Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-07-2015

Американские фондовые индексы незначительно снизились, завершив серию из пятидневного повышения. На ход торгов повлияли заявления главы ФРС Джанет Йеллен

Читать далее

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.31%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.83%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.5%). Лидером роста является сектор конгломератов (+0.2%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний. Между тем, ожидания голосования в греческом парламенте по соглашению с кредиторами сдерживали дальнейший рост индексов.

Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.12%. В отраслевом разрезе, бумаги IT-компании (-0.55%) и телекоммуникационного сектора (-0.54%) зафиксировали наибольшие отрицательные результаты. Напротив, химическая промышленность (+1.33%) и сырьевой сектор (+1.03%) продемонстрировали лучшую динамику.

Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 0.1%. Акции ALIOR (WSE: ALR) показали худший результат среди бумаг корзины индекса WIG30 - «минус3.13%». За ними следовали бумаги TAURON PE (WSE: TPE) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), котировки которых снизились на 2.18% и 1.68% соответственно. Напротив, в лидерах роста отметились SYNTHOS (WSE: SNS) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), котировки которых повысились на 2.26% и 1.99% соответственно. Кроме того, заметно выросли в стоимости (+1.95%) бумаги LOTOS (WSE: LTS) на фоне сообщения, что компания планирует разместить на Варшавской бирже акции подконтрольного ей оператора Ж/Д перевозок Lotos Kolej.

Американские фондовые индексы незначительно прибавили в среду, демонстрируя рост пятый день подряд, после заявления Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о том, что потрясения за рубежом вряд ли повлияют на экономику США, и что ФРС находится на пути к повышению процентных ставок в этом году.

Йеллен сказала, что ожидает стабильного роста экономики до конца года, и это позволяет ФРС повысить ставку, но не дала прямого намека на время повышения.

Кроме того, как стало сегодня известно, промышленное производство в США слегка выросло в июне, сдерживаемое снижением производства транспортных средств. В прошлом месяце производство, за исключением производства автомобилей, выросло на 0,3% после снижения на 0,1%, показал доклад Федеральной резервной системы в среду. Общий объем промышленного производства, который также включает в себя добычу и коммунальные услуги, поднялся на 0,3% после 0,2% снижения.

Вместе с тем, американские компании повысили цены на товары и услуги в июне, это знак, что инфляция медленно поднимается от исторически слабых уровней. Индекс цен производителей, измеряющий цены, по которым компании продают товары и услуги, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июне после подъема на 0,5% в мае. Об этом заявило Министерство труда.

Стоимость нефти отступили от минимума сессии после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США, но все еще демонстрируют значительное снижение. Минэнерго США сообщило, на неделе 4-10 июля запасы нефти упали на 4,3 млн баррелей до 461,4 млн баррелей, самой низкой отметки с 13 марта. Аналитики ожидали снижение запасов на 2,1 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 438 000 баррелей до 57,1 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.81%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.11).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%). Лидером роста является сектор основных материалов (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 17980.00 +19.00 +0.11%

S&P 500 2104.25 +2.25 +0.11%

Nasdaq 100 4531.00 +13.50 +0.30%

10-year yield 2.38% -0.02

Oil 52.16 -0.88 -1.66%

Gold 1144.90 -8.60 -0.75%

Корпорация Intel (INTC) готова сообщить о результатах второго квартала после закрытия рынка в среду.

Аналитики ожидают, что компания сообщит о замедлении роста в текущем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения спроса на персональные компьютерны. Вместе с тем, по мнению специалистов, хороший прогноз на сентябрь может вернуть ситуацию в положительное русло.

"Мы очень надеемся, что Intel покажет устойчивый рост продаж в сентябрьском квартале, который, как мы думаем, сможет помочь облегчить озабоченность инвесторов по поводу рынка ПК и будет положительным катализатором для цены акций Intel", - считает аналитик Wells Fargo Дэвид Вонг.

Wells Fargo вновь повысил рейтинг компании Intel на этой неделе. Средняя оценка более чем 40 аналитиков, опрошенных FactSet, говорит о том, что компания "лучше рынка".

