Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-07-2014

Индексы S&P 500 вырос до рекордных отметок. Катализатором роста стали акции технологического сектора и потребительских товаров, которые пошли вверх на фоне данных, показавших, что производство Китая выросло в июне.

Как показали окончательные данные от Markit сегодня после открытия рынка, деловые условия в производственном секторе США улучшились в июне по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись чуть ниже первоначальной оценки. Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос в июне до 57,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 56,4 и предварительной оценкой на отметке 57,5.

Кроме того, Институтом управления поставками (ISM) сегодня опубликовал отчет, показавший, что в июне активность в производственном секторе США слегка ухудшилась вопреки прогнозам экономистов, ожидавших незначительный рост индекса. Индекс PMI для производственной сферы США снизился в июне до 55,3 против 55,4 в мае. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было меньше оценок экспертов - ожидался рост до 55,6.

Вместе с тем, Министерство торговли США опубликовало сегодня отчет, где говорится, что майский объем расходов на строительство вырос на 0,1 процента, достигнув годового уровня $956,1 млрд. Добавим, показатель за апрель был пересмотрен в сторону повышения - до +0,8% с +0,2%. Экономисты ожидали более существенного ожидали повышения расходов на строительство - на 0,5%.

Компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (28 в минусе против 2 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.14%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +2.87%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются преимущественно в плюсе. Больше всех вырос сектор здравоохранения (+1.3%). Самое большое падение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 16,995.80 +169.20 +1.01%

Nasdaq 4,468.72 +60.54 +1.37%

S&P 500 1,977.95 +17.72 +0.90%

10 Year Yield 2.56% +0.05 --

Gold $1,328.60 +6.60 +0.50%

Oil $105.22 -0.15 -0.14%

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув максимальных значений за последние два месяца, чему помогла опубликованная статистика по еврозоне и США

Читать далее

Акции F на текущий момент торгуются по $17.13 (-0.52%).

Поддержку акциям компании оказывает опубликованная статистика по продажам в США за июнь, которые выросли на 1,0%. Цифры выглядят достаточно впечатляющими, особенно если учесть, что в последнее время у всех на слуху сообщения о технических проблемах автомобилей марки. Средние прогнозы аналитиков указывали на снижение продаж в июне на 8.5%

Акции GM в текущий момент торгуются по $37.14 (+2.34%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (+4 б.п.).

Золото $1,327.10 (+0.39%)

Нефть (WTI) $105.82 (+0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1958.00 (+0.29%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.30% до уровня 3852.00.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую уверенный рост.

Nikkei 15,326.2 +164.10 +1.08%

Hang Seng 23,190.72 -30.80 -0.13%

Shanghai Composite 2,050.38 +2.05 +0.10%

FTSE 6,784.82 +40.88 +0.61%

CAC 4,450.95 +28.11 +0.64%

DAX 9,857.06 +23.99 +0.24%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.75 за баррель (+0.34%)

Цены на золото торгуются в области $1327.70 за унцию (+0.42%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, сигнализируя о позитивном старте торгов в первую сессию третьего квартала. Поддержку фьючерсам оказывают вышедшие данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая, значение которого в июне достигло максимального уровня за 2014 год (51,0 пункта против значения за май на уровне 50,8 пункта).

Среди корпоративных сообщений, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить новости, имеющие отношение к компании General Motors (GM). Автопроизводитель объявил об новом отзыве автомобилей. На этот раз количество автомобилей, подлежащих отзыву в Северной Америке, составит около 8,5 млн. единиц. Причина отзыва - дефект замка зажигания. В итоге общая количество отозванных в текущем году автомобилей составит 29 млн., что больше продаж компании в США за период с 2005 по 2013 года.

Также стало известно, что в результате неисправностей замков зажигания, спровоцировавших несрабатывание подушек безопасности, погибло не 13 человек, как сообщалось ранее, а 16. Точное число получивших травмы остается неизвестным.

