Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2015

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено после самого длительного повышения с января, что было связано с публикацией корпоративной отчетности.

Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.30%. В отраслевом разрезе только три сектора продемонстрировали рост: строительная отрасль прибавила 0.42%, IT-сектор - 0.05%, нефтегазовая промышленность - 0.04%, . В тоже время сырьевой сектор показал худший результат - «минус 2.05%».

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.50%. Среди индексных бумаг корзины WIG30 наибольшее снижение продемонстрировали акции KGHM (WSE: KGH) - 2.49%. За ними следуют бумаги ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и ENERGA (WSE: ENG), подешевевшие на 1.52% и 1.41% соответственно. Напротив, акции CCC (WSE: CCC) зафиксировали максимальный рост - 2.37%. В числе лидеров роста также оказались бумаги PGNIG (WSE: PGN), SYNTHOS (WSE: SNS) и ENEA (WSE: ENA), прибавившие чуть более 1%.

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq достиг рекордно высоких отметок в пятницу на фоне сильных результатов компании Google (GOOGL, GOOG), в то время как Boeing (BA) оказывает давление на Dow.

Как стало сегодня известно, потребительские цены в США в июне выросли, подтолкнув широкую меру годовой инфляции в плюс в первый раз в этом году. Индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от одежды до компьютеров, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в июне по сравнению с месяцем ранее, Министерство труда заявило в пятницу. Цены на бензин, питание и проживание увеличились в прошлом месяце. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, так называемые основные цены увеличились на 0,2%.

Кроме того, показатели строительства домов в США выросли в июне, став последним признаком импульса на рынке жилья. Закладки новых домов в США выросли на 9,8% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1,17 млн ​​в июне, Министерство торговли заявило в пятницу. Усиление было обусловлено исключительно строительством многоквартирных жилых домов, в том числе квартир, которые выросли на 29,4%. Между тем, закладки односемейных единиц, которые составляют почти две трети рынка, снизились на 0,9%.

Стоит также отметить, что по предварительным результатам исследований, представленных Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в июле индекс потребительских настроений снизился до 93,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на отметке 96,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 96,4 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -2.46%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.61).

Почти все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.3%). Лидером роста является технологический сектор (+1.7%).

На текущий момент:

Dow 17965.00 -55.00 -0.31%

S&P 500 2115.25 -1.75 -0.08%

Nasdaq 100 4633.25 +35.50 +0.77%

10 Year yield 2,34% -0,01

Oil 50.68 -0.56 -1.09%

Gold 1131.10 -12.80 -1.12%

Крупнейший в мире интернет-поисковик Google (GOOG, GOOGL) опубликовал квартальные результаты, которые значительно превзошли ожидания аналитиков за счет роста доходов и жесткого контроля за расходами.

Новый финансовый директор Рут Порат, выступая перед инвесторами в первый раз, сообщила о сокращении расходов Google, но, вместе с тем, и о поддержке инициатив роста. "Основной фокус среди рычагов нашего контроля нацелен на управление темпами расходов", - сказала она на селекторном совещании.

Г-жа Порат также намекнула на возможные дивиденды или выкуп акций.

Сочетание хороших цифр и продуктивного разговора отправило акции Google на 12% вверх вчера после закрытия торгов, что выше максимума февраля 2014 года. Рыночная капитализация Google превзошла $400 млрд впервые в истории.

"Google выполняет обещания, будь то развитие основного бизнеса или контроль за расходами", - сказал аналитик B. Riley & Co Самит Синха.

Чистая прибыль составила $3,9 млрд, или $6,43 на акцию, по сравнению с $3,4 млрд, или $4,88 на акцию годом ранее. Без учета некоторых расходов, компания заявила, что получила бы $6,99 на акцию. Аналитики ожидали, что прибыль составит $6,70 на акцию, в соответствии с Thomson Reuters.

Доходы выросли на 11%, до $17,7 млрд. Без учета затрат на приобретение трафика выручка составила $14,35 млрд, превысив ожидания аналитиков в $14,27 млрд.

Руководитство отметило, что рост дохода произошел благодаря растущей рекламе на YouTube и улучшению ситуации в мобильной поисковой рекламе. Объем объявлений Google вырос больше, чем ожидали аналитики, в то время как цена объявлений упала больше, чем прогнозировалось.

На собственных сайтах Google, количество платных кликов, которые измеряют объем, подскочило на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Google заявил, что сильный доллар США сократил квартальный доход на $1,1 млрд. Если бы на валютные эффекты, доход вырос бы на 18%.

Что касается затрат, Google тратил миллиарды на центры обработки данных, приобретения, исследования и разработки для поддержки существующих приложений, поиск новых возможностей для роста в отраслях, таких как энергетика, здравоохранение и транспорт. Благодаря тому, что руководители предприняли шаги по ограничению расходов, компания потратила $6,4 млрд во втором квартале, что немного меньше чем в первом квартале.

