Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-09-2015

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -4.07%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-4.1%).

Европейские фондовые индексы упали, что было связано с опасениями относительно экономики Китая и неопределенностью на счет сроков повышения процентных ставок в США. Читать далее

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.93%. Снижению подверглись почти все секторов индекса WIG, за исключением девелоперского, который зафиксировал рост на 0.04%. В то же время сильнее всего упали акции банков (-2.75%), а также компаний нефтегазового (-2.36%) и энергетического (-2.21%) секторов.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 2.14%. Лишь акциям четырех компаний из индекса WIG30 удалось закончить день ростом. Абсолютным лидером роста стали акции BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых взлетели на 5.67%. За ними следуют бумаги GTC (WSE: GTC), EUROCASH (WSE: EUR) и TVN (WSE: TVN), подорожавшие соответственно на 1.69%, 1.44% и 0.87%. Напротив, акции BORYSZEW (WSE: BRS) зафиксировали наибольшие потери - «минус10.65%». Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги PEKAO (WSE: PEO), KGHM (WSE: KGH), LPP (WSE: LPP), PKN ORLEN (WSE: PKN), PKO BP (WSE: PKO) и SYNTHOS (WSE: SNS), потерявшие от 3% до 4%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в сильном минусе во вторник после публикации слабых данных из Китая, которые усилили опасения замедления второй по величине экономике в мире и ее влияния на рост мировой экономики.

Согласно обнародованному отчету Китайской федерации логистики и снабжения, индекс деловой активности в производственном секторе экономики КНР в августе снизился до уровня 49.7 пункта. Хотя значение показателя совпало с ожиданием аналитиков, оно является минимумом последних трех лет и свидетельствует о сокращении объема производства.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в августе активность в производственном секторе США резко ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в августе 51,1 пункта против 52,7 пункта в июле. Последнее значение оказалось минимальным с августа 2013 года. Ожидалось, что данный показатель опустится до 52,6 пункта.

Вместе с тем, расходы на строительство в США заметно увеличились по итогам июля, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня более чем за семь лет, что в основном было связано с ростом построек домов, фабрик и электростанций. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство вырос в июле на 0,7%, составив при этом $1.08 триллиона (в перерасчете на годовые темпы). Последнее значение оказалось наибольшим с мая 2008 года. Также добавим, что июньское изменение было пересмотрено в сторону повышения - до +0,7% с +0,1%. Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,6%.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.43%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-3.1%).

На текущий момент:

Dow 16219.00 -289.00 -1.75%

S&P 500 1934.75 -34.50 -1.75%

Nasdaq 100 4219.75 -52.00 -1.22%

10 Year yield 2,19% -0,01

Oil 46.21 -2.99 -6.08%

Gold 1139.60 +7.10 +0.63%

Три крупнейших автопроизводителя США продолжают бить ожидания по продажам новых авто в августе, подчеркивая сохраняющуюся силу автомобильного потребления.

Американские продажи Ford Motor Co. выросли на 5,4% за месяц, в то время как Fiat Chrysler показал больший, чем ожидалось, рост на 1,7%. Продажи General Motors Co. в США снизились на 0,7%, но все же оказались выше ожиданий.

С учетом сезонных колебаний, в годовом исчислении, как ожидается, продажи составят более 17 млн ​​новых легковых и грузовых автомобилей, в основном благодаря низким арендным ставкам, дешевому газу и потребительскому энтузиазму. По последним оценкам General Motors, этот показатель составит 17,5 млн, в то время как Fiat Chrysler ожидает 17,8 млн.

Ford сообщил, что его рост продаж был обусловлен спросом на новые автомобили, внедорожники и грузовики. Продажи SUVов были сильнейшими за последние 12 лет в августе, в то время как грузовики F-серии показали лучшие продажи за год с увеличением на 4,7%. В целом, Ford продал 234,237 автомобилей в августе, что выше 225 834, которые прогнозировали Edmunds.com.

Меньшему, чем ожидалось, снижению продаж General Motors, поспособствовал рост продаж кроссоверов и грузовиков Chevrolet, а также 21% рост поставок пикапов GMC.

Продаж бренда Cadillac упали на 5,5% в августе, в то время как продажи Buick выросли на 0,6% на фоне увеличения продаж кроссоверов на 28%.

