Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-07-2015

Европейские фондовые индексы упали во главе с падением акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей, так как данные по всему миру показали ухудшение экономических условий. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в пятницу четвертый день подряд после смешанных кватальных результатов крупных компаний. Цены на металлы побили многолетние минимумы на фоне более слабых, чем ожидалось, данных из Китая и Еврозоны и обеспокоенности по поводу роста мировой экономики, а цены на нефть приблизились к четырехмесячным минимумам.

Кроме того, как стало известно, производственная активность в США продолжила расширятся в июле, незначительно ускорив темпы по сравнению с прошлым месяцем. Об этом свидетельствуют данные компании Markit. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в июле достиг 53,8 пункта против окончательного показателя за июнь на уровне 53,6 пункта (20-месячный минимум). Показатель выше 50 указывает на рост активности. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53,6 пункта.

Вместе с тем, данные, представленные Министерством торговли США, показали, что число продаж новостроек неожиданно уменьшилось в июне, достигнув при этом минимума за семь месяцев. В отчете сообщалось, с учетом сезонных колебаний объем продаж новостроек снизился в июне на 6,8%, достигнув годового уровня 482 000 единиц, что является самый низким значением с ноября прошлого года. Между тем, показатель за май был пересмотрен до 517000 единиц с ранее сообщавшихся 546000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится 8,1% всего рынка жилья, останутся на уровне 546 тыс.

Цены на американскую нефть упали более чем на 20% с июньских пиков, что является признаком перехода на территорию медвежьего рынка. Ранее в этом году цены на нефть выросли на фоне ожиданий, что снижение буровой активности в США и сокращение инвестиций в месторождения помогут восстановить баланс спроса и предложения на рынке. Однако в последние недели цены снова снизились на фоне отсутствия признаков сокращения избыточного предложения на мировом рынке.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.45%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +4.46).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Лидером роста является сектор услуг (+0.2%).

На текущий момент:

Dow 17551.00 -125.00 -0.71%

S&P 500 2083.50 -15.00 -0.71%

Nasdaq 100 4585.25 -34.75 -0.75%

10 Year yield 2,27% -0,01

Oil 47.99 -0.46 -0.95%

Gold 1085.00 -9.10 -0.83%

Крупная американская компания, оказывающая услуги медицинского страхования Anthem, Inc. (ANTM) согласилась купить компанию из того же сектора CIGNA Corp. (CI) за $48,4 млрд. Учитывая ранее озвученные предложения конкурентов, данная сделка может серьезно изменить баланс сил в американской медико-страховой отрасли.

Сделка, которая следует после месяцев спекуляций, споров и переговоров, объединит второго и пятого крупнейших страховщиков здоровья.

Объединенная компания, по прогнозам, будет иметь около $115 млрд годового дохода и быть работодателем примерно для 53,2 млн человек. О сделке, и ее стоимости впервые сообщил The Wall Street Journal в начале этой недели.

Сделка Anthem и Cigna происходит после того, как Aetna договорилась купить Humana Inc. за $34 млрд около трех недель назад. Крупнейшие компании ищут возможности большей эффективности затрат и масштаба в области здравоохранения, из-за изменений в медицинском законодательстве и других факторов.

Из пяти крупнейших медицинских страховщиков, только UnitedHealth Group Inc., крупнейшая в секторе компания по объему выручки, не принимала участия в слияниях и поглощениях, по крайней мере до сих пор.

В соответствии с условиями сделки, базирующийся в Индианаполисе Anthem согласился заплатить $188 за акции Cigna из Блумфилда, штат Коннектикут. CIGNA получит $103.40 в наличными и 0,5152 акций Anthem на каждую акцию CIGNA. Включая задолженность, сделка оценивается в $54,2 млрд.

Стоит отметить, что сделка требует одобрения правительства, и юридические эксперты говорят, что регуляторы, скорее всего, обратят пристальное внимание на недавнюю активность в секторе медицинских страховых компаний. Компании заявили в пятницу, что они ожидают завершения сделки во второй половине 2016 года.

В знак того, что инвесторы имеют сомнения о перспективах условий сделки, акции Cigna торгуются ниже цены предложения. На утренних торгах, акции Cigna упали на 3,1% до $149.27, в то время как акции Anthem упали на 3% до $150,57.

Главный исполнительный директор Anthem Джозеф Сведиш останется генеральным директором, а генеральный директор Cigna Дэвид Кордани станет президентом и главным операционным директором. Роль г-на Кордани было камнем преткновения в переговорах.

Anthem считает, что объдененная компания увеличит прибыль на акцию (EPS) на 10% в первом году после закрытия сделки, с ростом более чем вдвое на втором году.

