Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-07-2015

Выручка за отчетный период составила $1,04 млрд (0% г/г, прогноз $1.03 млрд).

По итогам сессии вторника акции YHOO выросли до уровня $39.73 (+0.48%).

Выручка за отчетный период составила $22,18 млрд (-5.1% г/г, прогноз $22.06 млрд).

По итогам сессии вторника акции MSFT выросли до уровня $47.28 (+0.77%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник на фоне слабых квартальных результатов компаний IBM (IBM) и United Technologies (UTX), которые потянули вниз Dow и S&P 500. Инвесторы ожидали квартальные результаты технологических гигантов, включая Apple и Microsoft.

Читать далее

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -7.59%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.55%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.4%).

Европейские рынки акций снизились после ралли, продолжавшегося в течение 9 торговых сессий, при этом внимание инвесторов переключилось с Греции на сезон корпоративных отчетов. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник на фоне слабых квартальных результатов компаний IBM (IBM) и United Technologies (UTX), которые потянули вниз Dow и S&P 500. Инвесторы ожидают квартальные результаты технологических гигантов, включая Apple и Microsoft.

Акции IBM упали на целых 5,5% на следующий день после того, как выручка компании упала 13 квартал подряд. United Technologies упали почти на 8% после того как компания сократила свой годовой прогноз по прибыли.

Стоит также отметить, что продажи в розничных сетях США за первые две недели июля выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом июня. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, вышедший во вторник. Рост индекса совпал с прогнозом. Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания продажи за отчетный период выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот показатель также совпадает с прогнозом.

Цены на нефть выросли на фоне обесценивания доллара, тем не менее, цены держатся вблизи многомесячных минимумов ввиду опасений относительно продолжающегося избытка предложения на мировом рынке. В последние дни котировки нефтяных фьючерсов с поставкой в 2016 году значительно снизились. Инвесторы обеспокоены тем, что нефтяные цены будут дольше оставаться низкими, отметили в Energy Aspects. На прошлой неделе перспективы роста предложения иранской нефти на мировом рынке в 2016 году привели к падению котировок фьючерсов с поставкой в более отдаленном будущем.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -7.68%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.03).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.1%). Лидером роста является сектор основных материалов (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 17816.00 -187.00 -1.04%

S&P 500 2112.75 -9.25 -0.44%

Nasdaq 100 4665.75 -5.50 -0.12%

10 Year yield 2,36% -0,02

Oil 50.69 +0.25 +0.50%

Gold 1105.10 -1.70 -0.15%

Во вторник польские акции закрылись ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.16%. В отраслевом разрезе индекса WIG наблюдалась в основном понижательная динамика - снижению подверглись 9 секторов. При этом худший результат показали акции компаний телекоммуникационного сектора (-1.84%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0.14%. Среди бумаг корзины индекса лидерами роста стали акции KERNEL (WSE: KER) и ORLEN (WSE: PKN), подорожавшие на 5.85% и 4.72% соответственно. За ними следуют бумаги LOTOS (WSE: LTS) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 2.9% и 1.32% соответственно. Напротив, максимальные потери зафиксировали бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), подешевевшие на 4.76%. Также существенно потеряли ING BSK (WSE: ING), BZ WBK (WSE: BZW), ENERGA (WSE: ENG), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), MBANK (WSE: MBK) и HANDLOWY (WSE: BHW), котировки которых ушли вниз на 2.06%-4.38%.

Корпорация Apple (AAPL) после закрытия рынка во вторник сообщит о финансовых результатах за третий квартал.

Третий квартал, как правило, самый слабый для продаж iPhone, но аналитики прогнозируют квартальный рекорд $29,9 млрд против $19,8 млрд в аналогичном периоде годом ранее, в соответствии с FactSet. Эксперты считают, что сильные продажи iPhone будут поддержаны большим, чем ожидалось, спросом в Китае. По прогнозам, компания продаст от 48 до 50 млн iPhone, что на 36-42% больше чем 35,2 млн телефонов Apple, проданных год назад.

Прибыль: Аналитики ожидают, что Apple сообщит о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $1,80, по сравнению с $1,40 за аналогичный период годом ранее. В прогнозе от Estimize, быстро растущей программной платформы, которая использует краудсорсинг, чтобы собрать оценки от руководителей хедж-фондов, брокерских компаний и аналитиков, ожидается EPS Apple $1.86 за акцию. Стоит отметить, что Apple превосходит EPS оценку Уолл-стрит 11 кварталов подряд.

Выручка: В соответствии с FactSet, аналитики продаж ожидают, что Apple сообщит о доходе в размере $49,3 млрд, по сравнению с $37,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Estimize также прогнозирует доход в размере $49,3. По апрельским прогнозам самого Apple, выручка за квартал составит $46-48 млрд. Apple не оправдал своих ожиданий доходов в третьем квартале 2014 года, но с того времени каждый раз превышал консенсус-прогнозы.