Fiat Chrysler показал рост в августе снова благодаря маркам Jeep и пикапов Ram.

Продажи Jeep выросли на 18% до исторических рекордов 80,804 автомобилей. Продажи грузовиков Ram выросли на 6.1%, достигнув лучших августовских продаж в истории.

Продажи Dodge упали на 15% на фоне снижения спроса на марки Dart, Avenger и Charger.

В целом, Fiat Chrysler продал 201,672 автомобиля, что выше 199,091, которые ожидал Edmunds.com.

Audi заявила, что ее продажи выросли на 9,9% до 18,794 автомобилей в августе, на фоне роста продаж роскошных внедорожников.

Средняя цена сделки в отрасли, в соответствии с TrueCar Inc., должна составить более $31 825, что на $220 больше, чем за тот же период годом ранее.

General Motors заявила, что ее средняя цена сделки выросла до $34,000, рост около $660 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.79 (-3.48%)

Золото $1145.00 (+1.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1917.50 (-2.63%), фьючерс NASDAQ упал на 2.70% до уровня 4156.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут потери.

Nikkei 18,165.69 -724.79 -3.84%

Hang Seng 21,185.43 -485.15 -2.24%

Shanghai Composite 3,165.07 -40.91 -1.28%

FTSE 6,057.36 -190.58 -3.05%

CAC 4,518.08 -134.87 -2.90%

DAX 9,962.54 -296.92 -2.89%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.25 за баррель (-3.98%)

Золото торгуется по $1139.10 за унцию (+0.58%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут существенные потери. Причиной снижения вновь являются опасения относительно экономики Китая, которые снова обострились после выхода слабых данных по индексам деловой активности.

Согласно обнародованному отчету Китайской федерации логистики и снабжения, индекс деловой активности в производственном секторе экономики КНР в августе снизился до уровня 49.7 пункта. Хотя значение показателя совпало с ожиданием аналитиков, оно является минимумом последних трех лет и свидетельствует о сокращении объема производства.

В то же время индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая от Caixin Media Co. и Markit в августе упал до уровня 47,3 против 47,8 в июле, достигнув самого низкого уровня более чем за шесть лет.

Внимание участников рынка все больше смещается к пятничным данные по рынку труда США. Важность данных по занятости за август, которые и без того очень значимы, будет особенно высокой, поскольку они могут очень сильно повлиять на ожидания относительно возможного исхода сентябрьского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики США от ISM. Показатель будет опубликован в 14:00 GMT. Средние прогнозы подразумевают его незначительное ослабление до уровня 52,6 пункта в августе против 52,7 пунктов в июле. Но особое внимание стоит обратить не на значение самого индекса, хотя оно также очень важно, а на его субиндекс занятости. В прошлом месяце он упал до уровня 52,5 пункта с 55,5 пунктов, наблюдавшихся в июне.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до Neutral с Buy

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Citigroup добавили акции FedEx (FDX) в список рекомендованных к покупке

Покупателем данного подразделения выступает Element Financial Corporation. Сумма сделки составляет около $5 млрд.

Направление услуг по управлению автопарком относится к подразделению GE Capital, от большей части активов которого компания намерена избавиться в рамках планов реструктуризации, озвученных в апреле.

Акции GE на премаркете упали до уровня $24.35 (-1.89%), находятся под давлением широкого рынка.

В компании отмечают, что перед потребителями данного региона стоит задача повысить эффективность выработки электроэнергии и сокращения выбросов. Применение технологий GE позволяет решать данные задачи.

На текущий момент в азиатско-тихоокеанском регионе используется более чем 1000 газовых турбин производства GE, которые размещены в 15 странах.

Акции GE на премаркете упали до уровня $24.35 (-1.89%).

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, что связано с опасениями относительно экономики Китая и неопределенности насчет сроков повышения процентных ставок в США. Давление на фондовые площадки оказали слабые данные по производственной активности Китая. Как сообщалось ранее, производственный индекс PMI от Китайской Федерации Логистики и Снабжения снизился в августе до 49.7, что совпало с ожиданием аналитиков, однако последнее значение оказалось минимальным за последние три года. Суб-индекс новых заказов - индикатор будущего внутреннего и внешнего спроса - упал до 49,7 в августе с 49,9 в июле. Суб-индекс новых экспортных заказов сократился до 47,7 с 47,9 в июле. Суб-индекс занятости упал до 47,9 с 48,0 в июле. Тем временем, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая от Caixin Media Co. и Markit в августе упал до 47,3 против 47,8 в июле, достигнув самого низкого уровня более чем за шесть лет.

