Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-08-2015

Европейские фондовые индексы упали второй день подряд, причем медиа-акции возглавили снижение, в то время как данные по числу рабочих мест в США усилили ожидания, что ФРС начнет повышать ставки. Читать далее

Основные американские фондовые индексы снизились в пятницу, и готовы закрыться в минусе за неделю, после того как устойчивый рост количества рабочих мест в июле указал на улучшение экономики, открывая дверь росту процентных ставок в сентябре.

Департамент труда США сообщил, что в прошлом месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе продолжило повышаться устойчивыми темпами, но немного меньше, чем ожидали эксперты. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 215 тыс. против ожиданий на уровне +223 тыс. Также стало известно, что показатели за июнь и май были пересмотрены в сторону повышения - в общем на 14 тыс. Уровень безработицы в прошлом месяце остался на отметке 5,3%, подтвердив при этом прогнозы. Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора вырос в прошлом месяце на 5 центов, или на 0,2%, до $24,99, что совпало с ожиданиями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,1%.

Цены на нефть снова упали до многомесячных минимумов на фоне укрепления доллара. Уже ряд недель цены на нефть снижаются к 6-летним минимумам ввиду тревоги относительно обильного предложения нефти и вероятного ослабления спроса в Китае. Спрос на нефть обычно падает осенью после летнего сезона активных автомобильных поездок. Осенью НПЗ обычно проводят плановые технические работы.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.63%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.01).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.1%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17248.00 -127.00 -0.73%

S&P 500 2065.75 -13.75 -0.66%

Nasdaq 100 4495.00 -29.75 -0.66%

10 Year yield 2,19% -0,04

Oil 44.21 -0.45 -1.01%

Gold 1093.10 +3.00 +0.28%

В пятницу польский рынок акций закрылся практически без изменений. Индекс широкого рынка WIG прибавил символические 0.01%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям телекоммуникационных компаний - потери группы составили 2.33%. Напротив, компании сырьевого сектора зафиксировали максимальный рост - 1.91%.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.01%. Среди бумаг индексной корзины лучший результат зафиксировали акции KGHM (WSE: KGH) - «плюс2.49%». За ними следуют бумаги PEKAO (WSE: PEO), PGE (WSE: PGE) и GTC (WSE: GTC), подорожавшие на 2.37%, 2.04% и 1.53% соответственно. В то же время акции TAURON PE (WSE: TPE) продемонстрировали наибольшее снижение - 4.75%, на сообщении о возможных кадровых изменений в правлении компании. Кроме того, заметно подешевели акции ING BSK (WSE: ING), ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и PGNIG (WSE: PGN) - на 3.38%, 3.24% и 2.71% соответственно.

Неудивительно, что часы от Apple (AAPL) влияют на продажи традиционных часов, но очень удивительно, насколько.

Bloomberg со ссылкой на данные NPD Group сообщил, что продажи часов упали до самой низкой отметки за семь лет в июне. Продажи упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту Bloomberg.

"Apple Watch намерены получить значительное распространение", - сказал Фред Левин, возглавляющий подразделение роскоши NPD Group в интервью Bloomberg. "Первые пару лет будет трудно для часов модных категорий".

"В краткосрочной перспективе, брендам с приемлемыми ценами придется очень серьезно задуматься", - добавил он.

Важно отметить, что часы от Apple это не единственная причина снижения на рынке традиционных часов. Bloomberg отметил, что модные бренды "страдают из-за того, что точки розничной торговли предлагают больше скидки на более дешевую продукцию."

