Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-08-2015

Европейские фондовые индексы немного снизились в пятницу. Эксперты отмечают, что рынок вернулся в спокойный ритм после резких колебаний в ходе предыдущих сессий. Между тем, многие инвесторы закрывали большие позиции перед выходными после действительно неспокойной и турбулентной недели.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нулевой отметки в пятницу не смотря на то, что ряд вышедших положительных экономических данных показал здоровый старт в третьем квартале.

Так, промышленное производство в США расширилось самыми сильными темпами за последние восемь месяцев в июле, так как автопроизводство выросло, дав бычий сигнал для экономического роста в третьем квартале. Промышленное производство выросло на 0,6% в прошлом месяце после пересмотренного с понижением роста на 0,1% в июне, сообщила в пятницу Федеральная резервная система. Экономисты ожидали прироста всего 0,3% на в прошлом месяце.

Вместе с тем, датчик цен американских компаний вырос третий месяц подряд в июле, это знак, что инфляция стабилизировалась после нескольких месяцев исторически слабых показаний. Индекс цен производителей, измеряющий цены, которые компании получают за товары и услуги, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в июле после роста на 0,4% в июне, Министерство труда заявило в пятницу.

Стоит также отметить, что в августе американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в августе индекс потребительских настроений упал до 92,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль на отметке 93,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 93,5 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.42%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.30).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.2%). Лидером роста является сектор конгломератов (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 17392.00 +23.00 +0.13%

S&P 500 2081.25 +0.75 +0.04%

Nasdaq 100 4510.25 -7.00 -0.15%

10 Year yield 2,19% +0,00

Oil 42.61 +0.38 +0.90%

Gold 1112.90 -2.70 -0.24%

Торги пятницы польский рынок акций закончил снижением. Индекс широкого рынка WIG понизился на 0.81%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Хуже всего пришлось акциям энергогенерирующих компаний (-2.21%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний химпрома (+2.33%).

Индекс крупнейших компаний WIG30 потерял 0.94%. Среди индексных бумаг больше всего потеряли в стоимости бумаги PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE) - 3.31% и 3.2% соответственно. За ними следуют PKO BP (WSE: PKO), BZ WBK (WSE: BZW) и LOTOS (WSE: LTS), котировки которых ушли вниз на 2.24%-2.78%. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), BOGDANKA (WSE: LWB), и ALIOR (WSE: ALR), подорожавшие на 2.59%-4.61%.

Поскольку историческая девальвация Китайской валюты оказала влияние на все глобальные рынки, неизвестно как это отразится на целых странах, а мнение о долгосрочном эффекте от валютных колебаний смешиваются.

"Очевидно, девальвация негативна для компаний, которые продают в Китай", - отметил аналитик Credit Suisse Эндрю Гартвейд в записке для клиентов. "Очевидно, что это большая проблема для компаний, которые не производят все свои товары на местном уровне".

Но даже компании, которые производят свои товары на местном уровне столкнулись с ухудшением внутреннего спроса из-за замедления экономики Китая.

Гартвейд и его команда определили 17 американских компаний со значительным воздействием продаж в Китае на итоговый результат. Среди них много именитых "тяжеловесов", таких как GM, Ford и Apple - но больше с затронута полупроводниковая промышленность. 11 из 17 компаний являются полупроводниковыми фирмами, которые поставляют небольшие компоненты для различных технологий.

Рассмотрим некоторые из них:

Ford Motor (F)

Процент производства в Китае от общего объема продаж: 24%

Рейтинг Credit Suisse: нейтральный

Комментарии CEO: "Мы все еще очень оптимистично настроены на Китай, но процесс будет идти через препятствия, и это то, что происходит на развивающихся рынках, мы будем работать в позитивном ключе настраиваясь на развитие бизнеса", - сказал генеральный директор Марк Филдс.

Apple (AAPL)

Процент производства в Китае от общего объема продаж: 30%

Рейтинг Credit Suisse: лучше рынка

Комментарии CEO: "Ничего из произошедшего не изменило наше фундаментальное мнение о том, что Китай будет крупнейшим рынком для компании Apple в будущем", - сказал генеральный директор Тим Кук. "Правда, фондовые рынки в последнее время нестабильны. Это может создать некоторые препятствия в ближайшее время".

General Motors (GM)

Процент производства в Китае от общего объема продаж: 37%

Рейтинг Credit Suisse: нейтральный

Комментарии CEO: "В первую очередь, мы ожидаем более волатильный рынок в Китае, как генераторы роста. Это не изменило нашего долгосрочного отношения к перспективам Китая", - сказала генеральный директор Мэри Барра. "Мы по-прежнему считаем, что рынок будет расти".

На текущий момент акции Ford Motor (F) торгуются по $14,79 (+0.54%), Apple (AAPL) по $114,85 (-0.26%), а General Motors (GM) по $31,38 (+1.03%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.43 (+0.47%)

Золото $1118.00 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2076.50 (-0.19%), фьючерс NASDAQ упал на 0.18% до уровня 4509.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 20,519.45 -76.10 -0.37%

Hang Seng 23,991.03 -27.77 -0.12%

Shanghai Composite 3,965.64 +11.08 +0.28%

FTSE 6,551.16 -17.17 -0.26%

CAC 4,952.31 -34.54 -0.69%

DAX 10,963.38 -51.25 -0.47%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.13 за баррель (-0.21%)

Золото торгуется по $1116.50 за унцию (+0.08%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. Давление на фьючерсы оказывают ожидания инвесторов относительно скорого повышения ставок федрезервом, а также опасения относительно слабого спроса со стороны Китая, что окажет негативное влияние на темпы роста глобальной экономики.

