Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-06-2015

Выручка за отчетный период составила $7,7 млрд (+4.9% г/г, прогноз $7.69 млрд).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

По итогам сессии четверга акции NKE упали до уровня $105.22 (-0.94%).

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.49%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.78%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.6%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.9%).

Польский рынок акций закончил сессию четверга символическим ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.05%. В отраслевом разрезе, химическая промышленность (+0.82%) продемонстрировала наибольший рост, тогда как медиасектор (-1.59%) зафиксировал наихудший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 немногим превзошел индикатор широкого рынка, прибавив 0.11%. Больше всех среди крупнейших ликвидных бумаг подорожали акции SYNTHOS (WSE: SNS) - на 2.77%. Хороший результат также показали акции BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW), котировки которых отскочили вверх на 2.43% и 2.18% соответственно. Кроме того, бумаги PZU (WSE: PZU) росли четвертую торговую сессию подряд на ожиданиях утверждения хороших дивидендов на собрании акционеров на следующей неделе. По итогам дня котировки компании повысились на 2.19%. Напротив, значительнее всего подешевели бумаги TAURON PE (WSE: TPE) - на 2.47%. За ними следуют акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), MBANK (WSE: MBK) и ALIOR (WSE: ALR), потерявшие 2.45%, 1.96% и 1.86% соответственно.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, в то время как инвесторы ожидали прогресса в переговорах по Греции. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выросли в четверг.

Как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но оказалось меньше прогнозов экспертов. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 3 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 271 000 на неделе, завершившейся 20 июня. Экономисты ожидали 272 000 новых заявок.

Вместе с тем, объем личных расходов значительно вырос по итогам мая, продемонстрировав самые быстрые темпы почти за шесть лет, что указывает на восстановление экономики после зимнего спада. По данным Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний личные расходы увеличились на 0,9% в мае против повышения на 0,1% в апреле (пересмотрено с 0,0%). Последний рост был максимальным с августа 2009 года. Тем временем, объем личных доходов, в том числе заработной платы и государственной помощи, поднялся на 0,5%, так как и в предыдущем месяце. Это был лучший двухмесячный результат с начала 2014 года. Экономисты ожидали, что расходы увеличатся на 0,7%, а доходы вырастут на 0,5%.

Также, данные, представленные Markit Economics, показали, что сектор услуг США продолжил демонстрировать расширение в июне, но замедлил темпы роста по сравнению с маем. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний предварительный индекс деловой активности для сферы услуг опустился в июне до 54,8 пункта против 56,2 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение оказалось минимальным с января текущего года. Напомним, значение показателя выше отметки 50 указывает на расширение в секторе. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 56,7 пункта.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.84%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.38).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1,0%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17909.00 +26.00 +0.15%

S&P 500 2105.50 +6.00 +0.29%

Nasdaq 100 4534.75 +19.00 +0.42%

10-year yield 2.42% +0.05

Oil 59.53 -0.74 -1.23%

Gold 1173.00 +0.10 +0.01%

Nike, Inc. (NKE) планирует сегодня после закрытия регулярной сессии фондового рынка опубликовать финансовые результаты за второй квартал 2015 года.

Компания, базирующаяся около Бивертона, штат Орегон, является ведущим в мире дизайнером, маркетологом и дистрибьютором спортивной обуви, одежды, оборудования и аксессуаров для широкого спектра видов спорта и занятий фитнесом. Дочерними компаниями Nike, Inc. являются Converse Inc., которая разрабатывает и продает спортивную обувь, одежду и аксессуары и Hurley International LLC, которая разрабатывает и распространяет обувь, одежду и аксессуары для серфинга.

Аналитики расходятся во мнениях о результатах компании. Одни считают, что Nike отчитается лучше средних ожиданий Уолл-стрит в плане квартальной прибыли и продаж, благодаря высокому спросу на спортивную одежду и рост в электронной коммерции Nike. Компания также может ожидать повышение квартального дохода благодаря спонсорству Nike на Чемпионате мира по футболу 2015 среди женщин и недавно полученным эксклюзивным соглашениям с Национальной Баскетбольной Ассоциацией США.