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $115,16 (+0.03%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $44.15 (-1.14%)

Золото $1085.20 (-0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2076.25 (-0.13%), фьючерс NASDAQ упал на 0.20% до уровня 4515.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 20,724.56 +60.12 +0.3%

Hang Seng 24,552.47 +177.19 +0.7%

Shanghai Composite 3,744.41 +82.87 +2.3%

FTSE 6,731.92 -15.17 -0.2%

CAC 5,178.84 -13.27 -0.3%

DAX 11,546.67 -38.43 -0.3%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.40 за баррель (-0.58%)

Золото торгуется по $1083.00 за унцию (-0.62%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. Инвесторы взвешивают вышедшие данные по занятости, которые в целом оказались на уровне средних прогнозов, пытаясь оценить перспективы изменения денежно-кредитной политики ФРС.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Nvidia (NVDA). И прибыль и выручка компании оказалась лучше ожиданий, при этом были озвучены более высокие по сравнению со средними ожиданиями аналитиков прогнозы по выручке на следующий отчетный квартал. Акции NVDA на премаркете выросли в цене более чем на 8%.

Участники рынков ожидают публикации квартального отчета одной из крупнейшей в США компаний - Berkshire Hathaway (BRKB), управляемой Уореном Баффетом. Компания, инвестирующая в такие корпорации как Kraft Heinz (KHC), Goldman Sachs (GS) и Coca-Cola (KO), отчитывается после завершения сегодняшней сессии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Drexel Hamilton понизили рейтинг акций Intel (INTC) с "покупать" до "держать"

Прочее:

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшое понижение, что связано с публикацией слабых данных по Германии и Францмм, а также ожиданиями статистики по рынку труда США.

Федеральное статистическое управление Германии заявило, что промышленное производство разочаровало инвесторов и упало в июне на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировался рост на 0,4%. Экспорт сократился на 1,0%. Это указывает на то, что рост крупнейшей экономики Европы не может набрать обороты. В то же время положительное сальдо внешней торговли с коррекцией осталось вблизи майского рекордного максимума 22,6 млрд евро, составив 22 млрд евро. Экономисты теперь пересматривают свои прогнозы роста ВВП на 2-й квартал перед публикацией в следующую пятницу предварительной оценки.

"Результаты разочаровали, но восстановление европейской экономики - не стабильная тенденция. Иногда показатели снижаются, но это не повод для паники", - сказал аналитик IG Аластер Маккейг.

Кроме того, стало известно, что объем промышленного производства во Франции незначительно снизился по итогам июня, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали еще одно повышение. Данные показали, промпроизводство сократилось в июне на 0,1 процента вслед за ростом на 0,4 процента в мае. Экономисты полагали, что показатель увеличится на 0,2 процента.

Что касается производства в секторе обрабатывающем промышленности, то его объем упал на 0,7 процента, компенсировав при этом повышение на 0,7 процента, зафиксированное в мае. Эксперты прогнозировали рост производства на 0,2 процента. В годовом выражении рост промышленного производства замедлился до 0,6 процента с 2,5 процента в мае, а темп повышение в секторе обрабатывающем промышленности упал до 0,1 процента с 3,0 процента. Экономисты ожидали увеличение на 1,4 процента и на 1,8 процента, соответственно.

Теперь инвесторы ждут отчет о занятости в США, который повлияет на решение ФРС о повышении процентных ставок в сентябре. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тыс., а ставка безработицы осталась на отметке 5.3%. Также добавим, что после слабого индекса цен расходов на оплату труда, который был опубликован на прошлой неделе, инвесторы уделят еще более пристальное внимание почасовому заработку в данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Учитывая тот факт, что в последнее время данные по зарплатам и сокращениям имели весьма разочаровывающий характер, инвесторы опасаются закладывать в цены любой возможный исход, в связи с чем основные валюты держатся в весьма ограниченных диапазонах.

Между тем, участники рынка продолжают следить за корпоративной отчетностью. Из уже отчитавшихся за второй квартал компаний-участниц индекса STOXX 600 57 процентов оправдали прогнозы аналитиков или превысили их.

Бумаги Nokian Renkaat Oyj подешевели на 2,9%, так как компания заявила о сокращении прогноза по прибыли на текущий год из-за слабых результатов в минувшем квартале.

Стоимость Monte dei Paschi di Siena увеличилась на 9,2%.Банк, с 2009 года дважды получавший помощь государства, неожиданно зафиксировал прибыль в прошлом квартале.

Котировки Allied Irish Banks Plc - крупнейшего ирландского госбанка - выросли на 2,4% на фоне роста прибыли в первом полугодии почти в три раза в годовом выражении.

Акции Rio Tinto Group Plc и Glencore выросли, по крайней мере, на 1,5 процента, оказав при этом поддержку датчику бумаг горнодобывающих компаний.

Бумаги Telecom Italia - итальянской телекоммуникационной компании - подешевели на 3,9%. Как стало, компания зарезервировала 399 млн евро на возможные штрафы по обвинениям в препятствии конкуренции.

На текущий момент:

FTSE 100 6,745.09 -2.00 0.0%

CAC 40 5,179.49 -12.62 -0.2%

DAX 11,549.41 -35.69 -0.3%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в ожидании данных о состоянии рынка труда в США.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе вслед за падение на биржах США и Европы.

Фондовые индексы США упали в четверг на фоне продажах акций медиа-компаний, которые опубликовали разочаровывающие отчеты по прибыли. Инвесторы продавали акции традиционных медиа-компаний из-за опасений на счет отключения абонентов от проводных услуг.

Падение на фондовом рынке в четверг произошло, несмотря на умеренный экономический рост в США и в мире.

Между тем инвесторы соблюдают осторожность перед выходом позднее сегодня данных по рынку труда США. Они пытаются понять, когда ФРС США повысит краткосрочные процентные ставки.

Благоприятная обстановка на рынке труда играет основополагающую роль в решении ФРС по поводу ставки. Центральный банк со времен финансового кризиса удерживал процентные ставки вблизи нулевой отметки, что поддерживало рост фондового рынка, и теперь инвесторы обеспокоены тем, как рынок отреагирует на повышение.

В начале торгов в Токио акции девелоперской компании Konami Corp. подешевели на 1,9% после того как Morgan Stanley Mitsubishi UFJ Securities Co. снизило ее рейтинг инвестиционной привлекательности.

Рыночная стоимость производителя фото и видеотехники Konica Minolta Inc. снизилась на 7,4% поскольку финансовая отчетность компании за первый квартал 2015 финансового года разочаровала экспертов.

Бумаги телекоммуникационной SoftBank Group Corp. подорожали на 4,5% после заявлении компании о намерении потратить 120 млрд иен ( около $962 млн долларов) для выкупа своих акций у инвесторов.

Акции на фондовых биржах материкового Китая торгуются в плюсе. Росту котировок способствует появившаяся в деловых СМИ информация о том, что правительство ускорило разработку плана реформирования госпредприятий, предусматривающего повышение их эффективности за счет привлечения частного капитала.

Лучшую динамику в ходе торгов демонстрирует сектор информационных технологий.

Акции телекоммуникационной компании "Хантянь тунсинь" подорожали на 5%.

Бумаги мобильного оператора China Unicom выросли на 1,8%.

В минусе торгуются активы, связанные с компаниями военно-промышленного комплекса.

Nikkei 225 20,606.74 -57.70 -0.28%

Hang Seng 24,581.55 +206.27 +0.85%

S&P/ASX 200 5,520.4 -89.70 -1.60%

Shanghai Composite 3,720.03 +58.49 +1.60%

Topix 1,674.81 +1.23 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 24,375.28 -138.88 -0.57%

S&P/ASX 200 5,610.1 -63.87 -1.13%

Shanghai Composite 3,662 -32.58 -0.88%

Topix 1,673.58 +7.73 +0.46%

FTSE 100 6,747.09 -5.32 -0.08%

CAC 40 5,192.11 -4.62 -0.09%

Xetra DAX 11,585.1 -51.20 -0.44%

S&P 500 2,083.56 -16.28 -0.78%

NASDAQ Composite 5,056.44 -83.50 -1.62%

Dow Jones 17,419.75 -120.72 -0.69%