Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-06-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (HD, -3.21%). Выросли только акции Apple Inc. (AAPL, +1.07%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.9%).

Основные американские фондовые индексы упали в среду, так как результаты переговоров между Грецией и международными кредиторами остаются безрезультатными.

Кредиторы потребовали радикальных изменений в налоговой системе и реформах, предложенных греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом, добавив неопределенности в переговоры, направленные на предоставление помощи Греции.

Греция нуждается в средствах, чтобы избежать дефолта по $1,8 млрд задолженности перед МВФ, которую нужно погасить до 30 июня.

Кроме того, как показал окончательный доклад Министерства торговли, замедление темпов экономического роста в начале этого года было менее значительным, чем предполагалось ранее. Согласно данным, валовой внутренний продукт США сократился в 1-м квартале на 0,2% годовых, подтвердив при этом ожидания экспертов. Напомним, в предыдущем отчете сообщалось о спаде экономики на 0,7%. Пересмотр показал, что потребительские расходы и запасы компаний выросли больше, чем предполагалось ранее.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate снижаются, несмотря на выход данных, показавших, что на прошлой неделе запасы нефти в США продемонстрировали спад восьмую неделю подряд. Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти в США сократились на 4,9 млн баррелей на неделе, завершившейся 19 июня.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (HD, -3.08%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.72).

Все сектора индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17942.00 -125.00 -0.69%

S&P 500 2106.75 -9.75 -0.46%

Nasdaq 100 4532.50 -8.75 -0.19%

10-year yield 2.40% -0.01

Oil 60.11 -0.90 -1.48%

Gold 1172.60 -4.00 -0.34%

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно, что связано с повышенной активностью компаний в сфере слияний и поглощений, а также ожиданиями новостей по Греции. Читать далее

Польский рынок акций закончил торговую сессию среды незначительным ростом. Значение индекса широкого рынка повысилось на 0.18%. В отраслевом разрезе бумаги компаний химической промышленности (+0.90%) и нефтегазового сектора (+0.81%) продемонстрировали лучшие результаты, тогда как как акции девелоперов (-1.04%) и сырьевых компаний (-0.97%) показали худшую динамику.

Капитализация 30 крупнейших компаний, входящих в индексную корзину WIG30, увеличилась на 0.22%. Бумаги PGNIG (WSE: PGN) стали лидером роста, отскочив на 2.24% после падения днем ранее. За ними следуют акции ALIOR (WSE: ALR), BZ WBK (WSE: BZW) и GRUPA AZOT (WSE: ATT), котировки которых повысились на 2.23%, 1.46% и 1.34% соответственно. Напротив, более всего потеряли бумаги ING BSK (WSE: ING) и JSW (WSE: JSW), котировки которых откатились вниз на 2.69% и 2.14% соответственно после роста накануне. Кроме того, продолжали падать в цене акции BOGDANKA (WSE: LWB), GTC (WSE: GTC) и MBANK (WSE: MBK). Потери данных бумаг по итогам дня составили 1.9%, 1.47% и 1.16% соответственно.

Goldman Sachs (GS) понизил прогноз на General Motors (GM) с "купить" на "нейтральный", снизив целевую стоимость до $40 с $47. В то же время, банк повысил прогноз на Ford (F) с "нейтрального" до "купить" подняв целевую стоимость до $19 с $18.

Аналитик Патрик Архамбальт сказал, что ключевым фактором повышения рейтинга стали объем, ассортимент, и ценообразование модели F-150, которая была запущена во втором квартале 2015 года, а также улучшение позиционирования в Китае.

Между тем, автомобили GM сталкиваются с увеличением конкуренции, а бизнес компании в Китае выглядит уязвимым.

Goldman прогнозирует средний ежегодный прирост EBITDA на уровне 15% в 2015-2017 годах по отношению к 5%, прогнозируемым для GM.

По мнению аналитика, преимуществом Ford в Северной Америке станет ценообразование, особенно для бестселлера F-150. В соответствии с Autodata, цены на пикапы GM не спешат падать, и давление на GM скорее всего усилится, поскольку F-150 становится все доступнее.

