Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-07-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -1.30%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.57%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%). Лидером роста является сектор основных материалов (+1.1%).

Европейские фондовые индексы выросли в четверг: инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что Греции в последний момент удастся заключить соглашение с кредиторами и остаться в еврозоне. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, на фоне нормализации торговли на Нью-Йоркской фондовой и усилий Пекина для прекращения падения акций китайских компаний по всему миру. Как сообщалось, в четверг китайский фондовый рынок продемонстрировал наиболее существенный дневной рост за шесть лет. Индекс Shanghai Composite вырос на 5,8% до 3709,33. Ряд мер, введенных китайским правительством, включая приостановку торгов и предоставление дешевого финансирования, несколько восстановили стабильность рынка после падения, продолжавшегося несколько недель.

В среду американские фондовые индексы резко упали, из-за потрясений на рынке в Китае, разгрома цен на сырьевые товары, греческий кризис а также временного отключения Нью-Йоркской фондовой бирже, который напугал инвесторов.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно выросло на прошлой неделе, вопреки прогнозам экспертов на умеренное снижение. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 4 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 15 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 297 000. Экономисты ожидали 275 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 282 000 с 281 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 18-ю неделю подряд.

Цены на нефть выросли, так как действия китайских властей по поддержке фондового рынка, похоже, приводят к результатам. При этом вероятность восстановления поставок иранской нефти за рубеж снизилась - переговоры в Вене по атомной программе Ирана пока так и не привели к ощутимому результату. Цены на нефть также получают поддержку со стороны сильного восстановления китайских фондовых рынков, констатируют аналитики Commerzbank.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -0.82%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.95).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.3%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 17554.00 +112.00 +0.64%

S&P 500 2054.50 +15.25 +0.75%

Nasdaq 100 4378.25 +31.75 +0.73%

Oil 51.38 -0.95 -1.82%

Oil 52.98 +1.33 +2.58%

Gold 1160.30 -3.20 -0.28%

Американская пищевая компания PepsiCo (PEP) опубликовала сегодня до открытия рынка отчет за второй квартал 2015 финансового года. Компания отчиталась лучше прогнозов аналитиков - хоть доходы и снизились из-за сильного доллара, прибыль PepsiCo увеличилась. Кроме того, гигант пищевой промышленности сообщил о чуть более радужных перспективах во втором полугодии.

PepsiCo сообщила о $15,9 млрд выручки за второй квартал, что на 6% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года, но примерно на $120 млн больше среднего консенсус-прогноза Уолл-стрит. В PepsiCo сообщили, что снижение дохода произошло из-за укрепления доллара. Pepsi является одной из первых крупных компаний, которые показывают результаты в этом сезоне отчетностей, так что валютные проблемы компании могут быть признаком того, что транснациональные корпорации по-прежнему страдают от сильного доллара.

"Макроэкономическая среда в мире остается нестабильной и валютный встречный ветер сохранится на многих наших международных рынках", - сказала генеральный директор PepsiCo Индра Нуйи в заявлении, отметив, что компания принимает меры по контролю валютных воздействий, включая изменения в ценообразовании и поиск глобальных стратегий.

Прибыль на акцию PEP выросла достигла $1,32 на акцию, что на 8 центов больше, чем ожидания рынка.

Компания также обновила цель роста прибыли до конца года с 7% до 8%.

"PepsiCo достигла высоких финансовых показателей во втором квартале. Мы показали неплохой органический рост доходов (без учета валютных колебаний и сделок M&A), сильную валовую рентабельность и двузначный органический рост EPS. Основываясь на наших результатах от года к году и позитивный импульс в бизнесе, мы увеличиваем наш годовой прогноз органического роста EPS до 8%", - сказала Нуйи.

Компания также уделяет большое внимание инновациям. По словам CEO компании, в том числе благодаря инновациям, во втором квартале PepsiCo снова стала крупнейшим драйвером роста розничных продаж в США - самом большом рынке компании, среди всех производителей продуктов питания и напитков, показав более $400 млн роста в розничных продажах.

Ожидается, что ближайший конкурент PepsiCo - Coca-Cola (KO) объявит о своих результатах за второй квартал в среду, 22 июля.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) торгуются по $95,93 (+0.33%)

В четверг польский рынок акций демонстрировал рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.56%. В отраслевом разрезе лучший положительный результат показал сектор сырьевых материалов - «плюс 2.14%». Напротив, худшую динамику продемонстрировал медиасектор - «минус 0.47%».

Акции компании большой капитализации стали дороже на 0.6%. Лидером роста в группе стали акции GTC (WSE: GTC), подорожавшие на 4.53%. За ними следуют акции HANDLOWY (WSE: BHW) и KGHM (WSE: KGH), прибавившие в стоимости соответственно 3.85% и 3.12%. В тоже время в лидерах снижения оказались акции BOGDANKA (WSE: LWB), потерявшие 3.88%. Кроме того, заметно просели акции PGNIG (WSE: PGN) и LOTOS (WSE: LTS) - на 1.45% и 1.21% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (+9 б.п.).

Нефть (WTI) $53.08 (+2.83%)

Золото $1165.50 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2062.50 (+1.14%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.16% до уровня 4396.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию значительным ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также существенно повышаются.

Nikkei 19,855.5 +117.86 +0.60%

Hang Seng 24,392.79 +876.23 +3.73%

Shanghai Composite 3,710.27 +203.07 +5.79%

FTSE 6,584.5 +93.80 +1.45%

CAC 4,755.12 +116.10 +2.50%

DAX 10,987.26 +239.96 +2.23%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.29 за баррель (+3.16%)

Золото торгуется по $1164.20 за унцию (+0.06%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост, повысившись более чем на 1%. Причиной оптимизма являются действия властей Китая, направленных на восстановление доверия к рынку акций, который за месяц просел более чем на 30%. Так, вчера китайские регуляторы разрешили банкам снизить уровень требований к гарантиям по кредитам, гарантиями по которым являются акции. В результате по итогам сегодняшней сессии основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился более чем на 10%.

Позитивное влияние на динамику фьючерсов также оказывает старт сезона публикации квартальных отчетов в США. Накануне квартальный отчет представила компания Alcoa (AA). Согласно обнародованному отчету, прибыль Alcoa (AA) по итогам 2-го квартала финансового года составили $0.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.23. За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.18. Хотя прибыль алюминиевого гиганта оказалась значительно ниже ожиданий, выручка за отчетный период превысила средние прогнозы - $5.9 млрд. (+1.0% г/г) против прогноза $5.8 млрд. Акции AA на премаркете подорожали 0,6%, но рост по большей части обусловлен позитивной динамикой широкого рынка, нежели нейтральным квартальным отчетом.

Лучше отчиталась компания PepsiCo (PEP) - и прибыль и выручка превзошли средние прогнозы. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.24. Выручка упала на 5,7% г/г до уровня $15.92 млрд. против среднего прогноза $15.84 млрд. Акции PEP на премаркете выросли в цене более чем на 2%.

Участники рынка ожидают решения греческого вопроса. До вечера сегодняшнего дня Афины должны представить план выхода из сложившейся ситуации. Премьер-министр Греции заявил, что план будет представлен. Как бы там ни было, в ближайшие дни греческая драма закончится тем или иным образом. В целом, участники рынков уже, кажется, смирились с возможным выходом Греции из состава еврозоны, а заявления европейских чиновников ограничивают опасения относительно влияния подобного исхода на другие страны.

Данные по количеству обращений за пособиями по безработице вышли хуже ожиданий, но не оказали заметного влияния на динамику фьючерсов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость понижена до $110 с $112

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.24. Выручка упала на 5,7% г/г до уровня $15.92 млрд. против среднего прогноза $15.84 млрд.

Акции PEP на премаркете торгуются по $98.00 (+2.50%).

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, что связано с ожиданиями новостей по Греции, а также стабилизацией китайских фондовых рынков. Сегодня рынок акций Китая продемонстрировал самый значительный рост с 2009 года, поскольку доверие инвесторов начало восстанавливаться благодаря усилиям, прилагаемым китайскими властями. Индекс Shanghai Composite взлетел на 5,8%, Shenzhen Composite - на 3,8%, при этом около 600 акций подорожали за день на предельно допустимые 10%. Между тем, инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что Греции в последний момент удастся заключить соглашение с кредиторами и остаться в еврозоне. Греция в среду направила в европейский фонд помощи официальную просьбу о кредите, пообещав начать реформу налоговой и пенсионной систем. Участники рынка надеются, что кредиторам Греции понравятся ее новые предложения и страна получит новые кредиты. "Перед лицом греческой трагедии и бурных событий на рынке Китая инвесторам еще есть о чем беспокоиться", - сказал эксперт B Capital Wealth Management Лорне Баринг. Стоит подчеркнуть, фондовый рынок Греции, торги на котором не велись с прошлого понедельника, останется закрытым до 13 июля в связи с продлением ограничений на движение капитала в стране.

На динамику торгов также влияют протоколы последнего заседания ФРС, в которых сообщалось, что политики хотят увидеть больше доказательств укрепления экономики США, прежде чем повышать ключевую ставку. Также протокол показали, что ФРС пытается реализовать план повышения ключевой ставки в этом году в условиях неоднозначных экономических данных внутри страны и влияния рыночного кризиса, нарастающего снаружи. Протокол подчеркивает, что ставка ФРС будет повышена не ранее сентября. "Многие участники сделали акцент на том, что для начала нормализации политики, им будет нужна дополнительная информация, свидетельствующая, что экономический рост ускоряется, обстановка на рынке труда продолжает улучшаться, а инфляция возвращается к ориентиру ФРС", - говорится в документе.

Индекс европейских автопроизводителей демонстрирует наибольшее повышение среди 19 отраслевых показателей Stoxx 600, чему помогают новости из Китая. Акции Daimler AG и BMW AG подорожали на 2,3% и на 2,7%, соответственно.

Датчик акций горнодобывающих компаний также фиксирует заметное повышение. Стоимость Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd выросла по меньшей мере на 1,3%.

Котировки Bwin.party Digital Entertainment Plc поднялись на 2,4%, так как компания получила предложение о поглощении от GVC Holdings Plc. .

Стоимость Barratt Developments Plc выросла на 3,3%, частично восстановившись от своего крупнейшего падения почти за год. Британский застройщик сказал, что сумма прибыли за полный год увеличится примерно на 45 процентов, или более, что оказалось выше оценок экспертов.

Бумаги Zalando SE подешевели на 1%, так как инвесторы начали продавать акции компании.

Акции Saipem обвалились на 4,4% после того, как компания потеряла свой контракт на постройку российского газопровода по дну Черного моря на сумму $2,2 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,548.78 +58.08 +0.9%

CAC 40 4,716.39 +77.37 +1.7%

DAX 10,911.19 +163.89 +1.5%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве благодаря позитивным статданным и предпринимаемым властями Китая решительным мерам по восстановлению доверия к рынку акций. Акции более чем 400 компаний в материковом Китае подорожали на 10% - дневной лимит. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонправленно.

Акции, на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне ситуации на фондовом рынке Китая, а также серьезного укрепления иены.

Японский фондовой рынок с начала торгов остро отреагировал на мощное падение котировок на финансовых площадках Китая 8 июля, где, в частности, индекс Shanghai Composite упал на 5,9%. В Гонконге также был зафиксирован обвал - там индекс Hang Seng по итогам дня сократился на 5,8%. Nikkei вчера впервые с 18 июня упал ниже отметки в 20 тыс пунктов.

Положительная динамика наметилась сегодня на Гонконгской фондовой бирже, где торги изначально стартовали в отрицательной зоне.

По мнению экспертов, среди инвесторов начали утихать панические настроения, связанные с мощным обвалом на фондовом рынке Китая. Сегодня трейдеры принялись вновь выкупать изрядно подешевевшие акции, рассчитывая также, что предпринимаемые сейчас правительством КНР меры по стабилизации рынка возымеют эффект. Тем более, существуют мнения, что рынок уже "достиг своего дна".

За последние сутки финансовые регуляторы КНР предприняли ряд новых мер, направленных на стабилизацию рынка. Эксперты ожидают, что в ближайшее время паника пойдет на убыль, хотя ситуация обещает оставаться весьма шаткой.

Nikkei 225 19,525.5 -212.14 -1.07 %

Hang Seng 24,391.23 +874.67 +3.72 %

S&P/ASX 200 5,460 -9.53 -0.17 %

Shanghai Composite 3,552.78 +45.58 +1.30 %

Topix 1,550.81 -31.67 -2.00 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,737.64 -638.95 -3.14%

Hang Seng 23,516.56 -1,458.75 -5.84%

S&P/ASX 200 5,469.53 -111.89 -2.00%

Shanghai Composite 3,506.78 -220.35 -5.91%

FTSE 100 6,490.7 +58.49 +0.91%

CAC 40 4,639.02 +34.38 +0.75%

Xetra DAX 10,747.3 +70.52 +0.66%

S&P 500 2,046.68 -34.66 -1.67%

NASDAQ Composite 4,909.76 -87.70 -1.75%

Dow Jones 17,515.42 -261.49 -1.47%