Акционеры Anthem будут владеть 67% объединенной компании, а акционеры CIGNA получат 33%. На основании цены закрытия четверга, рыночная стоимость Cigna составляет около $39,7 млрд, в то время как Anthem оценивается в $41,1 млрд.

Два страховщики здоровья начали переговоры об объединении летом прошлого года, но зашли в тупик из-за неопределенности кто будет работать в новой компании. В июне Cigna отклонил предложение $47,5 млрд от Anthem, назвав его "неадекватным" и не отвечающим интересам акционеров CIGNA.

Г-н Сведиш заявил, что сделка может сгенерировать почти $2 млрд синергии в годовом исчислении, которые в целом относятся к экономии от ликвидации дублирования, добавив, что объединенная компания будет иметь "больший масштаб управления и доступность для наших клиентов".

Отдельно Cigna в пятницу повысила прогноз по прибыли на год после представления сильных предварительных результатов за второй квартал, ссылаясь на рост клиентской базы и управление затратами.

Cigna заявила,а что в настоящее время ожидает годовую прибыль $8.30-8,60 на акцию, по сравнению с уже поднятым прогнозом $8,15-8,50 на акцию. За второй квартал, закончившийся в июне, Cigna ожидает по крайней мере $574 млн, или $2,21 прибыли на акцию, по сравнению с $573 млн, или $2,12 на акцию годом ранее. Выручка, как ожидается, вырастет на 9%, до $9,5 млрд, в то время как аналитики прогнозировали $9.53 млрд выручки.

Anthem также повысил годовую оценку прибыли на акцию до $10 с $9.90. За второй квартал, Anthem ожидает EPS в размере $3,13. Аналитики ожидали прибыль на акцию в размере $2,70 во втором квартале и $10.08 за год.

На текущий момент акции Anthem, Inc. (ANTM) торгуются по $150,96 (-2.74%) CIGNA Corp. (CI) торгуются по $146,83 (-4.88%)

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.24%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. При этом хуже всего пришлось акциям банков (-2.18%) и IT-компаний (-1.20%), тогда как тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний химической промышленности (+1.97%), сырьевой группы (+1.95%) и нефтегазового сектора (+1.83%).

Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.32%. Среди бумаг индексной корзины худшую динамику продемонстрировали акции PEKAO (WSE: PEO), BZ WBK (WSE: BZW) и PKO BP (WSE: PKO), потери которых составили 2.68%-3%. Напротив, в лидерах роста оказались акции PKN ORLEN (WSE: PKN), подорожавшие по итогам дня 2.83% после существенного падения днем ранее. За ними следуют бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых повысились на 2.69% и 2.06% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.72 (+1.14%)

Золото $1081.50 (-1.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2096.50 (-0.10%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.07% до уровня 4623.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют умеренный рост.

Nikkei 20,544.53 -139.42 -0.7%

Hang Seng 25,128.51 -270.34 -1.1%

Shanghai Composite 4,070.83 -53.09 -1.3%

FTSE 6,643.38 -11.63 -0.2%

CAC 5,089.54 +2.80 +0.1%

DAX 11,466.32 -45.79 -0.4%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.94 за баррель (+1.03%)

Золото торгуется по $1082.60 за унцию (-1.05%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. В центре внимания участников рынка находятся квартальные отчеты таких компаний как как AT&T (T), Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX) и Visa (V). Отчеты всех четырех оказались лучше ожиданий, особенно сильными были данные от Amazon и Visa, акции которых на премаркете выросли на 21% и 7% соответственно.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики B. Riley & Co. повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость $646

Аналитики Topeka Capital Markets повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость повышена с $105 до $138

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций General Motors (GM) до "нейтрально" с "хуже рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций AT&T (T) "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $36 до $38

Целевая стоимость акций Amazon (AMZN) повышена:

до $700 до $500 аналитиками Nomura;

до $550 с $475 аналитиками Sun Trust Rbsn Humphrey;

до $650 с $460 аналитиками Citigroup;

до $650 с $520 аналитиками Piper Jaffray;

до $700 с $565 аналитиками Cowen;

до $650 с $550 аналитиками UBS;

до $700 с $480 аналитиками Credit Suisse;

до $650 с $500 аналитиками RBC Capital Mkts;

до $670 с $460 аналитиками Cantor Fitzgerald.

Целевая стоимость акций Visa (V) повышена:

до $82 с $79 аналитиками RBC Capital Mkts;

до $70 с $66 аналитиками Topeka Capital Markets;

до $80 с $70 аналитиками FBR Capital.

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $60 до $64

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $148 с $150

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $92 с $94

Европейские фондовые индексы умеренно растут сегодня, но завершают неделю в минусе, что фиксируется впервые за последние три недели. Поддержку рынку оказывает подорожание акций Vodafone и Air France-KLM, в то время снижение котировок горнодобывающих компаний сдерживает дальнейшее повышение.

На ход торгов также влияют данные по деловой активности. Предварительные итоги исследований, опубликованные Markit Economics, показали: частный сектор Германии продолжил расширятся в июле, но более медленными темпами, чем в прошлом месяце. Предварительный композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, упал в июле до уровня 53,4 пункта против 53,7 в июне. Напомним, значение показателя выше отметки 50 указывает на расширение в секторе. Индекс PMI для сфере услуг составил в июле 53,7 пункта по сравнению с 53,8 пункта в июне. Ожидалось, что показатель достигнет уровня 53,9 пункта. Тем временем, производственный индекс PMI снизился до 51,5 в июле с 51,9 в июне. Эксперты прогнозировали, что индекс останется без изменений.

Между тем, еще один отчет показал: экономический рост в еврозоне несколько замедлился в июле, но темпы расширения оставались одними из наибольших в течении последних четырех лет. Согласно данным, композитный индекс менеджеров по закупкам, который оценивает изменения в секторе производства и сфере услуг, упал в июле до 53,7пункта по сравнению с 54,2 пункта в июне (максимальное значение за четыре года). Несмотря на падение, показатель остается немного выше своего среднего значения за первую половину года. Ожидалось, что индекс составит 54. Последнее чтение было шестым по величине с середины 2011 года. В отчете также сообщалось, что индекс PMI в сфере услуг снизился в июле больше, чем ожидалось - до 53,8 пункта против 54,4 в июне и прогнозов на уровне 54,2 пункта. В то же время, производственный индекс PMI упал до 52,2 с 52,5 в июне. Экономисты прогнозировали, что показатель останется неизменным.

Кроме того, инвесторы ожидают данных о продажах новостроек в США за июнь. Аналитики прогнозируют, что показатель остался неизменным по сравнению с майским уровнем 546 тыс., ставшим максимальным с 2008 года, до 548 тыс. домов в пересчете на годовые темпы.

Стоимость Anglo American Plc - горнодобывающего концерна - выросла 2,2 процента после того, как компания неожиданно приняла решение продолжить выплачивать квартальные дивиденды, несмотря на падение прибыли в 1-м полугодии на 36%.

Котировки Thales SA поднялись на 8,3 процента, так как объем продаж в первой половине года превысил прогнозы экспертов.

Бумаги BASF SE - немецкого химконцерна - подешевели на 3 процента, что было связано с публикацией слабой квартальной отчетности.

Курс акций Diageo Plc - крупнейшего в мире производителя алкогольных напитков - снизился на 1,3 процента на сообщении источников, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подозревает компанию в завышении показателя выручки.

Стоимость Aggreko Plc упала на 14 процентов после сообщения, что объем прибыли по итогам года может оказаться ниже оценок.

Акции Lonmin Plc снизились на 9,1 процента после того, как компания сообщила, что может сократить 6000 рабочих мест.

На текущий момент:

FTSE 100 6,667.24 +12.23 +0.2%

CAC 40 5,106.75 +20.01 +0.4%

DAX 11,516.38 +4.27 0.0%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне падения цен на сырьевые товары и слабых статданных из Китая. Предварительное значение июльского индекса менеджеров закупок (PMI) Китая, рассчитываемого Markit Economics, составило 48,2 пункта против 49,4 пункта в июне.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне снижения в Нью-Йорке, где накануне индекс Dow Jones опустился более, чем на 100 пунктов.

Положительные данные по индексу деловой активности производственного сектора Японии от Nomura/ JMMA слабо повлияли на ход торгов. Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/ JMMA составил в июне 51., что выше значения мая 50.1

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись небольшим ростом котировок. Китайские власти продолжают поддерживать стабильность на фондовом рынке. В четверг Народный банк Китая сообщил о выделении дополнительных 35 млрд юаней через операции обратного РЕПО для обеспечения достаточного уровня ликвидности.

Nikkei 225 20,542.75 -141.20 -0.68 %

Hang Seng 25,169.77 -229.08 -0.90 %

S&P/ASX 200 5,557.5 -32.79 -0.59 %

Shanghai Composite 4,140.11 +16.19 +0.39 %

Topix 1,654.68 -10.20 -0.61 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,683.95 +90.28 +0.44 %

Hang Seng 25,398.85 +116.23 +0.46 %

S&P/ASX 200 5,590.29 -24.28 -0.43 %

Shanghai Composite 4,124.39 +98.34 +2.44 %

FTSE 100 6,655.01 -12.33 -0.18 %

CAC 40 5,086.74 +4.17 +0.08 %

Xetra DAX 11,512.11 -8.56 -0.07 %

S&P 500 2,102.15 -12.00 -0.57 %

NASDAQ Composite 5,146.41 -25.36 -0.49 %

Dow Jones 17,731.92 -119.12 -0.67 %