министерство финансов.

Сниженный тариф будет применяться к 1 449 товарам, при этом средняя ставка снизится до 6,9 процента с 15,7 процента, говорится в заявлении Министерства финансов, размещенном на его веб-сайте.

Министерство также заявило, что с 1 июля откажется от временных тарифных ставок на 210 импортных товаров из наиболее дружественных стран.

Новости появились на следующий день после того, как государственный совет Китая, или Кабинет министров, сказал, что он снизит импортные тарифы на целый ряд потребительских товаров, таких как косметика, одежда и бытовая техника, чтобы заставить свои отрасли промышленности провести модернизацию и повысить конкурентоспособность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция повысит ежемесячный лимит наличных денег, которые могут быть сняты с банковских счетов до 5000 евро с 2300 евро в рамках мер по смягчению контроля за движением капитала, введенного три года назад, говорится в заявлении правительства в четверг.

Решение Министерства финансов вступит в силу после публикации в правительственном вестнике.

Афины впервые ввели контроль за движением капитала летом 2015 года, чтобы остановить "бегство" наличных средств из своих банков в разгар долгового кризиса, который привел страну к ее третьей программе финансовой помощи с 2010 года.

Министерство также повысит лимит наличных денег, в евро или иностранной валюте, которые могут быть вывезены за границу в банкнотах до 3000 евро с 2300 евро ранее.

Как сообщили в Министерстве, в рамках смягчения, банкам будет разрешено принимать заказы клиентов на денежные переводы за границу на сумму до 4000 евро два раза в месяц, начиная с 1 июля.

Новые правила также увеличивают лимит денег, которые могут быть отправлены за границу юридическими лицами в рамках их деловых операций до 40 000 евро с 20 000 евро в день.

"Это решение - еще один шаг по дорожной карте в направлении полного ослабления контроля за движением капитала", - сказали в Министерстве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, установив новый минимум сессии, но затем отыграл часть позиций. Нисходящая коррекция пары EUR/USD была обусловлена публикацией позитивных американских данных, которые позволили индексу доллара США отступить от сессионного минимума.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,08%, на уровне 94,08 против минимума сессии на отметке 93,72.

Давление на евро также оказали новости из Италии. Издание La Stampa сообщило, что Паоло Савона, который известен как жесткий критик евро, все-таки получил место в формирующемся коалиционном правительстве. Ему был предложен пост министра по отношениям с ЕС, что весьма удивительно, учитывая то, что Савона является ярым евроскептик. Тем временем новым министром финансов был объявлен Джованни Трия, который рассматривается как сторонник евроинтеграции.

Что касается данных по США, Министерство труда сообщило, что новые заявки за пособием по безработице в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но при этом были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию и Вирджинию. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 13 000 до 221 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 мая. Данные по заявкам за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что заявки упадут до 228 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений на прошлой неделе выросла на 2,500 до 222 250. В отчете также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, упало на 16 000 до 1,72 млн. за неделю по 19 мая. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок упала на 8,500 до 1,74 млн. человек, самого низкого уровня с декабря 1973 года.

Между тем, Министерство торговли заявило, что американцы увеличили свои расходы в апреле по мере роста их доходов, что свидетельствует о том, что потребительские расходы начали второй квартал на прочной основе. Расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов от зарплат, инвестиций и других источников, выросли на 0,3% в апреле. Экономисты прогнозировали увеличение расходов на 0,4% и рост доходов на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительские расходы составляют более двух третей объема производства в США, что делает их ключевым фактором в экономике. Между тем, потребители сберегали меньше. Личный уровень сбережений в апреле составил 2,8%, по сравнению с 3% в марте. Министерство торговли сказало, что расходы на бензин являлись ведущим фактором увеличения расходов на товары в апреле. В отчете говорится, что бытовые коммунальные услуги увеличили расходы на услуги. Общие расходы выросли больше, чем доходы в апреле, а увеличение потребительских расходов на 0,6% по сравнению с мартом стало самым большим с ноября 2017 года.

Фунт снизился против доллара, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Катализаторами падения пары GBP/IUSD были благоприятные данные по США, оказавшие поддержку американской валюте.

Кроме того, инвесторы готовятся к завтрашней публикации британского индекса производственной активности PMI. и ключевой статистики по рынку труда США. Согласно прогнозу, в мае индекс упал до 53,6 пункта с 53,9 пункта в апреле. Что касается статистики по США, напомним, что в апреле занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на разочаровывающие 164 000, но уровень безработицы все таки упал до 3,9%. Прирост рабочих мест по-прежнему имел широкую основу, за исключением оптовой торговли и государственного управления. Фокус остается на среднем почасовом заработке для поиска признаков инфляционного давления. Ожидается, что в мае темп роста занятости в ускорился, а уровень безработицы, вероятно, остался на отметке 3,9%. В целом прогнозируется, что темпы роста занятости будут постепенно замедляться по мере продвижения года, а рынок труда продолжит ужесточаться. После того, как средний рост рабочих мест составил 212 000 в месяц в 1-м квартале, ожидается, что темпы роста занятости снизятся до примерно 170 000 во втором и третьем кварталах. Еще одним побочным продуктом более жестких условий на рынке труда должны стать более высокие средние почасовые заработки в ближайшие месяцы. Согласно прогнозам, в мае количество занятых выросло на 188 тыс. после увеличения на 164 тыс. в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Пошлины начнут действовать с июля

• Пошлины в основном коснутся стали и алюминия

• Пошлины составят 25% и 10%, они будут действовать, пока США не освободит Канаду от своих пошлин

• Пошлины на импорт, введенные США, нарушают Североамериканское соглашение о свободной торговле и правила ВТО

• Положительное сальдо торговли сталью США с Канадой составляет 2 млрд долларов

• Немыслимо, чтобы Канада могла представлять угрозу с точки зрения национальной безопасности

• Пошлины вредят сотрудничеству США и Канады

• Пошлины повредят промышленности и занятости в двух странах

• Трамп и Пенс не понимают, что пошлины повредят американским работникам

Главный аналитик Danske Bank Кристин Туксен высказывает свое мнение о перспективах пары EUR/USD на ближайшие месяцы. "В краткосрочной перспективе, мы ожидаем увидеть новые минимумы 2018 года, так как особенно благоприятная циклическая позиция США продолжает проявляться... Риски для нашего прогнозного профиля теперь явно направлены в сторону снижения, и особенно мы подчеркиваем, что наш 12-месячный прогноз (1.28) подвергается сомнению, поскольку мы сейчас предполагаем длительный период, в течение которого EUR/USD будет торговаться ниже уровня $1,20 ввиду того, что поддержка от "нормализации" политики ЕЦБ была отложена. На наш взгляд, клиенты с доходом/активами в долларах США должны учитывать риск реверсирования для целей хеджирования на 6-месячном горизонте, поскольку риск значительного отскока евро здесь был отсрочен. За горизонтом 6 месяцев, мы считаем, что форвардные позиции остаются привлекательными, а клиенты с доходом/активами в долларах должны использовать спотовые провалы, которые, по нашему мнению, будут происходить в ближайшей перспективе, чтобы зафиксировать экспозицию на более длительных горизонтах", - сообщил Туксен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам министра финансов Латвии, политические потрясения в Италии могут нанесли более сильный удар по континенту, чем греческий финансовый кризис и голосование по вопросу Брекзита.

За неделю политической нестабильности в Италии произошла резкая переоценка активов страны и возросли опасения по поводу распространения "заражения" по всей Европе.

Отвечая на вопрос в ходе панельной дискуссии в Париже, может ли недавняя рыночная активность в конечном итоге повлиять на рост, министр Латвии Дана Рейзниеце-Озола была недвусмысленной.

"Определенно, - сказала она. - Я думаю, что мы можем видеть, какое влияние Брекзит уже оказал на ЕС в целом, и если Италия не сформирует правительство, которое все еще может быть проевропейским и оставаться приверженным реформам, это может быть большим ударов для всей Европы".

Финансовое положение Италии уже стало предметом серьезной озабоченности для ЕС, состоящего из 28 членов. Рост Италии анемичен, безработица высока, на уровне 11%, а ее государственный долг составляет 132% от ВВП по сравнению с 87% от ВВП для еврозоны, что делает ее пятой по величине задолженности страной в мире и второй в Европе после Греции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в минусе после того, как США заявили, что введут тарифы на импорт стали и алюминия из Европейского Союза, Канады и Мексики.

Читать далее

• Постепенное повышение ставок является "целесообразным" в свете благоприятной ситуации на рынке труда, роста инфляции и налогово-бюджетного стимулирования

• Политика ФРС будет меняться с мягкой на нейтральную и умеренно жесткую

• Политический кризис в Италии и напряженность в торговых отношениях представляют собой риски

• Курс денежно-кредитной политики в развитых странах, вероятно, будет различным

• Возвращение инфляции к целевому уровню ФРС "воодушевляет"

• Необходимо, чтобы инфляция находилась на целевом уровне "на устойчивой основе"

• Небольшой рост инфляции выше 2% соответствует симметричному целевому уровню ФРС

Стивен Трипстин, экономист ING, отмечает, что рост Испании в 1-м квартале был подтвержден на уровне 0,7% (в квартальном выражении), в то время как темпы роста в годовом исчислении были пересмотрены в сторону улучшения на 0,1 процентного пункта, до 3,0%.

