Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.69%).  Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.73%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.02%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые рынки Европы умеренно выросли в среду, поскольку инвесторы отыгрывали оптимизм по поводу восстановления экономики региона и опасения по поводу роста инфляции.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы продолжают взвешивать последние экономические данные США, ожидая публикации ключевых показателей по рынку труда позднее на этой неделе, которые могут указать, замедлит ли дефицит рабочей силы темпы восстановления американской экономики после пандемии и усугубит ли инфляционное давление.

Опубликованные во вторник данные показали, что активность в производственном секторе США в мае резко выросла, но затраты на ресурсы возросли до максимумов 2008 года и нехватка рабочей силы сдерживала рост в нескольких регионах страны. Это усилило опасения, что нехватка рабочей силы  может привести к замедлению роста, одновременно поддерживая инфляцию за счет повышения заработной платы. Инфляционные опасения, в свою очередь, способствовали возрождению беспокойств, что ускорение роста цен может оказать давление на ФРС и побудить американский центробанк начать сворачивание монетарной поддержки. 

Между тем член Совета управляющих ФРС Лаэль Брэйнард заявила вчера, что хотя США продолжают продвигаться к целям ФРС максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, необходимо увидеть больший прогресс, прежде чем регулятор начнет ужесточение своей денежно-кредитной политики.

Теперь инвесторы с нетерпением ожидают публикации еженедельной статистики по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг и данных по занятости за май в пятницу, надеясь получить дополнительные подсказки о силе восстановления крупнейшей экономики мира. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +2.23%).  Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -0.99%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.45%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.29%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, во вторник вечером Zoom Video Communications (ZM) обнародовала более сильные, чем ожидалось, результаты за первый квартал своего 2022 финансового года (ФГ), который закончился 30 апреля.

Котировки акций Zoom упали примерно на 43% со своего пикового уровня "эпохи пандемии" в $589, достигнутого в октябре.

На протяжении всего периода пандемии Zoom квартал за кварталом показывала более сильные, чем ожидалось, результаты. И вчера она сделала это снова, но последний отчет показал первое замедления кв/кв прироста выручки компании видеоконференцсвязи за год.

По итогам последнего квартала выручка Zoom составила $956.2 млн., что на 191% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и превышает как прогнозный диапазон самой компании в $900-905 млн., так и консенсус-прогноз Уолл-стрит в $906 млн. Стоит, однако, отметить, что прирост в каждом из последних трех кварталов превышал 355%; для этой компании увеличение выручки на ~200% представляет собой значительное замедление. Кроме того, разница между прогнозами аналитиков и фактической выручкой компании сокращается: в последнем квартале выручка компании превысила оценку рынка примерно на 6% после превышения на 9% в предыдущем квартале и на 13% два квартала назад.

Скорректированная прибыль компании составила $1.32 в расчете на одну акцию, что также значительно превысило прогноз компании в $0.95-0.97 на акцию и консенсус-прогноз Уолл-стрит в $0.99 на акцию. Согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP), Zoom заработала $0.74 на акцию.

По итогам текущего квартала, заканчивающегося в июле, Zoom ожидает получить выручку в диапазоне от $985 до 990 млн. и скорректированную прибыль на уровне $1.14-1.15 на акцию. Это превышает консенсус-оценки аналитиков, предполагающие $931.7 млн. и $0.94 на акцию соответственно.

На весь 2022 ФГ, заканчивающейся в январе следующего календарного года, Zoom повысила прогноз выручки до $3.975-3.990 млрд. с ранее прогнозируемых $3.76-3.78 млрд. Кроме того, Zoom теперь ожидает получить скорректированную прибыль в $4.56-4.61 на акцию, по сравнению с ее предыдущим прогнозом в $3.59-3.65 на акцию. Консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагал $3.8 млрд. и $3.76 на акцию.

В Zoom сообщили, что при штате сотрудников чуть больше, чем 10 человек, у них около 497 000 клиентов, что примерно на 87% больше, чем год назад. Компания сообщила, что 1999 клиентов обеспечили более $100 000 выручки за последние 12 месяцев, что на 160% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

"Мы начали финансовый год с очень сильных результатов в первом квартале", - заявил основатель и генеральный директор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan). "Наша непоколебимая приверженность расширению возможностей клиентов для работы и обучения откуда угодно с помощью нашей обширной, инновационной и удобной платформы видеосвязи продолжала способствовать нашим результатам".

