Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-07-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.57%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.18%).

Сектора индекса S&P демонстрируют в основном негативную динамику. Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.7%). Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,7%).

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, что связано с публикацией смешанной статистики по рынку труда США и ожиданиями итогов референдума в Греции.

Читать далее

Польский рынок акций закрылся на положительной ноте в четверг. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.15%. 8 из 11 секторов WIG показали рост. При этом лучший результат зафиксировали бумаги IT-компаний - «плюс 2.15%».

Индикатор крупнейших компаний WIG30 вырос на 0.19%. Среди бумаг индексной корзины в лидерах роста по итогам дня оказались акции угольной компании BOGDANKA (WSE: LWB), которые прибавили в цене 4.38%. За ними следуют бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP), подорожавшие на 3.88%. Кроме того, заметный рост котировок был отмечен в акциях PGNIG (WSE: PGN), ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и TVN (WSE: TVN) -2.44%, 2.33% и 2.31% соответственно. Напротив, бумаги банковского сектора PEKAO (WSE: PEO), MBANK (WSE: MBK), BZ WBK (WSE: BZW), ALIOR (WSE: ALR) и PKO BP (WSE: PKO), а также энергокомпания ENEA (WSE: ENA) продемонстрировали худшую динамику, потеряв 1.59%-2.18%.

Основные американские фондовые индексы снизились в четверг после того, как данные показали замедление роста рабочих мест в июне.

Количество американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но уровень остается исторически низким.

Так, в США работодатели продолжили добавлять рабочие места в июне, но заработная плата осталась без изменений, и уровень участия упал, предполагая, что признаки слабости остаются на рынке труда. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний до 223 000 в июне, Министерство труда заявило в четверг. При этом пересмотренные ранние данные показали более слабое создание рабочих мест этой весной, чем первоначально предполагалось. Работодатели добавили 254 000 рабочих мест в мае по сравнению с первоначально сообщаемыми 280 000. Апрельский прирост был пересмотрен до 187 000 от сообщаемых ранее 221 000.

Вместе с тем, первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей экономике США, увеличилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 281 000 на неделе, завершившейся 27 июня. Экономисты ожидали 270000 первичных заявок на прошлой неделе. Уровень обращений на предыдущей неделе остался без изменений на отметке 271 000. Министерство труда заявило, что никакие специальные факторы не повлияли на последние данные по заявкам.

Стоит также отметить, что производственные заказы в США упали в мае максимально за три месяца, в то время как ключевая категория сигнализирует о том, что бизнес-инвестиционные планы упали второй месяц подряд. Производственные заказы снизились на 1% в мае с апреля, когда заказы сократились на 0,7%. Заказы в категории, которая служит в качестве индикатора инвестиций в бизнес, снизились на 0,4% после снижения на 0,7% в апреле.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.33%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.92).

Индекса S&P не демонстрируют определенной динамики. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1,0%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 17642.00 -29.00 -0.16%

S&P 500 2067.00 -4.00 -0.19%

Nasdaq 100 4414.25 -7.75 -0.18%

10-year yield 2.38% -0.04

Oil 57.82 +0.86 +1.51%

Gold 1162.30 -7.00 -0.60%

Tesla Motors Inc. (TSLA) сообщила о продаже 11507 электромобилей Model S во втором квартале этого года, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года и является рекордом продаж для компании.

Глобальные результаты продаж были лучше, чем прогноз от 10000 до 11000, который компания дала два месяца назад после релиза отчета о прибыли в первом квартале.

Компания, базирующаяся в Пало Алто, Калифорния, реализовала 10045 автомобилей в первом квартале. Исполнительный директор компании Элон Маск рассчитывает достигнуть амбициозной цели продаж в 55000 единиц за год. За два квартала было продано 21552 авто, так что в третьем и четвертом кварталах для достижения цели Tesla понадобится новый всплеск спроса на электромобили компании.

Важно отметить, что более высокие, чем ожидалось, продажи должны позитивно повлиять на финансовые результаты Tesla. В первом квартале, компания потратила более $500 млн, а ее потери расширились до $154 млн.

