Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-06-2015

Европейские фондовые индексы слегка повысились благодаря надеждам инвесторов на то, что Греция достигнет соглашения по долгу со своими международными кредиторами. Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в пятницу. В начале оргов инвесторы были воодушевлены сигналами о возможной сделке между Грецией и ее кредиторами, которые могут помочь стране избежать дефолта. Инвесторы также ждут вечера, чтобы применить ежегодные хитрости на ребалансировке индекса компаний малой капитализации Russell, которая может увеличить прилив сделок на сумму более $40 млрд в последние минуты торгов в пятницу.

Кроме того, как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июне американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношение экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в июне индекс потребительских настроений вырос до 96,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на отметке 90,7 пункта и предварительным значением за июнь 94,6 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 94,6 пункта.

Цены на нефть снизились на фоне опасений относительно избыточного предложения. Весной цены на нефть выросли на 40% на фоне ожиданий высокого спроса на нее и сокращения добычи. Тем не менее, в последние два месяца нефть торгуется в узком диапазоне, поскольку ее избыток на мировом рынке не подает признаков сокращения.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -2.83%). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +4.22).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос финансовый сектор (+0,3%). Аутсайдером является технологический сектор (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17880.00 +68.00 +0.38%

S&P 500 2095.25 +1.25 +0.06%

Nasdaq 100 4488.00 -21.25 -0.47%

10-year yield 2.47% +0.07

Oil 59.45 -0.25 -0.42%

Gold 1172.30 +0.50 +0.04%

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.56%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось энергетическому сектору (-1.35%), тогда как телекоммуникационный сектор (+0.45%) зафиксировал наибольший положительный результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.73% по итогам дня. Лидером падения среди индексных бумаг стали акции PGNIG (WSE: PGN), потерявшие в цене 4.78% из-за ожиданий снижения цены на газ. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги PGE (WSE: PGE), PKO BP (WSE: PKO) и ENERGA (WSE: ENG), котировки которых ушли вниз на 2.37%, 2.3% и 2.1% соответственно. Напротив, акции BOGDANKA (WSE: LWB) прибавили 1.71%, что позволило им возглавить рейтинг лидеров роста. За ними следуют бумаги HANDLOWY (WSE: BHW) и PKN ORLEN (WSE: PKN), которые подорожали на 1.2% и 1.19% соответственно.

Годовая ребалансировка индекса Russell, которая завершится сегодня после закрытии регулярной сессии, может сделать начало лета более насыщенным.

С более чем $4,4 трлн инвестиций в акции, входящие в индексы Russell, их ребалансировка станет "крупнейшим трейдом года", и затронет более 95% фондового рынка США, говорит Николай Колас, главный рыночный стратег-аналитик New York brokerage Convergex.

"Это означает, что любой капитал, который у вас есть или который вы думаете приобрести или продать, весьма вероятно будет затронут предстоящей ребалансировкой", - сказал он.

Russell формирует предварительные глобальные портфели восстановления в мае, составляет предварительные списки и обновляет их в июне. Вновь восстановленные индексы вступят в силу после закрытия 26 июня.

Инвесторы на ребалансировке пытаются предсказать, какие акции дебютируют в индексе малой капитализацией Russell 2000, говорит г-н Колас. Это не сложно, учитывая, что индекс включает в себя американские акции с рыночной капитализацией в $173,3 млн или выше, и которые отвечают требованиям индекса по ликвидности.

ConvergEx ожидает, что 212 компаний будут удалены из индекса малой капитализации Russell 2000 по причине снижения рыночной капитализации ниже $173.3 млн. Вместе с тем, ожидается что 102 компании будут добавлены в индекс. Ожидается, что в индекс Russell 1000, предусматривающий минимальную капитализацию от $3,3 млрд, будет добавлено девять компаний и удалено три.

На самом деле индекс малой капитализации Russell 2000 имеет 1987 акций, индекс большой капитализации Russell 1000 включает в себя 1036 компаний, а Russell 3000, состоящий из около 98% ценных бумаг фондового рынка США, имеет в своем активе акции 3023 компаний, сообщает ConvergEx.

Стоит отметить, что с начала мая, Russell 2000 опережает индекс S&P 500 на 4,4 процентных пункта. Оба индекса выросли на 1,3% в конце апреля. Экономика просыпается после зимней спячки, и Russell 2000 прибавил 5,2% с начала мая.

"По мере улучшения отечественной экономики, маленькие компании получают непропорционально большую выгоду от повышенных капитальных расходов, рычагов баланса, а также ограниченного международного воздействия", - сказал Вену Кришна, аналитик Barclays.

