Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-07-2015

Выручка за отчетный период составила $3.52 млрд (+11.4% г/г, прогноз $4.36 млрд).

По итогам сессии четверга акции V упали до уровня $71.75 (-0.31%).

Выручка за отчетный период составила $4.88 млрд (+17.6% г/г, прогноз $4.87 млрд).

По итогам сессии четверга акции SBUX упали до уровня $56.56 (-0.23%).

Выручка за отчетный период составила $23.1 млрд (+19.9% г/г, прогноз $22.4 млрд).

По итогам сессии четверга акции AMZN упали до уровня $482.18 (-1.25%).

Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне разочаровывающих результатов компаний 3M (MMM) и Caterpillar (CAT).

Читать далее

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -3.97%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.12%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.5%).

Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов из-за разочаровывающей корпоративной отчетности. Читать далее

В четверг польский рынок акций демонстрировал рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG прибавил 0.56%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с положительным результатом. Исключением стали только нефтегазовая промышленность (-3.24%), сырьевой сектор (-0.62%) и строительство (-0.39%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 0.52%. Бумаги SYNTHOS (WSE: SNS) показали самый значительный рост в составе индекса - 5.3%. Также существенно подорожали акции BOGDANKA (WSE: LWB), LPP (WSE: LPP) и EUROCASH (WSE: EUR) - на 4.37%, 4.37% и 3.88% соответственно. В тоже время, акции PKN ORLEN (WSE: PKN) отметились максимальным снижением котировок - на 4.58%, так как прибыль компании по итогам 2 квартала оказалась ниже прогноза участников рынка. За ними следуют бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), а также двух других представителей нефтегазового сектора LOTOS (WSE: LTS) и PGNIG (WSE: PGN), которые зафиксировали потери в диапазоне 0.95%-1.44%.

Основные фондовые индексы США немного ниже нуля на фоне разочаровывающих результатов компаний 3M (MMM) и Caterpillar (CAT). Вместе с тем, Nasdaq Composite ближе всего к нулевой отметке.

Как сообщило сегодня Министерства труда, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно уменьшилось на прошлой неделе, превысив прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 18 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 26 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 255 000. Экономисты ожидали 280 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (281 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 20-ю неделю подряд. Последнее значение оказалось минимальным с конца ноября 1973 года.

Вместе с тем, датчик экономической активности в США заметно вырос в прошлом месяце, поднявшись выше своего исторического среднего значения, чему способствовало улучшение компонентов производства и занятости. Об этом сообщалось в отчете ФРС-Чикаго. Согласно данным, индекс национальной активности ФРС-Чикаго улучшился в июне до уровня +0,08 пункта против -0,08 пункта в предыдущем месяце. Напомним, любое значение выше нуля указывает, что национальная экономика расширяется выше его исторического среднего уровня.

Цены на нефть продолжают испытывать понижательное давление, поскольку избыток предложения на мировом рынке нефти, похоже, сохраняется. В краткосрочной перспективе, падение цен на нефть ниже 50 долларов за баррель может заставить трейдеров закрывать короткие позиции, отметили аналитики. Это, в свою очередь, может стать причиной кратковременного роста цен. Цены на нефть по-прежнему испытывают давление ввиду избытка предложения на мировом рынке нефти.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.44%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.36).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.3%). Лидером роста является сектор потребительских товаров (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 17713.00 -72.00 -0.40%

S&P 500 2102.00 -6.00 -0.28%

Nasdaq 100 4616.25 -0.75 -0.02%

10 Year yield 2,31% -0,01

Oil 49.04 -0.15 -0.30%

Gold 1094.00 +2.50 +0.23%

Американская компания Amazon.com Inc. (AMZN), крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет, должна опубликовать финансовые результаты за второй квартал, закончившийся в июне, после закрытия рынка в четверг.

Прогноз по прибыли: По данным Thomson Reuters, Amazon потеряет $0,13 на акцию, что лучше потери $0.27 годом ранее.

Прогноз доходов: Аналитики в среднем ожидают роста продаж на 16%, до $22,4 млрд с $19,3 млрд в аналогичном периоде годом ранее.

На что смотреть:

- Рост участников программы PRIME: Раскроет ли новый главный финансовый директор Amazon, Брайан Олсавски, больше информации о программе компании стоимостью $99 в год? Amazon заявил, что участниками программы являются десятки миллионов людей, но не уточнил сколько конкретно членов в клубе. Количество имеет значение, отчасти потому, что часть доходов компании приходит от оплаты участия в программе, но и потому, что премьер-участники потребляют и другие услуги Amazon, например такие, как потоковое видео.

- Web-сервисы AMAZON: Это второй квартал с момента, когда Amazon начал раскрывать результаты доходов и операционной прибыли бизнеса облачных сервисов. Результаты в первом квартале помогли преодолеть акциям очередные уровни и удивили некоторых аналитиков, показав больше прибыли, чем ожидалось. Джин Мюнстер, аналитик Piper Jaffray, прогнозирует продажи дивизиона на уровне $1,56 млрд, что составляет рост 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и операционную прибыль в размере $265 млн.

-Продажи: Продажи в Amazon за рубежом, которые включают в себя все регионы за пределами Мексики, снизилась на $138 млн в первом квартале этого года. Мюнстер прогнозирует дальнейшее сокращение продаж, до $7.24 млрд во втором квартале с $7.34 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Тем не менее, Amazon развивается в Индии, где компания видит возможность конкурировать с местными сайтами Flipkart и Snapdeal.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) торгуются по $484,10 (-0.85%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.36 (+0.35%)

Золото $1093.50 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2108.25 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.02% до уровня 4617.75.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют умеренный рост.

Nikkei 20,683.95 +90.28 +0.44%

Hang Seng 25,398.85 +116.23 +0.46%

Shanghai Composite 4,124.39 +98.34 +2.44%

FTSE 6,672.27 +4.93 +0.07%

CAC 5,084.64 +2.07 +0.04%

DAX 11,529.12 +8.45 +0.07%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.36 за баррель (+0.30%)

Золото торгуется по $1096.90 за унцию (+0.41%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. В центре внимания участников рынка находятся квартальные отчеты таких компаний как American Express (AXP), Caterpillar (CAT), 3M (MMM), McDonald's (MCD) и General Motors (GM). Отчеты первых четырех разочаровали инвесторов, в то время как данные GM оказались достаточно сильными, что позволило ее акциям выросли на премаркете более чем на 7%.

Кроме указанных выше, в центре внимания участников рынка сегодня также будут находится акции таких компаний, как AT&T (T), Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX) и Visa (V), которые будут публиковать свои отчеты после закрытия.

Средние прогнозы:

AT&T (T): EPS $0.63, выручка $33044.43 млн.

Amazon (AMZN): EPS $-0.16, выручка $22381.57 млн.

Starbucks (SBUX): EPS $0.41, выручка $4866.96 млн.

Visa (V): EPS $0.58, выручка $3362.16 млн.

Данные по заявкам на пособия по безработице вышли значительно лучше ожиданий, однако они не нашли существенного отражения в динамике фьючерсов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.26 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.23. Выручка упала на 9,5% г/г до уровня $6.5 млрд против среднего прогноза $6.45 млрд.

Сопоставимые продажи во втором квартале упали на 7%, в то время как средние прогнозы подразумевали снижение только на 4%.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $99.00 (+1.46%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $2.02 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.99. Выручка упала на 5,5% г/г до уровня $7.69 млрд против среднего прогноза $7.83 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $7.80-8.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.91.

Акции GM на премаркете упали до уровня $152.92 (-1.60%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.27 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза аналитиков). Выручка упала на 13,0% г/г до уровня $12.32 млрд против среднего прогноза $12.68 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $4.70-5.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.96. Прогноз по выручке за аналогичный период понижен до $49 млрд. с ожидавшихся ранее $50 млрд. против среднего прогноза аналитиков $49.48 млрд.

Акции GM на премаркете упали до уровня $77.19 (-3.22%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.29 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.08. Выручка упала на 3,5% г/г до уровня $38.2 млрд против среднего прогноза $38.28 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $32.22 (+6.34%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют незначительное повышение, так как отрицательное воздействие от снижающихся цен на нефть компенсируется позитивной корпоративной отчетностью Credit Suisse Group AG и Unilever.

Поддержку индексам также оказывают новости из Греции. Напомним, вчера парламент Греции проголосовал за второй пакет требований кредиторов. Парламентарии 230 голосами против 63 утвердили законопроект о мерах, необходимых для финальных переговоров о третьей программе финансовой помощи Греции объемом 86 миллиардов евро ($93 миллиарда). Одобренные шаги упростят принятие судебных решений и инкорпорируют в национальное законодательство директиву Евросоюза о санации проблемных банков. Тридцать шесть депутатов правящей партии Сириза не поддержали позицию Ципраса на голосовании. Против первого пакета требований кредиторов, утвержденного на прошлой неделе, выступали 39 представителей партии. Ципрас заявил, что будет выполнять антикризисную программу, хотя не считает ее правильной. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы улучшить окончательные условия соглашения.

Давление оказали слабые данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило: розничные продажи (в том числе автомобильного топлива) сократились на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, по итогам мая продажи выросли на 0,3 процента (пересмотрено с +0,2 процента). Это было первое падение продаж за три месяца. Эксперты ожидали, что продажи увеличатся на 0,3 процента. Также данные показали, что за исключением продажи автомобильного топлива продажи снизились на 0,2 процента, в то время как экономисты прогнозировали повышение на 0,4 процента, что соответствовало бы изменению за май. На ежегодной основе, рост розничных продаж (в том числе автомобильного топлива) замедлился до 4 процентов с 4,7 процента в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 4,9 процента. Стоит подчеркнуть, повышение продаж фиксируется уже 27 месяц подряд, что является самой длительной серией с мая 2008 года. Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 4,2 процента с 4,5 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 5,1 процента.

Стоимость Credit Suisse выросла на 6,4 процента, так как банк вернулся к прибыли во втором квартале, причем финансовые результаты в целом превзошли ожидания рынка.

Котировки Unilever - компании, торгующей товарами широкого потребления - поднялись на 2,4 процента благодаря превысившему прогнозы росту выручки во втором квартале (+2,9% против ожидавшихся +2,5%).

Акции Roche Holding AG выросли на 1,1 процента после того, как крупнейший в мире производитель лекарств от рака сообщил, что доходы в первом полугодии превысили прогнозы аналитиков.

Стоимость ABB Ltd. поднялась на 2,2 процента, так как компания сообщила о более высокой прибыли, чем ожидали эксперты.

Курс акций Daimler AG - немецкого производителя автомобилей класса "люкс" - вырос на 0,2 процента. Операционная прибыль подскочила на 54% во втором квартале, до 3,78 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали ее роста до 3,31 млрд евро. Квартальная выручка Daimler повысилась на 19% - до 37,5 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,675.1 +7.76 +0.12%

CAC 40 5,094.61 +12.04 +0.24%

DAX 11,549.79 +29.12 +0.25%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Подешевевшая нефть поддерживает котировки акций авиаперевозчиков, но снижение цен на все виды сырья отрицательно сказывается на бумагах добывающих компаний. На рост котировок в Токио повлияло снижение курса японской валюты, что выгодно компаниям, ориентированным на экспорт. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже на фоне снижения курса иены, а также положительных статистических данных, опубликованных

министерством финансов Японии. Согласно докладу ведомства, экспорт в Японии вырос сразу на 9,5% в прошлом месяце по сравнению с аналогичными данными за прошлый год на фоне спроса на автомобили и полупроводники из-за рубежа. В мае годовой рост экспорта составил 2,4%.

Экспорт из Японии рос самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Это является признаком того, что внешний спрос оказывает поддержку восстановлению японской экономики. Рост экспорта был частично обусловлен ослаблением японской иены в последние 12 месяцев. Импорт снизился на -2,9% в июне, причем падение наблюдалось шестой месяц подряд.

В начале торгов в Токио выросла цена на акции компаний, ориентированных на экспорт: рыночная стоимость Toyota Motor Corp. увеличилась на 0,6%, а Sony Corp. на 1,15%.

Nikkei 225 20,671.66 +77.99 +0.38 %

Hang Seng 25,445 +162.38 +0.64 %

S&P/ASX 200 5,595.9 -18.67 -0.33 %

Shanghai Composite 4,063.88 +37.83 +0.94 %

Topix 1,661.04 +5.67 +0.34 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,593.67 -248.30 -1.2 %ф

Hang Seng 25,282.62 -253.81 -1.0 %

S&P/ASX 200 5,614.57 -92.15 -1.6 %

Shanghai Composite 4,026.7 +9.03 +0.2 %

FTSE 100 6,667.34 -101.73 -1.5 %

CAC 40 5,082.57 -24.00 -0.5 %

Xetra DAX 11,520.67 -84.13 -0.7 %

S&P 500 2,114.15 -5.06 -0.2 % 604.85m

NASDAQ Composite 5,171.77 -36.35 -0.7 %

Dow Jones 17,851.04 -68.25 -0.4 %