Тем не менее, во втором квартале у Nike возникли проблемы с продажами дешевых кроссовок из-за роста конкуренции со стороны Under Armour (UA), Adidas, Puma и Reebok. В то же время, в отчете Nike для SEC сказано, что кроссовки с использованием таких технологий, как Nike Free, Max Air, Lunar, Zoom Air и Flyknit стали одним из драйверов роста продаж обуви бренда на 21%, исключая валютное влияние.

Вместе с тем, по данным исследовательской фирмы NPD Group, доля компании Nike на североамериканском рынке спортивной обуви для бега снизилась на 0,2% до 57,9% в мае этого года, в то время как доля рынка Under Armour возросла до 3,5%, с 2,8% в 2014 году. Adidas за год также увеличил свою долю до 4,8%, по сравнению с 3,4% в прошлом году.

"Беговой" бизнес Nike, который включает в себя одежду и обувь, приносит около 19% от годового объема продаж компании. Поэтому снижение доли продаж в Северной Америке является сильным негативным фактором для компании, особенно если учесть, что акции Nike в настоящее время торгуются со значительной премией к Dow Jones Industrial Average и S&P 500.

На текущий момент акции Nike, Inc. (NKE) торгуются по $105,11 (-1.05%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $59.88 (-0.65%)

Золото $1172.20 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2107.00 (+0.36%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.40% до уровня 4534.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию потерями. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют нейтральную динамику.

Nikkei 20,771.4 -96.63 -0.46%

Hang Seng 27,145.75 -259.22 -0.95%

Shanghai Composite 4,528.86 -161.29 -3.44%

FTSE 6,829.42 -15.38 -0.22%

CAC 5,044.11 -1.24 -0.02%

DAX 11,483.28 +12.02 +0.10%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.01 за баррель (-0.43%)

Золото торгуется по $1172.20 за унцию (-0.07%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут на фоне вышедших данных по личным доходам/расходам потребителей в США, оказавшихся относительно сильными. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Участники рынков продолжают следить за развитием ситуации вокруг урегулирования греческого долга. Прошедший накануне очередной раунд переговоров Греции с международными кредиторами завершился безрезультатно. Афины отвергли встречные предложения международных кредиторов, направленные на решение кризиса. СМИ сообщили, что между сторонами сохраняются существенные разногласия, подтвердив вчерашние заявления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, отметившего, что некоторые кредиторы не готовы поддержать предложения Греции для выхода из кризиса. Переговоры с кредиторами сегодня продолжились. В Еврокомиссии выразили надежду, что соглашение с Грецией будет достигнуто не позднее чем в четверг.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций AT&T (T) с "нейтрально" до "покупать"

Снижение рейтингов:

Аналитики Evercore ISI понизили рейтинг акций Amazon (AMZN) до "держать" с "покупать"

Прочее:

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением, так как инвесторы ожидают прогресса в переговорах по Греции. Переговоры по Греции затягиваются, поскольку в среду Афинам не удалось достичь соглашения с международными институтами. Министры финансов еврозоны (Еврогруппа), собравшиеся на заседание в среду вечером, были вынуждены отложить обсуждение на четверг, так как базовые элементы договоренностей пока не согласованы. В среду Греция отклонила встречное предложение международных кредиторов, несмотря на сделанные ими уступки. Ходят слухи об ультиматуме ЕС Ципрасу, связанном с новыми предложениями Греции. Также ЕЦБ оставил без изменений потолок финансирования ELA для греческих банков. "Надежды на быстрое решение для Греции тают. Еще два дня назад казалось, что вот-вот удастся договориться, но переговоры снова зашли в тупик", - сказал аналитик BNP Paribas Fortis Global Markets Филипп Гайзельс.