"Детализация цифр показывает, что внутренний спрос повышался немного быстрее по сравнению с 4-м кварталом 2017 года. Потребление домашних хозяйств, инвестиций и государственное потребление выросли на 0,7%, 0,8% и 0,5% соответственно, и во всех случаях это было на 0,1 процентного пункта больше по сравнению с предыдущим кварталом. Как экспорт, так и импорт выросли на 1,3%, подразумевая, что рост чистого экспорта был плоским. Поскольку экспорт показал более сильный рост, чем в 4 квартале 2017 года, мы можем сделать вывод, что испанская активность, похоже, не пострадала от замедления еврозоны в 1-м квартале. Кроме того, несмотря на то, что доверие потребителей и индексы PMI снизились в 1-м квартале, это не повлияло на фактическую внутреннюю активность. Похоже, на показатели роста Испании не повлияли многочисленные политические проблемы. Наиболее острым вопросом является вотум о недоверии, поданным социалистами против Мариано Рахоя после того, как его Народная партия была приговорена по делу о коррупции. Голосование запланировано на пятницу. Вторая большая политическая проблема - в Каталонии. Поскольку нового регионального правительства пока нет, статья 155 Конституции Испании все еще действует в Каталонии. Новый президент, Квим Торра, вчера предложил новое правительство, и на этот раз без изгнанных или заключенных в тюрьму министров. Как только новое правительство будет приведено к присяге, статья 155 может быть снята. Но, конечно, политические проблемы на национальном уровне могут помешать этому процессу. Финансовые рынки реагируют, но также частично из-за итальянской "инфекции". За последние несколько дней спрэд между доходностью испанских и немецких государственных облигаций немного увеличился. Однако это было также связано с политическим кризисом в Италии. Несмотря на политические потрясения, мы по-прежнему позитивно относимся к экономике Испании, прогнозируя рост на 2,6% в 2018 году. Некоторые перспективные показатели, такие как ожидания по занятости в обрабатывающей промышленности, немного снизились с начала года, но остаются на оптимистичном уровне".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц "прохладно" отозвался об идее президента Франции Эммануэля Макрона по бюджету еврозоны. Это может быть признаком того, что Берлин и Париж могут с трудом представить амбициозный пакет реформ в следующем месяце.

В интервью о будущем Европы, политических беспорядках в Италии и обостряющемся торговом споре с Соединенными Штатами Шольц подчеркнул готовность Германии укрепить сплоченность Европейского союза в свете ухода Великобритании.

Но когда его неоднократно спрашивали, поддерживает ли он предложение Макрона о создании бюджета еврозоны в дополнение к существующему бюджету ЕС, Шольц пытался уйти от прямого ответа. "Президент Франции внес различные предложения в своей речи в Сорбонне, которые мы рассматриваем в целом очень внимательно", - сказал он, добавив: "вместе с Францией Германия готова внести свой вклад, чтобы Европа стала сильнее."

Выступая за несколько часов до истечения срока временного освобождения, предоставленного Европейскому Союзу от высоких американских тарифов на сталь и алюминий, Шольц сказал, что нет никаких признаков деэскалации торгового спора с Соединенными Штатами. " Наш ответ должен быть четким, сильным и разумным", - сказал Шольц, добавив, что государства-члены ЕС стали более охотно подчеркивать свой суверенитет, действуя решительно.

На вопрос, не беспокоит ли его то, что новые выборы в Италии могут превратиться в референдум о членстве в еврозоне, Шольц ответил: "Нет, я не беспокоюсь, что это произойдет". Шольц сказал, что Италия была одним из основателей ЕС, и большинство итальянцев были проевропейскими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в четверг после того, как США решили ввести тарифы на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза, вызвав новые опасения по поводу торговой войны с ее ближайшими союзниками.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 5,1 пункта до 62,7 в мае, по сравнению с 57,6 в апреле, достигнув самого высокого уровня с января. В мае деловая активность улучшилась, при этом рост операционной деятельности компаний ускорился только второй раз в этом году. Все пять компонентов индекса поднялись за месяц, помогая вернуться индексу в годовом исчислении обратно на территорию расширения.

По данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR), после двух месяцев скромного роста незавершенные сделки по продаже жилья упали в апреле до третьего самого низкого уровня за последний год. В прошлом месяце все основные регионы не показали увеличения контрактной активности. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контрактов, снизился на 1,3% до 106,4 в апреле с пересмотренного уровня 107,8 в марте. С уменьшением в прошлом месяце индекс снизился в годовом исчислении (2,1%) четвертый месяц подряд.

Цены на нефть марки Brent отыграли ранее утраченные позиции, и перешли на позитивную территорию, в то время как нефть марки WTI продолжает торговаться с умеренным снижением, несмотря на публикацию благоприятных данных по запасам нефтепродуктов в США.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +0.91%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -2,31%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24454.00 -215.00 -0.87%

S&P 500 2714.00 -10.50 -0.39%

Nasdaq 100 7003.75 +16.50 +0.24%

Oil 67.08 -1.13 -1.66%

Gold 1305.50 -1.00 -0.08%

10-Year Treasury 2,85 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Motors (GM) сообщил в четверг, что японский SoftBank Group Corp инвестирует $2,25 млрд в GM Cruise Holdings LLC в сделке, которая могла бы ускорить широкомасштабное производство автопилотируемых автомобилей.

Это одна из крупнейших инвестиций на сегодняшний день в автопилотируемые автомобили. На пресс-брифинге в начале четверга в штаб-квартире GM в Детройте президент Дэн Амманн заявил, что инвестиции SoftBank позволят GM развернуть автопилотируемые транспортные средства "в массовом масштабе".

Главный исполнительный директор GM Мэри Барра сказала, что компания по-прежнему "находится на пути", чтобы начать развертывать свои Cruise AV в коммерческих автопарках по совместному использованию в 2019 году.

GM также инвестирует $1,1 млрд в GM Cruise Holdings LLC после закрытия сделки, говорится в сообщении компании.

Фонд SoftBank Vision будет владеть 19,6% акций GM Cruise после завершения транзакции.

Партнеры согласились не обналичивать свои инвестиции в Cruise в течение как минимум семи лет, сказал Майкл Ронен, управляющий партнер SoftBank Investment Advisers.

Барра уклонилась от вопроса о том, намерен ли GM развернуть GM Cruise Holdings в качестве отдельной организации, заявив, что GM "сделает то, что лучше для акционеров".

Инвестиции SoftBank идут в то время, когда подразделение Tesla Inc (TSLA), Waymo от Alphabet Inc и Uber Technologies Inc наращивают усилия, чтобы получить преимущество первопроходца на рынке автономных автомобилей.

Компания GM Cruise Holdings была создана недавно, ее активы включают в себя Cruise Automation, которая возглавляет разработку автомобилей для автопилотируемых авто GM и базируется в Сан-Франциско, и Strobe - небольшого разработчика сенсорных датчиков, который Cruise приобрел в прошлом году.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $41,82 (+10,55%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно прогнозу, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), нынешние перспективы роста радужные, но конкретные риски могут поставить под угрозу долгожданный прогресс.

Рост глобального валового внутреннего продукта (ВВП) приближается к долгосрочному среднему показателю в 4 процента, "крейсерская скорость", достигнутая до финансового кризиса, говорится в отчете ОЭСР "Экономический прогноз на 2018 год". Безработица в 35 странах-членах ОЭСР, большинство из которых считаются высокоразвитыми, находится на самом низком уровне с 1980 года.

Но назревающая комбинация растущих цен на нефть, торговой напряженности и уязвимости финансового рынка может объединиться в условиях ужесточения монетарной политики, что может привести к катастрофе.

Экономический рост по-прежнему подпитывается низкими процентными ставками и налоговыми стимулами, а это означает, что он не является полностью органичным и более уязвимым для рыночных и политических изменений, предупредил генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гуррия. "Экономический рост будет продолжаться в течение ближайших двух лет, и краткосрочные перспективы роста более благоприятны, чем это было в течение многих лет. Тем не менее, нынешнее восстановление по-прежнему поддерживается очень аккомодационной денежно-кредитной политикой и все чаще фискальным смягчением. Это говорит о том, что сильный, самоподдерживающийся рост еще не достигнут", - пояснил Гуррия.

В докладе ОЭСР также говорится, что усиление бюджетного смягчения, например снижение налогов и увеличение государственных расходов - как это происходит в США - усугубляет риски. Чтобы противостоять этому, ОЭСР подчеркнула необходимость проведения структурных реформ и политики, направленных на повышение квалификации, повышение производительности рабочей силы и инвестиции в инновации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть марки Brent отыграли ранее утраченные позиции, и перешли на позитивную территорию, в то время как нефть марки WTI продолжает торговаться с умеренным снижением, несмотря на публикацию благоприятных данных по запасам нефтепродуктов в США.

Читать далее

Цены на золото немного выросли в четверг, что было обусловлено ослаблением доллара США, хотя восходящий импульс драгметалла, который рассматриваемый как актив-убежище, был ограничен снижением политической напряженности в Италии.

