Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-06-2015

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе. Максимальный прирост показывают акции 3M Company (MMM, +1.90%).

Сектора индекса S&P также демонстрируют повышение. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1,5%).

Польский рынок акций закрылся на оптимистической ноте в четверг. Индекс широкого рынка WIG зафиксировал рост на 0.38%. В отраслевом разрезе лучший положительный результат показали бумаги нефтегазового сектора - «плюс 3.18%». Напротив, худшую динамику продемонстрировали акции энергетиков - «минус 1.49%».

Акции компании большой капитализации стали дороже на 0.46%. Бумаги банка BZ WBK (WSE: BZW) стали лидером роста, подорожав на 4.33%. За ними следуют акции нефтегазовых компаний PKN ORLEN (WSE: PKN) и PGNIG (WSE: PGN), прибавившие в стоимости соответственно 3.70% и 3.16%. В тоже время акции JSW (WSE: JSW) оказались в лидерах снижения, потеряв 5.24%. Заявление менеджмента о том, что компания сейчас не планирует допэмиссию, не спасло ее бумаги от сильного падения. Также заметно просели акции PGE (WSE: PGE) и MBANK (WSE: MBK) - на 2.78% и 2.70% соответственно.

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, что было связано с публикацией слабой статистики по инфляции в США и обеспокоенностью в отношении Греции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, а доллар США упал, после того, как Федеральная резервная система вчера дала понять, что процентные ставки будут расти медленнее, чем многие ожидали. В среду, ФРС заявила, что экономика, вероятно, достаточно сильна, чтобы поддержать повышение ставки в этом году. Тем не менее, регулятор снизил свои прогнозы роста на 2015 год и сократил прогноз ставки по федеральным фондам.

Как стало сегодня известно, количество американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе - это последний знак устойчивого создания рабочих мест. Министерство труда заявило, что первичные заявки на пособие по безработице, мера увольнений по всей территории США, снизились на 12 тыс. и с учетом сезонных колебаний достигли 267 тыс. на неделе, завершившейся 13 июня. Экономисты ожидали 275 тыс. первичных обращений.

Кроме того, индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от автомобилей до продовольствия, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,4% в мае по сравнению с месяцем ранее, заявило Министерство труда. Это был самый большой прирост с февраля 2013 года, когда высокие цены на бензин подтолкнули вверх общий индекс. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены увеличились на 0,1%.

Вместе с тем, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в июне индекс деловой активности заметно улучшился, достигнув при этом уровня 15,2 пункта по сравнению с 6,7 пункта в мае. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали роста данного показателя до отметки 8,0 пунктов. А данные, представленные Conference Board, показали, что индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,7% в мае, достигнув уровня 123,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,7% в апреле и повышения на 0,4% в марте Ожидалось, что данный показатель прибавит 0,4%.

Почти все компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -0.07%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +2.13%).

Сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1,5%).

На текущий момент:

Dow 18058.00 +232.00 +1.30%

S&P 500 2114.00 +24.75 +1.18%

Nasdaq 100 4527.00 +72.75 +1.63%

10-year yield 2.35% +0.05

Oil 60.59 +0.26 +0.43%

Gold 1200.60 +23.80 +2.02%

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors (GM) наняла один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs (GS) для консультирования топ-менеджмента GM в отношении слияний. Ранее Fiat Chrysler предложил GM подобную сделку, но руководство GM публично отказалось от этой затеи.

GM также советуются с Morgan Stanley (MS), давним и традиционным консультантом компании, в то время как Fiat Chrysler работает с UBS (UBS), сообщает агентство Reuters. В течение десятилетий Goldman Sachs был банкиром Ford (F).

Goldman также работал с Fiat и был советником GM в феврале, когда хедж-фонды, владеющие 2,1% акций GM потребовали ускоренного выкупа акций и место в совете директоров GM. Автогигант тогда согласился выкупить акции и увеличить дивиденды, хотя и не уступил место в совете директоров.

Генеральный директор Fiat Chrysler Серджио Маркионне публично пропагандировал консолидацию автопрома. По его мнению, это поможет Мировому автопрому остановить потери капитала из-за высокой стоимости технологий, соблюдать экологические нормы и развивать новые автомобили. Имея в своем "автопарке" много марок и моделей, обремененному долгами Fiat Chrysler не хватает масштаба, чтобы реагировать на изменения внешней среды так быстро, как это могут сделать конкуренты.

