Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (28 из 30). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.53). Максимальное снижение демонстрируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0,36%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор услуг (+1.3%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе, записав при этом наибольшее четырехдневное повышение с 2011 года, чему способствовали положительные новости по Греции.

Читать далее

В понедельник польский рынок акций демонстрировал рост. Значение индекса широкого рынка WIG по итогам дня увеличилось на 0.35%. В отраслевом разрезе лучшую динамику показали бумаги компаний телекоммуникационного сектора (+2.72%) и химической отрасли (+2.71%), тогда как максимальные потери зафиксировали акции медиакомпаний (-1.40%).

Индекс крупнейших компаний WIG30 прибавил скромные 0.09%. Среди индексных бумаг лучший результат зафиксировали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подорожавшие на 5.01%. В числе лидеров роста также оказались бумаги HANDLOWY (WSE: BHW), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), GTC (WSE: GTC) и CCC (WSE: CCC), котировки которых повысились на 2.01%-3.47%. Напротив, акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) показали наибольшее снижение - 2.58%. За ними следуют бумаги MBANK (WSE: MBK), PGNIG (WSE: PGN) и ING BSK (WSE: ING), подешевевшие на 2.52%, 2.07% и 1.63% соответственно.

Основные американские фондовые индексы выросли в понедельник, промышленный индекс Доу-Джонса вернулся в положительную зону по итогпм года, после того, как лидеры Еврозоны достигли соглашения с Грецией. На фоне новостей индексы Nasdaq и S&P 500 может показать самый большой прирост за более чем две недели.

Греция получила условное соглашение на получение $95 млрд в течение трех лет в обмен на реформы. В частости, греческое правительство должно в скором порядке проголосовать за непопулярную реформу налога на добавленную стоимость, пенсионную реформу и за сокращение бюджетных расходов.

Кроме того, как стало сегодня известно, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году на 100 тыс. баррелей в день до 92,61 млн баррелей в день; спрос на нефть в 2016 году будет еще выше - на уровне 93,94 млн баррелей в день, следует из июльского доклада организации. Таким образом, рост спроса на нефть в следующем году ускорится и составит 1,34 млн баррелей в день против 1,28 млн баррелей в день в 2015 году по сравнению с 2014 годом. "Повышение мировой экономической активности в 2016 году, как ожидается, приведет к более высокому объему потребления нефти", - отмечается в докладе. В III квартале 2015 года суточный спрос, по оценке ОПЕК, составит 93,2 млн баррелей в день, октябре-декабре - 93,89 млн баррелей в день.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.07).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор услуг (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 17867.00 +198.00 +1.12%

S&P 500 2089.00 +20.00 +0.97%

Nasdaq 100 4477.00 +68.75 +1.56%

10-year yield 2.42% +0.01

Oil 52.70 -0.04 -0.08%

Gold 1156.60 -1.30 -0.11%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $51.86 (-1.40%)

Золото $1150.80 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2085.75 (+0.66%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.83% до уровня 4444.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 20,089.77 +309.94 +1.57%

Hang Seng 25,224.01 +322.73 +1.30%

Shanghai Composite 3,971.14 +93.33 +2.41%

FTSE 6,717.75 +44.37 +0.66%

CAC 4,983.36 +80.29 +1.64%

DAX 11,439.5 +123.87 +1.09%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.19 за баррель (-1.04%)

Золото торгуется по $1154.90 за унцию (-0.28%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывают сообщения о достижении соглашения между международными кредиторами и Грецией. По результатам воскресных переговоров лидерам еврозоны удалось достичь единодушного решения по третьей программе спасения для Греции. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. В понедельник и вторник парламент Греции должен утвердить новое законодательство, чтобы осуществить меры, согласованные в Брюсселе, среди которых пенсионная реформа и новый режим налога с продаж. Парламенты ряда стран еврозоны также должны одобрить любое новое кризисное финансирование.

Президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что переговоры о финансировании Греции начнутся сразу, чтобы помочь справиться с долговыми выплатами этим летом. Он также отметил, что Греция выделит государственных активов на €50 млрд в фонд по рекапитализации греческих банков.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов, сезон публикации которых стартовал в минувшую неделю.

Основные отчеты текущей недели

Каких-либо макроэкономических данных до начала торгов в США опубликовано не было. После открытия выйдут данные по федеральному бюджету (18:00 GMT), однако навряд ли они смогут оказать существенное влияние на ход торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Societe Generale повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до "покупать" с "держать", целевая стоимость установлена на уровне $140

Снижение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research Group понизили рейтинг акций Google (GOOGL) до "держать" с "покупать", целевая стоимость понижена с $640 до $570

Прочее:

Аналитики Pivotal Research Group подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне "держать", целевая стоимость понижена с $49 до $42

Аналитики Pivotal Research Group подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне "покупать", целевая стоимость понижена с $50 до $41

Аналитики Pivotal Research Group подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне "покупать", целевая стоимость понижена с $107 до $105

14 июля

До начала торгов:

Johnson & Johnson (JNJ). Cредний прогноз: EPS $1.69, выручка $17776.48 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Cредний прогноз: EPS $1.44, выручка $24333.34 млн.

Wells Fargo (WFC). Cредний прогноз: EPS $1.03, выручка $21608.98 млн.

15 июля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Cредний прогноз: EPS $0.36, выручка $21518.26 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Cредний прогноз: EPS $0.50, выручка $13099.07 млн.

16 июля

До начала торгов:

Citigroup (C). Cредний прогноз: EPS $1.35, выручка $19174.18 млн.

Goldman Sachs (GS). Cредний прогноз: EPS $3.89, выручка $8775.21 млн.

UnitedHealth (UNH). Cредний прогноз: EPS $1.58, выручка $35692.98 млн.

После окончания торгов:

Google (GOOG). Cредний прогноз: EPS $6.69 6.08 17734.83

Фондовые индексы Европы повышаются на новости, что Греция достигла соглашения с международными кредиторами относительно плана реформ, необходимых для предоставления стране финансовой помощи.

Глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум сообщил, что главы финансовых ведомств государств еврозоны немедленно начнут переговоры о предоставлении бридж-финансирования Греции, которое позволит стране провести выплаты по долгу этим летом.

"Риски все еще сохраняются, но рынок будет фокусироваться на основной новости о том, что соглашение достигнуто, - сказал аналитик DZ Bank AG Даниэль Ленц. - Скорее всего, мы увидим сильный рост гособлигаций стран европейской периферии, тогда как немецкие бонды, скорее всего, станут лидерами падения в краткосрочной перспективе".

Облигации Италии, Испании и Португалии, которые считаются уязвимыми к связанным с Грецией шокам, изначально подорожали на позитивных новостях, но затем растеряли большую часть этого прироста.

Доходность 10-летних итальянских облигаций составила 2,14%, как и доходность 10-летних испанских облигаций, а доходность аналогичных португальских бумаг снизилась на 0,07 п.п. до 2,77%.

Правительственные облигации Германии, которые считаются хорошей защитой на период кризиса, опустились в цене, при этом доходность 10-летних долговых бумаг возросла на 0,04 п.п. до 0,92%.

"Учитывая огромный ущерб, нанесенный экономике и финансовой системе Греции в последние месяцы, невозможно представить, что обстановка сейчас вернется к нормальному состоянию", - прокомментировал Джонатан Лойнс, старший экономист по Европе в Capital Economics.

Он добавил, что будущее Греции в еврозоне "остается под большим сомнением".

Доходность 2-летних греческих правительственных облигаций понизилась на 5,5 процентного пункта до 24,5%, согласно Tradeweb, хотя торговля этими бумагами по-прежнему ограничена.

Тем временем рынок акций Китая продолжает восстанавливаться после существенного падения за последнее время на данных о менее существенном, чем ожидалось, сокращении импорта в июне. В понедельник индекс Shanghai Composite вырос на 2,4%, Shenzhen Composite - на 4,2%.

