Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуется в плюсе (27 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.17%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.69%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0,9%). Снижение демонстрирует только сектор конгломератов (-1.0%).

Европейские фондовые индексы выросли во вторник на фоне оптимизма, что последствия от долговых переговоров Греции не распространятся на остальную часть региона.

Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.08%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги медиа-компаний (+0.91%) и компаний пищевой промышленности (+0.63%), тогда как наибольший отрицательный результат показали бумаги телекоммуникационного сектора (-1.51%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 зафиксировал снижение на скромных 0.02%. Лидером роста среди бумаг индексной корзины WIG30 стали акции BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых отскочили вверх на 2.95% после сильного 12-дневного падения. За ними следуют бумаги GTC (WSE: GTC) и MBANK (WSE: MBK), котировки которых показали рост на 2.43% и 2.07% соответственно. В тоже время наибольшие потери зафиксировали бумаги EUROCASH (WSE: EUR), ENEA (WSE: ENA) и JSW (WSEP: JSW) - 3.05%, 2.83% и 2.17% соответственно.

Основные фондовые индексы США немного выросли во вторник, после двух сессий потерь. Динамику торгов диктует M&A активность на потребительском рынке и рынке здравоохранения. Инвесторы также ждут результатов двухдневного заседания ФРС.

Центральный банк вряд ли будет повышать ставки на этой встрече, но инвесторы будут следить за любыми намеками на это от Джанет Йеллен на пресс-конференции после встречи в среду.

ФРС заявила, что она остается зависимой от макроекономических данных и повысит ставки только тогда, когда видит улучшение в экономике. Во втором квартале данные указывают на восстановление после остановки роста в начале года.

Кроме того, как ообщило Министерство торговли во вторник, темпы строительства домов замедлились в мае, после бурного роста в начале весны, но основной спрос на дома, кажется, растет, поскольку все больше американцев получают рабочие места и заработная плата повышается. Закладки новых домов в США упали на 11,1% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1036 тыс. единиц. Тем не менее, закладки выросли на 22,1% в апреле, сильнее, чем по предварительным оценкам. Экономисты ожидали, что закладки новых домов сократятся до уровня 1100 тыс. в мае.

Вместе с тем, стоимость нефти немного выросла сегодня, что связано с ожиданиями увеличения спроса и угрозой тропического шторма вдоль побережья Мексиканского залива. Эксперты отмечают, что тропический шторм, по прогнозам, может достигнуть побережья Техаса утром во вторник. Вдоль побережья Мексиканского залива в этом штате находится свыше 45% нефтеперерабатывающих и около половины газоперерабатывающих мощностей США.

Почти все компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.93%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.74%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0,7%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17793.00 +81.00 +0.46%

S&P 500 2083.00 +7.50 +0.36%

Nasdaq 100 4438.75 +10.75 +0.24%

10-year yield 2.32% -0.04

Oil 60.01 +0.49 +0.82%

Gold 1180.80 -5.00 -0.42%

Американская диверсифицированная здравоохранительная компания UnitedHealth Group Inc. (UNH) приближается к поглощению специализирующейся на медицинском страховании компании Aetna Inc. (AET). Сумма сделки, вероятно, превысит $40 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, владеющих подробностями о переговорах.

По данным издания, предложение о поглощении пришло несколько дней назад в виде письма. Впрочем, пока не ясно, какой ответ дала Aetna, и далеко не факт, что сделка между компаниями состоится.

Неизвестно также, сколько UnitedHealth точно готов заплатить за Aetna в случае поглощения. Рыночная стоимость Aetna составляла 42 млрд долларов по состоянию на закрытие в понедельник, так что очевидно, что цена акций при сделке не опустится ниже этого уровня. В это же время, капитализация UnitedHealth составляла более чем 110 млрд долларов.

Предложение от UnitedHealth пришло после того, как компания Anthem (ANTM) сделала предложение покупки другой компании сектора - Cigna Inc. (CI), примерно за $45 млрд. Как сообщил Wall Street Journal в понедельник, предложение было отвергнуто.

Между тем, Aetna и другие компании рассматривают возможность покупки Humana Inc. (HUM), которая рассматривает поглощение как одну из стратегических альтернатив.

Изменения, внесенные в медицинское законодательство, побудили крупных игроков среди медицинских страховых компаний, рассмотреть слияния как вариант сокращения расходов. Aetna рассматривалась некоторыми аналитиками отрасли как наиболее вероятный покупатель Humana, а руководители Aetna публично говорили о своей заинтересованности в приобретениях.