Кроме того, Ford менее уязвимым на рынке Китае. "После нашей недавней поездки в Китай, наша команда China Autos снизила свои ожидания роста для рынка до 9,5%/8,0%/7,0%", - прокомментировал Архамбальт. "В то время как перспективы для Китая ухудшились для обеих компаний, Ford меньше зависит от Китайских результатов, чем GM", - отметил аналитик.

Для Ford, оценки EPS являются на 4%-8% выше консенсус-прогноза. Для GM, оценка EPS в 2015 году на 5% ниже консенсуса, и сопоставима с консенсусом на 2016 год.

На текущий момент акции Ford (F) торгуются по $15,57 (+1.80%), а General Motors (GM) по $35,39 (-2.51%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.76 (-0.02%)

Золото $1172.00 (-0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2112.25 (-0.20%), фьючерс NASDAQ упал на 0.17% до уровня 4533.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,868.03 +58.61 +0.3%

Hang Seng 27,404.97 +71.51 +0.3%

Shanghai Composite 4,690.08 +113.59 +2.5%

FTSE 6,843.9 +9.03 +0.1%

CAC 5,032.41 -25.27 -0.5%

DAX 11,433.19 -109.35 -0.9%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.87 за баррель (-0.21%)

Золото торгуется по $1170.50 за унцию (-0.53%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Давление оказывают опасения относительно отсутствия прогресса в решении греческого вопроса. Сегодня Греция вновь пытается договориться с кредиторами. Как отмечалось накануне, в основу возможного соглашения положены предложения Афин, озвученные в воскресенье греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Они включают введение дополнительных налогов для богатых и бизнеса, а также повышение НДС на некоторые виды товаров, при этом речь о снижении пенсий и зарплат госслужащих не идет.

В преддверии намеченной на сегодня встречи с главой ЕЦБ Марио Драги, директором МВФ Кристин Лагард и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Ципрас написал в своем твиттере, что отдельные кредиторы не приняли предложения Афин для разблокировки программы помощи.

Сегодня вечером состоится еще одна внеочередная встреча Еврогруппы, на которой договоренности могут быть оформлены, а в окончательное их утверждение может быть проведено на плановом саммите глав государств и правительств ЕС 25-26 июня. Хотя прогресс в решении греческого вопроса все еще незначительный, шансы на его решение все же есть и достаточно высокие, так как все понимают, что дефолт Греции повлечет за собой непредсказуемые последствия.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Окончательные данные по ВВП США не оказали влияния на динамику фьючерсов, так как совпали с прогнозами. По итогам первого квартала показатель упал на 0,2% кв/кв.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг Ford (F) до "покупать" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Citi (C) до "держать" с "покупать"

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до "держать" с "покупать"

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций General Motors (GM) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $500 с $460

Европейские фондовые индексы торгуются смешано, что связано с повышенной активностью компаний в сфере слияний и поглощений, а также ожиданиями новостей по Греции. В свете сегодняшней встречи Еврогруппы в Брюсселе Греция остается главной темой для обсуждения на рынках. Ожидается, что премьер Ципрас предварительно переговорит с Юнкером, Драги и Лагард. Между тем, СМИ со ссылкой на документ сообщают, что Греция и ее кредиторы придерживаются разных мнений относительно корпоративного налогообложения и пока не пришли к единому мнению относительно реформирования налоговой и пенсионной системы. Тем временем, из Греции поступили известия, что в преддверие заседания Еврогруппы греческий премьер-министр заявил, что международные кредиторы отклонили новые предложения Афин. Также стало известно, что ЕЦБ в среду оставил объем программы кредитования греческих банков ELA без изменений (на уровне около 89 млрд евро), так как банки не обращались с просьбой о дополнительных чрезвычайных кредитах. Ситуация с оттоком вкладов в Греции стабилизировалась на фоне усиления ожиданий скорого заключения соглашения между Афинами и международными кредиторами. На этой неделе ЕЦБ проводит ежедневные телеконференции, на которых оценивает потребность в дополнительном финансировании по программе ELA. Очередную телеконференцию банк планирует провести в четверг, сказал источник.