Реакция акций: Акции Apple практически не изменились в цене с прошлого отчета компании 27 апреля. В подавляющем большинстве, аналитики придерживаются бычьих настроений о компании, оценивая Apple как "купить", в соответствии с данными FactSet. Среди опроса более чем 40 аналитиков, средняя 12-месячная целевая стоимость акций Apple составляет $147.62, что на 14% больше чем цена закрытия компании в пятницу.

На что обращать внимание: В то время как продажи iPhone были на пике популярности благодаря iPhone 6 и iPhone 6 Plus в Китае, есть опасения, что в целом рост рынка смартфонов замедлится во второй половине этого календарного года. В частности, спрос в Китае, который обогнал США в начале этого года, как крупнейший в мире рынок для iPhone, может иссякнуть, если рынок достигнет уровня насыщения и экономические проблемы уменьшат уровень потребительских расходов.

В мае IDC озвучил свой прогноз роста мирового рынка смартфонов, прогнозируя рост на 11,3% в 2015 году, по сравнению с 28% в 2014 году. Ранее в этом месяце, аналитик Deutsche Bank Шерри Скрибнер озвучил мнение, что продажи iPhone 6 будет замедляться в течение оставшейся части этого года, и что компания Apple будет отставать от рынка смартфонов в 2016 году.

Но, тем не менее, большинство аналитиков остаются оптимистичными. В понедельник, Munster подтвердил рейтинг компании на уровне "лучше рынка" и присвоил целевую стоимость $162. Cantor Fitzgerald подтвердил рейтинг "купить" и $195 целевую стоимость Apple, заявив, что считает цикл обновления iPhone в Китае "многолетним событием".

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $130,95 (-0.85%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.33 (+0.30%)

Золото $1103.80 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2119.00 (-0.14%), фьючерс NASDAQ упал на 0.02% до уровня 4670.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,841.97 +191.05 +0.93%

Hang Seng 25,536.43 +131.62 +0.52%

Shanghai Composite 4,018.62 +26.51 +0.66%

FTSE 6,777.95 -10.74 -0.16%

CAC 5,133.28 -9.21 -0.18%

DAX 11,693.34 -42.38 -0.36%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.28 за баррель (+0.26%)

Золото торгуется по $1102.40 за унцию (-2.60%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся ниже нулевой отметки. Негативное влияние на динамику фьючерсов оказывают квартальные отчеты таких компаний как IBM, Verizon (VZ) и United Tech (UTX), которые оказались слабее ожиданий. В то же время сильный квартальный отчет представила компания Travelers (TRV).

Кроме указанных выше, в течение сессии вторника в центре внимания участников рынка также будут находится акции таких компаний как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Yahoo! (YHOO), которые будут публиковать свои отчеты после завершения сегодняшних торгов. Cредние прогнозы

Apple: EPS $1.80, выручка $49339.63 млн.

Microsoft: EPS $0.57, выручка $22065.70 млн.

Yahoo!: EPS $0.19, выручка $1031.46 млн.

В целом, новостной фон на премаркете достаточно ограниченный. Публикации важных американских макроэкономических отчетов на сегодня не запланированы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $2.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.41. Выручка выросла на 0,1% г/г до уровня $6.17 млрд против среднего прогноза $6.02 млрд.

Компания сообщила о росте балансовой стоимости компании до уровня $77.51 в расчете на одну акцию (+3% г/г и +1% с конца 2014 года). Скорректированная балансовая стоимость выросла на 5% и 3% соответственно до уровня $73.09 в расчете на одну акцию.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $104.80 (+2.13%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.72. Выручка упала на 5,0% г/г до уровня $16.33 млрд против среднего прогноза $16.52 млрд.

Компания понизила прогноз по прибыли на полный 2015 финансовый год до уровня $6.45-6.60 в расчете на одну акцию против ожидавшихся ранее $6.55-6.85 и среднего прогноза аналитиков на уровне $6.82. Прогноз по выручке за аналогичный отчетный период понижен до $57-58 млрд. против ожидавшихся ранее $58-59 млрд. и среднего прогноза аналитиков $64.72 млрд.

Акции UTX на премаркете упали до уровня $106.00 (-4.06%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.04 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.00. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $32.22 млрд против среднего прогноза $32.47 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года выручку на уровне $130,9 млрд. (подразумевает рост показателя не менее чем на 3% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $131.34 млрд.

Акции VZ на премаркете упали до уровня $47.35 (-1.56%).

Согласно обнародованным накануне данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $3.84 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.79. Выручка упала на 13,4% г/г до уровня $20.81 млрд против среднего прогноза $20.94 млрд.

Компания подтвердила прогноз по прибыли на 2015 год на уровне $15.75-16.50 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $15.84

Акции IBM на премаркете упали до уровня $164.80 (-4.86%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, но лишь с незначительным изменением, что связано с публикацией смешанных корпоративных отчетов.

"Греция теперь не оказывает существенного влияния на рынок, инвесторы обратили внимание на экономическую статистику и отчетность компаний. После закрытия торгов все ждут квартальных отчетов Apple и Microsoft", - сказал аналитик Peregrine & Black Маркус Юбер.

Напомним, вчера греческие банки возобновили работу после трехнедельного перерыва, а сегодня правительство представило парламенту законопроекты, которых требовали кредиторы для начала переговоров о новой программе финансовой помощи. Парламент должен принять эти законопроекты в среду. Наиболее спорные предложения кредиторов, касающиеся досрочного выхода граждан на пенсию и повышения налогообложения фермеров, которые вызывают серьезные возражения у левого крыла правящей партии СИРИЗА и у многих представителей оппозиции, были выведены из данного законопроекта, что значительно повышает шансы на то, что он будет одобрен греческими парламентариями большинством голосов.

Небольшое влияние оказали данные по Британии. Как стало известно, объем заимствований британского правительства уменьшился в июне, но меньше, чем прогнозировали эксперты. Тем не менее, последнее значение было самым низким для этого месяца за последние семь лет. Об этом сообщили в Управление национальной статистики. Согласно данным, чистые заимствования гос. сектора (за исключением банков гос. сектора) снизились до 9,4 млрд. фунтов в июне с 10,2 млрд. фунтов годом ранее, по сравнению с прогнозами экономистов на уровне -8,5 млрд. фунтов. За первые три месяца 2015/16 финансового года чистые заимствования государственного сектора составили 25,1 млрд. фунтов, что почти на 20 процентов ниже по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Также добавим, последнее значение было минимальным с апреля-июня 2008/09 финансового года. В УНС сказали, что налоговые поступления в июне выросли на 0,3 млрд. фунтов до 11,5 млрд. фунтов, достигнув самого высокого уровня с момента начала ведения статистики (с 1997 года). Налог на прибыль вырос почти на 14 процентов, до 1,7 млрд. фунтов, что также является максимальным значением за все время.

Датчик акций фармкомпаний демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600. Стоимость Novartis AG - крупнейшей фармкомпании мира по объему выручки - упала на 2,4% из-за снижения выручки во 2-м квартале на 7%. Акции швейцарского фармконцерна Actelion Ltd. подешевели на 0,8%, поскольку его базовая прибыль в 1-м полугодии оказалась хуже ожиданий.

Котировки Remy Cointreau SA - второго по величине производитель алкоголя во Франции - снизились на 2,3% на фоне слабых данных о выручке за первый финансовый квартал.

Стоимость Norsk Hydro выросла на 1,5%, так как базовая EBIT компании в апреле-июне повысилась до 2,67 млрд норвежских крон против прогноза в 2,34 млрд крон.

Бумаги Zalando SE подешевели на 2,6% после того, как компания сообщила, что во втором квартале прибыль, возможно, сократилась из-за высоких затрат.

Стоимость Tele2 AB упала на 3,2%, так как объем прибыли оказался меньше прогнозов.

Котировки Royal Mail Plc - британского почтового оператора- упали на 0,4%, поскольку выручка в 1-м финквартале не изменилась.

Акции EasyJet Plc подешевели на 1,4% после того, как аналитики Commerzbank AG подтвердили рейтинг акций на уровне "продавать".

На текущий момент:

FTSE 100 6,787.28 -1.41 -0.02%

CAC 40 5,145.64 +3.15 +0.06%

DAX 11,736.09 +0.37 0.00%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Подешевевшая нефть поддерживает котировки акций авиаперевозчиков и судоходных компаний, ослабление курсов нацвалют, включая иену, положительно сказывается на бумагах экспортеров. Росту также способствовали позитивная корпоративная отчетность в США и стабилизация китайских финансовых рынков. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в полюсе на фоне ослабления курса иены и рост котировок на торгах в Нью-Йорке накануне. Настроение инвесторов положительно, так как шансы на то, что ФРС США может поднять процентную ставку уже в сентября этого года, составляют около 50%.

Торги на фондовых рынках материкового Китая начались со снижения котировок, однако в ходе торгов цена на акции начала расти, несмотря на то, что вчера по рынку прошел слух, комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР приняла решение о прекращении финансовых интервенций на фондовом рынке. В тот же день официальный представитель комиссии Чжан Сяоцзюнь опроверг эту информацию, назвав ее ложной.

Напомним, для стабилизации ситуации на фондовом рынке за последние две недели власти страны пошли на серию беспрецедентных мер, включая снижение процентных ставок, отмену запланированных ранее публичных размещений акций, смягчение условий кредитования.

Nikkei 225 20,741.48 +90.56 +0.44 %

Hang Seng 25,509.64 +104.83 +0.41 %

S&P/ASX 200 5,706.7 +19.81 +0.35 %

Shanghai Composite 4,002.73 +10.63 +0.27 %

Topix 1,669.14 +6.20 +0.37 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 25,404.81 -10.46 -0.04%

S&P/ASX 200 5,686.89 +16.78 +0.30%

Shanghai Composite 3,993.44 +36.09 +0.91%

FTSE 100 6,788.69 +13.61 +0.20%

CAC 40 5,142.49 +18.10 +0.35%

Xetra DAX 11,735.72 +62.30 +0.53%

S&P 500 2,128.28 +1.64 +0.08%

NASDAQ Composite 5,218.86 +8.72 +0.17%

Dow Jones 18,100.41 +13.96 +0.08%