Читать далее

В пятницу выйдет значительное количество важных данных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за май. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше отметки 50 означает рост в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс снизился до 52,5 с 53,8 в апреле.

В 01:45 GMT Китай представит производственный индекс PMI от Caixin/Markit за май. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, индекс снизился до 51,0 с 51,1 в апреле.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за май: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для еврозоны упал до 55,5 с 56,2 в апреле, а индекс для Британии опустился до 53,5 с 53,9.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доле экономически активного населения за май.

Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 3,9%, а число занятых выросло на 188 тыс.

В 14:00 GMT США выпустят производственный индекс Института управления поставками (ISM) за май. Согласно прогнозу, индекс вырос до 58,1 с 57,3 в апреле.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR), после двух месяцев скромного роста незавершенные сделки по продаже жилья упали в апреле до третьего самого низкого уровня за последний год. В прошлом месяце все основные регионы не показали увеличения контрактной активности.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный показатель, основанный на подписании контрактов, снизился на 1,3 процента до 106,4 в апреле с пересмотренного уровня 107,8 в марте. С уменьшением в прошлом месяце индекс снизился в годовом исчислении (2,1 процента) четвертый месяц подряд.

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, заявил, что рынку жилья весной этого года препятствует серьезная нехватка жилья в большей части страны. «Ожидаемые продажи снизились в апреле и продолжали оставаться в том же узком диапазоне с незначительными признакам прорыва», - сказал он. «Отзывы от риэлторов, а также основные данные о продажах показывают, что спрос на покупку дома очень сильный. Имеющиеся в списках дома обычно попадают в контракты в течение месяца, а случаи множественных предложений становятся все более распространенными и подталкивают цены еще выше».

Юн добавил: «Несчастная реальность для многих покупателей домов заключается в том, что выход на рынок останется сложным, если предложение останется на этих ужасных уровнях».

Юн по-прежнему прогнозирует, что продажи жилья на вторичном рынке в 2018 году вырастут на 0,5 процента до 5,54 миллиона - с 5,51 миллиона в 2017 году. Ожидается, что национальная средняя цена на жилье увеличится примерно на 5,1 процента. В 2017 году продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,1 процента, а цены выросли на 5,7 процента.

PHSI на Северо-востоке остался на уровне 90,6 в апреле и был на 2,1 процента меньше, чем год назад. На Среднем Западе индекс снизился на 3,2 процента до 98,5 в апреле и был на 5,1 процента ниже, чем в апреле 2017 года.

Незавершенные сделки по продаже жилья на Юге снизились на 1,0 процент до 127,3 в апреле, но показатель был все же на 2,7 процента выше, чем в апреле прошлого года. Индекс на Западе снизился на 0,4 процента в апреле до 94,4 и был на 4,6 процента ниже, чем год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 5,1 пункта до 62,7 в мае, по сравнению с 57,6 в апреле, достигнув самого высокого уровня с января.

В мае деловая активность улучшилась, при этом рост операционной деятельности компаний ускорился только второй раз в этом году. Все пять компонентов индекса поднялись за месяц, помогая вернуться индексу в годовом исчислении обратно на территорию расширения.

В то время как рост был на широкой основе, индекс получил большую часть ускорения как от уровней выпуска, так и заказов. Майский рост завершил последовательность трех падений подряд в прошлом месяце. При этом индикатор производства поднялся до трехмесячного максимума. Новые заказы также увеличились в мае, отметив первый рост заказов в этом году, поднявшись до четырехмесячного максимума. Эти два показателя составляют львиную долю основного индекса, как минимум две трети, и сейчас на 3,7% и 2,1% выше их соответствующих уровней мая 2017 года.

Нарушая начатый в конце 2017 года понижательный тренд, невыполненные заказы выросли в мае. Индикатор отставания заказов завершил период четырех последовательных, отскочив до уровня, который последний раз был выше в октябре 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1600 euro 1.4bn, 1.1650 1.8bn, 1.1700 2.2bn, 1.1720 557m, 1.1725 1.4bn, 1.1745 726m, 1.1750 1.1bn

USD/JPY: 107.75 USD 450m, 108.00 705m, 108.90 518m, 109.00 615m

GBP/USD: 1.3395 GBP 249m, 1.3400 395m, 1.3415 294m

AUD/USD: 0.7520 AUD 1.1bn, 0.7530 923m, 0.7600 1.4bn, 0.7605 525m

USD/CAD: 1.2900 USD 2.8bn

NZD/USD: 0.7000 NZD 279m

EUR/GBP: 0.8800 euro 477m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.03 (-1.73%)

Золото $1,305.50 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,725.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.10% до уровня 6,994.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как оптимизм по поводу возможной стабилизации политической ситуации в Италии затмили опасения торговой войны между США и Европейским союзом (ЕС).

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп сегодня намерен объявить о введении тарифов на сталь и алюминий, импортируемые с ЕС. Ожидается, что тарифы вступят в силу уже с завтрашнего дня. Данное сообщение способствовало росту акций Steel Dynamics (STLD), AK Steel (AKS), US Steel (X) и Alcoa (AA), которые на премаркете подскочили на 2.2%-5.2%.

В фокусе внимания также находятся акции компании General Motors (GM), стоимость которых на премаркете взлетела на 11.7% после того, как компания сообщила, что японский SoftBank инвестирует $2.25 млрд. в ее подразделение GM Cruise Holdings, которое работает над технологией беспилотных автомобилей.

Участники рынка также анализируют данные по доходам/расходам потребителей за апрель и еженедельную статистику по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства торговли, расходы на личное потребление, мера расходов домашних хозяйств на все, начиная от здравоохранения и заканчивая журналами, увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов от зарплат, инвестиций и других источников, выросли на 0.3% в апреле. Экономисты прогнозировали увеличение расходов на 0.4% и рост личных доходов на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительские расходы составляют более двух третей объема производства в США, что делает их ключевым фактором в экономике.

В свою очередь, в Министерстве труда заявили что первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 13 000 до 221 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 мая. Данные по заявкам за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 228 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), а также комментарии представителей ФРС - Рафаэля Бостика в 16:45 GMT и Лайел Брейнард в 17:00 GMT.

Американцы увеличили свои расходы в апреле по мере роста их доходов, что свидетельствует о том, что потребительские расходы начали второй квартал на прочной основе.

Расходы на личное потребление, мера расходов домашних хозяйств на все, начиная от здравоохранения и заканчивая журналами, увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в четверг Министерство торговли.

Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов от зарплат, инвестиций и других источников, выросли на 0,3% в апреле.

Экономисты прогнозировали увеличение расходов на 0,4% и рост личных доходов на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительские расходы составляют более двух третей объема производства в США, что делает их ключевым фактором в экономике.

В докладе показано, что инфляция продолжает оставаться устойчивой. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом и поднялся на 0,2% с марта. Без учета нестабильных цен на продовольствие и энергию цены в апреле выросли на 0,2% по сравнению с ожиданиями экономистов роста на 0,1%. Так называемая базовая инфляция в апреле выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

Федеральная резервная система рассчитывает на инфляцию в 2% в годовом исчислении и повысила краткосрочные процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики.

Между тем, потребители сберегали меньше. Личный уровень сбережений в апреле составил 2,8%, по сравнению с 3% в марте.

Министерство торговли сказало, что расходы на бензин являются ведущим фактором увеличения расходов на товары в апреле. В отчете говорится, что бытовые коммунальные услуги увеличили расходы на услуги.

Общие расходы выросли больше, чем доходы в апреле, а увеличение потребительских расходов на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем стало самым большим с ноября прошлого года.

Увеличение расходов в апреле, вызванное расходами на товары и услуги, говорит о том, что импульс потребителей восстанавливается после замедления в начале этого года, когда расходы в январе выросли на 0,1% и были неизменными в феврале.

Этот более ранний откат произошел после сильных праздничных расходов в сочетании с покупками, вызванными ураганами, такими как замена разрушенных автомобилей - в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Канады расширилась более медленными темпами, чем ожидалось в первом квартале, поскольку инвестиции в жилье резко упали. Более слабые потребительские расходы и более низкий экспорт неэнергетических продуктов также повлияли на рост.

Валовой внутренний продукт Канады, или самый широкий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос на 1,3 процента в годовом исчислении в первом квартале 2018 года до 1,877 трлн. канадских долларов (1,455 трлн. долларов США), сообщило в четверг Статистическое управление Канады. По мнению экономистов Королевского банка Канады, коэффициент усиления соответствует более раннему прогнозу Банка Канады, но не соответствует ожиданиям рынка на уровне 1,8%.

Для сравнения, экономика США выросла на 2,2% годовых за первые три месяца 2018 года.

По сравнению с прошлым месяцем ВВП Канады в марте вырос на 0,3%. Ожидания рынка были на уровне роста на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Новые заявки на пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но при этом были оценены заявки в нескольких штатах, включая Калифорнию и Вирджинию.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 13 000 до 221 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 мая, сообщило в четверг Министерство труда. Данные по заявкам за предыдущую неделю не пересматривались.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 228 000. Министерство труда заявило, что первичные обращения в Калифорнии, Канзасе, Вирджинии, Мейне, Гавайях, Пуэрто-Рико и Виргинских островах были оценены на прошлой неделе из-за празднования Дня памяти в понедельник.

