Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.84%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.59%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал финансовый сектор (-1.0%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+1,2%).

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 23,964 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних бондов составила 2,115% против 2,225% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,40 по сравнению с 2,72 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,14% от объёма размещения по сравнению с 58,12% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,82% от объёма размещения по сравнению с 12,08% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, записав при этом наибольшее дневное падение с октября, что было вызвано снижением акций автопроизводителей и компаний по производству потребительских товаров.

Читать далее

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.72%. В отраслевом разрезе, сырьевой сектор (-1.94%) показал худший результат, тогда как телекоммуникационный сектор (+3.22%) продемонстрировал наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.76%. Среди бумаг индексной корзины х наибольшие потери зафиксировали акции TAURON PE (WSE: TPE) - котировки бумаг ушли вниз на 4.47% после того, как стало известно об увольнении 3 членов правления. За ними следуют бумаги ENERGA (WSE: ENG), стоимость которых снизилась на 3.16%, так как прибыль компании по итогам 2 квартала оказалась ниже консенсус-прогноза. В числе лидеров падения также оказались бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP), BOGDANKA (WSE: LWB), PKN ORLEN и KGHM (WSE: KGH), подешевевшие на 1.94%-2.58%. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и GTC (WSE: GTC), стоимость бумаг которых увеличилась на 4.53% и 3.84% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизилась более чем на 1% второй день подряд, индекс S&P 500 стал демонстрировать отрицательную динамику с начала года. Продолжение снижение юаня усугубляет опасения по поводу глобального экономического спада. Dow упал до шестимесячного минимума, в то время как Nasdaq и S&P достиг месячного минимума.

Как сообщалось ранее, сегодня ЦБ продолжил девальвировать юань, второй день подряд не выходя из состояния валютной войны ради стимулирования экспорта. Сегодняшний фиксинг по юаню снова был понижен еще на 1.6% после вчерашних рекордных 1.9%. ЦБ Китая назвал такие колебания обменного курса юаня нормальными, сославшись на действие различных рыночных сил, которые должны играть более важную роль в формировании курса. Банк добавил также, что не видит оснований для устойчивого снижения юаня, выразив уверенность в том, что курс вскоре стабилизируется по мере того, как участники рынка привыкнут к новой системе ценообразования.

Стоимость нефти немного выросла в среду, получив поддержку от ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (IEA). Агентство сообщило, что спрос на нефть растет самыми быстрыми темпами за 5 лет, получив поддержку со стороны падения цены ниже 50 долларов за баррель. Однако агентство также сообщило, что в результате снижения цен на нефть сокращение добычи в странах вне ОПЕК начнется лишь в следующем году. Это станет ударом по стратегии Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), которая предпочла защиту своей доли рынка. В своем ежемесячном отчете IEA сообщает, что в этом году рост мирового спроса на нефть составит 1,6 млн баррелей в день, тогда как ранее сообщалось о росте на 200 000 баррелей в день.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.84%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +0.66).

Все сектора индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал финансовый сектор (-1.8%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 17128.00 -227.00 -1.31%

S&P 500 2054.00 -25.75 -1.24%

Nasdaq 100 4454.75 -56.00 -1.24%

10 Year yield 2,09% -0,05

Oil 43.06 -0.02 -0.05%

Gold 1123.70 +16.00 +1.44%

Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.comAlibaba Group Holding Ltd. (BABA) опубликовала финансовый отчет за первый квартал финансового года, который в части доходов оказался хуже средних оценок аналитиков. Вместе с тем, компания объявила о $4 млрд выкупе собственных акций.

Выручка компании выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $3,27 млрд, в то время как аналитики ожидали 34% роста или $3,38 млрд. В Alibaba отметили, что доход компании вырос бы на 36% за год, если исключить эффект от онлайн-бизнеса лотереи и перевести кредитование предприятий малого и среднего бизнеса к Ant Financial.

Мобильный бизнес продолжает набирать обороты. Выручка от этого подразделения составила $1,29 млрд, впервые превысив половину своего дохода в Китая от электронной коммерции. Мобильные приобретения составили 55% в целом на рынке в отчетном квартале.

Аналитики были обеспокоены тем, как рост мобильных заказов повлияет на темпы монетизации Alibaba, потому что мобильная реклама приносит меньше денег, чем реклама на ПК.

Операционная маржа снизилась до 52% с 54% по сравнению с первым кварталом предыдущего года, но оказалась лучше ожидаемых рынком 44-45% маржи за квартал. В результате, прибыль на акцию составила $0,59, опередив $0,58 прогнозируемых аналитиками.