Tesla, как ожидается, начнет продажи спортивного внедорожника под названием Model X в сентябре. С тысячами предзаказов, компания, как ожидается, получит рост продаж в последнем квартале года.

Автопроизводитель показывает только цифры глобальных продаж, без данных из региона. В США продажи электромобилей, таких как Nissan Leaf и электрического гибрида Chevrolet Volt не растут, так как цены на топливо остаются низкими. Model S, по всей видимости, не столкнулась с этой проблемой.

Tesla Motors конструирует, разрабатывает, производит и продает электрические транспортные средства, компоненты трансмиссии электромобилей и стационарные системы хранения энергии в Соединенных Штатах, Китае, Норвегии и на международном уровне. В настоящее время большинство аналитиков склоняется к покупке акций Tesla.

Средний объем торгов торгов акций Tesla Motors в течение последних 30 дней составил 4,0 млн акций в день. Компания имеет рыночную капитализацию около $34 млрд и является частью сектора потребительских товаров и автомобильной промышленности. Акции компании выросли на 21% с начала года.

На текущий момент акции Tesla Motors Inc. (TSLA) торгуются по $276,84 (+2.86%)

Сопротивление 3: $1205 (МА(200) для D1, максимум июня)

Сопротивление 2: $1193 (МА(50) для D1)

Сопротивление 1: $1180 (МА(20) для D1)

Текущая цена: $1165.40 (-0.34%)

Поддержка 1: $1160/57 (максимум 17 марта, минимум 2 июля)

Поддержка 2: $1142 (минимум марта)

Поддержка 3: $1132 (минимум ноября)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $57.12 (+0.07%)

Золото $1164.10 (-0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2076.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.33% до уровня 4436.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются ранонаправленно.

Nikkei 20,522.5 +193.18 +0.95%

Hang Seng 26,282.32 +32.29 +0.12%

Shanghai Composite 3,912.32 -141.38 -3.49%

FTSE 6,629.77 +21.18 +0.32%

CAC 4,871.3 -11.89 -0.24%

DAX 11,180.32 -0.18 0.00%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.19 за баррель (+0.40%)

Золото торгуется по $1162.10 за унцию (-0.61%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся выше нулевой отметки, указывая на позитивный старт торгов.

Инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда США, которые оказались смешанными: с одной стороны было зафиксировано падение уровня безработицы до минимальной отметки за семь лет (показатель упал до отметки 5,3% в июне с 5,5% в мае при ожиданиях снижения до 5,4%), но с другой стороны данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях американской экономики оказалось ниже ожиданий (223 тыс. против среднего прогноза 230 тыс.).

Участники рынков продолжают следить за развитием ситуации вокруг Греции и ожидают референдума, который к тому же может и не состоятся.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить данные по продажам компании Tesla (TSLA). Производитель электроавтомобилей сообщил о поставке 11 507 автомобилей Model S по итогам второго квартала 2015 года. Объем поставок оказался выше ожидаемых 10-11 тыс. и достиг нового рекорда. Годовой прирост продаж составил 52%. Акции TSLA на премаркете выросли в цене более чем на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам. Показатель выйдет в 14:00 GMT.

Стоит отметить, что сегодня на фондовых площадках США будет последняя торговая сессия текущей недели, так как американские финансовые рынки завтра будут закрыты в связи с выходным днем по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля. Ожидания длительных выходных могут наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций AT&T (T) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill подтвердили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне "хуже рынка", целевая стоимость повышена до $180 с $65

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена до $64 с $59

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций DuPont (DD) "на уровне рынка", целевая стоимость понижена с $69 до $64

Аналитики Buckingham Research присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость $51

Аналитики Buckingham Research присвоили акциям AT&T (T) рейтинг "покупать", целевая стоимость $41

Объем поставок оказался выше ожидаемых 10-11 тыс. и достиг нового рекорда. Годовой прирост продаж составил 52%.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $280.00 (+4.03%).