Рынок труда считается близким или с полной занятостью. Уровень безработицы составляет около 17.,5-летнего минимума 3,9 уровне 3,8 процента к концу этого года.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе выросла на 2,500 до 222 250.

Сегодняшний отчет об обращениях не имеет отношения к отчету о занятости в мае, который планируется выпустить в пятницу. Согласно опросу экономистов Reuters, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 188 000 после роста на 164 000 человек в апреле.

Рост занятости замедляется, и работодатели изо всех сил пытаются найти квалифицированных рабочих.

Последний отчет Бежевой книги Федеральной резервной системы, в котором сообщается общая информация о деловой активности, собранная из общенациональных контактов, свидетельствует о том, что в конце апреля и начале мая условия на рынке труда оставались напряженными по всей стране.

ФРС заявила, что респонденты продолжали сообщать о трудностях с заполнением вакансий на уровне навыков. В докладе, опубликованном в среду, говорится, что были значительные недостатки водителей грузовиков, торгового персонала, плотников, электриков, художников и специалистов в области информационных технологий.

В отчете в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, сократилось на 16 000 до 1,72 млн. за неделю, закончившуюся 19 мая. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок сократилась на 8,500 до 1,74 млн. человек, самого низкого уровня с декабря 1973 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фонд прямых инвестиций Softbank Vision Fund японской корпорации SoftBank Group Corp. намерен инвертировать $2.25 млрд. в GM Cruise Holdings, подразделение компании General Motors (GM), занимающееся развитием беспилотных автомобилей. Об этом сообщил ресурс Briefing со ссылкой на релиз General Motors (GM).

Согласно сообщению, это еще больше мотивирует компанию в ее намерении коммерциализировать технологию автопилот в больших масштабах. GM также инвестирует $1.1 млрд. в GM Cruise после закрытия сделки.

Softbank Vision Fund предоставит средства двумя траншами: $900 млн. будут направлены после заключения сделки; остальные $1.35 млрд. будут инвестированы на этапе коммерческого развёртывания автопилотов Cruise (подлежит одобрению со стороны регулирующих органов). После завершения транзакций Softbank Vision Fund будет владеть 19.6% акций GM Cruise.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $41.45 (+9.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария ВВП, кв/кв I кв 0.6% 0.5% 0.6%

05:45 Швейцария ВВП, г/г I кв 1.9% 2.3% 2.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май 2.6% 3% 2.4%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май 0.2% 0.2% -0.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Май 0.2% 0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май 1.6% 2.0%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Апрель 0.2% Пересмотрено с 0.1% 0.0%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Апрель -1.1% Пересмотрено с -1.8% -1.4% 2.2%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Апрель 4.4 Пересмотрено с 4.2 5.2 5.7

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Апрель 62.802 Пересмотрено с 62.91 63 62.455

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Апрель 0.425 Пересмотрено с 0.254 1.30 1.832

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Май 1.2% 1.6% 1.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Май 0.7% 1% 1.1%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 8.6% Пересмотрено с 8.5% 8.4% 8.5%

Евро вырос против доллара в начале сессии к новому недельному максимуму $1.1724, однако опубликованные данные по инфляции в еврозоне, которые оказались чуть выше прогнозов, почти не повлияли на пару, при этом пара встретилась с распродажами и вернулась в район $1.1670/75.

После публикации более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в еврозоне некоторые инвесторы, вероятно, решили зафиксировать прибыль из-за политической неопределенности в Италии.

Если бы не Италия, сильные данные по инфляции оказали бы позитивное воздействие на единую европейскую валюту, так как Европейский центральный банк, вероятно, охотнее подал бы сигнал о скором отказе от количественного смягчения.

Годовые темпы инфляции в еврозоне выросли более резко, чем ожидалось в мае, поскольку цены на энергоносители увеличились, что, вероятно, укрепит уверенность Европейского центрального банка в том, что показатель вернется к своей цели в ближайшие годы.

Однако высокий уровень неопределенности по-прежнему осложняет процесс принятия решения политиками. Подъем может исчезнуть, если волатильные цены на энергоресурсы прекратят расти, или в первом квартале экономический спад окажется более долгосрочным, чем ожидалось. Еще более беспокоит чиновников, что политическая нестабильность в Италии угрожает новой вспышкой проблем государственного долга и банковского кризиса, над которыми ЕЦБ упорно трудился, чтобы сдержать их в течение последних шести лет.

Статистическое агентство Европейского союза в четверг заявило, что потребительские цены в 19 странах, использующих евро, были на 1,9% выше, чем в мае 2017 года, что значительно выше 1,2% -ного уровня инфляции, зафиксированного в апреле, самого высокого уровня с апреля прошлого года. Это был более сильный отскок, чем рост до 1,6%, ожидаемый экономистами.

Значительная часть этого подъема была вызвана ростом цен на энергоносители, которые выросли на 6,1% за 12 месяцев до мая, поднявшись на 2,6% с апреля. Исключая нестабильные компоненты, такие как энергия и продовольствие, базовый уровень инфляции вырос до 1,1% с 0,7% в апреле.

В то время как ЕЦБ ориентируется на уровень инфляции чуть менее 2%, он не реагирует на изменения, которые в основном обусловлены расходами на энергию, как и большинство других центральных банков. Это происходит потому, что такие подъемы инфляции могут оказаться временными, в то время как изменения политики происходят в течение ряда лет. Для импортера энергии, такого как еврозона, более высокие цены могут снизить темпы роста, поскольку они могут заставить потребителей сократить закупки других товаров и услуг, произведенных внутри валютного блока.

Поэтому майский скачок инфляции вряд ли может убедить ЕЦБ, что он может быстро прекратить стимулы, которые он предоставляет экономике. И есть другие причины для осторожности. Экономические данные и обзоры бизнеса, выпущенные с конца первого квартала, еще не указывают на восстановление роста, хотя в Германии появились некоторые обнадеживающие признаки.

Также в четверг Евростат опубликовал данные, показавшие, что уровень безработицы снизился до 8,5% в апреле с 8,6% в марте. Но эта мартовская цифра была пересмотрена с повышением, в то время как сокращение числа людей без работы в апреле на 56 000 человек было скромным по последним стандартам. И мера экономического роста в мае, известная как Eurocoin, упала уже третий месяц подряд.

Но темной лошадкой для политиков является Италия, где президент Серхио Маттарелла в воскресенье заблокировал формирование евроскептического правительства, что вызвало скачок расходов на государственное заимствование и ослабление евро. Г-н Матарелла продолжает искать способ содействовать созданию нового правительства и проведению новых выборов.

По мере того, как в 2018 году наблюдатели ЕЦБ ожидали, что разработчики политики объявят в июне о том, что программа покупок облигаций, известная как количественное смягчение, которая помогла сохранить низкие затраты по займам, закончилась бы в декабре и, возможно, уже в сентябре, если рост и инфляция окажутся достаточно сильными.

По мере того как стало ясно, что экономика замедлилась в первом квартале, ожидалось, что ЕЦБ будет откладывать это решение до июля и что сентябрьская дата прекращения маловероятна.

Но на волне политической неопределенности и турбулентности облигационного рынка Италии некоторые прогнозируют, что ЕЦБ в июне подаст сигнал о том, что программа покупки облигаций будет продолжаться, по крайней мере, до конца года и, возможно, за его пределами.

«С ростом, продолжающим замедляться ... и теперешним политическим риском в еврозоне, пока не будет определенной резолюции, мы полагаем, что вряд ли Европейский центральный банк прекратит количественное смягчение», - сказал Дэвид Зан, финансовый аналитик в Franklin Templeton. «Это подкрепляет наше мнение о том, что банк расширит программу покупки активов до 2019 года, и вероятность повышения ставок теперь будет значительно отодвинута в будущее».

Британский фунт вырос, получив поддержку от сильных данных по потребительскому кредитованию в Великобритании. Сумма заимствований британцев резко выросла в апреле после ослабления в марте, дав сигнал, который может поддержать намерения Банка Англии по повышению его ключевой процентной ставки в ближайшие месяцы.

Данные, опубликованные в четверг, показали самый резкий рост потребительского кредитования в Великобритании за почти 18 месяцев, несмотря на недавние публикации экономических данных, сигнализирующие о резком замедлении экономического роста.

Сумма, которую потребители Великобритании заимствовали в апреле, подскочила до 1,8 млрд фунтов стерлингов после падения до 4 400 млн. фунтов стерлингов в марте, что было самым низким показателем за последние пять лет, сообщил Банк Англии. Увеличение было обусловлено как расходами по кредитным картам, так и кредитами.

Ипотечное кредитование сократилось за месяц до 3,9 млрд. фунтов стерлингов с 4,0 млрд. фунтов стерлингов в марте, но оставалось выше среднего показателя за последний год.