Прибыль: Аналитики ожидают, что Intel сообщит о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $0,50, что на $0,11 ниже, в аналогичном периоде годом ранее. Популярная программная платформа Estimize, которая использует краудсорсинг от руководителей хедж-фондов, аналитиков и ученых, чтобы прогнозировать результаты компаний, ожидает прибыль Intel в размере $0,52 на акцию.

Выручка: В соответствии с FactSet, аналитики продаж ожидают доход Intel в размере $13,04 млрд, что ниже чем $13,8 млрд за тот же период прошлого года. В то же время, Estimize прогнозируют доход в размере $13,3 млрд. В марте Intel предупредила, что по итогам 2015 финансового года из-за слабого спроса на ПК выручка будет сопоставима с результатом предыдущего года.

Реакция акций: Акции Intel слабее рынка в течение последних трех месяцев, снизившись на 6% по сравнению с нейтральной динамикой индекса Dow Jones Industrial Average.

На что стоит обратить внимание: публикация отчета производителя чипов запланирована через неделю после отчета его ближайшего конкурента - Advanced Micro Devices Inc. (AMD). AMD, который ожидает снижение доходов на 8%, что ниже предыдущего диапазона снижения на 3%. В докладе компании также говорится об ожиданиях снижения продаж ПК со ссылкой на научно-исследовательские фирмы Gartner и IDC.

Raymond James подтвердил рейтинг Intel на уровне "хуже рынка" на этой неделе, отметив, что ожидает понижения собственного прогноза Intel по продажам ПК на весь год. На прошлой неделе, Bank of America Merrill Lynch понизил свои финансовые ожидания в 2015 и 2016 годах по EPS Intel, ссылаясь на финансовые модели, которые в настоящее время отражают более консервативный рост продаж ПК на 13% в 2015 году и на 3% в 2016 году.

"Опасения AMD подтверждают проблемы на рынке ПК, которые могут повлиять на результаты отчета по прибыли INTC", - считает аналитик Bank of America Merrill Lynch Вивек Арье .

Вместе с тем, Intel уже борется с этими проблемами. Ожидается, что компания покажет хорошие результаты в других сферах бизнеса, таких как центры обработки данных и Интернете вещей.

На текущий момент акции Intel (INTC) торгуются по $29,70 (+0.17%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.26 (-1.96%)

Золото $1146.00 (-0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2102.50 (+0.02%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.16% до уровня 4526.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую скромный рост.

Nikkei 20,463.33 +78.00 +0.38%

Hang Seng 25,055.76 -65.15 -0.26%

Shanghai Composite 3,805.81 -118.68 -3.02%

FTSE 6,760.41 +6.66 +0.10%

CAC 5,045.19 +12.72 +0.25%

DAX 11,531.78 +14.88 +0.13%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.57 за баррель (-0.89%)

Золото торгуется по $1150.70 за унцию (-0.25%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказывают китайские макроэкономические данные, оказавшиеся значительно лучше ожиданий. Так, темпы роста ВВП Китая во втором квартале не замедлились, как подразумевали средние прогнозы, до уровня 6,9%, а остался на уровне первого квартала 7,0%. Значительно лучше оказались данные по промышленному производству: +6,8% г/г в мае против среднего прогноза +6,0% и значения за апрель +6,1%. Превысили средние прогнозы также данные по розничным продажам и инвестициям в основные фонды. Сильные данные несколько ослабили опасения относительно просадки экономики Поднебесной, но полностью их не исключили.

Рост фьючерсов ограничили комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, которая сегодня будет представлять полугодовой отчет перед Банковским комитетом Сената. В тексте подготовленной речи было отмечено, что перспективы для дальнейшего улучшения ситуации с занятостью остаются благоприятными, давая тем самым понять, что ФРС остается на пути к началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики в 2015 году.

В фокусе участников рынка находится квартальный отчет Bank of America (BAC), оказавшийся лучше ожиданий. Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.36. Выручка выросла на 1,8% г/г до уровня $22.34 млрд. против среднего прогноза $21.72 млрд. Акции BAC на премаркете выросли более чем на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $500 с $490

Аналитики B. Riley & Co повысили целевую стоимость акций Google (GOOGL) до $710 с $614

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $35 с $45

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $50 с $59

Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.36. Выручка выросла на 1,8% г/г до уровня $22.34 млрд. против среднего прогноза $21.72 млрд.

Чистый доход компании по итогам второго квартала составил $5.3 млрд. против $2.3 млрд. за аналогичный период прошлого года.

Акции BAC на премаркете торгуются по $17.63 (+2.92%).

Фондовые рынки Европы торгуются с незначительным изменением, после ралли, продлившегося пять сессий и ставшего максимальным для такого периода с 2011 года. Индексы колеблются, так как инвесторы ждут голосования в греческом парламенте по соглашению с кредиторами.

Парламент Греции должен до конца дня 15 июля одобрить или отклонить соглашение, заключенное правительством с кредиторами в понедельник.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в телеинтервью, что не верит в эффективность мер, навязанных европейскими странами для спасения греческой экономики, но готов их реализовать.

При этом Международный валютный фонд считает, что долговая ситуация Греции в высшей степени неустойчива и это ставит под сомнение возможность успешной реализации договоренностей, достигнутых в понедельник Афинами с Евросоюзом.

Некоторое влияние на индексы оказали данные по рынку труда Великобритании. В марте-мае впервые более чем за два года в Великобритании вырос уровень безработицы, но в то же время ускорился рост заработков, что может усилить склонность Банка Англии к повышению процентных ставок.

По опубликованным в среду данным Национального бюро статистики (ONS), за этот период уровень безработицы вырос до 5,6% с 5,5% в феврале-апреле. Около 15 000 человек пополнили ряды безработных, а еще 30 000 перестали активно искать работу.

В то же время средний недельный заработок, включающий оклад и премиальные выплаты, вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и это был самый быстрый рост более чем за пять лет.

Вместе с тем снижение сдерживают новости о ВВП Китая. Рост экономики Китая во 2-м квартале составил 7%, оказавшись выше, чем ожидали многие эксперты.

Благодаря данным из Китая самый значительный подъем в рамках Stoxx 600 демонстрируют горнодобывающие и энергетические компании. Акции Anglo American и Rio Tinto подорожали на торгах в Лондоне более чем на 1,1%.

Цена бумаг нидерландской ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников, увеличилась на 3,2% после позитивного прогноза выручки на текущий квартал.

Котировки акций автомобилестроительных компаний снижаются по всей Европе, поскольку Credit Suisse предупредила о рисках ослабления спроса в Китае и Европе. Акции Volkswagen подешевели на 2,4%, BMW - на 1%.

Рыночная стоимость Burberry упала на 3%. Компания увеличила выручку в I финквартале на 10%, до 407 млн фунтов, но результат оказался слабее ожиданий рынка.

Курс ценных бумаг Barclays Plc снизился на 0,5% после того, как BBC сообщила о предстоящем увольнении заместителя председателя совета директоров банка Майка Рейка, который возглавит совет директоров компании Worldpay.

На текущий момент:

FTSE 100 6,754.46 +0.71 +0.01 %

CAC 40 5,032.87 +0.40 +0.01 %

DAX 11,527.06 +10.16 +0.09 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на Токийской фондовой бирже закрылись в плюсе на фоне урегулирования ситуации вокруг греческого госдолга и вслед за Нью-Йоркской фондовой биржей. Вместе с тем в Китае и Гонконге наблюдается падение, поскольку положительные статданные не смогли укрепить доверие инвесторов к китайскому рынку, который последнее время демонстрирует худшие результаты в мире. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,385.33 25,120.91 -103.10 -0.41 %

S&P/ASX 200 5,577.4 +104.23 +1.90 %

Shanghai Composite 3,926.03 -44.36 -1.12 %

FTSE 100 6,753.75 +15.80 +0.23 %

CAC 40 5,032.47 +34.37 +0.69 %

Xetra DAX 11,516.9 +32.52 +0.28 %

S&P 500 2,108.95 +9.35 +0.45 %

NASDAQ Composite 5,104.89 +33.38 +0.66 %

Dow Jones 18,053.58 +75.90 +0.42 %