Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-08-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX,-2.88%). Выросли только акции McDonald's Corp. (MCD, +0,22%)

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.2%).

Европейские фондовые индексы снизились, так как инвесторы напуганы неопределенностью вокруг ситуации в КНР, ослаблением валют, а также перспективами увеличения базовой ставки в США. Читать далее

Польский рынок акций закончил торги среды ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1%. В отраслевом разрезе индекса, пищевая промышленность (+2.62%) и банковский сектор (+2.47%) показали наибольший рост, тогда как сырьевой сектор (-2.37%), медиасегмент (-1.04%) и химическая промышленность (-0.43%) зафиксировали худшие результаты.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 0.94%. Лидером роста среди бумаг корзины индекса WIG30 стали акции TAURON PE (WSE: TPE), подорожавшие на 4.63%. Существенный рост также показали бумаги PKO BP (WSE: PKO), BZ WBK (WSE: BZW), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), ALIOR (WSE: ALR), PKN ORLEN (WSE: PKN) и GTC (WSE: GTC) - от 2.10% до 3.39%. В то же время, акции KGHM (WSE: KGH) продолжили терять в стоимости (-3% по итогам дня), достигнув почти 6-летнего минимума. Кроме того, в числе главных аутсайдеров оказались акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), EUROCASH (WSE: EUR) и KERNEL (WSE: KER), подешевевшие на 1.99%, 1.37% и 1.23% соответственно.

Одна из крупнейших социальных сетей в мире Facebook (FB) вошла в 10-ку самых быстрорастущих компанй в США.

Таких результатов компании помогли достичь прежде всего рост мобильных доходов, а также монетизация Instagram.

Facebook присоединилась к списку самых быстрорастущих компаний по версии Fortune, заняв 10-е место. Это первый год, когда социальная сеть получила право войти в этот список, так как является публично-торгуемой только в течение трех лет.

За это время, выручка Facebook выросла на 51%. Причиной роста является непростой переход к мобильной рекламе. Когда Facebook стала публичной в 2012 году, многие считали что выходить на рынок мобильной рекламы уже поздно. Инвесторы сомневались, что доход от мобильной рекламы превзойдет доход от приложений. Во время IPO, компания не получала никакой выручки от мобильной рекламы.

Facebook агрессивно улучшал свои мобильные приложения и еще более агрессивно продавал объявления для усовершенствованной платформы. Сегодня мобильная реклама Facebook составляет 76% от общего объема доходов. Социальная сеть доминирует в категории рекламы в приложениях, демонстрируя даже лучшие результаты чем Google, в соответствии с данными eMarketer.

Акции Facebook выросли на 150% в течение трех лет, недавно почти достигнув $100 за акцию, с коэффициентом цены к прибыли около 100, что является отличным результатом даже для быстрорастущей технологической компании.

Лояльная аудитория сайта, которая сейчас составляет 1,5 млрд ежемесячно активных пользователей, не будет расти вечно. Но, чтобы добавить больше пользователей, FB делает ставку на людей, которые в настоящее время не имеют доступа к Интернету. Компания возглавляет некоммерческий проект Internet.org, цель которого - предоставление доступа в Интернет в отдаленных частях мира.

Чтобы продолжать наращивать доходы нынешними темпами, Facebook должен повышать цену на продаваемую рекламу. Отдельно стоит отметить видео объявления, компания делает ставку на рост ежедневных просмотров.

Facebook также должен начать монетизировать свои большие приобретения: Instagram, WhatsApp и Oculus VR, а также Facebook Messenger. Кроме Oculus VR, который начнет полноценно функционировать только в следующем году, каждая из дочерних компаний Facebook имеет свою собственную массовую аудиторию.

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $94,81 (-0.38%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $42.13 (-0.97%)

Золото $1122.30 (+0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2087.50 (-0.31%), фьючерс NASDAQ упал на 0.21% до уровня 4534.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, рост показал только китайский Shanghai Composite, который сегодня корректировался после вчерашнего обвала. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 20,222.63 -331.84 -1.61%

Hang Seng 23,167.85 -307.12 -1.31%

Shanghai Composite 3,794.55 +46.38 +1.24%

FTSE 6,465.81 -60.48 -0.93%

CAC 4,925.7 -45.55 -0.92%

DAX 10,773.49 -142.43 -1.30%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.30 за баррель (-0.73%)

Золото торгуется по $1120.60 за унцию (+0.32%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе. Инвесторы ожидают публикации протокола заседания Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС, состоявшегося в конце июля. Документ будет опубликован сегодня в 18:00 GMT. Участники рынков будут искать в документе сигналы, подтверждающие готовность регулятора начать в сентябре процесс ужесточения денежно-кредитной политики.