Г-н Кришна поднял цель для Russell 2000 на 2015 год, ожидая, что индекс достигнет уровня 1300 по сравнению с предыдущей оценкой 1265. Новая цель представляет собой увеличение на 7,9% за год, что на 5,9 процентных пункта выше, чем, как считает банк, закроется S&P 500.

Недавнее опережающая динамика Russell 2000 возникла на фоне того, что экономика США демонстрирует признаки улучшения после слабого первого квартала. За последние два месяца ситуация на рынке труда улучшилась, экономисты ожидают рост ВВП во втором квартале. Это должно проложить путь для дальнейшего роста компаний индекса.

Компании малой капитализации опираются на отечественную экономику в большей степени, чем крупные компании, потому что они зарабатывают большую часть своих доходов в Америке. В то же время, S&P 500 генерирует 47% своих продаж за рубежом.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $58.89 (-1.36%)

Золото $1170.00 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2097.00 (+0.17%), фьючерс NASDAQ упал на 0.08% до уровня 4505.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию потерями, при этом снижение китайского индекса Shanghai Composite в свете опасений относительно образования пузыря обвалился более чем на 7%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,706.15 -65.25 -0.31%

Hang Seng 26,663.87 -481.88 -1.78%

Shanghai Composite 4,193.64 -334.14 -7.38%

FTSE 6,769.8 -38.02 -0.56%

CAC 5,071.91 +30.20 +0.60%

DAX 11,479.16 +6.03 +0.05%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.17 за баррель (-0.84%)

Золото торгуется по $1172.40 за унцию (+0.05%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете двигаются разнонаправленно. Участники рынков продолжают следить за развитием ситуации вокруг урегулирования греческого долга. Накануне Афины вновь не сумели достигнуть соглашения с кредиторами, еще на шаг приблизившись к возможному дефолту. Переговоры продолжаться завтра на заседании Еврогруппы, которое канцлер Германии Ангела Меркель назвала решающим для Греции.

Не смотря на то, что времени для решения греческого вопроса остается все меньше и меньше, рынки на приближающуюся угрозу реагируют крайне вяло, так как инвесторы продолжают надеяться на достижение соглашения в последние минуты. Если же соглашение достигнуто не будет, Грецию ожидает дефолт, спрогнозировать дальнейшие последствия не представляется возможным.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию квартального отчета компанией Nike (NKE) после завершения вчерашних торгов. Прибыль и выручка компании оказалась лучше ожиданий. По итогам 4-го квартала финансового года Nike заработала составил $0.98 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.83. За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.78. Выручка за отчетный период составила $7,7 млрд (+4.9% г/г, прогноз $7.69 млрд). Лучшие, чем оижадалось, кварталбыне результаты повлекли за собой повышения целевой стоимости акций NKE многими инвестиционными компаниями. Акции NKE на премаркете выросли в цене более чем на 3%.

Сегодня очень важный день на фондовом рынке США - ежегодная плановая ребалансировка индексов Russell. В с этим объемы торгов сегодня будут повышенными, но влияние данного фактора будет в большей мере отражаться на акциях компаний с малой капитализацией, так как именно для их отражения предназначены индексы Russell.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг "покупать", целевая стоимость $104

Аналитики Mizuho присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг "покупать", целевая стоимость $498

Аналитики Mizuho присвоили акциям eBay (EBAY) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость $65

Аналитики Mizuho присвоили акциям Yahoo! (YHOO) рейтинг "покупать", целевая стоимость $51

Аналитики Canaccord Genuity подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне "держать", целевая стоимость повышена с $96 до $104

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $100 до $109

Аналитики Telsey Advisory Group подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $109 до $115

Аналитики Nomura подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $110 до $125

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена с $120 до $122

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне "покупать", целевая стоимость снижена с $48 до $45

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, фиксируя третье сессионное снижение подряд, так как переговоры по урегулированию долгового кризиса Греции были перенесены на выходные. Лидеры стран еврозоны на заседании Евросовета накануне заявили, что субботнее заседание Еврогруппы является последним шансом для Афин, чтобы достичь соглашения с кредиторами о получении кредитного транша. Участники саммита не стали детально обсуждать условия соглашения с Афинами, после того как несколько раундов драматических переговоров, проходивших на разном уровне, завершились безрезультатно. "Главы государств и правительств договорились, что нет необходимости проводить новый саммит зоны евро, будь то в пятницу или в течение выходных. Еврогруппа должна завершить этот процесс в субботу", - заявил глава Евросовета Дональд Туск. Между тем, сегодня глава Еврогруппы Дейсселблум выразил уверенность в том, что соглашение по Греции еще может быть достигнуто при условии наличия эффективного пакета реформ. Он также добавил, что соглашение необходимо для Афин, причем его достижение потребует больше реформ, нежели сокращений.

