Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-08-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (16 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.53%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +3.69%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидером роста является сектор услуг (+0,7%). Больше всего упал сектор конгломератов (-2.3%).

Европейские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику в четверг после того, как вчера зафиксировали наибольший спал в октября. Поддержку рынку оказали сильные отчеты ряда компаний и снижение опасений касательно дальнейшей девальвации юаня.

Читать далее

Польский рынок акций закончил торги четверга ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.84%. В отраслевом разрезе, бумагам банковских учреждений (+3.13%) удалось зафиксировать лучший результат на надеждах, что президент может не подписать новую версию принятого Сеймом законопроекта о конвертации ипотечных кредитов в швейцарских франках в злотые. Напротив, наибольшие потери понесли акции химпредприятий (-2.32%).

Значение индекса крупнейших компаний WIG30 увеличилось на 0.81%. Среди бумаг корзины индекса более всего подорожали бумаги BZ WBK (WSE: BZW), BOGDANKA (WSE: LWB), GTC (WSE: GTC) и PEKAO (WSE: PEO) - на 4%-5.73%. В то же время список аутсайдеров возглавили акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), снизившиеся на 6.36%. За ними следуют PKN ORLEN (WSE: PKN) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), потерявшие 2.50% и 2.23% соответственно.

Основные фондовые индексы США около нулевых отметок. Инвесторы оценивают вышедшие данные по розничным продажам в США, не придавая особого значения дальнейшей девальвации китайского юаня.

Как стало сегодня известно, американцы в июле активизировали расходы на все, от автомобилей до одежды, давая экономике столь необходимый толчок в начале второй половины года. Розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 0,6% по сравнению с месяцем ранее, сообщило Министерство торговли в четверг. Продажи были неизменными в июне после быстрого роста в мае. Без учета автомобилей продажи поднялись на 0,4% в июле, отметив уже третий месяц подряд твердый рост. Повышение расходов в прошлом месяце, которое превзошло ожидания экономистов (+0,5%) предполагает, что основы экономики США остаются крепкими, несмотря на потрясения по всему миру.

Вместе с тем, первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений, увеличились на 5000 и достигли сезонно скорректированного уровня 274000 на неделе, завершившейся 8 августа. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты прогнозировали 270000 новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе.

Отражая резкое падение цен на топливо, Министерство труда опубликовало доклад в четверг, показав заметное снижение цен на импорт в США в июле месяце. В докладе говорится, что цены на импорт упали на 0,9% в июле, после нулевого изменения в июне. Экономисты ожидали, что цены будут падать примерно на 1,0%. Снижение в основном отражает резкое падение цен на импорт топлива, который обвалился на 5,7% в июле, после роста на 1,6% в июне.

Стоит также отметить, что товарно-материальные запасы в США заметно выросли в июне, продемонстрировав при этом максимальные темп за более чем два года. Министерство торговли заявило, что товарно-материальные запасы выросли на 0,8% после увеличения на 0,3% в мае. Стоит подчеркнуть, последнее повышение было самым значительным с января 2013 года. Эксперты ожидали, что запасы увеличатся на 0,3%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.34%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +3.33).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор услуг (-1.4%). Лидером роста является сектор основных материалов (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 17366.00 -1.00 -0.01%

S&P 500 2083.00 -1.25 -0.06%

Nasdaq 100 4536.50 +3.00 +0.07%

10 Year yield 2,16% +0,03

Oil 42.25 -1.05 -2.42%

Gold 1115.30 -8.30 -0.74%

Tesla Motors Inc. (TSLA) заявила в четверг, что планирует дополнительно продать акций на $500 млн, чтобы финансировать большие расходы на такие проекты, как электромобиль Model 3 и аккумуляторный завод в Неваде.

Акции Tesla отреагировали на это умеренным позитивом, прибавив почти 3% в начале торгов.

Tesla вкладывал деньги в инициативы роста, в том числе в электромобиль-внедорожник Model X, который выйдет позже в этом квартале и в аккумуляторный завод в Неваде, который планируется открыть в 2016 году. Компания также имеет долгосрочные амбиции выйти в лидеры рынка электрических транспортных средств, и намерена представить свою бюджетную Model 3 в 2016 году с планами по массовому запуску через год.

В первые шесть месяцев 2015 года, денежные средства Tesla упали с $1,9 млрд до $1,15 млрд в связи с тем, что компания потратила много денег на улучшение производственных мощностей своего завода во Фримонте, штат Калифорния, и вложила средства в строительство аккумуляторного завода.

Ранее в этом месяце, Tesla сообщила о убытке во втором квартале на фоне огромных расходов. Главный исполнительный директор компании Элон Маск намекнул, что Tesla может рассмотреть варианты привлечения капитала в дискуссии с инвесторами после публикации финансовых результатов.

