Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-07-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в среду, получив поддержку от корпоративной отчетности и итогов заседания ФРС.

Читать далее

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.78%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.29%).

Все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор основных материалов (+1.5%).

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, зафиксировав при этом наибольшее двухдневное повышение за две недели. Поддержку индексам оказали оптимистичные корпоративные отчеты, а также рост активности в сфере слияний и поглощений (M&A).

Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.73%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Банковский сектор зафиксировал максимальный рост - 2.34%. Поддержку акциям банковских учреждений оказала новость о том, что новый налог для банков будет введен, скорее всего, не ранее 2017 года, тогда как инвесторы ожидали введения уже в следующем году. В тоже время хуже всего пришлось акциям сырьевых компаний (-3.18%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.87%. Котировки таких банков, как HANDLOWY (WSE: BHW), PEKAO (WSE: PEO), BZWBK (WSE: BZW), ING BSK (WSE: ING), MBANK (WSE: MBK) и ALIOR (WSE: ALR), продемонстрировали повышение на 2.20%-5.19%, что вывело их акции в лидеры роста среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30. Кроме того, заметно подорожали акции ASSECO POLAND (WSE: ACP) и PKN ORLEN (WSE: PKN) - на 4.19% и 2.60% соответственно. Напротив, в аутсайдерах дня оказались акции KGHM (WSE: KGH), TAURON PE (WSE: TPE), EUROCASH (WSE: EUR) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 2.38%-3.85%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в среду. Инвесторы сосредоточились на результатах двухдневного заседания ФРС, которое может добавить конкретики в вопрос повышения ключевой процентной ставки. Учитывая опасения вокруг греческого долгового кризиса и падение на китайских рынках, некоторые инвесторы считают, что ФРС может воздержаться от повышения ставок до конца этого года.

Кроме того, после пяти месяцев роста подряд незавершенные сделки по продаже жилья упали в июне, но остались вблизи майского уровня, который был самым высоким в течение девяти лет, в соответствии с данными Национальной ассоциации риэлторов. Скромные достижения на Северо-востоке и Западе были компенсированы крупным снижением на Среднем Западе и на Юге. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный индикатор на основе подписанных контрактов, упал на 1,8% до 110,3 в июне, но по-прежнему на 8,2% выше июня 2014 (101,9). Несмотря на снижение в прошлом месяце, индекс занял третье место в 2015 году и в настоящее время увеличивается в годовом измерении в течение десяти месяцев подряд.

Стоимость нефти резко выросла, преодолев отметку $54 (Brent) и $49 (WTI), что было связано с публикацией еженедельного отчета по запасам нефтепродуктов в США, который ослабил обеспокоенность касательно переизбытка предложения на рынке. Минэнерго США сообщило, что за неделю, завершившуюся 24 июля, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв), сократились на 4,2 миллиона баррелей, до 459,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов за неделю на 1 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 1,51%, или на 145 тысяч баррелей в сутки - до 9,413 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 0,2 миллиона баррелей - до 57,7 миллиона баррелей.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.62%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.67).

Почти все сектора индекса S&P в плюсовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%). Лидером роста является сектор основных материалов (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 17665.00 +119.00 +0.68%

S&P 500 2098.75 +11.50 +0.55%

Nasdaq 100 4565.75 +9.75 +0.21%

10 Year yield 2,29% +0,04

Oil 49.21 +1.23 +2.56%

Gold 1095.60 -0.60 -0.05%

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook (FB) должна сообщить о результатах за второй квартал 2015 финансового года после закрытия рынка в среду. Оценки EPS варьируются от $0,41 в соответствии с estimize.com до более консервативных оценок, таких как $0,31 от Zacks. Выручка, как ожидается, составит около $3.99 млрд по сравнению с $2.68 млрд во втором квартале 2014 года.

Прибыль и рост доходов важны для инвесторов Facebook, однако прежде всего инвесторы будут смотреть на другие показатели роста, такие как рост доходов с мобильных объявлений, динамика ежедневно активных пользователей, ежемесячно активных пользователей и вовлеченность. В предыдущих отчетах по прибыли, инвесторы были сосредоточены на этих показателях, и, скорее всего, снова будут реагировать на любые изменения в них.

Любой значительный рост выручки, скорее всего, придет с мобильной и видео рекламы. Facebook оказался крупным игроком в цифровой рекламе. Видео объявления были очень прибыльными для компании и продолжение роста этого направления может быть ключевым фактором роста выручки.

Вовлеченность является интересным и важным показателем, который рассчитывается путем деления числа ежедневно активных пользователей на число ежемесячно активных пользователей. Отношение дает аналитикам представление о том, как активно пользователи пользуются платформой и предоставляет возможность сравнить уровень активности социальных медиа.

В последних 12 кварталах Facebook последовательно опережал ожидания EPS, за свою историю в качестве публичной компании. Тем не менее, это не означает что инвесторы всегда положительно реагировали на отчеты компании. В 5 из 12 дней после публикации отчета акции компании закрывались ниже нуля.