На текущий момент акции ZM котируются по $324.79 (-0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.23 (+0.75%)

Золото $1,907.10 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,207.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 13,667.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение,так как инвесторы взвешивают последние экономические данные США, ожидая публикации ключевых показателей по рынка труда позднее на этой неделе, которые могут указать, замедлит ли нехватка рабочей темпы восстановления экономики после пандемии и усугубит ли инфляционное давление.

Опубликованные во вторник данные показали, что активность в производственном секторе США в мае резко выросла, но затраты на ресурсы возросли до максимумов 2008 года и нехватка рабочей силы сдерживала рост в нескольких регионах страны. Это усилило опасения, что нехватка рабочей силы  может привести к замедлению роста, одновременно поддерживая инфляцию за счет повышения заработной платы, в то время как экономика переходит в фазу постпандемического восстановления. 

Теперь инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США за май в пятницу, надеясь получить дополнительные подсказки о силе восстановления крупнейшей экономики мира. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Zoom Video (ZM).

В Hewlett Packard Enterprise сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $0.46 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков. Hewlett Packard Enterprise также огласила прогнозы прибыли на текущий квартал и весь год в целом, которые в целом совпали с прогнозами рынка. Стоимость акций HPE на премаркете снизилась на 1.1%.

Zoom Video (ZM) отчиталась о квартальной прибыли в $1.32 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла прогнозы Уолл-стрит и компания представила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей как на текущий квартал, так и весь год. Акции ZM на премаркете подорожали на 1.5%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета “Бежевая книга” ФРС, а также выступления Ч. Эванса и Р. Бостика из ФРС. Все события запланированы на 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KGI Securities присвоили акциям Alphabet (GOOG, GOOGL) рейтинг Outperform

Аналитики KGI Securities присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Outperform; целевая стоимость $420

Аналитики KGI Securities присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $300

Аналитики KGI Securities присвоили акциям Salesforce (CRM) рейтинг Neutral; целевая стоимость $280

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Zoom Video (ZM) по итогам первого квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $0.20 на одну акцию в первом квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.956 млрд. (+191.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.908 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.14-1.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.94 на акцию) при выручке в размере $0.985-0.990 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.933 млрд.).

По итогам всего 2022 ФГ она ожидает получить прибыль на уровне $4.56-4.61 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.74 на акцию) при выручке в размере $3.975-3.990 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.80 млрд.).

Акции ZM на премаркете выросли до уровня $335.50 (+2.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном растут после осторожных настроений на других мировых рынках, поскольку инвесторы следят за выпуском ключевых экономических данных.

Акции автопроизводителей выросли на 1%, в то время как акции компаний по производству продуктов питания и напитков и энергоносителей также выросли на 1%, а акции СМИ упали на 0,7%.

Осторожная торговля на европейских рынках продолжает тенденцию, наблюдаемую в других странах после  приглушенной активности в США в первый день июня , хотя в течение сессии наблюдался некоторый рост, особенно по акциям, связанным с открытием. Акции авиакомпаний и круизных операторов резко подскочили, поскольку число случаев заболевания Covid в США продолжает снижаться.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона были смешанными на торгах в среду , при этом официальные данные показали более высокий, чем ожидалось, рост экономики Австралии в первом квартале.

Опасения по поводу инфляции и способы реагирования Федеральной резервной системы в последнее время оказали давление на настроения, хотя основные средние показатели все еще колеблются около исторического максимума.

Инвесторы в США и Европе ожидают выхода ключевых данных по занятости в США в конце этой недели и предстоящих заседаний ФРС и Европейского центрального банка.

Как сообщило в среду статистическое управление ЕС, в апреле цены производителей в зоне евро выросли больше, чем ожидалось, на фоне резкого роста цен на энергоносители. Заводские цены по всему блоку выросли на 1% в месячном исчислении и на 7,6% в годовом исчислении, немного превысив ожидания экономистов.