Генеральный директор GM Мэри Барра уже отвергла предложение Маркионне обсудить возможное слияние компаний или сотрудничество. Барра подтвердила, что CEO Fiat Chrysler связывался с ней, сообщает пресса.

"Было электронное письмо, которое тщательно обсуждалось с правлением и советом директоров", - сказала Барра журналистам на прошлой неделе перед годовым собранием акционеров GM в Детройте. "После того как мы его рассмотрели, мы все же привержены нашему плану. Мы считаем, что это в интересах акционеров General Motors, и у нас есть сильная поддержка".

Комбинация активности акционеров GM и инициативы Fiat Chrysler, так же, как и надвигающиеся переговоры по контракту с союзом United Auto Workers, увеличивает давление на компанию, которая подала на банкротство в 2009 году и была реорганизована под государственным контролем. GM стала разочаровывающей инвестицией с момента ее первоначального публичного размещения в 2010 году. Акции компании практически не выросли, торгуясь около отметки в $35 с момента IPO. Акции Fiat Chrysler выросли на 32% с момента ее IPO в прошлом году. Chrysler подал заявление о банкротстве в 2009 году и был спасен благодаря альянсу, а позднее слиянию с Fiat.

Барра, инженер и опытный сотрудник GM, вступила в должность CEO в 2014 году, и была раскритикована из-за отзыва 2,6 млн автомобилей GM в связи с дефектными выключателями зажигания, что связывают со 111 случаями смерти. GM также может столкнуться с возможным уголовным расследованием в связи с этим дефектом.

На текущий момент акции General Motors (GM) торгуются по $36,33 (+1.45%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $60.31 (+0.13%)

Золото $1201.60 (+2.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2096.00 (+0.32%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.37% до уровня 4470.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут потери.

Nikkei 19,990.82 -228.45 -1.13%

Hang Seng 26,694.66 -59.13 -0.22%

Shanghai Composite 4,786.17 -181.72 -3.66%

FTSE 6,671.33 -9.22 -0.14%

CAC 4,764.84 -25.78 -0.54%

DAX 10,906.68 -71.33 -0.65%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.44 за баррель (+0.85%)

Золото торгуется по $1199.80 за унцию (+1.96%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся на положительной территории, но рост ограниченный.

Поддержку фьючерсам оказывают итоги завершившегося накануне заседания FOMC, а также данные по индексу потребительских цен, указавшие на то, что инфляционное давление в крупнейшей экономике мира остается умеренным.

Федрезерв накануне, как и ожидалось, не внес каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, при этом также не было озвучено никакой конкретной информации относительно сроков возможного начала процесса повышения ставок. ФРС продолжает ожидать признаков роста инфляции к целевому значению, но вышедшие сегодня данные указали, что пока этого ожидать не стоит. В итоге на рынке все чаще озвучиваются ожидания, что федрезерв начнет повышать ставки уже не в сентябре, а в декабре. Более длительный период низких ставок является благоприятным фактором для фондового рынка.

В тоже время рост индексов ограничивают опасения относительно дефолта Греции. Непреклонность греческого правительства в вопросе принятия предложения кредиторов говорит о крайне призрачных шансах на достижение компромисса в ходе сегодняшнего заседания Еврогруппы. В тоже время в Евросоюзе уже в серьез рассматривают сценарии выхода Греции из еврозоны, такую же возможность допускают и в Афинах. Спрогнозировать возможные последствия дефолта Греции и ее выхода из состава еврозоны не представляется возможным, последствия такого развития ситуации являются непредсказуемыми. Повышенная неопределенность крайне негативно отражается на настроениях инвесторов, поэтому в ближайшие дни вместе с ростом напряженности вокруг греческого вопроса вполне возможно продолжение оттока средств с рынка акций в сторону более безопасных, по мнению инвесторов, активов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Компания Boeing сообщает, что в рамках проходящего ежегодного авиасалона в Париже были получены заказы на 331 самолет. Общая сумма полученных заказов составляет $50,2 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $143.99 (+0.39%).

Фондовые индексы Западной Европы снижаются в преддверии заседания министров финансов еврозоны (Еврогруппы) в Люксембурге, которое будет почти полностью посвящено Греции.