Многие наблюдатели ожидали, что Банк Англии повысит свою ключевую процентную ставку в мае. Это ожидание не оправдалось на фоне неопределенных экономических данных. Политики центрального банка предполагают, что процентные ставки могут повыситься в ближайшие месяцы, причем некоторые из них прогнозируют повышение в августе, если поступающие экономические данные будут сильными.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1724 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3346

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y108.99

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении ВВП за март и 1-й квартал. Также в это время США представят основной индекс расходов на личное потребление за апрель, а также заявят об изменении личных доходов/расходов за апрель и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 15:00 в США выйдет отчет Минэнерго СЩА по изменению запасов нефти. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за май. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема капитальных расходов за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции выросли в четверг утром, так как повышенные опасения по поводу углубления политического кризиса в Италии показали признаки ослабления.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 прибавил около 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Среди национальных индексов итальянский FTSE MIB - теперешний центр последних потрясений на рынке - прибавил к выигрышу на предыдущей сессии в четверг утром, поднявшись на 0,8 процента на фоне новых переговоров между двумя сторонами анти-истеблишмента Рима.

Акции автопроизводителей в Европе были одними из худших исполнителей в четверг, снизившись на 0,5 процента после того, как немецкий журнал сообщил, что президент Дональд Трамп вскоре может перейти к блокированию немецких автопроизводителей на рынке США.

Wirtschaftswoche сообщила в четверг, что Трамп сказал французскому президенту Эммануэлю Макрону в прошлом месяце, что он будет придерживаться своей торговой политики по недопущению проезда моделей Mercedes-Benz по Пятой авеню в Нью-Йорке. Daimler, Volkswagen и Porsche были среди тех, кто возглавил убытки в секторе, потеряв около 1 процента.

Глядя на отдельные акции, Altice упал на дно европейского индекса после того, как Barclays сократил рекомендацию по акциям до «равный вес» от «избыточного веса». Акции голландской компании упали более чем на 1 процент на новостях.

Между тем, ирландская группа строительных материалов CRH заявила в четверг, что она рационализирует некоторые из ее европейских и американских предприятий, объединив их в целях повышения прибыли. Акции компании выросли на 4 процента во время утренних сделок.

В Азии акции восстановились от двухмесячного минимума в четверг. Самый большой индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, вырос на 0,5 процента после восстановления с самого слабого уровня с начала апреля, достигнутого на предыдущей сессии.

Глобальные финансовые рынки были дестабилизированы ранее на этой неделе, после того как две из евроскептических популистских партий Италии отказались от планов формирования коалиционного правительства. Это повысило вероятность новых всеобщих выборов и вызвало опасения, что такое голосование может быть реализовано как фактический референдум по членству страны в еврозоне.

Однако, наряду с новыми коалиционными переговорами, успешная продажа пятилетних и 10-летних государственных облигаций в среду также смягчила опасения относительно способности Италии финансировать себя.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне в апреле снизился до самого низкого уровня с конца 2008 года, сообщил Евростат в четверг.

Уровень безработицы снизился до 8,5 процента в апреле с 8,6 процента в марте. Это было самым низким уровнем с декабря 2008 года. Тем не менее, ставка была немного выше ожидаемых 8,4 процента.

Данные показали, что количество безработных в апреле составило 13,88 млн человек, что на 56 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с предыдущим годом численность безработных сократилась на 1,08 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи снизился незначительно до 17,2 процента в апреле с 17,3 процента в марте.

Общий уровень безработицы в ЕС28 был стабильным на отметке 7,1 процента в апреле, что является самым низким уровнем с сентября 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сумма заимствований британцев резко выросла в апреле после ослабления в марте, дав сигнал, который может поддержать намерения Банка Англии по повышению его ключевой процентной ставки в ближайшие месяцы.

Данные, опубликованные в четверг, показали самый резкий рост потребительского кредитования в Великобритании за почти 18 месяцев, несмотря на недавние публикации экономических данных, сигнализирующие о резком замедлении экономического роста.

Сумма, которую потребители Великобритании заимствовали в апреле, подскочила до 1,8 млрд фунтов стерлингов после падения до 4 400 млн. фунтов стерлингов в марте, что было самым низким показателем за последние пять лет, сообщил Банк Англии. Увеличение было обусловлено как расходами по кредитным картам, так и кредитами.

Ипотечное кредитование сократилось за месяц до 3,9 млрд. фунтов стерлингов с 4,0 млрд. фунтов стерлингов в марте, но оставалось выше среднего показателя за последний год.

Многие наблюдатели ожидали, что Банк Англии повысит свою ключевую процентную ставку в мае. Это ожидание не оправдалось на фоне неопределенных экономических данных. Политики центрального банка предполагают, что процентные ставки могут повыситься в ближайшие месяцы, причем некоторые из них прогнозируют повышение в августе, если поступающие экономические данные будут сильными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовые темпы инфляции в еврозоне выросли более резко, чем ожидалось в мае, поскольку цены на энергоносители увеличились, что, вероятно, укрепит уверенность Европейского центрального банка в том, что показатель вернется к своей цели в ближайшие годы.

Однако высокий уровень неопределенности по-прежнему осложняет процесс принятия решения политиками. Подъем может исчезнуть, если волатильные цены на энергоресурсы прекратят расти, или в первом квартале экономический спад окажется более долгосрочным, чем ожидалось. Еще более беспокоит чиновников, что политическая нестабильность в Италии угрожает новой вспышкой проблем государственного долга и банковского кризиса, над которыми ЕЦБ упорно трудился, чтобы сдержать их в течение последних шести лет.

Статистическое агентство Европейского союза в четверг заявило, что потребительские цены в 19 странах, использующих евро, были на 1,9% выше, чем в мае 2017 года, что значительно выше 1,2% -ного уровня инфляции, зафиксированного в апреле, самого высокого уровня с апреля прошлого года. Это был более сильный отскок, чем рост до 1,6%, ожидаемый экономистами.

Значительная часть этого подъема была вызвана ростом цен на энергоносители, которые выросли на 6,1% за 12 месяцев до мая, поднявшись на 2,6% с апреля. Исключая нестабильные компоненты, такие как энергия и продовольствие, базовый уровень инфляции вырос до 1,1% с 0,7% в апреле.

В то время как ЕЦБ ориентируется на уровень инфляции чуть менее 2%, он не реагирует на изменения, которые в основном обусловлены расходами на энергию, как и большинство других центральных банков. Это происходит потому, что такие подъемы инфляции могут оказаться временными, в то время как изменения политики происходят в течение ряда лет. Для импортера энергии, такого как еврозона, более высокие цены могут снизить темпы роста, поскольку они могут заставить потребителей сократить закупки других товаров и услуг, произведенных внутри валютного блока.

Поэтому майский скачок инфляции вряд ли может убедить ЕЦБ, что он может быстро прекратить стимулы, которые он предоставляет экономике. И есть другие причины для осторожности. Экономические данные и обзоры бизнеса, выпущенные с конца первого квартала, еще не указывают на восстановление роста, хотя в Германии появились некоторые обнадеживающие признаки.

Также в четверг Евростат опубликовал данные, показавшие, что уровень безработицы снизился до 8,5% в апреле с 8,6% в марте. Но эта мартовская цифра была пересмотрена с повышением, в то время как сокращение числа людей без работы в апреле на 56 000 человек было скромным по последним стандартам. И мера экономического роста в мае, известная как Eurocoin, упала уже третий месяц подряд.

Но темной лошадкой для политиков является Италия, где президент Серхио Маттарелла в воскресенье заблокировал формирование евроскептического правительства, что вызвало скачок расходов на государственное заимствование и ослабление евро. Г-н Матарелла продолжает искать способ содействовать созданию нового правительства и проведению новых выборов.

По мере того, как в 2018 году наблюдатели ЕЦБ ожидали, что разработчики политики объявят в июне о том, что программа покупок облигаций, известная как количественное смягчение, которая помогла сохранить низкие затраты по займам, закончилась бы в декабре и, возможно, уже в сентябре, если рост и инфляция окажутся достаточно сильными.

По мере того как стало ясно, что экономика замедлилась в первом квартале, ожидалось, что ЕЦБ будет откладывать это решение до июля и что сентябрьская дата прекращения маловероятна.

Но на волне политической неопределенности и турбулентности облигационного рынка Италии некоторые прогнозируют, что ЕЦБ в июне подаст сигнал о том, что программа покупки облигаций будет продолжаться, по крайней мере, до конца года и, возможно, за его пределами.

«С ростом, продолжающим замедляться ... и теперешним политическим риском в еврозоне, пока не будет определенной резолюции, мы полагаем, что вряд ли Европейский центральный банк прекратит количественное смягчение», - сказал Дэвид Зан, финансовый аналитик в Franklin Templeton. «Это подкрепляет наше мнение о том, что банк расширит программу покупки активов до 2019 года, и вероятность повышения ставок теперь будет значительно отодвинута в будущее».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае инфляция потребительских цен во Франции ускорилась быстрее, чем ожидалось, в основном благодаря более высоким ценам на энергоносители, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Insee в четверг.

Потребительские цены в мае выросли на 2,0 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост в апреле на 1,6 процента. Экономисты ожидали, что инфляция возрастет до 1,8 процента.

