Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-06-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.94%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.13%).

Сектора индекса S&P преимущественно растут. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.6%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.2%).

Европейские фондовые рынки сократили прирост после того, как Международный валютный фонд заявил, что остановил переговоры по долгу с Грецией. Читать далее

Польский рынок акций в четверг закончил торги небольшим снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.06%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показал нефтегазовой сектор - «плюс 1.71%». Максимальное падение зафиксировал IT-сектор - «минус 2.54%».

Индекс крупнейших ликвидных компаний WIG30, в отличие от индикатора широкого рынка, завершил день символическим ростом, который составил 0.02%. Среди бумаг индексной корзины WIG30, компании нефтегазового сектора LOTOS (WSE: LTS) и PKN ORLEN (WSE: PKN) стали лидерами роста - стоимость бумаг данных компаний увеличилась на 3.23% и 2.10% соответственно, так как снижение цены на сырую нефть является благоприятным фактором для их нефтеперерабатывающих подразделений. Акции ENERGA (WSE: ENG) и LPP (WSE: LPP) также заметно подорожали - на 1.72% и 1.14% соответственно. Напротив, лидером падения вновь стали бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), подешевевшие на 5.51%. За ними следуют акции ASSECO POLAND (WSE: ACP), KERNEL (WSE: KER) и GTC (WSE: GTC), котировки которых снизились на 3.77%, 3.01% и 2.41% соответственно.

Основные фондовые индексы США немного выросли в четверг на оптимизме по поводу того, что Греция согласится на сделку с Евросоюзом и получит помощь в обмен на реформы. На динамику торгов также повлияли сильные розничные продажи в США, которые подняли доллар и укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система поднимет процентные ставки в этом году.

Так, согласно данным Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж поднялся в мае на 1,2%, достигнув уровня $444,9 млрд. Показатель за апрель был пересмотрен до +0,2% с 0,0% процента, а мартовский объем продаж до +1,5% с +0,9%, что является наибольший месячным приростом за последние пять лет. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 1,1%. Объем розничных продаж в США значительно увеличился по итогам мая, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем, что является признаком повышения потребительских расходов после слабости в начала года.

Вместе с тем, объем производственных запасов США вырос по итогам апреля, зафиксировав при этом наибольший прирост почти за год. Это может заставить экономистов пересмотреть свои прогнозы по изменению ВВП за второй квартал в сторону повышения. Министерство торговли заявило, что производственные запасы увеличились в апреле на 0,4% (максимальный темп с мая 2014 года) после роста на 0,1%. Экономисты прогнозировали, что запасы вырастут на 0,2%.

Кроме того, по данным Департамента труда США, цены на импортные товары выросли по итогам мая, зафиксировав при этом первое повышение почти за год. Такое изменение - знак того, что отскок на рынке нефти медленно подталкивает вверх инфляционные показатели США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс цен на импорт вырос в мае на 1,3% по сравнению со снижением на 0,2% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,3%). Стоит отметить, данный показатель увеличился впервые с июня 2014 года, а последний темп рост оказался максимальным за более чем три года. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,8%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.98%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +0.99%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,3%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17971.00 +33.00 +0.18%

S&P 500 2101.75 +2.50 +0.12%

Nasdaq 100 4487.00 +4.75 +0.11%

10-year yield 2.42% -0.06

Oil 60.46 -0.97 -1.58%

Gold 1180.00 -6.60 -0.56%

Американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. (NKE) добилась права оснастить формой Национальную баскетбольную ассоциацию в 2017 году, все больше укрепляя свои позиции в мире проффесионального спорта.

Восмилетний контракт с производителем спортивной одежды США оценивается более чем в $1 млрд. Это даст компании Nike, которая уже контролирует более 90% рынка баскетбольной обуви, право на поставку футболок, шортов и теплых спортивных костюмов, которые будут использовать команды НБА после истечения сроков контракта с Adidas AG.

Договор Nike вступает в силу с 2017 года и продлится до 2018 года, с возможностью пролонгации.

Более того, компания сможет отображать свой логотип на форме игроков НБА. В отличии от общей практики в ​​других спортивных организациях, это станет первым примером, когда НБА позволит нанести на форму игроков логотип компании.

Следующий большой вопрос, можно ли будет наносить на трикотажную одежду игроков имена спортивных спонсоров. Многим в отрасли интересно, когда же баскетбол пойдет по пути мирового футбола, предоставив более широкие возможности для рекламы своим спонсорам.

Nike сотрудничает с НБА уже давно, начиная со спонсорства молодежных спортивных лиг и команд колледжей, и заканчивая сотрудничеством с такими звездами НБА, как Леброн Джеймс.

