Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-06-2015

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +2.45%).

Все сектора индекса S&P растут. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.5%).

Основные фондовые индексы США выросли в среду после доклада Bloomberg, что Германия может согласиться на по крайней мере одну экономическую реформу Греции в обмен на помощь. Все три основные индекса выросли более чем на 1 процент впервые за месяц.

Так, Европейский центральный банк может быть вынужден пересмотреть условия предоставления чрезвычайных займов банкам Греции, если проблемы с обеспечением долга усугубятся или же банки будут не способны предоставить приемлемое обеспечение кредита. Об этом в среду заявил член Управляющего совета ЕЦБ Ардо Ханссон.

Стоит также отметить, что фьючерсы на West Texas Intermediate выросли до самого высокого уровня почти за четыре недели после того, как данные показали, что на прошлой неделе запасы нефти в США продемонстрировали спад шестую неделю подряд. Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете сообщило, что американские запасы нефти упали на 6,8 млн баррелей на неделе, завершившейся 5 июня. В то же время, аналитики ожидали сокращения запасов на 1,7 млн ​​баррелей, в то время как American Petroleum Institute во вторник сообщил о снижении запасов сырья на 6,7 млн ​​баррелей. Всего американские запасы сырой нефти на прошлой неделе составили 470,6 млн баррелей, оставаясь вблизи уровней не видел для этого времени года, по крайней мере последние 80 лет.

Все компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.39%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос финансовый сектор (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 18010.00 +243.00 +1.37%

S&P 500 2106.00 +26.00 +1.25%

Nasdaq 100 4492.50 +61.00 +1.38%

10-year yield 2.46% +0.04

Oil 60.64 +0.50 +0.83%

Gold 1186.90 +9.30 +0.79%

Европейские фондовые индексы выросли максимально за месяц после шестидневной полосы снижения на фоне оптимизма инвесторов в отношении решения долговых проблем Греции. Читать далее

Исполнительный директор Fiat Chrysler Серджио Маркионне обратился к хедж-фондам и другим потенциальным союзникам с просьбой подтолкнуть General Motors (GE) к слиянию. Продажи Fiat Chrysler составили $108 млрд в последнем финансовом году, и аналитики предполагают что громкие призывы CEO к консолидации отрасли отражают слабые операционные результаты компании.

GM сопротивлялся более ранним просьбам Fiat Chrysler, в том числе обращению в начале этого года к CEO GM Мэри Барра о слиянии двух компаний. GM трансформировал многие из своих продуктов на глобальные архитектуры транспортных средств, что является важным шагом уменьшения дублирования и повышения эффективности производства.

"У нас есть масштаб, и мы используем возможности, где мы могли бы извлечь выгоду из партнерства", - сказала г-жа Барра во вторник на собрании акционеров компании в Детройте.

С прибылью, которая значительно ниже чем у конкурентов, Fiat Chrysler вряд ли является привлекательным партнером для слияния. Его североамериканская операционная маржа прибыли, к примеру, составила всего 3,7% от продаж в первом квартале.

Команда инвесторов-активистов во главе с бывшим менеджером хедж-фонда Гарри Уилсоном, настаивала в начале этого года чтобы компапния GM выкупила $8 млрд собственных акций. GM, который уже объявил о дорогостоящем плане выплаты дивидендов и рассматривал дополнительные меры, чтобы вознаградить акционеров, согласился на выкуп $5 млрд.

Вместе с тем, Маркионне считает, что ликвидность GM лучше было бы направить на повышение маржи, а не на выкуп акций. Готовность г-жи Барра работать с инвесторами предполагает, что другой инвестор мог бы заманить GM снова сесть за стол переговоров, и на это рассчитывает руководитель Fiat Chrysler.

В записке для инвесторов, автомобильный аналитик Morgan Stanley Адам Джонас отметил, что в отличие от Ford Motor Co. и других крупных автопроизводителей, GM не имеет защитных механизмов, которые позволили бы предотвратить возможность инвесторов использования акций для продвижения своих краткосрочных интересов.

В 2006 году главный исполнительный директор Nissan Motor Co. и Renault SA Карлос Гон совместно с миллиардером-инвестором Кирком Керкоряняном объединились, чтобы предложить включить в альянс GM. Керкорян приобрел значительную долю в GM и настаивал на обширных изменениях в Детройтской автокомпании в то время, но руководители компании, потратив несколько недель на анализ слияния с Nissan-Renault, обнаружили, что это не стоит риска.