Цены на энергоносители в мае выросли на 6,3 процента годовых, а цены на продовольствие выросли на 1,6 процента.

Ежемесячно потребительские цены выросли на 0,4 процента с апреля, когда они поднялись на 0,2 процента. Ожидаемое увеличение составило 0,2 процента.

Показатель инфляции по стандартам ЕС, или HICP, в мае вырос на 2,3 процента в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 1,8 процента в апреле. Это было ниже ожидаемого роста на 2,1 процента.

За месяц, HICP увеличился на 0,4 процента после 0,2-процентного прироста в апреле. Ожидалось, что цены вырастут на 0,3 процента.

Еще один отчет статистического управления показал, что цены производителей на французском рынке в апреле упали на 0,7 процента в месяц после рост на 0,4 процента в марте.

Снижение в апреле было в основном за счет сокращения цен на бурение и добычу полезных ископаемых, энергию и воду. Ежегодно цены производителей выросли на 2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, так как цены на нефть восстановились, политическая нестабильность в Италии снизилась, а китайские данные превысили прогнозы.

Президент Италии Серхио Маттарелла предоставил итальянским двум популистским лидерам больше времени для формирования правительства, помогая облегчить беспокойство, что другие выборы по сути будут референдумом о членстве страны в Европейском союзе.

Китайские акции продемонстрировали сильную прибыль, поскольку инвесторы приветствовали оптимистичные данные по индексу активности производственного сектора и сектора услуг Китая.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в мае увеличился до 51,9 с 51,4 в апреле и это самый высокий уровень с октября 2017 года. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,3. Между тем, индекс деловой активности сектора услуг в мае вырос до 54,9 с 54,8 в апреле.

Японские акции закрылись в зеленой зоне, так как опасения по поводу политической нестабильности в Италии отступили. Акции Japan Petroleum Exploration взлетели более чем на 5% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 2% за ночь. Sumitomo Mitsui Financial, Toyota Motor и Olympus прибавили 1-3% стоимости бумаг.

С точки зрения данных; Объем промышленного производства Японии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,3% после роста на 1,4% в марте (пересмотрено с 1,2%). В годовом исчислении промышленное производство выросло в апреле на 2,5% после роста на 2,4% в марте. Экономисты ожидали более значительный рост показателя - на 3,6%.

Австралийские акции также закрылись с плюсом. Более высокие цены на базовые металлы помогли увеличить стоимость акций горнорудных компаний. Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1,8% и 1,2% соответственно.

Запасы энергии, такие как Woodside Petroleum, Oil Search и Santos, увеличили капитализацию на 2-3% после того, как цены на нефть выросли более чем на 2% за ночь, несмотря на данные, свидетельствующие о неожиданном росте запасов нефти в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Госсекретарь США и экс-глава разведки КНДР встретились для подготовки саммита
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в среду, 30 мая, в Нью-Йорке с одним из приближенных северокорейского лидера Ким Чен Ына - главой отдела единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.
Стороны обсудили вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и подготовку саммита Дональда Трампа и Кима, запланированного на 12 июня в Сингапуре.
Как отмечают американские СМИ, бывший глава разведки КНДР Ким Ён Чхоль стал самым высокопоставленным северокорейским функционером, посетившим Соединенные Штаты за минувшие 18 лет.
В Европе начали арестовывать активы "Газпрома"
В Швейцарии начали арестовывать активы российской энергетической корпорации "Газпром" в рамках принудительного взыскания по арбитражным разбирательствам с "Нафтогазом Украины". Об этом сообщил в Facebook в среду, 30 мая, коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
По его словам, арест начат с акций корпорации в "Северном потоке -1" и "Северном потоке - 2". Теперь у Европы появится повод "еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы из-за нежелания владельца играть по цивилизованным правилам и выполнять решение арбитража", - написал Витренко. Речь идет о постановлении Стокгольмского арбитража, который в феврале обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
ЕС и США не удалось разрешить спор о пошлинах на сталь
Очередная встреча по вопросу американских пошлин на сталь и алюминий, которая в среду, 30 мая, прошла в Париже между комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем и министром торговли США Уилбуром Россом, закончилась безрезультатно. "Теперь решение зависит от президента США", - сказала представитель Мальмстрем после встречи. Евросоюз в качестве компромисса в обмен на отказ от пошлин предлагал США переговоры о торговых послаблениях для американских компаний в Европе.
В Германии ожидают введения американских пошлин на сталь и алюминий для европейских производителей. "Насколько мне известно, решение о пошлинах автоматически вступит в силу в ночь на 1 июня", - сообщил представитель министерства экономики ФРГ. По словам министра экономики Петера Альтмайера , Германия и Франция намерены "защищать принципы свободной торговли". Евросоюз готов "всегда реагировать совместно и решительно на любое решение", которое будет принято, заявил политик в Париже.
The Wall Street Journal
США могут ввести пошлины на сталь из ЕС уже 31 мая
Администрация президента США Дональда Трампа может уже 31 мая ввести пошлины на ввоз изделий из стали и алюминия из Евросоюза. Об этом сообщила в среду, 30 мая, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По ее сведениям, соответствующее решение Вашингтона связано с неготовностью Брюсселя пойти Соединенным Штатам на уступки.
РБК

Глава Morgan Stanley счел нелепыми предсказания Сороса по кризису Еврозоны
Ситуация в Италии вызвала суматоху на рынках, но в итоге доллар и доходность казначейских облигаций продолжат расти, считает глава ​Morgan Stanley. Пока предсказания о грядущем кризисе выглядят «нелепо»
СЕО ​Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что предсказания инвестора Джорджа Сороса о грядущем мировом кризисе являются нереалистичными. Об этом он заявил в эфире Bloomberg.
«Честно говоря, я думаю, что это нелепо, - сказал Горман. - Мне вовсе не кажется, что для Евросоюза существует экзистенциальная угроза».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне росту запасов нефти в США и ожиданий того, что ОПЕК и другие производители могут увеличить выпуск продукции на встрече в июне.

По данным отраслевой группы American Petroleum Institute, запасы сырой нефти в США выросли на 1 миллион баррелей в неделю до 25 мая до 434,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 525 000 баррелей.

Данные из Администрации энергетической информации должны быть опубликованы в 15.00 GMT сегодня, на следующий день, чем обычно, в связи с государственным праздником в понедельник.

Возможное увеличение производства странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и странами, не входящими в картель, включая Россию, было сосредоточено, особенно после того, как Саудовская Аравия, фактический лидер нефтяного картеля, и Россия обсудили увеличение объема добычи примерно на 1 млн. баррелей в день.

ОПЕК и некоторые члены, не входящие в картель, взяли на себя обязательство сдерживать производство примерно на 1,8 млн. баррелей в день до конца 2018 года, и 22 июня они соберутся в Вене, независимо от того, останется ли их обязательство неизменным.

«С проведением встречи ОПЕК еще три недели, цены на нефть, вероятно, останутся чувствительными к заголовкам», - говорится в записке ANZ.

Источник в Персидском заливе, знакомый с идеей Саудовской Аравии, сказал, что ОПЕК и ее союзники стремятся продолжить свое соглашение о сокращении добычи нефти до конца этого года, но готовы внести постепенные корректировки, чтобы компенсировать любой дефицит предложения.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на -0,32% до $77,47 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торгуются вблизи $67,95 за баррель, что на -0,38% ниже предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительские настроения в Великобритании улучшились более чем ожидалось в мае, показали данные опроса исследовательской группы GfK.

Индекс потребительских настроений вырос на 2 пункта до -7 в мае с -9 в апреле. Ожидалось, что оценка незначительно улучшиться до -8.

Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Опрос показал, что потребители были более оптимистичны в отношении своих личных финансов, в то время как они оставались в стороне от общей экономической ситуации.

Индикатор доверия потребителей оставался на уровне нуля или ниже в течение 29 месяцев подряд.

Джо Статон, директор отдела клиентской стратегии GfK, сказал, что на настроение потребителей влияет сильный рынок труда и рост реальных доходов в сочетании с текущими низкими процентными ставками и низким уровнем инфляции.

Стейтон отметил, что жесткие торговые условия для настроенного розничного сектора Великобритании продолжают снижаться.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на жилье в Великобритании неожиданно упали в мае, сообщили в Национальном строительном обществе Nationwide.

Цены на жилье снизились на -0,2% ежемесячно в мае, в отличие от увеличения на 0,2% в апреле. Экономисты прогнозировали, что рост сохраниться на уровне 0,2%.

В годовом исчислении цен на жилье снизился до 2,4% в мае с 2,6% месяц назад. Экономисты ожидали рост показателя на 3%.

"Заглядывая вперед, многое будет зависеть от того, как развиваются более широкие экономические условия, особенно на рынке труда , но и в отношении процентных ставок", - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

По прогнозам Гарднера, цены на жилье в целом будут расти примерно на 1% в течение 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на одну копейку и составил 62,09 рубля.

Курс евро поднялся на 14 копеек, достигнув отметки 72,51 рубля.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до уровня в 2305,03 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,6% и составил 1169,55 пункта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Швейцарии в первом квартале стабильно развивалась, сообщил в четверг Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Валовой внутренний продукт увеличился в первом квартале 2018 года на 0,6%, тем же темпом роста, который наблюдался в четвертом квартале 2017 года. Экономисты ожидали немного более слабый рост показателя на 0,5%.