Немецкая компания Adidas была экипировщиком НБА с 2006 года, но в этом году решила, что не будет продлевать контракт. Сумма 11-летнего контракта, по оценкам, составила $400 млн, но руководители компании сказали, что инвестиции не окупились, как ожидалось.

Отношения НБА с Adidas испортились, особенно потому, что компания теряет влияние среди американских потребителей. В прошлом году, Adidas спустился со второго на третье место места в общем объеме розничных продаж спортивной одежды и обуви, пропустив вперед американских производителей Nike и Under Armour Inc (UA).

Спонсорские контракты являются желанными для основных производителей спортивной одежды, которые используют их, чтобы получить влияние в профессиональном спорте. Nike в настоящее время владеет правами поставок трикотажных изделий для Национальной футбольной лиги США. Права на Главную лигу бейсбола закреплены за Majestic Athletic, а Национальная хоккейная лига спонсируется Reebok, дочерней компанией Adidas.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) торгуются по $103,70 (+0.35%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $61.00 (-0.70%)

Золото $1180.40 (-0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2109.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.19% до уровня 4497.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 20,382.97 +336.61 +1.68%

Hang Seng 26,907.85 +220.21 +0.83%

Shanghai Composite 5,122.15 +16.12 +0.32%

FTSE 6,865.99 +35.72 +0.5%

CAC 4,995.06 +60.15 +1.2%

DAX 11,427.02 +161.63 +1.4%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.97 за баррель (-0.73%)

Золото торгуется по $1186.70 за унцию (+0.77%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Инвесторы оценивают вышедшие отчеты по количеству обращений за пособиями по безработице и розничным продажам в США. В целом, данные оказались достаточно сильными, что повышает вероятность скорого начала процесса повышения ставок федрезервом США. С этой точки зрения рост фондовых индексов сегодня может быть ограниченным.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о подписании компанией Nike Inc. (NKE) договора о сотрудничестве с NBA (Национальная баскетбольная ассоциация США). Согласно подписанному соглашению, Nike будет первым партнером NBA среди производителей спортивной одежды, что позволит компании разместить логотип на майках всех команд, выступающих в лиге. СМИ сообщают, что общая сумма контракта, который вступает в силу с сезона 2017/18 годов, составит $1 млрд., а его срок действия - восемь лет. Ранее спонсором NBA был Adidas, но немецкая компания приняла решение не продлевать соглашение. Акции NKE на премаркете выросли в цене более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Newmont Mining (NEM) с "на уровне рынка" до "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $27 до $30

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций FedEx (FDX) "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $180 до $195

Аналитики Credit Suisse подтвердили рейтинг акций FedEx (FDX) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $198 до $206

Согласно подписанному соглашению, Nike будет первым партнером NBA (Национальная баскетбольная ассоциация США) среди производителей спортивной одежды, что позволит компании разместить логотип на майках всех команд, выступающих в лиге. СМИ сообщают, что общая сумма контракта, который вступает в силу с сезона 2017/18 годов, составит $1 млрд., а его срок действия - восемь лет. Ранее спонсором NBA был Adidas, но немецкая компания приняла решение не продлевать соглашение.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $104.65 (+1.27%).

Европейские фондовые торгуются в плюсе, получая поддержку от значительного роста греческих акций на фоне ожиданий прогресса в переговорах между Грецией и кредиторами. Вчера вечером премьер-министр Греции Алексис Ципрас встретился с германским канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в кулуарах саммита Евросоюза. Представитель германского правительства назвал состоявшиеся переговоры "конструктивными".

Между тем, комиссар Евросоюза по экономическим вопросам Пьер Московичи отметил, что переговоры с Грецией в ближайшие дни "должны активизироваться". Он подтвердил прошедшую в среду встречу. Сегодня Ципрас снова встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В последние недели был достигнут значительный прогресс в переговорах, отметил Московичи. "Ни греки, ни их европейские партнеры никто не желает выхода Греции из Еврозоны, но разногласия есть»,- говорит Московичи. Напомним, срок действия текущего соглашения Греции с Евросоюзом и Международным валютным фондом истекает в конце этого месяца, и страна рискует остаться без средств в случае, если не будут заключены новые договоренности. "На рынке появилось ощущение, что наконец наметился прогресс, и вероятность соглашения выше, чем несколько дней назад", - сказал аналитик Peregrine & Black Маркус Юбер.

