Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-08-2015

Основные американские фондовые индексы незначительно снизились во вторник.

Читать далее

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (CVX, -2.68%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.75%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.4%). Вырос только сектор услуг (+0.2%).

Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением, так как снижение акций банков перевесило прирост горнодобывающих компаний. Греческие акции упали второй день подряд. Читать далее

Польский рынок акций закончил торги вторника ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.25%. В отраслевом разрезе, строительство (+3.54%) и химическая промышленность (+2.49%) продемонстрировали лучшие результаты, тогда как сырьевой сектор (-1.42%) зафиксировал наибольшие потери.

Индекс крупнейших компаний WIG30 прибавил скромные 0.08%. Среди индексных бумаг лучший результат зафиксировали акции ENEA (WSE: ENA) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подорожавшие на 4.72% и 4.47% соответственно. Существенный рост также показали бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN), BZ WBK (WSE: BZW), LOTOS (WSE: LTS) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 1.56%-1.58%. Напротив, бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили терять в стоимости, подешевев на 2.63%, так как перспективы угольной отрасли выглядят достаточно мрачно. За ними следуют акции LPP (WSE: LPP), ENERGA (WSE: ENG) и PKO BP (WSE: PKO), которые по итогам дня подешевели 2.38%, 2.05% и 1.65% соответственно.

Основные американские фондовые индексы незначительно снизились во вторник. Динамику индексам диктует компания Apple, акции которой остаются под давлением, потеряв около 3%, и опустившись ниже 200-дневной скользящей средней, одного из ключевых технических уровней для трейдеров. В то же время, триггером для распродажи являются опасения по поводу замедления роста экономики Китая.

Кроме того, как сообщили в Министерстве торговли США, объем новых заказов на промышленные товары заметно вырос по итогам июня, компенсировав при этом майское снижение. В отчете отмечалось, что производственные заказы увеличились в июне на 1,8% или на $8,7 млрд., достигнув уровня $478,5 млрд. Такое изменение последовало за 1,1% падением в мае, которое было пересмотрено с -1,0%. Исключая транспорт, заказы выросли на 0,5% по сравнению с падением по 0,1% в апреле и мае.

Стоит также отметить, что розничные продажи в США за первые 4 недели июля по сравнению с аналогичным периодом июня выросли на 0,2%. Об этом во вторник сообщила Redbook Research на основе расчета соответствующего индекса. Рост индекса в полной мере совпал с ожиданиями. Индекс Johnson Redbook Sales показал, что с коррекцией на сезонные колебания продажи за первые 4 недели июля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 1,3%, также в полном соответствии с ожиданиями.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (CVX, -2.95%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.31).

Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.8%). Лидером роста является сектор основных материалов (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 17503.00 -8.00 -0.05%

S&P 500 2090.25 -0.75 -0.04%

Nasdaq 100 4557.25 -15.75 -0.34%

10 Year yield 2,18% +0,03

Oil 46.10 +0.93 +2.06%

Gold 1091.00 +1.60 +0.15%

В прошлом месяце потребители в США снова предпочли грузовики и внедорожники экономичным автомобилям. В соответствии с результатами, опубликованными в понедельник, продажи автомобилей выросли в июле на 5,3% до 1,51 млн автомобилей и находятся на пути чтобы превысить 17 миллионов проданных авто за год впервые с 2001 года.

Со средними ценами по стране на топливо около $2,65 за галлон обычного бензина, что почти на $1 ниже чем в аналогичном периоде прошлого года, потребители расхватывают большие машины.

Это вопрос для администрации Обамы и его преемника, так как автопроизводители начали лоббировать топливные правила, которые увеличили бы экономию топлива до 54,5 миль на галлон к 2025 году, или около 5% в год за этот период. Агентство по охране окружающей среды рассмотрит правила экономии топлива в 2017 году.

General Motors (GM) успешно продает грузовики и внедорожники. Компания запустит продажи пяти новых моделей автомобилей в этом календарном году, в том числе версию своего гибрида Volt, который способен преодолеть 50 миль на одном электрическом заряде.

Продажи GM выросли на 6,4% в июле. Ford Motor Co. (F) сообщил о 4,9% росте, а Fiat Chrysler сообщил, что его продажи увеличились на 6,2%. Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. увеличили продажи на 7,8% и 7,7% соответственно, в то время как Toyota Motor Corp. (TM) заявила, что ее продажи выросли менее чем на 1% по сравнению с сильным июлем 2014 года.

Покупки легких грузовиков, которые, как правило, дороже, чем легковые авто, увеличили средние цены авто на 2,6%, до $33 453.