Инвесторы, заинтересованные в России, будут следить за комментариями официальных лиц и лидеров бизнеса, принимающих участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Глава центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила CNBC перед началом форума, что по мере того, как экономика переходит в онлайн, цифровые валюты станут будущим финансовых систем .

Что касается динамики индивидуальных цен на акции, итальянская Interpump Group поднялась на 6,7% и возглавила Stoxx 600 после объявления о приобретении, в то время как немецкий дом СМИ ProSiebenSat.1 упал на -4,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.46 в расчете на одну акцию (против $0.22 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.700 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.614 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.38-0.44 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.43 на акцию. По итогам всего 2021 ФГ компания ожидает заработать $1.82-1.94 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $1.84 на акцию и ее предыдущего прогноза в $1.70-1.88 на акцию.

Акции HPE по итогам торгов вторника закрылись на уровне $16.09 (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки показали разнонаправленную динамику. Трейдеры опасаются делать существенные шаги в преддверии публикации в пятницу ежемесячного отчета Министерства труда США по занятости, который даст дополнительные сведения о перспективах крупнейшей экономики мира . Азиатские рынки закрылись разнонаправленно во вторник.

Трейдеры также осторожны и воздерживаются от серьезных шагов на фоне высокого уровня заражения коронавирусом на большинстве рынков в регионе, особенно в Индии, Малайзии и Японии.

Австралийский фондовый рынок заметно вырос, отыгрывая потери предыдущей сессии. Акции крупных горнодобывающих и энергетических компаний являются движущей силой рынка, частично компенсируемой сокращением акций золотодобывающих и технологических компаний.

Гонконгские акции упали с трехмесячного максимума и закрылись снижением в среду, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после роста в сфере технологий и здравоохранения, отслеживая коррекцию рынка на материке.

Лидером роста на Hang Seng в среду стала компания Geely Automobile Holdings Ltd, прибавившая 5,94%, а самым большим проигравшим оказалась компания WuXi Biologics Inc, потерявшая 3,05%.

Акции тяжеловесных технологических компаний, включая Alibaba Group Holding и Meituan, упали на -1,74% и -0,38% соответственно после сильного роста в секторе на предыдущей сессии этой недели.

Акции Китая завершили торги со снижением, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после роста числа медицинских компаний, вызванного недавней политикой страны в отношении трех детей.

Некоторые компании, связанные с рождаемостью и фертильностью, были поддержаны инвесторами во вторник после того, как Пекин разрешил супружеским парам иметь до трех детей, поскольку недавние данные показали резкое снижение рождаемости в самой густонаселенной стране мира.

Японские акции завершили торги с повышением, чему способствовал рост в гостиничном секторе, поскольку активизация вакцинации укрепила надежды на возрождение экономики, в то время как акции автопроизводителей поднялись до новых максимумов на фоне более сильного мирового спроса.

В то время как Япония на прошлой неделе распространила свои меры социальных ограничений до конца этого месяца, инвесторы смотрят дальше, поскольку признаки активизации вакцинации подпитывают их ставки на возобновление экономики.

Среди лучших показателей были железнодорожные компании: Западно-Японская железная дорога подскочила на 7,7%, а Восточно-Японская железная дорога - на 6,0%.

Акции авиалайнера ANA Holdings подорожали на 3,2%, а акции конкурента Japan Airlines - на 3,5%.

Сектор недвижимости также показал хорошие результаты: Sumitomo Realty & Development прибавил 4,3%, а акции Mitsui Fudosan выросли на 5,2%.

Автопроизводители извлекают выгоду из надежд на восстановление мирового спроса, и инвесторы поспешили покупать акции, которые, по их мнению, имеют больший потенциал роста, чем дорогие акции роста.

Акции Honda Motor выросли на 4,6%, достигнув трехлетнего максимума, в то время как Toyota Motor расширила свой восходящий тренд до рекордно высокого уровня с ростом на 2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом после сильного вчерашнего подъема. Во вторник индекс  DAX 30 закрылся на рекордном уровне, CAC 40 закрылся на 21-летнем максимуме, а испанский IBEX 35 достиг 16-месячного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade