Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-07-2015

Европейские фондовые индексы заметно выросли, компенсировав большую часть утраченных вчера позиций, на фоне возобновившихся надежд на сделку между Грецией и кредиторами.

Читать далее

В среду польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.63%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось нефтегазовым компаниям (-3.12%), в то время как IT-компаниям (+0.59%) удалось зафиксировать наибольший положительный результат.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.98%. В лидерах падения оказались акции компаний нефтегазового сектора PKN ORLEN (WSE: PKN) и LOTOS (WSE: LTS), скорректировавшиеся на 4.37% и 3.63% соответственно. Акции BZ WBK (WSE: BZW) подешевели на 3.88%, растеряв весь рост предыдущей торговой сессии. Напротив, бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) стали лидером роста по итогам дня, взлетев на 5.69% после достижения исторического минимума накануне. За ними следуют акции SYNTHOS (WSE: SNS), которые подорожали на 4.09 % на спекуляциях, что компания может сократить капитальные затраты и вместо этого увеличить размер дивидендных выплат. Кроме того, котировки ритейлеров CCC (WSE: CCC) и LPP (WSE: LPP) повысились на 2.87% и 1.77% соответственно благодаря публикации хороших данных по продажам за июнь.

Американские фондовые индексы выросли в среду после того, как премьер-министр Греции подает признаки готовности принять точку зрения большинства и пойти на сделку с кредиторами, а данные из США указывают на сильную экономику.

В дополнение к положительному фону, финансовый сектор растет после новости о поглощении швейцарским страховым гигантом ACE страховщика Chubb за $28,3 млрд.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе выросла в июне сильнее, чем в мае, при этом рост был больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 237 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за май на уровне 203 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 201 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 217 тыс.

Кроме того, в июне активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы незначительного улучшения. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс PMI для производственной сферы США составил в июне 53,5 пункта против 52,8 пункта в мае. Последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось повышение до 53,1 пункта.

Вместе с тем, объем расходов на строительство в США увеличился по итогам мая, превысив прогнозы экспертов и достигнув самого высокого уровня за чуть более 6,5 лет. Как сообщили в Министерстве торговли, в мае расходы на строительство увеличились на 0,8%, составив $1,04 трлн. в годовом исчислении. Стоит подчеркнуть, последнее значение было максимальным с октября 2008 года.

Стоимость нефти снизилась, опустившись ниже $63 (Brent) и $58 (WT), что было связано с публикацией статистики по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США заявило, на неделе 20-26 июня запасы нефти выросли на 2,4 млн баррелей до 465,4 млн баррелей, тогда аналитики ждали сокращение запасов на 1,9 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -3.77%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +2.67).

Индекса S&P преимущественно в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1,0%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17643.00 +120.00 +0.68%

S&P 500 2067.00 +12.50 +0.61%

Nasdaq 100 4416.75 +26.50 +0.60%

10-year yield 2.41% +0.07

Oil 57.63 -1.84 -3.09%

Gold 1169.40 -2.40 -0.20%

Несколько топовых автопроизводителей зафиксировали рекордные объемы продаж в США в июне, высокий спрос на грузовики и внедорожники продолжает стимулировать рынок.

Продажи Ford Motor (F) выросли на 1,6% до 225647 автомобилей, превысив ожидания прироста Edmunds.com на 1%.

Fiat Chrysler заявили в среду, что продажи автомобилей компании в США выросли на 8,2% в июне, преимущественно благодаря брендам Jeep и Chrysler. В то же время, продажи кроссоверов и грузовиков помогли Nissan Motor Co. увеличить ежемесячные продажи на 13,3%.

Вместе с тем, General Motors (GM) сообщил о снижении продаж на 3% до 259353 автомобилей в июне по причине падения на 45% арендных продаж, от которых автопроизводитель постепенно отказывается, потому что они, как правило, менее выгодны. Edmunds.com прогнозировали снижение продаж GM на 0,6%.

Продажи автомобилей в США показали рост, с такими темпами 2015 год может стать одним из самых сильных по продажам авто за всю историю. На этой неделе Национальная ассоциация автомобильных дилеров подняла прогноз американских продаж авто в 2015 году до 17,2 млн автомобилей со своего предыдущего прогноза 16,94 млн.

Сильный рынок труда и низкие процентные ставки по-прежнему идут на встречу рынку новых автомобилей.

Между тем, цены продолжают расти. Поставщик автомобильной информации Kelley Blue Book отметил, что средняя цена на новый легковой автомобиль в июне выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $33340.

В Ford, рост коммунальных продаж на 11,7% помог компенсировать падение продаж легковых автомобилей на 4% и снижение на 0,7% в продажах грузовиков в июне. Тем не менее, Ford сообщил о мощном импульсе в продажах его новых автомобилей, таких как F-150 и Mustang. Цена средней сделки для бренда Ford выросла на $2700 за год, в то время как компания сократила свои издержки.

Несмотря на общее снижение продаж, GM сообщил о росте розничных поставок на 6,8% в июне, благодаря сильным продажам брендов Cadillac, GMC и Chevrolet. Компания отметила увеличение поставок пикапов Chevrolet на 33% и увеличение бренда GMC на 37%.

Fiat Chrysler, который в настоящее время показывает прирост продаж 63 месяц подряд заявил, что продал 185035 автомобилей в июне, по сравнению со 171086 единицами год назад. Результат оказался немного ниже 186864 транспортных средств, которые прогнозировали Edmunds.com.

Продажи марки Jeep выросли на 25% до 71529 автомобилей, преимущественно благодаря росту продаж моделей Patriot и Cherokee. Fiat Chrysler сообщил, что это лучшие продажи бренда за всю историю.

Продажи Chrysler выросли на 28%, благодаря среднему седану Chrysler 200, продажи которого выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Между тем, Nissan заявил, что продал 124228 автомобилей в июне, по сравнению с 109 643 годом ранее. Edmunds.com ожидали, что Nissan продаст 124445 автомобилей. Продажа грузовых автомобилей марки подскочили на 30,5%, в то время как продажи легковушек выросли на 3,3%, до 71557 авто.

Nissan заявил, что продажи кроссоверов, грузовиков и внедорожников подскочили на 30,3%, установив рекорд в июне.

Fiat Chrysler прогнозирует общий объем продаж автомобилей в США с учетом сезонных колебаний на уровне 17,5 млн единиц в 2015 году, в то время как General Motors оценивает продажи в 17,3 млн единиц.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $58.31 (-1.95%)

Золото $1167.90 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2070.75 (+0.79%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.84% до уровня 4427.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 20,329.32 +93.59 +0.46%

Shanghai Composite 4,053.7 -223.52 -5.23%

FTSE 6,610.13 +89.15 +1.37%

CAC 4,904.98 +114.78 +2.40%

DAX 11,224.77 +279.80 +2.56%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.66 за баррель (-1.38%)

Золото торгуется по $1169.60 за унцию (-0.20%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете существенно выросли, получив поддержку от вышедших данных по занятости в частном секторе американской экономики от ADP. Согласно обнародованному отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 237 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за май на уровне 203 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 201 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 217 тыс.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг Греции. Издание Financial Times сегодня сообщило, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас в письме кредиторам отметил, что готов принять условия, которые обсуждались на выходных, если будут сделаны незначительные изменения. Однако три представителя европейской власти указали в среду, что новое предложение по сокращению бюджета и пересмотру политики, вынесенное Ципрасом, не соответствует требованиям кредиторов страны.

Продолжаются панические распродажи на фондовом рынке Китая. Индекс Shanghai Composite большую часть сегодняшней сессии оставался выше нулевой отметки, но в последний час торгов резко снизился. В итоге потери индекса за сегодня превысили 5%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке страховщиком ACE Limited (ACE) конкурента The Chubb Corporation (CB). Сумма сделки составит $28,3 млрд. Акции Chubb на премаркете взлетели на 35%, акции Ace подорожали на 11%.Почти на 4% также выросли в цене акции другого представителя сектора - компании Travelers Companies Inc (TRV).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM. Показатель выйдет в 14:00 GMT. Ожидается рост до уровня 53.1 пункта в июне против 52.8 пункта в мае.

В течение сессии среды в фокусе также будут находится акции автомобилестроителей, которые сегодня публикуют данные по продажам за июнь.

Новая компания получила название The Chemours Company, ее акции под тикером CC с сегодняшнего дня начнут торговаться на NYSE.

Акционеры DuPont получили 1 акцию CC на каждые 5 принадлежащих им акций DD.

Подразделение Performance Chemicals специализировалось на титановых технологиях, фторпродуктах и химических растворах, в том числе и тефлоне.

Акции DD на премаркете упали до уровня $61.04 (-4.36%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций AT&T (T) до $40 с $36

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $100 с $92

Поддержку акциям TRV оказывают сообщения о слиянии в секторе страхования: компания ACE Limited (ACE) покупает The Chubb Corporation (CB). Сумма сделки составит $28,3 млрд.

Акции Chubb на премаркете взлетели на 35%, акции Ace подорожали на 11%.

Акции TRV на премаркете торгуются по $100.35 (+3.82%).

Фондовые индексы Западной Европы растут, в то время как инвесторы рассчитывают, что Греция и ее партнеры по еврозоне найдут решение долговых проблем.

Греция просрочила выплату Международному валютному фонду 1,54 млрд евро, срок которой истек во вторник. Кроме того, Афины не договорилась о продлении программы помощи, также завершившейся 30 июня.

В тот же день правительство Греции спешно обратилось к странам еврозоны за третьим пакетом помощи, попросив о частичной реструктуризации задолженности и 29 млрд евро из Европейского механизма стабильности (ESM) на два года, но не пообещав при этом никаких реформ.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) не удовлетворили этот запрос, переговоры продолжатся в среду, начиная с 09:30 GMT.

Европейский центральный банк в среду проводит заседание совета управляющих во Франкфурте, чтобы обсудить реакцию на ситуацию в Греции.