На текущий момент акции UnitedHealth (UNH) торгуются по $120,95 (+1.66%), а акции Aetna Inc. (AET) по $124,21 (+2.64%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $59.59 (+0.12%)

Золото $1178.60 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2071.75 (-0.18%), фьючерс NASDAQ упал на 0.30% до уровня 4414.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, при этом потери китайского индекса Shanghai Composite превысили 3%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,257.94 -129.85 -0.64%

Hang Seng 26,566.7 -295.11 -1.10%

Shanghai Composite 4,888.65 -174.35 -3.44%

FTSE 6,684.72 -25.80 -0.38%

CAC 4,809.2 -6.16 -0.13%

DAX 10,947.31 -37.66 -0.34%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.71 за баррель (+0.32%)

Золото торгуется по $1182.10 за унцию (-0.31%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, указывая на негативный старт торго. Причиной снижения снова являются опасения относительно обострения ситуации вокруг Греции. Сегодня СМИ сообщили о том, что Греция отложит июньский платеж МВФ на 6 месяцев. Об этом написало немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники. При этом греческое правительство отрицает сообщения о том, что Афины планируют отсрочку выплаты по долгу.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что практически не располагает информацией о прогрессе в переговорах между Грецией и ее кредиторами. Меркель также добавила, что она не уверена в том, что удастся достичь договоренности к четвергу.

Накануне Еврокомиссия и страны-кредиторы поставили Греции условия из пяти пунктов, которые Афины должны выполнить для реструктуризации греческого долга.

В фокусе участников рынка также находится заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС, начинающееся сегодня. Его итоги станут известны завтра. Июньское заседание FOMC будет расширенным, поэтому оно будет сопровождаться пресс-конференцией Джанет Йеллен, а также обновлением макроэкономических прогнозов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Вышедшие данные по рынку жилья США оказались смешанными, поэтому не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций American Intl (AIG) до "держать" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $118 с $110

Фондовые индексы Западной Европы снижаются на фоне отсутствия прогресса в переговорах Греции и ее международных кредиторов.

Нежелание сторон идти на компромисс оказывает давление на фондовые рынки по всему миру. Основные разногласия заключаются в таргетируемом уровне первичного профицита бюджета Греции и объемах сокращения социальных расходов, со слов источников в Еврокомиссии.

Как сообщила во вторник немецкая газета Bild, греческое правительство не намерено составлять новый план мер для того, чтобы представить его на встрече глав финансовых министерств еврозоны, которая состоится 18 июня в Брюсселе.

Некоторую поддержку рынкам оказали данные по инфляции в Британии. В Великобритании потребительские цены выросли в мае, после падения в первый раз с 1960 года, сообщило во вторник Управление национальной статистики (ONS). Потребительские цены выросли на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, как ожидали экономисты, компенсируя 0,1 процента падения в апреле. В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента, как и в апреле и в согласии с ожиданиями. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, выросла на 0,9 процента по сравнению с 0,8 процента в апреле.

Максимальное снижение демонстрируют акции горнодобывающих компаний. Котировки бумаг BHP Billiton и Rio Tinto опустились более чем на 1%.

Курс акций европейских автопроизводителей также снижается на данных о самом слабом за последние шесть месяцев росте продаж новых автомобилей в ЕС в мае. В 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце было продано 1 млн 110 тыс. машин, всего на 1,3% больше, чем в мае 2014 года.

Капитализация PSA Peugeot Citroen и Renault SA снизилась более чем на 2,2%.

Цена акций германской химкомпании Henkel AG уменьшилась на 3,4% на сообщении New York Post, что аукцион на приобретение бизнеса Procter & Gamble по производству товаров для волос выиграла конкурирующая компания из США Coty Inc. Ранее источники называли фаворитом именно германскую фирму.

Стоимость бумаг букмекерской конторы Ladbrokes Plc выросла на 2,7% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации по ним до "выше уровня рынка".

На текущий момент:

FTSE 100 6,687.97 -22.55 -0.34 %

CAC 40 4,788.77 -26.59 -0.55 %

DAX 10,890.64 -94.33 -0.86 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории. Инвесторы ожидают результатов июньского заседания Федеральной резервной системы и следят за ходом переговоров между Грецией и ее международными кредиторами. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Инвесторы второй день подряд не проявляют активности в ожидании итогов заседания ФРС США и какого-либо движения на переговорах по Греции. Ближайшая встреча Еврогруппы запланирована на четверг, 18 июня. Грецию на ней будет представлять министр финансов Яннис Варуфакис. Стороны заявляли о намерении к 18 июня найти решение. Кредиторы требуют дополнительных мер экономии на 3,6 миллиарда евро.

В начале торгов снижаются акции транспортных и финансовых компаний, в частности акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 0.9%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Toyota Motor снизилась на 0.5%

Nikkei 225 20,256.69 -131.10 -0.64 %

Hang Seng 26,773.05 -88.76 -0.33 %

S&P/ASX 200 5,551.7 +12.93 +0.23 %

Shanghai Composite 4,995.28 -67.71 -1.34 %

Topix 1,642.91 -9.01 -0.55 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,387.79 -19.29 -0.09 %

Hang Seng 26,861.81 -418.73 -1.53 %

S&P/ASX 200 5,538.77 -6.48 -0.12 %

Shanghai Composite 5,062.99 -103.36 -2.00 %

FTSE 100 6,710.52 -74.40 -1.10 %

CAC 40 4,815.36 -85.83 -1.75 %

Xetra DAX 10,984.97 -211.52 -1.89 %

S&P 500 2,084.43 -9.68 -0.46 %

NASDAQ Composite 5,029.97 -21.13 -0.42 %

Dow Jones 17,791.17 -107.67 -0.60 %