Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-06-2015

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено. Поддержку рынкам оказали ожидания достижения соглашения по Греции в ближайший понедельник.

Читать далее

В пятницу польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.69%. В отраслевом разрезе, телекоммуникационный сектор зафиксировал наибольший отрицательный результат (-2.99%), тогда как IT-сектор стал лидером роста (+0.45%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 закрылся снижением на 1.34%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, акции JSW (WSE: JSW) зафиксировали наибольшее снижение - 5.62%. За ними следуют бумаги банка BZ WBK (WSE: BZW), которые потеряли в стоимости 3.93% и тем самым почти полностью нивелировали вчерашний рост. ORANGE POLSKA (WSE: OPL) тоже понесли существенные потери, подешевев на 3.26%. В тоже время акции GTC (WSE: GTC) показали наибольший рост - 5.83%. Котировки банка ALIOR (WSE: ALR) подскочили на 3.67% на заявлении главы, что дальнейшее слияние с PZU (WSE: PZU; -1.67%) может помочь банку сохранить быстрые темпы роста чистой прибыли в ближайшие 3-4 года.

Американские фондовые индексы незначительно снизились, после вчерашнего ралли на Уолл-стрит. В четверг, рынки выросли на фоне сильных данных, которые указывают на признаки восстановления экономики США после неоднозначного начала года. Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли больше всего более чем за два года, количество пособий по безработице на прошлой неделе упали почти к 15-летнему минимуму, а активность производства в Срединно-Атлантическом регионе в июне ускорилась до шестимесячного максимума.

Торговля на рынке проходит на малых объемах и со слабой волатильностью, так как сегодня день истечения опционов на акции, индексных опционов и фьючерсов - трейдеры закроют позиции хеджирования в последнюю минуту, так что следует ожидать стремительный рост объемов к закрытию регулярной сессии.

Стоит также отметить, что цены на нефть существенно снизились, оказавшись под давлением укрепляющегося доллара. Спрос на доллар в качестве безопасной гавани вырос после встречи греческого правительства и представителей еврозоны, которая безуспешно завершилась в четверг. Программа финпомощи Греции истекает 30 июня, в то время как страна обязана выплатить МВФ около 1,6 млрд евро. Также инвесторы следили за ситуацией в Саудовской Аравии. Инвесторы обеспокоены тем, что крупнейшая страна ОПЕК может объявить об увеличении своей добычи, несмотря на перенасыщение нефтяного рынка.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.09%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.14%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,4%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17996.00 -48.00 -0.27%

S&P 500 2109.00 -5.75 -0.27%

Nasdaq 100 4519.75 -11.00 -0.24%

10-year yield 2.28% -0.07

Oil 59.70 -1.12 -1.84%

Gold 1200.40 -1.60 -0.13%

Акции нефтяного гиганта Chevron Corp (CVX) незначительно снизилсь в пятницу на фоне снижения аналитиками Goldman Sachs (GS) целевой стоимости компании.

GS снизила целевую стоимость акций Chevron с $99 до $97. Аналитики Goldman также сократили свои оценки по прибыли компании с 2015 по 2017 годы. Банк ожидает, что прибыль CVX составит $4,62 на акцию в этом году, ровно как и в своем предыдущем прогнозе. Тем не менее, прибыль Chevron в 2016 году пересмотрена с $5,89 на акцию до $5,74. В 2017 году ожидается прибыль в размере $7,23 на акцию, что было пересмотрено с предыдущего прогноза $7,38 на акцию. Аналитики сохранили рейтинг "продавать".

Компания, базирующаяся в Сан-Рамоне, Калифорния, занимается нефтяными операциями, операциями с химическими веществами, добычей полезных ископаемых, энергетическими услугами и прочим бизнесом через свои дочерние компании.

Вместе с тем, аналитики TheStreet присвоили рейтинг "Держать" акциям CVX. По мнению TheStreet Ratings, сильными сторонами компании являются ее разумная оценка на рынке, в значительной степени твердое финансовое положение, безопасный уровень долговой нагрузки. Однако, как противовес сильным сторонам, компания демонстрирует слабый рост доходов на акцию, ухудшение чистой прибыли и разочаровающая рентабельность собственного капитала".

Так, отношение долга CVX к собственному капиталу является очень низким, 0,22, что значительно ниже чем в среднем по отрасли, и говорит о том, что в компании было очень успешное управление уровнем задолженности. Тем не менее, коеффициент быстрой ликвидности составляет 0,96, что может стать причиной для проблем в будущем.

Что касается падения доходов, результат компании оказался лучше, чем средние по отрасли 38,6%. В аналогичном квартале предыдущего года, доходы CVX упали на 37,9%. Слабость выручки компании негативно сказывается на прибыли на акцию.

Чистая прибыль упала на 43,1% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, с $4,512 млрд до $2,567 млрд.

На текущий момент акции Chevron Corp (CVX) торгуются по $99,86 (-0.39%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $59.70 (-1.29%)

Золото $1202.00 (0.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2113.50 (-0.06%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.08% до уровня 4534.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе, однако китайский Shanghai Composite упал более чем на 6%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 20,174.24 +183.42 +0.92%

Hang Seng 26,760.53 +65.87 +0.25%

Shanghai Composite 4,481.22 -304.14 -6.36%

FTSE 6,716.31 +8.43 +0.13%

CAC 4,838.71 +35.23 +0.73%

DAX 11,122.7 +22.40 +0.20%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.67 за баррель (-1.22%)

Золото торгуется по $1201.50 за унцию (-0.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов. Новостной фон на премаркете ограниченый.

