Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-06-2014

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, что было связано с выходом экономической статистики по еврозоне и США.

Читать далее

Фондовые индексы США не демонстрируют определенной динамики, однако находятся вблизи рекордных уровней. Катализатором сегодняшней динамики являются данные о незаконченных продажах жилья, которые компенсируется более слабыми, чем прогнозировалось, производственными данными.

Сегодня после открытия рынка национальная ассоциация риэлторов заявила: с учетом сезонных колебаний ее индекс, отслеживающий незавершенные продажи на вторичном рынке жилья, вырос на 6,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем до 103,9. Это был крупнейший ежемесячный прирост индекса с апреля 2010 года, когда продажи жилья подскочили на 9,6% в преддверии истечения очередного налогового кредита для первичных покупателей домов. Экономисты ожидали, что незавершенные сделки по продаже жилья вырастут на более скромные 1,4% в мае. Чтение апреля было слегка пересмотрено до 97,9 от первоначальной оценки 97,8.

Вместе с тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился больше прогнозов. С учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь снизился до 62,6 против 65,5 в мае. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было уменьшиться до уровня 63,2. Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго.

Компоненты индекса DOW торгуются в минусе (20 в минусе против 10 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Boeing Co. (BA, -1.05%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.97%).

На текущий момент секторы индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех вырос сектор потребительских товаров (+0.4%). Самое большое падение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 16,832.56 -19.28 -0.11%

Nasdaq 4,410.24 +12.31 +0.28%

S&P 500 1,961.55 +0.59 +0.03%

10 Year Yield 2.52% -0.01 --

Gold $1,319.80 -0.20 -0.02%

Oil $105.25 -0.49 -0.46%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 21,97 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,065% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,41 по сравнению с 4,60 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,26% от объёма размещения по сравнению с 32,97% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,33% от объёма размещения по сравнению с 14,07% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 24,30 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,040% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,10 по сравнению с 4,17 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,83% от объёма размещения по сравнению с 8,36% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,81% от объёма размещения по сравнению с 11,06% на предыдущем аукционе.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (-1 б.п.).

Золото $1,314.80 (-0.39%)

Нефть (WTI) $105.33 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1951.60 (-0.02%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.05% до уровня 3833.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, разнонаправленно также двигаются основные фондовые индексы Европы.

Nikkei 15,162.10 +67.10 +0.44%

Hang Seng 23,190.72 -30.80 -0.13%

Shanghai Composite 2,048.33 +11.92 +0.59%

FTSE 6,748.05 -9.72 -0.14%

CAC 4,430.47 -6.52 -0.15%

DAX 9,843.78 +28.61 +0.29%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.10 за баррель (-0.56%)

Цены на золото торгуются в области $1314.40 за унцию (-0.42%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов. Инвесторы ожидают на текущей неделе публикаций статистических данных, которые могут подтвердить силу роста американской экономики. В ближайшие четыре сессии выйдут данные по деловой активности в промышленном и сервисных секторах от ISM, а также статистика по рынку труда США. Текущая неделя будет сокращенной, в пятницу финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

Среди корпоративных сообщений, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить новости об обрушившейся резкой критике на компанию Facebook (FB) в связи с проведением последней психологического эксперимента среди пользователей. Согласно информации СМИ, в 2012 году крупнейшая социальная сеть в мире проводила психологический эксперимент, в котором было задействовано почти 700 тыс. пользователей. При этом пользователи своего согласия на участие не предоставляли. Суть эксперимента заключалась в изучении влияния различного контента на эмоции пользователей. Акции FB на премаркете несут умеренные потери.

Повышенное внимание в течении сегодняшней сессии также привлекут акции компании General Motors (GM). В 14:00 GMT будет озвучен размер компенсации жертвам аварий, причиной которых были неисправности автомобилей марки. Сегодня последняя торговая сессия месяца и квартала, волатильность торгов может быть повышенной.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость повышена до $43 с $37

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $168 с $161

Для проведения компенсаций General Motors учредила специальный фонд.

Согласно подтвержденной информации, в результате неисправностей замков зажигания, что повлекло за собой несрабатывание подушек безопасности, погибло 13 человек. Точное число получивших травмы неизвестно.

General Motors провела отзыв около 2,6 млн. автомобилей, которые имели неисправность замка зажигания. Компания не признает ответственности за случаи, имевшие место до ее банкротства в 2009 году.

Участия в программе компенсаций является добровольным, те, кто получат компенсацию, лишаются права подачи иска против компании.

Акции GM на премаркете упали до уровня $36.58 (-0.11%).

Согласно информации СМИ, в 2012 году крупнейшая социальная сеть в мире Facebook проводила психологический эксперимент, в котором было задействовано почти 700 тыс. пользователей, не предоставлявших своего согласия на участие. Суть эксперимента заключалась в изучении влияния различного контента на эмоции пользователей.

Акции FB на премаркете упали до уровня $67.48 (-0.18%).

Европейские фондовые индексы почти не изменились на фоне данных по инфляции в еврозона и в ожидании данных по продажам жилья в США. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Инфляция в странах еврозоны осталась стабильной на уровне 0,5 процента в июне, показала предварительная оценка Евростат в понедельник. По прогнозам, инфляция должна была слегка вырасти до 0,6 процента.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента" семнадцатый месяц подряд.

В то же время, базовая инфляция, исключающая энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно до 0,8 процента в июне с 0,7 процента в мае. Окончательные данные должны быть опубликованы 17 июля.

Цены на энергоносители выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на продовольственные товары, алкоголь и табак упали на 0,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары остались на прежнем уровне, в то время как стоимость услуг поднялись на 1,3 процента.

Цена бумаг Royal Philips NV выросла на 3% (максимума с 4 марта) после объявления о слиянии подразделений по производству светодиодов и световых решений для автомобилей в независимую компанию стоимость 1,4 млрд. евро. Предполагается, что сделка будет завершена в первой половине 2015 года и обойдется Philips в 30 млн. евро.

Рыночная стоимость Anglo American Plc увеличилась на 1,2% на торгах в Лондоне. Компания планирует продать рудники в ЮАР в рамках программы отчуждения активов на $4 млрд., сообщалось в воскресном выпуске газеты The Times. Платиновые рудники компании понесли существенные убытки из-за продлившейся пять месяцев забастовки южноафриканских горняков.

Акции крупнейшего французского банка BNP Paribas SA подорожали на 0,6%. В минувшие выходные совет директоров компании утвердил выплату рекордного штрафа на $8,9 млрд., который власти США наложат на финансовую организацию за нарушение американских санкций. Как ожидается, Вашингтон официально объявит о штрафе в понедельник.

Котировки акций датской фармкомпании H.Lundbeck A/S снижаются самыми быстрыми темпами за два месяца, на 5,6%, из-за негативных результатов последнего этапа клинического исследования одного из препаратов.

На текущий момент:

DAX 9,848.9 +33.73 +0.34%

CAC 40 4,434.37 -2.62 -0.06%

FTSE 100 6,762.38 +4.61 +0.07%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Участники рынка ждут публикации важных данных - официального значения промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) в Китае за июнь и индекса доверия Танкан за 2-й квартал в Японии. Читать далее ...

Nikkei 15,095 -213.00 1.39%

Hang Seng 23,222 +24.00 0.10%

Shanghai Composite 2,037 -2.00 0.08%

S&P 1,961 +4.00 0.19%

Nasdaq 4,398 +19.00 0.43%

Dow 16,852 +6.00 0.03%

FTSE 6,758 +23.00 0.34%

CAC 4,437 -3.00 0.06%

DAX 9,815 +10.00 0.10%