Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-08-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -3.13%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.07%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал финансовый сектор (-0.1%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0.9%).

Основные фондовые индексы Европы завершили торги разнонаправленно, колеблясь между прибылями и убытками в течение сессии. Читать далее

В понедельник польские акции продолжили терять в стоимости. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.94%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим положительную динамику, стала нефтегазовая промышленность (+0.87%), тогда как химическая промышленность (-2.99%) и электроэнергетический сектор (-2.86%) зафиксировали наибольшие потери.

Капитализация 30 крупнейших компаний, входящих в индексную корзину WIG30, снизилась на 1.06%. Большинство индексных бумаг зафиксировали потери. При этом сильнее всего упали акции TAURON PE (WSE: TPE) - на 4.80%. За ними следуют GRUPA AZOTY (WSE: ATT), PGE (WSE: PGE), SYNTHOS (WSE: SNS) и MBANK (WSE: MBK), подешевевшие на 3.18%-4.64%. Напротив, бумаги CCC (WSE: CCC) и PKN ORLEN (WSE: PKN) зафиксировали лучшие результаты - «плюс1.99%» и «плюс1.83%» соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит начали неделю снижением после того, как данные показали неожиданное падение производственной активности в штате Нью-Йорк в августе. Тем не менее, к обеду индексы все же вышли в положительную зону.

Как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе существенно снизился в августе, опустившись при этом ниже нулевой отметки, вопреки прогнозам экспертов на умеренное улучшение. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце снизился до -14,92 пункта против 3,86 пункта в июне. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня 5,0 пункта.

Вместе с тем, уверенность строителей на рынке недавно построенных односемейных домов выросла в августе на 1 пункт, достигнув уровня 61 пункта, что является максимальным значением с ноября 2005 года. Стоит добавить, что последнее изменение полностью совпало с прогнозами. Об этом сообщили в Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo.

Рынок также отягощен ценами на нефть, которые в течении регулярной сессии опускались до шестилетних минимумов на фоне новостей из Японии. Как показали последние данные, экономика Японии, третьего по величине в мире потребителя нефти, сократилась во втором квартале.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.58%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.42).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.8%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 17466.00 +27.00 +0.15%

S&P 500 2091.75 +2.25 +0.11%

Nasdaq 100 4543.75 +12.00 +0.26%

10 Year yield 2,16% -0,04

Oil 42.56 +0.06 +0.14%

Gold 1118.20 +5.50 +0.49%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.16% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $42.28 (-0.52%)

Золото $1120.40 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2081.50 (-0.38%), фьючерс NASDAQ упал на 0.29% до уровня 4518.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 20,620.26 +100.81 +0.49%

Hang Seng 23,814.65 -176.38 -0.74%

Shanghai Composite 3,994.37 +29.04 +0.73%

FTSE 6,518.97 -31.77 -0.48%

CAC 4,942.95 -13.52 -0.27%

DAX 10,871.73 -113.41 -1.03%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.89 за баррель (-1.41%)

Золото торгуется по $1122.90 за унцию (+0.87%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Основной причиной негатива являются вышедшие данные по активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Как показали результаты исследования, активность в секторе существенно сократилась в августе - индекс упал до -14,92 пунктов, что является минимальным значением за более чем шесть лет. Средние прогнозы подразумевали рост показателя до отметки 5,0 пункта с 3,86 пункта в июле.

В то же время стоит отметить, что продажи на рынке после открытия могут быть ограниченными, поскольку столь слабые данные по деловой активности могут существенно ослабить ожидания участников рынка относительно повышения федрезервом ставок в сентябре.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

На премаркете активно торгуются акции Tesla Motors (TSLA), подорожав более чем на 5%. Причиной покупок является повышение их целевой стоимость аналитиками Morgan Stanley до $465 с $280.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость $77

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до "на уровне рынка" с "лучше рынка", целевая стоимость $30

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $465 с $280

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение. Внимание инвесторов снова возвращается к Греции и срокам увеличения процентной ставки ФРС после того, как беспокойство касательно валютной политики Китая ослабло.

"Похоже, спокойствие в отношении валютной политики Китая постепенно возвращается на рынок, и этот фактор начинает терять свое значение как основной драйвер для глобальных финансовых рынков", - указали аналитики Danske Bank.

Напомним, в пятницу министры финансов еврозоны одобрили программу помощи Греции на сумму 86 млрд евро. Первый транш помощи составит 26 млрд евро. Из первого транша 13 млрд будет направлено международным кредиторам Греции, в числе которых ЕЦБ и МВФ. Сумма в 10 млрд евро будет использована для рекапитализации греческих банков. И наконец, оставшиеся 3 млрд евро будут выплачиваться греческому правительству по частям в обмен на соблюдение новых мер экономии, что позволит Греции погасить задолженность перед контрагентами и получить доступ к фондам развития Евросоюза. Соглашение должно быть одобрено парламентами государств еврозоны. В частности, Бундестаг проведет голосование по этому соглашению 19 августа - за день до того, как Греции необходимо перечислить 3,2 млрд евро в счет долга перед ЕЦБ.

Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Статистическое управление Евростат сообщило, что в июне объем экспорта товаров странами еврозоны составил 182,7 млрд. евро, увеличившись на 12% по сравнению с июнем 2014 (162,7 млрд. евро). Тем временем, объем импорта составил 156,4 млрд. евро, что на 7% превысило показатель за аналогичный период прошлого года (146,7 млрд. евро). В результате, еврозона зафиксировала профицит торгового баланса на уровне 26,4 млрд. евро по сравнению с +16,0 млрд. евро в июне 2014 года. Также данные показали, что положительное сальдо при торговле товарами внутри еврозоны составило 151,2 млрд. евро, увеличившись на 10% по сравнению с июнем 2014 года.