Акции фармкомпании Sanofi подорожали на 2,8% после того, как аналитики Deutsche Bank порекомендовали своим клиентам покупать бумаги фирмы.

Капитализация International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) выросла на 2,4%. Швейцарский банк UBS Group улучшил рекомендации по акциям авиаперевозчика, образованного в результате слияния British Airways и испанской Iberia в январе 2011 года, с "держать" до "покупать".

Британский производитель химпрепаратов Alent подскочил в цене на 45% на новости, что американская Platform Specialty Products намерена приобрести эту компанию.

Курс бумаг швейцарской группы компаний DKSH Holding упал на 3,7% после того, как принадлежащий ей бренд часов Maurice Lacroix был выставлен на продажу.

На текущий момент:

FTSE 100 6,722.75 +49.37 +0.74 %

CAC 40 5,001.72 +98.65 +2.01 %

DAX 11,483.11 +167.48 +1.48 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на фоне стабилизации китайского рынка акций. Shanghai Composite растет третью сессию подряд, за это время он прибавил уже 13% благодаря ряду мер, принятых властями страны для стабилизации фондового рынка. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне позитивной динамики в переговорах по госдолгу Греции

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне. По мнению аналитиков, на поведение инвесторов повлияло появление позитивных новостей о ситуации с урегулированием проблемы греческого долга. Позитивно, что стороны рассматривают возможность третьей программы, однако риски остаются, и "никогда не знаешь, что произойдет".

Саммит глав государств и правительств 19 стран еврозоны принял решение оставить Грецию в составе Евросоюза "на основании достигнутого с Афинами согласия о выполнении обязательств перед кредиторами". Речь идет о шести законопроектах, в том числе, о приватизации, пенсионной и налоговой реформах, включающих пересмотр системы НДС. После этого, в среду, состоится очередная встреча Еврогруппы, которая подтвердит запуск третьей трехлетней программы кредитования Греции. Если по какой бы то ни было причине этого не произойдет, третья программа окажется сорвана.

Акции авиакомпании ANA Holdings начале торгов выросли в цене на 2,5%, после того как Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities повысила рейтинг ее инвестиционной привлекательности.

Рыночная стоимость компании Nintendo, которая сообщила сегодня о кончине своего президента Сатору Иваты, также выросли 1,5%.

Фондовый рынок материкового Китая также демонстрирует повышение основных индексов. С начала июня капитализация китайского фондового рыка сократилась более чем на 30%. Для стабилизации ситуации за последние две недели власти страны пошли на серию беспрецедентных мер, включая снижение процентных ставок, отмену запланированных ранее публичных размещений акций, смягчение условий кредитования. В свою очередь Народный банк Китая обеспечил финансовую поддержку мерам по стабилизации фондового рынка страны, а китайская компания China Securities Finance Corporation выделила финансовые средства на покупку общественных фондов для урегулирования ситуации на биржах.

Nikkei 225 20,073.67 +293.84 +1.49 %

Hang Seng 24,971.13 +69.85 +0.28 %

S&P/ASX 200 5,527.7 +35.66 +0.65 %

Shanghai Composite 3,966.13 +88.32 +2.28 %

Topix 1,615.74 +32.19 +2.03 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,779.83 -75.67 -0.38 %

Hang Seng 24,901.28 +508.49 +2.08 %

S&P/ASX 200 5,492.04 +21.06 +0.39 %

Shanghai Composite 3,878.94 +169.61 +4.57 %

FTSE 100 6,673.38 +91.75 +1.39 %

CAC 40 4,903.07 +145.85 +3.07 %

Xetra DAX 11,315.63 +319.22 +2.90 %

S&P 500 2,076.62 +25.31 +1.23 %

NASDAQ Composite 4,997.7 +75.30 +1.53 %

Dow Jones 17,760.41 +211.79 +1.21 %