Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-07-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.56%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +2.11%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Больше всего упал финансовый сектор (-0,3%). Максимально вырос сектор коммунального хозяйства (+1,9%).

Во вторник польские акции закрылись снижением. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 1.91%. В отраслевом разрезе индекса WIG наблюдалась в основном понижательная динамика - снижению подверглись 9 секторов. Бумаги сырьевого сектора потеряли 4.87%. Кроме того, существенное падение зафиксировали акции телекоммуникационного и банковского секторов - на 3.41% и 3.27% соответственно. Напротив, бумаги компаний пищевой промышленности и нефтегазовой отрасли закончили день ростом на 0.98% и 0.56% соответственно.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 2.26%. Лидером падения среди индексных бумаг стали акции угольных компаний JSW (WSE: JSW) и BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых ушли вниз на 6.64% и 5.55% соответственно. С несколько менее существенными потерями закончили торги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), BZ WBK (WSE: BZW), GTC (WSE: GTC) и KGHM (WSE: KGH) - от 4.59% до 5.15%. Только 4 эмитентам удалось завершить день в зеленой зоне. Максимальный рост зафиксировали бумаги PGNIG (WSE: PGN), подорожавшие на 2.74%. Также в числе подорожавших бумаг оказались KERNEL (WSE: KER), LOTOS (WSE: LTS) и BORYSZEW (WSE: BRS), котировки которых повысились на 1.31%, 0.73% и 0.18% соответственно.

Европейские рынки акций снизились в то время, как инвесторы ожидали результатов срочно созванного саммита лидеров еврозоны, на котором Греция в очередной раз сошлась со своими европейскими кредиторами. Читать далее

Американские фондовые индексы теряют более процента во вторник, инвесторы ждут итогов саммита зоны евро, на котором будут пытаться найти решение продолжающегося долгового кризиса в Греции. Следующий срок возврата долга Грецией - 20 июля, когда страна должна погасить $3,9 млрд облигаций ЕЦБ.

Вышедшие данные по торговому балансу существенного влияния на динамику торгов не оказали. Как показал отчет Министерства торговли США, отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось по итогам мая, что было вызвано заметным падением объемов экспорта. Последнее изменение усилило опасения по поводу слабого спроса за рубежом и влияния от укрепления доллара. В отчете сообщалось, что дефицит торгового баланса вырос в мае до $41,9 млрд., что оказалось ниже прогнозов экспертов (ожидалось повышение до $42,6 млрд.). Также добавим, сальдо за апрель было пересмотрено в сторону понижения - до -$40.7 млрд. с -$40.9 млрд.

Кроме того, как стало сегодня известно, уровень вакансий и текучести рабочей силы, в мае составил 5.363 тыс, против среднего прогноза 5.35 тыс.

Умеренное влияние на динамику акций также оказали вышедшие данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США. Показатель в мае вырос до уровня 5,363 млн. против значения за апрель 5,334 млн. (пересмотрено с 5,376 млн.,) и среднего прогноза аналитиков на уровне 5,350 млн., подтвердив дальнейшее улучшения ситуации на рынке труда.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.87%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0.59).

Все сектора индекса S&P кроме коммунального хозяйства находятся в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор базовых материалов (-1,9%). Сектор коммунального хозяйства вырос на 0.8%.

На текущий момент:

Dow 17,563 -0.68%

Nasdaq 4,932 -1.20%

S&P 500 2,057 -0.57%

Gold 1,156 -1.47%

Oil 52.51 -0.04%

10-year yield 2.20% -0.08

Акции американской автомобильной компании Tesla Motors Inc (TSLA) из Кремниевой долины, ориентированной на производство электромобилей теряют более 4,5% во вторник, после того как аналитики Deutsche Bank понизила рейтинг акций автопроизводителя с "покупать" до "держать" сегодня утром.

Тем не менее, аналитики Deutsche Bank повысили свою целевую цену с $245 до $280, говоря, что им по-прежнему нравится технологии аккумуляторных систем компании.

Банк считает, что глобальные возможности для Tesla, вероятно, удвоятся к 2020 году.

Deutsche Bank добавил, что на текущих уровнях в стоимости акций Tesla уже заложены эти возможности.