Tesla сообщила в четверг, что будет использовать вырученные от размещения акций средства для различных целей, в том числе чтобы увеличить количество своих магазинов и сервисных центров, а также на энергетический бизнес.

В компании отметили, что г-н Маск намерен приобрести $20 млн акциями, которые прибавятся к его существующей доле $6,74 млрд акций, в соответствии с FactSet. На текущий момент он владеет около 27% публичных акций Tesla.

Автопроизводитель сообщил, что даст андеррайтерам возможность приобрести акций на $75 млн. Компания выбрала банки Goldman Sachs & Co. (GS) и Morgan Stanley (MS) для размещения своих ценных бумаг.

В дополнение к продаже акций, Tesla получил кредитные линии на дополнительные $750 млн.

На текущий момент акции Tesla Motors, Inc. (TSLA) торгуются по $244,67 (+2.73%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $42.92 (-0.88%)

Золото $1115.90 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2083.75 (-0.02%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.08% до уровня 4537.25.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 20,595.55 +202.78 +0.99%

Hang Seng 24,018.8 +102.78 +0.43%

Shanghai Composite 3,954.78 +68.46 +1.76%

FTSE 6,598.78 +27.59 +0.42%

CAC 5,010.4 +84.97 +1.73%

DAX 11,092.77 +168.16 +1.54%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.89 за баррель (-0.97%)

Золото торгуется по $1114.30 за унцию (-0.86%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, инвесторы оценивают вышедшие данные по розничным продажам в США, не придавая особого значения дальнейшей девальвации китайского юаня.

Несмотря на все заявления, правительство Китая вновь девальвировало юань (третий день подряд). Масштабы девальвации продолжили снижаться. Если во вторник курс был девальвирован на 1,9%, вчера на 1,6%, то сегодня на 1,1%: сегодня Народный банк Китая снизил ориентировочный курс юаня по отношению к доллару США до уровня CNY6.4010, сессия среды завершилась на отметке CNY6.3858. Накануне регулятор установил курс на уровне CNY6.3306. И вновь в центробанке попытались успокоить рынки прежними заявлениями о том, что нет никаких намерений для дальнейшей девальвации курс.

Хотя реакция рынков на сегодняшние действия китайского регулятора была более умеренной, чем вчера, на рынках присутствуют очень высокие опасения относительно новой волны глобальных валютных войн. Также действия китайского центробанка подтвердили опасения участников рынка относительно ухудшения ситуации в экономике Поднебесной, но опасения по этому поводу сегодня несколько снизились.

Что касается данных по розничным продажам, то они вышли лучше прогнозов: в июле показатель вырос на 0,6% при среднем прогнозе 0,5%, а значение за июнь было пересмотрено с -0,3% до 0,0%. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Cisco (CSCO), обнародованный накануне. Согласно обнародованным данным, по итогам 4-го квартала финансового года компания получила прибыль на уровне $0.59 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.56. Выручка в отчетном периоде выросла на 3,9% г/г до уровня $12.84 млрд. против среднего прогноза $12.66 млрд. Акции CSCO на премаркете выросли в цене более чем на 3%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до "лучше рынка" и "на уровне рынка"

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до "покупать" с "держать", целевая стоимость $55

Снижение рейтингов:

Прочее:

Европейские фондовые индексы растут благодаря выходу сильных квартальных отчетов ряда компаний. Мировые фондовые рынки восстанавливаются после двух дней резкого снижения вслед за неожиданным решением Китая о девальвации юаня.

Неожиданное решение Пекина о девальвации юаня на этой неделе сотрясло мировые рынки. Котировки акций, цены металлов и обменные курсы азиатских валют резко упали.

Изменение в политике китайского центробанка заставило инвесторов поставить под сомнение прочность второй по величине экономики мира. Кроме того, девальвация юаня подрывает конкурентоспособность стран, которые конкурируют с Китаем на мировом рынке экспорта.

Китайский юань потерял свыше 3% к доллару, с тех пор как во вторник Народный банк Китая объявил, что даст рынку больше возможностей влиять на обменный курс юаня.

В четверг на материковом рынке юань вновь опускался, но динамика была более плавной за счет того, что Народный банк Китая в среду вечером вмешался и поддержал ослабевшую валюту.

В фокусе внимания инвесторов были данные по инфляции в Германии и Франции. Немецкая инфляция замедлилась согласно оценкам до 5-месячного минимума в июле из-за более низких цен на энергоносители, показали в четверг окончательные данные Destatis. Инфляция потребительских цен снизилась до 0,2 процента с 0,3 процента в июне. Это был самый низкий показатель с февраля, когда цены выросли на 0,1 процента. В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,2 процента, сменив падение на 0,1 процента в июне. И ежегодные и ежемесячные показатели соответствуют предварительным данным, опубликованным 30 июля.

Французские потребительские цены замедлились неожиданно в июле, после того, как остались устойчивыми в предыдущем месяце, показали в четверг данные статистического бюро Insee. Индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента по сравнению с прошлым годом в июле, немного медленнее, чем увеличение на 0,3 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что цены останутся на прежнем уровне 0,3 процента, что было бы четвертым подряд ежемесячным ростом.

Акции Nestle SA, крупнейшего в мире производителя продуктов питания, подорожали на 2,2%. Темпы роста выручки компании в первом полугодии превзошли прогнозы рынка.

Бумаги германской промышленной группы ThyssenKrupp AG выросли в цене на 4%. Чистая прибыль компании в третьем финансовом квартале выросла почти в пять раз и оказалась лучше ожиданий экспертов.

Котировки акций A.P. Moeller-Maersk A/S и TUI AG, отчеты которых также оказались лучше прогнозов, поднялись соответственно на 5,8% и 7,7%.

Согласно оценкам экспертов, совокупный показатель прибылей компаний из индекса Stoxx Europe 600 в 2015 году увеличится на 6,5%, показатель выручки - на 4,3%.

Стоимость акций нидерландского страховщика Aegon NV упала на 6,4% после публикации компанией разочаровывающего квартального отчета.

Цена бумаг RWE AG опустилась в ходе торгов на 1,8%. Чистая прибыль германской энергокомпании в первом полугодии выросла на 70%, однако оказалась хуже ожиданий. Низкие оптовые цены на электроэнергию в ФРГ продолжают оказывать негативное влияние на рентабельность операций компании.

Бумаги автопроизводителей Peugeot SA и BMW AG подорожали в ходе торгов более чем на 2,4% после существенного падения за предыдущие два дня, вызванного опасениями в отношении китайского рынка.

На текущий момент:

FTSE 6616.61 45.42 0.69%

DAX 11114.44 189.83 1.74%

CAC 40 5016.17 90.74 1.84%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на сигналах того, что власти КНР намерены держать под контролем темпы ослабления юаня. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне очередного снижения центробанком Китая национальной валюты. Народный банк Китая снизил курс юаня еще на 1,1% до 6,40 единиц за доллар США. Напомним, во вторник и среду курс юаня также был понижен к доллару на 1,9 и 1,6% соответственно. Эти меры регулятор объяснил решением "об оптимизации методики" расчета валютного курса с учетом положительного сальдо во внешней торговле Китая, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Сегодня Народный банк Китая заявил, что он способен обеспечить стабильность юаня, а также пообещал открыть китайские валютные рыки для иностранных инвесторов. В то же время центральный банк признал, что существует потенциал более значительного оттока капитала из Китая. Банк обещал обеспечить "упорядоченное" движение капитала через границу.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне ослабления курса иены. Также на динамику торгов повлияли данные по заказам на продукцию машиностроения Японии. Базовый заказ на продукцию машиностроения Японии в июне сократился на -7,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже прогноза экономистов -5.6%. Данное снижение стало первым за четыре месяца на фоне растущих опасений относительно мировой экономики ввиду замедления в Китае и слабых цен на сырьевые товары. В годовом исчислении базовые заказы снизились на 16,6% с предыдущего значения 19.3%, однако показатель оказался немного выше ожиданий аналитиков 16.4%.

С начала торгов в Токио подешевели акции мобильного оператора Softbank на 1.7%

Рыночная стоимость финансового гиганта Sumitomo Mitsui Financial Group сократилась на 1.4%.

Акции Sony, напротив, выросли на 1,3%.

Nikkei 225 20,550.58 +157.81 +0.77 %

Hang Seng 23,984.11 +68.09 +0.28 %

S&P/ASX 200 5,413.3 +31.22 +0.58 %

Shanghai Composite 3,862.06 -24.26 -0.62 %

Topix 1,662.52 -3.23 -0.19 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,392.77 -327.98 -1.58 %

Hang Seng 23,916.02 -582.19 -2.38 %

S&P/ASX 200 5,382.08 -91.15 -1.67 %

Shanghai Composite 3,887.3 -40.60 -1.03 %

FTSE 100 6,571.19 -93.35 -1.40 %

CAC 40 4,925.43 -173.60 -3.40 %

Xetra DAX 10,924.61 -369.04 -3.27 %

S&P 500 2,086.05 +1.98 +0.10 %

NASDAQ Composite 5,044.39 +7.60 +0.15 %

Dow Jones 17,402.51 -0.33 0.00%