Небольшое влияние на индексы также оказали данные по еврозоне. Отчет, опубликованный ЕЦБ, показал: темпы роста денежного агрегата M3 замедлились до 5.0% в мае против +5,3% в апреле. Эксперты ожидали, что данный показатель увеличится на 5,4%. В период с марта по май средний ежегодный темп роста М3 составил 5,0% по сравнению с +4,7% за предыдущие три месяца (с февраля по апрель). Также стало известно, что годовой темп роста депозитов, размещенных домохозяйствами, составлял 2,9% в мае, так как и в предыдущем месяце, в то время как ежегодный рост депозитов, размещенных нефинансовыми корпорациями, остался на уровне 4,3%. Между тем, в ЕЦБ сообщили, что темпы роста кредитования правительства ускорились до 4,0% с 3,8% в апреле, в то время темпы кредитование в частном секторе увеличились до 0,2% против 0.0% в предыдущем месяце. Объем кредитования частного сектора ускорился до 0,5% в мае против 0,0% в предыдущем месяце. Ежегодные темпы роста кредитования домашних хозяйств составили 0,9% по сравнению с 0,0% в апреле. Темпы роста кредитования для покупки домов ускорились до 1,4% в мае с 0,1% в предыдущем месяце.

Датчик акций горнодобывающий компаний демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, что связано с падением стоимости металлов. Стоимость Rio Tinto Group снизилась на 1,6%, Glencore Plc - на 2,6%, а BHP Billiton Ltd. - на 2,1%.

Котировки WPP Plc опустились на 1,6% после того, главный исполнительный директор Мартин Соррелл сказал, что глобальный рекламный рынок будет демонстрировать замедление.

Стоимость ARM Holdings Plc упала на 3,5%, так как аналитики Sanford C. Bernstein пересмотрели рейтинг акций компании до уровня "продавать".

Капитализация Petrofac Ltd. снизились на 2,5% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал инвесторам продавать акции застройщика и оператора нефтяных и газовых объектов.

Бумаги K+S AG - немецкого производителя удобрений - подорожали на 27,5%, так как он получил предложение о покупке от канадской Potash Corp of Saskatchewan Inc. По словам источников, Potash Corp предложила 40 евро за акцию.

Стоимость Tesco Plc - крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании - выросла на 3,6%. Компания сообщила, что в минувшем квартале зафиксировала снижение продаж, но оно оказалось меньше прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,744.09 -63.73 -0.94%

CAC 40 5,030.83 -10.88 -0.22%

DAX 11,432.07 -41.06 -0.36%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Внимание инвесторов сосредоточено на том, будет ли достигнуто соглашение между Грецией и ее международными кредиторами. Китайский рынок показал отрицательную динамику второй день подряд.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются красной зоне на фоне неопределенности с урегулированием ситуации вокруг Греции. Ранее на саммите ЕС в Брюсселе не удалось принять никаких практических решений по списку реформ, которые должна реализовать Греция. Как ожидается, Еврогруппа может собраться в субботу для обсуждения этого вопроса. Вместе с тем, что лидеры некоторых стран Евросоюза уже сомневаются в возможности достижения до 30 июня соглашения между Грецией и международными кредиторами по задолженности Афин. Именно до этого срока Греция должна выплатить Международному валютному фонду 1,6 млрд евро, которых у нее нет.

На торгах в Токио на 2,4% упали в цене акции финансовой Resona Holdings Inc. после того, как Mizuho Securities Co. понизила рейтинг инвестиционной привлекательности этой корпорации.

Рыночная стоимость оператора крупных торговых объектов J Front Retailing Co. увеличилась на 4,1% вслед за публикацией оптимистичного прогноза по прибыли компании.

Фондовые индексы Китая уходят в минус на фоне начавшегося перетока ликвидности. Считается, что "пузырь" на фондовом рынке Китая подошел к своему естественному завершению, и это также будет способствовать продолжению падающего тренда.

Nikkei 225 20,676.41 -94.99 -0.46 %

Hang Seng 26,791.31 -354.44 -1.31 %

S&P/ASX 200 5,544.4 -88.32 -1.57 %

Shanghai Composite 4,315.35 -212.43 -4.69 %

Topix 1,666.28 -4.63 -0.28 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 27,145.75 -259.22 -0.95 %

S&P/ASX 200 5,632.72 -54.05 -0.95 %

Shanghai Composite 4,528.86 -161.29 -3.44 %

Topix 1,670.91 -8.98 -0.53 %

FTSE 100 6,807.82 -36.98 -0.54 %

CAC 40 5,041.71 -3.64 -0.07 %

Xetra DAX 11,473.13 +1.87 +0.02 %

S&P 500 2,102.31 -6.27 -0.30 %

NASDAQ Composite 5,112.19 -10.22 -0.20 %

Dow Jones 17,890.36 -75.71 -0.42 %