Небольшое давление на индексы оказали обновленные прогнозы от Всемирного банка. Сегодня Всемирный банк понизил свой прогноз по мировому росту, сославшись на то, что развивающиеся страны сталкиваются с целым рядом проблем в 2015 году. Мировая экономика, как ожидается, расширится на 2,8 процента против январского прогноза на уровне 3 процента, говорится в докладе банка о Глобальных экономических перспективах. Также во Всемирном банке отметили, что в следующем году рост может ускорится до 3,3 процента, а затем замедлится до 3,2 процента в 2017 году. Экономики развивающихся стран, по прогнозам, вырастут на 4,4 процента в этом году и на 5,2 процента в 2016 году. В 2017 году ВВП этих стран, как ожидается, увеличится на 5,4 процента. Экономика США, по оценкам, расширится на 2,7 процента в этом году по сравнению январской оценкой +3,2 процента. Оценка на 2016 год была пересмотрена до 2,8 процента с 3 процентов, в то время как на 2017 год прогноз остался на уровне 2,4 процента. Рост ВВП Японии, как ожидается, составит в 1,1 процента в 2015 году (ранее прогнозировалось +1,2 процента), 1,7 процента в 2016 году и 1,2 процента в 2017 году. Экономика Китая, по прогнозам, расширится на 7,1 процента в этом году. В 2016 году и 2017 году рост ожидается на уровне 7 процентов и 6,9 процента, соответственно.

Датчики акций автопроизводителей и технологических компаний демонстрируют наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Стоимость Renault SA выросла на 1,7 процента, а Continental AG - на 1,4 процента. Акции Daimler подорожали на 0,5 процента за счет улучшения прогноза финансовых показателей во втором квартале.

Котировки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE повысились на 2,1 процента после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг акций до уровня "покупать".

Бумаги Royal Mail упали на 4,1 процента. Правительство Британии объявило о продаже половины из оставшихся в госсобственности 30% акций британской почтовой службы по цене 500 пенсов.

Стоимость Schneider Electric SE снизилась на 1,7 процента после того, как компания сообщила, что финансовые показатели в начале второго квартала оказались более слабым, чем ожидалось.

Капитализация Lloyds Banking Group повысилась на 0,5 процента, поскольку британское правительство в очередной раз сократило долю участия в банк, и теперь она составляет 17,9%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,858.87 +28.60 +0.42%

CAC 40 4,968.01 +33.10 +0.67%

DAX 11,352.27 +86.88 +0.77%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрчылись на позитиве. Рост обеспечивали оптимистичные ожидания в отношении сделки по Греции. Переговоры по Греции пока не принесли конкретных результатов, несмотря на то, что срок действия программы международной помощи истекает через три недели. Вместе с тем канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула в среду, что ее цель - "сохранить Грецию в еврозоне". Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после того как стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Греции Алексис Ципрас договорились, что переговоры Греции с кредиторами должны активизироваться. Лидеры трех стран сошлись во мнении о необходимости усиления переговоров Афин с кредиторами для предотвращения дефолта. Пресс-секретарь немецкого парламента в своем заявлении отметил, что встреча состоялась в конструктивной атмосфере.

"Было единогласно решено, что переговоры между греческим правительством Международным валютным фондом, Еврокомиссией и Европейским центральным банком должны осуществляться с большой интенсивностью", - говорится в заявлении.

После снижения, которое продолжалось в течение последних нескольких дней, акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Инвесторы отыгрывают снижение котировок. Вчерашние высказывания главы Банка Японии Харухико Куроды, возможно, сдержали ослабление иены. Тем не менее, сохраняется тенденция к ее ослаблению.

В начале в Токио, акции торговой компании Don Quijote Holdings Co. подорожали на 5,2% после объявления об увеличении выплат по дивидендам. Рыночная стоимость страховой компании Tokio Marine Holdings Inc. увеличилась на 0,9% на заявлении о приобретении 100% акций американской HCC Insurance Holdings за $7,5.

Nikkei 225 20,335.16 +288.80 +1.44 %

Hang Seng 26,914.54 +226.90 +0.85 %

S&P/ASX 200 5,551.6 +72.97 +1.33 %

Shanghai Composite 5,092.77 -13.27 -0.26 %

Topix 1,650.64 +22.41 +1.38 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,046.36 -49.94 -0.25 %

Hang Seng 26,687.64 -301.88 -1.12 %

S&P/ASX 200 5,478.63 +7.32 +0.13 %

Shanghai Composite 5,106.04 -7.50 -0.15 %

FTSE 100 6,830.27 +76.47 +1.13 %

CAC 40 4,934.91 +84.69 +1.75 %

Xetra DAX 11,265.39 +264.10 +2.40 %

S&P 500 2,105.2 +25.05 +1.20 %

NASDAQ Composite 5,076.69 +62.82 +1.25 %

Dow Jones 18,000.4 +236.36 +1.33 %