Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-07-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.78%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.05%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор здравоохранения (+1.2%).

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, получив поддержку от подорожания акций нефтяных и газовых компаний. Стоит подчеркнуть, за последние пять сессий индекс Stoxx Europe 600 прибавил 6,8 процента, зафиксировав наибольший прирост с 2011 года.

Читать далее

Основные фодовые индексы Уолл-стрит незначительно выросли во вторник, на фоне роста акций энергетического и технологического секторов.

Как стало сегодня известно, розничные продажи в США упали в июне, предполагая, что потребительские расходы могут ослабнуть после восстановления от вялого зимнего сезона продаж. Продажи в рознице и ресторанах снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний достигли 442 млрд. долл. в июне, заявило Министерство торговли во вторник. Экономисты ожидали роста в июне на 0,3%.

Кроме того, цены на импортные товары упали в июне, напоминая, что сильный доллар и слабый зарубежный рост сдерживают экономику США. Цены на импорт снизились с учетом сезонных колебаний на 0,1% в июне по сравнению с месяцем ранее, Министерство труда заявило во вторник. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,1% в июне с мая. За прошедший год цены на импорт упали на 10%.

Вместе с тем, товарно-материальные запасы выросли на 0,3 процента после увеличения на 0,4 процента в апреле. Рост был в соответствии с ожиданиями.

Стоит также отметить, что уверенность среди владельцев малого бизнеса США ухудшилась по итогам июня, достигнув при этом минимального уровня более чем за год, что связано с ожиданиями снижения прибыли и спада на рынке труда. Об этом сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Согласно данным, индекс уверенности малого бизнеса упал в июне на 4,2 пункта - до 94,1 пункта (самый низкий показатель с марта 2014 года). Стоит подчеркнуть, в опросе приняли участие 620 компаний малого бизнеса.

Стоимость нефти умеренно выросла, восстановившись после 2-процентного падения, которое было вызвано новостями по Ирану. Как сообщалось ранее, Иран достиг исторического соглашения с США и пятью другими ведущими мировыми державами соглашения по ядерной программе, заявили утром во вторник дипломаты стран Запада. Успешное завершение переговоров по Ирану было давней целью администрации президента США Барака Обамы, и теперь Белому дому предстоит многомесячная политическая борьба с противниками в Конгрессе и в союзных странах Ближнего Востока.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.76%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +1.41).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 17948.00 +48.00 +0.27%

S&P 500 2100.75 +6.25 +0.30%

Nasdaq 100 4518.25 +30.25 +0.67%

10-year yield 2.41% -0.02

Oil 53.00 +0.80 +1.53%

Gold 1154.90 -0.50 -0.04%

Торги вторника польский рынок акций закончил снижением - индекс широкого рынка WIG понизился на 0.14%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Хуже всего пришлось акциям сырьевых компаний (-1.29%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний нефтегазового сектора (+1.33%).

Индикатор крупнейших компаний WIG30 потерял 0.28%. Среди индексных бумаг лидером понижательной динамики стали акции TAURON PE (WSE: TPE), подешевевшие на 2.37%. За ними следуют бумаги PZU (WSE: PZU) и KGHM (WSE: KGH), скорректировавшиеся на 1.74% и 1.46% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции LPP (WSE: LPP), PGNIG (WSE: PGN), EUROCASH (WSE: EUR) и LOTOS (WSE: LTS), котировки которых подскочили на 1.29%-2.77%.

Прибыль JP Morgan Chase & Co (JPM) во втором квартале увеличилась на 5,2%. Несмотря на то, что прибыль и доходы превзошли ожидания, акции компании не демонстрируют сильной динамики.

Крупнейший банк США по размеру активов сообщил о прибыли в $6,29 млрд, или $1,54 за акцию. Это сопоставимо с прибылью $5.98 млрд, или $1,46 на акцию, за тот же период 2014 года. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters ожидали прибыль в размере $1,44 за акцию.

Доходы снизились на 3,2% до $24,53 млрд, в то время как аналитики ожидали $24,49 млрд.

После сильного первого квартала, торговая выручка снизилась на 8,9% до $4,51 млрд с $4.95 млрд во втором квартале 2014 года.

Глава компании Джеймс Даймон заявил на конференции инвесторов в мае, что торговые результаты кажутся "немного более слабыми", чем в предыдущем периоде, но добавил, что "не тратит время, чтобы переживать об этом", так как краткосрочные колебания торговых результатов часто бывают вне контроля банка.

Судебные расходы банка резко упали, что является хорошим знаком для акционеров. Правовые издержки JP Morgan снизились на 57% и составили $291 млн во втором квартале, по сравнению с $669 млн за тот же период год назад и $687 млн ​​в первом квартале.

Прибыль ипотечного подразделения, второго по величине в США по объему, составила $584 млн, что на 20% ниже, чем $733 млн во втором квартале 2014 года.

Финансовое состояние заёмщиков осталось положительным, экономика США продолжает расти, а процентные ставки остаются низкими. JP Morgan выделил $935 млн во втором квартале, чтобы покрыть кредиты, которые потенциально могут быть не погашены в будущем. Это сопоставимо с $692 млн во втором квартале 2014 года и с $959 млн в первом квартале.

Г-н Даймон отметил рост и финансовую стабильность компаний среднего размера, добавив, что это "положительный знак". По его словам, самыми надежными кредитами являются кредиты среднему бизнесу, ипотечные и крупным корпорациям.

Прибыль корпоративного и инвестиционного бизнеса банка выросла на 9,9% до $2,34 млрд, по сравнению с $2,13 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль потребительского сектора составила $2,53 млрд по сравнению с $2,5 млрд во втором квартале год назад. Коммерческий бизнес JP Morgan заработал $525 млн, что на 22% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года. Блок управления активами банка сообщил о прибыли в размере $451 млн, по сравнению с $569 млн во втором квартале 2014 года.

Расходы банка снизились на 6%, до $14,5 млрд с $15,43 млрд. В конце мая Wall Street Journal сообщил, что JP Morgan начал сокращение более 5000 рабочих мест, чтобы сэкономить на расходах. На текущий момент, общее количество работников банка упало почти на 3700, до 237 459 сотрудников.

Рентабельность собственного капитала, мера прибыльности JP Моргана, составила 11%, не изменившись со второго квартала прошлого года.

Несмотря на снижение судебных издержек, банк имеет и другие нормативные вопросы, которые необходимо решить. На прошлой неделе, JPM согласился заплатить $136 млн для урегулирования расследования государственных и федеральных органов власти о своей практике сбора и продажи долгов по кредитным карточкам. В июне JP Morgan также провел переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам по поводу потенциального урегулирования вопроса правомерности советов инвестирования в свои инвестиционные продукты.

Стоит также отметить, что во втором квартале акции JP Morgan ударили рекордные $69,75 и выросли на 8,8% с начала года.

Несмотря на волатильность на рынках из-за Китая и Греции, руководитель банка сообщил, что JPM не пострадал.

На текущий момент акции JP Morgan Chase & Co (JPM) торгуются по $68,58 (+0.72%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $51.88 (-0.38%)

Золото $1158.00 (+0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2091.00 (-0.17%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.06% до уровня 4490.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 20,385.33 +295.56 +1.47%

Hang Seng 25,120.91 -103.10 -0.41%

Shanghai Composite 3,926.03 -44.36 -1.12%

FTSE 6,725.8 -12.15 -0.18%

CAC 4,989.13 -8.97 -0.18%

DAX 11,417.46 -66.92 -0.58%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.13 за баррель (-0.13%)

Золото торгуется по $1156.50 за унцию (+0.10%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете консолидируются в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов. В то же время на глобальных рынках преобладает негативная тенденция, которая после открытия может распространится и на американские фондовые площадки. Поводом для негатива являются опасения участников рынка относительно того, что греческий премьер-министр Алексис Ципрас не сможет найти поддержки среди своих однопартийцев и в итоге парламент Греции не сможет проголосовать за пакет радикальных мер, без которых Афины не смогут начать переговоры с кредиторами по вопросу выделения согласованной вчера финансовой помощи.

Давление на фьючерсы также оказывают вышедшие данные по розничным продажам в США, которые оказались хуже ожиданий.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний. До начала торгов свои отчеты опубликовали Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM). Прибыль обеих компаний превзошла средние прогнозы, но вот выручка оказалась ниже ожиданий.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций Intel (INTC) с "на уровне рынка" до "хуже рынка"

Прочее:

Аналитики Maxim Group присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг "держать", целевая стоимость $34

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг "лучше рынка"

Аналитики Bernstein подтвердили рейтинг акций Visa (V) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $77 до $81

Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.71 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.69. Выручка упала на 8,8% г/г до уровня $17.79 млрд. против среднего прогноза $17.78 млрд.

Компания сообщила о падении продаж на внутреннем рынке на 2,4%, в то время как продажи на внешних рынка сократились на целых 14,3%.

Глобальные продажи фармацевтической продукции составили $7.9 млрд., что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глобальные продажи потребительских товаров составили $3.5 млрд., упав на 7.0% по сравнению со вторым кварталом 2014 года.

Глобальные продажи медицинского оборудования упали на 12,2% г/г до уровня $6.4 млрд.

Компания уточнила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год. Прибыль в расчете на одну акцию за данный период прогнозируется на уровне $6.10-6.20 (ранее ожидалось $6.04-6.19) против среднего прогноза аналитиков $6.15.

Акции JNJ на премаркете торгуются по $100.80 (+0.53%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.44. Выручка упала на 3,5% г/г до уровня $23.81 млрд. против среднего прогноза $24.31 млрд.

Чистый доход по U.S. GAAP составил во втором квартале $23.8 млрд. против $24.1 млрд. в первом квартале и $24.7 млрд. во втором квартале 2014 года. Чистый доход, рассчитанный не по стандартам GAAP во втором квартале был на уровне $24.5 млрд., что на 3% чем во втором квартале 2014 года.

Акции JPM на премаркете торгуются по $68.30 (+0.31%).

Европейские фондовые индексы снижаются после резкого скачка по итогам предыдущих торгов.

Внимание рынка по-прежнему направлено на ситуацию в Греции. Премьер-министру страны Алексису Ципрасу предстоит до вечера среды провести через парламент пакет радикальных мер, которые по-прежнему категорически неприемлемы для многих его однопартийцев, но без которых Афины не смогут начать переговоры с кредиторами и - спастись от неминуемого банкротства.

Помимо этого, в четверг пройдет очередное заседание Европейского центрального банка, которое определит политику ЦБ на ближайшее время.

Давление на индексы также оказали слабые данные по промпроизводству в еврозоне. В еврозоне промышленное производство неожиданно сократилось в мае, в значительной степени из-за падения объемов производства энергии, показали данные Евростата, опубликованные во вторник. Промышленное производство снизилось на 0,4 процента за месяц в мае, после пребывания без изменений в апреле. Прогнозировался рост на 0,2 процента в мае. Тем не менее, годовые темпы роста промышленного производства ускорились до 1,6 процента с 0,9 процента месяц назад. Но это было медленнее, чем 1,9 процента роста по прогнозу экономистов. На ежемесячной основе выпуск энергии снизился на 3,2 процента и производство потребительских товаров недлительного пользования упало на 1,4 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров длительного пользования расширилось на 1 процента и 0,4 процента, соответственно. Выпуск промежуточных товаров вырос на 0,1 процента.

Акции нефтяных компаний Европы дешевеют во вторник на фоне падения цен на нефть вслед за появлением информации о достижении соглашения по Ирану. Как стало известно во вторник, Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) достигли соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП), предусматривающего отмену санкций СБ ООН.

Стоимость акций Subsea 7 SA подешевели в ходе торгов на 3,1%, SBM Offshore NV - на 2,4%, Total SA - на 0,5%.

Котировки бумаг автопроизводителей снижаются, демонстрируя наихудшую динамику среди 19 отраслевых групп индикатора.

Акции BMW AG подешевели на 1,2%. Китайский партнер германского автопроизводителя по совместному предприятию прогнозирует снижение чистой прибыли в первом полугодии примерно на 40%, отмечая ослабление спроса на автомобили премиум-класса в КНР.

Цена бумаг PSA Peugeot Citroen опустилась в ходе торгов на 2,6%, Volkswagen AG - на 2,1%.

Стоимость акций британской медиа-компании ITV Plc снизилась на 1,3% вслед за ухудшением оценки бумаг компании до "продавать" аналитиками Deutsche Bank AG.

Бумаги швейцарской Kuehne & Nagel Group, одной из крупнейших в мире логистических компаний, подорожали на 3,1% благодаря сильной отчетности компании за второй квартал.

На текущий момент:

FTSE 100 6,711.2 -26.75 -0.40 %

CAC 40 4,982.92 -15.18 -0.30 %

DAX 11,418.84 -65.54 -0.57 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite опустиля впервые за четыре сессии. Индикатор, по итогам предыдущих трех сессий, вырос на сигналах стабилизации ситуации в экономике страны, а также ожиданиях, что предпринимаемые властями меры позволят остановить спад на фондовом рынке. Читать далее

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне урегулирования ситуации вокруг греческой проблемы.

По итогам саммита стран еврозоны было объявлено о достижении соглашения с Грецией и начале переговоров о помощи Афинам в рамках Европейского стабилизационного механизма со строгим условием проведения реформ. До 15 июля греческий парламент должен принять основные законодательные акты, предусматривающие реформу НДС, реорганизацию национального статистического агентства, изменения в пенсионной системе. До 22 июля Афины должны будут принять другие законопроекты, в том числе по рекапитализации банков.

Еще одним фактором роста котировок в Токио стало ослабление национальной валюты, что выгодно крупным компаниями, ориентированным на экспорт. Акций инвестиционной корпорации Nomura Holdings Inc.подорожали на 3,5% на фоне общей тенденции роста на бирже.

Подорожали и бумаги промышленной компании Disco Corp. на 5,1%, после публикации прогноза, согласно которому корпорация зафиксирует рекордный объем операционной прибыли.

Торги на фондовых биржах материкового Китая сегодня открылись при разнонаправленной динамике. По мнению аналитиков, такая динамика является вполне закономерной: с конца прошлой недели на обеих площадках наблюдался рост - на протяжении трех сессий рынок восстанавливался, после чего инвесторам, активно тратившим свои средства, потребовался период восстановления.

Nikkei 225 20,391.74 +301.97 +1.50 %

Hang Seng 25,085.21 -138.80 -0.55 %

S&P/ASX 200 5,563.5 +90.33 +1.65 %

Shanghai Composite 4,011.33 +40.95 +1.03 %

Topix 1,637.71 +24.20 +1.50 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 25,109.29 +208.01 +0.84%

S&P/ASX 200 5,473.2 -18.84 -0.34%

TOPIX 1,613.51 +29.96 +1.89%

SHANGHAI COMP 3,973.64 +95.83 +2.47%

FTSE 100 6,737.95 +64.57 +0.97 %

CAC 40 4,998.1 +95.03 +1.94 %

Xetra DAX 11,484.38 +168.75 +1.49 %

S&P 500 2,099.6 +22.98 +1.11 %

NASDAQ Composite 5,071.51 +73.82 +1.48 %

Dow Jones 17,977.68 +217.27 +1.22 %