Google нанял 1719 сотрудников во втором квартале, доведя общее количество работников до 57149. Это было наименьшее увеличение, начиная с четвертого квартала 2013 года. В первом квартале, Google нанял 1819 сотрудников.

С ростом доходов и снижением расходов, денежные запасы Google выросли до $69,8 млрд, по сравнению с $65,4 млрд в конце первого квартала.

Г-жа Порат намекнула, что Google, которая никогда не выкупала свои акции или выплачивала дивиденды, может вернуть часть инвестиций ее акционерам. Google может выпустить долг, чтобы финансировать эту программу, или для приобретений и других инвестиции.

Несмотря на сильные результаты, Google по-прежнему сталкивается с проблемами. Рост выручки замедляется. Выручка выросла на 11% во втором квартале, по сравнению с ростом на 22% годом ранее. Доход от объявлений аффилированных сайтов в основном нейтральный, увеличившись всего на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Некоторые аналитики и инвесторы опасаются, что главный поисково-рекламный бизнес Google является уязвимым в небольших экранах смартфонов. Цена на мобильные объявления Google по-прежнему ниже, чем на персональных компьютерах. Но г-жа Порат сказала, что разрыв сокращается.

Google для мобильных устройств пересек Рубикон в начале этого года, когда компания заявила, что поиск на мобильных устройствах превзошел поиск на персональных компьютерах в 10 странах, в том числе в США и Японии.

На текущий момент акции Google (GOOG, GOOGL) торгуются по $660,33 (+13.88%) и $692,57 (+15.09%) соответственно

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.99 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2118.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.46% до уровня 4619.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,650.92 +50.80 +0.25%

Hang Seng 25,415.27 +252.49 +1.00%

Shanghai Composite 3,957.35 +134.18 +3.51%

FTSE 6,779.98 -16.47 -0.24%

CAC 5,131.78 +10.28 +0.20%

DAX 11,704.16 -12.60 -0.11%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.31 за баррель (-1.18%)

Золото торгуется по $1138.60 за унцию (-0.42%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку оказывают квартальные отчеты компаний, которые вышли лучше ожиданий.

Сильный квартальный отчет после завершения вчерашних торгов опубликовала компания Google Inc (GOOG). Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $6.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $6.70. Выручка выросла на 11,1% г/г до уровня $17.73 млрд против среднего прогноза $17.76 млрд. Акции GOOG на премаркете выросли в цене более чем на 10%. После публикации квартального отчета аналитики многих компаний существенно повысили свои оценки акций GOOG.

Отчет конгломерата General Electric (GE) был нейтhальным. Несколько лучше ожиданий отчиталась Honeywell International, Inc. (HON).

Рост фьючерсов ограничили вышедшие данные по рынку жилья США, зафиксировавшие значительное повышение количества разрешений на строительство и закладок новых домов. Сильные данные по рынку жилья повышают вероятность скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики федрезервом.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Axiom Capital повысили рейтинг акций Google (GOOGL) с "держать" до "покупать", целевая стоимость повышена с $615 до $850

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг "нейтрально"

Аналитики Mizuho присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг "покупать", целевая стоимость $150

Целевая стоимость акций Google (GOOG) повышена:

с $700 до $750 аналитиками Credit Suisse;

с $675 до $740 аналитиками Needham;

с $625 до $720 аналитиками Cantor Fitzgerald;

с $631 до $723 аналитиками Piper Jaffray;

с $672 до $749 аналитиками FBR Capital;

с $640 до $750 аналитиками RBC Capital Mkts;

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $6.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $6.70. Выручка выросла на 11,1% г/г до уровня $17.73 млрд против среднего прогноза $17.76 млрд.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $0.28 в расчете на одну акцию, на уровне среднего прогноза аналитиков. Выручка упала на 1,4% г/г до уровня $27.29 млрд против среднего прогноза $28.45 млрд.

Рост прибыли был зафиксирован по 5 из 7 сегментам.

Рост заказов по сегментам Aviation и Power & Water составил 37% и 29% соответственно. Объем заказов по всем направлениям вырос на 8%.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $1.28-1.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.29.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $27.50 (+1.70%).

Фондовые индексы Западной Европы слабо меняются, в то время как инвесторы следят за развитием событий вокруг Греции и отчетностью крупных компаний.

В пятницу в Бундестаге начинаются дебаты по поводу оказания финансовой помощи Греции. Накануне греческий парламент одобрил пакет мер, являющихся необходимым условиям для получения помощи, а Европейский центральный банк принял решение повысить объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA).

Кроме того, в четверг главы финансовых министерств государств еврозоны достигли принципиального согласия о предоставлении Афинам бридж-кредита в размере 7 млрд евро.

В четверг президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что произошло несколько положительных событий, позволяющих увеличить объем экстренной финпомощи, и теперь Греция сможет делать выплаты и погасить свою задолженность перед Международным валютным фондом.

В пятницу утром глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что МВФ будет участвовать в программе помощи Греции при условии, что будет проведена реструктуризация долга вместе с радикальными реформами.

Риск выхода Греции существенно снизился по сравнению с тем, что было ранее", - заметил Питер Чатуэлл, стратег по ставкам в лондонском отделении Mizuho.

Когда нижняя палата немецкого парламента будет голосовать по программе помощи Греции сегодня вечером, консервативные партии Ангелы Меркель, судя по всему, проголосуют в пользу программы.

Однако многие считают, что впереди еще немало проблем.

"Хотя соглашение с Грецией заметно снизило риск нерегулируемого выхода страны из еврозоны, впереди стороны, видимо, ждет непростой путь, поскольку пункты предварительной программы тяжело выполнимы", - отметили в записке для клиентов экономисты Barclays.

Рыночная стоимость шведского производителя сетевого оборудования Ericsson AB подскочила на 5,2%. Прибыль компании во втором квартале сократилась на фоне высоких затрат на реструктуризацию бизнеса, тогда как выручка подскочила на 11%.

Цена акций автопроизводителя Volvo AB снизилась на 1,3%, несмотря на то, что компания сообщила о росте чистой прибыли более чем в два раза в минувшем квартале за счет позитивного эффекта от падения курса шведской кроны и сокращения расходов.

Бумаги производителя бытовой техники Electrolux подорожали на 2,5%, так как прибыль шведской компании за минувший квартал превзошла ожидания рынка.

Швейцарский банк Credit Suisse потерял 1,6% рыночной стоимости после того, как аналитики конкурента Deutsche Bank ухудшили рекомендации по его бумагам до "держать".

Котировки бумаг Givaudan подскочили на 4,9% после неожиданного повышения прибыли производителя вкусовых и ароматических добавок в первом полугодии.

Вместе с тем курс ценных бумаг Deutsche Telekom снизился на 0,4% на слухах, что переговоры с Dish Network по продаже ей американского оператора связи T-Mobile застопорились.

Капитализация финского энергетического концерна Fortum Oyj упала на 6,7%. Компания отчиталась о сокращении квартальной прибыли и предупредила о риске увеличения неопределенности на рынке из-за замедления роста экономики Азии и макроэкономической ситуации в Европе.

На текущий момент:

FTSE 100 6,786.73 -9.72 -0.14 %

CAC 40 5,127.5 +6.00 +0.12 %

DAX 11,687.46 -29.30 -0.25 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на оптимизме в отношении Греции и Китая, при этом индексы завершают неделю с лучшей динамикой с апреля. Китайский Shanghai Composite повысился, нивелировав недельное падение на ожиданиях, что правительство КНР готово принять меры по стимулирования рынка. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Ситуация на биржах Китая и проблема урегулирования государственного долга Греции больше не оказывают на инвесторов сильного влияния.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне заметного ослабления курса иены по отношению к доллару, что выгодно крупным производителям, ориентированным на экспорт, а также хорошая корпоративная отчетность в США. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже ранее также завершились ростом основных котировок.

На торгах в Токио акций страховой компании Dai-ichi Life Insurance Co. подорожали 1.4% на фоне общей тенденции на бирже.

Бумаги разработчика программного обеспечения CyberAgent Inc. увеличились в цене на 3%.

Из-за снижения цен на нефть на 1.7% опустились акции нефтяной компании Inpex Corp.

Фондовый рынок Китая открылся ростом котировок. Власти Китая приняли серьезные по масштабам меры, направленные на стабилизацию фондового рынка, после того как с середины июня произошло обрушение ключевых индексов. Для стабилизации ситуации Народный банк Китая 27 июня объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, что было воспринято аналитиками как стремление предупредить дальнейший спад. Также он пообещал выделить дополнительные финансовые средства для обеспечения мер по стабилизации фондового рынка КНР. Тем не менее, в официальных заявлениях Народный банк Китая последовательно отрицает необходимость перехода к смягчению монетарной политики.

Nikkei 225 20,629.98 +29.86 +0.14 %

Hang Seng 25,412.9 +250.12 +0.99 %

S&P/ASX 200 5,669.4 -0.21 0.00%

Shanghai Composite 3,875.5 +52.32 +1.37 %

Topix 1,661.3 +0.47 +0.03 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,600.12 +136.79 +0.67 %

Hang Seng 25,162.78 +107.02 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,669.61 +33.38 +0.59 %

Shanghai Composite 3,824.19 +18.49 +0.49 %

FTSE 100 6,796.45 +42.70 +0.63 %

CAC 40 5,121.5 +74.26 +1.47 %

Xetra DAX 11,716.76 +177.10 +1.53 %

S&P 500 2,124.29 +16.89 +0.80 %

NASDAQ Composite 5,163.18 +64.24 +1.26 %

Dow Jones 18,120.25 +70.08 +0.39 %