Нынешний генеральный директор GM убеждена в том, что крупномасштабные слияния редко работают, а Детройтский автопроизводитель имеет достаточно глобальный масштаб, чтобы процветать.

Маркионне заявил, что в ближайшие годы он видит автопром консолидирующимся вокруг трех компаний, производящих около 15 млн автомобилей в год каждая. Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. и GM являются крупнейшими производителями в отрасли, выпуская около 10 млн автомобилей в год каждая. Fiat Chrysler в прошлом году заняла седьмую строчку, произведя 4,7 млн ​​автомобилей.

На текущий момент акции General Motors (GE) торгуются по $35,51 (+0.71%).

В среду польский рынок акций вернулся к росту после пяти дней падения. Индекс широкого рынка WIG вырос на 1.52%. 6 из 11 секторов WIG показали рост. При этом лучший результат зафиксировали компании медиасектора - «плюс 4.20%». Напротив, худшими результатами отличились строительные и девелоперские компании - «минус 1.14%».

Акции большинства крупных компаний показали положительную динамику. Значение индекса, отражающего состояние акций 30 компаний данной группы, WIG30, увеличилось на 1.86%. Бумаги TVN (WSE: TVN) стали лидером роста, прибавив 8.4% на сообщении, что новый собственник компании, американская медиагруппа Scripps Networks Interactive, планирует выкупить с рынка все ее бумаги. KGHM (WSE: KGH) и PGE (WSE: PGE) также существенно подорожали, прибавив порядка 5% на фоне роста цен на сырье. В тоже время акции GTC (WSE: GTC) оказались в лидерах падения, потеряв 2.52% стоимости. За ними следуют бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых снизились на 2.31% на сообщении о том, что менеджмент компании снизил свои прогнозы по добыче угля на 2015 год, а также рекомендовал снизить дивиденды по итогам 2014 года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.47% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $61.74 (+2.66%)

Золото $1189.60 (+1.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2085.50 (+0.28%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.317 до уровня 4439.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ниже нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 20,046.36 -49.94 -0.25%

Hang Seng 26,687.64 -301.88 -1.12%

Shanghai Composite 5,106.04 -7.50 -0.15%

FTSE 6,778.98 +25.18 +0.37%

CAC 4,879.6 +29.38 +0.61%

DAX 11,117.71 +116.42 +1.06%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.52 за баррель (+2.28%)

Золото торгуется по $1190.00 за унцию (+1.05%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывает повышение цен на сырье. Так, на премаркете цены на нефть сорта WTI повысились более чем на 2%, золото и медь подорожали в цене более чем на 1%. Рост цен на сырье в первую очередь позитивно повлиял на стоимость акций компаний сектора базовых материалов, которые на премаркете существенно подорожали.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Новостной фон перед началом торгов достаточно ограниченный.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе после спада в ходе предыдущих шести сессий, что связано с ожиданиями новостей по Греции и также ситуацией на рынке облигаций. Участники рынка ждут встречи премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, которая состоится сегодня в Брюсселе. Они постараются "сдвинуть с мертвой точки" переговоры между Грецией и ее кредиторами о предоставлении ей финпомощи в обмен на структурные экономические реформы. Напомним, на прошлой неделе Афины отвергли план реформ, предложенный кредиторами, а также перенесла срок платежа в пользу Международного валютного фонда на конец текущего месяца. Во вторник Греция направила собственное предложение реформ, которое, по словам источников, не в полной мере отражает предыдущие договоренности сторон. Греция в обновленном предложении международным кредиторам повысила целевые уровни по первичному профициту государственного бюджета, сообщили во вторник два представителя европейских властей. По словам представителей, предложение Греции предполагает достижение первичного профицита (превышение поступлений над расходами перед выплатой процентных платежей) в размере 0,75% от ВВП в 2015 г, 1,75% в 2016 г и 2,5% в 2017 г. Это ниже предыдущих требований кредиторов, но выше первоначального предложения Греции. Проект также подразумевает увеличение поступлений от НДС, сообщили официальные лица. По их оценкам, в 2016 году доходы от НДС достигнут 1,36 млрд евро. Кредиторы Греции до сих пор настаивали также на реформировании системы НДС, что принесло бы в бюджет 1,8 млрд евро или около 1% от ВВП.