Укреплению ожиданий относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС способствуют выходящие в последнее время сильные макроэкономические данные. Так, вчера лучше ожиданий оказались данные по розничным продажам в США, сегодня средние прогнозы превысили данные по промышленному производству.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые будут опубликованы в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам в августе ожидается рост показателя до уровня 93.5 пункта с июльского значения 93.1 пункта.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций DuPont (DD) до "лучше рынка" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы перешли на негативную территорию после подъема в начале сессии благодаря росту котировок акций автопроизводителей и компаний, занимающихся недвижимостью.

Опасения, связанные с девальвацией юаня, продолжают сходить на нет. Европейские акции отскочили в четверг после того, как центробанк Китая заявил, что для дальнейшего обесценивания юаня нет оснований, учитывая силу основных экономических показателей.

Положительное влияние на европейские рынки оказала, в том числе, новость о том, что парламент Греции в пятницу одобрил согласованные с кредиторами условия выделения стране третьего пакета финансовой помощи объемом 86 млрд евро.

В то же время, сдерживающее влияние оказывает статистика: подъем ВВП Германии и Франции во 2-м квартале оказался хуже консенсус-прогнозов. Объем французского ВВП не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами против ожидавшегося увеличения на 0,2%, германская экономика прибавила 0,4% по сравнению с прогнозировавшимися 0,5%.

Рост ВВП еврозоны замедлился во 2-м квартале, подчеркивая неустойчивость, глубоко укоренившуюся в экономике региона, на фоне замедления китайской экономики и сохраняющихся опасений относительно греческих долгов. Согласно данным, представленным в пятницу статистическим агентством Eurostat, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,4% в 1-м квартале, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0,4%. Таким образом, в пересчете на год экономический рост составил 1,3%. Эти данные также подчеркивают существенные различия, сохраняющиеся внутри еврозоны, которые создают угрозу для перспективы устойчивого восстановления экономики региона.

Котировки Porsche Automobil Holding VZO подскочили на 2,0% после того, как с членов правления были сняты обвинения после расследования неудачной попытки поглощения Volkswagen AG.

Курс ценных бумаг Swiss Life Holding AG увеличился на 1,5% после того, как швейцарский страховщик получил по итогам первого полугодия чистую прибыль лучше ожиданий.

В то же время рыночная стоимость нефтепроизводителей снижается вслед за падением котировок нефтяных контрактов. Акции Royal Dutsch Shell подешевели на 0,4%.

Нефтегазовый гигант BP потерял 1,0% на фоне сообщений, что компания вынуждена выплатить штрафы после того, как американский судья признал ее манипуляции на рынках в Техасе в 2008 году.

Капитализация сырьевого трейдера Glencore Plc опустилась на 1,4%.

На текущий момент:

FTSE 6567.35 -0.98 -0.01%

DAX 11002.50 -12.13 -0.11%

CAC 40 4972.95 -13.90 -0.28%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись, кроме Китая, в минусе. Юань был стабилен на фоне незначительного увеличения справочного курса китайским ЦБ. Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны) увеличил справочный курс на 0,05% по сравнению с уровнем четверга - до 6,3975/$1, что соответствует уровню на закрытие рынка в четверг. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне опасений инвесторов по поводу экономической ситуации в Китае.

Напомним, вчера Народный банк Китая снизил курс юаня еще на 1,1% до 6,40 единиц за доллар США. Во вторник и среду курс юаня также был понижен к доллару на 1,9 и 1,6% соответственно. Эти меры регулятор объяснил решением "об оптимизации методики" расчета валютного курса с учетом положительного сальдо во внешней торговле Китая, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Сегодня центробанк Китая повысил курс юаня к американской валюте на 0,06%.

В четверг заместитель директора Народного банка Китая Чжан Сяохуэй заявил, что "операции по сокращению разницы между центральным паритетным курсом юаня и его фактическим торговым курсом в целом завершены". Он отметил, что "стоимость юаня постепенно вернулась к рыночному уровню после снижения в последние дни". "В долгосрочной перспективе юань останется сильным, каких-либо оснований для его продолжительного и значительного снижения нет", - подчеркнул тогда Чжан Сяохуэй.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе. Игроки в Токио заняли выжидательную позицию, испытывая серьезные опасения состоянием китайской экономики после трехдневной девальвации юаня. Многие также продавали акции для фиксации прибыли, учитывая, что сегодня последний день торгов на этой неделе.

Nikkei 225 20,557.21 -38.34 -0.19 %

Hang Seng 24,010.64 -8.16 -0.03 %

S&P/ASX 200 5,371.2 -16.67 -0.31 %

Shanghai Composite 3,984.2 +29.64 +0.75 %

Topix 1,664.48 -3.47 -0.21 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 24,018.8 +102.78 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,387.87 +5.79 +0.11 %

Shanghai Composite 3,954.78 +68.46 +1.76 %

Topix 1,667.95 +2.20 +0.13 %

FTSE 100 6,568.33 -2.86 -0.04 %

CAC 40 4,986.85 +61.42 +1.25 %

Xetra DAX 11,014.63 +90.02 +0.82 %

S&P 500 2,083.39 2.66 -0.13 %

NASDAQ Composite 5,033.56 -10.83 -0.21 %

Dow Jones 17,408.25 +5.74 +0.03 %