Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-08-2015

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, восстанавливаясь после худшего падения на Уолл-стрит за четыре года на фоне страхов о замедлении экономики Китая.

По данным доклада, опубликованного во вторник, рост цен на жилье оставался в основном во флэте в июне. Это дальнейший показатель того, что рынок жилья становится устойчивым после многих лет турбулентности. Индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller, охватывающий всю страну, вырос на 4,5% в течение 12 месяцев, закончившихся в июне, немного больше, чем увеличение в мае на 4,4%.

Кроме того, как показал отчет, представленный Conference Board, индекс потребительского доверия США поднялся в августе до уровня 101,5 пункта против 91,0 пункта в июле (пересмотрено с 90,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 93,4 пункта. В докладе говорилось, что индекс ожиданий улучшился до 92,5 в августе с 82,3 в июле, в то время как индекс текущей ситуации вырос до 115,1 пункта с 104,0 пункта.

Стоимость нефти восстанавливается после вчерашнего обвала, но продолжает оставаться вблизи 6,5-летних минимумом, что связано с глобальным перепроизводством и опасениями в отношении экономического спада в Китае. Напомним, предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого в прошлом году решения ОПЕК не сокращать производство.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0.44%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +5.64).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером роста является сектор конгломератов (+4,4%).

На текущий момент:

Dow 16197.00 +488.00 +3.11%

S&P 500 1933.25 +62.00 +3.31%

Nasdaq 100 4186.50 +183.25 +4.58%

10 Year yield 2,11% +0,12

Oil 39.43 +1.19 +3.11%

Gold 1137.00 -16.60 -1.44%

Европейские фондовые индексы существенно выросли во вторник, зафиксировав при этом крупнейшее повышение за четыре года. Стоит подчеркнуть, сегодняшний подъем последовал за худшим днем для европейских акций со времен финансового кризиса.

Читать далее

Польский рынок акций во вторник скорректировался вверх. Значение индекса широкого рынка WIG увеличилось на 0.93%. Ростом закончили день почти все сектора индекса, за исключением электроэнергетики (-0.04%). В то же время лучше остальных проявили себя химическая отрасль (+2.88%) и пищевая промышленность (+2.47%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 прибавил 0.73%. Среди индексных бумаг в лидеры роста по итогам дня вышли акции EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых взлетели на 7.29%, восстанавливаясь после вчерашнего обвала. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и HANDLOWY (WSE: BHW), подорожавшие на 5.29% и 4.17% соответственно. Напротив, бумаги угольных компаний BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW) продолжили терять в стоимости - «минус5.67%» и «минус4.64%» соответственно. Также заметно подешевели ING BSK (WSE: ING) и ENERGA (WSE: ENG) - на 3.63% и 3.35% соответственно.

Цена акций Apple (AAPL) выстрелила во вторник после повышения прогнозов аналитиков, в то время как остальные голубые фишки также пытаются прийти в себя после вчерашнего обвала.

Рейтинг акций Apple был повышен до уровня "лучше рынка" банком Wells Fargo, который считает, что недавняя коррекция акций зашла слишком далеко. Цена акций производителя iPhone и IPad показывали рост на 8% сразу после открытия фондового рынка сегодня, однако немного снизился и сейчас демонстрирует примерно 6% рост.

В понедельник акции Apple в один момент показывали снижение на 13%, однако закрылись снижением на 2,5%, на отметке 103.12, на фоне распродажи на рынке из-за опасений по поводу экономики Китая.

Акции Bank of America прибавили более 5,8% после того, как в полдень вторника его рейтинг был повышен такими компаниями, как Bernstein, Macquarie Research and Baird. В понедельник рейтинг акций BofA был повышен компанией Keefe Bruyette & Woods.

BofA был одним из нескольких банков, которые получили обновления прогнозов во вторник. Кроме того, были пересмотрены рейтинги JPMorgan (JPM), SunTrust Banks (STI) и Barclays (BCS). Акции JPMorgan выросли почти на 4% во вторник.

Технологический гигант Adobe Systems (ADBE) показал рост своих акций более чем на 4,5% после того, как Baird повысил рейтинг компании от "нейтрального" до "лучше рынка", пересмотрев целевую стоимость до $85,00.

Акции ритейлера одежды American Eagle Outfitters (AEO) выросли более 4,6% после того, как их рейтинг был повышен до "лучше рынка" компанией FBR Capital.