В годовом исчислении рост ВВП ускорился до 2,2% с 1,9% четверть назад. Однако это было немного медленнее, чем ожидалось экономистами (+2,3%).

Распределение ВВП по строке расходов показало, что потребление домашних хозяйств последовательно увеличивалось на 0,4%, а государственные расходы - на 0,3%.

Инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли на 3,6%. Между тем инвестиции в строительство снизились на -0,4%.

Экспорт товаров за исключением ценностей увеличился на 2%, а экспорт услуг вырос на 0,9%. Импорт товаров, за исключением ценностей, увеличился на 2,9%, а услуг - на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1780 (2486)

$1.1749 (2864)

$1.1724 (662)

Цена на момент написания обзора: $1.1675

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1619 (3638)

$1.1594 (2914)

$1.1562 (4280)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 164360 контракта (согласно данным за 30 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6172);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3426 (525)

$1.3391 (130)

$1.3361 (222)

Цена на момент написания обзора: $1.3324

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3279 (2251)

$1.3264 (2278)

$1.3229 (1228)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 38992 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (2292);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 42677 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2278);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 мая составило 1,09 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Май 54.8 54.8 54.9

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Май 51.4 51.3 51.9

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Май -23.4 -27.2

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Апрель 0.5% 0.4% 0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Апрель 5.1% 5.1%

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв 0.2% Пересмотрено с -0.2% 0.8% 0.4%

Последняя сессия мая на финансовых рынках началась с публикации лучших, чем ожидалось, данных по активности в сервисном и производственном секторах экономики Китая. Но позитивное влияние на рыночные настроения от вышедших данных было ограниченным, так как участники рынков по-прежнему опасаются усугубления политического кризиса в Италии и Испании. Накануне появилась надежда на то, что в Италии все же будет сформировано правительство, но уверенности в этом нет и риски внеочередных парламентских выборов, на которых евроскептики с большой долей вероятности усилят свои позиции и смогут всерьез поднять вопрос о членстве Италии в Евросоюзе, остаются крайне высокими. Инвесторы опасаются, что политический хаос в Италии может повлиять на способность страны обслуживать свой долг. Неспособность Италии выплатить свои долги повлечет за собой цепную реакцию и под ударом окажутся другие слабые страны союза, такие как Греция, Испания и Португалия. Таким образом, от разрешения политического кризиса в Италии зависит сохранение еврозоны, поэтому опасения инвесторов вовсе не надуманные и безосновательные.

Среди других важных новостей, поступивших к началу европейской сессии четверга следует отметить сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп сегодня намерен объявить о введении тарифов на сталь и алюминий, импортируемые с Канады, Мексики и ЕС. Ожидается, что тарифы вступят в силу с завтрашнего дня.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1645-70, находясь около вчерашних максимумов. В среду пара резко выросла, отступив от недельных минимумов, и закрыла день на положительной территории. Пара сумела преодолеть срединный уровень нисходящего канала. На данный момент евро приближается к уровню сопротивления глобального тренда и линии скользящей средней MA 200 H1. Пока пара находится ниже мувинга - медведи сохраняют контроль.

Пара GBP/USD сегодня утром немного выросла к $1.3310, оставаясь около вчерашних максимумов. В среду фунт весь день восстанавливался и впервые за многие дни закрыл день в зеленой зоне. На данный момент пара тестирует уровень сопротивления глобального нисходящего канала и приближается к линии скользящей средней MA 200 H1. Если паре удастся закрепиться выше мувинга, быки перехватят инициативу.

Сегодня пара USD/JPY снизилась к Y108.55, отступив от вчерашнего максимума. В среду пара тестировала сопротивление глобального нисходящего канала, однако не смогла закрепиться выше. На данный момент пара вернулась в медвежий тренд и по-прежнему торгуется ниже уровня скользящей средней MA 200 H1.

Основными ожидаемыми событиями четверга будет статистика по индексу потребительских цен в еврозоне (09:00 GMT) и американские данные по доходам/расходам потребителей, а также сопутствующая им оценка индекса цен расходов на личное потребление (12:30 GMT). Определенный интерес будут представлять и данные по запасам сырой нефти в США (15:00 GMT). Кроме того, внимание следует уделить комментариям представителей ФРС - Рафаэля Бостика в 16:45 GMT и Лайел Брейнард в 17:00 GMT.

• Eurostoxx + 0,2%

• DAX +0,2%

• FTSE + 0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы вслед за положительным закрытием азиатских торгов так как опасения по поводу политической нестабильности в Италии отступили.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Несмотря на сильное падение черного золота в пятницу аналитики американского банка Goldman Sachs не изменили своего прогноза относительно дальнейшего подорожания черного золота. Аналитики сохранили свой прогноз по цене на Brent в 3-м квартале на отметке 82.5 долл за барр. "Многие участники рынков долго ждали, когда Саудовская Аравия и Российская Федерация заявят о готовности скорректировать последнее ралли по ценам на нефть. Именно это и произошло в последний день прошлой торговой недели. Однако, мы по-прежнему ждем бычьего тренда во втором полугодии и в следующем году" - добавили в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:00 GMT Румыния объявит решение по учетной ставке

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по занятости за апрель

В 16:35 GMT представитель Банка Канады Ледук выступит с речью

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на положительной территории в четверг, отскочив от потерь предыдущей сессии, так как опасения по поводу политической нестабильности в Италии отступили. Инвесторы приветствовали новость о том, что две партии Италии предпринимают новую попытку сформировать коалиционное правительство и что страна также успешно выставила на аукцион пяти- и десятилетние облигации.

Австралийский рынок продвигается вслед за прибылью на Уолл-стрит, а рост цен на сырьевые товары усиливает повышение акций сырьевых компаний.

В банковском пространстве, акции Westpac растут на 0,2%, в то время как ANZ Banking, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,3%.

Рыночная стоимость BHP Billiton продвигается более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - почти на 2% после скачка цен на железную руду в первый раз на этой неделе.

Среди золотодобытчиков, акции Evolution Mining и Newcrest Mining подорожали более чем на 1% после того, как цены на золото выросли.

Японский рынок растет, отслеживая позитивные сигналы с Уолл-стрит, и поскольку озабоченность политическими потрясениями Италии отступила. Тем не менее, более сильная иена негативно влияет на акции экспортеров. Акции Mitsubishi Electric снизилась на -0,1%, Panasonic - на -0,3%, Sony - почти на -1%, а Canon - на -0,4%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 2% и 0,6% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижается на -0,2%, а Sumitomo Mitsui Financial дорожают почти на 1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется в узком диапазоне в ходе азиатских торгов, вблизи вчерашнего максимума, поскольку итальянские лидеры движутся к тому, чтобы смягчить политическую турбулентность и избежать потенциально разрушительных досрочных выборов.

Назначенный премьер-министром Италии Карло Коттарелли заявил в среду, что появились возможности «для зарождения политического правительства», предполагая, что политики, а не технократы, подобные ему, могли бы вывести страну из тупика.

Это ослабило опасения, что новые выборы в Италии могут усилить вероятность прихода к власти сторонников выхода Италии из ЕС, помогая снизить доходность облигаций в Италии после резкого роста во вторник.

Доходность 2-летних государственных облигаций Италии упала до 1,75% в среду с 2,71% в предыдущий день. Но осторожность на рынке сохраняется.

«По мере того, как спреды итальянских облигаций сократились, евро покупается. Но ситуация выглядит мутной, и далеко не точно, станет ли восстановление евро полноценным », - говорит Наоя Ошикубо, стратег Barclays.

Помимо событий в Италии, инвесторы также ждут данные по потребительским ценам в еврозоне (в 09:00 GMT), которые, как ожидается, покажут, что инфляция ускорилась до 1,6% в мае.

В то время как более спокойные настроения вокруг Италии помогли иене отступить от пятинедельного максимума во вторник, многие инвесторы также опасаются потенциальной эскалации торговых трений.

Источники сообщили, что США объявят о планах введения тарифов на сталь и алюминий, импортированных из Европейского союза, утверждал отчет в Wall Street Journal.

Переговоры между Соединенными Штатами и Китаем, похоже, усиливаются, так как Китай заявил в среду, что он готов отступить, если Вашингтон ищет торговую войну, за несколько дней до запланированного визита министра торговли США Уилбера Росса.

Предупреждение Китая появилось после того, как Соединенные Штаты угрожали во вторник продвигать тарифы на импорт в размере $50 млрд. из Китая, если Пекин прекратит предполагаемые хищения американской интеллектуальной собственности.

«В прошлом году объем мировой торговли увеличился, и это привело к глобальному синхронизированному росту. Но если глобальная торговля должна замедлить протекционизм, это будет иметь большое влияние. Эту возможность нельзя игнорировать », - сказал Минори Учида, главный валютный стратег MUFG Bank.

Кроме того, данные по промышленному производству Японии были на удивление слабыми, что привело к ухудшению настроений инвесторов.

Промышленное производство в Японии в апреле увеличилось, но в более слабом темпе, сообщили в четверг в министерстве экономики, торговли и промышленности.