В фокусе также оказались заявления члена Комитета по монетарной политике Банка Англии, Кристин Форбс. Она отметила, что затягивание с повышением учетной ставки рискует подорвать экономическое восстановление королевства. «Процентные ставки должны быть увеличены задолго до того, как инфляция достигнет нашей цели 2%. Слишком длительные ожидания подорвут восстановление, особенно если процентные ставки должны расти быстрее, чем в рамках постепенного пути, который мы выбрали», - отметила она. Тем не менее, Кристин Форбс отметила, что нет никакой необходимости действовать, пока ЦБ не будет уверен в том, что инфляция возвращается к цели. Банкир заявила, что базовая инфляция постепенно восстановится, поскольку исчезает эффект от резкого падения цен на энергоносители в прошлом году.

Датчик акций автопроизводителей демонстрирует набольший прирост среди 19 отраслевых групп Stoxx 600 после максимального недельного спада с 2013 года на фоне опасений, что экспортеры будут испытывать сложности от девальвации юаня. Котировки BMW AG поднялись на 1,5 процента, так как эксперты Barclays Plc повысили рейтинг акций до уровня "покупать".

Бумаги Hennes & Mauritz AB подорожали на 1 процент на фоне сообщений, что объем продаж в июле превысил прогнозы экспертов.

Стоимость Alstom SA подскочила на 6,3 процента. Эксперты отмечают, что General Electric Co. может получить одобрение Европейского Союза на приобретение активов французской компании.

Котировки Airbus Group SE выросли на 1,1 процента после того, как IndiGo - крупнейшая авиакомпания Индия - подтвердила, что купит 250 самолетов у компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,551.86 +1.12 +0.02%

CAC 40 4,983.84 +27.37 +0.55%

DAX 11,039.11 +53.97 +0.49 %

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Японский рынок вырос, несмотря на данные о снижении экономики страны во втором квартале 2015 года. Темпы спада в японской экономике, однако, оказались менее сильными, чем ожидалось. Рынок Гонконга упал на данных об оттоке средств инвесторов с рынка КНР. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торуются в зеленой зонер на фоне установление стабильности в ситуации с национальной валютой Китая. Снижение курса юаня прекратилось и теперь главным фактором на рынке вновь станет вопрос о повышении ключевой ставки в США.

На котировки в Токио повлияла также публикация правительством Японии данных по ВВП за период с апреля по июнь текущего года. ВВП Японии во втором квартале снизилось на -0.4% с предыдущего значения 1.0%, однако показатель оказался выше ожиданий экономистов -0.5%. Снижение ВВП Японии за период с апреля по июнь текущего года в годовом исчислении составило -1,6%, что также выше ожиданий -1.9%.Несмотря на то, что снижение ВВП оказалось не таким высоким, как ожидалось, в Японии во втором квартале упали потребительские расходы. Это говорит о возможной обеспокоенности жителей страны относительно текущего экономического курса.

В начале торгов акции финансового гиганта Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1.7%.

Рыночная стоимость автоконцерна Honda Motor увеличилась на 2.2%.

Акции на фондовых рынках Китая торгуются в минусе. По мнению руководителя курирующего Азию и Тихоокеанский регион департамента Международного валютного фонда Маркус Родлауэр, возглавляющего миссию МВФ в Китае, властям КНР следует как можно скорее свернуть меры по поддержке фондового рынка страны, при том, что ситуация на нем пока не представляет значительных макроэкономических рисков.

Однако риски растут в связи с быстрым увеличением уровня использования заемных средств. МВФ рекомендует Китаю внимательно следить за ситуацией, чтобы предотвратить появление рисков для макроэкономики.

Напомним, фондовые индексы в Китае этим летом демонстрировали снижение, несмотря на ряд мер, принятых властями и брокерами. В частности, Народный банк Китая 27 июня объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, а крупнейшие брокерские компании КНР 4 июля договорились о совместных действиях по стабилизации фондового рынка. В США, при этом, не испытывали особых опасений в связи с происходящим. По словам министра финансов Соединенных Штатов Джейкоба Лью, рынки Китая по-прежнему заметно отделены от мировых рынков. Глава минфина также заметил, что сложившаяся ситуация имеет гораздо большее значения для долгосрочного роста внутри самого Китая.

Согласно прогнозу МВФ, экономика Китая переходит к стабильному, хотя и замедленному росту - увеличение ВВП в этом году составит 6,8%, а в 2016 году - 6,3%.

Nikkei 225 20,590.26 +70.81 +0.35 %

Hang Seng 23,746.31 -244.72 -1.02 %

S&P/ASX 200 5,373.3 +16.76 +0.31 %

Shanghai Composite 3,937.07 -28.26 -0.71 %

Topix 1,669.72 +5.26 +0.32 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,519.45 -76.10 -0.37 %

Hang Seng 23,991.03 -27.77 -0.12 %

S&P/ASX 200 5,356.54 -31.33 -0.58 %

Shanghai Composite 3,965.64 +11.08 +0.28 %

FTSE 100 6,550.74 -17.59 -0.27 %

CAC 40 4,956.47 -30.38 -0.61 %

Xetra DAX 10,985.14 -29.49 -0.27 %

S&P 500 2,091.54 +8.15 +0.39 %

NASDAQ Composite 5,048.24 +14.68 +0.29 %

Dow Jones 17,477.4 +69.15 +0.40 %