Небольшое влияние оказали данные по Германии. Согласно исследованиям группы GfK, индекс уверенности потребителей Германии немного ухудшился в июле, впервые с октября прошлого года, и составил 10.1. Это немного ниже ожиданий экономистов в 10,2. Экономическая неопределенность и греческий кризис - главные причины снижения настроений потребителей. В GfK считают греческий дефолт и выход из Еврозоны, который ранее казался чем-то далеким теперь очень реалистичным сценарием. Напомним, ранее в среду, Ifo сообщил, что немецкий индекс деловой уверенности резко упал в июне, больше прогнозов, так как компании сократили свои ожидания на фоне греческих проблем. Индекс делового климата Ifo упал до 107,4 в июне, с 108,5 в мае ниже ожиданий экономистов о снижении на 108,0.

Котировки Hennes & Mauritz AB - шведского ритейлера - упали на 2,4% после обнародования квартальной отчетности. Чистая прибыль компании в марте-мае увеличилась на 11% на фоне повышения выручки, до 6,45 млрд шведских крон, что было ниже прогнозов (6,49 млрд крон).

Стоимость Electrolux AB снизилась на 1,6%, так как шведская компания опровергла сообщения в СМИ о предстоящей отставке ее CEO Кита Маклафлина

Акции BHP Billiton - крупнейшего горнодобывающего концерна мира - подешевели на 0,8% на сообщениях об увольнении около 140 рабочих мест, связанных с полиметаллическим рудником Olympic Dam в Австралии.

Бумаги Tesco Plc подорожали на 0,7%. Люди, знакомые с вопросом, заявили, что компания получила предложения продать южнокорейское подразделение Homeplus от ряда инвесторов, включая инвесткомпании Carlyle Group LP и KKR & Co., в рамках первого раунда поиска покупателя. Ранее в июне сообщалось, что сумма сделки может превысить $5 млрд.

Стоимость Petrofac Ltd. выросла на 4,2% после того, как эксперты Nomura Holdings Inc. рекомендовали покупать акции, сославшись на потенциал для доходов акционеров.

На текущий момент:

FTSE 100 6,846.35 +1.55 +0.02%

CAC 40 5,044.76 -0.59 -0.01%

DAX 11,487.12 +15.86 +0.14%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе из-за опасений, связанных с переносом переговоров по Греции, и окончательных данных о ВВП США. Переговоры по Греции затягиваются, поскольку в среду Афинам не удалось достичь соглашения с международными институтами. Министры финансов еврозоны (Еврогруппа), собравшиеся на заседание в среду вечером, были вынуждены отложить обсуждение на четверг, так как базовые элементы договоренностей пока не согласованы.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются красной зоне на фоне неопределенности относительно проблемы греческого долга. Как стало известно новая встреча в Брюсселе премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с председателем Еврокомиссии Жан- Клодом Юнкером, главой Европейского центробанка Марио Драги и руководителем Международного валютного фонда Кристин Лагард опять не увенчалась успехом.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже упали в цене после бурного роста котировок, который продолжался в Токио последних четыре дня

На вчерашних торгах индекс Nikkei превысил 18-летний максимум и вышел на отметку в 20 868,03 пункта.

Также негативное влияние на движение торгов оказывает пессимизм относительно ситуации вокруг Греции, что привело к укреплению японской валюты

Акции Fanuc Corp., занимающейся в том числе разработками в области робототехники, подешевели на 2.1%, после того как в Goldman Sachs Group Inc. снизили оценку объема рынка роботизированной техники.

Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota Motor Corp. уменьшил капитализацию на 0,8%.

Nikkei 225 20,846.13 -21.90 -0.10 %

Hang Seng 27,271.96 -133.01 -0.49 %

S&P/ASX 200 5,650.4 -36.37 -0.64 %

Shanghai Composite 4,680.04 -10.11 -0.22 %

Topix 1,675.76 -4.13 -0.25 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,868.03 +58.61 +0.28%

Hang Seng 27,404.97 +71.51 +0.26%

S&P/ASX 200 5,686.77 +2.49 +0.04%

Shanghai Composite 4,690.08 +113.59 +2.48%

FTSE 100 6,844.8 +9.93 +0.15%

CAC 40 5,045.35 -12.33 -0.24%

Xetra DAX 11,471.26 -71.28 -0.62%

S&P 500 2,108.58 -15.62 -0.74%

NASDAQ Composite 5,122.41 -37.68 -0.73%

Dow Jones 17,966.07 -178.00 -0.98%