Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-05-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.57%).  Аутсайдер - salesforce.com, inc. (CRM; -1.77%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.49%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились после того, как ключевой отчет о занятости в США сигнализировал о дальнейшем восстановлении на рынке труда.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост после того, как инвесторы получили несколько более сильных, чем ожидалось, статистических отчетов по экономике США, а также стало известно, что завтра американский президент Джо Байден планирует представить проект бюджета в размере $6 млрд. на на следующий финансовый год.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось, поскольку сократились увольнения, поскольку компании отчаянно нуждаются в рабочих для удовлетворения растущего спроса, вызванного быстро восстанавливающейся экономикой. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 406 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года, и в течение трех недель подряд количество требований не превышало 500 000. Экономисты прогнозировали 425 000 заявок на последнюю неделю.

В то же время отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что новые заказы на основные производимые в США товары производственного назначения в апреле выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, подскочили на 2.3% в прошлом месяце. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары увеличились на 1.6% в марте. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 1.0%. Заказы выросли  в апреле  на 14.7% в годовом исчислении.

Между тем Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что незавершенные продажи домов сильно снизились в апреле, поскольку нехватка доступного жилья по-прежнему является препятствием для домовладельцев. Согласно отчету, индекс незавершенных продаж жилья упал на 4.4% до 106.2 в апреле. Однако количество подписанных контрактов выросло на 51.7% по сравнению с прошлым годом. 

Стало также известно, что президент Джо Байден планирует предложить Конгрессу одобрить бюджет в размере $6 трлн. на 2022 финансовый год. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT). По данным издания, в случае одобрения предложения Байдена США выйдут на самый высокий уровень расходов со времен Второй мировой войны. Ссылаясь на полученные документы, NYT заявляет, что президент планирует профинансировать свои инициативы за счет увеличения налогов на корпорации и высокооплачиваемых работников. Предполагается, что дефицит бюджета начнет сокращаться в 2030-х годах.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.15%).  Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -0.76%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.56%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.34).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, вечером в среду у Nvidia (NVDA) были хорошие и плохие новости для инвестиционного мира.

Производитель микросхем заработал больше, чем ожидалось, сообщил о поразительно высоких продажах в сегментах центров обработки данных и видеоигр, а также опубликовал оптимистичные прогнозы на второй квартал своего 2021 финансового года (ФГ). Но руководство компании также заявило, что нехватка полупроводников будет сохраняться в течение многих месяцев.

"Мы ожидаем, что во второй половине года предложение останется ограниченным", - заявила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) инвесторам в ходе конференц-колла для обсуждения квартальных результатов. Продолжающаяся нехватка чипов будет проблемой для компаний, пытающихся построить или расширить центры обработки данных, для потребителей, заинтересованных в высококачественном оборудовании для видеоигр, а также для таких компаний, как Nintendo, которые производят эти продукты.

Компания сообщила, что по итогам первого квартала 2021 ФГ получила чистую прибыль в размере $1.91 млрд., или $3.03 в расчете на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в $917 млн., или $1.47 на акцию в аналогичном периоде 2020 ФГ. Скорректированная прибыль компании составила $3.66 на акцию. Ее квартальная выручка выросла на 84% г/г до $5.66 млрд.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что Nvidia покажет скорректированную прибыль в размере $3.31 на акцию при выручке в $5.41 млрд. Компания ранее сообщала инвесторам, что ожидает, что ее выручка превысит ее собственный прогноза в $5.3 млрд.

"Наш бизнес центров обработки данных продолжает расширяться, поскольку мировые отрасли используют ИИ [искусственный интеллект] Nvidia для производства машинного зрения, систем ИИ виртуальный собеседник, понимания естественных языков и рекомендательных систем", - сообщил генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang). "Nvidia RTX заново изобрела компьютерную графику и продвигает обновления на рынках видеоигр и инженерных решений".

Nvidia сообщила, что выручка ее сегмента центров обработки данных выросла на 79% до $2.05 млрд., что значительно превзошло оценку аналитиков в $2.01 млрд. Кресс отметила, что выручка центра обработки данных увеличилась благодаря приобретению компанией Mellanox и выпуску в прошлом году ее графических процессоров Ampere. 

Выручка сегмента видеоигр выросла на 106% до $2.76 млрд., что также превысило прогноз аналитиков в $2.73 млрд. Кресс сообщила, что сегмент продолжает выигрывать от того, что майнеры криптовалют покупают чипы Nvidia, предназначенные для игр, но "трудно определить, насколько [выигрывает]". Выручка в этом сегменте также получила поддержку от высоких продаж персональных компьютеров.

Ранее в этом году Nvidia запустила линейку чипов, предназначенных для майнинга криптовалют, и ограничила возможности майнинга некоторых чипов, разработанных для геймеров. Усилия направлены на то, чтобы геймеры, которые представляют собой важную клиентскую базу для компании, могли получить достаточно мощных видеокарт на базе Ampere.

