Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -2.23%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +0.93%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, в минусовой зоне. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.2%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.9%).

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе пятую сессию подряд. На ход торгов повлияли новости из Азиатско-Тихоокеанского региона, а также корпоративные отчеты. Читать далее

В понедельник польский рынок акций продолжил движение вниз. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.23%. В отраслевом разрезе индекса WIG сырьевой сектор (+6.47 %) показал лучшую динамику, тогда как пищевая промышленность (-2.80%) зафиксировала наихудший результат.

Значение индекса крупнейших ликвидных бумаг WIG30 снизилось на 0.1%. Среди индексных бумаг больше всего потеряли в стоимости акции KERNEL (WSE: KER) - 4.89%. За ними следуют бумаги банков HANDLOWY (WSE: BHW) и ING BSK (WSE: ING), подешевевшие на 3.95% и 2.86% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых взлетели на 8.05% на сообщении об инициировании оппозиционной партией «Право и справедливость» отмены налога на добычу меди и серебра. Также заметно подорожали бумаги PGNIG (WSE: PGN), BORYSZEW (WSE: BRS), TAURON PE (WSE: TPE), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и MBANK (WSE: MBK) - на 1%-2%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали неделю в минусе, снизившись на фоне опасений относительно замедления роста Китая в результате крупнейшего падения акций Шанхае за восемь лет. Промышленный индекс Доу-Джонса упал до самого низкого уровня за последние пять месяцев, композитный Nasdaq опустился до четырех-недельного минимума, а S&P 500 достиг минимума двух недель. На рынке испытывают беспокойство, что власти Китая сворачивают меры по поддержке рынка.

Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования значительно вырос в июне, компенсировав при этом падение на предыдущие два месяца. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного пользования вырос в июне на 3,4% по сравнению со снижением на 2,2% в предыдущем месяце (пересмотрено с -1,8%). Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 3,0%.

Стоимость нефти снижается, испытывая давление ввиду падения китайских фондовых индексов и сохраняющихся опасений относительно избытка предложения на мировом рынке нефти. На прошлой неделе цены на нефть перешли на территорию медвежьего рынка, продемонстрировав падение более чем на 20% с пика, достигнутого в мае. Предполагается, что динамика цен на нефть во втором полугодии может быть еще более негативной, замечают аналитики.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.78%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +0.92).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.6%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 17363.00 -160.00 -0.91%

S&P 500 2062.75 -14.75 -0.71%

Nasdaq 100 4519.25 -42.50 -0.93%

10 Year yield 2,24% -0,03

Oil 47.60 -0.54 -1.12%

Gold 1095.50 +10.00 +0.92%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $47.54 (-0.29%)

Золото $1094.50 (+0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2065.75 (-0.57%), фьючерс NASDAQ упал на 0.66% до уровня 4531.50.

Внешний фон крайне негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ниже нулевой отметки, при этом потери китайского индекса Shanghai Composite превысили 8%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут значительные потери.

Nikkei 20,350.1 -194.43 -0.95%

Hang Seng 24,351.96 -776.55 -3.09%

Shanghai Composite 3,725.56 -345.35 -8.48%

FTSE 6,534.28 -45.53 -0.69%

CAC 4,960.44 -96.92 -1.92%

DAX 11,138.09 -209.36 -1.84%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.34 за баррель (-1.66%)

Золото торгуется по $1090.10 за унцию (+0.42%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Давление на фьючерсы оказывает негативный внешний фон, а именно: обвал на китайском фондовом рынке и падение цен на сырьевом рынке.

По итогам сессии понедельника китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял более 8%, тем самым действие правительственных мер, направленных на стабилизацию ситуации, оказалось непродолжительным.

Опасения относительно замедления темпов роста китайской экономики оказали давление на сырьевые рынки. Перед началом торгов цены на нефть снижаются более чем на 1%. Также более 1% снизились цены на медь.

Отчет по заказам на товары длительного пользования вышел значительно лучше прогнозов, однако заметной поддержки фьючерсам он не оказал, так как сильные данные по американской экономике повышают вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва, что является негативным фактором для фондовых рынков.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Deere (DE) с "продавать" до "нейтрально", целевая стоимость повышена с $78 до $94

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity подтвердили рейтинг акций AT&T (T) на уровне "держать", целевая стоимость повышена с $34 до $35

28 июля

До начала торгов:

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.37, выручка $35435.25 млн.

UPS (UPS). Cредний прогноз: EPS $1.27, выручка $14501.55 млн.

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.52, выручка $11418.05 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.81, выручка $9797.65 млн.

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $1.22, выручка $8982.75 млн.

После окончания торгов:

Twitter (TWTR). Cредний прогноз: EPS $0.04, выручка $481.24

29 июля

После окончания торгов:

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.47, выручка $3985.62 млн.

30 июля

До начала торгов:

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $0.95, выручка $17952.32 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Cредний прогноз: EPS $7.96, выручка $13567.68 млн.

31 июля

До начала торгов:

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $1.11, выручка $77862.33 млн.

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $1.15, выручка $30270.89 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, приближаясь к своему пятому сессионному падению подряд. На ход торгов влияют новости из Азиатско-Тихоокеанского региона, а также корпоративные отчеты.

"Падение связано в основном с Китаем. Я думаю, многие инвесторы ожидают, что рост китайской экономики продолжит замедляться, а это замедление еще не полностью отражено в котировках европейских акций", - сказал эксперт Peregrine & Black Маркус Юбер. Напомним, фондовые индексы Китая упали сегодня на 8,5%. Кроме того, данные показали, что прибыли китайских промышленных компаний в июне снизились на 0,3% годовых после роста на 0,6% в мае.

Между тем, поддержку рынку оказывает статистика по Германии. Данные мюнхенского института IFO, показали, что индекс деловых настроений в Германии неожиданно вырос в июле, записав первое повышение с апреля. Согласно отчету, июльский индекс делового климата поднялся до уровня 108,0 против 107,5 в июне (пересмотрено с 107,4). Последнее значение оказалось максимальным с мая текущего года. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 107,2 пункта. Индекс текущих условий от IFO вырос в июле на 0,8 пункта, до 113,9 пункта, в то время как индекс ожиданий подскочил до 102,4 пункта с 102,1 (пересмотрено с 102,0). Прогнозировалось снижение данных показатель до 113 и 101,8, соответственно. "Бизнес ожидания оказались несколько более оптимистичными после снижения в течении трех месяцев подряд. Недавнее ослабление обеспокоенности в отношении Греции способствовало улучшению настроений касательно экономики Германии", - говорится в пресс-релизе IFO.

Акции швейцарского банка UBS AG подешевели на 1,2 процента, несмотря на неожиданно высокую квартальную прибыль. Между тем, аналитики Citigroup Inc. отметили, что более высокий, чем ожидалось объем прибыли, скорее всего, будет разовым.

Датчик акций банков демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп. Котировки немецких Deutsche Bank и Commerzbank упали на 1,7 процента и 2,3 процента, соответственно.

Стоимость Ryanair Holdings Plc - крупнейшего в Европе бюджетного авиаперевозчика - снизилась на 0,9 процента, так как компания заявила о том, что избыточные перевозочные мощности могут оказать давление на цену билетов. В прошедшем квартале средняя стоимость билета на маршрутах Ryanair сократилась на 4%.

Бумаги Merlin Entertainments Plc подешевели на 3,8 процента, что было связано с понижением прогноза по прибыли на текущий год.

Капитализация Royal Philips NV - производителя потребительской электроники - выросла на 5,0 процента благодаря более высокой прибыли, чем ожидали аналитики.

Стоимость Reckitt Benckiser Group Plc выросла на 2,2 процента. Компания сообщила, что повышение доходов во втором квартале превысило прогнозы экспертов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,568.95 -10.86 -0.17%

CAC 40 4,985.68 -71.68 -1.42%

DAX 11,195.84 -151.61 -1.34%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне худших, чем ожидалось, статданных из Китая. По данным национального статистического агентства Китая, прибыль промышленных предприятий страны в июне упала на 0,3% в годовом выражении, до 588,6 млрд юаней ($94,8 млрд). В мае был зафиксирован рост показателя на 0,6%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне снижения на котировок на биржах США.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в минусе из-за снижения на биржах США, а также слабой корпоративной отчетности американских компаний за второй квартал. Кроме того инвесторы в ожидании начала публикации отчетов о прибыли за первый квартал текущего финансового года японских корпораций. Также на динамику торгов продолжает сильно влиять ситуации в Китае/

Акции финансового гиганта Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. с начала торгов упали на минус 2,1%.

Рыночная стоимость мобильного оператора SoftBank Corp. снизилась на 1,75%.

Снижением котировок открылись торги фондового рынка материкового Китая. По мнению аналитиков, котировки упали из-за снижения доходов промышленных компаний Китая и понижения активности в производственном секторе страны. Государственное статистическое управление КНР сообщило, прибыль промышленных предприятий Китая в первом полугодии текущего года сократилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,7%.

Nikkei 225 20,336.36 -208.17 -1.01 %

Hang Seng 24,546.71 -581.80 -2.32 %

S&P/ASX 200 5,558.3 -7.80 -0.14 %

Shanghai Composite 4,003.9 -67.01 -1.65 %

Topix 1,636.47 -19.39 -1.17 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,544.53 -139.42 -0.67 %

Hang Seng -270.34 -1.06 %

S&P/ASX 200 5,566.1 -24.18 -0.43 %

Shanghai Composite 4,070.83 -53.09 -1.29 %

FTSE 100 6,579.81 -75.20 -1.13 %

CAC 40 5,057.36 -29.38 -0.58 %

Xetra DAX 11,347.45 -164.66 -1.43 %

S&P 500 2,079.65 -22.50 -1.07 %

NASDAQ Composite 5,088.63 -57.78 -1.12 %

Dow Jones 17,568.53 -163.39 -0.92 %