С начала года Facebook вырос более чем на 20%. С момента IPO в 2012 году рост компании составил целых 150%. Этих впечатляющих показателей удалось достичь преимущественно благодаря высокому росту доходов. В то же время, в этом квартале ожидается более медленные темпы роста дохода по сравнению с предыдущими кварталами.

Facebook имеет впечатляющую историю превышения ожиданий. Компания доказала, что может успешно монетизировать свои платформы. Мобильные и видео объявления, которые обеспечивают рост выручки, будет в центре внимания в среду. В дополнение к упомянутым выше показателям, любые упоминания о Instagram или аппаратных средствах виртуальной реальности Facebook, Occulus, могут добавить потенциала роста акциям.

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $95,80 (+0.54%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.69 (-0.60%)

Золото $1095.30 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2086.75 (-0.02%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.01% до уровня 4556.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демоснтрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,302.91 -25.98 -0.13%

Hang Seng 24,619.45 +115.51 +0.47%

Shanghai Composite 3,790.26 +127.26 +3.47%

FTSE 6,587.54 +32.26 +0.49%

CAC 4,975.09 -2.23 -0.04%

DAX 11,156.53 -17.38 -0.16%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.53 за баррель (-0.93%)

Золото торгуется по $1094.60 за унцию (-0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Участники рынков ожидают завершения заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Заседание началось вчера, а его итоги будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Крайне маловероятно, что на текущей встрече федрезерв примет решение о повышении учетной ставки. Более того, есть риски того, что в сопроводительном заявлении будут содержаться сигналы, указывающие на возможное очередное смещение в будущее сроков повышения ставки. Основой для подобных рисков являются данные, указывающие на слабость потребительского сектора американской экономики. На это указали данные по розничным продажам, вышедшие 14 июля, а также данные по индексу уверенности потребителей, вышедшие вчера. Оба показателя вышли значительно хуже средних прогнозов и значений за предыдущий отчетный период. Оправдание подобных ожиданий может оказать поддержку фондовым индексам.

Но не исключено и то, что в ФРС проигнорируют сигналы ухудшения потребительских настроений, продолжив готовить рынки к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики.

Еще один интересный момент касается распределения голосов в Комитете. Не исключено, что уже на июльском заседании несколько членов Комитета будут голосовать за повышение ставки. Однако это мы сможем узнать только с протокола заседания от 28-29 июля, который будет обнародован в средине августа.

В любом случае, несмотря на то, что по итогам июльской встречи FOMC крайне маловероятно изменение денежно-кредитной политики федрезерва, это заседание будет достаточно важным событием и может оказать существенное влияние на динамику рынков.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить опубликованный накануне квартальный отчет компании Twitter (TWTR). Компания отчиталась значительно лучше ожиданий, но ее акции на премаркете все равно упали в цене более чем на 10%. Причина продаж - разочарование инвесторов данными по количеству активных пользователей и перспективах их увеличения.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до "покупать" с "держать", целевая стоимость $700

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне "покупать", целевая стоимость понижена с $52 до $45

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) "на уровне рынка", целевая стоимость понижена с $47 до $41

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций DuPont (DD) "на уровне рынка", целевая стоимость понижена с $64 до $58

Фондовые индексы Западной Европы растут второй день подряд. Драйвером роста стала хорошая корпоративная отчетность и повышение активности в сфере слияний и поглощений (M&A).

Поддержку рынкам также оказала опубликованная статистика. Немецкий индекс потребительского доверия стабилизировался в августе, показали данные исследования от группы GfK в среду. Прогнозный индекс потребительских настроений составил 10,1 пункта, оставшись без изменений с июля. Оценка совпала с ожиданиями. Индекс экономических ожиданий упал на 6,5 пунктов до 18,4 в июле. В результате экономический показатель потерял почти 20 пунктов в течение двух месяцев.

Немецкие потребители, по-видимому, считают, что достигнутое с трудом решение в долговом споре с Грецией будет иметь негативные последствия для экономики Германии, отметила исследовательская группа. Между тем, ожидания доходов выросли на 1,4 пунктов до 58,6 в июле. Ожидания доходов в Германии оказались совершенно равнодушными к международным кризисам и событиям, касающихся Греции, сказал GfK. В то же время, суб-индекс, измеряющий готовность купить, упал до 55,4 в июле с 57 в июне.

В то же время, объем ипотечного кредитования в Великобритании в июне вырос максимальными темпами за семь лет на 2,6 млрд. фунтов с 2,4 млрд. фунтов - признак повышения активности на рынке жилья. Количество одобренных ипотечных кредитов в июне 66 582 с 62 971 в мае. Стабильный рынок жилья поможет увеличению роста экономики страны в этом году, но рост кредитования может вселить опасения, что граждане Великобритании берут на себя слишком много долговых обязательств, что может спровоцировать новые риски в банковском секторе. Чистое необеспеченное потребительское кредитование в Великобритании в июне + 1,2 млрд. фунтов. Кредитование компаний продолжило уменьшаться. Кредитование нефинансовых компаний в Великобритании в июне сократилось на 5,5 млрд. фунтов - максимум с начала ведения статистики в 2011 году.

Позднее сегодня внимание инвесторов будет приковано к заседанию ФРС США. Председатель Джанет Йеллен не будет проводить пресс-конференцию и ФРС не опубликует новых прогнозов по экономике, но чиновники могут намекнуть, в каком направлении движется экономика и каков будет их план действий.

Котировки акций Total SA, Bayer AG и PSA Peugeot Citroen выросли более чем на 1,8%.

Несмотря на падение цен на нефть, французская Total сократила чистую прибыль во втором квартале всего на 4%, до $2,97 млрд, за счет агрессивных мер по сокращению расходов и повышению объемов добычи до 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента с 2,05 млн бнэ за тот же период годом ранее.

Чистая прибыль германской фармацевтической группы Bayer AG повысилась в апреле-июне на 21% - до 1,15 млрд евро, что совпало с ожиданиями опрошенных The Wall Street Journal аналитиков.

Французский автопроизводитель PSA Peugeot Citroen в первом полугодии вернулся на прибыльный уровень впервые с 2011 года благодаря повышению цен, благоприятному изменению курсов обмена валют и улучшению эффективности производства.

Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в первом полугодии увеличил прибыль на 14,7% благодаря существенному росту продаж всех подразделений, что стало максимальным подъемом показателя за три года. На этой новости курс ценных бумаг компании увеличился на 2,7%.

Кроме того, положительная отчетность Barclays Plc вызвала повышение рыночной стоимости британского банка на 1,8%.

Бумаги British American Tobacco по этой же причине подорожали на 3%.

Цена акций Italcementi SpA взлетела на 50%. Четвертый производитель цемента в мире HeidelbergCement AG заплатил 1,67 млрд евро за 45% акций пятой по величине компании отрасли Italcementi, выкупив пакет у семьи Песенти.

В то же время капитализация германской HeidelbergCement опустилась на 4,2%.

На текущий момент:

FTSE 6595.03 39.75 0.61%

DAX 11215.54 41.63 0.37%

CAC 40 4996.63 19.31 0.39%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Некоторое положительное влияние на рынок оказала новость о том, что розничные продажи в Японии в июне сократились на 0,8% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем ожидали более значительного снижения - на 0,9%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за ростом котировок на бирже в Нью-Йорке.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются рзнонаправленно. На поведение инвесторов оказали влияние итоги торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и относительная стабилизация на рынках Китая. Вчера котировки в Токи ушли вниз на фоне падения на фондовом рынке КНР, где в понедельник индекс Shanghai Composite опустился на 8.5%, что стало крупнейшим падением за последние восемь лет. Во вторник китайские фондовые индексы сумели несколько сократить потери. В ходе торговой сессии Shanghai Composite в какой-то момент потерял почти 6%, однако позже начал расти и даже ненадолго выходил в плюсовую зону.

В начале торгов в Токио акции Toyota Motor подорожали на 0.9% и Mizuho Financial Group на 1,5%.

Рыночная стоимость Fanuc, занимающейся в том числе разработками в области робототехники, упала до минимального с октября 2008 года значения -11,95%, после того, как компания понизила свой прогноз по прибыли на 17%.

Акции в Шанхае торгуются разнонаправленно, на фоне сообщения, что комитет по контролю над ценными бумагами КНР проведет расследование в отношении недобросовестных игроков на фондовых биржах материкового Китая. Власти обещают суровое наказание "недобросовестным продавцам коротких позиций", которые своими действиями могли спровоцировать негативную динамику на биржах в понедельник. Помимо комитета по контролю над ценными бумагами, в проверках принимают участия представители других ведомств, например, министерство общественной безопасности КНР.

Nikkei 225 20,210.96 -117.93 -0.58 %

Hang Seng 24,560.43 +56.49 +0.23 %

S&P/ASX 200 5,645.1 +60.42 +1.08 %

Shanghai Composite 3,657.43 -5.57 -0.15 %

Topix 1,631.91 +2.45 +0.15 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,328.89 -21.21 -0.10 %

Hang Seng 24,503.94 +151.98 +0.62 %

S&P/ASX 200 5,584.69 -5.20 -0.09 %

Shanghai Composite 3,662.82 -62.74 -1.68 %

FTSE 100 6,555.28 +50.15 +0.77 %

CAC 40 4,977.32 +49.72 +1.01 %

Xetra DAX 11,173.91 +117.51 +1.06 %

S&P 500 2,093.25 +25.61 +1.24 %

NASDAQ Composite 5,089.21 +49.43 +0.98 %

Dow Jones 17,630.27 +189.68 +1.09 %