Alibaba заявила, что запустит программу выкупа акций на $4 млрд в течение ближайших двух лет, в первую очередь, чтобы компенсировать разбавление акций, например, в связи с программами компенсаций акциями.

В понедельник Alibaba сообщила, что планирует инвестировать $4,6 млрд в Suning Commerce, продавца электронной продукции. Сделка поставит Alibaba в конкуренцию с JD.com (JD) - крупнейшего в Китае прямого онлайн-продавца.

Стоит также отметить, что акции компании Yahoo Inc. (YHOO), которая владеет большой долей в Alibaba, теряют на торгах в среду около 5%.

На текущий момент акции Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) торгуются по $72,51 (-6.25%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.12% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $43.41 (+0.19%)

Золото $1115.00 (+0.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2065.00 (-0.71%), фьючерс NASDAQ упал на 0.75% до уровня 4477.00.

Внешний фон крайне негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Потери основные фондовых индексов Европы на текущий момент превышают 1%.

Nikkei 20,392.77 -327.98 -1.58%

Hang Seng 23,916.02 -582.19 -2.38%

Shanghai Composite 3,887.3 -40.60 -1.03%

FTSE 6,590.71 -73.83 -1.11%

CAC 4,974.92 -124.11 -2.43%

DAX 11,037.11 -256.54 -2.27%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.53 за баррель (+1.02%)

Золото торгуется по $1117.50 за унцию (+0.92%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут существенные потери, причиной которых вновь является Китай. Правительство страны вновь девальвировало юань, хотя на этот раз масштабы девальвации были менее значительными. Сегодня Народный банк Китая снизил ориентировочный курс юаня по отношению к доллару США до уровня CNY6.3306, сессия вторника завершилась на отметке CNY6.3231. Накануне регулятор установил курс на уровне CNY6.2298. В центробанке попытались успокоить рынки, заявив, что это разовый шаг и намерений постоянно снижать курс нет. Тем не менее, на рынках выросли опасения относительно новой волны глобальных валютных войн. Также действия китайского центробанка подтвердили опасения участников рынка относительно ухудшения ситуации в экономике Поднебесной.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о продаже компанией General Electric (GE) своего подразделение финансовых услуг в сфере здравоохранения. Покупателем выступает американский банковский холдинг Capital One (COF). Сумма сделки составит около $9 млрд. Продажа данного подразделения происходит в рамках озвученного в апреле плана реструктуризации компании, согласно которому GE намерена продать большую часть активов своего подразделения GE Capital. Также стало известно, что GE нашла покупателя на свои инвестиционные активы в сфере недвижимости. Кто именно выступит покупателем, не сообщается, однако известно, что сумма данной сделки составит $600 млн. Акции GE на фоне всеобщего негатива несут потери на премаркете.

В в центре внимания участников рынков находятся данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США, которые выйдут в 14:00 GMT. Отчет может оказать существенное влияние на ожидания относительно повышения федрезервом ставок на сентябрьском заседании. Согласно средним прогнозам, в июле количество открытых вакансий должно снизиться до уровня 5,3 млн. против 5,363 в мае.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Google A (GOOGL) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Покупателем выступает американский банковский холдинг Capital One (COF). Сумма сделки составит около $9 млрд.

Продажа данного подразделения происходит в рамках озвученного в апреле плана реструктуризации компании, согласно которому GE намерена продать большую часть активов своего подразделения GE Capital.

Также стало известно, что GE нашла покупателя на свои инвестиционные активы в сфере недвижимости. Кто именно выступит покупателем, не сообщается, однако известно, что сумма данной сделки составит $600 млн.

Акции GE на премаркете упали до уровня $25.51 (-0.78%).

Фондовые индексы Западной Европы снижаются вторую сессию подряд, так как инвесторы обеспокоены девальвацией юаня и слабыми статданными из Китая.

Как сообщалось, центральный банк Китая снизил официальный курс юаня на 1,6% в среду после девальвации на 1,9% во вторник, которая была максимальной с 1994 года. На рыночных торгах юань подешевел в среду на 1,6% вслед за снижением на 1,8% накануне и достиг 4-летнего минимума.

Темпы роста промпроизводства в Китае замедлились в июле до 6% с июньских 6,8%, не оправдав ожиданий рынка.

В фокусе внимания инвесторов была статистика по промпроизводству в еврозоне. В еврозоне промышленное производство сократилось более, чем ожидалось в июне, показали в среду данные Евростата. Промышленное производство сократилось на 0,4 процента в июне с мая, когда оно снизилось на пересмотренные 0,2 процента. Это было падение производства второй раз подряд. Снижение в мае было пересмотрено с первоначальной оценки 0,4 процента падения. Экономисты прогнозировали 0,2-процентный спад. Общее снижение было обусловлено 1,8-процентным падением объемов производства капитальных товаров и падением на 2 процента производства потребительских товаров длительного пользования. Выпуск промежуточных товаров снизился на 0,5 процента. Между тем, производство энергии расширилось на 3,2 процента. На ежегодной основе, рост промышленного производства снизился до 1,2 процента с 1,6 процента в мае. Ожидалось, что оно замедлится до 1,5 процента в июне.