Объем промышленного производства Японии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,3% после роста на 1,4% в марте (пересмотрено с 1,2%).

В годовом исчислении промышленное производство выросло в апреле на 2,5% после роста на 2,4% в марте. Экономисты ожидали более значительный рост показателя - на 3,6%.

Официальное исследование производственного сектора Китая было более оптимистичным, но пока это еще не изменило настроения.

Производственный сектор Китая продолжал расширяться в мае и более быстрыми темпами, показали данным Национального бюро статистики.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в мае увеличился до 51,9 с 51,4 в апреле и это самый высокий уровень с октября 2017 года. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,3.

Сильный спрос и более высокие цены на сырьевые товары способствовали улучшению показателей PMI в промышленности в мае, сказал Чжао Цинхэ, статистик Национального статистического бюро Китая.

Между тем, Китай сообщил, что индекс деловой активности сектора услуг в мае вырос до 54,9 с 54,8 в апреле, когда производственный гигант перешел на экономику услуг и потребления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Китай не хочет видеть эскалацию напряженности между Китаем и США.

• Китай считает, что у Пекина и Вашингтона есть огромный потенциал в возможностях сотрудничества.

• Существует вероятность, что США могут принять меры, которые обсуждались на встречах в Вашингтоне.

• Меры США против инвестиций Китая противоречат правилам ВТО,

• Китай будет внимательно следить за ситуацией и оставляет за собой право выпускать контрмеры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае доверие к бизнесу в Новой Зеландии стало еще мрачнее, поскольку фирмы, особенно розничные торговцы, ожидают более медленной активности и в настоящее время прогнозируют, что доходы сократятся в следующем году.

Согласно результатам опроса 354 фирм, опрошенных в обзоре перспектив бизнеса ANZ, индекс уверенности в деловых кругах в мае упал до -27,2 с -23,4 в апреле

Компании, как правило, более склонны к более широкой экономике в рамках администрации лейбористов, что делает ожидания для их собственной деятельности лучшим для валового внутреннего продукта, но фирмы являются самыми пессимистичными по поводу их собственного бизнеса с ноября, прогнозируя 14-процентный рост активности, по сравнению с 18% в апреле.

«Опрос, проведенный в этом месяце, показал довольно слабые чтения, со всеми показателями совокупной активности, - сказал главный экономист ANZ Bank Новой Зеландии Шарон Цолльнер. - Но у экономики все еще есть хорошие попутные ветры в форме фискальных стимулов и рекордных условий торговли, но тем не менее они могут утомиться».

Главные экономические показатели Новой Зеландии поддержали идею устойчивого роста в последнее время, чему способствовала сильная входящая чистая миграция, стимулирующая инвестиции в жилье и потребительские расходы, а Организация экономического сотрудничества и развития по-прежнему ожидает устойчивого роста.

Хотя фирмы были достаточно оптимистичны для поглощения этой расширяющейся рабочей силы, она не переросла в рост заработной платы, поскольку потребительские цены остаются плоскими, а экономический рост на душу населения был ослаблен, при этом недостаток инфраструктурных расходов не соответствовал росту населения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии в апреле увеличилось, но в более слабом темпе, сообщили в четверг в Министерстве экономики, торговли и промышленности.

Объем промышленного производства Японии в апреле с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,3% после роста на 1,4% в марте (пересмотрено с 1,2%).

В годовом исчислении промышленное производство выросло в апреле на 2,5% после роста на 2,4% в марте. Экономисты ожидали более значительный рост показателя - на 3,6%.

Производство транспортного оборудования, бизнес- ориентированной техники и готовых металлических изделий, а также электронных деталей и устройств, электрических машин и химических веществ увеличилось в апреле. Поставки выросли на 1,8% в месяц и на 3,8% в годовом исчислении. Отрасли, которые способствовали увеличению поставок, включали транспортное оборудование, бизнес-ориентированную технику и химикаты. Им противостояло снижение производства бумаги, электронных деталей и пластмассовых изделий.

Запасы снизились на -0,4% в месяц и выросли на 1,9% в годовом исчислении. Отрасли, которые способствовали падению поставок, включали бизнес-ориентированную технику, транспортное оборудование и электротехническое оборудование, в то время как производство железа и стали, готовых металлических изделий и электронных деталей выросло.

Согласно обзору прогноза производства, ожидается увеличение на 0,3% в мае и снижение на -0,8% в июне.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению в мае, включают в себя оборудование для производства, электрические машины и бизнес-ориентированную технику.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать снижению в июне, включают химикаты, электротехническое оборудование и готовые металлические изделия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Китая продолжал расширяться в мае и более быстрыми темпами, показали данные Национального бюро статистики.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в мае увеличился до 51,9 с 51,4 в апреле и это самый высокий уровень с октября 2017 года. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,3.

Сильный спрос и более высокие цены на сырьевые товары способствовали улучшению показателей PMI в промышленности в мае, сказал Чжао Цинхэ, статистик Национального статистического бюро Китая.

Между тем, Китай сообщил, что индекс деловой активности сектора услуг в мае вырос до 54,9 с 54,8 в апреле, когда производственный гигант перешел на экономику услуг и потребления.

«Было впечатляюще, что Китай смог сохранить свой импульс, несмотря на то, что президент Си Цзиньпин выполняет свое обещание, возможно, жертвуя некоторой экономической силой для стабильности», - сказал Карл Танненбаум, глава экономист Northern Trust, ссылаясь на финансовые реформы в Китае.

Экономические данные из Китая находятся под пристальным наблюдением в условиях торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном, поскольку президент Дональд Трамп ведет споры о торговом дефиците Америки со второй по величине экономикой мира.

Ранее на этой неделе Белый дом объявил, что у него будет окончательный список в размере $50 млрд. на импорт, который будет подлежать 25-процентным тарифам к 15 июня, а через две недели объявит инвестиционные ограничения на китайские приобретения технологий США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, обновив вчерашний максимум. Катализаторами повышения пары EUR/USD была нисходящая коррекция индекса доллара США, а также ослабление опасений инвесторов по поводу политического кризиса в третьей по величине экономике еврозоны.

Вчера агентство Reuters, со ссылкой на источник, близкий к "Движение пяти звезд", сообщило, что итальянские стороны искали "точку компромисса по другому имени" для кандидата на пост министра экономики. На выходных Серджо Маттарелла, президент страны, наложил вето на кандидатуру министра экономики, выдвинутую партиями "Движение пяти звезд" и "Лига". Италия оставалась без правительства со времен безрезультатного голосования в начале марта, но на этой неделе президент выдвинул бывшего чиновника МВФ Карло Коттарелли в качестве временного премьер-министра, пока не будут проведены досрочные выборы в период с сентября по весну 2019 года.

Евро также получил поддержку от сообщения Reuters о том, что "Движение пяти звезд" призвало Паоло Савона отозвать свою кандидатуру на пост министра экономики, чтобы можно было сформировать правительство.

Между тем, негативное влияние на доллар оказали слабые данные по занятости от ADP и отчет по ВВП США. Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в мае сильнее, чем прогнозировали эксперты. Согласно отчету, в мае количество занятых выросло на 178 тыс. человек по сравнению с показателем за апрель на уровне 204 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 64 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 114 тыс.

Помимо этого, Министерство торговли сообщило, что экономический рост в США замедлился немного больше, чем первоначально предполагалось в первом квартале, в связи с пересмотрами в сторону понижения инвестиций в запасы и потребительских расходов, но снижение налога на прибыль, вероятно, увеличит активность в этом году. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,2 процента в годовом исчислении, вместо ранее сообщавшихся темпов в 2,3 процента. В четвертом квартале экономика выросла на 2,9 процента. При этом в начале второго квартала наблюдаются признаки роста ВВП, с твердыми потребительскими расходами, бизнес-инвестициями в оборудование и промышленное производство в апреле. Но рынок жилья, похоже, сделал еще один шаг назад

Экономисты ожидают, что реформа по налогу на прибыль в размере $1,5 трлн, которая вступила в силу в январе, ускорит экономический рост в этом году и поднимет годовой рост ВВП близко к 3-процентной цели администрации Трампа. Экономисты ожидали, что рост ВВП в первом квартале останется на уровне 2,3 процента. Правительство также сообщило, что прибыль после налогообложения выросла на 5,9 процента после роста на 1,7 процента в четвертом квартале. Это был самый быстрый темп роста прибыли с первого квартала 2016 года и был связан со снижением ставки корпоративного налога до 21 процента с 35 процентов. По данным Министерства торговли, налоги на корпоративные доходы в первом квартале сократились на 117,4 млрд. долл. США.

Фунт умеренно вырос против доллара США, чему способствовало усиление тяги к риску, а также снижение курса американской валюты в ответ на слабые данные по рынку труда и по ВВП США. Однако, рост пары GBP/USD ограничивался неопределенностью вокруг Брекзита, а также сохраняющейся политической напряженностью в Европе.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,76%, на уровне 94,11.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на британский индекс производственной активности PMI, который будет представлен в пятницу. Согласно прогнозу, в мае индекс упал до 53,6 пункта с 53,9 пункта в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade