Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -1.16%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.79%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор конгломератов (+1.5%).

Европейские фондовые индексы снова выросли сегодня, записав при этом седьмое сессионное повышение подряд, что было связано с повышением потолка финансирования ELA для греческих банков, а также оптимистичными заявлениями главы ЕЦБ Драги.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в четверг, Nasdaq Composite коснулся трехнедельного максимума, на фоне хороших результаатов квартальных отчетов таких компаний, как Citigroup (C), eBay (EBAY) и Netflix (NFLX). Netflix выросла на 16,6% до рекордного уровня в $114,45, на следующий день после того как компания сообщила о том, что добавила почти на треть больше абонентов, чем ожидалось во втором квартале. Настроение инвесторов также улучшилось после того, как парламент Греции проголосовал в пользу мер жесткой экономии.

Как стало сегодня известно, число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, упало в первый раз за три недели. Это признак здорового рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений, упали на 15 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 281000 за неделю, завершившуюся 11 июля, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 285 000 первичных обращений.

Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в июле индекс деловой активности заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 5,7 пункта по сравнению с 15,2 пункта в июне. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 12,0 пунктов.

Вместе с тем, уверенность строителей на рынке вновь построенных, односемейных домов в июле достигла уровня 60, показал индекс рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo, опубликованный сегодня. В то же время июньское чтение было пересмотрено с повышением на один пункт до 60. Последний раз HMI достигал этого уровня в ноябре 2005 года.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.26%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.53).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 18020.00 +28.00 +0.16%

S&P 500 2115.50 +11.25 +0.53%

Nasdaq 100 4575.00 +38.50 +0.85%

10 Year yield 2,34% -0,01

Oil 51.18 -0.23 -0.45%

Gold 1143.20 -4.20 -0.37%

Корпорация Google (GOOG, GOOGL) намерена сообщить квартальные результаты после закрытия рынка в четверг. Внимание инвесторов будут приковано к результатам мобильного трафика, а также управлению расходами на фоне замедление доходов.

Отчет будет опубликован через несколько дней после того, как Wall Street Journal сообщил, что Google начал оптимизировать расходы, сделав шаг навстерчу снижению темпов найма. Аналитики ожидают, что компания обеспечит прозрачность в вопросах управления расходами.

Стоит отметить, что это будет первый отчет с новым Финансовым директором Рутом Поратом, который ранее работал финансовым директором в Morgan Stanley.

Порат должен довести результаты Google до уровней отвечающих или превосходящих ожидания Уолл-стрит, чтобы удовлетворить инвесторов, а это значит, что расходы, скорее всего, будут в авангарде внимания, говорит аналитик PiperJaffray Джин Манстер.

В среду, PiperJaffray подтвердила рейтинг компании на уровне "лучше рынка" с целевой стоимостью $631. Большинство аналитиков, опрошенных FactSet, считают что актуальный рейтинг Google - "купить".

Чего ожидать. Прибыль: Аналитики ожидают, что Google сообщит о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $6,70, что на 10,2% больше чем $6,08 в аналогичном периоде прошлого года. Estimize, популярная программная платформа, которая использует краудсорсинг от руководителей хедж-фондов, аналитиков и ученых, прогнозируют прибыль Google на уровне $6,77 за акцию. Google не оправдала прогнозы FactSet в последние шесть кварталов.

Выручка: В соответствии с FactSet, аналитики продаж ожидают, что Google сообщит о доходе за вычетом расходов на приобретение трафика в размере $14,3 млрд, увеличившись с $12,7 млрд за тот же период прошлого года, а Estimize прогнозирует доход в размере $14,4 млрд. Общий доход, по прогнозам, увеличится на 2,3% и составит $17,7 млрд, в соответствии с FactSet.

Реакция акций: Акции Google выросли на 8,2% за последние три месяца, превосходя S&P 500, который вырос за тот же период всего на 0,6%.

На что обращать внимание: Несмотря на попытки компании Google заполучить как можно больше мобильного трафика и доходов, еще есть над чем работать. В апреле Google модернизировал свой алгоритм поиска, чтобы усовершенствовать поиск с мобильных устройств. Вместе с тем, согласно индексу Adobe Digital, опубликованному в среду, ожидается замедление роста поискового бизнеса Google во втором квартале. По прогнозам, поисковый бизнес Google вырастет от 1% до 2% за квартал, по сравнению с ростом на 4,5% за тот же квартал в 2014 году.

Кроме того, в апреле Google сообщил об увеличении платных кликов на 13%, а также снижении стоимости за клик на 13%.

На текущий момент акции Google (GOOG, GOOGL) торгуются по $573,49 (+2.37%) и $597,92 (+2.39%) соответственно

В четверг польский рынок акций продолжил движение вверх. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 1.56%. Ростом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением нефтегазового, который зафиксировал снижение на 0.41%. В тоже время лучший результат показал телекоммуникационный сектор (+5.70%).

Значение индикатора крупнейших ликвидных бумаг WIG30 повысилось на 1.73%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Исключением стали только BOGDANKA (WSE: LWB), PGNIG (WSE: PGN), GTC (WSE: GTC) и PKN ORLEN (WSE: PKN), котировки которых ушли вниз на 0.54%-1.45%. Напротив, максимальный рост показала ORANGE POLSKA (WSE: OPL), акции которой подорожали на 7.43%. За ними следуют бумаги PGE (WSE: PGE) и SYNTHOS (WSE: SNS), котировки которых подскочили на 4.28% и 4.20% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $51.71 (+0.58%)

Золото $1143.50 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2114.00 (+0.46%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.50% до уровня 4559.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 20,600.12 +136.79 +0.67%

Hang Seng 25,162.78 +107.02 +0.43%

Shanghai Composite 3,824.19 +18.49 +0.49%

FTSE 6,795.82 +42.07 +0.62%

CAC 5,143.58 +96.34 +1.91%

DAX 11,767.63 +227.97 +1.98%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.66 за баррель (+0.54%)

Золото торгуется по $1143.00 за унцию (-0.38%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост. Поддержку индексам оказывают сообщения с Европы, где греческий парламент поддержал пакет реформ, позволяющий разблокировать финансовую помощь стране, а также квартальные отчеты некоторых компаний.

После того, как парламенты Греции поддержал пакет согласованных ранее реформ, в ЕС выразили готовность предоставить временное финансирование Афинам, чтобы улучшить положение банков.

Что касается квартальных отчетов, то следует отметить данные от Intel (INTC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) и UnitedHealth (UNH), которые оказались в той или иной мере лучше ожиданий. После завершения сегодняшней сессии квартальный отчет опубликует компания Google (GOOG).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Needham повысили рейтинг акций Intel (INTC) с "держать" до "покупать" с целевой стоимостью $37

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций General Motors (GM) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $32 до $33

Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.35. Выручка выросла на 0,2% г/г до уровня $19.47 млрд. против среднего прогноза $19.17 млрд.

Акции C на премаркете торгуются по $57.87 (+2.50%), обновив 52-недельный максимум.

Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.64 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.58. Выручка выросла на 11,3% г/г до уровня $36.26 млрд. против среднего прогноза $35.69 млрд.

В компании повысили прогнозы на 2015 год. По итогам данного отчетного периода прибыль ожидается на уровне $6.25-6.35 в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $6.15-6.30) против среднего прогноза аналитиков $6.26. Прогноз по выручке за аналогичный период повышен до $154 млрд. с $143 млрд. против среднего прогноза аналитиков $144.2 млрд.

Акции UNH на премаркете торгуются по $126.60 (+0.59%), достигнув нового исторического максимума.

Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $4.75 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.94. Выручка упала на 0,6% г/г до уровня $9.07 млрд. против среднего прогноза $8.78 млрд.

Акции GS на премаркете торгуются по $211.81 (-0.54%).

Фондовые индексы Европы растут вслед за мировыми рынками, поскольку парламент Греции в ночь на 16 июля одобрил соглашение правительства с кредиторами, предусматривающее более жесткие меры экономии.

Ралли в Европе длится уже семь дней, что является самым длительным периодом с января.

Парламент Греции принял в ночь на четверг пакет мер, необходимых для одобрения кредиторами программы финансовой помощи, при этом "против" проголосовали более 30 членов правящей партии "СИРИЗА", в том числе три члена кабинета, что может предвещать потерю правительством парламентского большинства.

Министры финансов еврозоны (Еврогруппа) в четверг проводят совещание для обсуждения предоставления Греции бридж-кредита, который поможет избежать дефолта по предстоящим платежам и дотянуть до выделения стране третьего пакета финансовой помощи. ЕЦБ, как ожидается, обсудит обеспечение греческих банков ликвидностью.

Греция все еще будет находиться в центре внимания. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, и некоторые аналитики полагают, что ЕЦБ продлит экстренную программу кредитов для греческих банков.

Что касается опубликованной в регионе статистики, в еврозоне годовая инфляция составила 0,2% в июне 2015 года по сравнению с 0,3% в мае. В июне 2014 года инфляция была 0,5%. В ЕС годовая инфляция составила 0,1% в июне 2015 года, по сравнению с 0,3% в мае. Годом ранее этот показатель был 0,7%. Эти цифры приведены Евростатом, статистическим бюро Европейского Союза.

В июне 2015 года отрицательные темпы наблюдались в восьми государствах-членах. Самые низкие темпы были зарегистрированы на Кипре (-2,1%), в Греции (-1,1%), Румынии и Словении (-0,9%). Самые высокие темпы были записаны на Мальте (1,1%), в Австрии (1,0%), Бельгии и Чехии (по 0,9%). По сравнению с маем 2015 года годовая инфляция снизилась в тринадцати государствах-членах, осталась стабильной в семи и выросла в восьми.

Базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак замедлилась незначительно до 0,8% в июне с 0,9% в мае. Затраты на продукты питания, алкоголь и табак, и услуги выросли на 1,1% каждый в июне. Цены на неэнергетические промышленные товары поднялись на 0,3%. Между тем, цены на энергоносители снизились на 5,1%.

Рыночная стоимость швейцарского производителя часов Swatch Group AG подскочила на 5%. Прибыль компании за первое полугодие снизилась на 8,3%, но превысила ожидания рынка, а ее оценка на 2015 год в целом совпала с верхней границей прогноза аналитиков.

Цена акций британской фармацевтической компании Shire Plc выросла на 1,2%, так как аналитики банка Berenberg считают, что прогноз компании по выручке до 2020 года "более чем достижим".

Вместе с тем курс ценных бумаг Sports Direct International Plc упал на 1,2% из-за ухудшения прогноза EBITDA на 2016 год.

Котировки акций автопроизводителей Европы растут на данных о том, что подъем продаж автомобилей в регионе ускорился в июне до максимума с 2009 года. Бумаги Volkswagen AG и PSA Peugeot Citroen подорожали более чем на 1,8%, индекс автоконцернов в целом повысился на 1,4%.

Капитализация шведского банка Nordea Bank AB увеличилась на 1,5% благодаря превзошедшей прогнозы чистой прибыли за второй квартал.

На текущий момент:

FTSE 100 6,789.31 +35.56 +0.53 %

CAC 40 5,125.97 +78.73 +1.56 %

DAX 11,713.76 +174.10 +1.51 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне одобрения парламентом Греции пакета мер, необходимых для принятия кредиторами программы финансовой помощи. Успешное голосование в греческом парламенте открывает дорогу к принятию европейскими структурами решения о выделении средств, необходимых для возобновления работы греческих банков и погашения 20 июля долга в 3,5 млрд евро перед Европейским центральным банком.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне урегулирования ситуации вокруг греческого государственного долга. Ранее сегодня греческий парламент принял закон о реформах, которые были согласованы в качестве предварительного условия для начала переговоров между Грецией и другими странами зоны евро о третьей кредитной программе общим объемом от 80 млрд до 90 млрд евро.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе так как инвесторы позитивно реагируют на заявления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о планах повышения учетной ставки, которая с декабря 2008 года находится на уровне 0,25%, в случае продолжения роста экономики США. Позитивным фактором для игроков стало и ослабление национальной валюты.

На торгах в Токио, акций производителя электрики Alps Electric Co. подорожали на 4,5%, после того, как Goldman Sachs Group Inc. подняла его рейтинг инвестиционной привлекательности.

На фоне ослабления курса иены, рыночная стоимость крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,7%.

Акции в Китае торгуются разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite начал торги со снижения котировок, однако в ходе торгов цена на акции растет. Власти Китая приняли серьезные по масштабам меры, направленные на стабилизацию фондового рынка, после тогокак с середины июня произошло обрушение ключевых индексов. Для стабилизации ситуации Народный банк Китая 27 июня объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, что было воспринято аналитиками как стремление предупредить дальнейший спад. Также он пообещал выделить дополнительные финансовые средства для обеспечения мер по стабилизации фондового рынка КНР. Тем не менее, в официальных заявлениях Народный банк Китая последовательно отрицает необходимость перехода к смягчению монетарной политики.

Nikkei 225 20,561.84 +98.51 +0.48 %

Hang Seng 25,053.5 -2.26 -0.01 %

S&P/ASX 200 5,657.1 +20.88 +0.37 %

Shanghai Composite 3,866.23 +60.53 +1.59 %

Topix 1,655.8 +9.39 +0.57 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 25,010.19 -110.72 -0.44%

S&P/ASX 200 5,636.2 +58.80 +1.05%

TOPIX 1,646.41 +7.70 +0.47%

SHANGHAI COMP 3,774.87 -149.62 -3.81%

CAC 40 5,047.24 +14.77 +0.29 %

Xetra DAX 11,539.66 +22.76 +0.20 %

S&P 500 2,107.4 -1.55 -0.07%

NASDAQ Composite 5,098.94 -5.95 -0.12%

Dow Jones 18,050.17 -3.41 -0.02%