Давление на индексы оказывает статистика по Германии. Результаты опроса мюнхенского института Ifo показали, что уровень настроений в деловых кругах Германии резко снизился в июне, превысив при этом прогнозы экспертов, что было связано с обеспокоенностью в отношении дефолта Греции и ее выхода из еврозоны.. В отчете сообщалось, что индекс деловой климата упал до 107,4 пункта в июне с 108,5 пункта в предыдущем месяце. Ожидалось, что показатель уменьшится лишь до 108,1 пункта. Однако, индекс остается выше 100 пунктов, указывая на растущий оптимизм среди предпринимателей. Между тем, индекс текущий условий и компонент ожиданий также ухудшились в июне. Индекс текущих условий снизился до 113,1 с 114,3. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 114,1. Индекс ожиданий опустился до 102 против 103 в мае и прогноза 102,5. Аналитики отмечают, в то время как немецкий экономический рост поддерживается рекордно низким уровнем безработицы, неопределенность касательно единства еврозоны омрачает перспективы.

Стоимость Bouygues SA упала на 8,1 процента после того, как компания отвергла предложение телекоммуникационной группы Altice о приобретении телекоммуникационного подразделения. Акции Altice подешевели на 6,5 процента, а ее дочерней фирмы Numericable-SFR - на 10,2 процента.

Котировки Iliad SA - оператора, рассчитывающего в случае слияния компаний приобрести ряд активов у Numericable, снизились на 3,2 процента.

Капитализация Royal Ahold NV выросла на 2,1 процента после того, как компании объявили о слиянии с Delhaize Group, в результате которого будет создан один из крупнейших операторов супермаркетов.

Бумаги Elements Plc - британской химкомпании - подешевели на 14 процентов, так как руководство фирмы озвучило разочаровавший инвесторов прогноз выручки по итогам года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,853.34 +18.47 +0.27%

CAC 40 5,032.95 -24.73 -0.49%

DAX 11,444.49 -98.05 -0.85%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе в ожидании достижения соглашения Греции с международными кредиторами в ближайшее время. Министры финансов стран еврозоны на встрече в среду могут прийти к принципиальному согласию по программе помощи находящейся на грани дефолта Греции. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне сообщений о прогрессе в урегулировании долговых проблем Греции.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже продолжают расти. Ключевой для Японии индекс Nikkei, на открытии торгов превысил 18-летний максимум и вышел на отметку 20 851,37 пункта +0,2%. Последний раз до такого уровня он поднимался в июне 1997 года.

Как отмечают аналитики, на настроения игроков оказало влияние смягчение опасений по поводу проблемы греческого долга и ослабление курса иены.

В начале торгов акции Mizuho Financial Group выросли на 1.8%.

Рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial Group Inc увеличилась на 1,4%.

Акции на торгах в Китае растут второй день подряд. Инвесторы возвращают обратно вложенные средства после наводнения фондового рынка новыми акциями на прошлой неделе.

Акции промышленной компании Huadian Power International Corp. показали рост, увеличив дневной лимит в 10%.

Air China Ltd. разместили большой двухдневный аванс за семь месяцев.

Базовые ставки валютного рынка Китая снизились в первый раз в две недели, так как средства начали возвращаться на фондовый рынок .

Nikkei 225 20,739.37 +311.18 +1.52 %

Hang Seng 27,114.44 +33.59 +0.12 %

S&P/ASX 200 5,674.5 +64.33 +1.15 %

Shanghai Composite 4,270.98 -207.38 -4.63 %

Topix 1,672.07 +23.46 +1.42 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,739.37 +311.18 +1.52 %

Hang Seng 27,114.44 +33.59 +0.12 %

S&P/ASX 200 5,674.5 +64.33 +1.15 %

Shanghai Composite 4,270.98 -207.38 -4.63 %

Topix 1,672.07 +23.46 +1.42 %

FTSE 100 6,834.87 +9.20 +0.13 %

CAC 40 5,057.68 +59.07 +1.18 %

Xetra DAX 11,542.54 +82.04 +0.72 %

S&P 500 2,124.2 +1.35 +0.06 %

NASDAQ Composite 5,160.1 +6.12 +0.12 %

Dow Jones 18,144.07 +24.29 +0.13 %