В Nvidia также сообщили, что по итогам второго квартала ожидают получить выручку в размере $6.3 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал выручку в размере $5.49 млрд. Кресс сказал, что по оценкам компании, ее капитальные расходы в текущем квартале составят $300-325 млн.

Кресс сообщила, что компания собирается закрыть сделку по приобретению Arm в начале 2022 года, и что в настоящее время она предоставляет информацию различным регулирующим органам о бизнесе Nvidia и Arm.

На текущий момент акции NVDA котируются по $622.44 (-0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $66.15 (-0.09%)

Золото $1,895.90 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,196.75 (+0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 13,660.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются без единой динамики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные движения, так как инвесторы оценивают несколько сильных статистических отчетов по экономике США, а также сообщение New York Times о том, что президент США Джо Байден намерен предложить Конгрессу одобрить бюджет в $6 млрд. на 2022 фискальный год. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось, поскольку сократились увольнения, поскольку компании отчаянно нуждаются в рабочих для удовлетворения растущего спроса, вызванного быстро восстанавливающейся экономикой. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 406 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года, и в течение трех недель подряд количество требований не превышало 500 000. Экономисты прогнозировали 425 000 заявок на последнюю неделю.

В то же время отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что темпы экономического роста США в первом квартале не изменились по сравнению с предварительными оценками. По данным отчета, ВВП США вырос на 6.4% в первом квартале, не изменившись по сравнению с оценкой, представленной в прошлом месяце. Экономисты ожидали умеренного пересмотра в сторону повышения темпов роста ВВП до 6.5%.

Отдельный отчет минторговли показал, что новые заказы на основные производимые в США товары производственного назначения в апреле выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, подскочили на 2.3% в прошлом месяце. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары увеличились на 1.6% в марте. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 1.0%. Заказы выросли  в апреле  на 14.7% в годовом исчислении.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность NVIDIA (NVDA). Компания сообщила, что в первом квартале 2021 года заработала $3.66 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и ее менеджмент огласил превысившие ожидания прогнозы выручки на текущий квартал. Стоимость акций NVDA на премаркете повысилась на 0.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP (HPQ) и Dell (DELL).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Lyft (LYFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $70

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Uber (UBER)  на уровне Outperform; целевая стоимость $65

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $750 с $700 

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $705 с $675

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость повышена до $17

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.66 в расчете на одну акцию (против $1.80 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.660 млрд. (+83.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.409 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $6.30 млрд., +/-2%, что соответствует $6.174-$6.426 млрд., против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.48 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $631.25 (+0.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидают ключевых показателей рынка труда и инфляции в США, чтобы определить, было ли инфляционное давление временным или сигнализировало о более длительном развороте.

Согласно экономическим сообщениям, уверенность потребителей в Германии улучшится в июне, как сообщила сегодня группа маркетинговых исследований GfK.

Прогнозируемый индекс потребительского доверия вырос до -7,0 в июне с пересмотренного -8,6 в мае. Тем не менее, этот показатель оказался ниже прогноза экономистов -5,2.

Кроме того, производство автомобилей в Великобритании резко увеличилось в апреле по сравнению с месяцем пандемии в 2020 году, но оставалось ниже уровня 2019 года, сообщило Общество производителей и трейдеров автомобилей.

Акции производителя самолетов Airbus SE выросли на 5,4% после того, как выразили уверенность в восстановлении авиационной отрасли после пандемии. Акции Rolls-Royce Holding и Melrose Industries подскочили почти на 3 процента.

Котировки Alstom прибавили 1,3%. Производитель поездов получил заказ от Hessische Landesbahn GmbH (HLB) на поставку 32 электропоездов Coradia Continental.

Немецкая фирма по производству спортивной одежды Puma потеряла -2,1% стоимости бумаг после того, как французская Kering сообщила, что продает 5,9% акций компании.

Акции Bayer упали на -4,1%. Федеральный судья отклонил выплату компании Roundup за $2 млрд, заявив, что в постановлении не будут должным образом решены проблемы семей, у которых позже может быть диагностирована неходжкинская лимфома.

HSBC Holdings немного подешевела в Лондоне после того, как кредитор заявил, что выйдет из своего розничного банковского бизнеса для массового рынка и розничного бизнеса в США через ряд продаж и свертывание остающейся филиальной сети.

Акции BP Plc упали более чем на -1%, а Royal Dutch Shell потеряли около -2% из-за снижения цен на нефть из-за опасений по поводу индийского спроса и увеличения поставок из Ирана.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с небольшим повышением, даже несмотря на то, что осторожный подтекст может преобладать из-за опасений по поводу ужесточения политики центрального банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade