Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-07-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -3.95%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.59%).

Сектора индекса S&P демонстрируют разностороннюю динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.4%). Лидером роста является сектор конгломератов (+1.0%).

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в четверг, записав третье сессионное повышение подряд, что было связано с публикацией сильной корпоративной отчетности.

Читать далее

Американские фондовые поднялись к нулевой отметке из отрицательной зоны в четверг после того, как доходы от Facebook (FB) и Procter & Gamble (PG) разочаровали инвесторов и данные показали, что экономика США выросла медленнее, чем ожидалось, во втором квартале.

Так, в США экономический рост ускорился во втором квартале, так как подъем потребительских расходов компенсировал снижение из-за слабых деловых расходов на оборудование, предполагая устойчивый импульс, который может приблизить Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок в этом году. Валовой внутренний продукт расширился в годовом исчислении на 2,3%, сообщило Министерство торговли в четверг. В первом квартале ВВП, как ранее сообщалось, сократился на 0,2%. Однако этот показатель был пересмотрен до роста на 0,6%.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло с сорокалетнего минимума, но широкая тенденция свидетельствует о том, что рынок труда укрепляется. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений, увеличились на 12000 до 267000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 25 июля. Об этом Министерство труда заявило в четверг.

Стоимость нефти продолжают повышаться, получая поддержку от вчерашних данных по запасам нефти в США. Однако рост цен ограничивает укрепление американского доллара.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -3.68%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.80).

Сектора индекса S&P демонстрируют разностороннюю динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.5%). Лидером роста является сектор конгломератов (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 17675.00 -7.00 -0.04%

S&P 500 2102.25 +0.75 +0.04%

Nasdaq 100 4593.00 +28.00 +0.61%

10 Year yield 2,27% -0,01

Oil 48.90 +0.11 +0.23%

Gold 1090.00 -3.30 -0.30%

У Facebook был сильный квартал. Социальная сеть сгенерировала прибыль в размере $0,50 на акцию, превысив средние ожидания на $0,43. Доходы также оказались лучше ожиданий, продемонстрировав рост на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $4.04 млрд.

"Это был еще один сильный квартал для нашего сообщества", - сказал генеральный директор Марк Цукерберг. "Спрос на наши приложения продолжает расти, и мы по-прежнему сосредоточены на улучшении качества наших услуг".

Количество ежедневно активных пользователей выросло на 17% до 968 млн, что немного меньше, чем 970 млн, ожидаемых аналитиками.

Акции закрылись на отметке $96,99 в среду и просели примерно на 2% после публикации отчета.

Аналитики Уолл-стрит, говоря о Facebook, имеют однозначно бычьи настроения. Из прочитанных Business Insider 16 записок, 15 аналитиков оценивают компанию рейтингом "покупать" или "лучше рынка". Их ценовые ориентиры находятся в диапазоне от $105 до $125. Только один аналитик нейтрален. Никто не считает, что акции компании следует продавать.

Аналитики не переживают на счет Facebook в традиционном смысле. Их больше заботят новые платформы - такие как Instagram, Oculus, WhatsApp, и FB Messenger - и возможности для их монетизации. Ниже представлены несколько комментариев к рейтингам компании:

SunTrust

Рейтинг - "Покупать"

Прогнозируемая цена - $125

Комментарий: "Монетизация мобильных пользователей продолжает улучшаться быстрыми темпами. Количество мобильных пользователей продолжает расширяться, и мы рассматриваем это как ключевой фактор роста".

Jefferies

Рейтинг - "Покупать"

Прогнозируемая цена - $120

Комментарий: "ФБ продолжает показывать впечатляющие доходы от мобильной рекламы, которые оказываются выше наших ожиданий, даже при негативном влиянии валютных колебаний во 2-м квартале. Мы продолжаем видеть несколько значимых рычагов роста в Instagram, новые форматы объявлений, включая видеорекламу, аудиторию сети Facebook, улучшение ценообразования объявлений, и WhatsApp. Компания снизила прогноз по операционным расходам".

Goldman Sachs

Рейтинг - "Покупать"

Прогнозируемая цена - $110

Комментарий: "Мы считаем, что мобильные объявления Facebook находятся на сильной траектории, и является потенциальным драйвером роста во втором квартале 2015 финансового года, наряду с Instagram, видео и динамическими объявлениям. Кроме того, мы отмечаем растущую базу фирменных рекламодателей конкурирующих в аукционах с традиционными, которые являются драйверами роста цен".

Baird

Рейтинг - "Лучше рынка"

Прогнозируемая цена - $110

Комментарий: "В то время как новые инициативы (Instagram / Messenger / WhatsApp / Видео) могут иметь менее заметное влияние на краткосрочный рост выручки, мы полагаем, что внимание руководства на оптимизации работы пользователей будет нести значительно большую финансовую отдачу в долгосрочной перспективе".

Mizuho

Рейтинг - "Покупать"

Прогнозируемая цена - $107

Комментарий: "Facebook по-прежнему имеет один из самых сильных показателей доходов CAGRs из больших интернет-компаний (40%+) и одну из лучших маржинальностей среди крупных компаний. Мы бы покупали акции FB на любой слабости, так как Facebook остается нашим фаворитом".

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $94,33 (-2.74%)

В четверг польский рынок акции закрылся снижением. Индекс широкого ринка WIG потерял 0.53%. В отраслевом разрезе лучшую динамику показали бумаги компаний строительного сектора (+0.83%), тогда как тогда как максимальные потери зафиксировали акции IT-компаний (-2.61%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день немного хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 0.85%. Среди индексных бумаг в числе лидеров падения по итогам дня оказались ASSECO POLAND (WSE: ACP), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых упали на 5.29%, 3.45% и 2.58% соответственно. Напротив, лидером роста стали акции ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), которые подорожали на 3.98%, так как обнародование хорошей отчетности за первое полугодие ее прямым конкурентом сетью магазинов Biedronka подогрело оптимизм инвесторов в отношении всего сектора. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT), ING BSK (WSE: ING) и HANDLOWY (WSE: BHW), прибавившие в стоимости 2.14%, 1.60% и 1.32% соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.78 (-0.43%)

Золото $1084.80 (-0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2094.50 (-0.33%), фьючерс NASDAQ упал на 0.13% до уровня 4559.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 20,522.83 +219.92 +1.08%

Hang Seng 24,497.98 -121.47 -0.49%

Shanghai Composite 3,705.73 -83.44 -2.20%

FTSE 6,690.99 +59.99 +0.90%

CAC 5,048.56 +31.12 +0.62%

DAX 11,238.85 +27.00 +0.24%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.05 за баррель (+0.53%)

Золото торгуется по $1085.90 за унцию (-0.59%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. Инвесторы взвешивают данные по ВВП США, пытаясь оценить их влияние на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики федрезерва. Согласно предварительной оценке, во втором квартале показатель вырос на 2,3%, что оказалось ниже ожидаемых 2,6%, но при этом данные за первый квартал были пересмотрены с -0,2% до +0,6%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные отчеты компаний Facebook (FB) и Procter & Gamble (PG). Первая отчиталась лучше прогнозов, отчет второй был смешанным. Акции обеих компаний на премаркете упали в цене более чем на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Целевая стоимость акций Facebook (FB) повышена:

с $100 до $110 аналитиками Oppenheimer;

с $105 до $115 аналитиками BofA/Merrill;

с $110 до $115 аналитиками Deutsche Bank;

с $95 до $115 аналитиками Monness Crespi & Hardt;

с $110 до $115 аналитиками Raymond James;

с $93 до $115 аналитиками Needham;

с $95 до $108 аналитиками Stifel;

с $94 до $118 аналитиками FBR Capital;
с $120 до $146 аналитиками Piper Jaffray.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила 8.63 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков 8.51. Выручка выросла на 14,5% г/г до уровня 13.92 млрд. российских рублей против среднего прогноза 13.75 млрд.

Компания сообщила, что ожидает роста выручки по итогам 2015 года на 11-13% против среднего прогноза аналитиков +11,8%.

Акции YNDX на премаркете упали до уровня $15.10 (-2.01%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового составила $1.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.95. Выручка упала на 9,2% г/г до уровня $17.79 млрд. против среднего прогноза $17.95 млрд.

Акции PG на премаркете упали до уровня $78.36 (-2.80%).

Европейские фондовые индексы растут благодаря сильным квартальным отчетам компаний.

Также поддержку рынкам оказала опубликованная статистика. Угроза выхода Греции из еврозоны не оказала негативного влияния на настроения в корпоративном секторе региона в июле. Компании в прошлом месяце более оптимистично оценивали собственные перспективы, хотя опасения потребителей усилились.

Опубликованные в четверг данные Еврокомиссии указывали на неожиданный рост доверия компаний в большинстве крупных экономик еврозоны.

Опрос Еврокомиссии проводился в то время, когда Греция настолько сильно приблизилась к выходу из еврозоны, как ни одна страна до этого. Тем не менее, Греции 13 июля удалось достичь соглашения с кредиторами, которое позволит стране в течение следующих трех лет получать новые займы.

Повышение доверия компаний позволяет предположить, что наблюдавшийся в последнее время рост инвестиций и занятости, вероятно, продолжится, оказывая поддержку восстановлению экономики еврозоны.

Индекс настроений в экономике еврозоны, который учитывает настроения компаний и потребителей, в июле вырос до 104,0 со 103,5 в предыдущем месяце, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Индекс по-прежнему остается выше среднего многолетнего уровня 100,0.

Экономисты ожидали снижения показателя в июле до 103,3.

В Еврокомиссии подтвердили, что доверие потребителей в июле ослабло, но настроения компаний производственного сектора, сферы услуг и сектора розничной торговли улучшились, тогда как настроения компаний строительного и банковского сектора немного снизились.

Внимание рынка в четверг направлено на предварительные данные о ВВП США за второй квартал 2015 года. По оценкам экспертов, американская экономика увеличилась на 2,6% в апреле-июне после снижения на 0,2% в первом квартале.

Стоимость акций Nokia подскочила в ходе торгов на 7,5%. Финская компания завершила второй квартал 2015 года с более высокой прибылью, чем ожидалось, благодаря существенному увеличению продаж программного обеспечения.

Бумаги Siemens подорожали на 2,7%. Германский промышленный конгломерат сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале менее чем на 1% - до 1,36 млрд евро, однако показатель превзошел средний прогноз экспертов на уровне 1,03 млрд евро.

Акции Deutsche Bank, утроившего прибыль в прошедшем квартале, подорожали на 2,8%.

Цена бумаг французского автопроизводителя Renault упала в ходе торгов на 7,7%, поскольку по темпам роста прибыли концерн отстает от конкурирующей Peugeot.

Подешевели и акции Anheuser-Busch InBev (на 3,9%), квартальная отчетность которой не оправдала ожиданий.

Стоимость бумаг британской HellermannTyton Group Plc взлетела на 42%. Delphi Automotive Plc, бывшее подразделение General Motors Co., объявила о покупке HellermannTyton, выпускающей кабельное оборудование для автомобилей, за 1,07 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд).

На текущий момент:

FTSE 6675.89 44.89 0.68%

DAX 11269.23 57.38 0.51%

CAC 40 5051.51 34.07 0.68%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились ростом основных показателей на фоне подъема на биржах США и заметного ослабления курсы иены, а также на ожиданиях положительной корпоративной отчетности японских компаний. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на бирже в Нью-Йорке.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне подъема на биржах США и заметного ослабления курсы иены.

Котировки на торгах в Нью-Йорке выросли на фоне решения Федеральной резервной системы США сохранить базовую учетную ставку на прежнем уровне в 0-0,25% как и ожидали большинство аналитиков. В сообщении ФРС отмечалось, что "темпы экономического роста в последние месяцы в стране были умеренными, на рынке труда продолжают происходить улучшения - твердый рост числа рабочих мест и снижение уровня безработицы". Было указано, что инфляция в США по-прежнему находится ниже долгосрочных целей ФРС, что частично является следствием снижения цен на энергоносители и стоимости неэнергетического импорта. "В связи с этим руководящий Комитет по открытому рынку решил оставить ставку без изменений", - подчеркивается в заявлении.

Также на динамику торгов повлияли данные по промышленному производству, опубликованные Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В июне показатель промышленного производства Японии составил 0.8%, что выше ожиданий экономистов 0.3%. В годовом исчислении промроизводство выросло до 2.0% с предыдущего значения -3.9%. Показатель промпроизводства отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии и привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

В начале торгов выросли акции разработчика игр Nintendo Co. подорожали на 5,6%, после того, как в первом квартале компания увеличила прибыль, благодаря выпуску новой игры Splatoon и ослаблению иены.

Рыночная стоимость Hitachi Ltd увеличилась на 5.8% на фоне ослабления национальной валюты .

Акции в Китая торгуются разнонаправленно, после сообщения, что комитет по контролю над ценными бумагами КНР проведет расследование в отношении недобросовестных игроков на фондовых биржах материкового Китая. Власти обещают суровое наказание "недобросовестным продавцам коротких позиций", которые своими действиями могли спровоцировать негативную динамику на биржах в понедельник. Помимо комитета по контролю над ценными бумагами, в проверках принимают участия представители других ведомств, например, министерство общественной безопасности КНР.

Nikkei 225 20,537.35 +234.44 +1.15 %

Hang Seng 24,665.9 +46.45 +0.19 %

S&P/ASX 200 5,660.3 +36.14 +0.64 %

Shanghai Composite 3,769.66 -19.50 -0.51 %

Topix 1,651.41 +17.47 +1.07 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,302.91 -25.98 -0.13 %

Hang Seng 24,619.45 +115.51 +0.47 %

S&P/ASX 200 5,624.16 +39.47 +0.71 %

Shanghai Composite 3,790.26 +127.26 +3.47 %

FTSE 100 6,631 +75.72 +1.16 %

CAC 40 5,017.44 +40.12 +0.81 %

Xetra DAX 11,211.85 +37.94 +0.34 %

S&P 500 2,108.57 +15.32 +0.73 %

NASDAQ Composite 5,111.73 +22.53 +0.44 %

Dow Jones 17,751.39 +121.12 +0.69 %