Tesla Motors разрабатывает, производит и продает электрические транспортные средства и передовые компоненты трансмиссии для электрических автомобилей. Она владеет собственной дистрибуционной и сервисной сетями.

Команда TheStreet Ratings оценивает Tesla Motors на уровне "держать".

"Мы оцениваем Tesla Motors Inc (TSLA) на уровне "держать". Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешиваются, некоторые указывают на силу, некоторые - на слабость. Тем не менее, эти факторы слишком слабы, чтобы оправдать ожидания положительной или отрицательной динамики акций компании по отношению к большинству других акций. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как устойчивый рост доходов, рост прибыли и высокая эффективность вложений в акции компании. Тем не менее, в противовес сильным сторонам, мы также нашли слабые места, в том числе ухудшение чистого дохода, как правило более высокие долговые риски и разочаровывающая рентабельность собственного капитала".

Главное из анализа по TheStreet Ratings:

Впечатляющий рост выручки TSLA значительно превысил средний показатель по отрасли 6,8%. По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, выручка подскочила на 51,5%. Этот рост доходов, кажется, не дошел до прибыли компании, что нашло свое отображение в прибыли на акцию.

Валовая прибыль на уровне 35.88% является для Tesla отличным результатом. К слову, это лучше прошлогоднего результата. Независимо от сильных результатов валовой прибыли, рентабельность чистой прибыли 16,40% примерно на уровне с средним по отрасли.

Глядя на сегодняшнюю стоимость акций по сравнению с годом ранее, мы считаем, что цена не просто выросла, но также значительно превзошла рост S&P 500 за тот же период, несмотря на слабые результаты доходов компании. В то же время, в настоящее время нет убедительных предпосылок для того, чтобы понять, покупать или продавать акции компании.

Рентабельность собственного капитала значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с другими компаниями в отрасли и рынка в целом, данный показатель у Tesla Motors значительно уступает среднему в S&P 500.

Чистый операционный денежный поток также является слабым местом Tesla - в последнем квартале он уменьшился до - $131, млн, или на 317,33% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

На текущий момент акции Tesla Motors Inc. (TSLA) торгуются по $266,89 (-4.59%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $52.54 (+1.01%)

Золото $1157.80 (-1.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2065.50 (+0.05%), фьючерс NASDAQ упал на 0.05% до уровня 4420.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию пренимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 20,376.59 +264.47 +1.31%

Hang Seng 24,975.31 -260.97 -1.03%

Shanghai Composite 3,728.19 -47.72 -1.26%

FTSE 6,519.57 -16.11 -0.25%

CAC 4,671.39 -40.15 -0.85%

DAX 10,821.77 -68.86 -0.63%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.34 за баррель (-0.34%)

Золото торгуется по $1160.80 за унцию (-1.07%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов. Участники рынков ожидают итогов переговоров в Европе по поводу решения греческого вопроса. После прошедшего в воскресенье референдума, результаты которого показали, что большая часть избирателей не поддержала условия кредиторов, шансы выхода Греции из состава еврозоны, что угрожает оказать крайне негативное влияние на глобальные рынки. Сегодня состоятся экстренный саммит лидеров стран зоны евро и внеочередное заседание Еврогруппы, на которых ситуация в Греции будет главной темой. Единого мнения в участников встречи о том, что делать в сложившейся ситуации, нет, все ждут предложений Афин.

Данные по торговому балансу США вышли несколько лучше средних прогнозов, не оказав существенного влияния на динамику фьючерсов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы. Показатель выйдет в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до "лучше рынка" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до "держать" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $435 с $370

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение, что связано с ожиданиями новостей со встречи министров финансов еврозоны и саммита лидеров валютного блока, на которых будут обсуждаться следующие шаги по преодолению греческого кризиса.

Стоит подчеркнуть, фондовый рынок Греции, торги на котором не велись с прошлого понедельника, останется закрытым еще на 2 дня в связи с продлением ограничений на движение капитала в стране. Теперь ожидается, что биржи и банки Греции возобновят работу 9 июля. В понедельник Европейский центральный банк заявил, что он сохранит чрезвычайное финансирование Греции без изменений на заявленном в прошлый понедельник уровне. ЕЦБ также сообщил, что пересмотрит факторы риска на гарантийный акцепт Банка Греции в рамках программы экстренной кредитной помощи, усиливая давление на Афины.