Накануне был представлен план выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших в результате аварий с автомобилями GM. Размер компенсации будет варьироваться от $20 тыс. до нескольких миллионов долларов.

Акции GM на премаркте несут потери.

После начала торгов влияние на их динамику могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики США от ISM. Ожидается, что в июне показатель поднимется до отметки 55,6 пункта против 55,4 пункта в мае.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг Goldman Sachs (GS) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики BTIG Research присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг "покупать", целевая стоимость $60

На этот раз количество автомобилей, подлежащих отзыву в Северной Америке, составит около 8,5 млн. единиц. Причина отзыва - дефект замка зажигания. В итоге общая количество отозванных в текущем году автомобилей составит 29 млн., что больше продаж компании в США за период с 2005 по 2013 года.

Также стало известно, что в результате неисправностей замков зажигания, спровоцировавших несрабатывание подушек безопасности, погибло не 13 человек, как сообщалось ранее, а 16. Точное число получивших травмы остается неизвестным.

Накануне был представлен план выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших в результате аварий с автомобилями GM. Размер компенсации будет варьироваться от $20 тыс. до нескольких миллионов долларов.

Акции GM на премаркете упали до уровня $36.21 (-0.25%).

Фондовые индексы Европы растут, продолжая ралли, продлившееся уже четыре квартала подряд. Инвесторы ждут новых данных о производственной активности в США.

Что касается опубликованной в регионе статистики, в еврозоне восстановление производства замедлилось немного более, чем первоначально предполагалось в июне, показали окончательные данные Markit Economics во вторник.

Финальный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности упал до семимесячного минимума 51,8 в июне с 52,2 в мае и был ниже предварительной оценки 51,9.

Тем не менее, счет остался выше отметки 50, сигнализируя о расширении восстановления двенадцатый месяц подряд в июне.

Среднее значение во втором квартале было 52,4 - также немного ниже уровня 53,4, который видели в первом квартале.

Национальные PMI улучшились в Испании, в то время как Франция отметила сокращение.

Акции крупнейшего французского банка BNP Paribas SA подорожали на 2,8%. Банк не намерен менять размеры дивидендов после согласования выплаты рекордного штрафа почти в $9 млрд. в США за нарушение американских санкций.

Котировки ценных бумаг испанского CaixaBank SA поднялись на 1,1% после ухода в отставку его гендиректора Хуана Марии Нина, руководившего банком с 2007 года.

Банки и финкомпании демонстрируют лучшую динамику среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600.

Рыночная стоимость немецкой строительной компании Bilfinger SE рухнула на 15% из-за ухудшения прогноза годовой прибыли. Bilfinger ожидает, что скорректированная чистая прибыль в 2014 году упадет до 230-245 млн. евро против февральской оценки в 249 млн. евро и консенсус-прогноза аналитиков на уровне 270 млн. евро.

Курс акций германского стального трейдера Kloeckner & Co. SE упал на 3%, так как Credit Suisse рекомендовал инвесторам продавать акции компании.

На текущий момент:

DAX 9,858.91 +25.84 +0.26%

CAC 40 4,449.64 +26.80 +0.61%

FTSE 100 6,775.36 +31.42 +0.47%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Позитив обеспечивают данные по японскому индексу Танкан, показывающему степень уверенности японских предпринимателей, а сдерживающее влияние оказывают данные о производственной активности в КНР. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вплотную подошел к максимуму за 6 лет. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,395.7 -49.36 -0.91%

TOPIX 1,262.56 +9.41 +0.75%

SHANGHAI COMP 2,045.41 +9.00 +0.44%

FTSE 100 6,743.94 -13.83 -0.20%

CAC 40 4,422.84 -14.15 -0.32%

DAX 9,833.07 +17.90 +0.18%

Dow -27.45 16,824.39 -0.16%

Nasdaq +10.25 4,408.18 +0.23%

S&P -0.9 1,960.06 -0.05%

Фондовые индексы США не показали определенной динамики, однако закрылись вблизи рекордных уровней. Катализатором сегодняшней динамики являлись данные

Читать далее