В воскресенье в Греции пройдет референдум, посвященный предложенным кредиторами условиям продолжения программы финансовой помощи.

"Есть надежда, что переговоры продолжатся в ближайшие пару дней и ситуация не зайдет в полный тупик, но шанс достигнуть соглашения до выходных, конечно, крайне мал. Рынок будет волноваться в зависимости от ожиданий, связанных с итогами референдума", - сказал директор по стратегии на фондовом рынке Baader Bank в Мюнхене Герхард Шварц.

Поддержку рынкам оказали данные по производственной активности в регионе. Производственный сектор еврозоны расширился так же, как первоначально оценивалось в июне, показали в среду окончательные данные Markit. Индекс менеджеров по закупкам вырос до 52,5 в июне с 52,2 в мае. Значение было в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 23 июня. Это было самое высокое значение с апреля 2014 года. Рост был зарегистрирован во всех странах, за исключением Греции. В июне Нидерланды возглавили таблицу PMI. Положительные признаки также пришли из Германии, Франции и Австрии. Окончательный производственный индекс PMI в Германии вырос до 51,9 с 3-месячного минимума 51,1 в мае. Чтение соответствовало предварительной оценке. Операционные условия улучшаются в течение семи месяцев подряд. В то же время, PMI во Франции улучшился до 50,7 с 49,4 в мае. Это было выше предварительной оценки 50,5. Последнее чтение поднялось выше нейтральной отметки 50,0 впервые с апреля 2014 года.

Индекс производителей автомобилей и автокомпонентов STOXX вырос на 2,7%, потому что инвестиционная фирма Exane повысила рейтинги или ценовые прогнозы для Peugeot, Renault, Daimler, Continental, Porsche и Volkswagen.

Курс акций Airbus Group SE вырос на 2% благодаря полученному в Китае заказу на поставку 75 самолетов A330 стоимостью $18 млрд.

Котировки ценных бумаг Tullow Oil Plc поднялись на 4,2% на торгах в Лондоне. Нефтяная компания улучшила прогноз добычи на текущий год благодаря сильному дебиту крупнейшего из принадлежащих ей блоков, находящегося в Гане.

Рыночная стоимость сервисной компании Serco Group Plc, которая управляет тюрьмами в Великобритании и легким метро в лондонском районе Доклендс, подскочила на 11%. Компания объявила, что финансовые показатели с начала года были лучше ожиданий.

Цена бумаг производителя удобрений Sirius Minerals Plc взлетела на 68%, так как национальный парк в Йоркшире дал ей разрешение на строительство калийного рудника стоимостью $3 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,578.71 +57.73 +0.89 %

CAC 40 4,839.23 +49.03 +1.02 %

DAX 11,047.91 +102.94 +0.94 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись на позитиве. Торги в Токио закрылись в плюсе благодаря позитивным статданным. Японский индекс Танкан, индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале 2015 года вырос до 15 пунктов с 12 пунктов в предыдущем квартале. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

После обвального падения в понедельник, акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе второй день подряд. Однако продолжающийся кризис в Греции заставляет игроков действовать очень осторожно, так как ситуация останется нестабильной как минимум до предстоящего на этой неделе референдума.

На настроения инвесторов в Токио повлияли опубликованные сегодня центральным Банком Японии позитивные экономические данные, согласно которым ключевой индекс делового доверия крупнейших японских производителей в июне этого года вырос с +12 до +15. Индекс представляет собой разницу между числом компаний, которые оценивают свое текущее состояние как положительное с теми, кто отмечает негативные тенденции в своей деятельности.

Акции на торгах в Китае торгуются в плюсе, на фоне позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе китайской экономики. Индекс деловой активности в производственного сектора китайской экономики в июне составил 50,2 пункта, что ниже ожиданий аналитиков 50.3. Об этом сообщается в обнародованном сегодня заявлении Государственного статистического управления КНР. Как отмечается в отчете ведомства, показатель не изменился по сравнению с маем, и его значение находится на самом высоком уровне с декабря прошлого года.

Nikkei 225 20,279.73 +44.00 +0.22 %

Hang Seng 26,250.03 +283.05 +1.09 %

S&P/ASX 200 5,482.3 +23.29 +0.43 %

Shanghai Composite 4,305.55 +28.33 +0.66 %

Topix 1,635.2 +4.80 +0.29 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,235.73 +125.78 +0.63 %

Hang Seng 26,250.03 +283.05 +1.09 %

S&P/ASX 200 5,459.01 +36.52 +0.67 %

Shanghai Composite 4,277.79 +224.76 +5.55 %

FTSE 100 6,520.98 -99.50 -1.50 %

CAC 40 4,790.2 -79.62 -1.63 %

Xetra DAX 10,944.97 -138.23 -1.25 %

S&P 500 2,063.11 +5.47 +0.27 %

NASDAQ Composite 4,986.87 +28.40 +0.57 %

Dow Jones 17,619.51 +23.16 +0.13 %