Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-08-2015

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе третью серию подряд, что связано с публикацией слабых данных по Китаю и вчерашним рекордным обвалом на фондовом рынке США. Читать далее

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.25%. Снижению подверглись все 11 секторов индекса WIG. При этом сильнее всего упали акции компаний химической отрасли (-4.13%), а также компаний строительного сектора (-3.45%) и пищевой промышленности (-3.36%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 1.13%. Лишь несколько индексных бумаг закончили день ростом. Лучшие результаты показали акции ENERGA (WSE: ENG) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) - «плюс0.96%» и «плюс0.95%» соответственно. За ними следуют бумаги PEKAO (WSE: PEO) и EUROCASH (WSE: EUR), подорожавшие соответственно на 0.53% и 0.19%. Напротив, акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и SYNTHOS (WSE: SNS) зафиксировали наибольшие потери - 5.84% и 4.04% соответственно. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги PGE (WSE: PGE), TVN (WSE: TVN), KERNEL (WSE: KER) и LOTOS (WSE: LTS), котировки которых ушли вниз на 2.29%-3.96%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снова сильно упали в пятницу, демонстрируя снижение четвертую сессию подряд. Катализатором падения стали данные из Китая, которые напугали инвесторов, внеся беспокойство о темпах роста мировой экономики.

Так, данные из Китая показали, что ее гигантский производственный сектор сократился самыми быстрыми темпами с финансового кризиса в 2009 году, усугубляя обеспокоенность на счет здоровья экономики Китая.

Сегодня рынки получили дополнительное доказательство ухудшения ситуации в экономике Поднебесной: предварительные данные по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы, рассчитываемый Caixin и являющийся индикатором национальной производственной активности, в августе упал до 77-месячного минимума, достигнув отметки 47,1 пункта по сравнению с окончательным значением за июль на уровне 47,8 пункта. Дальнейшее снижение показателя указывает на то, что замедление темпов роста китайской экономики все еще не завершилось.

Кроме того, производственная активность в США продолжила расширятся в августе, но темпы роста немного замедлились по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют предварительные данные компании Markit. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в августе опустился до 52,9 пункта против окончательного показателя за июль на уровне 53,8 пункта. Напомним, показатель выше 50 указывает на рост активности. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 54,0 пункта.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -3.93%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.4%).

На текущий момент:

Dow 16679.00 -238.00 -1.41%

S&P 500 1996.75 -28.75 -1.42%

Nasdaq 100 4284.50 -81.75 -1.87%

10 Year yield 2,06% -0,03

Oil 40.36 -0.96 -2.32%

Gold 1156.90 +3.70 +0.32%

В то время как Hewlett-Packard (HPQ) готовится к предстоящему разделению на две компании, суровая реальностью такова, что все меньше людей хотят покупать персональные компьютеры.

HP в четверг сообщила о сокращении квартальной прибыли на 13%. Доход технологического гиганта упал на 8%, что является 15 снижением за последние 16 кварталов, в основном за счет слабых продаж ПК и валютных эффектов.

Результаты компании опубликованы перед разделением на 2 отдельно функционирующие компании, которое запланировано на 1 ноября. Первая компания будет производить ПК и принтеры, что обеспечило HPQ $56 млрд продаж в прошлом году, а вторая будет заниматься серверами, услугами и программным обеспечением, что принесло $55 млрд в предыдущем году.

Несмотря на слабый отчет, дела HP обстоят лучше, чем у некоторых конкурентов на рынке ПК, но доходы от ее значительного потребительского бизнеса упали на 22% в течение периода, закончившегося 31 июля.

"Для ПК и печатного подразделений, в какой-то степени, был тяжелый квартал", - сказала главный исполнительный директор HP Мег Уитман. "Мы считаем, что такие рыночные условия будут продолжаться по крайней мере несколько кварталов", - добавила она.

HP является вторым мировым производителем ПК, после Lenovo Group Ltd. По данным исследователя рынка IDC, продажи ПК HP упали почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Недавний выход на рынок операционной системы Windows 10 корпорации Microsoft помог увеличить объемы продаж ПК. Lenovo на прошлой неделе заявил, что уволит 5% своей рабочей силы, что составляет 3200 рабочих мест, отчасти из-за того же замедления на рынке ПК.

Аналитик рынка ПК IDC Джей Чоу, сказал, что надежды на сильные продажи ПК на развивающихся рынках не оправдывают себя.

"Мы видим, что многие на этих развивающихся рынках, в большинстве случаев, не пользуются ПК, а используют смартфон или планшет в качестве основного способа получения информации в Интернете", - сказал он.

Вместе с тем, результаты продаж корпоративным клиентам, которые превзошли ожидания, будут формировать ядро ​​новой стратегии Hewlett-Packard. Доходы подразделения выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено сильными продажами серверов и сетевого оборудования.

В то время как HP юридически не будет разделен еще два месяца, по факту HP разделилась еще 1 августа, продублировав информационные системы и создав новые банковские счета, а также новые международные юридические лица. Компания должна решить некоторые долговые и налоговые вопросы, прежде чем разделение технически завершится.