Акции производителя GPS систем Garmin (GRMN) показали рост на 3,2% после обновления прогноза от Raymond James, в то время как акции поставщика экспедиторских услуг Expeditors International of Washington Inc. (EXPD) прибавили почти 3% после того, как их рейтинг был повышен Stifel Nicolaus до "купить".

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $39.75 (+3.95%)

Золото $1147.50 (-0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1935.25 (+3.42%), фьючерс NASDAQ вырос на 3.82% до уровня 4156.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют значительный прирост.

Nikkei 17,806.7 -733.98 -3.96%

Hang Seng 21,404.96 +153.39 +0.72%

Shanghai Composite 2,965.15 -244.76 -7.63%

FTSE 6,081.47 +182.60 +3.10%

CAC 4,586.33 +202.87 +4.63%

DAX 10,098.68 +450.25 +4.67%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $39.43 за баррель (+3.06%)

Золото торгуется по $1151.30 за унцию (-0.18%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете выросли более чем на 3%, восстанавливаясь после понесенных накануне потерь.

Хотя падение котировок на фондовых площадках Китая сегодня продолжилось (индекс Shanghai Composite по итогам сессии вторника упал на 7.63%), глобальные рынки в целом восстанавливаются после вчерашних распродаж. Бегство инвесторов с риска в последние дни было следствием повышенной волатильности на китайском фондовом рынке, на котором лопнул образовавшийся пузырь, девальвацией юаня, падением цен на нефть к многолетним минимумам, а также опасений относительно потенциального повышения ставки федрезервом. В то же время фундаментальные основы глобальной экономики остаются достаточно сильными, во всяком случае, риски рецессии в американской и европейских экономиках относительно не высокие.

Восстановлению котировок сегодня также способствуют сообщения о том, что Народный банк Китая сократил годовые ставки по депозитам и кредитам на 25 базисных пунктов. Ставка по кредитам с 26 августа составит 4,6%, ставка по депозитам составит 1,75%. Также регулятор с 6 сентября понижает норму резервирования для банков на 0,5 процентного пункта.

Вышедшие данные по ценам на жилье существенного влияния на динамику котировок не оказали.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация данных по индексу уверенности потребителей в США, которые будут обнародованы в 14:00 GMT. Средние прогнозы подразумевают достаточно сильный рост показателя: в августе ожидается его повышение до уровня 93,4 пункта с 90,9 пунктов в июле.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до Neutral с Underperform

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до Outperform с Market Perform

Аналитики Credit Agricole повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до Buy с Outperform, целевая стоимость $78

Снижение рейтингов:

Прочее:

На встрече с инвесторами руководство компания United Technologies подтвердила прогноз по финансовым показателям на 2015 год, согласно которым прибыль прогнозируется в диапазоне $6.15-$6.30 в расчете на одну акцию при выручке $57-$58 млрд. Прогнозы указаны без учета подразделения Sikorsky Aircraft. Также в прогнозах не учтена ожидаемая выручка от продажи данного подразделения.

В дополнение к озвученным ранее планам, совет директоров компании одобрил увеличение программы обратного выкупа собственных акций до 75 млн. штук. Данная программа заменит собой предыдущую, одобренную в феврале 2013 года. Также было сообщено, что на текущий момент в рамках озвученных планов компания уже потратила на обратный выкуп собственных акций около $1 млрд.

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $93.62 (+3.03%). Стоит отметить, что столь существенный прирост не является результатом подтверждения прогнозов или уточнения планов обратного выкупа собственных акций, а отражает позитивную динамику широкого рынка, восстанавливающегося после вчерашних распродаж.

Фондовые индексы Европы растут после резкого обвала накануне. Падение основных фондовых индексов Европы в понедельник превысило 5-6%, при этом снижение Stoxx Europe 600 достигло 5,3% - максимума с октября 2008 года, разгара предыдущего финансового кризиса.

В настоящее время отношение котировок бумаг компаний, входящих в расчет индекса, к их прогнозируемым прибылям составляет 14,6, что существенно ниже апрельских 17,4, и ряд технических индикаторов указывает на то, что падение европейского фондового рынка было чрезмерным.

"Несмотря на то, что экономический рост в еврозоне, вероятно, будет ниже, чем в США, акции европейских компаний вновь выглядят привлекательными после существенного падения рынка и устранения серьезного риска, ассоциировавшегося с Грецией", - отмечает аналитик BlackRock Inc. Расс Кестрич.

Поддержку рынкам также оказала статистика из Германии. Доверие деловых кругов Германии в августе окрепло, несмотря на неопределенность ситуации на рыках Китая и других развивающихся стран.

Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в августе составил 108,3 против июльского значения 108 и прогноза экономистов 107,7.

"Удовлетворенность текущей ситуацией опять существенно повысилась, но компании несколько менее оптимистично высказывались о перспективах бизнеса, - сказал президент Ifo Ганс-Вернер Зинн. - Экономика Германии остается скалой посреди бушующего моря".

Ранее во вторник вышел отчет статистического агентства Германии, согласно которому во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом ВВП Германии вырос на 0,4%, причем основным драйвером роста стал экспорт.

"То, что экономический рост Германии во 2-м квартале был обусловлен экспортом, приведет к обеспокоенности относительно устойчивости этого роста, учитывая риски, с которыми столкнулась мировая экономика. Тем не менее, мы полагаем, что (во 2-м полугодии) ситуация с внутренним спросом улучшится", - сказал экономист BNP Доминик Брайант.

Акции швейцарской Syngenta AG подорожали на 7%. Американский производитель сельскохозяйственных химикатов Monsanto Co. сделал улучшенное предложение о покупке Syngenta AG. Теперь Monsanto готова заплатить 470 швейцарских франков ($503) за акцию против предыдущего предложения в 449 франков за бумагу, отмечают источники. Таким образом, капитализация швейцарской компании оценена в 43,7 млрд франков ($47 млрд).

Бумаги британской RSA Insurance Group Plc выросли в цене на 5% на информации о том, что швейцарский страховщик Zurich Insurance Group направил компании предложение о покупке. Zurich предложил акционерам RSA 550 пенсов за бумагу, оценив таким образом британскую компанию в 5,6 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд).

Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила на 6,3%. Крупнейшая горнодобывающая компания мира сократила прибыль в прошедшем финансовом году, завершившемся 30 июня 2015 года, на 52% на фоне падения цен на сырье, однако сообщила о намерении увеличить дивиденды.

Цена акций нидерландского концерна Royal DSM NV, объявившего о намерении сократить от 900 до 1,1 тыс. рабочих мест до конца 2017 года, подскочила на 1,9%.

На текущий момент:

FTSE 6051.58 152.71 2.59%

DAX 9936.15 287.72 2.98%

CAC 40 4521.71 138.25 3.15%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Индекс Shanghai Composite снова рухнул. Работа крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи завершилась обвальным падением основных котировок, несмотря на переход в положительную зону в начале второй сессии торгов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня падением котировок, на фоне снижение котировок на рынках по всему миру в понедельник. Однако в ходе сегодняшних торгов цена на акции японских производителей начала расти и сейчас индексы торгуются в зеленой зоне.

Понижением котировок открылись сегодня и торги на Гонконгской фондовой бирже на фоне продолжающегося обвала акций в материковом Китае.

"Местный рынок акций столкнулся с волатильностью из-за внешних факторов, и он продолжит испытывать давление", - заявил министр по финансовым вопросам Гонконга Джон Цанг. Однако он исключил возможность административного вмешательства с целью повлиять на ситуацию на рынке. "Несмотря на значительные колебания, в целом торги осуществляются в нормальном режиме", - считает он.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня мощным снижением котировок. Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, в первые минуты сессии опустился на 6,4% до отметки 3004,13 пункта. Аналитики отмечают, что после обвала в понедельник, на рынке сохраняются панические настроения. Кроме того, инвесторы реагируют на продолжающееся падение биржевых индикаторов и цен на сырье на западных и азиатских площадках.

Nikkei 225 18,604.62 +63.94 +0.34 %

Hang Seng 21,520.54 +268.97 +1.27 %

S&P/ASX 200 5,108.1 +106.82 +2.14 %

Shanghai Composite 3,073.47 -136.44 -4.25 %

Topix 1,495.55 +14.68 +0.99 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 21,258.89 -1,150.73 -5.13%

S&P/ASX 200 5,001.3 -213.30 -4.09%

TOPIX 1,480.87 -92.14 -5.86%

SHANGHAI COMP 3,231.88 -275.86 -7.86%

FTSE 100 5,898.87 -288.78 -4.67 %

CAC 40 4,383.46 -247.53 -5.35 %

Xetra DAX 9,648.43 -476.09 -4.70 %

S&P 500 1,893.21 -77.68 -3.94 %

NASDAQ Composite 4,526.25 -179.79 -3.82 %

Dow Jones 15,871.35 -588.40 -3.57 %