Фондовые индексы Западной Европы незначительно изменились, так как инвесторы воздерживаются от решительных шагов, ожидая новых данных по рынку труда США и итогов назначенного на 5 июля референдума в Греции.

В среду индекс Stoxx Europe 600 набрал 1,5% вслед за тем, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил компромисс по продлению помощи стране.

Однако Ципрас все еще призывает греков на референдуме в воскресенье проголосовать против предыдущих условий кредиторов. Согласно опросам общественного мнения, перевес голосов будет минимальным.

Соцопрос, проведенный среди греков организацией GPO, показывает, что всё больше жителей страны готовы пойти вразрез с рекомендациями правительства и в воскресенье высказаться в поддержку условий кредиторов. О готовности голосовать "за" эти требования говорили уже 47% против 37% в начале недели.

"Учитывая бурю зачастую противоречивых новостей, рынок довольно слепо следует за каждым сообщением. Инвесторы в действительности даже не пытаются предугадать события", - указал Джереми Бэтстоун-Карр, старший экономист и аналитик в Charles Stanley.

По его словам, отсутствие каких-либо сдвигов в греческой истории и публикация данных по рынку труда США позднее сегодня заставят инвесторов перейти в режим ожидания.

Если отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в четверг превзойдет ожидания аналитиков, это может вывести на первый план ожидания по повышению ставок ФРС, что приведет к дальнейшему росту доллара. Экономисты полагают, что в июне в США прибавилось 230 тыс. рабочих мест.

Курс акций Amadeus IT Holding SA, которой принадлежит сервис по бронированию авиабилетов, поднялся на 2,3%. Компания договорилась о покупке Navitaire у Accenture Plc, чтобы расширить целевую аудиторию, включив билеты лоукостеров.

Рыночная стоимость Airbus Group SE повысилась на 0,5% на сообщениях о планах компании производить компоненты для авиалайнеров во Вьетнаме.

Акции BMW подорожали на 0,7%. Германский автопроизводитель уже в июле проведет испытания автомобиля, работающего на водородном топливе.

Цена бумаг шведской Electrolux AB рухнула на 10%, поскольку правительство США в среду подало иск с целью заблокировать поглощение Electrolux подразделения General Electric Co. по выпуску бытовой техники. Юристы Electrolux утверждают, что иск ничем не обоснован.

На текущий момент:

FTSE 100 6,614.17 +5.58 +0.08 %

CAC 40 4,878.93 -4.26 -0.09 %

DAX 11,178.51 -1.99 -0.02 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись на позитиве. Торги в Токио закрылись в плюсе благодаря позитивным статданным. Японский индекс Танкан, индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности, во втором квартале 2015 года вырос до 15 пунктов с 12 пунктов в предыдущем квартале. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Крупным ростом котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне снижения курса иены по отношению к доллару. Рынок в Токио также последовал за остальными фондовыми биржами, где показатели поднялись на ожиданиях урегулирования спора кредиторов с Грецией. Участники рынка в Токио позитивно восприняли снижение курса иены, который значительно укрепился в начале недели.

В начале торгов акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 1.2%.

Рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. увеличилась на 1,4%.

Nikkei 225 20,561.93 +232.61 +1.14 %

Hang Seng 26,402.06 +152.03 +0.58 %

S&P/ASX 200 5,582 +66.34 +1.20 %

Shanghai Composite 4,003.54 -50.16 -1.24 %

Topix 1,649.59 +13.18 +0.81 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,515.7 +56.69 +1.04%

TOPIX 1,636.41 +6.01 +0.37%

SHANGHAI COMP 4,053.7 -223.52 -5.23%

HANG SENG 26,250.03 +283.05 +1.09%

FTSE 100 6,608.59 +87.61 +1.34 %

CAC 40 4,883.19 +92.99 +1.94 %

Xetra DAX 11,180.5 +235.53 +2.15 %

S&P 500 2,077.42 +14.31 +0.69 %

NASDAQ Composite 5,013.12 +26.26 +0.53 %

Dow Jones 17,757.91 +138.40 +0.79 %