Для финансового года, заканчивающегося 31 октября, компания сузила свои прогнозы по прибыли на акцию до $3,59-$3,65, по сравнению со своей предыдущей оценкой между $3,53 и $3,73. Аналитики, опрошенные S&P Capital IQ ожидают $3,64.

За квартал, закончившийся 31 июля, HP сообщила о прибыли $854 млн, или $0,47 на акцию, по сравнению с $985 млн, или $0,52 годом ранее. Без учета некоторых статей, прибыль в расчете на акцию упала на $0,88 с $0.89. Компания прогнозировала прибыль на этой базе в диапазоне $0,83-$0.87 на акцию.

Доходы снизились на 8%, до $25,3 млрд. Без учета эффекта валютных колебаний и проданного бизнеса, компания заявила, что доходы упали бы на 2%. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали $25,44 млрд выручки.

Акций HP сильно пострадали за последний год, опустившись на 22%. Это хуже, чем у крупнейшего конкурента HP - IBM, чьи акции упали на 19% за тот же период.

На текущий момент акции Hewlett-Packard (HPQ) торгуются по $28,76 (+5.16%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.06% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.17 (-0.36%)

Золото $1156.30 (+0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2019.50 (-0.30%), фьючерс NASDAQ упал на 0.58% до уровня 4341.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, китайский Shanghai Composite вновь столкнулся с масштабными распродажами, упав на более чем 4%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут потери.

Nikkei 19,435.83 -597.69 -2.98%

Hang Seng 22,409.62 -347.85 -1.53%

Shanghai Composite 3,509.98 -154.31 -4.21%

FTSE 6,274.97 -92.92 -1.46%

CAC 4,718.46 -65.09 -1.36%

DAX 10,302.19 -130.00 -1.25%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.83 за баррель (-1.16%)

Золото торгуется по $1154.80 за унцию (+0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете существенно снизились. Причиной падения является негативный внешний фон. На глобальных рынках резко усилилось бегство инвесторов с риска. Его причиной являются опасения относительно ухудшения ситуации в развивающихся экономиках (в первую очередь экономике Китая), а следствием подобной тенденции оказались распродажи на фондовых рынках и рост спроса на относительно безопасные активы (в первую очередь на золото).

Сегодня рынки получили дополнительное доказательство ухудшения ситуации в экономике Поднебесной: предварительные данные по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы, рассчитываемый Caixin и являющийся индикатором национальной производственной активности, в августе упал до 77-месячного минимума, достигнув отметки 47,1 пункта по сравнению с окончательным значением за июль на уровне 47,8 пункта. Дальнейшее снижение показателя указывает на то, что замедление темпов роста китайской экономики все еще не завершилось. В текущих условиях можно было бы рассчитывать на дальнейшее расширение стимулирующих мер со стороны правительства страны, в том числе и монетарных, что могло бы существенно снизить скорость замедления темпов роста. Но дальнейший рост цен на недвижимость в ряде крупных городов существенно ограничивает возможности властей по ослаблению монетарной политики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные отчеты Hewlett-Packard Co. (HPQ) и Deere & Company (DE) .Прибыль обеих компаний оказалась лучше ожиданий, но выручка до прогнозов не дотянула. На премаркете в минусе находятся как акции HPQ так и акции DE.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость Walt Disney (DIS) до $89 с $98

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.44. Выручка упала на 21.6% г/г до уровня $6.84 млрд. против среднего прогноза $7.2 млрд.

Компания ожидает падения продаж техники в четвертом квартале финансового года на 24% г/г. Средний прогноз аналитиков подразумевал снижение на 19%.

Прогноз по прибыли на полный 2015 финансовый год понижен до $1.8 млрд. с $1.9 млрд.

Прогноз по продажам техники по итогам полного 2015 финансового года понижен до -21% с -19%.

В компании отметили снижение спроса на сельхоз- и строительную технику, что и стало причиной понижения прогнозов.

Акции DE на премаркете упали до уровня $86.71 (-4.35%).

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, что связано с публикацией слабых данных по Китаю и вчерашним рекордных обвалом на фондовом рынке США.

Как стало известно, деловая активность в секторе промышленности Китая упала в августе до минимального за последние 6 лет уровня. Предварительное значение индекса составило 47,1 пункта против среднего прогноза аналитиков на уровне 47,7 и июльских 47,8 пункта. Значение ниже уровня 50 пунктов указывает на сокращение объемов производства. В этой зоне PMI находится уже полгода, что усиливает опасения инвесторов в отношении стабильности китайской экономики. Ранее на этой неделе стало известно, что промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 6% в годовом исчислении после роста на 6,8% в июне. Замедление темпов роста производства, снижение экспорта и ослабление инвестиций ставит под угрозу вероятность достижения целевого показателя роста ВВП в этом году, составляющего 7%.

Давление на индексы также оказали смешанные данные по Германии. Исследовательская группа GfK сообщила, что потребительское доверие в Германии в сентябре должно снизиться до 9,9 пункта с 10,1 пункта в августе. Экономисты ожидали, что индикатор останется неизменным. В организации также добавили, что высокий уровень индекса позволяет предположить, что частное потребление остается одной из основных опор роста крупнейшей экономики Европы. Также стало известно, индекс экономических ожиданий упал до 16,6 пункта с 18,4 пункта в июле, при этом падение наблюдается уже третий месяц подряд. В GfK добавили, что, несмотря на ослабление оптимизма, потребители по-прежнему ожидают роста экономики Германии.