Падение сдерживают новости из США, где Федеральная резервная система дала понять, что повышение процентных ставок будет плавным.

После совещания в среду ФРС дала понять, что американская экономика готова к повышению процентных ставок ближе к концу года. Курс доллара к евро после этого снизился, за счет чего индекс европейских производителей автомобилей и автокомпонентов упал на 1,6%.

Вместе с тем греческий фондовый индекс ASE практически не изменился с начала сессии.

Накануне правительство Греции перешло к более агрессивной риторике. В частности, премьер-министр страны Алексис Ципрас отметил, что готов принять на себя ответственность за отказ от сделки с кредиторами, если их предложения окажутся неприемлемыми.

Между тем министры финансов Германии, Бельгии, Литвы и Словении потребовали от правительства Греции выполнять обязательства перед международными кредиторами по проведению реформ греческой экономики.

"На этом этапе отсутствие вестей - плохая новость. Нет никаких признаков того, что Греция изменит свою позицию, чтобы обеспечить заключение соглашения на сегодняшней встрече Еврогруппы. В случае срыва этого мероприятия, мы будем ожидать последней попытки найти выход из тупика на высшем политическом уровне", - заявил главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.

В конце июня Греция должна заплатить МВФ 1,6 миллиарда евро, и если она этого не сделает, ей угрожает дефолт и выход из еврозоны.

"Инвесторы начинают волноваться и не хотят рисковать. Но рынок продолжит получать поддержку еще в течение четырех-пяти недель", - сказал трейдер Tradition Майк Ройтер, напомнив о покупке облигаций Европейским центробанком.

Акции SAP SE подешевели на 1,5% на торгах во Франкфурте, поскольку квартальные результаты ее основного конкурента - американской Oracle - оказались слабее ожиданий рынка.

Акции Bilfinger SE обвалились на 8,7% после того, как немецкая инженерная группа сообщила, что исследование помогло выявить существенные потери на подразделении по производству энергии, а также заявила о планах продажи подразделения в течение года.

Финансовый сектор ослаб, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale потеряли 0,36% и 0,43%, в то время как германские Commerzbank и Deutsche Bank снизились на 0,38% и 0,96%.

Среди периферийных кредиторов, акции Unicredit и Intesa Sanpaolo отступили на 0,3% и 0,6% соответственно, в то время как испанские банки BBVA упали на 0,8%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,650.9 -29.65 -0.44 %

CAC 40 4,740.58 -50.04 -1.04 %

DAX 10,889.91 -88.10 -0.80 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории из-за опасений очередного провала переговоров Греции с ее международными кредиторами. Правительство Греции перешло к более агрессивной риторике в преддверии заседания Еврогруппы (главы финансовых министерств стран еврозоны), которое состоится 18 июня. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, несмотря на итоги заседания Федеральной резервной системы США.

Котировки в Токио продолжают снижаться четвертый день подряд. Решение руководящего Комитета ФРС по открытому рынку оставить ставку без изменений пока не принесло оптимизма в настроение участников рынка. Рынок в ожидании результатов заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе.

В начале торгов акции производителя электронных компонентов Murata Manufacturing Co. подпрожали на 1.9%

Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. увеличилась на 0,4%.

Акции мобильного оператора Softbank, напротив, снизились на 0,4%.

Nikkei 225 20,069.95 -149.32 -0.74 %

Hang Seng 26,728.62 -25.17 -0.09 %

S&P/ASX 200 5,509.8 -85.63 -1.53 %

Shanghai Composite 4,959.05 -8.85 -0.18 %

Topix 1,621.58 -12.12 -0.74 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,190.78 -67.16 -0.33 %

Hang Seng 26,677.49 +110.79 +0.42 %

S&P/ASX 200 5,598.3 +62.51 +1.13 %

Shanghai Composite 4,800.43 -87.00 -1.78 %

Topix 1,635.87 -3.99 -0.24 %

FTSE 100 6,680.55 -29.55 -0.44 %

CAC 40 4,790.62 -49.24 -1.02 %

Xetra DAX 10,978.01 -66.00 -0.60 %

S&P 500 2,100.44 +4.15 +0.20 %

NASDAQ Composite 5,064.88 +9.33 +0.18 %

Dow Jones 17,935.74 +31.26 +0.17 %