Также добавим, что эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста ВВП Китая на следующий год с 6,7% до 6,4%. Прогноз на 2017 год понижен с 6,5% до 6,1%, на 2018 год - с 6,2% до 5,8%. Как полагают аналитики Goldman Sachs, обесценение юаня на 3%, самое резкое за последние 2 десятилетия, привело к ускорению оттока капитала. Они считают, что самые серьезные трудности испытывает китайская промышленность, что связано с ослаблением спроса на китайский экспорт, снижением инфраструктурной активности в регионах и ужесточением условий кредитования. В среднем эксперты ожидают подъема китайского ВВП на 6,7% в следующем году.

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказала статистика по еврозоне. Окончательные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что деловая активность в секторе производства еврозоны продолжила расширятся в августе, но темп роста несколько замедлился по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе снизился до 52,3 пункта в августе против 52,4 пункта в июле. В предварительном докладе, опубликованном в прошлом месяце, сообщалось, что индекс PMI оставался неизменным по сравнению с июлем. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 52,4 пункта. Компонент занятости вырос максимально за 4 года. Средние цены на входе упали впервые за полгода, а средние цены на выходе отметили 4-й месяц роста из пяти последних. Между тем, в докладе отмечалось, что в Германии и Испании рост производства ускорился, в то время как в Греции и Франции было зафиксировано дальнейшее ухудшение. Средние закупочные цены упали впервые за полгода, а средние отпускные цены отметили 4-й месяц роста из пяти последних.

Дальнейшее падение было сдержано позитивными данными по безработице в еврозоне. Статистическое управление Евростат сообщило, что по итогам июля уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,9% по сравнению с 11,1% в июне и 11,6% в июле 2014 года. Последнее значение оказалось минимальным с февраля 2012 года. Эксперты ожидали, что безработицы останется без изменений. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы снизился до 9,5% против 9,6% в июне и 10,2% в июле 2014 года. Это был самый низкий показатель с июня 2011 года. По оценкам Евростат, 23.067 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 17.532 млн. проживают в еврозоне, были безработными в июле. По сравнению с июнем число безработных уменьшилось на 232 000 человек в ЕС и на 213 000 в еврозоне. По сравнению с июлем 2014 года, безработица снизилась на 1,648 млн. в ЕС и на 1,116 млн. в еврозоне.

Акции французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale упали на 2,5% и 2,9%, в то время как стоимость немецких Deutsche Bank и Commerzbank снизилась на 2,3% и 1,8%.

Котировки Elekta AB ser. B выросли на 6,1% после того, как шведский производитель медицинских устройств сообщил, что он ожидает возвращение к росту во второй половине этого года.

Бумаги Rolls-Royce подешевели на 2,3% после того, как автопроизводитель заявил, что сотрудничает с бразильскими властями в расследовании взяточничества в государственном нефтяном гиганте Petrobras.

Стоимость Inmarsat PLC упала на 1,9%, несмотря на сообщения о том, что британский оператор запустил в пятницу спутник, и завершил полное интернет-покрытие сети.

На текущий момент:

FTSE 100 6,117.08 -130.86 -2.09%

CAC 40 4,563.47 -89.48 -1.92%

DAX 10,031.95 -227.51 -2.22%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе на данных о том, что деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая снижается самыми высокими за последние годы темпами. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,890.48 -245.84 -1.28 %

Hang Seng 21,670.58 +58.19 +0.27 %

S&P/ASX 200 5,206.98 -56.58 -1.07 %

Shanghai Composite 3,207.07 -25.28 -0.78 %

FTSE 100 6,247.94 +55.91 +0.90 %

CAC 40 4,652.95 -22.18 -0.47 %

Xetra DAX 10,259.46 -39.07 -0.38 %

S&P 500 1,972.18 -16.69 -0.84 %

NASDAQ Composite 4,776.51 -51.82 -1.07 %

Dow Jones 16,528.03 -114.98 -0.69 %