Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2015

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, завершив при этом пятидневное снижение.

Читать далее

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +4.26). Снижаются только акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.30%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор основных материалов (+2.8%).

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,731 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,690% против 0,692% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,42 по сравнению с 3,28 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,37% от объёма размещения по сравнению с 52,61% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,88% от объёма размещения по сравнению с 10,14% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в плюсе, прервав при этом пятидневное падение, что связано с повышением активности в сфере слияний и поглощений, а также публикацией положительной квартальной отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник находясь на пути чтобы сломать пятидневное снижение. Падение китайских индексов снизилось благодаря тому, что регулятор ценных бумаг Китая заявил в понедельник о том, что будет покупать акции, чтобы стабилизировать рынок, после крупнейшего спада на китайском рынке за восемь лет.

Как стало сегодня известно, сектор услуг США вырос более быстрыми темпами в июле, чем в июне, так как занятость и новый бизнес ускорились. Как показал отчет финансовой фирмы Markit, ее предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг вырос до 55,2 в июле с последнего чтения 54,8 в июне, немного опередив уровень 55, ожидаемый экономистами. Напомним, что значение более 50 сигнализирует о расширении экономической деятельности.

Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в июле до уровня 90,9 пункта против 99,8 пункта в июне (пересмотрено с 101,4 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 100,0 пункта. В докладе говорилось, что индекс ожиданий снизился до 79,9 в июле с 92,8 в июне, в то время как индекс текущей ситуации опустился до 107,4 пункта с 110,3 пункта.

Стоимость нефти умеренно выросла в ходе сегодняшних торгов, но все еще продолжает торговаться вблизи четырехмесячного минимума на фоне избыточных запасов в США и обеспокоенности в отношении спроса в Китае.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.16%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3.16).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор основных материалов (+2.2%).

На текущий момент:

Dow 17480.00 +84.00 +0.48%

S&P 500 2078.00 +13.50 +0.65%

Nasdaq 100 4532.75 +10.25 +0.23%

10 Year yield 2,24% +0,01

Oil 48.10 +0.71 +1.50%

Gold 1093.90 -2.50 -0.23%

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,318 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,050% против 0,035% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,47 по сравнению с 3,52 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,41% от объёма размещения по сравнению с 22,24% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,21% от объёма размещения по сравнению с 6,90% на предыдущем аукционе
  
  

Во вторник польский рынок акций закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.32%. В отраслевом разрезе наибольшие потери зафиксировали нефтегазовая промышленность (-1.81%), химическая отрасль (1.49%) и сырьевой сектор (-0.86%). В тоже время банковский сектор показал максимальный рост - 1.72%. За ним следуют телекоммуникационный сектор (+1.14%) и пищевая промышленность (+0.61%).

Индикатор крупнейших ликвидных бумаг WIG30 вырос на 0.19%. Среди бумаг индексной корзины более всего подорожали акции BZ WBK (WSE: BZW), ING BSK (WSE: ING) и PZU (WSE: PZU), котировки которых отскочили вверх на 3.93%, 3.83% и 2.11% соответственно. За ними следуют акции ORANGE POLSKA (WSE: OPL), которые взлетели на 1.99%, так как квартальная прибыль компании превзошла оценки аналитиков. Напротив, худший результат зафиксировали бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), подешевевшие на 3%. Также заметно потеряли в стоимости ENEA (WSE: ENA) и PKN ORLEN (WSE: PKN) - 2.75% и 2.03% соответственно.

Twitter Inc. (TWTR) планирует сообщить результаты за второй квартал 2015 финансового года после закрытия рынка во вторник.

Что нужно знать:

Прогноз по доходам. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters ожидают, что Twitter сообщит о рекордных $481,3 млн выручки, по сравнению с $312,2 млн в аналогичном периоде прошлого года. Прогнозы аналитиков соответствуют ожиданиям самой компании - $470 - $485 млн.

Прогноз по прибыли. Прибыль Twitter, как ожидается, составит $0,04 на акцию, за исключением некоторых расходов, по сравнению с $0,02 на акцию на той же основе годом ранее. С учетом всех расходов, прогнозируются потери $0,27 на акцию, в соответствии с Thomson Reuters.

На что обратить внимание:

-Поиск СЕО. Соучредитель Twitter Джек Дорси заступил в качестве временного генерального директора ранее в этом месяце, так как совет директоров ищет замену Дику Костоло, который ушел в отставку в июне. Совет директоров заявил, что хочет генерального директора на полный рабочий день, что, казалось бы, исключает Дорси, который совмещает пост СЕО Twitter с запуском нового платежного стартапа Square. Дорси сказал, что стремится вывести Square на IPO. При этом Дорси не сказал, нацелен ли он занять высший пост в Twitter, но, несомненно, его об этом спросят на пресс-конференции после публикации отчета.

-Рост пользователей. Twitter сообщил инвесторам, что не следует ожидать большого роста пользователей. Аналитики попробовали оценить этот показатель. Оценки варьируются от всего лишь двух миллионов до восьми миллионов, по сравнению с первым кварталом, когда Twitter добавил ​​14 млн новых пользователей, чтобы достичь 302 млн ежемесячно активных пользователей. Хорошей новостью является то, что прогноз настолько низкий, что трудно будет показать результат хуже. Плохая новость в том, что медленный рост укрепит вопросы о способности Twitter привлекать новых пользователей. В связи с этим, аналитики могут искать больше ясности в проекте Lightning, который направлен на увеличение роста пользователей через медиа события и большие новости.

-Доход. Twitter удивил инвесторов в последнем квартале, когда темпы дохода сократились. Руководители объясняют сокращение меньшим, чем ожидалось, спросом на новые объявлениях и изменениями в структуре платы за них. Аналитики будут искать признаки улучшения, которые могут указывать на жизнеспособность рекламной стратегии Twitter, обеспечивающей около 90% от общего дохода компании.

На текущий момент акции Twitter (TWTR) торгуются по $34,85 (+0.45%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.40 (+0.82%)

Золото $1096.20 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2072.75 (+0.40%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.28% до уровня 4535.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ниже нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 20,328.89 -21.21 -0.10%

Hang Seng 24,503.94 +151.98 +0.62%

Shanghai Composite 3,662.82 -62.74 -1.68%

FTSE 6,553.43 +48.30 +0.74%

CAC 4,981.97 +54.37 +1.10%

DAX 11,202.28 +145.88 +1.32%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.45 за баррель (+0.13%)

Золото торгуется по $1093.00 за унцию (-0.32%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Инвесторы оценивают квартальные отчеты компаний. До начала торгов отчитались такие компании как Ford Motor (F), UPS, Pfizer (PFE), Merck (MRK) и DuPont (DD). Ford и Pfizer отчитались лучше ожиданий, отчеты UPS и Merck были смешанными, данные DuPont оказались слабее прогнозов. После закрытия отчитается Twitter (TWTR; средние прогнозы: EPS $0.04, выручка $481.24).

Первые пять опубликуют свои квартальные отчеты до начала сегодняшней сессии, Twitter отчитается после закрытия.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу настроений потребителей в США. Отчет выйдет в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, прогнозируется сокращение показателя в июне до уровня 100 пунктов против 101,4 пункта в мае.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.27. Выручка упала на 1,2% г/г до уровня $14.1 млрд. против среднего прогноза $14.5 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль в пределах $5.05-5.30 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $5.18.

Акции UPS на премаркете выросли до уровня $98.40 (+3.45%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.21. Выручка упала на 12,2% г/г до уровня $8.88 млрд. против среднего прогноза $9.97 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $3.10 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.60.

Акции DD на премаркете упали до уровня $55.25 (-2.61%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $0.86 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.81. Выручка упала на 10,5% г/г до уровня $9.79 млрд. против среднего прогноза $9.8млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 годы прибыль на уровне $3.45-3.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.44. Выручка за аналогичный период ожидается в пределах $38.6-39.8 млрд. против среднего прогноза аналитиков $39.7 млрд.

Акции MRK на премаркете упали до уровня $56.80 (-0.33%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $0.56 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.52. Выручка упала на 7,2% г/г до уровня $11.58 млрд. против среднего прогноза $11.42млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 годы прибыль на уровне $2.01-2.07 в расчете на одну акцию (прогноз был скорректирован с ожидавшихся ранее $1.95-2.05) против среднего прогноза аналитиков $2.06. Выручка за аналогичный период повышена до $45-46 млрд. с ожидавшихся ранее $44-46 млрд. при среднем прогнозе аналитиков $45.96 млрд.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $35.03 (+2.01%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.37. Выручка упала на 0,6% г/г до уровня $35.1 млрд. против среднего прогноза $35.5 млрд.

Компания подтвердила прогнозы, согласно которым по итогам 2015 года доналоговая прибыль составит $8,5-9,5 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $14.96 (+2.82%).

Фондовые индексы Западной Европы растут после пятидневного падения. Оптимизм инвесторов поддерживают слияния и поглощения в регионе, а также квартальная отчетность компаний, включая Orange SA и Statoil ASA.

Китайские биржевые индексы поднялись с минимумов в ходе очередной волатильной сессии.

Падение котировок в Китае усугубило опасения насчет замедляющегося роста второй по величине экономике мира, остановив ралли в Европе, начавшееся после того, как Греция и ее кредиторы договорились провести переговоры о новой программе финансовой помощи.

Переговоры об окончательном оформлении программы финансовой помощи для Греции начнутся во вторник, почти на неделю позже запланированного срока.

Между тем многие инвесторы сравнительно спокойно воспринимают турбулентность на китайском фондовом рынке, считая, что другие регионы относительно изолированы от этой волатильности.

Участники рынка также оценивали данные о динамике британского ВВП во 2-м квартале и ожидают решений Федеральной резервной системы, очередное заседание которой проходит 28-29 июля.

Во 2-м квартале ВВП Великобритании вырос на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Таким образом, подъем ускорился по сравнению с 0,4% в январе-марте. Рост ВВП относительно 2-го квартала прошлого года составил 2,6%. В 1-м квартале этого года повышение показателя в годовом выражении было более существенным - 2,9%. В апреле-июне темпы увеличения британского ВВП как относительно 1-го квартала, так и в годовом выражении, совпали с ожиданиями экспертов. Экономика Великобритании демонстрирует подъем в поквартальном выражении уже 10 кварталов подряд. Тем не менее, опубликованные данные указывают на то, что рост экономики остается неравномерным.

Цена бумаг Melrose Industries Plc взлетела на 15% на объявлении о продаже поставщика решений для учета энергоресурсов Elster американской Honeywell International Inc. за $5,1 млрд.

Рыночная стоимость британского производителя компонентов для автомобилестроения и аэрокосмической отрасли GKN Plc увеличилась на 3,5% на новостях о покупке нидерландской Fokker Technologies B.V. за 706 млн евро.

Котировки акций британского страховщика RSA подскочили на 11%, поскольку Zurich Insurance Group AG рассматривает возможность его покупки.

Французский оператор связи Orange (бывшая France Telecom) увеличил капитализацию на 2,7%. EBITDA компании в январе-июне сократилась на 1,2% - до 5,81 млрд евро, выручка уменьшилась на 0,6% - до 19,56 млрд евро. Но при этом они превзошли прогнозы аналитиков, в среднем ожидавших EBITDA на уровне 5,78 млрд евро при выручке в 19,39 млрд.

Акции норвежского нефтяного концерна Statoil подорожали на 1,6% на позитивной отчетности.

BP прибавила 0,6% на торгах в Лондоне, несмотря на убыток по итогам 2-го квартала. Чистый убыток BP составил $6,27 млрд по сравнению с прибылью $3,18 млрд в апреле-июне 2014 года.

На текущий момент:

FTSE 6561.05 55.92 0.86%

DAX 11208.85 152.45 1.38%

CAC 40 4986.37 58.77 1.19%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне высокой волатильности торгов. Накануне китайский индикатор рухнул на 8,5%, что стало максимальным падением с 2007 года. Показатель волатильности индекса достиг самого высокого уровня с 1997 года. Спаду на рынке акций КНР накануне способствовала информация о том, что Международный валютный фонд призывает власти страны постепенно отказаться от мер поддержки фондового рынка. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне падения на фондовом рынке Китая, где в понедельник индекс Shanghai Composite опустился на 8,5%, что стало крупнейшим падением за последние восемь лет. По мнению аналитиков, ситуация в Китае вызывает опасения у инвесторов, поскольку риски здесь находятся не на региональном, а на мировом уровне.

В начале торгов акции Toyota Motor Corp. упали на 1,6%

Рыночная стоимость Japan Tobacco снизилась на 3,6%.

Бумаги Sony Corp. подешевели на 1,8%.

После вчерашнего сильнейшего падения за восемь лет, сегодняшние торги на биржах материкового Китая вновь открылись серьезным снижением котировок.

Индекс Shanghai Composite на открытии упал на 4,09% до отметки 3573,14 пункта. Акции 637 компаний в начале торговой сессии потеряли более 9% стоимости. По мнению аналитиков, на рынке наблюдается техническая коррекция после продолжительного роста.

Однако в течении торгов индексы начинают отыгрывать потери. Вчера вечером представитель Комитета по контролю за рынком ценных бумаг КНР Чжан Сяоцзюнь попытался успокоить инвесторов, заявив, что власти продолжат реализацию мер по поддержанию стабильности фондового рынка, в том числе путем выкупа акций.

Акции производителей электроники, металлургических предприятий, угледобывающих и нефтяных компании все еще несут потери. Небольшая положительная динамика наметилась в банковско-финансовом секторе, ценные бумаги которого, как считают игроки, будут в первую очередь скупать государственные фонды.

Nikkei 225 20,158.63 -191.47 -0.94 %

Hang Seng 24,743.71 +391.75 +1.61 %

S&P/ASX 200 5,594 +4.11 +0.07 %

Shanghai Composite 3,673.76 -51.79 -1.39 %

Topix 1,627.23 -10.67 -0.65 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Topix 1,637.9 -17.96 -1.08 %

Hang Seng 24,351.96 -776.55 -3.09 %

S&P/ASX 200 5,589.89 +23.78 +0.43 %

Shanghai Composite 3,725.56 -345.35 -8.48 %

FTSE 100 6,505.13 -74.68 -1.13 %

CAC 40 -129.76 -2.57 %

Xetra DAX 11,056.4 -291.05 -2.56 %

S&P 500 2,067.64 -12.01 -0.58 %

NASDAQ Composite 5,039.78 -48.85 -0.96 %

Dow Jones 17,440.59 -127.94 -0.73 %