Спрос на большие автомобили хорошо повлиял на автомобильную промышленность. Автопроизводители, из США и остального мира сообщают о сильной прибыли во втором квартале, в основном благодаря результатам в Северной Америке. Это связано с тем, что грузовики и внедорожники, как правило, дают более высокую прибыль чем легковые авто.

Через семь месяцев 2015 года, легкие грузовики составили более 51% от объема продаж новых автомобилей, и этот процент растет. Доля рынка пикапов выросла до 12,3% по сравнению с прошлогодними результатами, в то время как доля рынка автомобилей среднего размера упала до 13%, сообили в Ford.

Спрос на экономичные автомобили снижается. Ford сообщил, что продажи его гибрида C-Max упали на 36% в июле, в то время как продажи малолитражки Fiesta снизились на 27%. Производственные мощности сборочного завода Wayne Ford, штат Мичиган, где собирают C-Max, используются на 79% своей мощности, в то время как многие другие предприятия Ford, производящие внедорожники и грузовики, работают 24 часа в сутки.

В Fiat Chrysler, грузовики и внедорожники составили 79% от объема продаж. Nissan заявил, что продажи ее электрического автомобиля Leaf упали на 61% в июле, а продажи компактной Versa упали на 36%. Продажи гибридного Volt от GM упали на 35%.

По состоянию на июнь, доля рынка гибридных электрических автомобилей, таких как Toyota Prius и Ford C-Max, в США составила 2,8%. В аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 3,6%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.74 (+1.26%)

Золото $1090.70 (+0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2091.25 (+0.01%), фьючерс NASDAQ упал на 0.08% до уровня 4569.25.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в минусе.

Nikkei 20,520.36 -27.75 -0.14%

Hang Seng 24,406.12 -5.30 -0.02%

Shanghai Composite 3,756.54 +133.64 +3.69%

FTSE 6,685.7 -2.92 -0.04%

CAC 5,093.77 -26.75 -0.52%

DAX 11,423.27 -20.45 -0.18%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.02 за баррель (+1.88%)

Золото торгуется по $1093.50 за унцию (+0.37%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете удерживаются в области нулевой отметки. Активность на рынке не высокая в связи с сезоном отпусков. Инвесторы ожидают данных по занятости в США, которые позволят лучше оценить перспективы изменения денежно-кредитной политики федрезерва.

Важных макроэкономических данных до начала торгов опубликовано не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация данных по производственным заказам в 14:00 GMT.

На корпоративном фронте стоит отметить квартальный отчет компании AIG, представленный накануне. Компания отчиталась лучше прогнозов, сообщив при этом о планах запуска программы обратного выкупа собственных акций на сумму $5 млрд.

Сегодня в фокусе также будут находится акции Walt Disney (DIS), которая отчитывается после завершения сессии. Средний поргноз по прибыли $1.42 в расчете на одну акцию при выручке $13.23 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до "покупать" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Macquarie присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг "хуже рынка", целевая стоимость $26

Европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику, так как рост акций горнодобывающих компаний компенсируется спадом банковского сектора. Инвесторы также продолжают оценивать корпоративные отчеты за второй квартал.

Индекс ASE Греции, который упал вчера на 16 процентов, сегодня демонстрирует снижение на 1,6 процента. Напомним, вчера Афинская биржа, закрытая с 29 июня, снова возобновила свою работу. Однако ряд ограничений в работе останется, поскольку полное открытие финансовых рынков Греции может привести к значительному оттоку капиталов из банков страны.

Греческие банки продолжают лидировать в темпах падения стоимости своих ценных бумаг. Так, акции Piraeus Bank просели на 30 процентов, а National Bank of Greece - на 22 процента.

Небольшое влияние оказали данные по еврозоне, показавшие, что по итогам июня цены производителей в еврзоне и ЕС снизились по 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в мае цены оставались стабильными в еврозоне и выросли на 0,1% среди 28 стран ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился в июле на 2,2% в еврозоне и упал на 2,7% в ЕС. Стоит подчеркнуть, по итогам мая цены в еврозоне снизились на 2,0%. Ежемесячное изменение индекса было связано со снижением цен в секторе производства промышленной продукции (-0,1%) и в энергетическом секторе (-0,2%). В сфере изготовления потребительских товаров недлительного пользования. и промежуточных товаров цены оставались неизменными. Тем временем, повышение цен по 0,1% было зафиксировано в секторе производства капитальных товаров и потребительских товаров длительного пользования.

Между тем, отчет по Британии показал, что рост деловой активности в строительной отрасли неожиданно замедлился в июле, пострадав от потери импульса в сфере домостроения и гражданского строительства. Согласно данным, ежемесячный индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства упал в июле до 57,1 пункта против 58,1 пункта в июне (четырехмесячный максимум). Аналитики ожидали, что показатель поднимется до отметки 58,4 пункта. Более высокие уровни производства в сфере строительства были зарегистрированы в каждом месяце с мая 2013 года, но последнее чтение было ниже, чем среднее значение для этого периода (59,4 пункта), тем самым указывая на общее замедление роста после достижения максимума в 2014 году.

Акции Anglo American Plc и Rio Tinto Group выросли по 2,4 каждый процент, что помогло датчику горнодобывающих компаний зафиксировать наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп Stoxx 60.

Стоимость Credit Agricole SA - второго по величине банка Франции - упала на 9,4 процента из-за задержки реорганизации компании, которая позволила бы высвободить капитал для распределения среди инвесторов. При этом Credit Agricole увеличил чистую прибыль во 2-м квартале почти в 12 раз - до 920 млн евро (консенсус-прогноз - 901 млн евро).

Котировки BMW - крупнейшего в мире производителя автомобилей класса "люкс" - снизились на 1,5 процента после того, как компания сообщила о 3-процентном снижении прибыли во 2-м квартале.

Бумаги Continental AG - немецкого производителя автомобильных шин - подорожали на 5,2 процента после того, как компания сообщила о росте прибыли на двузначный процент во 2-м квартале, особо подчеркнув рост в Азии.

Стоимость Smiths Group Plc поднялась на 5,9 процента после того, как люди, знакомые с вопросом сказали, что ValueAct Capital Management купил долю в британской инжиниринговой компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,684.51 -4.11 -0.06%

CAC 40 5,099.72 -20.80 -0.41%

DAX 11,436.05 -7.67 -0.07%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве. Акции в Китае позитивно отреагировали на очередные меры властей. Поздно вечером в понедельник Пекин ввел ограничения на "короткие" продажи акций. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок на бирже в Нью-Йорке.Торги в США завершились в минусе на фоне снижения цен на нефть до самого низкого уровня за последние четыре месяца. Падение, наблюдавшееся в понедельник, набирало обороты со временем, и было вызвано зловещими сигналами касаемо спроса, указывающими на то, что мировая экономика, возможно, не насколько сильна, чтобы поглотить избыточное предложение нефти. В прошлом году цены на нефть упали более чем на 50%, и основные фондовые индексы часто следуют за ценами на сырье вниз. В понедельник фьючерсы на нефть упали в цене на 4,1%, до 45,17 доллара за баррель. Одной из причин падения стали данные, показавшие, что индикатор производственной активности Китая упал до двухлетнего минимума. Опасения усилило также падение индекса менеджеров по снабжению Института управления поставками (ISM) США.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже упали вслед за падением показателей в Нью-Йорке, а также на фоне обеспокоенности относительно ситуации на фондовых рынках Китая.

Однако, положительная корпоративная отчетность японских компаний за первый квартал оказала некоторую поддержку котировкам в Токио. Как ожидается, около 90 компаний, индексы которых входят в Topix, опубликуют сегодня свои отчеты. Между тем, более 60% из тех компаний, что уже отчитались, превысили прогнозы аналитиков.

В начале торгов в Токио, акции автомобильного гиганта Toyota Motor Corp. подешевели на 0.9%, на фоне небольшого укрепления иены к доллару, что не так выгодно крупным японским экспортерам.

Рыночная стоимость нефтяной компании Inpex Corp. снизилась на 1,70% на фоне снижения цен на нефть.

В ходе сегодняшних торгов ситуация на фондовом рынке Китая немного улучшилась, после вчерашнего падения на фоне негативных данных по промышленному производству. Исследовательская организация Markit Economics и медиагруппа Caixin Media Company в понедельник опубликовали окончательные данные индекса деловой активности промышленности Китая в июле. Показатель оказался ниже официального и составил 47,8 пункта против 49,4 пункта в июне.

Nikkei 225 20,526.94 -21.17 -0.10 %

Hang Seng 24,381.32 -30.10 -0.12 %

S&P/ASX 200 5,723.4 +44.06 +0.78 %

Shanghai Composite 3,655.4 +32.50 +0.90 %

Topix 1,658.56 -1.04 -0.06 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 24,413.46 -222.82 -0.90%

S&P/ASX 200 5,679.3 -19.86 -0.35%

TOPIX 1,659.6 +0.08 0.00%

SHANGHAI COMP 3,622.99 -40.74 -1.11%

FTSE 100 6,688.62 -7.66 -0.11 %

CAC 40 5,120.52 +37.91 +0.75 %

Xetra DAX 11,443.72 +134.73 +1.19 %

S&P 500 2,098.04 -5.80 -0.28 %

NASDAQ Composite 5,115.38 -12.90 -0.25 %

Dow Jones 17,598.2 -91.66 -0.52 %