Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-06-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.91%). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +3.13%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.06%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор  (-1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением во вторник после того, как зафиксировали свой четвертый месячный прирост подряд на фоне усиления уверенности инвесторов в перспективах восстановления экономики региона после кризиса, вызванного коронавирусом.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как инвесторы покупают акции стоимости на ожиданиях уверенного восстановления экономики США после пандемии. 

Эти ожидания подкрепили более сильные, чем ожидалось, данные по активности в производственном секторе США, а также благоприятная COVID-статистика. 

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его производственный индекс PMI вырос до 61.2 в мае с 60.7 в апреле, при этом значение выше 50 указывает на рост в производственном секторе. Такой всплеск удивил экономистов, ожидавших, что индекс не изменится. Небольшое увеличение основного индекса отразило ускорение темпов роста новых заказов. В то же время окончательные данные IHS Markit указали на существенное улучшение состояния производственного сектора США в прошлом месяце: индекс PMI для производственного сектора США составил 62.1 в мае по сравнению с 60.5 в апреле и с более ранее обнародованной предварительной оценки в 61.5. Рост деловой активности, о котором сигнализировали американские производители, был одним из самых сильных за всю 14-летнюю историю серии.

Теперь инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США за май в пятницу, надеясь получить дополнительные подсказки о силе восстановления крупнейшей экономики мира. 

Между тем данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) свидетельствуют о том, что количество случаев заражения Covid продолжает снижаться в США по мере роста числа получивших вакцину против коронавируса. Согласно отчету CDC, опубликованному в воскресенье, более половины населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, в CDC сообщили, что  в субботу было зарегистрировано всего 12663 новых случая заболевания, что является самым низким показателем с марта 2020 года.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.95%).  Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.80%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.80%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранительный (-1.12%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, аналитик Cowen Кай фон Румор (Cai von Rumohr) повысил рейтинг акций Boeing (BA) до уровня "Outperform" с "Market Perform" и оценку их целевой стоимости до $290/акцию с $240. По словам аналитика, поводом для повышения рейтинга стало быстрое улучшение воздушного сообщения на фоне массовой вакцинации от коронавируса в США, что усиливает спрос на самолеты.

"Теперь, когда в США показатель охвата вакцинацией достиг 50%, воздушное движение/показатели увеличиваются", - заявил он. "Быстрое улучшение воздушного движения способствует росту спроса на самолеты".

Акции Boeing подорожали на 17% за последние шесть месяцев на фоне оптимизма по поводу разворачивания процесса вакцинации и восстановления экономики. Для сравнения, индекс S&P 500 за аналогичный период вырос на 16%.

"[Показатели охвата вакцинации в] Европе и Китае, вероятно, достигнут 50% через два и пять месяцев соответственно", - добавил фон Румор. "И IATA [International Air Transport Association; Международная ассоциация воздушного транспорта] теперь ожидает, что к 2023 году объем воздушного движения превысит уровень 2019 года".

Он также отметил, что, в то время как продолжающийся надзор со стороны FAA [Federal Aviation Administration; Федеральное управление гражданской авиации США] и тот факт, что сроки возобновления полетов самолетов Boeing MAX в Китае остаются неопределенными, ограничивают потенциал роста финансовых результатов компании в 2021 году, ее перспективы в 2022-24 гг. выглядят лучше. "Помимо перевозок, спрос на самолеты поддерживается (1) более экономичными технологиями новых самолетов, (2) низкими процентными ставками и (3) меньшими выбросами углерода," - добавил фон Румор.

Он также заявил, что результаты Boeing за второй квартал могут "не оправдать" ожиданий, учитывая неопределенность ситуации с самолетами 737 Max в Китае, но он не верит в то, что США или Китай могут быть заинтересованы в том, чтобы держать торговлю в заложниках, поэтому он не видит, что эта ситуация будет оказывать долгосрочное давление.

Boeing еще раз приостановила поставки своего 787 Dreamliner в пятницу, в то время как компания добивается одобрения FAA своей программы по решению проблем с качеством.

"Мы работаем над тем, чтобы предоставить FAA дополнительную информацию, касающуюся анализа и документации, связанных с работами по проверке недопоставленных самолетов 787", - говорится в заявлении Boeing.

За неделю до этого появились сообщения о том, что Boeing готовится увеличить производство 737 MAX.

На текущий момент акции BA котируются по $251.97 (+2.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $68.23 (+2.88%)

Золото $1,910.30 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,223.25 (+0.50%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 13,735.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику,так как цены на сырьевых рынках возобновили рост на фоне оптимизма по поводу устойчивого восстановления экономики США после пандемии.

Акции крупнейшие нефтяных компаний Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) на премаркете подорожали на 1.5% и 1.9% соответственно, так как нефтяные котировки повышаются на фоне ожиданий роста спроса на топливо.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США за май позднее на этой неделе, надеясь получить подсказки о силе восстановления крупнейшей экономики мира. 