Комитет на последнем заседании несколько изменил формулировку условий, выполнение которых позволит начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, заменив тезис «дальнейшее улучшение» на рынке труда на «некоторое дальнейшее улучшение». Сегодняшний протокол может объяснить, что же именно подразумевается под словом «некоторое».

Еще одним важным моментов в публикуемом сегодня протоколе будет информация об обсуждении ситуации с инфляцией. Ключевыми тезисами в сопроводительном заявлении к заседанию, завершившемся 29 июля, было упоминание прогресса в отношении занятости, при этом в отношении инфляции такого сказано не было, но зато в Комитете отказались от упоминания стабилизации цен на энергоносители.

Чего не стоит ожидать в протоколе, так это указания каких-либо конкретных сроков повышения ставок, хотя на июльском заседании и было отмечено, было отмечено, что регулятор «готовится к трудному решению по ставкам в сентябре». Скорее всего, основным посылом публикуемого сегодня документа останется уже ставший привычным «начало процесса повышения ставок приближается». При этом большинство членов Комитета продолжат озвучивать ожидания начала процесса ужесточения в текущем году.

Любые сигналы, указывающие на высокую вероятность начала процесса повышения ставок в следующем месяце будут иметь негативное влияние на фондовые рынки, распродажи на которых могут усилится. Позитивно на динамике фондовых индексов может отразиться склонность федрезерва повысить ставки скорее позже, чем раньше, однако, последние комментарии представителей ФРС указывают на то, что такой вариант является менее вероятным.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Google (GOOGL, GOOG) до Overweight с Neutral, целевая стоимость повышена с $650 до $825 для акций GOOGL и с $560 до $825 для акций GOOG

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Barrick Gold (ANX) до Neutral с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $136 с $130

Аналитики Barclays понизили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $73 с $80

Аналитики Monness Crespi & Hardt понизили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до $40 с $43

Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, так как инвесторы напуганы неопределенностью вокруг ситуации в КНР, ослаблением валют, а также перспективами увеличения базовой ставки в США

Эксперты отмечают, что в последнее время растут опасения в отношении ослабления экономики КНР и последствий девальвации китайской валюты для экономики Европы. Ожидается, что ухудшение ситуации в китайской экономике негативно отразится на объемах спроса на различные виды товаров, в то время как ослабление юаня сократит доходы европейских экспортеров.

Также инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Напомним, Комитет на последнем заседании несколько изменил формулировку условий, выполнение которых позволит начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, заменив тезис «дальнейшее улучшение» на рынке труда на «некоторое дальнейшее улучшение». Сегодняшний протокол может объяснить, что же именно подразумевается под словом «некоторое». Еще одним важным моментов в публикуемом сегодня протоколе будет информация об обсуждении ситуации с инфляцией. Ключевыми тезисами в сопроводительном заявлении к заседанию, завершившемся 29 июля, было упоминание прогресса в отношении занятости, при этом в отношении инфляции такого сказано не было, но зато в Комитете отказались от упоминания стабилизации цен на энергоносители.

Трейдеры также готовятся к выпуску американских данных по инфляции. Ожидается, что потребительские цены выросли в июле на 0,2% после увеличения на 0,3% в июне. Базовая инфляция, по прогнозам, поднялась на 0,2% после роста на 0,2% месяцем ранее.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по еврозоне. Напомним, положительное сальдо платежного баланса еврозоны увеличилось по итогам июня, что было зафиксировано впервые за последние пять месяце. Согласно данным, с учетом сезонных поправок профицит платежного баланса вырос в июне до 3-месячного максимума, составив при этом 25,4 млрд. евро против 19,1 млрд. евро в мае. Стоит подчеркнуть, это было первое повышение с февраля текущего года. Положительное сальдо при торговле товарами увеличилось до 27,2 млрд. евро с 24,9 млрд. евро месяцем ранее. Между тем, профицит счета услуг упал до 5,7 млрд. евро с 6,6 млрд. евро. На нескорректированной основе, профицит платежного баланса увеличился в июне до 31,1 млрд. евро в июне с 4,3 млрд. евро в предыдущем месяце (пересмотрено с 3,4 млрд. евро).

Бумаги Carlsberg A / S подешевели на 7,5 процента после того, как пивоваренная компания сообщила, что во 2-м квартале прибыль оказалась ниже прогнозов. Также компания понизила свой прогноз по прибыли на весь 2015 год.

Стоимость Glencore опустилась на 5,4 процента. Крупнейший сырьевой трейдер мира сократил прибыль в первом полугодии 2015 года на 56%, а также понизил прогноз прибыли своего подразделения в сфере торговых операций.

Котировки Swisscom AG упали на 1,8 процента, так как объем выручки во втором квартале не оправдал прогнозы аналитиков.

Акции Raiffeisen Bank International AG подорожали на 7,7 процента. Второй по величине кредитор в Восточной Европе сообщил, что чистая прибыль выросла на 11 процентов, превысив все прогнозы аналитиков.

Капитализация Admiral Group Plc выросли на 4,3 процента после того, как британский автомобильный страховщик объявит о более высокой, чем ожидалось сумме дивидендов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,476.74 -49.55 -0.76%

CAC 40 4,941.98 -29.27 -0.59%

DAX 10,805.8 -110.12 -1.01%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Китайский фондовый рынок с начала торгов показал резкое падение на 4%. Тем не менее, к закрытию торгов индекс SHANGHAI сумел восстановить потерянные позиции и закрыться в плюсе. Трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, прошедшего 28-29 июня, рассчитывая на новые сигналы, которые позволят сделать выводы о том, готов ли американский ЦБ к подъему базовой процентной ставки на сентябрьском заседании. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе вслед за снижением индексов на биржах США и Европы, а также из-за опасений по поводу ситуации на фондовых рынках Китая, где индекс Shanghai Composite во вторник упал на 6,1%. Падения на биржах Китая вновь заставили инвесторов задуматься об экономической ситуации в этой страны.

Также на динамику торгов повлияли данные по торговому балансу Японии за июль. Общее сальдо торгового баланса Японии в июле составил -¥268,1 млрд, что ниже ожиданий экономистов -¥56.7 и ниже значения июня -¥69.0.

Экспорт из Японии в июле вырос на 7,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так как сильные поставки в США компенсировали вялый экспорт в Китай.

Между тем, импорт сократился на 3,2%, так как падение цен на нефть снизило стоимость поставок газа и нефти с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В начале торгов акции корпорации Toshiba выросли на 6,7%.

Бумаги производителя электронных компонентов Murata Manufacturing Co упали на 2,9% из-за ситуации в Китае, который является основным рынков сбыта продукции этой компании.

Фондовый рынок Китая продолжает снижаться, после того как вчера упал на 6,1%. По мнению аналитиков падение рынка связано с опасениями инвесторов, что дальнейшие действия правительства в сфере макроэкономического регулирования могут привести к сокращению внимания к фондовому рынку.

Nikkei 225 20,376.69 -177.78 -0.86 %

Hang Seng 23,244.35 -230.62 -0.98 %

S&P/ASX 200 5,351.8 +48.65 +0.92 %

Shanghai Composite 3,647.44 -100.72 -2.69 %

Topix 1,652.59 -19.63 -1.17 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,554.47 -65.79 -0.32 %

Hang Seng 23,474.97 -339.68 -1.43 %

S&P/ASX 200 5,303.15 -64.51 -1.20 %

Shanghai Composite 3,748.16 -245.50 -6.15 %

FTSE 100 6,526.29 -24.01 -0.37 %

CAC 40 4,971.25 -13.58 -0.27 %

Xetra DAX 10,915.92 -24.41 -0.22 %

S&P 500 2,096.92 -5.52 -0.26 %

NASDAQ Composite 5,059.35 -32.35 -0.64 %

Dow Jones 17,511.34 -33.84 -0.19 %