Между тем, предварительные результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что активность в частном секторе Германии продолжила повышаться в августе, и достигла четырехмесячного максимума. Согласно данным, предварительный композитный индекс деловой активности, который оценивает изменение в секторе производства и сфере услуг, вырос до 54 в августе с 53,7 в июле. Последнее значение является самым высоким с апреля текущего года. Также в отчете отмечалось, что индекс деловой активности в сфере услуг упал до 53,6 в августе с 53,8 в июле, в то время как эксперты прогнозировали повышение до отметки 53,9. Между тем, производственный PMI вырос до 16-месячного максимума в августе, составив 53,2 пункта против 51,8 в прошлом месяце. Ожидалось, что показатель снизится до 51,7 пункта.

Положительное влияние оказал доклад по еврозоне, который показал, что деловая активность в частном секторе продолжила повышаться в августе, что в основном отражало ускорение темпов роста в Германии. Предварительный композитный индекс деловой активности повысился до уровня 54,1 пункта против окончательного июльского чтения 53,9 пункта. Стоит подчеркнуть, показатель остается выше нейтральной отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже двадцать шестой месяц подряд. Темпы роста были одними из самых быстрых за последние четыре года и превысили прогнозы экспертов на уровне 53,7. В отчете сообщалось, что индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,3 в августе с 54 в июле. Ожидалось, что показатель останется неизменным. Между тем, производственный индекс PMI остался неизменным - на уровне 52,4 пункта. Экономисты прогнозировали снижение индекса до отметки 52,2 пункта.

Стоимость Royal Vopak NV - крупнейшего в мире оператора нефтяных и химических хранилищ - упала на 14,0%, так как объем квартальной прибыль оказался ниже прогнозов экспертов.

Котировки Novartis - швейцарской фармкомпании - снизились на 1,5%. Компания сообщила о приобретении прав на препарат у британского конкурента GlaxoSmithKline за $1 млрд.

Датчик акций технологический компаний, который наиболее чувствительный к ситуации в Китае, демонстрирует наибольший спад среди отраслевых групп Stoxx 600. Бумаги Dialog Semiconductor Plc и ARM Holdings Plc подешевели по меньшей мере на 2,7%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,321.92 -45.97 -0.72%

CAC 40 4,753.68 -29.87 -0.62%

DAX 10,388.49 -43.70 -0.42%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе Азиатские фондовые индексы падают в пятницу вслед за рынком акций США, слабых статданных Китая и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики. Китайский Shanghai Composite рухнул с начала этой недели на 10%. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне опасений относительно экономики Китая.

Акции на фондовых рынках Китая продолжают падать. Финансовые аналитики связывают это падение с опасениями инвесторов, что дальнейшие действия правительства в сфере макроэкономического регулирования могут привести к снижению поддержки фондового рынка. Опубликованная статистика свидетельствует о росте цен на недвижимость в ряде крупных городов, что ограничивает возможности властей по ослаблению монетарной политики.

Сейчас же инвесторы пробуют понять, как недавняя девальвация юаня отразилась на компаниях, особенно импортёрах, которым нужно менять валюту, чтобы ввозить товары в страну.

Также сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая. PMI для производственной сферы Китая, рассчитываемый Caixin и являющийся индикатором национальной производственной активности, в августе упал до 77-месячного минимума 47,1 по сравнению с окончательным значением 47,8 в июле.

"Предварительный PMI Caixin для общей производственной сферы Китая в августе упал еще больше с двухлетнего минимума июля, что указывает на то, что экономика все еще находится в процессе формирования дна", - говорит Хе Фан, главный экономист Caixin Insight Group.

Снижением основных показателей открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Опасения инвесторов связаны в первую очередь с ситуацией на фондовых рынках Китая.

В начале торгов в Токио, акции строительной корпорации Komatsu подешевели на 0,9%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Nissan Motor Co. снизилась на 1%.

Nikkei 225 19,612.93 -420.59 -2.10 %

Hang Seng 22,267.83 -489.64 -2.15 %

S&P/ASX 200 5,191.5 -97.08 -1.84 %

Shanghai Composite 3,607.05 -57.24 -1.56 %

Topix 1,584.01 -39.87 -2.46 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 22,675.3 -492.55 -2.13%

S&P/ASX 200 5,288.6 -91.59 -1.70%

TOPIX 1,623.88 -24.60 -1.49%

SHANGHAI COMP 3,692.55 -101.56 -2.68%

FTSE 100 6,367.89 -35.56 -0.56%

CAC 40 4,783.55 -100.55 -2.06%

Xetra DAX 10,432.19 -249.96 -2.34%

S&P 500 2,035.73 -43.88 -2.11%

NASDAQ Composite 4,877.49 -141.56 -2.82%

Dow Jones 16,990.69 -358.04 -2.06%