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, поскольку сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На этой неделе свои результаты должны обнародовать лишь нескольких “знатных” компаний, включая Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Zoom Video (ZM), которые отчитаются сегодня после закрытия торговой сессии.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM (14:00 GMT) и расходам на строительство (14:00 GMT), а также комментарии представителя ФРС Л. Брайнард (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $290

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, достигнув рекордных максимумов, поскольку инвесторы переваривают последние данные о производственной деятельности и инфляции.

Как показал опрос, производственная активность в обрабатывающей промышленности еврозоны в мае выросла рекордными темпами, несмотря на гибкие узкие места.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit вырос до нового рекорда в 63,1 в мае с 62,9 в апреле. Это было выше предварительных 62,8.

По данным Евростата, инфляция в регионе достигла самого высокого уровня с октября 2018 года, поскольку ограничения на COVID-19 в Европе были снижены.

Потребительские цены в 19 странах, делящихся евро, достигли 2,0%, что превысило целевой показатель Европейского центрального банка.

Британский фунт достиг трехлетнего максимума по отношению к доллару в результате слабой торговли после публикации сильных данных по производственному сектору и жилищному строительству.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit / CIPS UK был завершен на уровне 65,6 в мае по сравнению с 60,9 в апреле, поскольку количество новых рабочих мест выросло с рекордной скоростью.

Цены на жилье в Великобритании выросли на 10,9% в годовом исчислении в мае, быстрее, чем рост на 7,1 процента, наблюдавшийся в апреле, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным строительным обществом. Это был самый большой рост с августа 2014 года, который превзошел прогноз экономистов в 9,2%.

Что касается акций, то котировки Daimler AG выросли на 2,5%. Немецкий автопроизводитель и финская Nokia Corp. подписали соглашение о лицензировании патента. По условиям сделки Nokia передает Daimler лицензию на технологию мобильной связи и получает взамен оплату.

Volkswagen прибавил 2,3%. Ходят слухи, что Porsche Automobil Holding SE, мажоритарный акционер Volkswagen с правом голоса, будет котироваться отдельно.

Акции Saint-Gobain выросли более чем на 2%. Ведущий мировой производитель стекла объявил о продаже своего объекта Glassolutions Objekt-Center частной группе AEQUITA, расположенной в Мюнхене. Saint-Gobain отметил, что эта продажа является частью продолжающейся стратегии оптимизации портфеля.

Акции сырьевых товаров в Лондоне росли на фоне роста цен на медь и другие металлы.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли примерно на 4 процента, в то время как нефтяные компании BP Plc, Total SE и Royal Dutch Shell поднялись на 2-3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что опросы показали, что в мае производственная активность в ключевых азиатских странах продолжала расти благодаря продолжающемуся восстановлению мирового спроса.

Акции Китая продемонстрировали умеренный рост после того, как данные показали, что производственный сектор страны в мае расширялся более быстрыми темпами благодаря большим новым заказам и производству. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin вырос до 52,0 в мае, самого высокого уровня с декабря, и поднялся с 51,9 в апреле.

Японские акции снизились. Инвесторы ожидали, что на этой неделе будут опубликованы данные о производственной активности в США и данные о занятости, чтобы получить дополнительные сведения о перспективах крупнейшей экономики мира .

Лидерами убытков стали сталелитейные компании: акции JFE Holdings и Nippon Steel снизились на -4,3% и -3,4% соответственно. Акции фармацевтических компаний также потеряли позиции: Daiichi Sankyo подешевел на -2,6%.

Акции Renesas Electronics выросли на 3,3%. Производитель микросхем заявил, что восстановление полной производственной мощности на заводе по производству чипов, поврежденном пожаром, в Японии займет больше времени, чем ожидалось.

В производственном секторе Японии в мае продолжалось улучшение, согласно последнему исследованию Jibun Bank, опубликованному ранее сегодня, с пересмотренным индексом PMI в производственной сфере 53,0 по сравнению с 52,5 в апреле.

Австралийские рынки закрылись немного ниже, поскольку Виктория сообщила о 9 новых случаях COVID, а Резервный банк Австралии объявил об отсутствии изменений в настройках политики, как многие ожидали.

Банки ANZ, NAB и Westpac закрылись со снижением в диапазоне между -0,8% и -1,4%. Горнодобывающие компании выросли на фоне роста фьючерсов на железную руду. Акции Rio Tinto выросли на 0,7%, Fortescue Metals Group - на 1,7%, а  Mineral Resources - на 3%.

Золотодобывающие компании Evolution и Northern Star Resources упали более чем на -1%.

Акции Woodside Petroleum, Oil Search и Santos выросли более чем на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли за ночь. Котировки Nine Entertainment Co Holdings выросли на 0,7% после подписания многолетних контрактов на поставку контента с Google и Facebook.

Что касается экономических новостей, то производственный сектор в Австралии расширялся более быстрыми темпами в мае, согласно последнему исследованию IHS Markit Economics, с рекордным показателем индекса деловой активности в производственном секторе, равным 60,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE -0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник разнонаправлено: на рынках Великобритании ожидается небольшой спад, в то время как в Германии и прочих странах Европы прогнозируется открытие в зеленой зоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade