Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-08-2015

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +3.99%). Максимальный спад показывают акции Merck & Co. Inc. (MRK, -0,66%)

Все сектора индекса S&P демонстрируют повышение. Лидером роста является сектор основных материалов (+3,5%).

Европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный прирост по итогам четверга, что помогло компенсировать потери, понесенные с начала недели. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает восстановление на мировых рынках и новости о том, что правительство Китая принимает меры по поддержке фондового рынка страны.

Читать далее

В четверг польский рынок акций демонстрировал уверенный рост. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 2.12% В отраслевом разрезе только нефтегазовая промышленность (-1.68%) показала негативную динамику. В то же время лучше остальных проявил себя сектор сырьевых материалов (+9.54;).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.18%. Акции BOGDANKA (WSE: LWB) показали лучший результат среди бумаг WIG30 - «плюс12.87%». Сообщение о том, что основной клиент компании - компания ENEA (WSE: ENA; +0.9%) может вернуться к переговорам относительно приостановленного контракта на закупку угля, способствовало отскоку ее котировок с исторических минимумов. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали второй лучший результат - «плюс8.39%» на фоне роста цен на медь. Также заметно прибавили в стоимости акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW) - 8.39% и 6% соответственно. Напротив, акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и ENERGA (WSE: ENG) зафиксировали наибольшие потери - 2.64% и 1.46% соответственно.

Американские фондовые индексы продолжили вчерашнее ралли, породив надежды, что худшее на рынке уже позади. Катализатором роста является публикация валового внутреннего продукта США.

Так, экономика США выросла более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось, во втором квартале, так как предприятия увеличили инвестиции, но также создали запасы, предлагая смешанные сигналы для перспектив роста в оставшееся время года. Валовой внутренний продукт, широкая мера товаров и услуг, произведенных в экономике, расширилась с учетом сезонных колебаний на 3,7% годовых во втором квартале 2015 года, Министерство торговли заявило в четверг, по сравнению с первоначальной оценкой роста на 2,3%. Экономисты прогнозировали рост на 3,2%.

Кроме того, число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда остается здоровым. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271 000 на неделе, завершившейся 22 августа. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Снижение наступило после четырех подряд еженедельных увеличений. Экономисты ожидали 274 000 первичных обращений. Министерство труда заявило, что не было никаких специальных факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Вмесе с тем, прогнозный датчик покупок домов немного вырос в июле, частично компенсировав июньское падение, но оказался ниже прогнозов экспертов. Об этом сообщили в Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос в прошлом месяце на 0,5% (до 110,9 пункта) по сравнению с падением на 1,7% в июне (пересмотрено с -1,8%). Ожидалось, что индекс увеличится на 1,3%.

Стоимость нефти существенно выросла, поднявшись выше уровня $46 (Brent) и $41 (WTI), что связано с восстановлением мировых фондовых рынков, а также закрытием коротких позиций. Тем не менее, опасения по поводу китайской экономики и перенасыщение мирового рынка продолжают оказывать давление на нефтяные фьючерсы.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +5.29).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером роста является сектор основных материалов (+4,5%).

На текущий момент:

Dow 16541.00 +292.00 +1.80%

S&P 500 1976.25 +38.25 +1.97%

Nasdaq 100 4302.75 +88.25 +2.09%

10 Year yield 2,19% +0,02

Oil 41.87 +3.27 +8.47%

Gold 1123.20 -1.40 -0.12%

Добывающая золото и медь компания Freeport-McMoRan (FCX) объявила в четверг утром, о пересмотре своего капитального и операционного планов в ответ на недавнее снижение цен на медь в, что приводит к снижению капитальных затрат, более низким уровням производства и снижению эксплуатационных, административные и разведочных расходов.

Крах цен на медь был драматичным:

По данным Лондонской биржи металлов, стоимость меди в среднем составляли $3,11 за фунт в 2014 году и $2,69 за фунт за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года. В течение третьего квартала 2015 года, цены на медь в среднем составили $2,41 за фунт, а в настоящее находятся у отметки $2,25 за фунт, около шестилетнего минимума.

Компания сократила свой инвестиционный бюджет на 2015 год от уровня предыдущего года с $7,5 млрд до $6,3 млрд, и в четверг заявила, что сократит капиталовложения в 2016 году в общей сложности до $4 млрд. Freeport также сообщил, что сократит инвестиции в крупные горнодобывающие проекты на $1,1 млрд, в результате чего оценка капитального бюджета на 2016 год будет сокращена на $1,4 млрд, по сравнению с последним прогнозом в конце июля на уровне $1,5 млрд. Включая более мелкие проекты в горнодобывающей отрасли, капвложения в этом сегменте в настоящее время оцениваются в $2 млрд, по сравнению с $3,5 млрд в 2015 году.

Капитальные инвестиции в нефтегазовые проекты снизятся с $2,8 млрд в 2015 году до $2 млрд в 2016 году. В июле компания планировала в бюджете 2016 года $2,9 млрд инвестиций в нефтяные и газовые проекты.

Freeport-McMoRan инвестировал $20 млрд в нефтегазового исследователя McMoRan Exploration и Plains Exploration and Production в 2012 году, и это приобретение работало хорошо в течение приблизительно года до падения цен на сырую нефть. Долгосрочный долг компании на конец второго квартала остается немного выше $20 млрд, а ее процентные расходы за квартал достигли $146 млн.

Компания также рассчитывает снизить по сравнению с 2015 годом производственные затраты меди на 20% в 2016 году, до $1,45 за фунт.

Компания заявила, что она "нацелена на создание сильных денежных потоков и на сокращения долга", но, в то же время, должна агрессивно действовать, чтобы снизить свои операционные и капитальные расходы для повышения финансовых показателей.

Руководители компании отметили:

"Шаги, которые мы предпринимаем, чтобы сократить операционные и капитальные расходы будут укреплять наше финансовое положение в период слабых и неопределенных рыночных условий и сохранять нашу большую ресурсную базу для улучшения будущих рыночных условий. Мы ценим поддержку и внимание нашей глобальной организации. Наш высококачественный портфель долгосрочных активов, гибкая операционная структура и опытная команда менеджеров обеспечивают прочную базу для работы в текущих рыночных условий, сохраняя при этом привлекательный портфель активов, рассчитанный на долгосрочный успех".

Компания также заявила, что планирует уволить около 10% своих сотрудников и отказаться от некоторых подрядчиков для своих операций по добыче в США.

На текущий момент акции Freeport-McMoRan (FCX) торгуются по $9,64 (+21.72%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $39.93 (+3.45%)

Золото $1121.70 (-0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1961.50 (+1.21%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.33% до уровня 4270.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, при этом китайский Shanghai Composite поднялся более чем на 5%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также существенно выросли.

Nikkei 18,574.44 +197.61 +1.08%

Hang Seng 21,838.54 +758.15 +3.60%

Shanghai Composite 3,085.42 +158.13 +5.40%

FTSE 6,146.99 +167.79 +2.81%

CAC 4,650.29 +149.24 +3.32%

DAX 10,330.11 +332.68 +3.33%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.10 за баррель (+3.89%)

Золото торгуется по $1121.50 за унцию (-0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете выросли более чем на 1%. Позитивное влияние на динамику фьючерсов оказывает позитивный внешний фон, а также данные по ВВП США, оказавшиеся лучше прогнозов.

Глобальные рынки накрыла волна оптимизма, в основе которого лежит ослабление опасений относительно замедления темпов роста экономики Китая на фоне принятых правительством страны мер.

Согласно отчету Министерства торговли, экономика США во втором квартале выросла на 3,7%. Предварительная оценка подразумевала рост на 2,3%. По итогам первого квартала ВВП вырос всего на 0,6%. Средние прогнозы подразумевали пересмотр предварительных данных до уровня 3,2%. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Сегодня в фокусе будут находится акции компаний нефтяного сектора благодаря заметному повышению цен на нефть.

Внимание инвесторов направлено на начинающуюся сегодня в США ежегодную конференцию ФРС, которая пройдет в Джексон Хоул, Вайоминг. Ключевые участники конференции посетят ее в субботу. Именно на этот день намечено выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера с речью, посвященной развитию инфляции в США. Его комментарии могут оказать существенное влияние на рыночные ожидания относительно изменения денежно-кредитной политики федрезерва.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до Strong Buy с Outperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Фондовые индексы Западной Европы растут вслед за индикаторами остальных регионов мира: рынок акций США завершил торги в среду максимальным подъемом за четыре года, азиатские биржи провели торги в четверг преимущественно в зеленой зоне, при этом шанхайский индикатор вырос впервые за 6 сессий.

Текущая неделя для британского рынка и Европы в целом является одной из самых волатильных за последние несколько лет.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в августе поднялся до максимума за 4 года - 100 пунктов, тогда как аналитики не ожидали его изменения с июльских 99 пунктов.

В еврозоне рост денежной массы и кредитование частного сектора ускорились в июле, заявил в четверг Европейский центральный банк. Широкий денежный агрегат М3 вырос на 5,3 процента в годовом исчислении в июле. Экономисты прогнозировали, что показатель останется неизменным на уровне 4,9 процента. В течение трех месяцев до июля, рост в среднем составлял 5,1 процента. Годовой темп роста кредитов частному сектору увеличился до 0,7 процента в июле с нулевого роста в июне.

Как отмечает Nasdaq, рынки в Азии отреагировали на действия ЦБ Китая, который в среду провел краткосрочные операции предоставления ликвидности на 140 млрд юаней ($21,80 млрд), а также на покупку акций китайских компаний через госфонд China Securities Finance.

Сырьевой сектор демонстрирует лучшую динамику в Европе: акции Anglo American, BHP Billiton, Glencore и Rio Tinto подорожали как минимум на 3% на торгах в Лондоне.

Цена бумаг ирландской строительной группы CRH Plc увеличилась на 3,7%. Компания договорилась о покупке американской C.R. Laurence Co. за $1,3 млрд, что позволит ей расширить операции на рынке продукции для установки окон.

Французский конгломерат Bouygues SA прибавил 5,5% на торгах в Париже благодаря повышению прогноза прибыли телефонного подразделения на 2015 год.

Рыночная стоимость крупнейшего поставщика медицинских товаров в германии Fresenius SE поднялась на 4,7%, так как компания рассчитывает увеличить дивиденды в этом году как минимум на 20%.

Вместе с тем курс акций французского производителя алкоголя Pernod Ricard SA упал на 1,8%. Его годовая прибыль не оправдала ожидания рынка.

На текущий момент:

FTSE 6121.24 142.04 2.38%

DAX 10304.65 307.22 3.07%

CAC 40 4632.85 131.80 2.93%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе вслед за фондовым рынком США. Индикатор волатильности на фондовом рынке КНР на этой неделе подскочил до максимального уровня с 1997 года. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после обвального падения в начале недели, вызванного опасениями вокруг экономики Китая.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Инвесторы отыгрывают мощное падение и скупают подешевевшие акции. "Фондовый рынок отыгрывает падение, но еще не далеко ушел от минимумов. Волатильность на рынке заметно выше, чем обычно, и, похоже, что такая ситуация сохранится в ближайшие месяцы, поскольку игроки чувствительно реагируют и даже излишне перестраховываются из-за новостей вокруг ситуации в Китае и решений Федеральной резервной системы США", - пишет агентство Вloomberg.

Кроме того фактором роста на Токийской бирже стало ослабление курса иены по отношению к доллару, что выгодно крупному местному бизнесу, ориентированному на экспорт. По некоторым оценкам, укрепление национальной валюты к доллару на 1 иену приводит к потерям ряда крупных промышленных корпораций около 200 млрд иен.

Акции Toyota Motor подорожали на 3.5% на фоне общей позитивной тенденции на торгах в Токио

Рыночная стоимость финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group увеличилась на 3,1%.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня ростом основных котировок. Финансовые аналитики связывают улучшение ситуации на рынке после продолжительного падения индексов в последние дни с последовательными усилиями правительства по восстановлению доверия инвесторов. В воскресенье власти объявили о решении впервые дать возможность пенсионным фондам покупку акций, во вторник центробанк снизил базовые процентные ставки по кредитам и депозитам. Регулятор продолжает накачивать рынок дополнительной ликвидностью в рамках операций обратного репо. Кроме того, для снижения интереса к игре на понижение увеличено количество ограничений на торговлю фьючерсами. Положительный новостной фон создает также возобновление роста биржевых индексов на западных и азиатских площадках.

Nikkei 225 18,724.31 +347.48 +1.89 %

Hang Seng 21,613.53 +533.14 +2.53 %

S&P/ASX 200 5,238.9 +66.13 +1.28 %

Shanghai Composite 2,938.78 +11.49 +0.39 %

Topix 1,518.29 +39.32 +2.66 %

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,376.83 +570.13 +3.20 %

Hang Seng 21,080.39 -324.57 -1.52 %

S&P/ASX 200 5,172.78 +35.52 +0.69 %

FTSE 100 5,979.2 -102.14 -1.68 %

CAC 40 4,501.05 -63.81 -1.40 %

Xetra DAX 9,997.43 -130.69 -1.29 %

S&P 500 1,940.51 +72.90 +3.90 %

NASDAQ Composite 4,697.54 +191.05 +4.24 %

Dow Jones 16,285.51 +619.07 +3.95 %