Glencore Plc, BHP Billiton и Rio Tinto возглавляют падение среди компаний, связанных с горнорудным сектором, на прогнозах снижения спроса на сырье в Китае; их акции подешевели на торгах в Лондоне соответственно на 5%, 2,9% и 3%.

Индекс горнодобывающих компаний в целом демонстрирует самое значительное падение среди 19 отраслевых индикаторов Stoxx 600.

На втором месте по темпам снижения - европейский автопром, также завязанный на китайский рынок. Цены бумаг Daimler AG, BMW AG и Renault SA уменьшились более чем на 3%.

Швейцарский производитель водопроводных и канализационных труб Geberit AG сократил капитализацию на 5,8%. Квартальная выручка компании не дотянула до консенсус-прогноза, кроме того, Geberit отметила сохраняющиеся сложные условия работы в строительной отрасли.

Рыночная стоимость химкомпании Henkel AG рухнула на 6,2%, так как ее отчетность за 2-й квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена бумаг крупнейшей генкомпании Германии EON SE уменьшилась на 0,6% на торгах во Франкфурте. EON сократила прибыль в 1-м полугодии на 21% - до 1,17 млрд евро, тогда как аналитики в среднем прогнозировали ее на уровне 1,15 млрд евро.

Курс акций издательского дома Pearson Plc опустился на 0,9% после продажи 50% журнала The Economist за 469 млн фунтов ($731 млн) итальянскому инвестхолдингу Exor SpA.

На текущий момент:

FTSE 6576.22 -88.32 -1.33%

DAX 11028.80 -264.85 -2.35%

CAC 40 4961.84 -137.19 -2.69%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне продолжающегося ослабления юаня, отражающего, по мнению экспертов, слабые перспективы экономического роста Китая. Помимо девальвации, Народный банк Китая 11 августа пообещал, что в дальнейшем его справочный курс будет определяться с учетом уровня на закрытие предыдущей сессии на открытом рынке. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне зафиксированного во вторник снижения котировок в Нью-Йорке, где индекс Доу-Джонса потерял более 200 пунктов.

Снижением котировок отреагировала Гонконгская фондовая биржа на масштабную и неожиданную для многих экспертов девальвацию китайского юаня. Сегодня Народный банк Китая понизил курс национальной валюты еще на 1,6%, что усилило давление на другие азиатские валюты.

Во вторник центробанк Китая внезапно понизил официальный курс юаня к доллару на рекордные за последние двадцать лет 1,9%. Решение о девальвации стало неожиданным для многих экспертов, которые полагали, что Пекин будет стимулировать экономику другими методами.

На этом фоне в отрицательной зоне сегодня открылись торги и на фондовых площадках материкового Китая. Наибольшие потери несут авиаперевозчики и финансовый сектор. В минусе также торгуются "голубые фишки", связанные со страхованием и недвижимостью.

Акции ведущей авиакомпании Air China подешевели на 6.5%.

На 3,5% снизилась рыночная стоимость телекоммуникационного гиганта Tencent.

С другой стороны, уверенно растет спрос на бумаги экспортных компаний, которым выгодна девальвация юаня. Бумаги Li & Fung, крупнейшего в мире поставщика одежды и игрушек для американской розничной торговой сети "Уол-Март", подорожали на 4.4%.

Nikkei 225 20,475.25 -245.50 -1.18 %

Hang Seng 24,100.45 -397.76 -1.62 %

S&P/ASX 200 5,420.2 -53.03 -0.97 %

Shanghai Composite 3,911.12 -16.79 -0.43 %

Topix 1,665.42 -22.18 -1.31 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,720.75 -87.94 -0.42 %

Hang Seng 24,498.21 -22.91 -0.09 %

S&P/ASX 200 5,473.23 -35.93 -0.65 %

Shanghai Composite 3,928.46 +0.04 0.00%

FTSE 100 6,664.54 -71.68 -1.06 %

CAC 40 5,099.03 -96.38 -1.86 %

Xetra DAX 11,293.65 -311.13 -2.68 %

S&P 500 2,084.07 -20.11 -0.96 %

NASDAQ Composite 5,036.79 -65.01 -1.27 %

Dow Jones 17,402.84 -212.33 -1.21 %