Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-08-2015

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшнюю сессию разнонаправлено, но по итогам недели продемонстрировали умеренное повышение, вернув все позиции, утраченные в понедельник и среду. За неделю FTSE 100 вырос на 0,97%, CAC 40 - на 0,95%, а DAX - на 1,72%.

Читать далее

В пятницу польский рынок акций продолжил восходящее движение. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.20%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с положительным результатом. Исключением стали только IT-сектор (-1.99%) и нефтегазовая промышленность (-1.24%). Напротив, лучше всего день закончили химическая промышленность (+3.69%) и сектор сырьевых материалов (+3.43%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 1.40%. Только пять бумаг индексной корзины WIG30 зафиксировали потери. Более всего подешевевшие бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN) и PGE (WSE: PGE) - на 4.07% и 1.35% соответственно. Акции ASSECO POLAND (WSE: ACP) снизились в цене на 0.67%, так как данные компании за второй квартал оказались хуже консенсус-прогноза. TVN (WSE: TVN) и LOTOS (WSE: LTS) потеряли 0.60% и 0.03% соответственно. В то же время, акции BOGDANKA (WSE: LWB) продолжили уверенное движение вверх, зафиксировав почти 14% рост по итогам дня. За ним следуют акции JSW (WSE: JSW), которые прибавили в стоимости 7.55%. Также стоит отметить ENEA (WSE: ENA), котировки бумаг которой подскочили на 6.59% на заявление менеджмента, что компания не рассматривает возможность инвестирования в проблемную угольную госкомпанию Kompania Weglowa.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит открылись снижением в пятницу, потому что инвесторы опасались брать большие позиции в выходные дни после бурной торговли, которая показала худший день для рынка за четыре года, и большое двухдневное ралли после рекордного падения.

Как стало сегодня известно, американские домохозяйства умеренно расходовали свои средства в июле на фоне здорового роста заработной платы, предполагая, что экономика проявляет некоторый импульс в третьем квартале, несмотря на турбулентность за рубежом. Личные расходы, измеряющие, сколько американцы платят за все, начиная от аренды жилья до стоматологической помощи, выросли на 0,3% в июле по сравнению с месяцем ранее. Как заявило Министерство торговли в пятницу, расходы поднялись на 0,3% в июне и на 0,8% в мае.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в августе американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в августе индекс потребительских настроений упал до 91,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль на отметке 93,1 пункта и предварительным значением за август 92,9 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 93 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.56%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.77).

Почти все сектора индекса S&P также в плюсе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.7%). Лидером роста является сектор основных материалов (+1,1%).

На текущий момент:

Dow 16546.00 -104.00 -0.62%

S&P 500 1977.50 -11.75 -0.59%

Nasdaq 100 4299.00 -29.00 -0.67%

10 Year yield 2,15% -0,02

Oil 44.11 +1.55 +3.64%

Gold 1134.90 +12.30 +1.10%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.14% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $42.02 (-1.27%)

Золото $1128.00 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1976.75 (-0.63%), фьючерс NASDAQ упал на 0.59% до уровня 4302.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в минусе, но потери ограничены.

Nikkei 19,136.32 +561.88 +3.03%

Hang Seng 21,612.39 -226.15 -1.04%

Shanghai Composite 3,234.61 +151.02 +4.90%

FTSE 6,179.7 -12.33 -0.20%

CAC 4,652.16 -6.02 -0.13%

DAX 10,265.45 -50.17 -0.49%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.09 за баррель (-1.13%)

Золото торгуется по $1126.50 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов.

Давление на фьючерсы оказывает умеренно негативный внешний фон, а также вышедшие данные по личных доходам/расходам потребителей США, указавшие на менее значительный, чем ожидалось, рост расходом (более детально о вышедших данных читайте в нашем материале).

Снижению фьючерсов также способствует снижение активности покупателей на рынке после двухдневного восстановления индексов в преддверии выходных.

Внимание инвесторов направлено на начинающуюся вчера в США ежегодную конференцию ФРС, которая проходит в Джексон Хоул, Вайоминг. Ключевые участники конференции посетят ее в субботу. Именно на этот день намечено выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера с речью, посвященной развитию инфляции в США. Его комментарии могут оказать существенное влияние на рыночные ожидания относительно изменения денежно-кредитной политики федрезерва.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что миллиардер-инвестор Карл Айкан имеет во владении акции компании Freeport McMoran (FCX), добывающей золото и медь. Подобные сообщения способствовали росту акций FCX на премаркете более чем на 14%. Стои отметить, что вчера капитализация Freeport McMoran повысилась сразу на 29% после того, как компания озвучила планы сокращения расходов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, который выйдет в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Ралли, вызванное оптимизмом в отношении американской экономики и резкого восстановления цен на сырьевые товары, частично сбавило обороты.

В Азии Shanghai Composite по итогам сессии вырос на 4,8% на предполагаемых покупках китайских акций со стороны правительства.

На этой неделе Пекин принял различные меры с целью стимулировать экономику, включая снижение процентных ставок и инъекции ликвидности, тогда как ранее в этом месяце власти девальвировали юань, что оказало давление на рынки акций по всему миру.

Это способствовало восстановлению индексов, однако Shanghai Composite по-прежнему находится почти на 8% ниже уровня закрытия предыдущей пятницы.

Мировые рынки пережили турбулентную неделю, в течение которой акции и сырьевые товары сильно пострадали от опасений по поводу замедления китайской экономики, прежде чем продемонстрировать мощное восстановление.

Вслед за публикацией в четверг сильных данных по ВВП США, свидетельствовавших о росте экономики во 2-м квартале на 3,7% против первоначальной оценки 2,3%, цены на нефть подскочили более чем на 10%, показав сильнейший за годы прирост в процентах.

Хотя рынки утихли после экстремальных колебаний, экономисты Barclays предупреждают, что "шторм" еще не кончился.

"Опасения по поводу китайской экономики продолжают оказывать существенное давление на настроения (на развивающихся рынках)", - отмечают экономисты Barclays, добавляя, что любые отскоки этих активов, возможно, будут непродолжительными.

Позднее в ходе дня инвесторы сосредоточат свое внимание на конференции руководителей центральных банков в Джексон-Хоуле (Вайоминг, США), которая продлится до выходных.

Участие в мероприятии председателя Федеральной резервной система Джанет Йеллен не планируется, однако инвесторы будут с вниманием следить за выступлениями других руководителей центробанка в поиске намеков на то, когда ФРС может начать повышение процентных ставок.

Волатильность последних дней заставила многих инвесторов и аналитиков сдвинуть свои прогнозы повышения ставок на более поздние сроки.

Что касается Европы, в Германии позднее выйдут в свет предварительные данные по инфляции.

Из опубликованных данных стоит отметить статистику по деловым настроениям в еврозоне, где индикатор экономического доверия неожиданно вырос в августе до самого высокого уровня с июня 2011 года, показали в пятницу результаты опроса от Европейской комиссии.

Индекс настроений в экономике достиг 104,2 в августе. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до 103,8 от 104 в июле. Это самый высокий показатель с июня 2011 года, когда показатель был 106,0.

Между тем, индекс делового оптимизма в промышленности упал до -3,7с 2,9 в июле. Это было обусловлено менее оптимистическими взглядами менеджеров на текущий уровень портфеля заказов и на уровни запасов готовой продукции, в то время как их оценка ожидаемого производства осталась практически неизменной.

Индекс уверенности в секторе услуг вырос до 10,2 в августе с 8,9 месяца назад. Это отражает значительно более сильные взгляды менеджеров на ожидания спроса, прошлую бизнес-ситуацию и, в меньшей степени, прошлый спрос.

Наиболее существенное повышение котировок среди девятнадцати отраслевых групп Stoxx 600 показывают акции сырьевых компаний вслед за повышением стоимости металлов и рекордного скачка цен на нефть накануне - более чем на 10%.

В частности, дорожают бумаги BHP Billiton - на 1,1% и Rio Tinto - на 0,3%, а также нефтепроизводителя Tullow Oil - на 5,3%.

При этом снижается рыночная стоимость фармацевтических компаний Roche и Sanofi - не менее чем на 0,9%.

Цена акций Hermes опустилась на 1,3%. Французский дом моды увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 17%, однако предупредил о негативном влиянии волатильности курсов валют на результаты компании в оставшуюся часть года.

На текущий момент:

FTSE 6196.69 4.66 0.08%

DAX 10252.76 -62.86 -0.61%

CAC 40 4645.32 -12.86 -0.28%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе на фоне сильных статданных по экономике США. Китайский индекс Shanghai Composite вырос вторую сессию подряд. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне позитивных данных по ВВП США.

Акции в Токио торгуются в плюсе на позитивных данных по экономике США. По мнению аналитиков, ранее одной из главных причин падения на фондовых рынках были опасения за мировую экономику, так что неожиданные сильные данные США о росте ВВП оказались позитивным сигналом.

Как стало известно, что рост ВВП США во втором квартале 2015 года, по пересмотренной оценке, составил 3,7% относительно аналогичного периода 2014 года. До этого эксперты предполагали, что рост ВВП США во втором квартале будет оцениваться в 3,2% против предположительных 2,3% ранее.

Еще одним фактором роста на Токийской бирже стало небольшое ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару, что выгодно крупному местному бизнесу, ориентированному на экспорт, а также позитивные данные по инфляции и розничным продажам в Японии. Как сообщило сегодня бюро статистики базовый индекс потребительских цен в Японии в июле не изменился по сравнению с тем же периодом предыдущего года после умеренного роста на 0,1% в предыдущем месяце, что стало позитивными новостями для центрального банка Японии, пытающегося преодолеть дефляцию и добиться постепенного роста цен.

Хотя июльский показатель все еще намного ниже целевого уровня Банка Японии, составляющего 2%, тот факт, что он не стал отрицательным, является хорошей новостью для экономики, погрязшей в дефляции, длящейся более десятилетия. Базовая инфляция ослабла с момента достижения пика 1,5% в апреле прошлого года ввиду снижения цен на нефть и вялого внутреннего спроса в Японии.

В июле розничные продажи в Японии выросли на 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что выше ожиданий 1.1%. Данный показатель растет четвертый месяц подряд. Июльский рост был вызван увеличением продаж автомобилей, одежды и домашней бытовой техники.

Nikkei 225 19,088.1 +513.66 +2.77 %

Hang Seng 21,969.23 +130.69 +0.60 %

S&P/ASX 200 5,261.9 +28.58 +0.55 %

Shanghai Composite 3,160.87 +77.28 +2.51 %

Topix 1,545.49 +45.08 +3.00 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,574.44 +197.61 +1.08%

Hang Seng 21,838.54 +758.15 +3.60%

S&P/ASX 200 5,233.32 +60.55 +1.17%

Shanghai Composite 3,085.42 +158.13 +5.40%

FTSE 100 6,192.03 +212.83 +3.56%

CAC 40 4,658.18 +157.13 +3.49%

Xetra DAX 10,315.62 +318.19 +3.18%

S&P 500 1,987.66 +47.15 +2.43%

NASDAQ Composite 4,812.71 +115.17 +2.45%

Dow Jones 16,654.77 +369.26 +2.27%