Между тем, добавим, что сегодня доходность облигаций Германии поднялась выше процента. На прошлой неделе наблюдалось самое сильное падение цен на германские гособлигации с 1998 года. Стимулирующие программы ЕЦБ привели к ослаблению курса евро и снижению доходности гособлигаций. Однако позитивная динамика потребительских цен и улучшение экономической ситуации в различных странах еврозоны вылились в возобновление роста доходности.

"Рынок больше всего волнуют две вещи: переговоры о долге Греции и рост доходности облигаций. Но инвесторы слишком бурно отреагировали в предыдущие сессии, и рынок стал перепроданным. В ближайшие дни я ожидаю технического восстановления. В более длительной перспективе акции сохранят привлекательность", - сказал эксперт UniCredit Кристиан Штокер.

Бумаги нефтедобывающей компании Tullow Oil выросли на 3,2% на продолжающемся ралли нефтяных котировок, что связано с ожиданиями снижения запасов в США. Позднее Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 июня. Аналитики ожидают сокращения запасов за неделю на 1,700 млн баррелей.

Акции Sainsbury's подорожали на 4,7%. Компания сообщила о снижении сопоставимых продаж в минувшем финквартале, которое, тем не менее, оказалось более умеренным, чем у конкурентов.

Стоимость AMS AG - производителя сенсоров - упала на 22,7% после сообщения в швейцарской газете Finanz und Wirtschaft, что он потерял крупный контракт с Apple.

Котировки Commerzbank AG снизились на 0,1% после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинги ряда банков Австрии и Германии на фоне снижения шансов на то, что правительство предоставит им экстренную помощь в случае банкротства.

Бумаги HeidelbergCement AG подорожали на 2%. Компания заявила, что к 2019 году планирует увеличить операционную прибыль почти вдвое.

На текущий момент:

FTSE 100 6,772.88 +19.08 +0.28%

CAC 40 4,878.01 +27.79 +0.57%

DAX 11,106.63 +105.34 +0.96%

• Германия разместила 2-летние облигаций Schatz со сроком погашения в июне 2017 года на 4.094 млрд. евро
  
• Средняя доходность 2-летних облигаций Schatz со сроком погашения в июне 2017 года составила -0,16% по сравнению с -0,21% на прошлом аукционе
  
• Коэффициент покрытия 2-летних облигаций Schatz со сроком погашения в июне 2017 года составил 1.9 по сравнению с 1,6 на прошлом аукционе

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Главным фактором падения котировок в Токио стало укрепление курса японской иены, произошедшее после заявлений главы центрального Банка Японии Харухико Куроды. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне нестабильности в Нью-Йорке и европейских финансовых площадках. У нулевой зоны открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Итоги вчерашних торгов на западных финансовых площадках, которые завершились в минусовой зоне, стали главными факторами небольшого падения на открытии в Токио, однако в ходе торгов котировки акций выросли. На динамику торгов повлияли положительные данные о японской экономике, опубликованные правительством страны перед открытием торгов - промышленные заказы в сфере тяжелого машиностроения выросли в апреле на 3,8% в годовом исчислении.

Nikkei 225 20,248.11 +151.81 +0.76 %

Hang Seng 27,052. +62.58 +0.23 %

S&P/ASX 200 5,468.7 -2.61 -0.05 %

Shanghai Composite 5,090.71 -22.83 -0.45 %

Topix 1,645.79 +11.42 +0.70 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,096.3 -360.89 -1.76 %

Hang Seng 26,989.52 -326.76 -1.20 %

S&P/ASX 200 5,471.31 -27.15 -0.49 %

Shanghai Composite 5,113.53 -18.35 -0.36 %

FTSE 100 6,753.8 -36.24 -0.53 %

CAC 40 4,850.22 -7.44 -0.15 %

Xetra DAX 11,001.29 -63.63 -0.58 %

S&P 500 2,080.15 +0.87 +0.04 %

NASDAQ Composite 5,013.87 -7.76 -0.15 %

Dow Jones 17,764.04 -2.51 -0.01 %