Между тем, эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's предупреждает, что дефолт Греции по долговым выплатам может произойти уже на этой неделе, и что ситуация в Греции может спровоцировать возвращение экономической депрессии. В понедельник, комментируя результаты референдума, S&P отметило, что теперь выход Греции из состава еврозоны стал более вероятным, и что это событие может стоить странам еврозоны в среднем 3-4% от ВВП.

Тем временем, издание Kathimerini цитирует источники в Брюсселе, согласно которым 16 из 18 стран валютного блока поддерживают выход Греции из еврозоны.

Небольшое давление на индексы также оказали данные по Германии, показавшие, что объем промышленного производства в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда его рост составил 0,6%. Аналитики ожидали увеличения на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 2,1% при ожидавшемся экспертами повышении на 2,6%. Объем производства в обрабатывающей промышленности в мае вырос на 0,4% относительно апреля, капитальных товаров также увеличился на 0,4%, а потребительских товаров - на 1,3%. В то же время производство электроэнергии упало на 3,1%, объемы строительства - на 0,5%.

Акции ProSiebenSat1 выросли на 0,9%, а Axel Springer - на 4,8%. По словам источников, компании возобновили переговоры о слиянии в попытке продвинуться на рынок цифровых медиа.

Котировки Rolls-Royce упали на 4,0% вслед за 6,3-процентным падением в понедельник. Несколько инвестиционных фирм снизили рейтинги компании, после того как она третий раз за девять месяцев снизила прогноз прибыли.

Акции Technip обвалились на 9,6% после того, французская компания заявила, что планирует уволить 6000 сотрудников и сократить свой флот по обслуживанию нефтяных судов.

Стоимость IAG выросла на 1,9% на сообщении, что компания находится в преддверии приобретения ирландской национальной авиакомпании Aer Lingus.

Котировки ARM Holdings Plc поднялись на 2,7% после того, как аналитики Morgan Stanley рекомендовали покупать акции.

На текущий момент:

FTSE 100 6,526.47 -9.21 -0.14%

CAC 40 4,682.82 -28.72 -0.61%

DAX 10,836.9 -53.73 -0.49%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский индикатор Shanghai Composite упал в моменте к минимальной отметки с марта текущего года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

После крупного падения в понедельник котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже вновь растут. Участники рынка повторно оценили влияние от референдума в Греции и пришли к выводу, что пока никаких серьезных опасений нет. Инвесторы увидели, что фондовые рынки США и Европы отреагировали на греческий референдум не так серьезно, как ожидалось.

В начале торгов, ценные бумаги Toyota Motor Corp. подорожали на 0.7%

Рыночная стоимость Nomura Holdings Inc увеличилась на 2,1%.

Фондовый ранок Китая снова падпеи. Индекс Shanghai Composite упал до самого низкого уровня с 20 марта, несмотря на то, что вчера он пошел в рост впервые с середины июня благодаря мерам, принятым брокерами. В субботу 21 брокерская компания договорилась потратить 120 млрд юаней (19,3 млрд долларов) на поддержку фондового рынка страны, акции которого упали на 30% с середины июня. Кроме того, они не стали выкупать новые акции.

Несмотря на все это, а также действия правительства Китая в поддержку фондового рынка, сегодня акции продолжают падать.

Nikkei 225 20,384.79 +272.67 +1.36 %

Hang Seng 25,073.94 -162.34 -0.64 %

S&P/ASX 2005,569 +94.00 +1.72 %

Shangha i Composite 3,658.55 -117.36 -3.11 %

Topix 1,641.26 +20.90 +1.29 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,112.12 -427.67 -2.08 %

Hang Seng 25,236.28 -827.83 -3.18 %

Shanghai Composite 3,776.18 +89.27 +2.42 %

FTSE 100 6,535.68 -50.10 -0.76 %

CAC 40 4,711.54 -96.68 -2.01 %

Xetra DAX 10,890.63 -167.76 -1.52 %

S&P 500 2,068.76 -8.02 -0.39 %

NASDAQ Composite 4,991.94 -17.27 -0.34 %

Dow Jones 17,683.58 -46.53 -0.26 %