В центре внимания участников рынка остается Греция. Не смотря на то, что до завершения действующей программы финансовой помощи остается 12 дней, греческое правительство остается непреклонным, не желая принимать условия кредиторов. Прошедшее накануне заседание Еврогруппы результата не принесло, а глава Евросовета Дональд Туск созвал внеочередной саммит еврозоны на 22 июня. Созывая внеочередной саммит еврозоны, Туск отметил: «Пришло время срочно обсудить ситуацию в Греции на высшем политическом уровне». Видимо, ситуация действительно очень серьезная и риски дефолта страны очень высоки. Возможный дефолт Греции допускают в МВФ. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что фонд не даст больше отсрочки Греции для долговых платежей, выразив при этом надежду в способность Афин найти средства для выплаты очередного платежа кредиторам.

Впрочем, опасения относительно возможного выхода Греции из еврозоны оказывают умеренное давление на рынки. Видимо, инвесторы надеются на то, что соглашение будет достигнуто в последние минуты и страна сумеет избежать дефолта

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Фондовые индексы Западной Европы растут на оптимизме в отношении кредитно-денежной политики в США.

Как следует из комментариев главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, сделанных после июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), а также из смешанных статданных по американской экономике, Федрезерв не станет торопиться с повышением базовой процентной ставки и будет увеличивать ее постепенно.

Позитивную тенденцию не смогла изменить даже новость об очередном провале переговоров Греции с международными кредиторами на уровне Еврогруппы (главы финансовых ведомств государств еврозоны).

Как заявил вчера после закрытия европейских рынков глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, в ходе четырехчасовых переговоров стороны не достигли компромисса. В связи с этим глава Евросовета Дональд Туск объявил о созыве внеочередного саммита глав государств и правительств валютного блока в понедельник, 22 июня, чтобы обсудить греческую долговую проблему.

В пятницу руководство Европейского центрального банка проведет внеочередное заседание, посвященное ухудшению показателей ликвидности греческих банков, сообщили информированные источники. По неподтвержденным данным, 15-17 июня вкладчики отозвали около 2 млрд евро вкладов из греческих банков, тогда как объем депозитов уже находился у минимума за 11 лет.

Акции одного из крупнейших поставщиков фруктов в мире Fyffes Plc подорожали на 9,3% после того, как компания повысила прогноз прибыли на 2015 год.

Курс ценных бумаг британской ИТ-компании Colt Group подскочил на 20%. Ее крупнейший акционер, фонд Fidelity, сделал предложение о выкупе акций компании, которыми он еще не владеет (около 38%) по 190 пенсов за бумагу, что на 21% больше котировок на закрытие рынка накануне.

Капитализация нефтедобывающей компании BP Plc снизилась на 0,3% после того, как RBC Capital Markets ухудшил рекомендации по ее акциям до "на уровне рынка".

Стоимость акций португальского банка BPI SA упала на 5,3%. Испанский CaixaBank SA отозвал предложение о приобретении банка, поскольку его акционеры не согласились с одним из ключевых условий сделки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,741.06 +33.18 +0.49 %

CAC 40 4,852.38 +48.90 +1.02 %

DAX 11,211.58 +111.28 +1.00 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись на позитиве. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в плюсе на фоне итогов заседания Банка Японии и снижения курса иены. По его итогам японский Центробанк сохранил свою текущую сверхмягкую денежную политику, нацеленную на регулируемое повышение темпов роста инфляции до 2% в год. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. После вчерашнего падения, акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне роста на фондовом рынке США и снижения курса иены по отношению к доллару.

Индекс Nikkei вновь превысил отметку 20 тыс пунктов. Также инвесторы в Токио в ожидании заявлений главы Банка Японии Харухико Куроды о продолжении текущей монетарной политики. Участникам рынка в Токио сейчас нужна слабая иены. Японская экономика, по-видимому, нуждается в продолжении программы сверхмягкой денежной политики.

В начале торгов выросла стоимость акций Toyota Motor Corp. на 0.8%.

Рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. увеличилась на 0,55%.

Акции на торгах в Китае торгуются разнонаправленно так как инвесторы полагают, что недавние успехи зашли слишком далеко.

Индекс Shanghai Composite упал на 3,4%, расширяя свои потери с 12 июня - пика в более чем 10%.

"Я бы не слишком удивлюсь, если коррекция будет глубже, чем ожидалось", сказал Хао Хун, глава отдела исследований в BOCOM International Holdings Co. в Гонконге.

Индекс акций материкового Китая Hang Seng вошел в коррекцию во вторник.

Nikkei 225 20,157.36 +166.54 +0.83 %

Hang Seng 26,974.82 +280.16 +1.05 %

S&P/ASX 200 5,593.7 +68.81 +1.25 %

Shanghai Composite 4,687.32 -98.04 -2.05 %

Topix 1,628.79 +12.13 +0.75 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,990.82 -228.45 -1.13 %

Hang Seng 26,694.66 -59.13 -0.22 %

S&P/ASX 200 5,524.89 -70.54 -1.26 %

Shanghai Composite 4,786.17 -181.72 -3.66 %

FTSE 100 6,707.88 +27.33 +0.41 %

CAC 40 4,803.48 +12.86 +0.27 %

Xetra DAX 11,100.3 +122.29 +1.11 %

S&P 500 2,121.24 +20.80 +0.99 %

NASDAQ Composite 5,132.95 +68.07 +1.34 %

Dow Jones 18,115.84 +180.10 +1.00 %